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Adobe Sign pour Microsoft Dynamics CRM

Guide d'intégration d'Adobe Sign pour Microsoft Dynamics 365 CRM

By Abhishek Singh / 8 mars 2021

22 octobre 2021
Guide d'intégration d'Adobe Sign pour Microsoft Dynamics 365 CRM

Vous souhaitez faire signer numériquement vos documents depuis votre instance ?

Voici la solution!

Adobe Sign permet une solution d'intégration plug-and-play avec Microsoft Dynamics CRM. Cette intégration offre les avantages suivants:

  • Accélère le processus de soumission au comptant en envoyant des accords, tels que des documents de vente et des contrats, à partir de Dynamics en un seul clic.
  • Fusionne automatiquement les données des entités Dynamics, telles que les contacts et les comptes, dans des accords et renvoie les données vers Dynamics 365, collectées auprès des signataires lors du processus de signature.
  • Fournit un moyen simple et facile aux destinataires de signer n'importe où, n'importe quand, sur n'importe quel appareil
  • Permet de suivre les documents envoyés pour signature à partir de Dynamics 365
  • Élimine les étapes manuelles tout au long du processus.

Installation

La version en ligne d'Adobe sign peut facilement être obtenue auprès de Microsoft AppSource. 

Adobe Sign pour Microsoft Dynamics CRM
Adobe Sign pour Microsoft Dynamics CRM
  • Cliquez sur Get it now. 
  • Il vous demandera les informations de profil et votre consentement pour la même chose. Cochez les cases et allons-y.  
  • Sélectionnez l'instance appropriée de Dynamics 365 dans laquelle vous souhaitez installer Adobe Sign. 

Vous avez correctement installé la solution Adobe sign dans votre instance et une nouvelle zone d'Adobe sign sera également ajoutée à votre plan de site. 

Configuration d'Adobe Sign 

Connectons votre compte Adobe Sign à votre instance Dynamics 365. 

Chaque nouvelle installation nécessite qu'une clé d'intégration soit générée dans Adobe Sign, puis enregistrée dans Dynamics 365. Cette clé fonctionne comme le jeton d'accès pour authentifier les environnements Dynamics 365 et Adobe Sign pour se faire confiance et partager du contenu. Pour générer une clé d'intégration dans Adobe Sign: 

  • Connectez-vous à votre utilisateur administratif pour votre compte Adobe Sign 
  • Accédez à Compte> API Adobe Sign> Informations sur l'API 
  • Cliquez  Clé d'intégration lien au milieu de la page. 
Adobe Sign pour Microsoft Dynamics CRM
  • Une fois que vous avez cliqué sur le lien d'intégration, une interface s'ouvre pour créer la clé. 
  • Fournissez le nom de l'intégration et activez les autorisations selon l'image ci-dessous: 
Adobe Sign pour Microsoft Dynamics CRM
  • Appuyez sur Enregistrer. 
  • La page Jeton d'accès apparaîtra avec la clé de votre compte. 
  • Cliquez sur la clé d'intégration et copiez la clé. 
  • Vous avez terminé avec le compte Adobe Sign. Passons à notre instance Dynamics 365. 

Connectez-vous avec votre compte administratif à l'instance Dynamics 365. 

Accédez à Adobe Sign Zone> Paramètres administrateur 

On Paramètres administrateur page: 

  • Collez votre clé dans le Clé d'intégration champ 
  • Cliquez Valider la clé dans le ruban 
  • Une fois votre clé validée, le bouton Valider la clé ne sera plus là et le bouton Supprimer la clé sera ajouté au ruban. 

Activer les flux d'activité sur l'entité de l'accord Adobe

Activez le flux d'activité de l'entité Accord Adobe pour obtenir tous les événements exécutés liés à tout accord sur la section Publier de l'entité respective, comme le compte, le contact, etc. 

  • Accédez à Paramètres> Configuration des flux d'activité 

La page Post Configurations se charge: 

1. Cliquez Refresh pour s'assurer que toutes les configurations sont chargées 

2. Cliquez une fois sur le accord Adobe enregistrer pour le sélectionner, puis cliquez sur Activer 

Adobe Sign pour Microsoft Dynamics CRM

Cliquez Activer confirmer. 

Et ici, vous avez terminé avec vos étapes de configuration requises. 

Travailler avec Accords Adobe 

Pour envoyer des accords depuis Dynamics 365, nous devons effectuer les étapes suivantes: 

  1. Créer un mappage de données 
  1. Créer un modèle d'accord 

Plongeons-nous. 

Créer un mappage de données 

Supposons que vous souhaitiez envoyer un accord à vos clients à partir des enregistrements de compte. Pour ce faire, nous devons d'abord créer un mappage de données.

