Nitin Dangwal, chef d'équipe senior chez Cynoteck, est un professionnel Salesforce expérimenté avec une expérience remarquable de plus de 15 ans dans le secteur informatique. D'abord développeur Cobol, il est passé à Salesforce, reconnaissant son vaste potentiel dans le domaine du cloud computing. Les plus de 15 années d'expérience de Nitin dans Salesforce CRM ont été essentielles dans En savoir plus
Nous sommes un partenaire Microsoft Gold avec sa présence aux États-Unis et en Inde. Nous sommes un fournisseur de services informatiques dynamique et professionnel au service des entreprises et des startups, en les aidant à relever les défis de l'économie mondiale. Nous offrons des services dans le domaine de la consultation et de la mise en œuvre CRM, du développement d'applications, du développement d'applications mobiles, du développement Web et du développement offshore.
Présentation de ce que sont les équipes de compte dans Salesforce
L'inclusion de Équipes de compte Salesforce dans le travail organisationnel consiste à identifier et hiérarchiser les besoins des clients. Nous sommes tous conscients que la clé du succès d'une entreprise consiste à améliorer l'expérience client et, pour y parvenir, il est important de savoir ce dont les clients ont besoin ou ce qu'ils veulent. Les équipes de compte Salesforce aident les entreprises de toutes tailles pour améliorer leur service client, augmenter leur productivité et atteindre leurs objectifs commerciaux.
Désormais l'une des fonctionnalités clés des équipes de compte Salesforce, permet aux organisations de collaborer sur les comptes clients et de les gérer plus efficacement. Dans ce blog, nous avons essayé de couvrir tout ce qui concerne les équipes de compte et pourquoi il faut adopter cette fonctionnalité.
Qu'est-ce que l'équipe de compte?
L'équipe de compte est l'un des éléments clés du Fonction de gestion de compte dans les CRM. L'équipe de compte permet aux utilisateurs d'avoir accès aux comptes et de pouvoir travailler ensemble sur un engagement client/prospect.
Qu'est-ce qui rend les équipes de compte dans Salesforce spéciales ?
La génération de rapports, l'automatisation des processus et le partage d'accès au niveau des enregistrements sont tous rendus possibles par équipes de compte dans Salesforce. De plus, les rôles d'équipe permettent de déterminer plus facilement qui travaille sur un compte donné, et les membres de l'équipe sont affichés dans les listes associées (sur la page des détails du compte).
Il est important de noter qu'une équipe de compte ne peut pas être le propriétaire du compte. Pour afficher ou mettre à jour des enregistrements, les membres ont toujours besoin d'un accès au niveau de l'objet qui a été accordé via leurs profils ou leurs ensembles d'autorisations. Les membres de l'équipe de compte bénéficient également d'un accès de niveau enregistrement à l'objet Compte ainsi qu'à toutes les opportunités, contacts et/ou requêtes associés par les propriétaires de compte (ou administrateurs). (Accès en lecture seule, en lecture/écriture seule ou privé ; ni création ni suppression).
L'accès aux enregistrements par les membres de l'équipe de compte fait progresser la hiérarchie des rôles (comme les règles de partage standard). Le terme "Équipe de compte" fait référence au nom collectif "Membre de l'équipe de compte."
L'utilisation se produit lorsqu'il y a une exigence ou un besoin. L'équipe de compte est une fonctionnalité facultative, donc si votre entreprise l'exige, vous pouvez l'activer. Maintenant, pour une meilleure assistance, voici différentes raisons pour lesquelles vous pourriez avoir besoin d'équipes de comptes :
plusieurs utilisateurs – Si plusieurs employés ont besoin d'accéder à certains groupes de comptes. Ensuite, vous pouvez opter pour l'équipe de compte. Cela facilite l'ensemble du processus et évite la confusion et les retards.
Rapports - Si votre organisation souhaite créer des rapports sur les comptes et leurs membres d'équipe de compte et rôles d'équipe associés. Cela inclut également l'affichage des membres de l'équipe de compte dans une liste associée.
