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Comment personnaliser Salesforce

Comment personnaliser Salesforce pour une expérience de marque unifiée

By Nitin Dangwal / 4 décembre 2023

5 décembre 2023
Comment personnaliser Salesforce pour une expérience de marque unifiée

Personnalisation de Salesforce Améliorer la cohérence de la marque est un aspect essentiel du maintien de l'identité d'une entreprise. Salesforce est une plateforme polyvalente qui offre de nombreux outils de personnalisation pour refléter la personnalité de la marque d'une entreprise. Une expérience de marque cohérente est cruciale pour que les entreprises se distinguent de leurs concurrents.  

Cependant, les administrateurs doivent utiliser ces fonctionnalités avec précaution pour maintenir la cohérence des éléments de marque visibles par les utilisateurs dans les différentes fonctions. Ne pas établir la conformité de la marque peut nuire à la fidélité de votre profil client idéal.

Alors, discutons en détail des meilleures pratiques et stratégies pour personnaliser votre Salesforce par exemple pour refléter avec précision la cohérence de votre marque. Qu'il s'agisse d'appliquer votre logo, vos palettes de couleurs ou vos messages de manière cohérente dans Salesforce, chaque élément peut renforcer ou affaiblir la reconnaissance de la marque.  

Qu'est-ce que la configuration de Salesforce ?

Paramétrage Salesforce implique d'utiliser les ressources par défaut de la plateforme pour développer des applications sans avoir besoin d'un codage personnalisé approfondi. Cette approche permet la création rapide de nouvelles applications à l'aide de l'interface utilisateur (UI) prédéfinie de Salesforce. Par exemple, les utilisateurs peuvent ajouter de nouveaux champs à Salesforce, mettre en œuvre des formules et définir des règles pour obtenir des résultats spécifiques. 

En tirant le meilleur parti des outils et fonctionnalités intégrés de la plateforme, les entreprises peuvent améliorer leur productivité, générer des conversions et répondre efficacement aux divers besoins des utilisateurs tout en maintenant un contrôle d'accès approprié pour les employés et en minimisant la redondance du code.  

Qu'est-ce que la personnalisation Salesforce ?

Personnalisation de Salesforce implique l’ajout de fonctions ou de fonctionnalités non disponibles dans l’application. Cela implique de développer et de coder de nouvelles fonctionnalités dans le CRM. La personnalisation devient nécessaire lorsque la version packagée ne fournit pas les fonctionnalités requises. Pour garantir la cohérence de la marque, la personnalisation de Salesforce garantit que l'on peut naviguer à travers les différentes fonctionnalités souhaitées.  

Contrairement à la configuration, qui s'adresse à un large éventail d'utilisateurs et de clients, la personnalisation vise à répondre aux besoins spécifiques d'un utilisateur ou d'un public particulier.

Bien que cette approche puisse conduire à une satisfaction accrue des utilisateurs, il est important de se méfier de la personnalisation excessive, car elle peut potentiellement avoir un impact sur l'évolutivité future de la plateforme. Par conséquent, collaborer avec un Équipe de développement et de conseil Salesforce est crucial.  

Aussi, lisez: Guide ultime de l'optimisation des licences Salesforce : réduisez les coûts et maximisez le retour sur investissement

Comment pouvez-vous évaluer les exigences de configuration et de personnalisation de votre plateforme Salesforce ?

Si vous n'êtes pas sûr de la nécessité d'une personnalisation ou d'une configuration de votre CRM, respectez ces pratiques efficaces. Cette liste de contrôle vous guidera dans l’évaluation de vos besoins actuels et dans l’élaboration d’une approche stratégique.  

  1. Clarifiez votre vision et vos objectifs

Commencez par définir précisément votre destination et les éléments essentiels pour l'atteindre. Faites la distinction entre les besoins et les caractéristiques souhaitables, en tenant compte de questions telles que :  

  • comment définissez-vous le succès?  
  • Pourquoi la configuration et/ou la personnalisation de Salesforce sont-elles nécessaires, et quels résultats visez-vous ?  
  • Qu’est-ce qui est immédiatement requis par rapport à ce qui peut être ajouté plus tard ?  
  • Comment Salesforce peut-il contribuer à la croissance et au succès de votre entreprise ?  
  • Votre priorité est-elle d’améliorer les fonctionnalités, de rationaliser les processus ou d’améliorer les indicateurs de performances ?  
  • Quels sont vos délais et contraintes budgétaires ?  
  • Quelle expertise votre équipe possède-t-elle déjà ?  

Un fiable Consultant Salesforce et partenaire d'implémentation comme nous peuvent vous aider dans cette phase cruciale.  

  1. Évaluer les ressources existantes et les besoins futurs

Faites clairement la distinction entre les capacités actuelles et les besoins futurs. Créer des listes différenciant les « besoins » et les «veut. " Déterminez si votre entreprise, en particulier si elle débute avec Salesforce, pourrait bénéficier d'une configuration initiale avant de se lancer dans la personnalisation au fur et à mesure de sa croissance.  

