Présentation de Dynamics 365 Sales Insights
Dynamics 365 Sales Insights est un module complémentaire qui permet à l'équipe commerciale d'utiliser facilement la valeur de l'intelligence artificielle. Il utilise les données Dynamics stockées dans la base de données et fournit des informations proactives en fonction des résultats.
Il vous permet de mieux comprendre vos relations commerciales, d'évaluer vos opérations sur les réalisations précédentes et de choisir la meilleure voie à suivre. Cela vous aide également à développer de bonnes relations clients, prenez de meilleures décisions plus rapidement sur la base d'observations et clôturez les opportunités.
Comment pouvons-nous l'obtenir?
Pour Ventes Dynamics 365, il est disponible en tant que module complémentaire prédéfini qui est très facile à installer et à configurer pour avoir un effet immédiat sur les résultats des ventes. Vous pouvez l'obtenir pour 50 $ / utilisateur / mois pour utiliser toutes les fonctionnalités fournies par Microsoft.
Analyse des ventes Dynamics 365
Avec Dynamics 365 Sales Insights, nous obtenons de nombreuses fonctionnalités avec lesquelles l'équipe commerciale peut améliorer son efficacité de travail et obtenir de plus en plus de clients.
1. Assistant Premium
L'assistant Premium permet aux administrateurs de créer de nouvelles cartes Insight. Il fournit également de nombreux modèles prêts à l'emploi pour les cartes Insights, mais l'utilisateur administrateur peut également en créer un nouveau selon ses besoins à partir de Dynamics Back-end.
- L'administrateur n'a qu'à accéder aux paramètres du backend et à cliquer sur Créer une nouvelle carte bouton depuis le haut. Vous pouvez vous procurer les cartes OOB en vous rendant sur le site Menu Paramètres globaux dans Dynamics 365.
- Il montre toutes les cartes fournies par Microsoft et vous pouvez les voir en les ouvrant à quoi elles ressemblent. Vous obtiendrez une variété de cartes Insight dans le menu Global Setting.
- Vous trouverez un «Section Modèles" pour parcourir les modèles OOB fournis par Microsoft, et vous pouvez les configurer à l'aide de Microsoft Flow.
- Sinon, si vous ne souhaitez utiliser aucun modèle OOB, vous pouvez cliquer sur Créer à partir de zéro et créer un carte de perspicacité selon vos besoins, ce qui signifie que vous pouvez créer et configurer des cartes Insight pour presque tout.
Une fois les cartes configurées, vous pourrez les voir sur le tableaux de bord et Section assistante relationnelle sur le formulaire d'entité.
Vous recevrez des notifications sur Relationship Assistant concernant les cartes qui ont été configurées en arrière-plan. Vous recevrez un rappel pour toute réunion ou rendez-vous à venir ou si vous devez envoyer un courrier à un client, vous pourrez envoyer ce courrier directement depuis l'assistant relationnel lui-même.
Vous n'êtes pas obligé de vous rendre séparément à la zone d'activités pour envoyer le courrier. Vous pouvez recevoir toutes ces notifications sur l'assistant relationnel une fois que vous avez configuré des cartes d'informations sur Sales Insights.
Les réunions à venir seront alertées, l'assistant relationnel nous informera des détails de la réunion tels que les horaires de la réunion, le nom de la personne avec laquelle la réunion est programmée et le lieu de la réunion.
Les utilisateurs peuvent ouvrir cette réunion directement à partir de là et la mettre en attente afin qu'elle réapparaisse plus tard et envoyer un e-mail aux participants de la réunion.
2. Capture automatique premium
Avec la Fonction de capture automatique, il permet aux utilisateurs d'envoyer des e-mails à Dynamics via celui-ci. Cela implique que l'enregistrement de contact dans Dynamics est ensuite connecté à ces e-mails provenant de contacts individuels, qui incluent également les invitations de calendrier.
Les utilisateurs peuvent voir des suggestions d'activités sur la chronologie du Dossiers de contact à partir duquel l'e-mail est reçu, et les utilisateurs peuvent alors voir, même si les e-mails n'ont pas été ouverts ou surveillés auparavant, cela informera les utilisateurs qu'ils ont des suggestions d'activités.
Ainsi, avec l'aide de la fonction de capture automatique, vous pouvez afficher les activités des enregistrements individuels en un seul endroit.
3. Analyse des notes
Par défaut, l'analyse des notes est désactivée pour Dynamics 365, vous devrez l'activer dans la zone des paramètres Sales Insights.
