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Mejora de la eficiencia operativa: implementación de una solución Salesforce con funcionalidades personalizadas

AJI Network ofrece una estrategia competitiva y fundamental y un conocimiento estratégico que permite a los empresarios ganarse la vida o enriquecerse.  

Resumen del proyecto

El negocio necesitaba personalización en el paquete inicial de contabilidad. El cliente tenía dificultades para automatizar procesos para reducir los pasos manuales. El cliente necesitaba una exportación/importación de estados financieros, estados de cuenta en formato PDF. Además, también quería automatizar el proceso de registro de LEIP.  

Solución entregada

Cynoteck adoptó un enfoque estratégico para implementar la solución Salesforce para automatizar y optimizar los procesos comerciales.

Creamos un proceso automatizado, de modo que cada vez que se procesa un pago, también se genera en el sistema una factura y un recibo de efectivo correspondientes.

Creó un proceso automatizado para que siempre que se genere un reembolso en el sistema, también se creará una "Cuenta por pagar" correspondiente en el sistema para rastrear el reembolso en la Conciliación bancaria.

Se agregó la funcionalidad de importación de datos personalizados desde donde los usuarios pueden cargar presupuestos financieros en Salesforce. También proporcionamos Exportación de informes financieros y Estados financieros en formato PDF.

Se creó el componente Lightning para el formulario de registro de LEIP y para enviar correos electrónicos de registro de LEIP a los clientes y actualizar sus oportunidades una vez que el cliente envía el formulario.

valor entregado

El Cliente ahora puede exportar informes financieros.

El Cliente ahora puede exportar informes financieros.

Acceso a extractos en PDF de las transacciones.

Fácil seguimiento de las transacciones de reembolso y fácil importación de datos (presupuesto).

Pila de tecnología