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Pack de réussite à but non lucratif

Salesforce Nonprofit Success Pack (NPSP) - Guide complet

By Nitin Dangwal / 15 décembre 2021

15 décembre 2021
Salesforce Nonprofit Success Pack (NPSP) - Guide complet

Qu'est-ce que le Success Pack Salesforce Nonprofit ?

La Pack de réussite à but non lucratif NPSP repose sur Salesforce Enterprise Edition, il s'agit d'un ensemble de packages organisés conçus et gérés par Salesforce.org, disponible gratuitement via Salesforce AppExchange. À but lucratif, vous pouvez l'utiliser pour suivre les prospects, les initiatives marketing et les clients. Pendant ce temps, les organisations à but non lucratif peuvent utiliser ce solution de gestion des donateurs pour leur recherche de prospects, leurs pistes de collecte de fonds et d'autres aspects des campagnes de collecte de fonds. 

La Pack de réussite pour les organisations à but non lucratif Salesforce est proposé aux organisations en tant que solution gratuite pour les aider à se lancer dans l'utilisation de leur CRM Salesforce. 

  • Objet: les objets sont considérés comme les feuilles de calcul que vous utilisez pour suivre les informations. Ce sont les onglets situés en haut de votre écran Salesforce qui calculent différents aspects de votre organisation à but non lucratif. Les contacts, les comptes, les pistes et les opportunités sont considérés comme des objets standard, ils font partie de Salesforce. Vous pouvez en outre créer des objets personnalisés pour suivre des priorités spécifiques. 
  • Des champs: Chaque objet comprend des champs qui lui sont liés. C'est l'endroit où vous découvrez les détails de l'objet que vous regardez. Par exemple, sous votre "comptes", vous pourriez avoir un champ pour les coordonnées du client comme son numéro de téléphone portable. 
  • Enregistrements: les enregistrements sont comme les cellules d'une feuille de calcul. C'est l'endroit où vous entrez les informations par le champ de ces données et l'objet correct. Par exemple, dans le "comptes”, vous pouvez inclure un champ pour le nom du donateur et l'enregistrement indique que le nom du donateur est Phil Smith. 

La Pack de réussite à but non lucratif utilise les objets Salesforce standard notamment pour gérer les données à but non lucratif : -      

  • Les comptes sont utilisés pour organiser les enregistrements sur les ménages des supporters, les entreprises et d'autres sources de financement. 
  • Les contacts suivent les données concernant les parties prenantes individuelles telles que les bénévoles, les donateurs, les membres, etc. 
  • Les opportunités ont des enregistrements de dons réalisés ou promis. 

Les campagnes sont utilisées pour aider votre organisation à but non lucratif, suivre la progression de chaque activité et tâche. Vous pouvez les lier à des opportunités spécifiques. 

Aussi, lisez: Sécurité Salesforce : le guide pour protéger vos données commerciales et clients

Modèle de données Salesforce Nonprofit Success Pack :

Objet Utilisez 
Compte Ménages donateurs ou clients, entreprises, fondations ou autres organisations avec lesquelles votre organisation entretient des relations. Il existe deux principaux types de comptes que vous pouvez créer dans NPSP : les organisations et les ménages. Les comptes d'organisation sont utilisés pour tous les autres comptes tels que les entreprises donatrices, les fournisseurs, les bailleurs de fonds, les institutions gouvernementales ou d'autres produits commerciaux. Les comptes de ménage sont utilisés pour suivre les ménages membres ou donateurs. 
Contact Parties prenantes individuelles de votre organisation. Tous les contacts doivent être connectés à un compte. L'objet contacts peut être utilisé pour suivre les donateurs, les membres, les bénévoles, les clients et le personnel, c'est-à-dire tout individu qui interagit avec votre organisation. 
Opportunités  Les activités potentielles génératrices de revenus telles que les dons, les subventions ou les frais d'adhésion sont suivies dans le temps, de la promesse de don à la réception. Ceux-ci peuvent inclure : des contributions financières d'une personne ou d'une entreprise, des subventions d'un bailleur de fonds, des contrats d'une institution gouvernementale ou des ventes de marchandises liées à votre organisation. 
Campagne Toute sensibilisation que vous souhaitez planifier, suivre et organiser. Les opportunités peuvent être créditées sur une campagne (ou plusieurs campagnes) pour déterminer votre retour sur investissement. 
  

