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Comment créer des tableaux de bord Salesforce

Comment créer des tableaux de bord Salesforce qui font passer vos opérations au niveau supérieur ?

By Nitin Dangwal / 13 février 2023

13 février 2023
Comment créer des tableaux de bord Salesforce qui font passer vos opérations au niveau supérieur ?

Salesforce est actuellement le top GRC pour les entreprises, quelle que soit la taille de l'entreprise. Et plusieurs modules Salesforce sont utilisés par les entreprises du monde entier pour améliorer l'expérience des clients et des employés. Bien que Salesforce soit excellent en tant que système d'enregistrements, la capacité d'analyser, d'interpréter et d'extraire des informations exploitables à partir des données que Salesforce recueille en son sein est également très cruciale.     

Vous avez du mal à donner un sens aux données collectées dans votre environnement Salesforce ? C'est ce que tableaux de bord d'analyse des ventes sont pour. Si vous utilisez Salesforce, vous devez comprendre à quel point il est important d'interpréter vos données.

Les données peuvent être triées de la manière la plus logique pour votre équipe en utilisant Tableaux de bord Salesforce, qui vous permettent de prendre des données de divers rapports et de les représenter de différentes manières.     

L'une des choses les plus pratiques incluses avec Salesforce dès la sortie de la boîte est les tableaux de bord. Les tableaux de bord Salesforce offrent un excellent moyen d'examiner et d'évaluer vos données. Ils sont utiles pour présenter visuellement les rapports. La raison en est qu'ils sont plus simples à visualiser et à comprendre que la lecture d'un rapport.

Les tableaux de bord vous aident comprendre visuellement l'évolution des situations commerciales afin que vous puissiez prendre des décisions basées sur les données en temps réel collectées via les rapports.

Pour une variété d'équipes et de services, y compris les ventes, le marketing et le support client, ils peuvent être utilisés pour analyser les données et mesurer les indicateurs clés de performance (KPI).

Ces tableaux de bord permettent en outre aux utilisateurs de suivre les résultats de leurs actions, d'identifier des modèles et de trier des quantités. En fonction de leurs autorisations, tous les utilisateurs d'une organisation peuvent voir les tableaux de bord d'analyse des ventes Salesforce.  

Maintenant, explorons Tableaux de bord Salesforce, comment créer un tableau de bord dans Salesforce et plus de détails dans ce blog.     

Qu'est-ce que le tableau de bord Salesforce ?    

Tableaux de bord Salesforce sont des présentations visuelles de données qui peuvent inclure des graphiques, des diagrammes à barres, des camemberts, des tableaux, des nuages ​​de points, des jauges, des métriques, des diagrammes en entonnoir et d'autres éléments visuels.

Un tableau de bord Salesforce peut aider à "déterminer les tendances, trier les montants et surveiller l'impact de leur opérations" en fournissant une méthode rapide pour voir les données importantes d'un ou plusieurs rapports Salesforce. À l'aide d'un tableau de bord Salesforce, il est facile d'afficher les données récapitulatives de plusieurs rapports à la fois.     

Plusieurs outils de base de données simplifient le stockage et le transport des données, mais ces données ne sont vraiment efficaces que lorsqu'elles peuvent être correctement analysées pour fournir une meilleure connaissance de certains aspects cruciaux liés à la croissance. En étant capables de dessiner des tendances et des modèles à partir des points de données précédemment collectés, les tableaux de bord Salesforce remplissent précisément cette fonction.     

Toute personne ayant la capacité d'exécuter des rapports et d'accéder à un dossier de rapports spécifique peut afficher les tableaux de bord. Contrairement aux rapports Salesforce, les tableaux de bord doivent être actualisés pour fournir les données les plus récentes. Ils fournissent un bref aperçu des principaux indicateurs de performance et de croissance de votre entreprise ou organisation.  

Tableaux de bord d'analyse des ventes fournissent plus d'informations que les rapports car ils compilent des informations à partir de nombreux rapports et présentent un résultat condensé. Vous pouvez combiner les résultats de plusieurs rapports à la fois en les examinant tous.

Tableau de bord les résumés permettent également une sélection plus rapide du plan d'action. Salesforce Classic et Lightning Experience activent ces tableaux de bord en tant que fonctionnalité prête à l'emploi.  

Pour que les tableaux de bord Salesforce soient illustrés, des composants de tableau de bord sont requis. Un tableau de bord Salesforce peut comporter jusqu'à 20 composants.

Aussi, lisez: Gestion de la performance des ventes avec une technologie de pointe

Composants du tableau de bord

Les données des rapports source sont affichées visuellement dans Tableaux de bord Salesforce. Ces composants de tableau de bord fournissent un aperçu rapide des KPI et des indicateurs de performance importants pour l'organisation. La source des informations du segment, la façon dont elles apparaissent dans le segment et le type de segment dont il s'agit ont tous des options à modifier.     

