Aujourd'hui, l'objectif le plus important de la gestion d'un site Web d'entreprise réussi est d'augmenter les ventes et d'offrir le meilleur service possible à vos clients. Pour atteindre cet objectif, il faut disposer d'un système de gestion des relations clients. Cependant, comme les technologies évoluent rapidement, nous disposons de nombreuses solutions logicielles qui améliorent la relation client. L'un d'eux est CRM Dynamics 365 qui est actuellement très populaire dans les petites et grandes entreprises.
Microsoft Dynamics 365 est une plate-forme d'applications basée sur le cloud qui combine des composants de gestion de la relation client et de planification des ressources d'entreprise. L'application se concentre principalement sur les secteurs de la vente, du marketing et des services. Il a également commercialisé Dynamics CRM en tant que plate-forme CRM et a encouragé ses partenaires à utiliser sa propriété exclusive.
Aujourd'hui, dans ce blog, nous allons vous montrer comment connecter votre site Web WordPress à CRM sans faire un seul morceau de code.
Comment installer le plugin Dynamics 365 dans WordPress?
Cliquez sur Extensions > Ajouter un nouveau dans votre panneau d'administration WordPress
Tapez "Intégration Dynamics 365" dans le "Plugins de recherche" section.
Une fois le plugin trouvé, cliquez sur "Installer maintenant" et alors "Activer »
Après avoir activé le plugin, allez dans 365 dynamique > La connexion et configurez maintenant la connexion à votre instance Dynamics 365.
Choisissez le bon Type de déploiement, CRM en ligne or Sur place.
Après cela, entrez l'URL de votre organisation Dynamic 365.
Spécifier Nom d'utilisateur et Mot de passe pour accéder à votre instance Dynamics 365.
Après vous être connecté à Dynamics 365, vous verrez le message «connecté à
Comment ajouter une vue de Dynamics CRM dans vos pages et publications?
Une vue est une grille avec des enregistrements dans CRM qui est répertoriée sous les en-têtes de colonne sélectionnés. Les utilisateurs peuvent sélectionner différentes vues pour consulter un sous-ensemble d'enregistrements de la même entité qui correspondent aux conditions de filtre prédéfinies. Il existe 3 principaux types de vue publique, système et personnelle.
Pour insérer une vue de Dynamics CRM dans votre publication et vos pages WordPress, vous devez utiliser un shortcode.
[msdyncrm_view]Syntaxe du shortcode:
[msdyncrm_view entity="invoice" name="Show Invoices" parameters="{querystring.id}" lookups="{contact:}" allfields="true"]Comment ajouter un formulaire de Dynamics CRM dans vos pages et publications?
Dans les formulaires Dynamic CRM, effectuez des opérations de base telles que créer, mettre à jour et lire. Le shortcode de formulaire utilise une entité définie dans Dynamic CRM. Vous pouvez facilement créer et ajuster un formulaire dans CRM, puis les utiliser dans WordPress dans des articles, des pages.
Pour insérer un formulaire de Dynamics CRM dans des articles et des pages WordPress, vous devez utiliser un shortcode.
[msdyncrm_form]Syntaxe du shortcode:
[msdyncrm_form entity="lead" name="Contact Us" mode="create" captcha="true" message="Thanks!" hide_form="true"]Avec ces étapes, vous pouvez facilement intégrer Dynamics 365 ou Dynamics CRM à votre site Web WordPress et créer une solution de portail puissante pour que votre entreprise se développe et fidélise vos clients.
Condition préalable:
Ce plugin nécessite au moins la version PHP 5.4.
La version 5.6 ou 7. de PHP devrait être totalement compatible avec le plug-in d'intégration Dynamics 365.
Services de développement Web
Vous vous inquiétez toujours de l'intégration de Dynamics 365 ou Dynamics CRM avec WordPress? Cynoteck dispose d'une équipe d'experts qui peuvent vous aider avec l'intégration, car nous avons livré avec succès de nombreux projets et fournissons un soutien continu avec la solution mise en œuvre.