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Liste de contrôle de migration CRM

Liste de contrôle pour la migration CRM : meilleures pratiques et meilleurs conseils

By Abhishek Singh / 14 novembre 2022

14 novembre 2022
Liste de contrôle pour la migration CRM : meilleures pratiques et meilleurs conseils

Les entreprises utilisent un Système CRM pour les aider à gérer leurs clients avec succès. Pour les entreprises qui souhaitent rester compétitives sur le marché, une solution CRM est devenue une nécessité et non une option. UN La plateforme CRM résout multiples problèmes auxquels les entreprises sont confrontées, permettant aux petites et grandes entreprises de croître et de réussir. Les entreprises peuvent conserver toutes leurs données clients en un seul endroit grâce à ce système. Ils peuvent gérer toutes les interactions avec les clients et les données à partir d'une seule plateforme.     

Démarrage avec un nouveau Le CRM est le début d'un nouveau chapitre passionnant pour votre la performance des entreprises. Les entreprises peuvent parfois avoir besoin de migrer vers un nouveau CRM, un processus connu sous le nom de migration CRM. Il existe plusieurs causes potentielles à cela. Une des raisons est que leur CRM existant pourraient ne plus répondre à leurs besoins. Ou ils ont peut-être découvert un nouveau CRM qui leur offre plus de fonctionnalités et une meilleure valeur. Quelles que soient vos raisons, perdre vos données dans ce processus serait une grosse perte.

De nombreuses informations importantes sur les clients et les coordonnées sont stockées dans votre CRM de gestion de la relation client actuel. Pour s'assurer qu'aucune donnée ne se perd tout au long de votre activité. Vous devez suivre un processus complet qui nécessite beaucoup de planification et d'analyse.     

Il y a certains facteurs et conseils cruciaux que vous devez garder à l'esprit pour cela. Si vous envisagez de changer, ces points vous permettront de vous assurer que la transition se passe bien. Que retenir et comment ça marche ? Cet article examine cette procédure complète plus en profondeur. Pour en tirer le meilleur parti, lisez-le jusqu'à la fin.     

Raisons pour lesquelles vous avez besoin d'une migration CRM

Migration CRM fait référence au processus par lequel une entreprise déplace les données d'un ancien système CRM ou de feuilles de calcul vers un système plus moderne Système CRM. Lorsqu'une entreprise entre dans une nouvelle phase de croissance, la migration CRM est fréquemment mise à l'ordre du jour. C'est un processus fastidieux qui demande suffisamment de temps et de concentration.    

Voici les principales raisons pour lesquelles les organisations passent à un meilleur CRM :     

  • Coûts élevés de maintenance du système CRM. 
  • Problème de configuration et de personnalisation du CRM. 
  • Intégrations limitées avec des applications professionnelles/tierces.  
  • Difficulté à utiliser le CRM actuel. 
  • Demande de données plus précises et propres.  
  • Une meilleure fonctionnalité est requise.  
  • Ne pas être évolutif.  
  • Une sélection limitée d'applications est prise en charge.  
  • Manque de capacités de stockage en nuage.     

Leader de l'industrie bien connu systèmes CRM comme Salesforce, Microsoft Dynamics 365 CRM, etc. sont parfaitement capables de surmonter ces obstacles. Ces types de CRM finissent par être les plates-formes de choix pour la plupart des initiatives de migration CRM.   

Aussi, lisez: 10 meilleurs CRM pour les agents immobiliers pour améliorer leur productivité et leurs ventes

Meilleures pratiques pour une migration CRM réussie    

La mise en œuvre correcte de votre nouveau logiciel dépend de Migration des données CRM. Il y a quelques mesures cruciales que toute entreprise devrait prendre pour s'assurer que les transferts de données se déroulent sans problème. Et tout ce processus commence par une bonne planification.     

Voici les pratiques idéales à respecter lors du transfert de vos données CRM :     

1) Utilisation de l'interface utilisateur de l'ancien outil CRM pour télécharger une archive

Il s'agit de la première méthode de migration de données vers un nouveau CRM. Un fichier de données précédemment exporté peut être téléchargé via l'interface utilisateur. La capacité du nouveau CRM à analyser indépendamment les données exportées depuis l'ancienne plate-forme déterminera son succès.

Vous devez transférer toutes les données de votre ancien système vers le nouveau Outil CRM. L'efficacité de cette approche dépend de deux facteurs majeurs. Il s'agit du bon fonctionnement des fichiers avec le nouveau système CRM et de la similarité des structures de données.     

