Abhishek Singh, un experimentado director de proyectos, aprovecha las tecnologías de Microsoft para impulsar el éxito del proyecto y fomentar el crecimiento empresarial. Como líder tecnológico senior en Cynoteck, aporta más de una década de experiencia, principalmente en tecnologías Microsoft Stack, con una carrera de más de 13 años en desarrollo de software, especializándose en Dynamics 365 y .NET Framework. Abhishek tiene múltiples Leer Más
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Integración de Zoho y Outlook: la lista de mejores prácticas
Zoho CRM es un software de gestión de relaciones con el cliente integrado, bajo demanda y basado en la nube que gestiona de manera eficiente su relación crítica con el cliente mientras satisface los requisitos de empresas y empresas de todos los tipos y tamaños. Este CRM ayuda a optimizar y automatizar sus ventas, marketing y también brinda otro soporte adicional desde una sola plataforma.
En comparación con otro software de CRM, Zoho es una excelente opción para diferentes empresas de cualquier tamaño. Diferentes empresas en todo el mundo hoy en día emplean Zoho CRM para maximizar la productividad del equipo y desarrollar una relación duradera con el cliente.
Zoho tiene un diseño intuitivo, potencia adecuada y una variedad sustancial de funciones, con capacidad de integración con terceros. A Zoho no le faltan funciones, también cuenta con soporte omnicanal para teléfono, chat en vivo, correo electrónico, redes sociales y reuniones presenciales.
Integración de Zoho Outlook
Si tiene una pregunta en mente, si Zoho se integraría con Microsoft Outlook. la respuesta a Integración de Zoho Outlook es "Sí". Zoho tiene un complemento de Microsoft Outlook para usuarios de Mac y Windows. Puede sincronizar contactos, eventos y automatizar diferentes tareas con Outlook a través de Zoho CRM.
Zoho CRM se puede utilizar de manera eficiente para administrar su ciclo de ventas. Sin duda, es una herramienta excepcional para optimizar las ventas de su organización con funciones avanzadas de automatización de la fuerza de ventas, como gestión de cuentas, gestión de clientes potenciales, etc., a precios competitivos.
Esto le ayuda a tomar decisiones más fiables y cerrar más acuerdos fácilmente, al tener una vista de 360 grados de todo su proceso de ventas y su cartera de proyectos.
Si está utilizando microsoft Outlook Para mantener la comunicación con el cliente, seguramente es una excelente opción sincronizar todas esas conversaciones de correo electrónico en Zoho CRM.
Puede tener un sistema completo para rastrear todas las comunicaciones con un cliente o cliente potencial. Si algún cliente potencial se comunica con usted incluso después de un año, podrá identificar rápidamente qué habló por última vez con él/ella.
Además, mientras tanto, si el vendedor vinculado con ese trato ya no está en su organización, aún puede recuperar todos los detalles de la conversación sin tener que empezar desde cero.
Zoho CRM lo ayuda al proporcionar un pequeño complemento para Microsoft Outlook, si necesita sincronizar los correos electrónicos. Ahora, comprendamos dónde obtener el complemento y cómo configurarlo:
Primero, debe iniciar sesión en su cuenta de Zoho CRM con sus credenciales.
A continuación, debe buscar 'Preparar'en la esquina superior derecha y haga clic en él.
Ahora, bajo 'Preparar', buscar 'Aplicaciones y complementos".
Bajo la opción 'Aplicaciones y complementos', ir a 'Otras aplicaciones'. Aquí verás 'Complemento para Microsoft Outlook, solo haz clic en él.
Ahora debe seleccionar su versión de Outlook de la lista desplegable y descargar el archivo de instalación.
Nota: Para verificar su versión de Outlook, simplemente abra Outlook. Ir al archivo -> Cuenta de oficina -> Acerca de Outlook, aquí obtendrá los detalles de la versión.
Ahora, ejecute el Zoho CRM_Plugin_for_Microosft_Outlook.exe archivo.
En 'Bienvenido al complemento de Zoho CRM para el asistente de configuración de Microsoft Outlook', haga clic en 'Siguiente".
Elija la carpeta de instalación para este complemento. La ubicación predeterminada sería: "C: \ Archivos de programa \ Zoho \ Zoho CRM Plugin para Microsoft Outlook \"
Consulte el Acuerdo de licencia y haga clic en "Estoy de acuerdo".
