Un excellent service client est l'un des objectifs importants des organisations qui visent un niveau exceptionnel de fidélité et d'engagement de la clientèle. Pour plusieurs autres distributeurs et, un retour sur vente peut être une composante conventionnelle de leur politique de support client, ce qui a un impact direct sur la compréhension du client du niveau de service que vous fournissez.
Avec Dynamics 365 Business Central, vous pouvez suivre tous les détails et articles, ainsi que les retourner ou choisir un remboursement. Maintenant, comme le processus de retour ou de remboursement commence par Ventes Dynamics 365, les données sont automatiquement transférées vers le module financier, en lien avec le flux de travail de la chaîne d'approvisionnement pour les retours. Nous avons essayé certaines options de remboursement dans Dynamics 365 Business Central. Ici, dans cet article, nous allons d'abord décrire une situation possible où un remboursement est requis et faire référence à un enregistrement de compte, puis expliquer comment passer par le processus de remboursement dans Dynamics 365 Business Central.
Un processus simple pour assurer une transition en douceur et des clients satisfaits
Vous devez commencer par désappliquer le paiement, il vous suffit d'ouvrir la carte client de l'un des clients concernés et de choisir "Écritures comptables»Situé sous l'onglet Naviguer:
1) Trouvez le "Paiement"Puis cliquez sur"Annuler l'application des entrées”Choix sous l'onglet Actions.
2) Choisissez la ligne avec le "Type de document initial"De paiement et cliquez sur"Annuler" sous le Accueil languette. Cliquer sur "Oui”Pour approuver l'annulation du paiement.
3) Le système affichera le message suivant lorsque le paiement n'est pas appliqué: "Les entrées n'ont pas été appliquées avec succès."
4) Générer un remboursement
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Étapes pour lancer le remboursement dans Business Central
Parfois, les paiements automatiques ne sont pas toujours automatisés comme vous le souhaitez. Nous sommes reconnaissants que Dynamics 365 Business Central est plus indulgente pour corriger une transaction qui a un paiement automatique appliqué, supprimez simplement le paiement de la facture et générez un remboursement dans Dynamic 365 Business Central.
Remboursement client - Lorsque nous obtenons un double paiement et que nous devons rembourser le montant supplémentaire au client, nous pouvons utiliser les étapes spécifiées suivantes pour créer un remboursement:
Étape 1) Vérifiez les entrées des clients
Vous devez vérifier les écritures du grand livre client, où vous pouvez identifier les paiements en double. Lorsque vous effectuez un remboursement en espèces ou recevez un reçu en espèces d'un client, vous devez choisir de demander le paiement ou le remboursement pour créditer des entrées ou fermer un ou plusieurs débit en cours. Vous pouvez mentionner le montant que vous souhaitez appliquer. Par exemple, appliquer des paiements partiels aux écritures du grand livre des consommateurs. Si vous êtes sur le point de fermer les écritures du grand livre client, cela indique que les informations telles que les relevés de compte, les statistiques client et les autres frais financiers sont correctes et exactes.
Étape 2) Créez des écritures de journal, ouvrez le journal des paiements et remplissez les champs requis pour terminer le processus de remboursement.
Le journal des reçus de caisse est une sorte de journal commun; par conséquent, vous pouvez l'utiliser pour enregistrer des transactions sur les comptes de la banque, du client, du grand livre, du fournisseur et des immobilisations. lorsque vous validez le paiement, vous pouvez appliquer le paiement à une ou plusieurs écritures de débit, ou vous pouvez en plus appliquer à partir des écritures validées.
Vous devez remplir les champs suivants pour terminer le processus de remboursement:
i) Type de document - remboursement
ii) Type de compte - client
iii) N ° de compte - sélectionner un client
iv) Mode de paiement - chèque
v) Bal. type de compte - banque
vi) Type de paiement bancaire - chèque informatique
vii) S'applique à doc. Non - Cliquez sur les points. Sélectionnez le paiement ok.
Étape 3) Imprimer le chèque: Chèque-> Imprimer le chèque. Puis imprimez.
Imprimez le chèque afin que le champ du numéro de document soit rempli avec le numéro de chèque correspondant (illustré ci-dessous). Le chèque est imprimé. Après avoir imprimé le chèque, enregistrez les écritures du grand livre.
Votre imprimante doit être correctement configurée avec les formulaires de chèque, et vous devez définir la mise en page de chèque à appliquer, et vous pouvez imprimer jusqu'à 10 factures sur une page pour un talon de chèque.
Étape 4) Vérifiez à nouveau les écritures du grand livre client
Si nous jetons d'abord un coup d'œil à la page «Entrées dans le grand livre des clients», nous pouvons constater qu'elle montre tous les différents documents que nous avons publiés auprès de nos clients. En utilisant cette page, nous pouvons afficher instantanément les paiements, les factures impayées et bien plus encore.
Maintenant, c'est la dernière étape. Vous devez ouvrir l'écriture comptable du client, puis vérifier l'écriture pour vous assurer du statut de l'écriture. Il deviendra 0.00 après une entrée réussie.
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Conclusion
Avec Dynamics 365 Business Central, vous pouvez fournir à vos fournisseurs et clients le support et le service qu'ils exigent et attendent. Vous aimerez la fonctionnalité de Dynamics 365 Business Central, quelle que soit votre politique de gestion des retours, Dynamics 365 présente la fonctionnalité pour traiter efficacement les retours, les remplacements et les remboursements. Vous pouvez analyser et exécuter le processus défini ci-dessus chaque fois que nécessaire, il s'agit d'un processus spontané et n'exige pas autant d'étapes différentes.
Merci d'avoir lu, tout le meilleur!
Maintenant, effectuez des transactions extrêmement personnalisables de manière très simple, triez vos factures ou bons de commande rapidement et économisez des heures de votre temps. Heureusement, Dynamics 365 Business Central offre la flexibilité de gérer les retours, il est intuitif avec des fonctionnalités simples et ne nécessite pas beaucoup d'étapes différentes pour exécuter une transaction.
Pour tout support technique ou pour vous assister dans un Dynamics 365 Business Central ou pour sa mise en œuvre sans problème, n'hésitez pas à nous contacter.
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