Aussi, lisez: 7 rapports dans Salesforce qui vous aideront à augmenter vos revenus

Personnaliser le nom du foyer :

  1. Le format du nom du ménage est le format que le NPSP utilise pour déterminer le nom du compte du ménage. NPSP vous propose de nombreuses options différentes au-dessus de l'option par défaut de {Nom} du foyer. Jetons un coup d'œil à la façon dont NMH personnalise ses paramètres de nommage des ménages. 
  1. Cliquez sur l'objet Paramètres NPSP. Si vous ne voyez pas l'onglet, vous pouvez le trouver à partir du lanceur d'applications ( Icône du lanceur d'applications). 
  1. Cliquez Personnes > Ménages
  1. 3. Cliquez Modifier en haut de la page. 

(1) Dans le menu Format du nom de famille, sélectionnez le format qui vous convient. Les parties prenantes de NMH se sont mises d'accord sur {! LastName} Family par défaut, donc Gorav fait cette sélection et jette un œil à l'aperçu. Gorav passe ensuite à la personnalisation des salutations formelles et informelles.  

(2) Le format de message d'accueil formel est le format utilisé par NPSP pour déterminer l'apparence du message d'accueil formel d'un foyer. Comme la dénomination des ménages, NPSP vous propose de nombreuses options différentes au-delà de la valeur par défaut.  

(3) Le format de message d'accueil informel est le format utilisé par NPSP pour déterminer comment le message d'accueil informel d'un ménage apparaît. Encore une fois, NPSP vous offre de nombreuses options différentes au-delà de la valeur par défaut. 

Gorav sélectionne {!{!Salutation} {!FirstName}} {!LastName} et {!{!FirstName}} respectivement et prévisualise les modifications pour s'assurer qu'il s'affiche comme il le souhaitait. Au fur et à mesure que vous effectuez différentes sélections, une case (5) plus bas sur la page vous montre un aperçu de ce à quoi ressemblera le message d'accueil informel. 

Notez que le nom du foyer, le message d'accueil informel et la convention d'accueil formel dépendent également d'autres facteurs, tels que le nombre de contacts pouvant faire partie du foyer, le nombre de ces contacts que vous souhaitez peut-être être répertoriés, l'ordre des contacts, etc. au.  

Le nom Débordement, Nom connecteur, et nom séquence ont également un impact sur l'apparence de vos noms familiers et de vos salutations. Vous pouvez également les personnaliser en fonction de vos préférences organisationnelles.  

(4) Le connecteur de noms relie plusieurs contacts dans les champs de nom, de nom formel ou de nom informel. "Et" est la valeur par défaut, mais vous pouvez également la remplacer par une autre valeur, comme "&ouy. " Il n'y a aucune restriction de caractère sur la valeur.  

(5) La valeur de dépassement de nom est une valeur de texte qui remplace une longue liste de noms dans un nom de famille, un message d'accueil informel ou un message d'accueil formel. La valeur par défaut est "Amis. »  

(6) Le nombre de dépassements de contacts est le nombre qui indique le nombre maximum de noms que vous souhaitez afficher. La valeur par défaut pour ce paramètre est 9. Vous pouvez avoir neuf membres d'un foyer, mais vous ne voudriez sûrement pas répertorier tous leurs noms dans le nom du foyer ou les salutations. 

Aussi, lisez: Prospects Salesforce, contacts et opportunités - Optimiser les fonctionnalités

Actualiser tous les noms de famille : -  

1. Cliquez Paramètres NPSP, puis clique Traitements de données en masse > Actualiser les noms de famille. 

2. Examinez attentivement la section AVERTISSEMENT avant de rafraîchir les noms de famille. 

3. Cliquez Refresh Tous les noms de famille pour démarrer le processus. 

Empêcher les doublons dans le pack de réussite à but non lucratif : -  

  • Règles de correspondance - les critères pour découvrir les enregistrements en double 
  • Règles de duplication - l'étape qui est prise lorsqu'un utilisateur commence à créer un doublon potentiel. 

