Integración de Zoom Salesforce: beneficios, tipos y pasos

5 de septiembre 2022

2 de noviembre.

Nitin dangwal

Integración de Zoom Salesforce: beneficios, tipos y pasos

Salesforce es una herramienta que ha brindado a los especialistas en marketing acceso a herramientas fáciles de usar. CRM y tecnología de marketing. Ofrece precios razonables y ayuda a empresas de todos los tamaños. Es uno de los más utilizados. aplicaciones CRM que ayudan a las empresas de todo el mundo a administrar sus ventas, clientes potenciales, interacción con el usuario y otros aspectos de sus operaciones comerciales.

Para lograr autenticidad fue clave trabajar con Salesforce tiene muchos beneficios, pero su capacidad para integrarse con múltiples tecnologías y soluciones de soporte le ofrece un mayor control sobre varios funciones CRM. Esta herramienta automatiza diferentes tareas del equipo de ventas, lo que también mejora la experiencia del usuario. 

No podemos pasar por alto la otra herramienta popular, es decir, por Zoom. En estos días, Zoom se ha vuelto extremadamente popular entre los grupos de trabajo para su uso en videoconferencias en la nube, reuniones virtuales y mensajes grupales. Proporciona a una amplia gama de usuarios interacciones inalámbricas de pantalla compartida, audio y video.  

Varias características de Salesforce podrían ser muy útiles, incluso si no las está utilizando para administrar cada parte de su organización. Integración ZoomInfo es una de estas características. Tu puedes fácilmente integrar ZoomInfo con Salesforce para mejorar sus capacidades de CRM. Con la ayuda de esta herramienta, puede acceder a una amplia gama de datos en Salesforce sobre sus clientes e incluso clientes potenciales.

ZoomInfo se integra suavemente con Salesforce y proporciona fácil acceso a la información de la base de datos de ZoomInfo. Cuando se configura correctamente, puede incorporar fácilmente estos datos en su aplicación. 

¿Por qué integrar Salesforce y Zoom?

El proyecto de Aplicación Zoom para Salesforce Recientemente ha ganado popularidad entre los negocios. A través de Zoom Marketplace y Salesforce AppExchange, Integración de zoom de Salesforce está fácilmente disponible. 

Puedes incorporar los beneficios que ofrece una plataforma de videocolaboración y una Plataforma CRM a través de esto Integración de zoom de Salesforce. Sus reuniones y llamadas telefónicas serán más fluidas cuando integre sus contactos de Zoom con sus registros de Salesforce, todo esto se puede lograr fácilmente con la ayuda de la integración de Zoom con Salesforce.

Si necesita atender varias llamadas con frecuencia, esta integración le facilita realizar un seguimiento de todas sus llamadas y mantenerse actualizado con su agenda. 

A través de este fácil Integración de Zoom Salesforce, las reuniones se pueden iniciar y programar directamente desde Salesforce. Incluso se pueden enviar invitaciones por correo electrónico a quienes hayan aceptado la reunión. 

Algunas de las otras razones por las que podría querer integrar ZoomInfo con Salesforce pueden incluir: 

• Utiliza Salesforce para realizar un seguimiento de la información de contacto, oportunidad y caso. 
• Está utilizando ZoomInfo para generar clientes potenciales y desea esos datos e información en Salesforce. 
• Desea obtener una imagen completa de su contacto. 

También, lea: Zendesk vs Salesforce: ¿Qué CRM es mejor para su empresa?

Funciones clave de Salesforce

Salesforce ofrece algunas características excepcionales que están diseñadas para ayudar a las empresas a atraer y retener clientes. Aquí hay algunos populares Funciones de Salesforce: 

1) Gestión de cuentas y contactos 

La función de gestión de cuentas y contactos incluye toda la información relacionada con la comunicación con el cliente, como el historial de actividades del cliente, las comunicaciones con él, los contactos clave, etc. 

2) Gestión de oportunidades 

Puede administrar todos los tratos de ventas con Salesforce mediante la administración de oportunidades, que también le permite mantenerse en contacto con las personas y la información necesaria para cerrar cada trato. 

3) Participación de Salesforce 

Puede aumentar la capacidad de venta de la empresa compartiendo contenido de marketing con ventas empleando la herramienta Salesforce Engage. Proporciona alertas de ventas en tiempo real basadas en el compromiso del cliente. 

4) Colaboración de ventas y gestión del rendimiento 

La función de colaboración de ventas de Salesforce permite que el equipo de ventas trabaje en conjunto utilizando poderosas herramientas sociales. La gestión del rendimiento de ventas ofrece comentarios y recompensas constantes al equipo de ventas. 

