Nitin Dangwal, chef d'équipe senior chez Cynoteck, est un professionnel Salesforce expérimenté avec une expérience remarquable de plus de 15 ans dans le secteur informatique. D'abord développeur Cobol, il est passé à Salesforce, reconnaissant son vaste potentiel dans le domaine du cloud computing. Les plus de 15 années d'expérience de Nitin dans Salesforce CRM ont été essentielles dans En savoir plus
Nous sommes un partenaire Microsoft Gold avec sa présence aux États-Unis et en Inde. Nous sommes un fournisseur de services informatiques dynamique et professionnel au service des entreprises et des startups, en les aidant à relever les défis de l'économie mondiale. Nous offrons des services dans le domaine de la consultation et de la mise en œuvre CRM, du développement d'applications, du développement d'applications mobiles, du développement Web et du développement offshore.
7 rapports dans Salesforce qui vous aideront à augmenter vos revenus
Qu'il s'agisse de surveiller la croissance de votre entreprise ou de présenter les résultats au conseil d'administration, des rapports précis et détaillés sont essentiels au succès de votre Salesforce. Salesforce est un excellent outil CRM avec un ensemble solide d'outils de reporting, et si vous comprenez comment les utiliser avec précision, ils peuvent vous aider à gérer votre entreprise, vos clients et vos transactions plus efficacement.
Les rapports dans Salesforce sont personnalisés et personnalisables, ils peuvent vous aider à analyser vos données Salesforce dans une variété de combinaisons grâce à des formats faciles à lire tels que des graphiques, des tableaux et des graphiques. Par exemple, vous pouvez suivre, surveiller et signaler toutes vos données de paiement dans un format concis, clair et détaillé en utilisant Chargent ou tout autre module complémentaire de Salesforce. Étant donné que ces rapports reposent sur les données de la force de vente, vous disposez toujours d'informations à jour disponibles sur les rapports.
Mais vous devez également savoir que les outils dynamiques tels que Salesforce peuvent sembler déroutants si c'est la première fois que vous utilisez des rapports de travail. Plusieurs administrateurs remarquent que c'est incroyable et accablant de traiter des milliers d'enregistrements et de les présenter judicieusement pour leur organisation. Gardez toujours à l'esprit que vos consommateurs sont l'atout le plus précieux de votre entreprise, et les rapports dans Salesforce peuvent vous montrer comment gérer vos clients et gardez-les heureux tout en stimulant la croissance de votre marque.
Qu'est-ce qu'un rapport Salesforce ?
Les rapports dans Salesforce sont considérés comme un outil de gestion offrant une représentation visuelle des données essentielles basées sur les ventes à l'aide d'une plate-forme de reporting basée sur le cloud. Leur objectif principal est d'améliorer les éléments importants d'une entreprise, notamment le commerce, les ventes, le marketing et le service.
En fusionnant les données de diverses sources, les rapports aident les utilisateurs à reconnaître les KPI et les tendances appropriés qui leur permettent de concevoir des stratégies qui améliorent les performances et augmentent la productivité, améliorant ainsi la communication interne à tous les niveaux.
Rapports de ventes en Aide Salesforce entreprises à se développer et à se développer. Bien que la plate-forme soit puissante en tant que solution autonome, les entreprises peuvent en outre catalyser leurs progrès en la fusionnant avec des outils supplémentaires, essentiellement un créateur de tableau de bord qui peut créer des informations exploitables.
Des rapports dans Salesforce qui vous aideront à augmenter vos revenus
Vous trouverez ci-dessous les sept rapports Salesforce que votre équipe chargée des revenus doit suivre :
7 rapports dans Salesforce
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1) Leads générés par mois avec leur qualification
Vous devez voir à la fois la qualité et le volume, car cela vous donne la meilleure idée de ce à quoi ressemble le succès. Vous devez savoir combien de prospects ont été générés d'un mois à l'autre et quelle partie d'entre eux ont été qualifiés.
Si vous tenez compte de ces facteurs, vous comprendrez parfaitement comment vous devez suivre votre objectif de création de leads. Vous devriez vous poser ces questions : faites-vous les activités qui attirent les bonnes personnes et en apportez-vous suffisamment pour atteindre vos objectifs ? Ou remarquez-vous une diminution du nombre de prospects qualifiés générés à partir du même volume de prospects convertis ? Des réponses appropriées à toutes ces questions peuvent vous aider à définir des stratégies susceptibles d'apporter des résultats impressionnants.