Une interface de création et de modification de tableaux de bord est connue sous le nom de générateur de tableau de bord. Le tableau de bord peut aligner, faire glisser et déposer des éléments dans des positions distinctes.

Les tableaux de bord Salesforce peuvent afficher sept types de graphiques différents : graphiques à barres horizontales, graphiques à barres verticales, graphiques linéaires, graphiques à secteurs, graphiques en anneau, graphiques en entonnoir et graphiques en nuage de points. 

Il existe 5 types différents de composants Salesforce Dashboard :     

1) Graphiques

Ces graphiques sont utilisés pour afficher les contrastes. Ceux-ci sont ensuite séparés en six catégories :     

  • Donuts  
  • Lampadaires  
  • Entonnoirs  
  • Graphiques à barres verticales  
  • Graphiques à barres horizontales  
  • Graphique linéaire     

2) Tableaux  

Les listes sont affichées avec des tableaux.      

3) Jauge

Une jauge est utilisée pour montrer les progrès vers un objectif spécifique.     

4) Métriques  

Les métriques sont utilisées pour catégoriser et afficher un nombre unique, tel que le total d'un rapport.     

5) Force visuelle  

Visualforce affiche un composant Visualforce sous forme de tableau de bord. Il est utilisé pour obtenir des données à partir d'autres sources de données.     

Aussi, lisez: Exemples de rapports de ventes : de quotidien à avancé

Créer un tableau de bord dans Salesforce

Les entreprises peuvent parfois trouver qu'elles ont besoin d'un moyen simple d'afficher les changements fréquents des points de données indicatifs. Vous pouvez créer une collection de données commerciales cruciales sous forme de graphiques, de tableaux et de KPI pour une analyse avec un Configuration du tableau de bord Salesforce.

Il est possible de combiner différents éléments du tableau de bord ou un seul d'entre eux pour produire une représentation visuelle puissante des points de données clés. De plus, vous pouvez également créer des tableaux de bord dynamiques qui peuvent intégrer les mises à jour des utilisateurs en cours d'exécution en temps réel.     

Le processus de création d'un tableau de bord dans Éclair Salesforce nécessite simplement quelques étapes simples.     

Le processus répertorié ci-dessous est simple à utiliser pour construire des tableaux de bord réussis :     

[intégrer l'image]

1) Créer un rapport

Avant d'établir et de préparer votre tableau de bord, il est essentiel de commencer par élaborer au moins un rapport que vous souhaitez y inclure. Sans le rapport, vous pouvez toujours créer un tableau de bord Salesforce.     

2) Ajouter un nom et une description avec d'autres composants      

L'étape suivante consiste à choisir un dossier approprié et à ajouter le nom à votre Tableau de bord Salesforce. Selon vos besoins, vous devrez également inclure les éléments suivants :     

Tableau, graphique, jauge et métrique.     

De plus, vous pouvez afficher les détails des résultats à l'aide de la fonction de filtrage du tableau de bord.     

3) Définir les paramètres du composant     

Pour afficher le rapport, choisissez un composant. Vous pouvez modifier les paramètres du composant après l'affichage des informations.     

4) Définir la conception du tableau de bord     

Après la définition des paramètres, vous pouvez maintenant procéder à la configuration du Conception du tableau de bord Salesforce. Les paramètres du tableau de bord ont une option à partir de laquelle vous pouvez choisir les propriétés.     

5) Utilisez le tableau de bord     

Pour afficher les résultats du tableau de bord après sa création, cliquez sur terminé, puis rechargez la page.     

Aussi, lisez: Utilisation des rapports Salesforce Pipeline pour suivre vos performances de vente

Procédure pas à pas pour créer un tableau de bord dans Salesforce :     

À construire un tableau de bord à partir d'un seul rapport, procédez comme suit :     

1) Choisissez "Tableau de bord" du Menu. Sélectionner "Nouveau tableau de bord" du Menu.  

2) Pour ajouter un rapport au tableau de bord, cliquez sur le "Composant" bouton.  

3) Vous avez maintenant le choix de la façon dont les données seraient affichées. Vous pouvez choisir "Utiliser les paramètres de graphique du rapport" si vous avez ajouté un graphique à votre rapport.  

4) Pour ajouter le graphique, cliquez sur "Ajouter." Le graphique peut ensuite être mis à l'échelle selon votre taille préférée.  

5) Pour ajouter à nouveau un composant dans une autre vue, cliquez sur n'importe où sur le tableau de bord.  

6) Après choose un affichage visuel alternatif pour le même rapport, cliquez sur "Ajouter" pour l'inclure dans le tableau de bord. Après cela, vous pouvez faire glisser la visualisation pour ajuster son taille ou position sur le tableau de bord.  

7) Continuez jusqu'à ce que vous ayez tout ce dont vous avez besoin. Cliquez sur "Enregistrer le tableau de bord" après ça.     