Partage basé sur des critères - Les équipes de compte peuvent être automatiquement partagées avec des individus en fonction de critères établis grâce à une fonctionnalité de Salesforce appelée partage d'équipes de compte basé sur des critères. En veillant à ce que les personnes appropriées aient accès aux informations appropriées, le travail d'équipe et la productivité sont améliorés.
Manuel de subventions - Il peut être fastidieux pour le propriétaire du compte de vérifier et d'accorder l'autorisation manuellement. Avec l'aide de l'équipe de compte, on peut facilement exécuter cette fonction.
Où les équipes de compte sont-elles prises en charge ?
Les équipes de compte sont prises en charge dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer et sont disponibles dans les expériences Lightning et Classic. Il peut également être ajouté en tant que liste associée dans la présentation de la page du compte.
(Équipes de compte - Exemples de membres de l'équipe de compte pour un compte client)
Pourquoi activer les équipes de compte Salesforce ?
La réponse la plus simple à cela est que l'équipe de compte fournit un moyen centré sur l'utilisateur de fournir différents niveaux d'accès à différents utilisateurs tout en collaborant et en ayant une visibilité claire de leurs privilèges d'accès.
Les équipes de compte sont différentes du partage manuel dans le compte, car il permet (autre que l'accès à un enregistrement):
Utilisateur pour définir le rôle, l'utilisateur est censé jouer dans un engagement client.
Différents niveaux d'accès aux différents utilisateurs.
Possibilité d'ajouter automatiquement des membres de l'équipe au compte.
Possibilité d'attribuer/désattribuer/remplacer en masse des attributions de compte.
Possibilité de filtrer les comptes dans la vue de liste pour afficher uniquement ces comptes, dans lesquels l'utilisateur actuel est ajouté en tant que membre de l'équipe.
Un guide étape par étape pour utiliser les équipes de compte Salesforce :
Équipes de compte Salesforce
[intégrer l'image]
Activer les équipes de compte
Activez les équipes de compte dans votre instance Salesforce en suivant les étapes mentionnées ci-dessous -
Allez dans Configuration
Utilisez la case Recherche rapide pour rechercher "Paramètres de l'équipe de compte"
Cliquez sur "Activer les équipes de compte"
Choisissez les présentations de page de compte dans lesquelles vous souhaitez inclure la liste associée Membre de l'équipe de compte. Vous pouvez également ajouter cette liste associée à des présentations de page personnalisées.
Enregistrez vos paramètres.
Configurer les rôles du compte
Créez des rôles de compte pour permettre aux utilisateurs de sélectionner les rôles d'utilisateur appropriés lors de l'ajout au sein de l'équipe de compte.
Allez dans Configuration
Utilisez la case Recherche rapide pour rechercher "Rôles d'équipe"
Modifiez les valeurs de la liste de sélection pour qu'elles correspondent à votre processus métier
Enregistrez vos modifications
Si vous devez mettre à jour globalement une valeur de liste de sélection, utilisez la case Recherche rapide pour rechercher "Remplacer le rôle d'équipe" dans Configuration.
Configurer l'équipe de compte par défaut
Il s'agit d'une configuration facultative. Les utilisateurs peuvent choisir d'ajouter leur équipe par défaut (dans la page de détails avancés de dans la configuration). Cela permet à l'utilisateur de :
Ajouter automatiquement des utilisateurs au sein de l'équipe de compte, si un utilisateur crée un nouveau compte (la fonctionnalité doit être activée dans le paramètre d'équipe de compte par défaut de l'utilisateur).
Autoriser les utilisateurs à utiliser le bouton Ajouter une équipe par défaut dans la page d'enregistrement du compte pour ajouter automatiquement des membres d'équipe par défaut à l'équipe du compte.