  1. Évaluer l’expertise disponible

Déterminez le niveau d’expertise dont vous disposez. Déterminez si vous disposez d’une équipe interne ou si vous avez besoin de l’assistance externe d’un consultant Salesforce.

Reconnaissez que la personnalisation exige plus d'expertise que la configuration et envisagez de vous associer à un développeur Salesforce qualifié ou à un partenaire de mise en œuvre pour des solutions plus complexes.  

  1. Donner la priorité à l’expérience de l’utilisateur final

Gardez les utilisateurs finaux au premier plan de votre planification. Comprenez leurs besoins et leurs défis en posant des questions telles que :  

  • Quels problèmes ressentent-ils ?  
  • Quels processus prennent du temps ?  
  • Où peut-on procéder à des simplifications ?  
  • Identifiez les goulots d’étranglement et les problèmes de communication.  

Donnez la priorité aux entretiens et aux tests avec les utilisateurs pour garantir une intégration réussie. Former les utilisateurs aux meilleures pratiques Salesforce, en garantissant l'alignement avec leurs objectifs.  

  1. Commencez simplement et évoluez progressivement

Commencez avec des fonctionnalités standard et développez-les progressivement en fonction de vos besoins. Après avoir configuré Salesforce en fonction de votre entreprise et exploité ses ressources par défaut, envisagez la personnalisation pour des fonctionnalités supplémentaires.

Cette approche garantit une évolution systématique et stratégique de votre implémentation Salesforce tout en évitant une complexité inutile.

Aussi, lisez: Salesforce Consumer Goods Cloud : le guide ultime pour les entreprises de biens de consommation

Quel est le processus pour appliquer une disposition de thème personnalisée ?

Appliquer un thème visuel cohérent à l'ensemble de votre L'instance Salesforce se renforce reconnaissance de la marque pour les utilisateurs à chaque fois qu'ils se connectent. Bien que l'interface Lightning propose diverses options de personnalisation de thème, les modifications ponctuelles apportées par les administrateurs ou les utilisateurs peuvent perturber une expérience de marque unifiée.  

Voici quelques bonnes pratiques pour gérer de manière centralisée la disposition des thèmes :

  • Modifier les ensembles d'autorisations pour verrouiller les dispositions de profil:
    Désactivez les autorisations pour les utilisateurs non administrateurs qui permettent de modifier les couleurs du tableau de bord, de modifier les thèmes du profil utilisateur, etc. Cela les empêche de remplacer la marque définie.  
  • Utilisez Lightning Lock pour définir un thème de base:
    Lightning Lock en tant que paramètre d'administration impose que certains thèmes et couleurs s'appliquent indépendamment du choix de l'utilisateur ou des applications utilisées. Personnalisez via l'éditeur de mise en page de thème.  
  • Utiliser des règles de validation pour les pages d'enregistrement:
    Empêchez l'annulation facile des modifications de mise en page grâce à des règles de validation n'autorisant pas les mises à jour sans l'approbation de l'administrateur sur les pages d'enregistrement clés.  
  • Configurer un profil de marque dédié:
    Créez un profil unique pour les utilisateurs marketing gérant les actifs de la marque avec un accès aux outils de présentation de thème refusé aux autres utilisateurs.  

Comment personnaliser la page de connexion Salesforce ?

La page de connexion est l'une des pages les plus fréquemment visitées sur Salesforce. Personnalisation l'apparence et la convivialité de cette page, adaptées à votre image de marque, ont un impact chaque fois que les utilisateurs se connectent à Salesforce.  

Voici quelques façons de personnaliser la page de connexion :  

  • Téléchargez le logo de l'entreprise et mettez à jour les couleurs : Grâce à la configuration, les administrateurs peuvent remplacer le logo Salesforce par défaut par leur propre logo de marque et des éléments d'identité visuelle.  
  • Afficher un texte/citation inspirant : Le texte de la page de connexion peut être mis à jour pour mettre en évidence un énoncé de mission ou un slogan inspirant véhiculant vos valeurs.  
  • Mettre en avant les offres de produits : Grâce à des composants multimédias riches tels que Flash, des vidéos ou des démos de vos offres peuvent éduquer et enthousiasmer les utilisateurs lors de leur connexion.  
  • Créations ou promotions de campagnes phares : Les visuels des campagnes de vente ou de marketing contribuent à renforcer les messages vus par les clients en externe.  

Chaque connexion renforçant les valeurs de votre entreprise, les employés s'alignent inconsciemment sur la promesse et l'identité de votre marque. Une présence soutenue de la marque renforce également l’affinité et l’engagement.  

Aussi, lisez: Guide de mise en œuvre de Salesforce B2C Commerce Cloud

Comment personnaliser les applications dans Salesforce ?