Activez les règles de correspondance et de duplication NPSP : - 

1. Cliquez sur l'icône d'engrenage ( Icône d'engrenage du menu de configuration), puis clique installation

2. Entrer "dupliquer" dans la zone de recherche de configuration. 

3. Cliquez sur Règles de correspondance

4. Pour revoir les critères de correspondance, cliquez sur le bouton exclure

5. Si cela répond à vos besoins, cliquez sur Activer pour activer cette règle de correspondance. 

6. Nous devons maintenant activer la règle de duplication ou ce qui se passe lorsqu'un utilisateur commence à créer un contact, un compte ou un enregistrement personnalisé potentiel en double. En dessous de installation, vous devez revenir au menu de gestion des duplications et cliquer sur Règles en double

7. Puis clique Correspondance d'e-mails personnels des contacts NPSP

  • Vous pouvez choisir deux actions lorsqu'un utilisateur crée un contact identifié comme un doublon potentiel. Autorisez-les à créer le contact avec ou sans alerte ou empêchez-les de créer le contact. Dans ce cas, NPSP permet à votre utilisateur de créer le contact.
  • Il existe deux options pour ce qui peut arriver lorsque Salesforce fait correspondre un doublon à l'aide de vos règles de correspondance. Vous pouvez alerter l'utilisateur et/ou envoyer le contact vers un rapport spécial. Dans ce cas, NPSP choisit de faire les deux.
  • Passez en revue les règles de correspondance que vous avez activées lors d'une étape précédente.

8. Cliquez Activer

Aussi, lisez: 16 trucs et astuces Salesforce pour améliorer votre processus de vente et augmenter vos revenus

Système de donateurs :

Pack de réussite pour les organisations à but non lucratif Salesforce

Créer ou modifier des dons : -  

Pack de réussite à but non lucratif et dons

Le Nonprofit Success Pack (NPSP) est conçu pour aider les collecteurs de fonds à fonctionner plus efficacement et la gestion des dons est une partie essentielle du processus. 

Objet Salesforce (onglet) « Concept » à but non lucratif 
hybrides Ménages ou organisations (comme une entreprise ou une fondation) 
Contacts Donateurs (également bénévoles et autres personnes) 
D'ACQUISITIONS Dons (et choses comme les subventions, y compris les revenus gagnés et les adhésions) 

Ajouter un don d'un particulier : -  

Il existe deux méthodes pour saisir un don dans NPSP. Vous pouvez soit aller dans l'onglet Opportunité et cliquer sur le bouton Nouveauté ou utilisez le "Nouveau don” sur l'enregistrement Contact. 

Pour un simple don, il est souvent plus simple de saisir simplement le don à partir de la fiche contact. 

  1. Dans l'enregistrement de contact, cliquez sur Nouveau don. 
  1.  Remplissez les champs du formulaire sur l'enregistrement d'opportunité. Par défaut: - 

Ajouter un don d'une entreprise ou d'une autre institution : - 

Produire un don d'une entreprise ou d'une autre entité est presque similaire à un don d'un individu. 

  1. Ouvrez le Compte auquel vous souhaitez associer le nouveau don. 
  1. Dans l'enregistrement du compte d'organisation, cliquez sur le bouton Services Connexes languette. 
  1. Dans la liste Opportunités, cliquez sur Nouveauté. 
  1. Choisissez le type d'enregistrement de don et cliquez sur Suivant
  1. Remplissez les champs requis. 
  1. Cliquez Épargnez. 

Aussi, lisez: Calculateur de ROI Salesforce - sachez quand les mises à niveau conviennent à votre entreprise

Cumuls d'opportunités :

Les cumuls d'opportunités affichent les données et les informations des enregistrements correspondants, y compris les totaux agrégés. En d'autres termes, les champs de cumul laissent automatiquement les informations d'un enregistrement "retrousser» et émerger sur un autre disque connexe.  

Créer ou modifier des paiements : - 

Aperçu des paiements : -  

Les paiements vous permettent de définir un versement pour une seule opportunité, généralement étalé sur un certain temps. Nous utilisons souvent les paiements pour suivre une seule promesse de don ou une subvention importante, où le montant total du don est réparti dans le temps. 

Créer des paiements pour un don individuel : - 

Les paiements vous permettent de diviser un seul don sur une période fixe et vous permettent de suivre les montants des paiements actuels et futurs. Les paiements sont particulièrement utiles lorsque vos bailleurs de fonds ou vos principaux donateurs décrivent plusieurs calendriers de paiement pour leurs dons ou subventions. 