L'analyse des notes fournit des suggestions d'actions à venir en fonction des notes/activités ajoutées ou de toute activité personnalisée. Notes Analysis recommande une ou plusieurs actions en fonction du texte saisi en mettant en évidence le texte considéré pour suggérer la recommandation, et nous pouvons facilement opter pour les actions recommandées et créer automatiquement ces enregistrements en un seul clic.
Activation de l'analyse des notes:
Voici à quoi ressembleront les notes de la chronologie, une fois que l'analyse des notes sera activée pour l'instance Dynamics 365.
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4. Analyse des relations
Cette fonctionnalité est également désactivée par défaut. Vous devez l'activer dans la zone des paramètres de Sales Insights si vous souhaitez l'utiliser pour votre Dynamics 365 avec l'analyse des relations.
Nous pouvons obtenir toutes les informations sur la santé globale de votre instance Dynamics et de vos relations commerciales. Il rassemble des informations sur les KPI et les historiques des opérations et représente graphiquement toutes les informations dans Dynamics 365.
Chaque score de santé est basé sur l'analyse stockée dans Dynamics 365 des personnes, événements, entreprises, rendez-vous et e-mails associés. Les visualisations de graphiques à bulles sont utilisées pour afficher un résumé simple de ces mesures plus en détail.
Configuration de l'analyse des relations:
Une vue d'opportunité ressemblerait à cela une fois que l'analyse des relations est activée pour l'organisation.
5. Scoring prédictif des leads et des opportunités
Vous pouvez configurer votre modèle de notation des leads à partir du Zone de paramètres des informations sur les ventes. Il a une condition préalable : vous ne pouvez configurer votre modèle de notation des leads que lorsque vous disposez d'au moins 40 leads qualifiés et disqualifiés pour créer un modèle.
Le lead scoring vous aide à vous concentrer sur les efforts de génération de revenus en présentant des scores pour hiérarchiser les efforts sur les leads qualifiés. Les prospects et les opportunités sont notés sur une échelle de 1 à 100 en fonction de la probabilité qu'ils soient convertis.
De même, comme le Lead Scoring, nous disposons d’un modèle de Scoring d’opportunité qui fonctionne exactement comme le modèle de Scoring de Lead. Vous pouvez configurer votre modèle de notation des opportunités uniquement lorsque vous disposez d'au moins.
40 Clôturé comme gagné et 40 fermés comme perdus opportunité de noter toute opportunité d'obtenir le score calculé à partir du modèle de notation des opportunités. La notation des opportunités vous aide à vous concentrer sur les efforts de génération de revenus en présentant des scores pour hiérarchiser les efforts sur les opportunités gagnées.
Configuration du modèle de notation des leads:
Configuration du modèle d'évaluation des opportunités:
C'est à quoi ressemble une vue de piste / opportunité si elle utilise le modèle de notation des pistes et le modèle de notation des opportunités pour noter les pistes et les opportunités.
6. Prévision des primes
Pour activer la prévision pour Dynamique 365 nous devons ouvrir le hub des ventes et modifier la zone de vente pour les paramètres de l'application et accéder à la configuration des prévisions à partir de là.
Les prévisions prédictives aident les gestionnaires et les vendeurs à améliorer la précision de leurs prévisions en effectuant des prévisions basées sur des données. La prévision prédictive utilise des modèles basés sur l'IA qui examinent le pipeline de ventes ouvert et les détails historiques pour prédire les revenus potentiels.
Sur la base du dernier pipeline de ventes et des résultats antérieurs, Sales Analytics propose des prévisions de ventes fiables. La conception des prédictions basée sur l'IA signifie qu'elles sont moins biaisées que les prévisions humaines et signalent moins d'erreurs.
Configuration des prévisions Premium:
Lisez aussi: Implémentation, méthodologie et plan de projet Microsoft Dynamics
7. Points de discussion
Cette fonctionnalité est également désactivée par défaut pour l'organisation. Vous pouvez l'activer pour former la zone Paramètres de Sales Insights.
Cela permet aux utilisateurs de commencer à interagir avec leurs clients sur une note personnelle en fonction de leurs conversations par e-mail précédentes. Cela propose des conversations sur des sujets pouvant inclure des sports, des divertissements ou toute autre chose dans laquelle ils ont des intérêts communs.
Sales Insights aide à créer la confiance entre vous et vos clients. une fois les relations formées, en fournissant des points de discussion personnalisés et des recommandations spécialisées pour une action ultérieure. Ceci est particulièrement utile si des quantités importantes de consommateurs sont gérées par votre personnel de vente.
Lisez aussi: Quelle solution Microsoft Dynamics 365 servira le mieux votre entreprise?