De nombreuses entreprises développent applications personnalisées dans Salesforce pour gérer les enregistrements et les données cruciaux. Heureusement, vous pouvez également personnaliser ces applications. Si vous disposez déjà d'une application dans votre organisation Salesforce, l'intégration de couleurs personnalisées et d'un logo unique est un processus simple :  

  1. Aller vers 'App Manager' en le saisissant dans la case Recherche rapide dans Configuration et en cliquant dessus.  
  2. Dans la liste des applications, localisez l'application que vous souhaitez personnaliser et cliquez sur « Modifier » dans la liste déroulante à côté d'elle. Alternativement, vous pouvez créer une nouvelle application en cliquant sur le bouton 'Nouvelle application Lightning' bouton.  
  3. Dans le 'Détails de l'application et image de marque', entrez le nom et la description de l'application, téléchargez l'image (logo) et choisissez la couleur principale de l'application. Si aucune image n'est téléchargée, les premières lettres du nom de l'application seront utilisées à la place.  
  4. Dans le 'Options de l'application', configurez le style de navigation, les facteurs de forme pris en charge, l'expérience de configuration et les paramètres de personnalisation de l'application pour votre application.  
  5. Dans le 'Objets utilitaires", ajoutez des éléments utilitaires accessibles à partir de la barre d'utilitaires de votre application.  
  6. Dans le 'Éléments de navigation', choisissez et organisez les éléments que les utilisateurs peuvent voir dans votre application.  
  7. Dans le 'Des profils d'utilisateurs', sélectionnez les profils d'utilisateurs qui peuvent accéder à cette application.  
  8. Enfin, cliquez sur 'Enregistrer et terminer'.  

Toutes nos félicitations! Vous avez personnalisé votre application avec succès. Lorsque vous accédez à cette application dans le lanceur d'application, vous verrez que les personnalisations ont été appliquées :

Notez l'icône en forme de crayon sur le côté droit du Barre de navigation. En cliquant dessus, vous pouvez ajouter plus d'éléments de navigation facilement et rapidement.  

Comment créer des pages avec Lightning App Builder ?

Le Générateur d'applications Lightning fournit une interface intuitive par glisser-déposer permettant aux administrateurs et aux développeurs de créer rapidement des pages et des applications personnalisées dans Salesforce adaptées aux besoins de la marque.  

Voici quelques étapes clés pour créer des pages de marque en tirant parti d'App Builder :  

  1. Sélectionnez des modèles et des thèmes comportant votre logo, vos couleurs et vos polices pour standardiser les objets à construire.  
  1. Faites glisser et configurez les composants Lightning tels que les formulaires de saisie, les tableaux de données, les graphiques, etc. en fonction des directives.  
  1. Utilisez les options de style dans chaque composant pour appliquer des feuilles de style CSS qui personnalisent les arrière-plans.  
  1. Ajoutez des pages Lightning aux onglets Salesforce pour les rendre visibles aux utilisateurs disposant d'autorisations et de licences d'application attribuées.  
  1. Enregistrez l'application Lightning sous la forme d'un ensemble comprenant des composants, des modèles et des ressources de marque appliqués pour être réutilisés.  

Aussi, lisez: Salesforce pour la gestion immobilière : dévoilement des 10 meilleures solutions CRM

Comment personnaliser le modèle d'e-mail Salesforce Lightning ?

Le courrier électronique continue d'être un canal de communication essentiel pour les équipes commerciales et marketing afin de nourrir les prospects et d'engager les clients. Alors que la plupart des impératrices s'appuient fortement sur Salesforce pour gérer la diffusion des e-mails, il devient essentiel que les modèles d'e-mails utilisés pour les campagnes et les alertes comportent des éléments de marque qui renforcent l'identité visuelle.  

Salesforce fournit des modèles de courrier électronique Lightning configurables que les administrateurs peuvent personnaliser pour s'aligner sur les impératifs de la marque de l'entreprise. Certaines techniques clés incluent :

  1. Téléchargez le logo de la marque et remplacez les en-têtes par défaut par les couleurs de l'entreprise appliquées via CSS.
  2. Insérez un slogan ou un slogan de marque véhiculant le message principal dans le corps du texte de l'e-mail.
  3. Utilisez des polices personnalisées et des éléments de texte stylistiques comme des puces pour correspondre à d’autres supports.
  4. Activez le texte de pré-en-tête en haut pour mettre en évidence les promotions ou les campagnes marketing en cours.
  5. Modifiez les images/textures d’arrière-plan visibles dans les volets d’aperçu des e-mails pour faire ressortir la marque.

En adoptant une approche basée sur des modèles plutôt que des modifications ponctuelles, les administrateurs peuvent transformer la stratégie de marque des e-mails à grande échelle. L'ensemble de modèles d'e-mails mis à jour propage ensuite les directives de style moderne de manière cohérente dans les campagnes, les flux de travail d'alerte et les tâches de mailing.  

Cette systématisation des modèles facilite également la gestion des futurs changements de marque plutôt que la modification de centaines d'e-mails individuels. En quelques clics, le canal email facilite également la reconnaissance au même titre que votre site internet ou les interfaces produits.  