2) Utilisation de solutions et d'outils tiers de migration de données CRM

La méthode la plus courante consiste à utiliser un outil de migration qui peut tout faire automatiquement. Installez un nouveau programme pour gérer la logistique de migration pour vous. Ces types de solutions sont largement disponibles. Mais ils ne fonctionnent que lors du déplacement de données entre des CRM extrêmement similaires, ce qui est une circonstance rare.     

3) Utilisation d'un outil ou d'un script personnalisé 

Enfin, créer un script personnalisé ou solution de migration logicielle est la technique la plus efficace pour transférer des données entre deux CRM. En effet, il permet également le transfert d'intégrations tierces. Toutes les données sont transférées à l'aide d'appels API.

Cette variation fonctionne remarquablement bien lorsque la source Le CRM prend en charge l'intégration avec des produits externes, qui doivent être intégrés dans un nouveau CRM. Vous devez simplement garder à l'esprit que vous aurez besoin de l'aide de développeurs qualifiés.     

Aussi, lisez: Intégrations CRM dont vous avez besoin pour améliorer votre pile technologique 

Liste de contrôle de migration CRM

Vous devez rechercher et choisir votre nouvelle plateforme CRM avant de commencer votre Migration des données CRM. Plusieurs possibilités s'offrent à vous, veillez donc à choisir celle qui correspond le mieux à vos besoins. Vous pouvez décider lequel utiliser en gardant à l'esprit vos objectifs commerciaux.

Vérifiez les fonctionnalités de la plate-forme pour vous assurer qu'elle dispose de toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin avant de la sélectionner. Vous pouvez également consulter les avis pour savoir ce que les autres entreprises pensent de la plateforme que vous avez choisie.

Vous pouvez décider de ce que vous espérez spécifiquement accomplir avec le nouveau Système CRM. Discutez de ce qui doit être amélioré, des données qui doivent être préservées et des données qui peuvent être effacées. Quand êtes-vous prêt à démarrer le processus de migration des données CRM ? Utilisez le suivant Liste de contrôle pour la migration des données CRM pour assurer le succès de votre bascule :

[intégrer l'image]

1) Recherchez le meilleur logiciel CRM

Vous devez chercher et choisir votre nouveau Plateforme CRM avant de commencer votre Migration des données CRM. Il s'agit de la toute première action entreprise au cours du processus de migration. Il existe plusieurs possibilités, vous devez donc vous assurer de choisir celle qui convient le mieux aux besoins de votre entreprise.

Examinez les plates-formes CRM les plus appréciées de votre secteur, explorez leurs offres de fonctionnalités et renseignez-vous sur leur service de mise en œuvre et leur assistance. Après une recherche minutieuse, prenez une décision éclairée.

2) Votre équipe doit être prête pour la migration CRM

La préparation de votre équipe est la deuxième étape du Liste de contrôle pour la migration des données CRM. Vous devez réunir les utilisateurs finaux du CRM et les décideurs avant de commencer à travailler sur les composants techniques de votre migration. Assurez-vous que votre équipe est informée de la transition et qu'elle dispose des ressources nécessaires pour se familiariser avec le nouveau système.     

Lorsque votre équipe commence à préparer vos données pour la migration, cela aide le processus de transition à se dérouler plus facilement. Ils seront également familiarisés avec la nouvelle plate-forme, ce qui rendra la transition plus facile et plus fluide. Vous pouvez décider ensemble de ce que vous comptez réaliser avec le nouveau système CRM.     

3) Analyser et préparer les données dans votre CRM actuel

L'examen des données que vous avez actuellement stockées dans votre CRM actuel est la prochaine étape de notre liste de contrôle de migration CRM. C'est l'étape la plus clé.

Ici, vous déciderez quelles données doivent être supprimées, quelles informations peuvent être réorganisées et quelles données vous souhaitez déplacer vers votre nouveau CRM.

Vous pouvez évaluer votre entonnoir de vente et vos flux de travail actuels à l'aide de l'analyse des données pour trouver les domaines qui doivent être améliorés. Après avoir terminé, vous devez créer une carte de données qui illustre quelles données vont où.     

4) Cartographier vos données

En suivant les étapes ci-dessus, les entreprises disposeront d'un ensemble de données de qualité et sauront quelles données doivent être déplacées. Le mappage des données est la prochaine étape du Liste de contrôle pour la migration CRM. Il s'agit du processus de détermination de l'emplacement où vos données résideront dans votre nouveau CRM.