Pour approfondir les données et découvrir des informations, telles que les comptes spécifiques à un stade d'opportunité, vous pouvez cliquer sur les visualisations du tableau de bord.     

Filtre des tableaux de bord Salesforce

Les utilisateurs peuvent postuler plusieurs perspectives de données à un seul tableau de bord en utilisant filtres du tableau de bord. Les règles de filtrage s'appliquent aux domaines à partir des rapports source sur le tableau de bord. Un utilisateur consultant le tableau de bord peut choisir un filtre pour visualiser les données qui l'intéressent le plus.     

Tableaux de bord dynamiques dans Salesforce

Avec son Tableau de bord dynamique Salesforce, vous pouvez montrer des données importantes à une variété de parties prenantes, y compris les employés, les PDG, les directeurs financiers, les clients et les clients, en fonction de leurs droits et exigences, sans avoir à créer des tableaux de bord séparés pour chacun.     

Par défaut, l'utilisateur courant d'un tableau de bord est la personne qui l'a créé, mais vous pouvez modifier ce paramètre à tout moment à l'aide de la Fonctionnalité de tableaux de bord dynamiques.

Chaque utilisateur peut afficher les données auxquelles il a accès à l'aide de tableaux de bord Salesforce personnalisables, en fonction de ses paramètres de sécurité et de partage. Dans l'édition Entreprise, les utilisateurs peuvent avoir jusqu'à 5 tableaux de bord dynamiques, 10 dans l'Illimité et Éditions Performanceset 3 dans l'édition développeur.        

Aussi, lisez: Stratégies pour améliorer les taux de conversion des leads Salesforce

Accroître l'efficacité de vos opérations commerciales avec les tableaux de bord Salesforce

L'une des meilleures fonctionnalités de Salesforce est sa tableaux de bord et rapports. La visibilité complète requise pour générer des performances de vente doit être fournie via vos tableaux de bord Salesforce.

Tableaux de bord sont un outil utile pour résumer et comprendre les ensembles de données. En offrant à tous les membres de votre équipe un accès consolidé aux données les plus récentes, les tableaux de bord peuvent améliorer la collaboration.

Grâce à la mise à jour automatique des graphiques, ils peuvent également vous aider à comprendre les tendances de ces données plus rapidement et simplement, vous permettant d'éviter les problèmes et de célébrer les réalisations.     

Chaque élément d'un tableau de bord dépend d'un rapport source sous-jacent, et lorsque nous générons de nombreux rapports source pour alimenter un tableau de bord, ils peuvent avoir différents paramètres de hiérarchie et filtres, ou utiliser différents types de rapports.     

Pour vous aider à tirer le meilleur parti de vos tableaux de bord Salesforce, voici cinq recommandations et conseils de haut niveau. 

[intégrer l'image]

1) Concentrez-vous sur les métriques 

Les principales mesures que vous suivrez sur votre tableaux de bord doit être convenu par tous les membres de votre équipe et dans toute votre organisation. Bien sûr, toute personne en charge d'une équipe marketing est concernée par les pages d'entrée/sortie de votre site Web, la proportion de voix sociales et les taux d'ouverture des e-mails. 

  • Quelles mesures sont utilisées pour mesurer le succès à tous les niveaux de votre organisation ?
  • Quel est le lien entre les métriques et les objectifs de l'entreprise ? 
  • À quelle fréquence (mensuelle, trimestrielle, etc.) ces paramètres doivent-ils être évalués ? 

2) Commencez avec le modèle existant

Vous n'êtes pas obligé de repartir de zéro avec vos tableaux de bord si votre entreprise est nouvelle dans Salesforce. Vous pouvez rapidement télécharger une sélection de tableaux de bord gratuits à partir de AppExchange et modifiez-les pour qu'elles correspondent aux données et aux préférences de votre organisation.

En plus de vous faire gagner du temps, la personnalisation des tableaux de bord préexistants vous donne une idée de "les meilleures pratiques" pour la façon dont d'autres personnes ont construit leurs tableaux de bord et produit leurs rapports.     

3) Heures d'exécution du rapport

L'étape cruciale est de s'assurer que tous les rapports qui serviront de base à vos tableaux de bord sont mis à jour régulièrement. Vos rapports doivent être programmés pour s'exécuter tous les jours si vous avez l'intention de vérifier votre Tableaux de bord Salesforce, au moins quotidiennement, pour leur mise à jour.     

4) Ajouter plus d'informations à Salesforce  

Importez des données supplémentaires qui ne se trouvent peut-être pas dans Salesforce pour optimiser pleinement la fonctionnalité et l'utilisation de vos tableaux de bord Salesforce.

Vos tableaux de bord ne sont pas la seule source de vérité si votre les KPI de vente sont dans Salesforce mais d'autres données opérationnelles ou commerciales se trouvent dans des rapports qui n'ont pas été intégrés à Salesforce.