  1. Créez un nouvel enregistrement d'opportunité pour le montant total de la promesse de don. Dans ce cas, en créant une nouvelle opportunité pour 300,000 XNUMX $ - le montant forfaitaire qui a été promis. 
  1. Cliquez Épargnez 
  1. Ouvrez le nouvel enregistrement d'opportunité que vous venez de créer. 
  1. Sur le Services Connexes onglet, faites défiler jusqu'à Paiements et cliquez sur le Planifier les paiements
  1. Définissez le nombre de paiements dans la section Créer un échéancier de paiement, la date de début du premier paiement et l'intervalle de temps entre les paiements. 

 Maintenant, vous gérez Créer un échéancier de paiement : 

  1. Cliquez Calculer les paiements. 

Après avoir terminé ce processus, NPSP crée une liste modifiable de paiements planifiés :  

Dans notre exemple, le calculateur de paiement crée six paiements avec le premier paiement prévu le 11/04/2018, le second prévu six mois plus tard (l'intervalle de paiement convenu), et ainsi de suite. À ce stade, si vous le souhaitez, vous pouvez modifier les montants et les dates de paiement sur l'échéancier de paiement. Ceci est utile, par exemple, lorsque vous savez que le paiement final sera d'un montant différent, ou si le troisième paiement interviendra à une date différente. 

  1. Pour enregistrer ce programme, cliquez sur Créer des paiements. 

Retour sur l'opportunité Services Connexes onglet, le Paiements la liste affiche le nouveau calendrier de paiement : 

Aussi, lisez: Liste de contrôle du Guide du déploiement de Salesforce

Conclusion 

Le NPSP a désormais une position hybride unique et curieuse dans l'écosystème Salesforce. Le Nonprofit Success Pack est pré-installé pour les nouveaux clients Salesforce.org, mais vous pouvez en outre l'installer à tout moment dans n'importe quelle autre instance Salesforce, en dix minutes environ.

Salesforce.org fournit directement les mises à niveau, les partenaires AppExchange, les consultants, les consommateurs à but non lucratif et haut de gamme, les ingénieurs et développeurs Salesforce, tous se réunissent pour apporter des améliorations et des modifications au produit. Alors le Pack de réussite pour les organisations à but non lucratif Salesforce est un point de départ important pour que les organisations commencent la procédure de configuration après avoir investi dans le leader mondial du CRM - Salesforce. 

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Qu'est-ce que le Success Pack Salesforce Nonprofit ?

La Pack de réussite à but non lucratif NPSP repose sur Salesforce Enterprise Edition, il s'agit d'un ensemble de packages organisés conçus et gérés par Salesforce.org, disponible gratuitement via Salesforce AppExchange. À but lucratif, vous pouvez l'utiliser pour suivre les prospects, les initiatives marketing et les clients. Pendant ce temps, les organisations à but non lucratif peuvent utiliser ce solution de gestion des donateurs pour leur recherche de prospects, leurs pistes de collecte de fonds et d'autres aspects des campagnes de collecte de fonds. 

La Pack de réussite pour les organisations à but non lucratif Salesforce est proposé aux organisations en tant que solution gratuite pour les aider à se lancer dans l'utilisation de leur CRM Salesforce. 

  • Objet: les objets sont considérés comme les feuilles de calcul que vous utilisez pour suivre les informations. Ce sont les onglets situés en haut de votre écran Salesforce qui calculent différents aspects de votre organisation à but non lucratif. Les contacts, les comptes, les pistes et les opportunités sont considérés comme des objets standard, ils font partie de Salesforce. Vous pouvez en outre créer des objets personnalisés pour suivre des priorités spécifiques. 
  • Des champs: Chaque objet comprend des champs qui lui sont liés. C'est l'endroit où vous découvrez les détails de l'objet que vous regardez. Par exemple, sous votre "comptes", vous pourriez avoir un champ pour les coordonnées du client comme son numéro de téléphone portable. 
  • Enregistrements: les enregistrements sont comme les cellules d'une feuille de calcul. C'est l'endroit où vous entrez les informations par le champ de ces données et l'objet correct. Par exemple, dans le "comptes”, vous pouvez inclure un champ pour le nom du donateur et l'enregistrement indique que le nom du donateur est Phil Smith. 

