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Casos de Estudio

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Uso compartido y acceso simplificados: implementación de una solución de gestión de archivos de Salesforce Box

Una empresa de localización de servicios subterráneos con sede en EE. UU. con amplias operaciones de servicios públicos en varios estados. 

Resumen del proyecto

La empresa necesitaba crear una carpeta separada en Box automáticamente para cada orden de trabajo. Para proporcionar el acceso necesario a los grupos de cajas en las carpetas de cajas que se están creando y acceder a las carpetas de cajas desde los registros de órdenes de trabajo en Salesforce.

Solución entregada

Cynoteck adoptó un enfoque estratégico para crear automáticamente una carpeta separada en Box para cada orden de trabajo.

Automatizó el proceso para crear carpetas de cajas y establecer el uso compartido requerido cuando se crea la orden de trabajo en Salesforce.

Usó las API REST de Box (interfaces de programación de aplicaciones) para crear una carpeta en Box.

Se instaló una aplicación en la organización denominada "Box for Salesforce" que permite a los usuarios de Salesforce compartir, acceder y administrar fácilmente archivos de cuadro dentro de Salesforce.

Proporcionó la capacidad de colaborar y compartir carpetas/archivos con clientes fuera de la organización de Salesforce.

valor entregado

Creación automatizada de carpetas Box.

Almacenamiento de datos de Salesforce guardado.

Acceso rápido a los documentos de Box.com desde Salesforce.

Ahorra tiempo al usuario al automatizar la creación de carpetas.

Pila de tecnología