Une option consiste à importer régulièrement manuellement les données dans Salesforce, mais cela peut empêcher la mise à jour automatique des tableaux de bord avec les informations les plus récentes.

5) Tableau de bord exécutif

En combinant les données de plusieurs commerciaux et territoires, ce tableau de bord aide les cadres supérieurs dans leur travail quotidien. Il offre un instantané actuel de toutes les opérations de vente qui sont sous votre contrôle à un moment donné.      

Le plus important est d'avoir un ou un nombre extrêmement restreint de tableaux de bord KPI que tout le monde dans votre entreprise considère comme l'indicateur définitif de performance.

Si vous le souhaitez, vous pouvez avoir une main KPI tableau de bord pour chaque département ou direction. Il peut y avoir de nombreux autres tableaux de bord pour chaque domaine fonctionnel ou département qui illustrent les spécificités des différentes activités qui s'ajoutent à ces tableaux de bord KPI, mais seules les personnes ayant un domaine d'expertise spécifique devraient les utiliser. 

6) Tableaux de bord par e-mail

Envoi d'e-mails de tableau de bord aux membres de l'équipe et aux autres Utilisateurs de Salesforce qui pourraient ne pas se connecter aussi régulièrement qu'ils le devraient est une approche pratique pour fournir des informations régulièrement.

Commencer la journée en lisant les e-mails de votre tableau de bord du matin vous tiendra pleinement informé des mesures que vous voudrez peut-être surveiller dans le cadre de votre travail quotidien, telles que les prospects entrants ou les inscriptions.     

Aussi, lisez: Transformation numérique dans le secteur de la santé : principales tendances dans le secteur de la santé pour 2023

Principales caractéristiques des tableaux de bord Salesforce

  • Des configurations par glisser-déposer et des graphiques intégrés sont disponibles.  
  • Afficher des informations provenant de rapports de sources spécialisées.  
  • Visualisez les données en temps réel instantanément et automatiquement.  
  • Permet aux utilisateurs d'ajouter ou de supprimer des paramètres d'affichage et de personnaliser les données et la mise en page.  
  • Configurez un envoi automatique du tableau de bord par e-mail aux utilisateurs.     

Conclusion

Grâce à l'utilisation des tableaux de bord Salesforce, les entreprises peuvent suivre et examiner leurs données en temps réel. Le "Tableaux de bord Salesforce" est une fonctionnalité populaire et parfaite car elle combine l'accessibilité, la convivialité et les capacités dès la sortie de la boîte. Les administrateurs en herbe et les cadres supérieurs devraient être capables de gérer plusieurs modules de reporting Salesforce. L'explication est simple : les utilisateurs utiliseront sûrement au moins un tableau de bord, voire plus s'ils continuent à utiliser Salesforce.     

Les utilisateurs peuvent examiner leur données à l'aide de graphiques, des graphiques et d'autres visualisations à l'aide du tableau de bord d'analyse des ventes de Salesforce. Ces tableaux de bord peuvent être partagés avec d'autres utilisateurs d'une organisation et configurés pour afficher des métriques et des types de données. Les tableaux de bord offrent les outils dont vous avez besoin pour obtenir les informations dont vous avez besoin, que vous essayiez de suivre les mesures de performance clés, de repérer les tendances ou de décider d'une stratégie commerciale.        

Aussi, lisez: Défis courants liés à l'intégration de Salesforce et comment les surmonter

FAQ (questions fréquemment posées)    

1) Qu'est-ce qui différencie les rapports des tableaux de bord dans Salesforce ?     

Les rapports et tableaux de bord Salesforce affichent les données de différentes manières, mais ont une relation 1:1. Les tableaux de bord fournissent une représentation visuelle des informations d'un ou plusieurs rapports dans le même espace de travail. Et chaque rapport doit être créé avec un objectif spécifique à l'esprit à l'aide de vues tabulaires, qui sont composées de lignes et de colonnes et se concentrent sur un objectif ou un aperçu unique.     

2) Quels avantages offrent les tableaux de bord Salesforce ?  

Des données fiables sur les performances de la vitrine sont calculées par les tableaux de bord d'analyse des ventes de Salesforce. Les données peuvent être utilisées par les marchandiseurs, les spécialistes du marketing et les équipes de commerce électronique pour prendre des décisions de vente, de promotion et de produit plus intelligentes et plus éclairées. La précision et les informations fines qui manquaient aux anciennes fonctionnalités des gestionnaires d'entreprise et aux fournisseurs d'analyse indépendants sont fournies par ces tableaux de bord. Les utilisateurs professionnels peuvent filtrer rapidement, par exemple, par type de client, taille, emplacement, type d'appareil et de nombreux autres critères.  

3) De combien de tableaux de bord Salesforce dispose-t-il ?  