La Pack de réussite à but non lucratif utilise les objets Salesforce standard notamment pour gérer les données à but non lucratif : -      

  • Les comptes sont utilisés pour organiser les enregistrements sur les ménages des supporters, les entreprises et d'autres sources de financement. 
  • Les contacts suivent les données concernant les parties prenantes individuelles telles que les bénévoles, les donateurs, les membres, etc. 
  • Les opportunités ont des enregistrements de dons réalisés ou promis. 

Les campagnes sont utilisées pour aider votre organisation à but non lucratif, suivre la progression de chaque activité et tâche. Vous pouvez les lier à des opportunités spécifiques. 

Aussi, lisez: Sécurité Salesforce : le guide pour protéger vos données commerciales et clients

Modèle de données Salesforce Nonprofit Success Pack :

Objet Utilisez 
Compte Ménages donateurs ou clients, entreprises, fondations ou autres organisations avec lesquelles votre organisation entretient des relations. Il existe deux principaux types de comptes que vous pouvez créer dans NPSP : les organisations et les ménages. Les comptes d'organisation sont utilisés pour tous les autres comptes tels que les entreprises donatrices, les fournisseurs, les bailleurs de fonds, les institutions gouvernementales ou d'autres produits commerciaux. Les comptes de ménage sont utilisés pour suivre les ménages membres ou donateurs. 
Contact Parties prenantes individuelles de votre organisation. Tous les contacts doivent être connectés à un compte. L'objet contacts peut être utilisé pour suivre les donateurs, les membres, les bénévoles, les clients et le personnel, c'est-à-dire tout individu qui interagit avec votre organisation. 
Opportunités  Les activités potentielles génératrices de revenus telles que les dons, les subventions ou les frais d'adhésion sont suivies dans le temps, de la promesse de don à la réception. Ceux-ci peuvent inclure : des contributions financières d'une personne ou d'une entreprise, des subventions d'un bailleur de fonds, des contrats d'une institution gouvernementale ou des ventes de marchandises liées à votre organisation. 
Campagne Toute sensibilisation que vous souhaitez planifier, suivre et organiser. Les opportunités peuvent être créditées sur une campagne (ou plusieurs campagnes) pour déterminer votre retour sur investissement. 
  

Aussi, lisez: 7 rapports dans Salesforce qui vous aideront à augmenter vos revenus

Personnaliser le nom du foyer :

  1. Le format du nom du ménage est le format que le NPSP utilise pour déterminer le nom du compte du ménage. NPSP vous propose de nombreuses options différentes au-dessus de l'option par défaut de {Nom} du foyer. Jetons un coup d'œil à la façon dont NMH personnalise ses paramètres de nommage des ménages. 
  1. Cliquez sur l'objet Paramètres NPSP. Si vous ne voyez pas l'onglet, vous pouvez le trouver à partir du lanceur d'applications ( Icône du lanceur d'applications). 
  1. Cliquez Personnes > Ménages
  1. 3. Cliquez Modifier en haut de la page. 

(1) Dans le menu Format du nom de famille, sélectionnez le format qui vous convient. Les parties prenantes de NMH se sont mises d'accord sur {! LastName} Family par défaut, donc Gorav fait cette sélection et jette un œil à l'aperçu. Gorav passe ensuite à la personnalisation des salutations formelles et informelles.  

(2) Le format de message d'accueil formel est le format utilisé par NPSP pour déterminer l'apparence du message d'accueil formel d'un foyer. Comme la dénomination des ménages, NPSP vous propose de nombreuses options différentes au-delà de la valeur par défaut.  

(3) Le format de message d'accueil informel est le format utilisé par NPSP pour déterminer comment le message d'accueil informel d'un ménage apparaît. Encore une fois, NPSP vous offre de nombreuses options différentes au-delà de la valeur par défaut. 

Gorav sélectionne {!{!Salutation} {!FirstName}} {!LastName} et {!{!FirstName}} respectivement et prévisualise les modifications pour s'assurer qu'il s'affiche comme il le souhaitait. Au fur et à mesure que vous effectuez différentes sélections, une case (5) plus bas sur la page vous montre un aperçu de ce à quoi ressemblera le message d'accueil informel. 

Notez que le nom du foyer, le message d'accueil informel et la convention d'accueil formel dépendent également d'autres facteurs, tels que le nombre de contacts pouvant faire partie du foyer, le nombre de ces contacts que vous souhaitez peut-être être répertoriés, l'ordre des contacts, etc. au.  