Les mises à jour en masse et l'automatisation sont deux fonctionnalités de Salesforce qui aident les organisations à gagner du temps et à améliorer leur productivité en leur permettant d'apporter des modifications à plusieurs enregistrements ou d'automatiser des tâches répétitives :
Comprenons chaque fonctionnalité en détail :
Mises à jour en masse
Les mises à jour en bloc permettent aux utilisateurs d'apporter des modifications à plusieurs enregistrements à la fois, plutôt que d'effectuer des mises à jour individuelles sur chaque enregistrement. Par exemple, les utilisateurs peuvent utiliser le Outil Data Loader dans Salesforce pour mettre à jour le statut de plusieurs pistes ou contacts à la fois, leur faisant gagner du temps et réduisant le risque d'erreurs.
Automation
L'automatisation, quant à elle, permet aux utilisateurs d'automatiser les tâches répétitives dans Salesforce, telles que l'envoi d'e-mails de suivi ou la mise à jour des enregistrements en fonction de certains critères. Salesforce propose plusieurs outils d'automatisation, tels que Process Builder et Flow, qui permettent aux utilisateurs de définir des déclencheurs et des actions pour automatiser divers processus.
Pour mieux comprendre cette fonctionnalité, prenons un exemple, une équipe commerciale peut utiliser Process Builder pour automatiser la création d'une tâche à suivre auprès d'un prospect après qu'un certain nombre de jours se soient écoulés depuis la dernière communication. Cela permet de gagner du temps et garantit que des tâches importantes ne sont pas oubliées ou négligées.
Considérations / Conseils
Seuls les utilisateurs suivants peuvent ajouter/supprimer des membres à l'équipe du compte :
Propriétaire du compte
Utilisateurs au-dessus dans la hiérarchie des rôles que le propriétaire du compte
Les utilisateurs doivent écrire tous les accès aux comptes, comme Admin
Assurez-vous que la présentation de la page du compte est modifiée pour afficher les listes associées pour les équipes de compte.
Assurez-vous que la présentation de la page utilisateur est modifiée pour afficher la liste associée à l'équipe de compte par défaut dans la page de détails de l'utilisateur.
Mots finaux:
Les équipes de compte sont certainement une fonctionnalité utile de Salesforce et facilitent l'ensemble de la fonction de tenue de registres. Pourtant, il s'agit d'une fonctionnalité facultative et ne devrait être choisie que si nécessaire. L'objectif principal du CRM est de faciliter les tâches manuelles quotidiennes et de devenir plus adaptable grâce à l'automatisation. J'espère que nous avons pu dissiper tous vos doutes, mais si vous avez plus de doutes, vous pouvez tendre la main à nous pour une meilleure assistance.
Q. Quels sont les différents rôles qui peuvent être attribués à un membre de l'équipe de compte dans Salesforce ?
Plusieurs rôles peuvent être attribués à un membre de l'équipe de compte dans Salesforce, notamment Responsable de compte, Responsable des ventes, Responsable marketing et Représentant du support.
Q. Comment gérez-vous une équipe de compte dans Salesforce ?
Pour gérer une équipe de compte dans Salesforce, vous pouvez utiliser divers outils tels que la liste associée « Équipe de compte », la fonctionnalité « Collaboration » et le fil « Chatter ». Vous pouvez également configurer des règles de partage pour contrôler l'accès aux informations de compte et définir les rôles et les responsabilités des membres de l'équipe.
Q. Comment pouvez-vous vous assurer que tous les membres de l'équipe de compte travaillent vers les mêmes objectifs ?
Pour vous assurer que tous les membres de l'équipe de compte travaillent vers les mêmes objectifs, vous pouvez configurer un calendrier d'équipe partagé, établir des canaux de communication, définir les rôles et les responsabilités des membres de l'équipe et revoir régulièrement les mesures de performance de l'équipe.
Q. Pouvez-vous créer plusieurs équipes de compte pour un seul compte dans Salesforce ?
Oui, vous pouvez créer plusieurs équipes de compte pour un seul compte dans Salesforce. Cela peut être utile dans les situations où différentes équipes doivent travailler sur différents aspects du même compte, tels que les ventes, le service et le marketing.