Il n'y a pas de tableaux de bord prédéfinis dans Salesforce prêts à l'emploi ; vous devez construire le vôtre. Chaque utilisateur dispose d'un maximum de sept abonnements au tableau de bord. Et chaque organisation peut avoir jusqu'à cinq (pour les éditions Enterprise de Salesforce) ou dix tableaux de bord dynamiques, selon l'édition de Salesforce que votre entreprise utilise (pour Unlimited et Performance).  

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Salesforce est actuellement le top GRC pour les entreprises, quelle que soit la taille de l'entreprise. Et plusieurs modules Salesforce sont utilisés par les entreprises du monde entier pour améliorer l'expérience des clients et des employés. Bien que Salesforce soit excellent en tant que système d'enregistrements, la capacité d'analyser, d'interpréter et d'extraire des informations exploitables à partir des données que Salesforce recueille en son sein est également très cruciale.     

Vous avez du mal à donner un sens aux données collectées dans votre environnement Salesforce ? C'est ce que tableaux de bord d'analyse des ventes sont pour. Si vous utilisez Salesforce, vous devez comprendre à quel point il est important d'interpréter vos données.

Les données peuvent être triées de la manière la plus logique pour votre équipe en utilisant Tableaux de bord Salesforce, qui vous permettent de prendre des données de divers rapports et de les représenter de différentes manières.     

L'une des choses les plus pratiques incluses avec Salesforce dès la sortie de la boîte est les tableaux de bord. Les tableaux de bord Salesforce offrent un excellent moyen d'examiner et d'évaluer vos données. Ils sont utiles pour présenter visuellement les rapports. La raison en est qu'ils sont plus simples à visualiser et à comprendre que la lecture d'un rapport.

Les tableaux de bord vous aident comprendre visuellement l'évolution des situations commerciales afin que vous puissiez prendre des décisions basées sur les données en temps réel collectées via les rapports.

Pour une variété d'équipes et de services, y compris les ventes, le marketing et le support client, ils peuvent être utilisés pour analyser les données et mesurer les indicateurs clés de performance (KPI).

Ces tableaux de bord permettent en outre aux utilisateurs de suivre les résultats de leurs actions, d'identifier des modèles et de trier des quantités. En fonction de leurs autorisations, tous les utilisateurs d'une organisation peuvent voir les tableaux de bord d'analyse des ventes Salesforce.  

Maintenant, explorons Tableaux de bord Salesforce, comment créer un tableau de bord dans Salesforce et plus de détails dans ce blog.     

Qu'est-ce que le tableau de bord Salesforce ?    

Tableaux de bord Salesforce sont des présentations visuelles de données qui peuvent inclure des graphiques, des diagrammes à barres, des camemberts, des tableaux, des nuages ​​de points, des jauges, des métriques, des diagrammes en entonnoir et d'autres éléments visuels.

Un tableau de bord Salesforce peut aider avec "déterminer les tendances, trier les montants et surveiller l'impact de leur opérations" en fournissant une méthode rapide pour voir les données importantes d'un ou plusieurs rapports Salesforce. À l'aide d'un tableau de bord Salesforce, il est facile d'afficher les données récapitulatives de plusieurs rapports à la fois.     

Plusieurs outils de base de données simplifient le stockage et le transport des données, mais ces données ne sont vraiment efficaces que lorsqu'elles peuvent être correctement analysées pour fournir une meilleure connaissance de certains aspects cruciaux liés à la croissance. En étant capables de dessiner des tendances et des modèles à partir des points de données précédemment collectés, les tableaux de bord Salesforce remplissent précisément cette fonction.     

Toute personne ayant la capacité d'exécuter des rapports et d'accéder à un dossier de rapports spécifique peut afficher les tableaux de bord. Contrairement aux rapports Salesforce, les tableaux de bord doivent être actualisés pour fournir les données les plus récentes. Ils fournissent un bref aperçu des principaux indicateurs de performance et de croissance de votre entreprise ou organisation.  

Tableaux de bord d'analyse des ventes fournissent plus d'informations que les rapports car ils compilent des informations à partir de nombreux rapports et présentent un résultat condensé. Vous pouvez combiner les résultats de plusieurs rapports à la fois en les examinant tous.

Tableau de bord les résumés permettent également une sélection plus rapide du plan d'action. Salesforce Classic et Lightning Experience activent ces tableaux de bord en tant que fonctionnalité prête à l'emploi.  

Pour que les tableaux de bord Salesforce soient illustrés, des composants de tableau de bord sont requis. Un tableau de bord Salesforce peut comporter jusqu'à 20 composants.

Aussi, lisez: Gestion de la performance des ventes avec une technologie de pointe

Composants du tableau de bord

Les données des rapports source sont affichées visuellement dans Tableaux de bord Salesforce. Ces composants de tableau de bord fournissent un aperçu rapide des KPI et des indicateurs de performance importants pour l'organisation. La source des informations du segment, la façon dont elles apparaissent dans le segment et le type de segment dont il s'agit ont tous des options à modifier.     