Le nom Débordement, Nom connecteur, et nom séquence ont également un impact sur l'apparence de vos noms familiers et de vos salutations. Vous pouvez également les personnaliser en fonction de vos préférences organisationnelles.  

(4) Le connecteur de noms relie plusieurs contacts dans les champs de nom, de nom formel ou de nom informel. "Et" est la valeur par défaut, mais vous pouvez également la remplacer par une autre valeur, comme "&ouy. " Il n'y a aucune restriction de caractère sur la valeur.  

(5) La valeur de dépassement de nom est une valeur de texte qui remplace une longue liste de noms dans un nom de famille, un message d'accueil informel ou un message d'accueil formel. La valeur par défaut est "Amis. »  

(6) Le nombre de dépassements de contacts est le nombre qui indique le nombre maximum de noms que vous souhaitez afficher. La valeur par défaut pour ce paramètre est 9. Vous pouvez avoir neuf membres d'un foyer, mais vous ne voudriez sûrement pas répertorier tous leurs noms dans le nom du foyer ou les salutations. 

Aussi, lisez: Prospects Salesforce, contacts et opportunités - Optimiser les fonctionnalités

Actualiser tous les noms de famille : –  

1. Cliquez Paramètres NPSP, puis clique Traitements de données en masse > Actualiser les noms de famille. 

2. Examinez attentivement la section AVERTISSEMENT avant de rafraîchir les noms de famille. 

3. Cliquez Refresh Tous les noms de famille pour démarrer le processus. 

Empêcher les doublons dans le pack de réussite à but non lucratif : -  

  • Règles de correspondance - les critères pour découvrir les enregistrements en double 
  • Règles de duplication - l'étape qui est prise lorsqu'un utilisateur entreprend de créer un doublon potentiel. 

Activez les règles de correspondance et de duplication NPSP : - 

1. Cliquez sur l'icône d'engrenage ( Icône d'engrenage du menu de configuration), puis clique installation

2. Entrer "dupliquer" dans la zone de recherche de configuration. 

3. Cliquez sur Règles de correspondance

4. Pour revoir les critères de correspondance, cliquez sur le bouton exclure

5. Si cela répond à vos besoins, cliquez sur Activer pour activer cette règle de correspondance. 

6. Nous devons maintenant activer la règle de duplication ou ce qui se passe lorsqu'un utilisateur commence à créer un contact, un compte ou un enregistrement personnalisé potentiel en double. En dessous de installation, vous devez revenir au menu de gestion des duplications et cliquer sur Règles en double

7. Puis clique Correspondance d'e-mails personnels des contacts NPSP

  • Vous pouvez choisir deux actions lorsqu'un utilisateur crée un contact identifié comme un doublon potentiel. Autorisez-les à créer le contact avec ou sans alerte ou empêchez-les de créer le contact. Dans ce cas, NPSP permet à votre utilisateur de créer le contact.
  • Il existe deux options pour ce qui peut arriver lorsque Salesforce fait correspondre un doublon à l'aide de vos règles de correspondance. Vous pouvez alerter l'utilisateur et/ou envoyer le contact vers un rapport spécial. Dans ce cas, NPSP choisit de faire les deux.
  • Passez en revue les règles de correspondance que vous avez activées lors d'une étape précédente.

8. Cliquez Activer

Aussi, lisez: 16 trucs et astuces Salesforce pour améliorer votre processus de vente et augmenter vos revenus

Système de donateurs :

Pack de réussite pour les organisations à but non lucratif Salesforce

Créer ou modifier des dons : –  

Pack de réussite à but non lucratif et dons

Le Nonprofit Success Pack (NPSP) est conçu pour aider les collecteurs de fonds à fonctionner plus efficacement et la gestion des dons est une partie essentielle du processus. 

Objet Salesforce (onglet) « Concept » à but non lucratif 
hybrides Ménages ou organisations (comme une entreprise ou une fondation) 
Contacts Donateurs (également bénévoles et autres personnes) 
D'ACQUISITIONS Dons (et choses comme les subventions, y compris les revenus gagnés et les adhésions) 

Ajouter un don d'un particulier : –  

Il existe deux méthodes pour saisir un don dans NPSP. Vous pouvez soit aller dans l'onglet Opportunité et cliquer sur le bouton Nouveauté ou utilisez le "Nouveau don” sur l'enregistrement Contact. 