  • Accédez à Zone de signe Adobe > Cliquez sur Entité de mappage de données
  • Créez un nouvel enregistrement de mappage en cliquant sur Nouveau sur le ruban.
  • Dans l'onglet Général, remplissez les informations requises telles que le nom du mappage et sélectionnez l'entité cible comme image ci-dessous:
Adobe Sign pour Microsoft Dynamics CRM
  • Cliquez sur le Onglet Mappage des données.
  • Ici, vous devez fournir le mappage de champ. Sélectionnez le champ d'entité CRM et associez-le à votre champ d'accord.
Adobe Sign pour Microsoft Dynamics CRM

Une fois mappé, il ressemblera à ceci:

Adobe Sign pour Microsoft Dynamics CRM

Si vous souhaitez mapper un champ d'accord sur le champ Dynamics, il doit être configuré dans le même enregistrement de mappage de données comme suit:

Adobe Sign pour Microsoft Dynamics CRM

Enregistrez l'enregistrement de mappage de données.

Lisez aussi: Implémentation, méthodologie et plan de projet Microsoft Dynamics

Créer un modèle d'accord 

Pour créer le modèle d'accord, procédez comme suit: 

  • Accédez à l'entité Modèle d'accord et cliquez sur Nouveau pour créer un nouveau modèle d'accord. 
  • Remplissez le modèle prénom et cible entité (Compte dans notre exemple).

Une fois que vous avez renseigné ces deux détails, un traitement s'affichera pendant un certain temps et vous serez invité à indiquer d'autres champs à remplir.

  • Sélectionnez le précédemment créé Cartographie des données dans le champ Mappage de données.
  • Vérifiez la Disponible case à cocher pour activer votre modèle.
  • Vérifiez la Un clic case à cocher pour réduire d'une étape au moment de l'envoi de l'accord à partir de l'enregistrement. (Couvrira plus tard)

Une fois que vous avez rempli tous les détails, cela ressemblera à ceci:

Adobe Sign pour Microsoft Dynamics CRM
  • Appuyez sur Enregistrer.
  • Accédez à l'onglet Destinataires et ajoutez le destinataire de votre accord. Vous pouvez ajouter un destinataire personnalisé ou à partir de l'entité associée.
  • En venant au troisième onglet, nous devons ici télécharger notre modèle d'accord et définir le message que nous voulons que nos destinataires voient au moment de la signature du document.
Adobe Sign pour Microsoft Dynamics CRM
  • Parallèlement, nous pouvons définir d'autres paramètres tels que l'ordre de signature, le type de signature et l'aperçu avant d'envoyer pour signature et de même.  

Une fois toutes ces étapes terminées, nous sommes prêts à envoyer le contrat à partir de l'enregistrement du compte. 

Envoi de l'accord 

  • Accédez à l'entité cible. C'est Account dans notre exemple. 
  • Ouvrez n'importe quel enregistrement et cliquez sur les points de suspension (…), Cliquez sur Envoyer pour signature . 
Adobe Sign pour Microsoft Dynamics CRM
  • Sélectionnez le modèle que vous souhaitez envoyer. 
Adobe Sign pour Microsoft Dynamics CRM

En cliquant sur le Modèle, Adobe Sign l'enverra automatiquement aux destinataires comme défini dans le modèle d'accord. 

Si nous avons décoché le Un clic sur le modèle d'accord, il nous redirigera vers la page d'accord après avoir cliqué sur le modèle à partir de l'enregistrement de compte, et nous aurons à nouveau Cliquez sur le bouton Envoyer dans l'enregistrement d'accord.

Aussi, lisez: Quelle solution Microsoft Dynamics 365 servira le mieux votre entreprise?

Document signé 

Une fois que toutes les parties auront signé le contrat, Adobe sign informera toutes les parties du contrat signé par courrier. Adobe joindra le Contrat au format PDF avec un courrier pour que toutes les parties en assurent le suivi. 

Une fois signé par toutes les parties, l'accord ressemble à ceci, 

Adobe Sign pour Microsoft Dynamics CRM

Chaque événement lié à l'envoi et à la signature de l'accord peut facilement être suivi dans l'enregistrement de l'accord Dynamics 365 comme: 

Adobe Sign pour Microsoft Dynamics CRM

En suivant toutes les étapes ci-dessus, nous avons réussi à envoyer un modèle d'accord à partir de notre instance Dynamics 365.

Bon CRMing !!! 

Référence: https://helpx.adobe.com/in/sign/using/microsoft-dynamics-integration-installation-guide.html#OptionalConfig  

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Vous souhaitez faire signer numériquement vos documents depuis votre instance ?

Voici la solution!