Une interface de création et de modification de tableaux de bord est connue sous le nom de générateur de tableau de bord. Le tableau de bord peut aligner, faire glisser et déposer des éléments dans des positions distinctes.

Les tableaux de bord Salesforce peuvent afficher sept types de graphiques différents : graphiques à barres horizontales, graphiques à barres verticales, graphiques linéaires, graphiques à secteurs, graphiques en anneau, graphiques en entonnoir et graphiques en nuage de points. 

Il existe 5 types différents de composants Salesforce Dashboard :     

1) Graphiques

Ces graphiques sont utilisés pour afficher les contrastes. Ceux-ci sont ensuite séparés en six catégories :     

  • Donuts  
  • Lampadaires  
  • Entonnoirs  
  • Graphiques à barres verticales  
  • Graphiques à barres horizontales  
  • Graphique linéaire     

2) Tableaux  

Les listes sont affichées avec des tableaux.      

3) Jauge

Une jauge est utilisée pour montrer les progrès vers un objectif spécifique.     

4) Métriques  

Les métriques sont utilisées pour catégoriser et afficher un nombre unique, tel que le total d'un rapport.     

5) Force visuelle  

Visualforce affiche un composant Visualforce sous forme de tableau de bord. Il est utilisé pour obtenir des données à partir d'autres sources de données.     

Aussi, lisez: Exemples de rapports de ventes : de quotidien à avancé

Créer un tableau de bord dans Salesforce

Les entreprises peuvent parfois trouver qu'elles ont besoin d'un moyen simple d'afficher les changements fréquents des points de données indicatifs. Vous pouvez créer une collection de données commerciales cruciales sous forme de graphiques, de tableaux et de KPI pour une analyse avec un Configuration du tableau de bord Salesforce.

Il est possible de combiner différents éléments du tableau de bord ou un seul d'entre eux pour produire une représentation visuelle puissante des points de données clés. De plus, vous pouvez également créer des tableaux de bord dynamiques qui peuvent intégrer les mises à jour des utilisateurs en cours d'exécution en temps réel.     

Le processus de création d'un tableau de bord dans Éclair Salesforce nécessite simplement quelques étapes simples.     

Le processus répertorié ci-dessous est simple à utiliser pour construire des tableaux de bord réussis :     

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1) Créer un rapport

Avant d'établir et de préparer votre tableau de bord, il est essentiel de commencer par élaborer au moins un rapport que vous souhaitez y inclure. Sans le rapport, vous pouvez toujours créer un tableau de bord Salesforce.     

2) Ajouter un nom et une description avec d'autres composants      

L'étape suivante consiste à choisir un dossier approprié et à ajouter le nom à votre Tableau de bord Salesforce. Selon vos besoins, vous devrez également inclure les éléments suivants :     

Tableau, graphique, jauge et métrique.     

De plus, vous pouvez afficher les détails des résultats à l'aide de la fonction de filtrage du tableau de bord.     

3) Définir les paramètres du composant     

Pour afficher le rapport, choisissez un composant. Vous pouvez modifier les paramètres du composant après l'affichage des informations.     

4) Définir la conception du tableau de bord     

Après la définition des paramètres, vous pouvez maintenant procéder à la configuration du Conception du tableau de bord Salesforce. Les paramètres du tableau de bord ont une option à partir de laquelle vous pouvez choisir les propriétés.     

5) Utilisez le tableau de bord     

Pour afficher les résultats du tableau de bord après sa création, cliquez sur terminé, puis rechargez la page.     

Aussi, lisez: Utilisation des rapports Salesforce Pipeline pour suivre vos performances de vente

Procédure pas à pas pour créer un tableau de bord dans Salesforce :     

À construire un tableau de bord à partir d'un seul rapport, procédez comme suit :     

1) Choisissez "Tableau de bord" du Menu. Sélectionnez "Nouveau tableau de bord" du Menu.  

2) Pour ajouter un rapport au tableau de bord, cliquez sur "Composant"Bouton.  

3) Vous avez maintenant le choix de la façon dont les données seraient affichées. Vous pouvez choisir "Utiliser les paramètres de graphique du rapport” si vous avez ajouté un graphique à votre rapport.  

4) Pour ajouter le graphique, cliquez sur "Ajouter.” Le tableau peut ensuite être mis à l'échelle à votre taille préférée.  

5) Pour ajouter à nouveau un composant dans une autre vue, cliquez sur n'importe où sur le tableau de bord.  

6) Après choose un affichage visuel alternatif pour le même rapport, cliquez sur "Ajouter” pour l'inclure dans le tableau de bord. Après cela, vous pouvez faire glisser la visualisation pour ajuster sa taille ou position sur le tableau de bord.  

7) Continuez jusqu'à ce que vous ayez tout ce dont vous avez besoin. Cliquez sur "Enregistrer le tableau de bord" après ça.     