Toutes les données doivent être migrées avec précision et cohérence vers les groupes appropriés dans le nouveau CRM, et toutes les données associées doivent également être transférées. Par conséquent, regrouper ou segmenter vos données CRM est crucial. Cela garantit que vous pouvez accéder et analyser rapidement et simplement les informations dont vous avez besoin.     

Aussi, lisez: Comment les secteurs de la construction, de l'informatique et de la fabrication peuvent-ils capitaliser sur le CRM ?

5) Sauvegarde des données

Il est temps de sauvegarder vos données après les avoir mappées. Parce que ces données CRM sont si cruciales pour votre entreprise, vous devriez faire une sauvegarde en cas de problème. En sauvegardant vos données, vous pouvez être sûr qu'une copie sera toujours disponible.

Un entrepôt de données, un système de stockage en nuage ou un fournisseur de services de sauvegarde de données sont toutes des options pour sauvegarder vos données. En outre, vous pouvez utiliser votre sauvegarde pour comparer les données de votre nouveau CRM afin de vous assurer que tout a été correctement migré.     

6) Tests avant migration

Lors du développement de solutions innovantes, les tests sont cruciaux, et Outils de migration CRM ne font pas exception. Vous devriez effectuer quelques tests pour vous assurer que votre migration fonctionne correctement. Il est dangereux de transférer toutes vos données en même temps en cas de problème. Donc, vous devriez essayer de transférer un ou plusieurs éléments de données à la fois.

Ceci est fait pour vérifier si l'outil fonctionne efficacement et pour déterminer si vos données et leur structure ont été correctement préparées. Vous pouvez également prendre le temps de résoudre les problèmes que vous rencontrez et demander de l'aide au fournisseur de la plateforme si vous en avez besoin.     

7) Migrer les données

Une fois les méthodes ci-dessus terminées, la migration des données peut maintenant se poursuivre. Il s'agit de la dernière étape de la liste de contrôle de la migration CRM. Et c'est l'étape la plus difficile du processus. Il nécessite une variété d'outils pour s'assurer que les données sont recueillies à partir de diverses sources et formats et transférées vers le nouveau système.     

Lorsque tous les tests de migration sont terminés. Enfin, il est temps de cliquer "émigrer" pour transférer toutes vos données de votre ancien CRM vers votre nouvelle plateforme. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à guetter la boîte de dialogue qui dit "migration réussie" pour apparaître sur votre écran.

Après avoir réussi la migration de vos données, vous pouvez désormais profiter de toutes les fonctionnalités de votre nouveau CRM pour augmenter les ventes et les conversions de votre entreprise.     

8) Vérification des données après la migration

Cela peut être une étape supplémentaire, mais elle est importante pour les entreprises. Pour être sûr que toutes les données ont été déplacées, une vérification est requise.

Il est important de savoir si une migration de données a réussi ou non, car elle implique une quantité importante de données.

Au cours des premiers jours d'utilisation de votre nouveau CRM, vérifiez s'il y a des divergences dans les données transférées, telles que des doublons, des détails manquants ou d'autres informations négligées. Si vous trouvez des erreurs ou des problèmes, apportez les corrections nécessaires dès que possible.     

Aussi, lisez: 12 CRM Analytics à suivre en 2022 et au-delà

Conclusion

Bien que Migration CRM ne sera jamais simple, une fois que c'est fait, vous en profiterez sur le long terme. Pour les organisations de développement, le marché offre une variété de CRM qui peuvent être personnalisés pour répondre aux exigences des différentes entreprises. Quel que soit le CRM vers lequel vous migrez, vous aimerez sans aucun doute et profiterez des avantages qu'il offre.     

Même si le Processus de migration des données CRM peut être difficile, les entreprises peuvent le simplifier en procédant à la planification stratégique requise et en s'assurant que seules des données de haute qualité sont transférées vers le nouveau système. Il existe différentes méthodes pour une migration efficace.

Et une fois les données correctement nettoyées, le mappage et le test des données sont nécessaires pour une migration sans erreur. N'oubliez pas les précieux conseils que nous avons fournis ci-dessus. Votre migration devient fluide et simple avec leur aide. Tous mes vœux!        

Aussi, lisez: Comment un logiciel CRM peut-il vous aider à aligner les ventes et le marketing ?