Obtenez la meilleure assistance :

Depuis plus d'une décennie, Cynoteck a été un fournisseur de confiance de Services de personnalisation Salesforce, aidant les entreprises à croître et à atteindre leurs objectifs. L'approche se concentre sur la conception de modules, de flux de travail, de modules complémentaires et d'applications sur mesure pour Salesforce, en utilisant des outils tels qu'Apex, Lightning et Visualforce.  

On peut dire que Cynoteck's L'expertise réside dans la modification et l'extension des fonctionnalités du système pour les aligner sur les besoins spécifiques de l'entreprise, améliorant ainsi les performances globales. Nous nous adressons à un large éventail de secteurs, notamment les soins de santé, l'industrie manufacturière, la vente au détail, le droit, etc., tant pour les grandes entreprises que les petites organisations.  

Notre équipe dédiée évalue avec diligence vos objectifs, se familiarise avec votre organisation et acquiert un aperçu des processus commerciaux existants. Cette approche stratégique nous permet d'identifier les lacunes, de formuler une stratégie de personnalisation et de répondre aux exigences uniques de votre plateforme Salesforce, contribuant ainsi à améliorer l'efficacité de votre équipe.  

Si vous êtes prêt à découvrir toutes les capacités de Salesforce pour la croissance de votre entreprise, tendre la main à nous aujourd'hui. Notre équipe est toujours là pour vous fournir toutes les informations et l’assistance dont vous avez besoin pour démarrer votre parcours de personnalisation Salesforce.

Aussi, lisez: Comment Salesforce Manufacturing Cloud révolutionne le secteur

Conclusion

Salesforce offre de nombreuses fonctionnalités pour personnaliser l'apparence, la convivialité et le message afin de les aligner sur votre identité de marque distincte. Qu'il s'agisse d'appliquer des thèmes visuels, de configurer les actifs de la campagne ou d'adapter l'interface utilisateur, le reflet de votre marque et de vos valeurs renforce l'engagement des équipes en contact avec les clients.  

Mais les considérations liées à la marque doivent également évoluer constamment en fonction des changements de positionnement et des expériences que vous créez. C'est là que l'architecture flexible de Salesforce se prête à un réalignement continu de la marque plutôt qu'à des efforts de personnalisation ponctuels. Voici quelques bonnes pratiques émergentes :  

  • Effectuez périodiquement des exercices d’actualisation de la personnalité de la marque et utilisez les modèles Salesforce pour déployer les changements à grande échelle.  
  • Impliquez les équipes de vente et de service de première ligne dans les ateliers de planification de la marque pour faire ressortir les améliorations tactiques.  
  • Cartographiez les mesures de cohérence de la marque sur tous les points de contact avec les clients pour quantifier l'impact.  

En adoptant une approche adaptative, vous pouvez libérer tout le potentiel de Salesforce en tant qu’amplificateur de marque tout au long du cycle de vie.  

Si l'exécution de ces stratégies semble écrasante compte tenu des contraintes, des spécialistes Conseils Salesforce peut aider. Forts de leur expertise dans les transformations informatiques axées sur la marque, ils peuvent aider les organisations à accélérer leur croissance et à promettre des résultats efficaces.  

Aussi, lisez: Le guide complet de l'externalisation de Salesforce : rationaliser le succès

Questions fréquemment posées:

Q. Comment personnaliser Salesforce pour refléter notre marque de manière cohérente ?  

Pour conserver une identité de marque cohérente dans Salesforce, profitez des fonctionnalités de personnalisation telles que le téléchargement de logos personnalisés, la sélection des couleurs de la marque et l'application de thèmes qui correspondent au style visuel de votre organisation. 

Q. Est-il possible de personnaliser les mises en page Salesforce pour une expérience utilisateur unique ?  

Absolument. Personnalisez les mises en page Salesforce pour adapter la disposition des champs, des vues et des données en fonction des exigences spécifiques de votre organisation, offrant ainsi aux utilisateurs une interface personnalisée et efficace.  

Q. Pouvons-nous modifier les modèles d'e-mails Salesforce par défaut pour qu'ils correspondent à notre marque ?  

Oui, vous pouvez. Améliorez la représentation de votre marque dans les communications en personnalisant les modèles d'e-mails Salesforce. Modifiez la conception et le contenu pour les aligner sur l'identité visuelle de votre marque pour une approche de messagerie professionnelle et cohérente.  

Q. Comment garantir une apparence de marque uniforme dans les différents modules Salesforce ?  

Standardisez la présence de votre marque en appliquant systématiquement des thèmes, des couleurs et des logos personnalisés à tous les modules Salesforce pertinents. Cette approche garantit une expérience de marque unifiée et reconnaissable pour les utilisateurs interagissant avec des aspects distincts de la plateforme.  

Q. Disposons-nous d'outils dans Salesforce pour nous aider à maintenir la cohérence de la marque à mesure que notre entreprise évolue ?  