Q. Pouvez-vous automatiser la création d'équipes de compte dans Salesforce ?
Oui, vous pouvez automatiser la création d'équipes de compte dans Salesforce à l'aide de divers outils tels que Process Builder et Flow. Cela peut vous faire gagner du temps et réduire les erreurs lors de la configuration de nouvelles équipes de compte.
L'inclusion de Équipes de compte Salesforce dans le travail organisationnel consiste à identifier et hiérarchiser les besoins des clients. Nous sommes tous conscients que la clé du succès d'une entreprise consiste à améliorer l'expérience client et, pour y parvenir, il est important de savoir ce dont les clients ont besoin ou ce qu'ils veulent. Les équipes de compte Salesforce aident les entreprises de toutes tailles pour améliorer leur service client, augmenter leur productivité et atteindre leurs objectifs commerciaux.
Désormais l'une des fonctionnalités clés des équipes de compte Salesforce, permet aux organisations de collaborer sur les comptes clients et de les gérer plus efficacement. Dans ce blog, nous avons essayé de couvrir tout ce qui concerne les équipes de compte et pourquoi il faut adopter cette fonctionnalité.
L'équipe de compte est l'un des éléments clés du Fonction de gestion de compte dans les CRM. L'équipe de compte permet aux utilisateurs d'avoir accès aux comptes et de pouvoir travailler ensemble sur un engagement client/prospect.
Qu'est-ce qui rend les équipes de compte dans Salesforce spéciales ?
La génération de rapports, l'automatisation des processus et le partage d'accès au niveau des enregistrements sont tous rendus possibles par équipes de compte dans Salesforce. De plus, les rôles d'équipe permettent de déterminer plus facilement qui travaille sur un compte donné, et les membres de l'équipe sont affichés dans les listes associées (sur la page des détails du compte).
Il est important de noter qu'une équipe de compte ne peut pas être le propriétaire du compte. Pour afficher ou mettre à jour des enregistrements, les membres ont toujours besoin d'un accès au niveau de l'objet qui a été accordé via leurs profils ou leurs ensembles d'autorisations. Les membres de l'équipe de compte bénéficient également d'un accès de niveau enregistrement à l'objet Compte ainsi qu'à toutes les opportunités, contacts et/ou requêtes associés par les propriétaires de compte (ou administrateurs). (Accès en lecture seule, en lecture/écriture seule ou privé ; ni création ni suppression).
L'accès aux enregistrements par les membres de l'équipe de compte fait progresser la hiérarchie des rôles (comme les règles de partage standard). Le terme "Équipe de compte« fait référence au nom collectif »Membre de l'équipe de compte. »
L'utilisation se produit lorsqu'il y a une exigence ou un besoin. L'équipe de compte est une fonctionnalité facultative, donc si votre entreprise l'exige, vous pouvez l'activer. Maintenant, pour une meilleure assistance, voici différentes raisons pour lesquelles vous pourriez avoir besoin d'équipes de comptes :
plusieurs utilisateurs – Si plusieurs employés ont besoin d'accéder à certains groupes de comptes. Ensuite, vous pouvez opter pour l'équipe de compte. Cela facilite l'ensemble du processus et évite la confusion et les retards.
Rapports - Si votre organisation souhaite créer des rapports sur les comptes et leurs membres d'équipe de compte et rôles d'équipe associés. Cela inclut également l'affichage des membres de l'équipe de compte dans une liste associée.
Partage basé sur des critères – Les équipes de compte peuvent être automatiquement partagées avec des individus en fonction de critères établis grâce à une fonctionnalité de Salesforce appelée partage d'équipes de compte basé sur des critères. En veillant à ce que les personnes appropriées aient accès aux informations appropriées, le travail d'équipe et la productivité sont améliorés.
Manuel de subventions - Il peut être fastidieux pour le propriétaire du compte de vérifier et d'accorder l'autorisation manuellement. Avec l'aide de l'équipe de compte, on peut facilement exécuter cette fonction.