8. Intelligence de conversation
Il existe des conditions préalables pour activer l'intelligence de conversation pour l'instance Dynamics 365:
- Vous devez avoir un administrateur
- Vous avez besoin d'une organisation de vente Dynamics 365.
- Vous devez acheter une licence Dynamics 365 Sales Insights.
Les pensées, les sentiments, le contenu des conversations et le style de discours des clients sont automatiquement transcrits et analysés. Conversation Insights permet aux responsables commerciaux d'apprendre et de comprendre ce qui incite les clients à réagir positivement et de reproduire les stratégies d'appel réussies de leur équipe.
Pour collecter des données à partir des enregistrements d'appels et Transactions Dynamics 365, l'analyse et la science des données sont utilisées. Ceci est analysé par l’intelligence conversationnelle pour inclure des données et des observations qui les aideront à attirer de plus en plus de clients de cette manière.
Comment configurer Dynamics 365 Sales Insights :
Pour configurer Dynamics 365 Sales Insights, vous devrez vous rendre sur le Plateforme d'alimentation Centre d'administration, et vous trouverez toutes les applications activées pour l'instance Dynamics sur laquelle vous travaillez, et vous pouvez les installer dans votre Dynamics 365.
Vous pouvez installer et configurer le Aperçu des ventes formulaire ici. Il vous suffit de cliquer sur les applications Dynamics 365 sous la section ressources dans le panneau de navigation de gauche.
Comme mentionné précédemment, vous pouvez voir toutes les applications et solutions des applications qui sont activées pour l'instance Dynamics 365 et que vous pouvez activer.
Sélectionnez simplement le dynamique 365 Ventes Insights et vous verrez un bouton de gestion en haut de l'écran. vous obtiendrez une fenêtre contextuelle de confirmation indiquant gérer Dynamics 365 Sales Insights.
En cliquant sur le bouton ok, vous serez redirigé vers une nouvelle page dans laquelle nous devrons sélectionner l'environnement dans lequel nous souhaitons configurer Sales Insights.
Après avoir sélectionné l'environnement, cliquez simplement sur le case à cocher pour accepter les termes et conditions et cliquez sur le bouton Continuer dans le coin supérieur droit de l’écran. Veuillez consulter l'écran ci-dessous pour référence.
Après avoir cliqué sur le bouton Continuer, une nouvelle fenêtre s'ouvrira dans laquelle vous pourrez voir le statut de Dynamics 365 pour les ventes informations que l'installation et vous trouverez également un bouton appelé Aller à la configuration sur la même page dans le coin supérieur droit.
Une fois que le statut est Installation terminée, cliquez simplement sur Aller à Bouton de configuration et une nouvelle fenêtre s'ouvrira dans laquelle vous pourrez voir tous les paramètres d'informations sur les ventes.
Vous devez cliquer sur le J'accepte pour utiliser toutes les fonctionnalités avec l’instance Dynamics 365.
Vous pouvez voir toutes les fonctionnalités fournies par Sales Insights à partir de là et pour utiliser chacune d'elles, configurez-les simplement à partir d'ici et vous êtes prêt à partir.
Avantages de Dynamics 365 Sales Insights :
Avec Analyse des ventes Dynamics 365, il fournit des concurrents et des conseils sur la façon de rester au sommet et d'attirer plus de clients d'autres sociétés et d'entreprises concurrentes grâce à l'intelligence artificielle de Sales Insights.
Le rôle de prédiction et de priorisation démontre l’objectif qu’un client achètera probablement, cela nous permet de travailler plus efficacement et de ne pas perdre de temps à courir après des possibilités mortes. La tâche de prévision et de priorisation montre la cible qu'un client souhaite acheter.
Cela vous aide à travailler plus efficacement pour attirer plus de clients et d’affaires. Il fournit également Mobile Assistant pour travailler en déplacement, que vous soyez n'importe où. L'assistant virtuel veille à ce que les relations clients soient stables et fluides.
Vous n'avez pas à vous soucier de proposer la bonne réponse à vos clients au bon moment avec l'assistant pour vous aider avec les démarreurs de conversation, les invites horaires et autres alertes. Sales Insights peut aider l'équipe commerciale à mieux performer avec les clients et les prospects et opportunités à venir.
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Conseil Microsoft Dynamics 365
Cynoteck Technology est un expert de premier plan sur Microsoft Dynamics 365 et nous fournissons une gamme de services de conseil Dynamics 365 à toutes les tailles d'entreprises. Contactez-nous pour les dernières mises à jour sur Dynamics 365.