2) Opportunités créées mensuellement et leur valeur
Le nombre d'opportunités que vous créez mois après mois en termes de valeur monétaire et de nombre de comptes ? Et à quoi ressemblent ces chiffres en équipe ou en individuel ?
Contrairement au nombre de prospects produits par mois, ce rapport peut simplement se concentrer sur des données quantitatives, pour qu'un prospect puisse se transformer en opportunité, il doit être de haute qualité. Reconnaissant le nombre d'opportunités que vous créez en association avec votre taux de réussite d'opportunités-fermées-gagnées, vous pourrez commencer à générer des prévisions de ventes.
Prenons un exemple, si vous savez que votre taux de réussite est systématiquement d'environ 40 % et que votre équipe a généré 20 opportunités au cours d'un mois, vous pouvez estimer de manière fiable que huit d'entre elles seront clôturées. Rester équipé et capable de prédire le nombre de consommateurs et le montant des revenus que vous obtiendrez profitera à votre organisation pour prendre d'autres décisions commerciales critiques, telles que l'embauche, etc.
Vous devez être conscient du détail des campagnes qui génèrent les opportunités les plus gagnées. Cela peut vous aider à identifier les efforts de marketing qui s'ajoutent au pipeline le plus gagné, ce qui peut en outre vous aider à décider dans quelles tactiques vous devriez investir plus de ressources et dans quels exercices vous devriez arrêter.
Par exemple, vous pouvez utiliser des campagnes pour retracer les événements dans lesquels vous vous engagez. Plus tard, lorsque les contacts que vous avez générés à partir de ces événements commencent à se fermer, vous pouvez savoir si vous réalisez un retour sur investissement (ROI) et devez continuer à assister à ces événements. Dans les années à venir.
4) Restez au top de vos objectifs de revenus proposés avec « Prévisions »
Quelle est votre prévision et à qui s'adresse-t-elle ? Gestion des ventes, finances, équipe de direction. Les prévisions sont des illustrations du chiffre d'affaires prévu ; ils aident les équipes de vente à concevoir leur cycle de vente et à gérer les attentes dans l'ensemble de l'organisation. Le suivi des prévisions peut vous aider à révéler des défauts au sein du processus de vente et identifiera également tout risque. Vous devez utiliser ces prévisions sur une base hebdomadaire.
Ce tableau de bord prévisionnel vous apportera des éclaircissements sur les aspects suivants. telles que : avez-vous un pipeline suffisant pour atteindre votre objectif ? ou le marketing nécessite-t-il plus de prospects ? Salesforce a des prévisions intégrées que vous pouvez exploiter pour cela.
Vous devez savoir quelle partie de vos revenus provient du marketing autre que les appels sortants et les références. En règle générale, la référence pour les revenus d'origine marketing est d'environ 25 à 30 %, sachant maintenant que la façon dont vous poursuivez cette référence peut vous aider à réaliser à quel point votre approche ou stratégie entrante est efficace. Vous pouvez corréler la progression de votre programme inbound avec les revenus marketing générés. Ce rapport peut vous aider à déterminer le retour sur investissement de votre équipe marketing dans son ensemble.
6) Opportunités fermées-perdues basées sur la raison
Vous devez comprendre les raisons pour lesquelles les prospects choisissent une autre solution que la vôtre. Ensuite, vous pouvez décider et choisir les stratégies les plus étendues dont vous avez besoin en comprenant les tendances à long terme des pertes fermées, pour commencer par l'évaluation.
En revanche, étudier cela à court terme peut vous aider à résoudre rapidement les problèmes avant qu'ils ne se transforment en tendances à long terme. Plus les valeurs de votre propriété sont particulières, plus votre rapport sera important.
7) Opportunités fermées-gagnées et fermées-perdues basées sur Persona ou ICP
Vous devez comprendre que parmi toutes les opportunités fermées-perdues ou fermées-gagnées au cours d'une période donnée, quelles sont les personnalités d'acheteur ou les profils de clients idéaux qui sont tombés.
Clarifier cette question aidera vos équipes commerciales et marketing à comprendre qui sont vos clients les plus adaptés et à vérifier vos profils. Si vous constatez un taux de perte beaucoup plus important avec 1 ICP, ces types d'entreprises ne conviennent pas aussi bien que vous le pensiez au départ. Toutes ces informations aideront les spécialistes du marketing à comprendre qui cibler et les ventes à identifier qui prioriser.