Certainement. Revoyez et mettez régulièrement à jour vos paramètres de personnalisation Salesforce pour tenir compte de tout changement dans les directives de votre marque. Cette approche proactive garantit que votre plateforme Salesforce continue de refléter l'identité évolutive de votre marque, en maintenant cohérence et pertinence au fil du temps.  

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Personnalisation de Salesforce Améliorer la cohérence de la marque est un aspect essentiel du maintien de l'identité d'une entreprise. Salesforce est une plateforme polyvalente qui offre de nombreux outils de personnalisation pour refléter la personnalité de la marque d'une entreprise. Une expérience de marque cohérente est cruciale pour que les entreprises se distinguent de leurs concurrents.  

Cependant, les administrateurs doivent utiliser ces fonctionnalités avec précaution pour maintenir la cohérence des éléments de marque visibles par les utilisateurs dans les différentes fonctions. Ne pas établir la conformité de la marque peut nuire à la fidélité de votre profil client idéal.

Alors, discutons en détail des meilleures pratiques et stratégies pour personnaliser votre Salesforce par exemple pour refléter avec précision la cohérence de votre marque. Qu'il s'agisse d'appliquer votre logo, vos palettes de couleurs ou vos messages de manière cohérente dans Salesforce, chaque élément peut renforcer ou affaiblir la reconnaissance de la marque.  

Qu'est-ce que la configuration de Salesforce ?

Paramétrage Salesforce implique d'utiliser les ressources par défaut de la plateforme pour développer des applications sans avoir besoin d'un codage personnalisé approfondi. Cette approche permet la création rapide de nouvelles applications à l'aide de l'interface utilisateur (UI) prédéfinie de Salesforce. Par exemple, les utilisateurs peuvent ajouter de nouveaux champs à Salesforce, mettre en œuvre des formules et définir des règles pour obtenir des résultats spécifiques. 

En tirant le meilleur parti des outils et fonctionnalités intégrés de la plateforme, les entreprises peuvent améliorer leur productivité, générer des conversions et répondre efficacement aux divers besoins des utilisateurs tout en maintenant un contrôle d'accès approprié pour les employés et en minimisant la redondance du code.  

Qu'est-ce que la personnalisation Salesforce ?

Personnalisation de Salesforce implique l’ajout de fonctions ou de fonctionnalités non disponibles dans l’application. Cela implique de développer et de coder de nouvelles fonctionnalités dans le CRM. La personnalisation devient nécessaire lorsque la version packagée ne fournit pas les fonctionnalités requises. Pour garantir la cohérence de la marque, la personnalisation de Salesforce garantit que l'on peut naviguer à travers les différentes fonctionnalités souhaitées.  

Contrairement à la configuration, qui s'adresse à un large éventail d'utilisateurs et de clients, la personnalisation vise à répondre aux besoins spécifiques d'un utilisateur ou d'un public particulier.

Bien que cette approche puisse conduire à une satisfaction accrue des utilisateurs, il est important de se méfier de la personnalisation excessive, car elle peut potentiellement avoir un impact sur l'évolutivité future de la plateforme. Par conséquent, collaborer avec un Équipe de développement et de conseil Salesforce est crucial.  

Aussi, lisez: Guide ultime de l'optimisation des licences Salesforce : réduisez les coûts et maximisez le retour sur investissement

Comment pouvez-vous évaluer les exigences de configuration et de personnalisation de votre plateforme Salesforce ?

Si vous n'êtes pas sûr de la nécessité d'une personnalisation ou d'une configuration de votre CRM, respectez ces pratiques efficaces. Cette liste de contrôle vous guidera dans l’évaluation de vos besoins actuels et dans l’élaboration d’une approche stratégique.  

  1. Clarifiez votre vision et vos objectifs

Commencez par définir précisément votre destination et les éléments essentiels pour l'atteindre. Faites la distinction entre les besoins et les caractéristiques souhaitables, en tenant compte de questions telles que :  

  • comment définissez-vous le succès?  
  • Pourquoi la configuration et/ou la personnalisation de Salesforce sont-elles nécessaires, et quels résultats visez-vous ?  
  • Qu’est-ce qui est immédiatement requis par rapport à ce qui peut être ajouté plus tard ?  
  • Comment Salesforce peut-il contribuer à la croissance et au succès de votre entreprise ?  
  • Votre priorité est-elle d’améliorer les fonctionnalités, de rationaliser les processus ou d’améliorer les indicateurs de performances ?  
  • Quels sont vos délais et contraintes budgétaires ?  
  • Quelle expertise votre équipe possède-t-elle déjà ?  

Un fiable Consultant Salesforce et partenaire d'implémentation comme nous peuvent vous aider dans cette phase cruciale.  

  1. Évaluer les ressources existantes et les besoins futurs

Faites clairement la distinction entre les capacités actuelles et les besoins futurs. Créer des listes différenciant les « besoins » et les «veut.» Déterminez si votre entreprise, en particulier si elle débute avec Salesforce, pourrait bénéficier d'une configuration initiale avant de se lancer dans la personnalisation au fur et à mesure de sa croissance.  