Pour un simple don, il est souvent plus simple de saisir simplement le don à partir de la fiche contact. 

  1. Dans l'enregistrement de contact, cliquez sur Nouveau don. 
  1.  Remplissez les champs du formulaire sur l'enregistrement d'opportunité. Par défaut: - 

Ajouter un don d'une entreprise ou d'une autre institution : – 

Produire un don d'une entreprise ou d'une autre entité est presque similaire à un don d'un individu. 

  1. Ouvrez le Compte auquel vous souhaitez associer le nouveau don. 
  1. Dans l'enregistrement du compte d'organisation, cliquez sur le bouton Services Connexes languette. 
  1. Dans la liste Opportunités, cliquez sur Nouveauté. 
  1. Choisissez le type d'enregistrement de don et cliquez sur Suivant
  1. Remplissez les champs requis. 
  1. Cliquez Épargnez. 

Aussi, lisez: Calculateur de ROI Salesforce - sachez quand les mises à niveau conviennent à votre entreprise

Cumuls d'opportunités :

Les cumuls d'opportunités affichent les données et les informations des enregistrements correspondants, y compris les totaux agrégés. En d'autres termes, les champs de cumul laissent automatiquement les informations d'un enregistrement "retrousser» et émerger sur un autre disque connexe.  

Créer ou modifier des paiements : – 

Aperçu des paiements : -  

Les paiements vous permettent de définir un versement pour une seule opportunité, généralement étalé sur un certain temps. Nous utilisons souvent les paiements pour suivre une seule promesse de don ou une subvention importante, où le montant total du don est réparti dans le temps. 

Créer des paiements pour un don individuel : – 

Les paiements vous permettent de diviser un seul don sur une période fixe et vous permettent de suivre les montants des paiements actuels et futurs. Les paiements sont particulièrement utiles lorsque vos bailleurs de fonds ou vos principaux donateurs décrivent plusieurs calendriers de paiement pour leurs dons ou subventions. 

  1. Créez un nouvel enregistrement d'opportunité pour le montant total de la promesse de don. Dans ce cas, en créant une nouvelle opportunité pour 300,000 XNUMX $ - le montant forfaitaire qui a été promis. 
  1. Cliquez Épargnez 
  1. Ouvrez le nouvel enregistrement d'opportunité que vous venez de créer. 
  1. Sur le Services Connexes onglet, faites défiler jusqu'à Paiements et cliquez sur le Planifier les paiements
  1. Définissez le nombre de paiements dans la section Créer un échéancier de paiement, la date de début du premier paiement et l'intervalle de temps entre les paiements. 

 Maintenant, vous gérez Créer un échéancier de paiement : 

  1. Cliquez Calculer les paiements. 

Après avoir terminé ce processus, NPSP crée une liste modifiable de paiements planifiés :  

Dans notre exemple, le calculateur de paiement crée six paiements avec le premier paiement prévu le 11/04/2018, le second prévu six mois plus tard (l'intervalle de paiement convenu), et ainsi de suite. À ce stade, si vous le souhaitez, vous pouvez modifier les montants et les dates de paiement sur l'échéancier de paiement. Ceci est utile, par exemple, lorsque vous savez que le paiement final sera d'un montant différent, ou si le troisième paiement interviendra à une date différente. 

  1. Pour enregistrer ce programme, cliquez sur Créer des paiements. 

Retour sur l'opportunité Services Connexes onglet, le Paiements la liste affiche le nouveau calendrier de paiement : 

Aussi, lisez: Liste de contrôle du Guide du déploiement de Salesforce

Conclusion 

Le NPSP a désormais une position hybride unique et curieuse dans l'écosystème Salesforce. Le Nonprofit Success Pack est pré-installé pour les nouveaux clients Salesforce.org, mais vous pouvez en outre l'installer à tout moment dans n'importe quelle autre instance Salesforce, en dix minutes environ.

Salesforce.org fournit directement les mises à niveau, les partenaires AppExchange, les consultants, les consommateurs à but non lucratif et haut de gamme, les ingénieurs et développeurs Salesforce, tous se réunissent pour apporter des améliorations et des modifications au produit. Alors le Pack de réussite pour les organisations à but non lucratif Salesforce est un point de départ important pour que les organisations commencent la procédure de configuration après avoir investi dans le premier CRM au monde - Salesforce. 

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