Adobe Sign permet une solution d'intégration plug-and-play avec Microsoft Dynamics CRM. Cette intégration offre les avantages suivants:

  • Accélère le processus de soumission au comptant en envoyant des accords, tels que des documents de vente et des contrats, à partir de Dynamics en un seul clic.
  • Fusionne automatiquement les données des entités Dynamics, telles que les contacts et les comptes, dans des accords et renvoie les données vers Dynamics 365, collectées auprès des signataires lors du processus de signature.
  • Fournit un moyen simple et facile aux destinataires de signer n'importe où, n'importe quand, sur n'importe quel appareil
  • Permet de suivre les documents envoyés pour signature à partir de Dynamics 365
  • Élimine les étapes manuelles tout au long du processus.

Installation

La version en ligne d'Adobe sign peut facilement être obtenue auprès de Microsoft AppSource. 

Adobe Sign pour Microsoft Dynamics CRM
Adobe Sign pour Microsoft Dynamics CRM
  • Cliquez sur Get it now. 
  • Il vous demandera les informations de profil et votre consentement pour la même chose. Cochez les cases et allons-y.  
  • Sélectionnez l'instance appropriée de Dynamics 365 dans laquelle vous souhaitez installer Adobe Sign. 

Vous avez correctement installé la solution Adobe sign dans votre instance et une nouvelle zone d'Adobe sign sera également ajoutée à votre plan de site. 

Configuration d'Adobe Sign 

Connectons votre compte Adobe Sign à votre instance Dynamics 365. 

Chaque nouvelle installation nécessite qu'une clé d'intégration soit générée dans Adobe Sign, puis enregistrée dans Dynamics 365. Cette clé fonctionne comme le jeton d'accès pour authentifier les environnements Dynamics 365 et Adobe Sign pour se faire confiance et partager du contenu. Pour générer une clé d'intégration dans Adobe Sign: 

  • Connectez-vous à votre utilisateur administratif pour votre compte Adobe Sign 
  • Accédez à Compte> API Adobe Sign> Informations sur l'API 
  • Cliquez  Clé d'intégration lien au milieu de la page. 
Adobe Sign pour Microsoft Dynamics CRM
  • Une fois que vous avez cliqué sur le lien d'intégration, une interface s'ouvre pour créer la clé. 
  • Fournissez le nom de l'intégration et activez les autorisations selon l'image ci-dessous: 
Adobe Sign pour Microsoft Dynamics CRM
  • Appuyez sur Enregistrer. 
  • La page Jeton d'accès apparaîtra avec la clé de votre compte. 
  • Cliquez sur la clé d'intégration et copiez la clé. 
  • Vous avez terminé avec le compte Adobe Sign. Passons à notre instance Dynamics 365. 

Connectez-vous avec votre compte administratif à l'instance Dynamics 365. 

Accédez à Adobe Sign Zone> Paramètres administrateur 

On Paramètres administrateur page: 

  • Collez votre clé dans le Clé d'intégration champ 
  • Cliquez Valider la clé dans le ruban 
  • Une fois votre clé validée, le bouton Valider la clé ne sera plus là et le bouton Supprimer la clé sera ajouté au ruban. 

Activer les flux d'activité sur l'entité de l'accord Adobe

Activez le flux d'activité de l'entité Accord Adobe pour obtenir tous les événements exécutés liés à tout accord sur la section Publier de l'entité respective, comme le compte, le contact, etc. 

  • Accédez à Paramètres> Configuration des flux d'activité 

La page Post Configurations se charge: 

1. Cliquez Refresh pour s'assurer que toutes les configurations sont chargées 

2. Cliquez une fois sur le accord Adobe enregistrer pour le sélectionner, puis cliquez sur Activer 

Adobe Sign pour Microsoft Dynamics CRM

Cliquez Activer confirmer. 

Et ici, vous avez terminé avec vos étapes de configuration requises. 

Travailler avec Accords Adobe 

Pour envoyer des accords depuis Dynamics 365, nous devons effectuer les étapes suivantes: 

  1. Créer un mappage de données 
  1. Créer un modèle d'accord 

Plongeons-nous. 

Créer un mappage de données 

Supposons que vous souhaitiez envoyer un accord à vos clients à partir des enregistrements de compte. Pour ce faire, nous devons d'abord créer un mappage de données.