Termina el proceso de instalación. Haga clic en 'Cerrar'para finalizar la instalación.
A continuación, abra su Microsoft Outlook.
Bajo la Pestaña complementos, encuentra el Complemento de Zoho CRM. Hacer clic en Iniciar.
En el cuadro de diálogo Iniciar sesión, registrarse con sus credenciales de Zoho CRM.
Nota: Clickea en el 'Recordar credenciales'casilla de verificación si necesita permanecer conectado automáticamente.
Haga clic en Acceder. Después de iniciar sesión, aparecerán las opciones del complemento de Zoho CRM.
Ahora, ve a Complemento de Zoho CRM >Ajustes.
Puede elegir una carpeta y una categoría desde donde desea sincronizar sus contactos de Outlook con Zoho en el cuadro de diálogo Configuración. En consecuencia, puede seleccionar si necesita sincronizar 'Todos los contactos'o simplemente' Contactos de tu propiedad '.
Ahora, puede elegir qué correos electrónicos salientes necesita sincronizar.
Una vez que haya guardado sus preferencias, puede elegir cualquier correo electrónico que desee sincronizar.
Ve a Complemento de Zoho -> Agregar correo electrónico, para agregar directamente cualquier correo electrónico.
Ve a Complemento de Zoho -> Buscar y agregar correo electrónico
Ahora, una vez que la conversación por correo electrónico se adjunte a Zoho, verá una notificación.
A continuación, vaya a su navegador e inicie sesión en su cuenta de Zoho.
Navegue hasta el Zoho Lead correspondiente y, en el módulo Correos electrónicos, debe verificar si se agregó el correo electrónico.
Ahora, podrá administrar de manera eficiente todas las comunicaciones con el cliente desde una sola plataforma. Por lo tanto, continúe y solicite a su equipo de ventas que sincronice sus correos electrónicos y utilice su Zoho CRM en todo su potencial.
2) Vincular manualmente los contactos de Zoho Mail a Outlook
Mover Zoho Contacts a Outlook ayudará al usuario a obtener acceso a los contactos de Zoho Mail en MS Outlook. A continuación, se menciona el proceso para vincular Zoho a Outlook. El usuario simplemente debe seguir estos sencillos pasos que lo llevarán a cambiar los contactos de Zoho a Outlook.
Ingrese a Zoho Mail y vaya al Contacto símbolo en la parte inferior del buzón de Zoho.
A continuación, haga clic en 3 puntos apilados y luego haga clic en la Exportación .
De los contactos de exportación, elija el CSV de Outlook .
Por último, haga clic en el ExportarContacto opción para exportar los contactos de Zoho al archivo CSV de Outlook.
El archivo importado estaría en un formato compatible con Outlook, el usuario debe utilizar la función de importación / exportación de Outlook para recuperar todos los contactos de Zoho a Outlook.
Pasos para importar contactos de Zoho a Outlook:
Acceda a MS Outlook en su aplicación.
Haga clic en el menú Archivo y vaya a la sección Abrir y exportar.
Elija la opción Importar / Exportar.
Seleccione la opción para Importar desde otro programa o archivo. Hacer clic Siguiente.
Elige la opcion Valores separados por comas. Hacer clic Siguiente.
Ahora necesitas navegar por Outlook CSV archivo que contiene los contactos de Zoho y haga clic en Siguiente.
Seleccione la carpeta de contactos de destino para cambiar los contactos de Zoho a Outlook y haga clic en Siguiente.
Haga Clic en Acabado para importar contactos de Zoho a Outlook.
Nota: En caso de que haya muchas cuentas de Outlook configuradas en la aplicación MS Outlook, elija los contactos del buzón de correo específicos para exportar los contactos de Zoho al cliente de correo electrónico de Microsoft.
Ahora puede integrar Zoho Sign con Microsoft Outlook, proporcionando un complemento que permite a los usuarios firmar documentos o implementar flujos de trabajo de firma electrónica para obtener firmas y aprobaciones de documentos directamente desde su bandeja de entrada.
Con la ayuda de este complemento, los usuarios pueden agregar sus archivos adjuntos de correo electrónico a Zoho Sign y firmarlos instantáneamente o transferirlos para que los firmen y produzcan documentos comerciales legalmente vinculantes.
Pasos para agregar el complemento de Zoho Sign a Outlook:
Debe iniciar sesión en su buzón de correo de Outlook.
Ahora, abra el correo electrónico y haga clic en el Más acciones desplegable.