Où les équipes de compte sont-elles prises en charge ?
Les équipes de compte sont prises en charge dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer et sont disponibles dans les expériences Lightning et Classic. Il peut également être ajouté en tant que liste associée dans la présentation de la page du compte.
(Équipes de compte - Exemples de membres de l'équipe de compte pour un compte client)
Pourquoi activer les équipes de compte Salesforce ?
La réponse la plus simple à cela est que l'équipe de compte fournit un moyen centré sur l'utilisateur de fournir différents niveaux d'accès à différents utilisateurs tout en collaborant et en ayant une visibilité claire de leurs privilèges d'accès.
Les équipes de compte sont différentes du partage manuel dans le compte, car il permet (autre que l'accès à un enregistrement):
Utilisateur pour définir le rôle, l'utilisateur est censé jouer dans un engagement client.
Différents niveaux d'accès aux différents utilisateurs.
Possibilité d'ajouter automatiquement des membres de l'équipe au compte.
Possibilité d'attribuer/désattribuer/remplacer en masse des attributions de compte.
Possibilité de filtrer les comptes dans la vue de liste pour afficher uniquement ces comptes, dans lesquels l'utilisateur actuel est ajouté en tant que membre de l'équipe.
Un guide étape par étape pour utiliser les équipes de compte Salesforce :
Équipes de compte Salesforce
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Activer les équipes de compte
Activez les équipes de compte au sein de votre instance Salesforce en suivant les étapes mentionnées ci-dessous -
Allez dans Configuration
Utilisez la case Recherche rapide pour rechercher "Paramètres de l'équipe de compte"
Cliquer sur "Activer les équipes de compte"
Choisissez les présentations de page de compte dans lesquelles vous souhaitez inclure la liste associée Membre de l'équipe de compte. Vous pouvez également ajouter cette liste associée à des présentations de page personnalisées.
Enregistrez vos paramètres.
Configurer les rôles du compte
Créez des rôles de compte pour permettre aux utilisateurs de sélectionner les rôles d'utilisateur appropriés lors de l'ajout au sein de l'équipe de compte.
Allez dans Configuration
Utilisez la case Recherche rapide pour rechercher "Rôles d'équipe"
Modifiez les valeurs de la liste de sélection pour qu'elles correspondent à votre processus métier
Enregistrez vos modifications
Si vous devez mettre à jour globalement une valeur de liste de sélection, utilisez la case Recherche rapide pour rechercher "Remplacer le rôle d'équipe” dans Configuration.
Configurer l'équipe de compte par défaut
Il s'agit d'une configuration facultative. Les utilisateurs peuvent choisir d'ajouter leur équipe par défaut (dans la page de détails avancés de dans la configuration). Cela permet à l'utilisateur de :
Ajouter automatiquement des utilisateurs au sein de l'équipe de compte, si un utilisateur crée un nouveau compte (la fonctionnalité doit être activée dans le paramètre d'équipe de compte par défaut de l'utilisateur).
Autoriser les utilisateurs à utiliser le bouton Ajouter une équipe par défaut dans la page d'enregistrement du compte pour ajouter automatiquement des membres d'équipe par défaut à l'équipe du compte.
Les mises à jour en masse et l'automatisation sont deux fonctionnalités de Salesforce qui aident les organisations à gagner du temps et à améliorer leur productivité en leur permettant d'apporter des modifications à plusieurs enregistrements ou d'automatiser des tâches répétitives :
Comprenons chaque fonctionnalité en détail :
Mises à jour en masse
Les mises à jour en bloc permettent aux utilisateurs d'apporter des modifications à plusieurs enregistrements à la fois, plutôt que d'effectuer des mises à jour individuelles sur chaque enregistrement. Par exemple, les utilisateurs peuvent utiliser le Outil Data Loader dans Salesforce pour mettre à jour le statut de plusieurs pistes ou contacts à la fois, leur faisant gagner du temps et réduisant le risque d'erreurs.