Pour approfondir les données et découvrir des informations, telles que les comptes spécifiques à un stade d'opportunité, vous pouvez cliquer sur les visualisations du tableau de bord.     

Filtre des tableaux de bord Salesforce

Les utilisateurs peuvent postuler plusieurs perspectives de données à un seul tableau de bord en utilisant filtres du tableau de bord. Les règles de filtrage s'appliquent aux domaines à partir des rapports source sur le tableau de bord. Un utilisateur consultant le tableau de bord peut choisir un filtre pour visualiser les données qui l'intéressent le plus.     

Tableaux de bord dynamiques dans Salesforce

Avec son Tableau de bord dynamique Salesforce, vous pouvez montrer des données importantes à une variété de parties prenantes, y compris les employés, les PDG, les directeurs financiers, les clients et les clients, en fonction de leurs droits et exigences, sans avoir à créer des tableaux de bord séparés pour chacun.     

Par défaut, l'utilisateur courant d'un tableau de bord est la personne qui l'a créé, mais vous pouvez modifier ce paramètre à tout moment à l'aide de la Fonctionnalité de tableaux de bord dynamiques.

Chaque utilisateur peut afficher les données auxquelles il a accès à l'aide de tableaux de bord Salesforce personnalisables, en fonction de ses paramètres de sécurité et de partage. Dans l'édition Entreprise, les utilisateurs peuvent avoir jusqu'à 5 tableaux de bord dynamiques, 10 dans l'Illimité et Éditions Performanceset 3 dans l'édition développeur.        

Aussi, lisez: Stratégies pour améliorer les taux de conversion des leads Salesforce

Accroître l'efficacité de vos opérations commerciales avec les tableaux de bord Salesforce

L'une des meilleures fonctionnalités de Salesforce est sa tableaux de bord et rapports. La visibilité complète requise pour générer des performances de vente doit être fournie via vos tableaux de bord Salesforce.

Tableaux de bord sont un outil utile pour résumer et comprendre les ensembles de données. En offrant à tous les membres de votre équipe un accès consolidé aux données les plus récentes, les tableaux de bord peuvent améliorer la collaboration.

Grâce à la mise à jour automatique des graphiques, ils peuvent également vous aider à comprendre les tendances de ces données plus rapidement et simplement, vous permettant d'éviter les problèmes et de célébrer les réalisations.     

Chaque élément d'un tableau de bord dépend d'un rapport source sous-jacent, et lorsque nous générons de nombreux rapports source pour alimenter un tableau de bord, ils peuvent avoir différents paramètres de hiérarchie et filtres, ou utiliser différents types de rapports.     

Pour vous aider à tirer le meilleur parti de vos tableaux de bord Salesforce, voici cinq recommandations et conseils de haut niveau. 

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1) Concentrez-vous sur les métriques 

Les principales mesures que vous suivrez sur votre tableaux de bord doit être convenu par tous les membres de votre équipe et dans toute votre organisation. Bien sûr, toute personne en charge d'une équipe marketing est concernée par les pages d'entrée/sortie de votre site Web, la proportion de voix sociales et les taux d'ouverture des e-mails. 

  • Quelles mesures sont utilisées pour mesurer le succès à tous les niveaux de votre organisation ?
  • Quel est le lien entre les métriques et les objectifs de l'entreprise ? 
  • À quelle fréquence (mensuelle, trimestrielle, etc.) ces paramètres doivent-ils être évalués ? 

2) Commencez avec le modèle existant

Vous n'êtes pas obligé de repartir de zéro avec vos tableaux de bord si votre entreprise est nouvelle dans Salesforce. Vous pouvez rapidement télécharger une sélection de tableaux de bord gratuits à partir de AppExchange et modifiez-les pour qu'elles correspondent aux données et aux préférences de votre organisation.

En plus de vous faire gagner du temps, la personnalisation des tableaux de bord préexistants vous donne une idée de «les meilleures pratiques» pour la façon dont d'autres personnes ont construit leurs tableaux de bord et produit leurs rapports.     

3) Heures d'exécution du rapport

L'étape cruciale est de s'assurer que tous les rapports qui serviront de base à vos tableaux de bord sont mis à jour régulièrement. Vos rapports doivent être programmés pour s'exécuter tous les jours si vous avez l'intention de vérifier votre Tableaux de bord Salesforce, au moins quotidiennement, pour leur mise à jour.     

4) Ajouter plus d'informations à Salesforce  

Importez des données supplémentaires qui ne se trouvent peut-être pas dans Salesforce pour optimiser pleinement la fonctionnalité et l'utilisation de vos tableaux de bord Salesforce.

Vos tableaux de bord ne sont pas la seule source de vérité si votre les KPI de vente sont dans Salesforce mais d'autres données opérationnelles ou commerciales se trouvent dans des rapports qui n'ont pas été intégrés à Salesforce.

Une option consiste à importer régulièrement manuellement les données dans Salesforce, mais cela peut empêcher la mise à jour automatique des tableaux de bord avec les informations les plus récentes.