5) Previsión de ventas y gestión de clientes potenciales 

La capacidad de pronosticar ventas le brinda una imagen completa del negocio para que, si es necesario, pueda tomar las medidas adecuadas. Además, la empresa se beneficia de la software de gestión de clientes potenciales a medida ya que proporciona información sobre cómo las actividades de marketing influyen en los canales de ventas. 

6) Uso compartido y sincronización de archivos 

Puede intercambiar sus archivos, trabajar juntos en ellos, publicar el mejor contenido y realizar un seguimiento de todas estas actividades en tiempo real con la ayuda de la función Sincronizar y compartir archivos. 

7) Aplicación móvil Salesforce 

Puede llamar a personas, responder a cada cliente potencial, buscar oportunidades de trabajo y ver tableros de ajedrez desde cualquier lugar utilizando la aplicación móvil Salesforce. 

8) Integración de correo electrónico 

Gmail y Outlook CRM se pueden integrar con el software de seguimiento de correo electrónico de Salesforce para sincronizar contactos, eventos y todo lo demás para operaciones más rápidas. 

También, lea: 5 funciones de Salesforce que aumentarán la productividad de tus usuarios

Funciones clave de Zoom

1) Colaboración 

La colaboración con hasta 300 usuarios externos UR y no UR es posible en Zoom. Otras características de Zoom incluyen salas de reuniones, chat, anotaciones y pizarras. 

2) Transcripción de audio y detección de voz dinámica  

La herramienta Transcribe de Zoom es útil si desea realizar un seguimiento de lo que se dice durante las reuniones. Zoom puede transcribir su audio e importar la transcripción a un archivo .VTT. Tan pronto como se seleccione el orador activo, la vista de la cámara principal cambiará automáticamente. 

3) Compartir pantalla y aplicaciones  

Los presentadores tienen la opción de mostrar todo su escritorio o aplicaciones específicas. 

4) Integrar aplicaciones de terceros 

Además, Zoom está disponible para integraciones de terceros. Puede simplificar sus tareas, ya que se admiten complementos de terceros. Zoom, por ejemplo, le permite participar en reuniones de Microsoft Teams.  

5) Salas de descanso 

Un zoom es una excelente herramienta para la educación. Incluye salas de reuniones para administrar un gran grupo de participantes y dividirlos en grupos más pequeños según sea necesario. 

6) Programación y Grabación  

Opciones para programar a través de navegadores, clientes y complementos, incluida la delegación para coanfitriones y programadores. También puede grabar reuniones y subirlas a OneDrive Video, YouTube, Box, Blackboard Learn, etc. 

7) Dispositivos móviles 

Zoom ofrece funciones ricas aplicaciones móviles para Android y dispositivos iOS. 

También, lea: Zoho vs Salesforce: ¿Qué CRM es mejor para su empresa?

Diferentes formas de integración de Zoom de Salesforce

Salesforce es un probado Herramienta CRM que ofrece a los usuarios una amplia gama de opciones para recopilar, administrar y utilizar los datos de los clientes con fines y objetivos de marketing. Es una herramienta eficaz que permite a las empresas de todos los tamaños desarrollar planes de marketing efectivos. 

Puede mantener todos los datos de su seminario web en un solo lugar integrando Zoom Webinars y Salesforce. Esto simplifica el análisis adecuado de los datos, brindándole una mejor comprensión de su audiencia. Obtiene información completa sobre qué tipo de seminario web está buscando la audiencia.

Con el uso de estos datos, puede obtener una imagen completa de su audiencia y usar esa información para crear seminarios web demandados por su audiencia objetivo y atraer a más asistentes repetidos. 

A continuación se mencionan diferentes formas de integrar Salesforce y Zoom: 

1) Integración nativa de AppExchange Zoom con Salesforce 

Los clientes de Zoom que están en los planes Pro, Business, Education o API Partner y que tienen acceso a Zoom Rest API pueden usar esta integración de Zoom. Para ello, los usuarios de Salesforce deben utilizar las ediciones Professional, Unlimited, Enterprise, Force.com, Performance o Developer. 

Para integrar Zoom con Salesforce, siga estos pasos: 

Paso i) Instale la aplicación Zoom para Salesforce 

En Salesforce AppExchange, busque la aplicación Zoom. Tenga en cuenta que solo debe emplear el cifrado determinista para los campos de contactos y prospectos si está utilizando el Cifrado de plataforma de Salesforce Shield. La instalación de la aplicación está bloqueada por el cifrado probabilístico. Para instalar, seleccione Obtener ahora y siga los pasos a continuación. 