  • Accédez à Zone de signe Adobe > Cliquez sur Entité de mappage de données
  • Créez un nouvel enregistrement de mappage en cliquant sur Nouveau sur le ruban.
  • Dans l'onglet Général, remplissez les informations requises telles que le nom du mappage et sélectionnez l'entité cible comme image ci-dessous:
Adobe Sign pour Microsoft Dynamics CRM
  • Cliquez sur le Onglet Mappage des données.
  • Ici, vous devez fournir le mappage de champ. Sélectionnez le champ d'entité CRM et associez-le à votre champ d'accord.
Adobe Sign pour Microsoft Dynamics CRM

Une fois mappé, il ressemblera à ceci:

Adobe Sign pour Microsoft Dynamics CRM

Si vous souhaitez mapper un champ d'accord sur le champ Dynamics, il doit être configuré dans le même enregistrement de mappage de données comme suit:

Adobe Sign pour Microsoft Dynamics CRM

Enregistrez l'enregistrement de mappage de données.

Lisez aussi: Implémentation, méthodologie et plan de projet Microsoft Dynamics

Créer un modèle d'accord 

Pour créer le modèle d'accord, procédez comme suit: 

  • Accédez à l'entité Modèle d'accord et cliquez sur Nouveau pour créer un nouveau modèle d'accord. 
  • Remplissez le modèle prénom et cible entité (Compte dans notre exemple).

Une fois que vous avez renseigné ces deux détails, un traitement s'affichera pendant un certain temps et vous serez invité à indiquer d'autres champs à remplir.

  • Sélectionnez le précédemment créé Cartographie des données dans le champ Mappage de données.
  • Vérifiez la Disponible case à cocher pour activer votre modèle.
  • Vérifiez la Un clic case à cocher pour réduire d'une étape au moment de l'envoi de l'accord à partir de l'enregistrement. (Couvrira plus tard)

Une fois que vous avez rempli tous les détails, cela ressemblera à ceci:

Adobe Sign pour Microsoft Dynamics CRM
  • Appuyez sur Enregistrer.
  • Accédez à l'onglet Destinataires et ajoutez le destinataire de votre accord. Vous pouvez ajouter un destinataire personnalisé ou à partir de l'entité associée.
  • En venant au troisième onglet, nous devons ici télécharger notre modèle d'accord et définir le message que nous voulons que nos destinataires voient au moment de la signature du document.
Adobe Sign pour Microsoft Dynamics CRM
  • Parallèlement, nous pouvons définir d'autres paramètres tels que l'ordre de signature, le type de signature et l'aperçu avant d'envoyer pour signature et de même.  

Une fois toutes ces étapes terminées, nous sommes prêts à envoyer le contrat à partir de l'enregistrement du compte. 

Envoi de l'accord 

  • Accédez à l'entité cible. C'est Account dans notre exemple. 
  • Ouvrez n'importe quel enregistrement et cliquez sur les points de suspension (…), Cliquez sur Envoyer pour signature . 
Adobe Sign pour Microsoft Dynamics CRM
  • Sélectionnez le modèle que vous souhaitez envoyer. 
Adobe Sign pour Microsoft Dynamics CRM

En cliquant sur le Modèle, Adobe Sign l'enverra automatiquement aux destinataires comme défini dans le modèle d'accord. 

Si nous avons décoché le Un clic sur le modèle d'accord, il nous redirigera vers la page d'accord après avoir cliqué sur le modèle à partir de l'enregistrement de compte, et nous aurons à nouveau Cliquez sur le bouton Envoyer dans l'enregistrement d'accord.

Aussi, lisez: Quelle solution Microsoft Dynamics 365 servira le mieux votre entreprise?

Document signé 

Une fois que toutes les parties auront signé le contrat, Adobe sign informera toutes les parties du contrat signé par courrier. Adobe joindra le Contrat au format PDF avec un courrier pour que toutes les parties en assurent le suivi. 

Une fois signé par toutes les parties, l'accord ressemble à ceci, 

Adobe Sign pour Microsoft Dynamics CRM

Chaque événement lié à l'envoi et à la signature de l'accord peut facilement être suivi dans l'enregistrement de l'accord Dynamics 365 comme: 

Adobe Sign pour Microsoft Dynamics CRM

En suivant toutes les étapes ci-dessus, nous avons réussi à envoyer un modèle d'accord à partir de notre instance Dynamics 365.

Bon CRMing !!! 

Référence: https://helpx.adobe.com/in/sign/using/microsoft-dynamics-integration-installation-guide.html#OptionalConfig  

Conseil Microsoft Dynamics 365

Cynoteck Technology est un expert de premier plan sur Microsoft Dynamics 365 et nous fournissons une gamme de services de conseil Dynamics 365 à toutes les tailles d'entreprises. Contactez-nous pour les dernières mises à jour sur Dynamics 365.



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Ayan
Ayan
Août 20, 2021 12: 50 am

Bon blog, pouvons-nous personnaliser le bouton Signature

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Bon blog, pouvons-nous personnaliser le bouton Signature
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