5) Tableau de bord exécutif

En combinant les données de plusieurs commerciaux et territoires, ce tableau de bord aide les cadres supérieurs dans leur travail quotidien. Il offre un instantané actuel de toutes les opérations de vente qui sont sous votre contrôle à un moment donné.      

Le plus important est d'avoir un ou un nombre extrêmement restreint de tableaux de bord KPI que tout le monde dans votre entreprise considère comme l'indicateur définitif de performance.

Si vous le souhaitez, vous pouvez avoir une main KPI tableau de bord pour chaque département ou direction. Il peut y avoir de nombreux autres tableaux de bord pour chaque domaine fonctionnel ou département qui illustrent les spécificités des différentes activités qui s'ajoutent à ces tableaux de bord KPI, mais seules les personnes ayant un domaine d'expertise spécifique devraient les utiliser. 

6) Tableaux de bord par e-mail

Envoi d'e-mails de tableau de bord aux membres de l'équipe et aux autres Utilisateurs de Salesforce qui pourraient ne pas se connecter aussi régulièrement qu'ils le devraient est une approche pratique pour fournir des informations régulièrement.

Commencer la journée en lisant les e-mails de votre tableau de bord du matin vous tiendra pleinement informé des mesures que vous voudrez peut-être surveiller dans le cadre de votre travail quotidien, telles que les prospects entrants ou les inscriptions.     

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Principales caractéristiques des tableaux de bord Salesforce

  • Des configurations par glisser-déposer et des graphiques intégrés sont disponibles.  
  • Afficher des informations provenant de rapports de sources spécialisées.  
  • Visualisez les données en temps réel instantanément et automatiquement.  
  • Permet aux utilisateurs d'ajouter ou de supprimer des paramètres d'affichage et de personnaliser les données et la mise en page.  
  • Configurez un envoi automatique du tableau de bord par e-mail aux utilisateurs.     

Conclusion

Grâce à l'utilisation des tableaux de bord Salesforce, les entreprises peuvent suivre et examiner leurs données en temps réel. Le "Tableaux de bord Salesforce" est une fonctionnalité populaire et parfaite car elle combine l'accessibilité, la convivialité et les capacités dès la sortie de la boîte. Les aspirants administrateurs et les cadres supérieurs doivent être capables de gérer plusieurs modules de reporting Salesforce. L'explication est simple : les utilisateurs utiliseront sûrement au moins un tableau de bord, voire plus s'ils continuent à utiliser Salesforce.     

Les utilisateurs peuvent examiner leur données à l'aide de graphiques, des graphiques et d'autres visualisations à l'aide du tableau de bord d'analyse des ventes de Salesforce. Ces tableaux de bord peuvent être partagés avec d'autres utilisateurs d'une organisation et configurés pour afficher des métriques et des types de données. Les tableaux de bord offrent les outils dont vous avez besoin pour obtenir les informations dont vous avez besoin, que vous essayiez de suivre les mesures de performance clés, de repérer les tendances ou de décider d'une stratégie commerciale.        

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FAQ (questions fréquemment posées)    

1) Qu'est-ce qui différencie les rapports des tableaux de bord dans Salesforce ?     

Les rapports et tableaux de bord Salesforce affichent les données de différentes manières, mais ont une relation 1:1. Les tableaux de bord fournissent une représentation visuelle des informations d'un ou plusieurs rapports dans le même espace de travail. Et chaque rapport doit être créé avec un objectif spécifique à l'esprit à l'aide de vues tabulaires, qui sont composées de lignes et de colonnes et se concentrent sur un objectif ou un aperçu unique.     

2) Quels avantages offrent les tableaux de bord Salesforce ?  

Des données fiables sur les performances de la vitrine sont calculées par les tableaux de bord d'analyse des ventes de Salesforce. Les données peuvent être utilisées par les marchandiseurs, les spécialistes du marketing et les équipes de commerce électronique pour prendre des décisions de vente, de promotion et de produit plus intelligentes et plus éclairées. La précision et les informations fines qui manquaient aux anciennes fonctionnalités des gestionnaires d'entreprise et aux fournisseurs d'analyse indépendants sont fournies par ces tableaux de bord. Les utilisateurs professionnels peuvent filtrer rapidement, par exemple, par type de client, taille, emplacement, type d'appareil et de nombreux autres critères.  

3) De combien de tableaux de bord Salesforce dispose-t-il ?  

Il n'y a pas de tableaux de bord prédéfinis dans Salesforce prêts à l'emploi ; vous devez construire le vôtre. Chaque utilisateur dispose d'un maximum de sept abonnements au tableau de bord. Et chaque organisation peut avoir jusqu'à cinq (pour les éditions Enterprise de Salesforce) ou dix tableaux de bord dynamiques, selon l'édition de Salesforce que votre entreprise utilise (pour Unlimited et Performance).  

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