  1. Évaluer l’expertise disponible

Déterminez le niveau d’expertise dont vous disposez. Déterminez si vous disposez d’une équipe interne ou si vous avez besoin de l’assistance externe d’un consultant Salesforce.

Reconnaissez que la personnalisation exige plus d'expertise que la configuration et envisagez de vous associer à un développeur Salesforce qualifié ou à un partenaire de mise en œuvre pour des solutions plus complexes.  

  1. Donner la priorité à l’expérience de l’utilisateur final

Gardez les utilisateurs finaux au premier plan de votre planification. Comprenez leurs besoins et leurs défis en posant des questions telles que :  

  • Quels problèmes ressentent-ils ?  
  • Quels processus prennent du temps ?  
  • Où peut-on procéder à des simplifications ?  
  • Identifiez les goulots d’étranglement et les problèmes de communication.  

Donnez la priorité aux entretiens et aux tests avec les utilisateurs pour garantir une intégration réussie. Former les utilisateurs aux meilleures pratiques Salesforce, en garantissant l'alignement avec leurs objectifs.  

  1. Commencez simplement et évoluez progressivement

Commencez avec des fonctionnalités standard et développez-les progressivement en fonction de vos besoins. Après avoir configuré Salesforce en fonction de votre entreprise et exploité ses ressources par défaut, envisagez la personnalisation pour des fonctionnalités supplémentaires.

Cette approche garantit une évolution systématique et stratégique de votre implémentation Salesforce tout en évitant une complexité inutile.

Aussi, lisez: Salesforce Consumer Goods Cloud : le guide ultime pour les entreprises de biens de consommation

Quel est le processus pour appliquer une disposition de thème personnalisée ?

Appliquer un thème visuel cohérent à l'ensemble de votre L'instance Salesforce se renforce reconnaissance de la marque pour les utilisateurs à chaque fois qu'ils se connectent. Bien que l'interface Lightning propose diverses options de personnalisation de thème, les modifications ponctuelles apportées par les administrateurs ou les utilisateurs peuvent perturber une expérience de marque unifiée.  

Voici quelques bonnes pratiques pour gérer de manière centralisée la disposition des thèmes :

  • Modifier les ensembles d'autorisations pour verrouiller les dispositions de profil:
    Désactivez les autorisations pour les utilisateurs non administrateurs qui permettent de modifier les couleurs du tableau de bord, de modifier les thèmes du profil utilisateur, etc. Cela les empêche de remplacer la marque définie.  
  • Utilisez Lightning Lock pour définir un thème de base:
    Lightning Lock en tant que paramètre d'administration impose que certains thèmes et couleurs s'appliquent indépendamment du choix de l'utilisateur ou des applications utilisées. Personnalisez via l'éditeur de mise en page de thème.  
  • Utiliser des règles de validation pour les pages d'enregistrement:
    Empêchez l'annulation facile des modifications de mise en page grâce à des règles de validation n'autorisant pas les mises à jour sans l'approbation de l'administrateur sur les pages d'enregistrement clés.  
  • Configurer un profil de marque dédié:
    Créez un profil unique pour les utilisateurs marketing gérant les actifs de la marque avec un accès aux outils de présentation de thème refusé aux autres utilisateurs.  

Comment personnaliser la page de connexion Salesforce ?

La page de connexion est l'une des pages les plus fréquemment visitées sur Salesforce. Personnalisation l'apparence et la convivialité de cette page, adaptées à votre image de marque, ont un impact chaque fois que les utilisateurs se connectent à Salesforce.  

Voici quelques façons de personnaliser la page de connexion :  

  • Téléchargez le logo de l'entreprise et mettez à jour les couleurs : Grâce à la configuration, les administrateurs peuvent remplacer le logo Salesforce par défaut par leur propre logo de marque et des éléments d'identité visuelle.  
  • Afficher un texte/citation inspirant : Le texte de la page de connexion peut être mis à jour pour mettre en évidence un énoncé de mission ou un slogan inspirant véhiculant vos valeurs.  
  • Mettre en avant les offres de produits : Grâce à des composants multimédias riches tels que Flash, des vidéos ou des démos de vos offres peuvent éduquer et enthousiasmer les utilisateurs lors de leur connexion.  
  • Créations ou promotions de campagnes phares : Les visuels des campagnes de vente ou de marketing contribuent à renforcer les messages vus par les clients en externe.  

Chaque connexion renforçant les valeurs de votre entreprise, les employés s'alignent inconsciemment sur la promesse et l'identité de votre marque. Une présence soutenue de la marque renforce également l’affinité et l’engagement.  

Aussi, lisez: Guide de mise en œuvre de Salesforce B2C Commerce Cloud

Comment personnaliser les applications dans Salesforce ?