Paso ii) Personaliza la aplicación Zoom. 

Haga clic en Crear aplicación después de iniciar sesión en su cuenta de administrador de Zoom. Esto genera una "clave de API" y un "secreto de API" que luego se utilizan para conectar Salesforce a la aplicación Zoom. 

Paso iii) Configurar el acceso de los usuarios 

Cada usuario adquiere un conjunto de permisos de Zoom. 

Paso iv) Configure las funciones de escalado de Salesforce 

Ahora, debe abrir la configuración de Zoom de Salesforce y completar todos los campos para la configuración de Zoom, la configuración personalizada, la configuración personalizada de la API de Google Calendar y la creación de eventos para reuniones de Zoom que no sean de Salesforce para el mapeo de contactos/clientes potenciales. 

También, lea: Elegir entre SuperOffice y Salesforce: ¿Qué CRM es mejor?

2) Importación Manual 

En la Integración de tipo de importación manual, debe transferir manualmente los datos de Zoom a Salesforce para completar. Comience exportando los datos de los asistentes desde Zoom y luego impórtelos (idealmente usando el cargador de datos) a Salesforce.

El cargador de datos para Salesforce facilitará su tarea porque cuenta con una opción de importación masiva que elimina la necesidad de ingresar los datos de uno en uno.

Este cargador de datos extrae datos de un archivo CSV o una conexión de base de datos. La herramienta es básica, gratuita y fácil de usar. Sin embargo, debe volver a verificar manualmente los datos en busca de duplicaciones. 

3) Herramientas de conector 

Puede hacer uso de herramientas de integración como Workato y Zapier que son ventajosos para configurar flujos de trabajo y administrar asistentes. Zapier puede completar una integración simple y es comparativamente simple de configurar.

Aunque proporciona un plan gratuito, pero para emplear la opción de integración personalizada, debe suscribirse a un plan de suscripción.

La integración debe configurarse, la cuenta debe mantenerse y, a veces, Zaps puede desconectarse. Cuando esto sucede, se necesita una limpieza manual. 

Analicemos ahora el procedimiento de integración. Simplemente debe seguir las instrucciones: 

Paso i) Regístrate 

Asegúrese de tener una cuenta de Zapier y regístrese para obtener una cuenta de Zoom. 

Paso ii) Conexión 

Ahora necesita conectar Zapier y su cuenta de Zoom. 

Paso iii) Realice la integración de Salesforce en el seminario web de Zoom 

Consulte las integraciones de Zoom preconstruidas o puede usar el Editor Zap para crear una propia desde cero. 

4) Conector Zoom de Pardot 

El proyecto de Integración de Zoom Salesforce también se puede lograr a través de Pardot. Puede crear listas en su página de configuración para realizar un seguimiento de los usuarios que se registraron para el seminario web, asistieron y no estuvieron allí. Una vez que un asistente potencial se registra, la lista de asistentes registrados se publica automáticamente.

Después del seminario web, la lista de asistentes se actualiza. La aplicación registra la información de todos los asistentes, pero debe configurarse para sincronizar los seminarios web de Zoom con el historial de actividades de Pardot. Ya que

Pardot no agrega automáticamente miembros a las campañas; la segmentación de las campañas de correo electrónico mediante el conector puede ser incluso un desafío. Pero si actualmente usa Pardot, es una excelente opción. 

Estos son los pasos involucrados en el proceso de integración usando Pardot: 

Paso i) Instalar Pardot primero 

El algoritmo es bastante simple. Debe visitar el mercado de Zoom y luego hacer clic en "Instalar" en la página de instalación de Pardot. Verifique los permisos solicitados de la aplicación, luego haga clic en Autorizar. 

Paso ii) Otorgar cuenta de Pardot con el acceso de integración 

Para sincronizar los datos del seminario web con las listas de Pardot, debe proporcionar acceso de integración de Zoom a su cuenta de Pardot. Tanto Salesforce OAuth como el inicio de sesión exclusivo de Pardot son opciones para esto. 

Si desea acceder a su entorno de Salesforce a través de Salesforce OAuth, inicie sesión como administrador de la cuenta. Haga clic en Instalar paquete en la página de configuración de SSO de Salesforce. Asegúrese de que las políticas de OAuth de Salesforce cubran a los usuarios permitidos.

Para configurar un inicio de sesión único con Salesforce, haga clic en Autorizar. Ahora ingrese su ID de unidad comercial de Pardot (esto es opcional), luego ingrese los dominios que desea excluir y luego guarde. 