FAQ (questions fréquemment posées)

1) Quels sont les meilleurs outils de conversion de données et vers quel type de données migrons-nous ?     

Migration de données est le processus de déplacement des anciennes données vers un nouveau format de fichier ou système de stockage. Cela nécessite diverses activités avant et après la migration, notamment la planification, la création de sauvegardes, les tests de qualité et la validation des résultats.     
Voici les genres :     
* Migration d'applications CRM  
* Migration du stockage CRM  
* Migration de la base de données CRM  
* Migration des processus métier CRM  
* Migration du centre de données CRM     
Voici les meilleurs outils pour la migration de données :     
* Azure DocumentDB  
* Données Hevo  
* Pipeline de données AWS  
* Cinqtran  
* Matillon 
* Xbeaucoup  

2) Combien de temps dure une migration CRM ?  

Cela dépend du nombre de sources, de contacts et de points de données dont vous disposez. Chaque organisation a des exigences uniques, mais vous devez prendre le temps nécessaire pour vous assurer que vos données sont fiables, pertinentes et propres. Voici quelques facteurs qui affecteront le processus fondamental de migration des données CRM d'une PME :     
* Examinez vos objectifs commerciaux  
* Trouvez les fonctionnalités dont vous avez besoin.  
* Choisissez le fournisseur approprié.  
* Mise en place – Migration des données CRM  
* Comprendre la courbe d'apprentissage  

3) Comment planifier votre migration de données ?  

Les éléments suivants peuvent être intégrés à votre stratégie de migration de données :     
Déterminez le format, l'emplacement et la sensibilité des données.  
Déterminer la portée et l'échelle du projet.  
Sauvegardez toutes vos données.  
Outils d'évaluation et de migration du personnel.  
Mise en pratique du plan de migration des données.  
Test final du système.  
Observation et maintenance du plan de migration des données.  

4) Les contacts en double résultent-ils de la soumission des mêmes listes ?  

Si l'adresse e-mail initiale du contact est la même. Ensuite, importer la même liste plus d'une fois avec des données mises à jour n'entraînera pas l'ajout d'enregistrements en double. Les importations multiples d'une liste ne mettront à jour l'enregistrement de contact qu'avec de nouvelles données ; toute information précédemment ajoutée sera, le cas échéant, écrasée.  

         

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Les entreprises utilisent un Système CRM pour les aider à gérer leurs clients avec succès. Pour les entreprises qui souhaitent rester compétitives sur le marché, une solution CRM est devenue une nécessité et non une option. UN La plateforme CRM résout multiples problèmes auxquels les entreprises sont confrontées, permettant aux petites et grandes entreprises de croître et de réussir. Les entreprises peuvent conserver toutes leurs données clients en un seul endroit grâce à ce système. Ils peuvent gérer toutes les interactions avec les clients et les données à partir d'une seule plateforme.     

Démarrage avec un nouveau Le CRM est le début d'un nouveau chapitre passionnant pour votre la performance des entreprises. Les entreprises peuvent parfois avoir besoin de migrer vers un nouveau CRM, un processus connu sous le nom de migration CRM. Il existe plusieurs causes potentielles à cela. Une des raisons est que leur CRM existant pourraient ne plus répondre à leurs besoins. Ou ils ont peut-être découvert un nouveau CRM qui leur offre plus de fonctionnalités et une meilleure valeur. Quelles que soient vos raisons, perdre vos données dans ce processus serait une grosse perte.

De nombreuses informations importantes sur les clients et les coordonnées sont stockées dans votre CRM de gestion de la relation client actuel. Pour s'assurer qu'aucune donnée ne se perd tout au long de votre activité. Vous devez suivre un processus complet qui nécessite beaucoup de planification et d'analyse.     

Il y a certains facteurs et conseils cruciaux que vous devez garder à l'esprit pour cela. Si vous envisagez de changer, ces points vous permettront de vous assurer que la transition se passe bien. Que retenir et comment ça marche ? Cet article examine cette procédure complète plus en profondeur. Pour en tirer le meilleur parti, lisez-le jusqu'à la fin.     

Raisons pour lesquelles vous avez besoin d'une migration CRM

Migration CRM fait référence au processus par lequel une entreprise déplace les données d'un ancien système CRM ou de feuilles de calcul vers un système plus moderne Système CRM. Lorsqu'une entreprise entre dans une nouvelle phase de croissance, la migration CRM est fréquemment mise à l'ordre du jour. C'est un processus fastidieux qui demande suffisamment de temps et de concentration.    