A continuación, desplácese hasta la parte inferior y haga clic en Obtener complementos.
Elija la barra de búsqueda y escriba 'Zoho Sign para Outlook'.
Elija la aplicación del menú desplegable y haga clic en Añada.
Haga Clic en Continúar en el siguiente cuadro de diálogo para permitir los términos de uso y mover.
El complemento ahora se agregará a su buzón y estará listo para usar. Puede seleccionar mantenerlo anclado en la parte superior de sus correos electrónicos para un acceso más conveniente.
4) Integración de correos electrónicos de Outlook con Zoho CRM a través de BCC Dropbox
Para los usuarios de Microsoft Outlook, en general, hay dos formas aceptadas de agregar automáticamente sus correos electrónicos a Zoho CRM:
1) A través del complemento Zoho CRM para MS Outlook (mencionado anteriormente)
2) A través de Zoho BCC Dropbox.
Ahora, veremos cómo activar BCC Dropbox en Zoho para llevar automáticamente sus correos electrónicos de Outlook a Zoho CRM.
Pasos para integrar los correos electrónicos de Outlook con Zoho CRM:
En la esquina superior derecha de su instancia de Zoho CRM, seleccione herramientas y, en el menú desplegable, elija Preparar.
Bajo la Preparar página, debajo de la General pestaña, elegir Configuración de correo electrónico.
Elija la segunda pestaña 'Cco Dropbox".
BCC Dropbox le proporciona una dirección de correo electrónico única, específica para cada usuario de CRM. Descargue la vCard en su sistema.
Guarde la vCard como un contacto en Outlook.
Ahora vaya a Outlook y escriba un correo electrónico para un contacto / cliente potencial que ya esté presente en Zoho CRM.
Inicialmente, durante la primera vez, abra vCard y copie la ID de correo electrónico en el campo CCO del correo electrónico y envíe el correo electrónico. La próxima vez, simplemente escriba 'Zoho' en el campo CCO y se le solicitará automáticamente la ID de correo electrónico.
Ahora, vaya a su cuenta de Zoho CRM y busque ese contacto / cliente potencial específico a quien simplemente le envió un correo electrónico y consulte la sección de correos electrónicos.
Esto integra sus correos electrónicos de Outlook con Zoho CRM.
BCC Dropbox resulta ser una alternativa más confiable para sincronizar sus correos en comparación con el complemento Zoho CRM.
El artículo anterior proporciona algunos de los mejores procedimientos que ayudan a Integración de Zoho Outlook. Estas son las prácticas más confiables que harán que todo el proceso sea simple y seguro para vincular Zoho a Outlook. Zoho CRM fortalece su departamento de gestión de clientes mediante la automatización y agilización de diferentes actividades. Ayuda a realizar tareas mundanas que requieren mucho tiempo. Con conocimientos inteligentes y automatización de marketing, ayuda a aumentar sus ingresos, mejorar la satisfacción del cliente y mejorar la marca. Ahora experimente una sólida gestión de contactos, funciones de informes configurables, canales visuales y más.
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Zoho CRM es un software de gestión de relaciones con el cliente integrado, bajo demanda y basado en la nube que gestiona de manera eficiente su relación crítica con el cliente mientras satisface los requisitos de empresas y empresas de todos los tipos y tamaños. Este CRM ayuda a optimizar y automatizar sus ventas, marketing y también brinda otro soporte adicional desde una sola plataforma.
En comparación con otro software de CRM, Zoho es una excelente opción para diferentes empresas de cualquier tamaño. Diferentes empresas en todo el mundo hoy en día emplean Zoho CRM para maximizar la productividad del equipo y desarrollar una relación duradera con el cliente.
Zoho tiene un diseño intuitivo, potencia adecuada y una variedad sustancial de funciones, con capacidad de integración con terceros. A Zoho no le faltan funciones, también cuenta con soporte omnicanal para teléfono, chat en vivo, correo electrónico, redes sociales y reuniones presenciales.
Si tiene una pregunta en mente, si Zoho se integraría con Microsoft Outlook. la respuesta a Integración de Zoho Outlook es "Sí“. Zoho tiene un complemento de Microsoft Outlook para usuarios de Mac y Windows. Puede sincronizar contactos, eventos y automatizar diferentes tareas con Outlook a través de Zoho CRM.