De nombreuses entreprises développent applications personnalisées dans Salesforce pour gérer les enregistrements et les données cruciaux. Heureusement, vous pouvez également personnaliser ces applications. Si vous disposez déjà d'une application dans votre organisation Salesforce, l'intégration de couleurs personnalisées et d'un logo unique est un processus simple :  

  1. Aller vers 'App Manager' en le saisissant dans la case Recherche rapide dans Configuration et en cliquant dessus.  
  2. Dans la liste des applications, localisez l'application que vous souhaitez personnaliser et cliquez sur « Modifier » dans la liste déroulante à côté d'elle. Alternativement, vous pouvez créer une nouvelle application en cliquant sur le bouton 'Nouvelle application Lightning' bouton.  
  3. Dans le 'Détails de l'application et image de marque', entrez le nom et la description de l'application, téléchargez l'image (logo) et choisissez la couleur principale de l'application. Si aucune image n'est téléchargée, les premières lettres du nom de l'application seront utilisées à la place.  
  4. Dans le 'Options de l'application', configurez le style de navigation, les facteurs de forme pris en charge, l'expérience de configuration et les paramètres de personnalisation de l'application pour votre application.  
  5. Dans le 'Objets utilitaires", ajoutez des éléments utilitaires accessibles à partir de la barre d'utilitaires de votre application.  
  6. Dans le 'Éléments de navigation', choisissez et organisez les éléments que les utilisateurs peuvent voir dans votre application.  
  7. Dans le 'Des profils d'utilisateurs', sélectionnez les profils d'utilisateurs qui peuvent accéder à cette application.  
  8. Enfin, cliquez sur 'Enregistrer et terminer'.  

Toutes nos félicitations! Vous avez personnalisé votre application avec succès. Lorsque vous accédez à cette application dans le lanceur d'application, vous verrez que les personnalisations ont été appliquées :

Notez l'icône en forme de crayon sur le côté droit du Barre de navigation. En cliquant dessus, vous pouvez ajouter plus d'éléments de navigation facilement et rapidement.  

Comment créer des pages avec Lightning App Builder ?

Le Générateur d'applications Lightning fournit une interface intuitive par glisser-déposer permettant aux administrateurs et aux développeurs de créer rapidement des pages et des applications personnalisées dans Salesforce adaptées aux besoins de la marque.  

Voici quelques étapes clés pour créer des pages de marque en tirant parti d'App Builder :  

  1. Sélectionnez des modèles et des thèmes comportant votre logo, vos couleurs et vos polices pour standardiser les objets à construire.  
  1. Faites glisser et configurez les composants Lightning tels que les formulaires de saisie, les tableaux de données, les graphiques, etc. en fonction des directives.  
  1. Utilisez les options de style dans chaque composant pour appliquer des feuilles de style CSS qui personnalisent les arrière-plans.  
  1. Ajoutez des pages Lightning aux onglets Salesforce pour les rendre visibles aux utilisateurs disposant d'autorisations et de licences d'application attribuées.  
  1. Enregistrez l'application Lightning sous la forme d'un ensemble comprenant des composants, des modèles et des ressources de marque appliqués pour être réutilisés.  

Aussi, lisez: Salesforce pour la gestion immobilière : dévoilement des 10 meilleures solutions CRM

Comment personnaliser le modèle d'e-mail Salesforce Lightning ?

Le courrier électronique continue d'être un canal de communication essentiel pour les équipes commerciales et marketing afin de nourrir les prospects et d'engager les clients. Alors que la plupart des impératrices s'appuient fortement sur Salesforce pour gérer la diffusion des e-mails, il devient essentiel que les modèles d'e-mails utilisés pour les campagnes et les alertes comportent des éléments de marque qui renforcent l'identité visuelle.  

Salesforce fournit des modèles de courrier électronique Lightning configurables que les administrateurs peuvent personnaliser pour s'aligner sur les impératifs de la marque de l'entreprise. Certaines techniques clés incluent :

  1. Téléchargez le logo de la marque et remplacez les en-têtes par défaut par les couleurs de l'entreprise appliquées via CSS.
  2. Insérez un slogan ou un slogan de marque véhiculant le message principal dans le corps du texte de l'e-mail.
  3. Utilisez des polices personnalisées et des éléments de texte stylistiques comme des puces pour correspondre à d’autres supports.
  4. Activez le texte de pré-en-tête en haut pour mettre en évidence les promotions ou les campagnes marketing en cours.
  5. Modifiez les images/textures d’arrière-plan visibles dans les volets d’aperçu des e-mails pour faire ressortir la marque.

En adoptant une approche basée sur des modèles plutôt que des modifications ponctuelles, les administrateurs peuvent transformer la stratégie de marque des e-mails à grande échelle. L'ensemble de modèles d'e-mails mis à jour propage ensuite les directives de style moderne de manière cohérente dans les campagnes, les flux de travail d'alerte et les tâches de mailing.  

Cette systématisation des modèles facilite également la gestion des futurs changements de marque plutôt que la modification de centaines d'e-mails individuels. En quelques clics, le canal email facilite également la reconnaissance au même titre que votre site internet ou les interfaces produits.  