Voici les principales raisons pour lesquelles les organisations passent à un meilleur CRM :     

  • Coûts élevés de maintenance du système CRM. 
  • Problème de configuration et de personnalisation du CRM. 
  • Intégrations limitées avec des applications professionnelles/tierces.  
  • Difficulté à utiliser le CRM actuel. 
  • Demande de données plus précises et propres.  
  • Une meilleure fonctionnalité est requise.  
  • Ne pas être évolutif.  
  • Une sélection limitée d'applications est prise en charge.  
  • Manque de capacités de stockage en nuage.     

Leader de l'industrie bien connu systèmes CRM comme Salesforce, Microsoft Dynamics 365 CRM, etc. sont parfaitement capables de surmonter ces obstacles. Ces types de CRM finissent par être les plates-formes de choix pour la plupart des initiatives de migration CRM.   

Aussi, lisez: 10 meilleurs CRM pour les agents immobiliers pour améliorer leur productivité et leurs ventes

Meilleures pratiques pour une migration CRM réussie    

La mise en œuvre correcte de votre nouveau logiciel dépend de Migration des données CRM. Il y a quelques mesures cruciales que toute entreprise devrait prendre pour s'assurer que les transferts de données se déroulent sans problème. Et tout ce processus commence par une bonne planification.     

Voici les pratiques idéales à respecter lors du transfert de vos données CRM :     

1) Utilisation de l'interface utilisateur de l'ancien outil CRM pour télécharger une archive

Il s'agit de la première méthode de migration de données vers un nouveau CRM. Un fichier de données précédemment exporté peut être téléchargé via l'interface utilisateur. La capacité du nouveau CRM à analyser indépendamment les données exportées depuis l'ancienne plate-forme déterminera son succès.

Vous devez transférer toutes les données de votre ancien système vers le nouveau Outil CRM. L'efficacité de cette approche dépend de deux facteurs majeurs. Il s'agit du bon fonctionnement des fichiers avec le nouveau système CRM et de la similarité des structures de données.     

2) Utilisation de solutions et d'outils tiers de migration de données CRM

La méthode la plus courante consiste à utiliser un outil de migration qui peut tout faire automatiquement. Installez un nouveau programme pour gérer la logistique de migration pour vous. Ces types de solutions sont largement disponibles. Mais ils ne fonctionnent que lors du déplacement de données entre des CRM extrêmement similaires, ce qui est une circonstance rare.     

3) Utilisation d'un outil ou d'un script personnalisé 

Enfin, créer un script personnalisé ou solution de migration logicielle est la technique la plus efficace pour transférer des données entre deux CRM. En effet, il permet également le transfert d'intégrations tierces. Toutes les données sont transférées à l'aide d'appels API.

Cette variation fonctionne remarquablement bien lorsque la source Le CRM prend en charge l'intégration avec des produits externes, qui doivent être intégrés dans un nouveau CRM. Vous devez simplement garder à l'esprit que vous aurez besoin de l'aide de développeurs qualifiés.     

Aussi, lisez: Intégrations CRM dont vous avez besoin pour améliorer votre pile technologique 

Liste de contrôle de migration CRM

Vous devez rechercher et choisir votre nouvelle plateforme CRM avant de commencer votre Migration des données CRM. Plusieurs possibilités s'offrent à vous, veillez donc à choisir celle qui correspond le mieux à vos besoins. Vous pouvez décider lequel utiliser en gardant à l'esprit vos objectifs commerciaux.

Vérifiez les fonctionnalités de la plate-forme pour vous assurer qu'elle dispose de toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin avant de la sélectionner. Vous pouvez également consulter les avis pour savoir ce que les autres entreprises pensent de la plateforme que vous avez choisie.

Vous pouvez décider de ce que vous espérez spécifiquement accomplir avec le nouveau Système CRM. Discutez de ce qui doit être amélioré, des données qui doivent être préservées et des données qui peuvent être effacées. Quand êtes-vous prêt à démarrer le processus de migration des données CRM ? Utilisez le suivant Liste de contrôle pour la migration des données CRM pour assurer le succès de votre bascule :

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1) Recherchez le meilleur logiciel CRM

Vous devez chercher et choisir votre nouveau Plateforme CRM avant de commencer votre Migration des données CRM. Il s'agit de la toute première action entreprise au cours du processus de migration. Il existe plusieurs possibilités, vous devez donc vous assurer de choisir celle qui convient le mieux aux besoins de votre entreprise.