Plats à emporter
Les rapports dans Salesforce peuvent aider votre équipe de revenus à prendre des décisions basées sur les données qui peuvent aider davantage votre entreprise à se développer. Cependant, la possibilité d'action de ces rapports dépend de l'intégrité des données. Si les données à l'intérieur de votre CRM n'est pas à jour et précis, ces rapports ne présenteraient pas de conclusions exactes. Ainsi, n'oubliez jamais que vos équipes de vente et de marketing doivent rester au fait de la mise à jour et du renouvellement des propriétés de contact.
Qu'il s'agisse de surveiller la croissance de votre entreprise ou de présenter les résultats au conseil d'administration, des rapports précis et détaillés sont essentiels au succès de votre Salesforce. Salesforce est un excellent outil CRM avec un ensemble solide d'outils de reporting, et si vous comprenez comment les utiliser avec précision, ils peuvent vous aider à gérer votre entreprise, vos clients et vos transactions plus efficacement.
Les rapports dans Salesforce sont personnalisés et personnalisables, ils peuvent vous aider à analyser vos données Salesforce dans une variété de combinaisons grâce à des formats faciles à lire tels que des graphiques, des tableaux et des graphiques. Par exemple, vous pouvez suivre, surveiller et signaler toutes vos données de paiement dans un format concis, clair et détaillé en utilisant Chargent ou tout autre module complémentaire de Salesforce. Étant donné que ces rapports reposent sur les données de la force de vente, vous disposez toujours d'informations à jour disponibles sur les rapports.
Mais vous devez également savoir que les outils dynamiques tels que Salesforce peuvent sembler déroutants si c'est la première fois que vous utilisez des rapports de travail. Plusieurs administrateurs remarquent que c'est incroyable et accablant de traiter des milliers d'enregistrements et de les présenter judicieusement pour leur organisation. Gardez toujours à l'esprit que vos consommateurs sont l'atout le plus précieux de votre entreprise, et les rapports dans Salesforce peuvent vous montrer comment gérer vos clients et gardez-les heureux tout en stimulant la croissance de votre marque.
Les rapports dans Salesforce sont considérés comme un outil de gestion offrant une représentation visuelle des données essentielles basées sur les ventes à l'aide d'une plate-forme de reporting basée sur le cloud. Leur objectif principal est d'améliorer les éléments importants d'une entreprise, notamment le commerce, les ventes, le marketing et le service.
En fusionnant les données de diverses sources, les rapports aident les utilisateurs à reconnaître les KPI et les tendances appropriés qui leur permettent de concevoir des stratégies qui améliorent les performances et augmentent la productivité, améliorant ainsi la communication interne à tous les niveaux.
Rapports de ventes en Aide Salesforce entreprises à se développer et à se développer. Bien que la plate-forme soit puissante en tant que solution autonome, les entreprises peuvent en outre catalyser leurs progrès en la fusionnant avec des outils supplémentaires, essentiellement un créateur de tableau de bord qui peut créer des informations exploitables.
Des rapports dans Salesforce qui vous aideront à augmenter vos revenus
Vous trouverez ci-dessous les sept rapports Salesforce que votre équipe chargée des revenus doit suivre :
7 rapports dans Salesforce
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1) Leads générés par mois avec leur qualification
Vous devez voir à la fois la qualité et le volume, car cela vous donne la meilleure idée de ce à quoi ressemble le succès. Vous devez savoir combien de prospects ont été générés d'un mois à l'autre et quelle partie d'entre eux ont été qualifiés.
Si vous tenez compte de ces facteurs, vous comprendrez parfaitement comment vous devez suivre votre objectif de création de leads. Vous devriez vous poser ces questions : faites-vous les activités qui attirent les bonnes personnes et en apportez-vous suffisamment pour atteindre vos objectifs ? Ou remarquez-vous une diminution du nombre de prospects qualifiés générés à partir du même volume de prospects convertis ? Des réponses appropriées à toutes ces questions peuvent vous aider à définir des stratégies susceptibles d'apporter des résultats impressionnants.
2) Opportunités créées mensuellement et leur valeur
Le nombre d'opportunités que vous créez mois après mois en termes de valeur monétaire et de nombre de comptes ? Et à quoi ressemblent ces chiffres en équipe ou en individuel ?
Contrairement au nombre de prospects produits par mois, ce rapport peut simplement se concentrer sur des données quantitatives, pour qu'un prospect puisse se transformer en opportunité, il doit être de haute qualité. Reconnaissant le nombre d'opportunités que vous créez en association avec votre taux de réussite d'opportunités-fermées-gagnées, vous pourrez commencer à générer des prévisions de ventes.