Obtenez la meilleure assistance :

Depuis plus d'une décennie, Cynoteck a été un fournisseur de confiance de Services de personnalisation Salesforce, aidant les entreprises à croître et à atteindre leurs objectifs. L'approche se concentre sur la conception de modules, de flux de travail, de modules complémentaires et d'applications sur mesure pour Salesforce, en utilisant des outils tels qu'Apex, Lightning et Visualforce.  

On peut dire que Cynoteck's L'expertise réside dans la modification et l'extension des fonctionnalités du système pour les aligner sur les besoins spécifiques de l'entreprise, améliorant ainsi les performances globales. Nous nous adressons à un large éventail de secteurs, notamment les soins de santé, l'industrie manufacturière, la vente au détail, le droit, etc., tant pour les grandes entreprises que les petites organisations.  

Notre équipe dédiée évalue avec diligence vos objectifs, se familiarise avec votre organisation et acquiert un aperçu des processus commerciaux existants. Cette approche stratégique nous permet d'identifier les lacunes, de formuler une stratégie de personnalisation et de répondre aux exigences uniques de votre plateforme Salesforce, contribuant ainsi à améliorer l'efficacité de votre équipe.  

Si vous êtes prêt à découvrir toutes les capacités de Salesforce pour la croissance de votre entreprise, tendre la main à nous aujourd'hui. Notre équipe est toujours là pour vous fournir toutes les informations et l’assistance dont vous avez besoin pour démarrer votre parcours de personnalisation Salesforce.

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Conclusion

Salesforce offre de nombreuses fonctionnalités pour personnaliser l'apparence, la convivialité et le message afin de les aligner sur votre identité de marque distincte. Qu'il s'agisse d'appliquer des thèmes visuels, de configurer les actifs de la campagne ou d'adapter l'interface utilisateur, le reflet de votre marque et de vos valeurs renforce l'engagement des équipes en contact avec les clients.  

Mais les considérations liées à la marque doivent également évoluer constamment en fonction des changements de positionnement et des expériences que vous créez. C'est là que l'architecture flexible de Salesforce se prête à un réalignement continu de la marque plutôt qu'à des efforts de personnalisation ponctuels. Voici quelques bonnes pratiques émergentes :  

  • Effectuez périodiquement des exercices d’actualisation de la personnalité de la marque et utilisez les modèles Salesforce pour déployer les changements à grande échelle.  
  • Impliquez les équipes de vente et de service de première ligne dans les ateliers de planification de la marque pour faire ressortir les améliorations tactiques.  
  • Cartographiez les mesures de cohérence de la marque sur tous les points de contact avec les clients pour quantifier l'impact.  

En adoptant une approche adaptative, vous pouvez libérer tout le potentiel de Salesforce en tant qu’amplificateur de marque tout au long du cycle de vie.  

Si l'exécution de ces stratégies semble écrasante compte tenu des contraintes, des spécialistes Conseils Salesforce peut aider. Forts de leur expertise dans les transformations informatiques axées sur la marque, ils peuvent aider les organisations à accélérer leur croissance et à promettre des résultats efficaces.  

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Questions fréquemment posées:

Q. Comment personnaliser Salesforce pour refléter notre marque de manière cohérente ?  

Pour conserver une identité de marque cohérente dans Salesforce, profitez des fonctionnalités de personnalisation telles que le téléchargement de logos personnalisés, la sélection des couleurs de la marque et l'application de thèmes qui correspondent au style visuel de votre organisation. 

Q. Est-il possible de personnaliser les mises en page Salesforce pour une expérience utilisateur unique ?  

Absolument. Personnalisez les mises en page Salesforce pour adapter la disposition des champs, des vues et des données en fonction des exigences spécifiques de votre organisation, offrant ainsi aux utilisateurs une interface personnalisée et efficace.  

Q. Pouvons-nous modifier les modèles d'e-mails Salesforce par défaut pour qu'ils correspondent à notre marque ?  

Oui, vous pouvez. Améliorez la représentation de votre marque dans les communications en personnalisant les modèles d'e-mails Salesforce. Modifiez la conception et le contenu pour les aligner sur l'identité visuelle de votre marque pour une approche de messagerie professionnelle et cohérente.  

Q. Comment garantir une apparence de marque uniforme dans les différents modules Salesforce ?  

Standardisez la présence de votre marque en appliquant systématiquement des thèmes, des couleurs et des logos personnalisés à tous les modules Salesforce pertinents. Cette approche garantit une expérience de marque unifiée et reconnaissable pour les utilisateurs interagissant avec des aspects distincts de la plateforme.  

Q. Disposons-nous d'outils dans Salesforce pour nous aider à maintenir la cohérence de la marque à mesure que notre entreprise évolue ?  

Certainement. Revoyez et mettez régulièrement à jour vos paramètres de personnalisation Salesforce pour tenir compte de tout changement dans les directives de votre marque. Cette approche proactive garantit que votre plateforme Salesforce continue de refléter l'identité évolutive de votre marque, en maintenant cohérence et pertinence au fil du temps.  

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