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El cliente es una empresa de servicios de asesoría y CPA con sede en EE. UU. que atiende a empresas públicas, privadas y sin fines de lucro. Algunos de sus servicios importantes incluyen asesoramiento sobre riesgos y riesgos de TI, tecnología y ciberseguridad, impuestos y finanzas, preparación para empresas públicas y otros.

Resumen del proyecto

El proceso de ventas del cliente se estaba descarrilando ya que el equipo enfrentaba problemas con la recopilación y recuperación de información. Por lo tanto, la empresa buscaba un enfoque sistemático para vender sus servicios y organizar su proceso de ventas para abordar los problemas. 

Solución entregada

Equipo Cynoteck configuré Dynamics CRM para que el cliente defina y agilice su proceso de ventas y configuré informes para obtener información sobre las ventas.

Informe de canalización configurado para pronosticar ingresos y establecer objetivos para el equipo.

La solución completamente nativa de Dynamics CRM ofreció una alta escalabilidad para respaldar el crecimiento comercial futuro

Informes configurados que grafican detalles de ventas potenciales agrupados por usuarios, fechas, productos, etc.

Informes personalizados para ayudar a identificar el estado de salud del canal de ventas y las áreas de mejora dentro del proceso de ventas.

valor entregado

Cynoteck entregó la solución en ocho semanas.

Los informes ayudaron al cliente a monitorear oportunidades de ventas potenciales y realizar un seguimiento de los objetivos de ventas, mejorando la productividad general.

La solución totalmente nativa de Dynamics CRM ofrecía una alta escalabilidad para respaldar el crecimiento comercial futuro.

La mayor agilidad fue infundida por la automatización integral y la intuición, lo que llevó a una mayor satisfacción del cliente.

Pila de tecnología

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