Automation
L'automatisation, quant à elle, permet aux utilisateurs d'automatiser les tâches répétitives dans Salesforce, telles que l'envoi d'e-mails de suivi ou la mise à jour des enregistrements en fonction de certains critères. Salesforce propose plusieurs outils d'automatisation, tels que Process Builder et Flow, qui permettent aux utilisateurs de définir des déclencheurs et des actions pour automatiser divers processus.
Pour mieux comprendre cette fonctionnalité, prenons un exemple, une équipe commerciale peut utiliser Process Builder pour automatiser la création d'une tâche à suivre auprès d'un prospect après qu'un certain nombre de jours se soient écoulés depuis la dernière communication. Cela permet de gagner du temps et garantit que des tâches importantes ne sont pas oubliées ou négligées.
Considérations / Conseils
Seuls les utilisateurs suivants peuvent ajouter/supprimer des membres à l'équipe du compte :
Propriétaire du compte
Utilisateurs au-dessus dans la hiérarchie des rôles que le propriétaire du compte
Les utilisateurs doivent écrire tous les accès aux comptes, comme Admin
Assurez-vous que la présentation de la page du compte est modifiée pour afficher les listes associées pour les équipes de compte.
Assurez-vous que la présentation de la page utilisateur est modifiée pour afficher la liste associée à l'équipe de compte par défaut dans la page de détails de l'utilisateur.
Mots finaux:
Les équipes de compte sont certainement une fonctionnalité utile de Salesforce et facilitent l'ensemble de la fonction de tenue de registres. Pourtant, il s'agit d'une fonctionnalité facultative et ne devrait être choisie que si nécessaire. L'objectif principal du CRM est de faciliter les tâches manuelles quotidiennes et de devenir plus adaptable grâce à l'automatisation. J'espère que nous avons pu dissiper tous vos doutes, mais si vous avez plus de doutes, vous pouvez tendre la main à nous pour une meilleure assistance.
Q. Quels sont les différents rôles qui peuvent être attribués à un membre de l'équipe de compte dans Salesforce ?
Plusieurs rôles peuvent être attribués à un membre de l'équipe de compte dans Salesforce, notamment Responsable de compte, Responsable des ventes, Responsable marketing et Représentant du support.
Q. Comment gérez-vous une équipe de compte dans Salesforce ?
Pour gérer une équipe de compte dans Salesforce, vous pouvez utiliser divers outils tels que la liste associée « Équipe de compte », la fonctionnalité « Collaboration » et le fil « Chatter ». Vous pouvez également configurer des règles de partage pour contrôler l'accès aux informations de compte et définir les rôles et les responsabilités des membres de l'équipe.
Q. Comment pouvez-vous vous assurer que tous les membres de l'équipe de compte travaillent vers les mêmes objectifs ?
Pour vous assurer que tous les membres de l'équipe de compte travaillent vers les mêmes objectifs, vous pouvez configurer un calendrier d'équipe partagé, établir des canaux de communication, définir les rôles et les responsabilités des membres de l'équipe et revoir régulièrement les mesures de performance de l'équipe.
Q. Pouvez-vous créer plusieurs équipes de compte pour un seul compte dans Salesforce ?
Oui, vous pouvez créer plusieurs équipes de compte pour un seul compte dans Salesforce. Cela peut être utile dans les situations où différentes équipes doivent travailler sur différents aspects du même compte, tels que les ventes, le service et le marketing.
Q. Pouvez-vous automatiser la création d'équipes de compte dans Salesforce ?
Oui, vous pouvez automatiser la création d'équipes de compte dans Salesforce à l'aide de divers outils tels que Process Builder et Flow. Cela peut vous faire gagner du temps et réduire les erreurs lors de la configuration de nouvelles équipes de compte.
Si vous êtes nouveau dans l'automatisation et que vous ne savez pas comment Workflow ou Process Builder. Ne vous inquiétez pas, nous sommes là pour vous. Parlez à nos experts et effacez toutes les idées troubles sur l'automatisation.