Prenons un exemple, si vous savez que votre taux de réussite est systématiquement d'environ 40 % et que votre équipe a généré 20 opportunités au cours d'un mois, vous pouvez estimer de manière fiable que huit d'entre elles seront clôturées. Rester équipé et capable de prédire le nombre de consommateurs et le montant des revenus que vous obtiendrez profitera à votre organisation pour prendre d'autres décisions commerciales critiques, telles que l'embauche, etc.
Vous devez être conscient du détail des campagnes qui génèrent les opportunités les plus gagnées. Cela peut vous aider à identifier les efforts de marketing qui s'ajoutent au pipeline le plus gagné, ce qui peut en outre vous aider à décider dans quelles tactiques vous devriez investir plus de ressources et dans quels exercices vous devriez arrêter.
Par exemple, vous pouvez utiliser des campagnes pour retracer les événements dans lesquels vous vous engagez. Plus tard, lorsque les contacts que vous avez générés à partir de ces événements commencent à se fermer, vous pouvez savoir si vous réalisez un retour sur investissement (ROI) et devez continuer à assister à ces événements. Dans les années à venir.
4) Restez au top de vos objectifs de revenus proposés avec « Prévisions »
Quelle est votre prévision et à qui s'adresse-t-elle ? Gestion des ventes, finances, équipe de direction. Les prévisions sont des illustrations du chiffre d'affaires prévu ; ils aident les équipes de vente à concevoir leur cycle de vente et à gérer les attentes dans l'ensemble de l'organisation. Le suivi des prévisions peut vous aider à révéler des défauts au sein du processus de vente et identifiera également tout risque. Vous devez utiliser ces prévisions sur une base hebdomadaire.
Ce tableau de bord prévisionnel vous apportera des éclaircissements sur les aspects suivants. telles que : avez-vous un pipeline suffisant pour atteindre votre objectif ? ou le marketing nécessite-t-il plus de prospects ? Salesforce a des prévisions intégrées que vous pouvez exploiter pour cela.
Vous devez savoir quelle partie de vos revenus provient du marketing autre que les appels sortants et les références. En règle générale, la référence pour les revenus d'origine marketing est d'environ 25 à 30 %, sachant maintenant que la façon dont vous poursuivez cette référence peut vous aider à réaliser à quel point votre approche ou stratégie entrante est efficace. Vous pouvez corréler la progression de votre programme inbound avec les revenus marketing générés. Ce rapport peut vous aider à déterminer le retour sur investissement de votre équipe marketing dans son ensemble.
6) Opportunités fermées-perdues basées sur la raison
Vous devez comprendre les raisons pour lesquelles les prospects choisissent une autre solution que la vôtre. Ensuite, vous pouvez décider et choisir les stratégies les plus étendues dont vous avez besoin en comprenant les tendances à long terme des pertes fermées, pour commencer par l'évaluation.
En revanche, étudier cela à court terme peut vous aider à résoudre rapidement les problèmes avant qu'ils ne se transforment en tendances à long terme. Plus les valeurs de votre propriété sont particulières, plus votre rapport sera important.
7) Opportunités fermées-gagnées et fermées-perdues basées sur Persona ou ICP
Vous devez comprendre que parmi toutes les opportunités fermées-perdues ou fermées-gagnées au cours d'une période donnée, quelles sont les personnalités d'acheteur ou les profils de clients idéaux qui sont tombés.
Clarifier cette question aidera vos équipes commerciales et marketing à comprendre qui sont vos clients les plus adaptés et à vérifier vos profils. Si vous constatez un taux de perte beaucoup plus important avec 1 ICP, ces types d'entreprises ne conviennent pas aussi bien que vous le pensiez au départ. Toutes ces informations aideront les spécialistes du marketing à comprendre qui cibler et les ventes à identifier qui prioriser.
Plats à emporter
Les rapports dans Salesforce peuvent aider votre équipe de revenus à prendre des décisions basées sur les données qui peuvent aider davantage votre entreprise à se développer. Cependant, la possibilité d'action de ces rapports dépend de l'intégrité des données. Si les données à l'intérieur de votre CRM n'est pas à jour et précis, ces rapports ne présenteraient pas de conclusions exactes. Ainsi, n'oubliez jamais que vos équipes de vente et de marketing doivent rester au fait de la mise à jour et du renouvellement des propriétés de contact.
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