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El cliente es una de las principales empresas de servicios de auditoría de arrendamiento de terceros con sede en los EE. UU. La compañía ofrece experiencia en contabilidad forense, administración de edificios, principios legales de bienes raíces comerciales, sistemas operativos de edificios, matices de cláusulas y arrendamientos, estructuras y metodologías de facturación de propietarios y auditorías de servicios públicos.
El cliente estaba lidiando con problemas de rendimiento con su CRM existente, ya que era lento y no ofrecía mucha automatización. El cliente requería una solución más rápida que pudiera ayudarlos a automatizar sus procesos manuales. También querían que su gran cantidad de datos se migraran al nuevo entorno.
Team Cynoteck sugirió migrar de Infor CRM a Microsoft Dynamics 365 para realizar un seguimiento y administrar sus procesos comerciales.
Solución desarrollada y configurada de Dynamics 365
Configure una base de datos centralizada para administrar el flujo de información de varias herramientas
Se migró Ksyns Flow a un Microsoft Power Automate mucho más rápido para una creación de tareas más rápida, como el envío de correos electrónicos.
Crystal Reports reemplazado a SSRS Reports para una mayor interactividad y control de datos
Sitio web del cliente conectado a Portals, una capacidad de la plataforma MS Power, para extender Common Data Services a audiencias externas
Procesos de trabajo simplificados y mayor productividad a través de la automatización
Transición fluida al nuevo entorno sin tiempo de inactividad y un impacto comercial insignificante
Altamente escalable para respaldar el crecimiento empresarial futuro