Examinez les plates-formes CRM les plus appréciées de votre secteur, explorez leurs offres de fonctionnalités et renseignez-vous sur leur service de mise en œuvre et leur assistance. Après une recherche minutieuse, prenez une décision éclairée.

2) Votre équipe doit être prête pour la migration CRM

La préparation de votre équipe est la deuxième étape du Liste de contrôle pour la migration des données CRM. Vous devez réunir les utilisateurs finaux du CRM et les décideurs avant de commencer à travailler sur les composants techniques de votre migration. Assurez-vous que votre équipe est informée de la transition et qu'elle dispose des ressources nécessaires pour se familiariser avec le nouveau système.     

Lorsque votre équipe commence à préparer vos données pour la migration, cela aide le processus de transition à se dérouler plus facilement. Ils seront également familiarisés avec la nouvelle plate-forme, ce qui rendra la transition plus facile et plus fluide. Vous pouvez décider ensemble de ce que vous comptez réaliser avec le nouveau système CRM.     

3) Analyser et préparer les données dans votre CRM actuel

L'examen des données que vous avez actuellement stockées dans votre CRM actuel est la prochaine étape de notre liste de contrôle de migration CRM. C'est l'étape la plus clé.

Ici, vous déciderez quelles données doivent être supprimées, quelles informations peuvent être réorganisées et quelles données vous souhaitez déplacer vers votre nouveau CRM.

Vous pouvez évaluer votre entonnoir de vente et vos flux de travail actuels à l'aide de l'analyse des données pour trouver les domaines qui doivent être améliorés. Après avoir terminé, vous devez créer une carte de données qui illustre quelles données vont où.     

4) Cartographier vos données

En suivant les étapes ci-dessus, les entreprises disposeront d'un ensemble de données de qualité et sauront quelles données doivent être déplacées. Le mappage des données est la prochaine étape du Liste de contrôle pour la migration CRM. Il s'agit du processus de détermination de l'emplacement où vos données résideront dans votre nouveau CRM.

Toutes les données doivent être migrées avec précision et cohérence vers les groupes appropriés dans le nouveau CRM, et toutes les données associées doivent également être transférées. Par conséquent, regrouper ou segmenter vos données CRM est crucial. Cela garantit que vous pouvez accéder et analyser rapidement et simplement les informations dont vous avez besoin.     

Aussi, lisez: Comment les secteurs de la construction, de l'informatique et de la fabrication peuvent-ils capitaliser sur le CRM ?

5) Sauvegarde des données

Il est temps de sauvegarder vos données après les avoir mappées. Parce que ces données CRM sont si cruciales pour votre entreprise, vous devriez faire une sauvegarde en cas de problème. En sauvegardant vos données, vous pouvez être sûr qu'une copie sera toujours disponible.

Un entrepôt de données, un système de stockage en nuage ou un fournisseur de services de sauvegarde de données sont toutes des options pour sauvegarder vos données. En outre, vous pouvez utiliser votre sauvegarde pour comparer les données de votre nouveau CRM afin de vous assurer que tout a été correctement migré.     

6) Tests avant migration

Lors du développement de solutions innovantes, les tests sont cruciaux, et Outils de migration CRM ne font pas exception. Vous devriez effectuer quelques tests pour vous assurer que votre migration fonctionne correctement. Il est dangereux de transférer toutes vos données en même temps en cas de problème. Donc, vous devriez essayer de transférer un ou plusieurs éléments de données à la fois.

Ceci est fait pour vérifier si l'outil fonctionne efficacement et pour déterminer si vos données et leur structure ont été correctement préparées. Vous pouvez également prendre le temps de résoudre les problèmes que vous rencontrez et demander de l'aide au fournisseur de la plateforme si vous en avez besoin.     

7) Migrer les données

Une fois les méthodes ci-dessus terminées, la migration des données peut maintenant se poursuivre. Il s'agit de la dernière étape de la liste de contrôle de la migration CRM. Et c'est l'étape la plus difficile du processus. Il nécessite une variété d'outils pour s'assurer que les données sont recueillies à partir de diverses sources et formats et transférées vers le nouveau système.     