Si usa el inicio de sesión solo de Pardot, debe ir a Zoom Marketplace después de iniciar sesión en el portal web de Zoom. Vaya a Control > Personalizar en la página de la aplicación Pardot. Para acceder a la cuenta de Pardot que genera sus listados, debe ingresar la información necesaria. 

Paso iii) Configuración de dominios de exclusión 

Los dominios también se pueden omitir de la sincronización de datos. Para lograr esto, inicie sesión en el portal web de Zoom, navegue hasta el Mercado Zoom > Página de la aplicación Pardot > Control > Personalizar. Ahora, debe ingresar los dominios de correo que desea excluir en la sección Dominios de exclusión. 

También, lea: Freshsales vs Salesforce: ¿Qué CRM es mejor para su empresa?

5) Sincronización de zoom de Salesforce 

Una herramienta útil para las campañas es el producto Zoom, conocido como Salesforce Zoom Sync. Cada seminario web que se crea en Zoom se crea automáticamente en Salesforce como Zoom Sync integra Salesforce y Zoom. Aunque es gratis, configurarlo correctamente puede llevar algún tiempo. 

6) ZFusion predictivo 

ZFusión debería ser su primera opción si busca una integración sencilla con pocos requisitos previos. El sitio web de ZFusion tiene un instalación paso a paso método, por lo que aunque los pasos iniciales pueden llevar algo de tiempo, no se perderá. Funciona en tiempo real y asegura una integración fluida de los inscritos en seminarios web. 

Predictive ZFusion proporciona un panel de análisis en tiempo real donde puede ver datos sobre la cantidad de usuarios registrados frente a los asistentes y durante cuánto tiempo permanecieron los asistentes en su seminario web.  

También, lea: Integración de Salesforce con WordPress: Cómo realizar

Ventajas de integrar Salesforce ZoomInfo 

Los componentes listos para usar que ofrece Salesforce Platform ayudan a aumentar la adaptabilidad y la eficacia de los procesos comerciales. Uno de ellos es Integración con ZoomInfo de Salesforce.

Debido a la tecnología, ZoomInfo y Salesforce puede sincronizar automáticamente, por lo que cada vez que se agreguen nuevos datos de contacto a Salesforce, ZoomInfo le proporcionará información actualizada sobre los mismos. Esto garantiza que los equipos de marketing y ventas siempre tengan la información de contacto más reciente. 

Cuando se utiliza Salesforce para la creación de prospectos, la interfaz le permite obtener información precisa sobre los contactos directamente desde Salesforce. Cuando Salesforce y Zoom están integrados, el usuario puede configurar reuniones de Zoom con clientes potenciales y contactos, así como programar reuniones desde Salesforce.

Con el uso efectivo de Zoom Meetings, Zoom Phone y Zoom Webinars junto con Salesforce, los niveles de productividad simplemente se multiplican y obtiene los resultados que esperaba. 

Algunos otros beneficios incluyen los siguientes: 

• Salesforce Zoom Phone se puede utilizar para realizar llamadas a través del widget Teléfono. 
• Configure una reunión rápida de Zoom. 
• Configure las preferencias de usuario individuales para la reunión virtual de Salesforce.  
• Reunión de Suite Virtual.  
• Proporciona una función para vincular con el calendario de Google. 
• Envíe correos electrónicos e invitaciones electrónicas para reuniones con un solo clic a los asistentes.    
• Mantenga una nota durante una llamada de zoom. 
• Guarde y mantenga sus registros de llamadas 
• Administre las llamadas de ventas entrantes y salientes. 
• Sus notas de llamadas se sincronizarán automáticamente. 
• Automatice la sincronización de los datos de los participantes y asistentes de Zoom Webinar. 

El hecho de que Salesforce pueda integrarse de forma fácil, rápida y segura en la aplicación Zoom es una gran comodidad. Además, no requiere ningún conocimiento especial de codificación por parte del usuario. 

Conclusión

Ahora puede comenzar a disfrutar de las ventajas de llegar a sus clientes sin ningún trabajo adicional y en la comodidad de su hogar una vez que tenga Zoom integrado con Salesforce utilizando cualquiera de las técnicas mencionadas anteriormente. Debe tener en cuenta que tanto Salesforce como ZoomInfo son costosos y que el administrador de su cuenta de Salesforce es responsable de garantizar un éxito. Integración de zoom de Salesforce y la ejecución de campañas de marketing para impulsar el ROI. 

Contacta a nuestros expertos para una consulta ahora mismo, y deje que nuestro equipo se encargue de la implementación efectiva mientras usted se concentra en otras responsabilidades cruciales. 

También, lea: Salesforce Connect: integración, ventajas y limitaciones

Preguntas frecuentes (preguntas frecuentes) 

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