Zoho CRM se puede utilizar de manera eficiente para administrar su ciclo de ventas. Sin duda, es una herramienta excepcional para optimizar las ventas de su organización con funciones avanzadas de automatización de la fuerza de ventas, como gestión de cuentas, gestión de clientes potenciales, etc., a precios competitivos.
Esto le ayuda a tomar decisiones más fiables y cerrar más acuerdos fácilmente, al tener una vista de 360 grados de todo su proceso de ventas y su cartera de proyectos.
Si está utilizando microsoft Outlook Para mantener la comunicación con el cliente, seguramente es una excelente opción sincronizar todas esas conversaciones de correo electrónico en Zoho CRM.
Puede tener un sistema completo para rastrear todas las comunicaciones con un cliente o cliente potencial. Si algún cliente potencial se comunica con usted incluso después de un año, podrá identificar rápidamente qué habló por última vez con él/ella.
Además, mientras tanto, si el vendedor vinculado con ese trato ya no está en su organización, aún puede recuperar todos los detalles de la conversación sin tener que empezar desde cero.
Zoho CRM lo ayuda al proporcionar un pequeño complemento para Microsoft Outlook, si necesita sincronizar los correos electrónicos. Ahora, comprendamos dónde obtener el complemento y cómo configurarlo:
Primero, debe iniciar sesión en su cuenta de Zoho CRM con sus credenciales.
A continuación, debe buscar 'Preparar'en la esquina superior derecha y haga clic en él.
Ahora, bajo 'Preparar', buscar 'Aplicaciones y complementos".
Bajo la opción 'Aplicaciones y complementos', ir a 'Otras aplicaciones'. Aquí verás 'Complemento para Microsoft Outlook, solo haz clic en él.
Ahora debe seleccionar su versión de Outlook de la lista desplegable y descargar el archivo de instalación.
Nota: Para verificar su versión de Outlook, simplemente abra Outlook. Ir al archivo -> Cuenta de oficina -> Acerca de Outlook, aquí obtendrá los detalles de la versión.
Ahora, ejecute el Zoho CRM_Plugin_for_Microosft_Outlook.exe archivo.
En 'Bienvenido al complemento de Zoho CRM para el asistente de configuración de Microsoft Outlook', haga clic en 'Siguiente".
Elija la carpeta de instalación para este complemento. La ubicación predeterminada sería: "C: \ Archivos de programa \ Zoho \ Zoho CRM Plugin para Microsoft Outlook \"
Consulte el Acuerdo de licencia y haga clic en "Estoy de acuerdo".
Termina el proceso de instalación. Haga clic en 'Cerrar'para finalizar la instalación.
A continuación, abra su Microsoft Outlook.
Bajo la Pestaña complementos, encuentra el Complemento de Zoho CRM. Hacer clic en Iniciar.
En el cuadro de diálogo Iniciar sesión, registrarse con sus credenciales de Zoho CRM.
Nota: Clickea en el 'Recordar credenciales'casilla de verificación si necesita permanecer conectado automáticamente.
Haga clic en Acceder. Después de iniciar sesión, aparecerán las opciones del complemento de Zoho CRM.
Ahora, ve a Complemento de Zoho CRM >Ajustes.
Puede elegir una carpeta y una categoría desde donde desea sincronizar sus contactos de Outlook con Zoho en el cuadro de diálogo Configuración. En consecuencia, puede seleccionar si necesita sincronizar 'Todos los contactos'o simplemente' Contactos de tu propiedad '.
Ahora, puede elegir qué correos electrónicos salientes necesita sincronizar.
Una vez que haya guardado sus preferencias, puede elegir cualquier correo electrónico que desee sincronizar.
Ve a Complemento de Zoho -> Agregar correo electrónico, para agregar directamente cualquier correo electrónico.
Ve a Complemento de Zoho -> Buscar y agregar correo electrónico
Ahora, una vez que la conversación por correo electrónico se adjunte a Zoho, verá una notificación.
A continuación, vaya a su navegador e inicie sesión en su cuenta de Zoho.
Navegue hasta el Zoho Lead correspondiente y, en el módulo Correos electrónicos, debe verificar si se agregó el correo electrónico.
Ahora, podrá administrar de manera eficiente todas las comunicaciones con el cliente desde una sola plataforma. Por lo tanto, continúe y solicite a su equipo de ventas que sincronice sus correos electrónicos y utilice su Zoho CRM en todo su potencial.