Lorsque tous les tests de migration sont terminés. Enfin, il est temps de cliquer sur "émigrer” pour transférer toutes vos données de votre ancien CRM vers votre nouvelle plateforme. Ensuite, il ne reste plus qu'à regarder la boîte de dialogue qui dit "migration réussie” pour apparaître sur votre écran.

Après avoir réussi la migration de vos données, vous pouvez désormais profiter de toutes les fonctionnalités de votre nouveau CRM pour augmenter les ventes et les conversions de votre entreprise.     

8) Vérification des données après la migration

Cela peut être une étape supplémentaire, mais elle est importante pour les entreprises. Pour être sûr que toutes les données ont été déplacées, une vérification est requise.

Il est important de savoir si une migration de données a réussi ou non, car elle implique une quantité importante de données.

Au cours des premiers jours d'utilisation de votre nouveau CRM, vérifiez s'il y a des divergences dans les données transférées, telles que des doublons, des détails manquants ou d'autres informations négligées. Si vous trouvez des erreurs ou des problèmes, apportez les corrections nécessaires dès que possible.     

Aussi, lisez: 12 CRM Analytics à suivre en 2022 et au-delà

Conclusion

Bien que Migration CRM ne sera jamais simple, une fois que c'est fait, vous en profiterez sur le long terme. Pour les organisations de développement, le marché offre une variété de CRM qui peuvent être personnalisés pour répondre aux exigences des différentes entreprises. Quel que soit le CRM vers lequel vous migrez, vous aimerez sans aucun doute et profiterez des avantages qu'il offre.     

Même si le Processus de migration des données CRM peut être difficile, les entreprises peuvent le simplifier en procédant à la planification stratégique requise et en s'assurant que seules des données de haute qualité sont transférées vers le nouveau système. Il existe différentes méthodes pour une migration efficace.

Et une fois les données correctement nettoyées, le mappage et le test des données sont nécessaires pour une migration sans erreur. N'oubliez pas les précieux conseils que nous avons fournis ci-dessus. Votre migration devient fluide et simple avec leur aide. Tous mes vœux!        

Aussi, lisez: Comment un logiciel CRM peut-il vous aider à aligner les ventes et le marketing ?

FAQ (questions fréquemment posées)

1) Quels sont les meilleurs outils de conversion de données et vers quel type de données migrons-nous ?     

Migration de données est le processus de déplacement des anciennes données vers un nouveau format de fichier ou système de stockage. Cela nécessite diverses activités avant et après la migration, notamment la planification, la création de sauvegardes, les tests de qualité et la validation des résultats.     
Voici les genres :     
* Migration d'applications CRM  
* Migration du stockage CRM  
* Migration de la base de données CRM  
* Migration des processus métier CRM  
* Migration du centre de données CRM     
Voici les meilleurs outils pour la migration de données :     
* Azure DocumentDB  
* Données Hevo  
* Pipeline de données AWS  
* Cinqtran  
* Matillon 
* Xbeaucoup  

2) Combien de temps dure une migration CRM ?  

Cela dépend du nombre de sources, de contacts et de points de données dont vous disposez. Chaque organisation a des exigences uniques, mais vous devez prendre le temps nécessaire pour vous assurer que vos données sont fiables, pertinentes et propres. Voici quelques facteurs qui affecteront le processus fondamental de migration des données CRM d'une PME :     
* Examinez vos objectifs commerciaux  
* Trouvez les fonctionnalités dont vous avez besoin.  
* Choisissez le fournisseur approprié.  
* Mise en place – Migration des données CRM  
* Comprendre la courbe d'apprentissage  

3) Comment planifier votre migration de données ?  

Les éléments suivants peuvent être intégrés à votre stratégie de migration de données :     
Déterminez le format, l'emplacement et la sensibilité des données.  
Déterminer la portée et l'échelle du projet.  
Sauvegardez toutes vos données.  
Outils d'évaluation et de migration du personnel.  
Mise en pratique du plan de migration des données.  
Test final du système.  
Observation et maintenance du plan de migration des données.  

4) Les contacts en double résultent-ils de la soumission des mêmes listes ?  

Si l'adresse e-mail initiale du contact est la même. Ensuite, importer la même liste plus d'une fois avec des données mises à jour n'entraînera pas l'ajout d'enregistrements en double. Les importations multiples d'une liste ne mettront à jour l'enregistrement de contact qu'avec de nouvelles données ; toute information précédemment ajoutée sera, le cas échéant, écrasée.  

         

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