2) Vincular manualmente los contactos de Zoho Mail a Outlook
Mover Zoho Contacts a Outlook ayudará al usuario a obtener acceso a los contactos de Zoho Mail en MS Outlook. A continuación, se menciona el proceso para vincular Zoho a Outlook. El usuario simplemente debe seguir estos sencillos pasos que lo llevarán a cambiar los contactos de Zoho a Outlook.
Ingrese a Zoho Mail y vaya al Contacto símbolo en la parte inferior del buzón de Zoho.
A continuación, haga clic en 3 puntos apilados y luego haga clic en la Exportación .
De los contactos de exportación, elija el CSV de Outlook .
Por último, haga clic en el ExportarContacto opción para exportar los contactos de Zoho al archivo CSV de Outlook.
El archivo importado estaría en un formato compatible con Outlook, el usuario debe utilizar la función de importación / exportación de Outlook para recuperar todos los contactos de Zoho a Outlook.
Pasos para importar contactos de Zoho a Outlook:
Acceda a MS Outlook en su aplicación.
Haga clic en el menú Archivo y vaya a la sección Abrir y exportar.
Elija la opción Importar / Exportar.
Seleccione la opción para Importar desde otro programa o archivo. Hacer clic Siguiente.
Elige la opcion Valores separados por comas. Hacer clic Siguiente.
Ahora necesitas navegar por Outlook CSV archivo que contiene los contactos de Zoho y haga clic en Siguiente.
Seleccione la carpeta de contactos de destino para cambiar los contactos de Zoho a Outlook y haga clic en Siguiente.
Haga Clic en Acabado para importar contactos de Zoho a Outlook.
Nota: En caso de que haya muchas cuentas de Outlook configuradas en la aplicación MS Outlook, elija los contactos del buzón de correo específicos para exportar los contactos de Zoho al cliente de correo electrónico de Microsoft.
Ahora puede integrar Zoho Sign con Microsoft Outlook, proporcionando un complemento que permite a los usuarios firmar documentos o implementar flujos de trabajo de firma electrónica para obtener firmas y aprobaciones de documentos directamente desde su bandeja de entrada.
Con la ayuda de este complemento, los usuarios pueden agregar sus archivos adjuntos de correo electrónico a Zoho Sign y firmarlos instantáneamente o transferirlos para que los firmen y produzcan documentos comerciales legalmente vinculantes.
Pasos para agregar el complemento de Zoho Sign a Outlook:
Debe iniciar sesión en su buzón de correo de Outlook.
Ahora, abra el correo electrónico y haga clic en el Más acciones desplegable.
A continuación, desplácese hasta la parte inferior y haga clic en Obtener complementos.
Elija la barra de búsqueda y escriba 'Zoho Sign para Outlook'.
Elija la aplicación del menú desplegable y haga clic en Añada.
Haga Clic en Continúar en el siguiente cuadro de diálogo para permitir los términos de uso y mover.
El complemento ahora se agregará a su buzón y estará listo para usar. Puede seleccionar mantenerlo anclado en la parte superior de sus correos electrónicos para un acceso más conveniente.
4) Integración de correos electrónicos de Outlook con Zoho CRM a través de BCC Dropbox
Para los usuarios de Microsoft Outlook, en general, hay dos formas aceptadas de agregar automáticamente sus correos electrónicos a Zoho CRM:
1) A través del complemento Zoho CRM para MS Outlook (mencionado anteriormente)
2) A través de Zoho BCC Dropbox.
Ahora, veremos cómo activar BCC Dropbox en Zoho para llevar automáticamente sus correos electrónicos de Outlook a Zoho CRM.
Pasos para integrar los correos electrónicos de Outlook con Zoho CRM:
En la esquina superior derecha de su instancia de Zoho CRM, seleccione herramientas y, en el menú desplegable, elija Preparar.
Bajo la Preparar página, debajo de la General pestaña, elegir Configuración de correo electrónico.
Elija la segunda pestaña 'Cco Dropbox".
BCC Dropbox le proporciona una dirección de correo electrónico única, específica para cada usuario de CRM. Descargue la vCard en su sistema.
Guarde la vCard como un contacto en Outlook.
Ahora vaya a Outlook y escriba un correo electrónico para un contacto / cliente potencial que ya esté presente en Zoho CRM.
Inicialmente, durante la primera vez, abra vCard y copie la ID de correo electrónico en el campo CCO del correo electrónico y envíe el correo electrónico. La próxima vez, simplemente escriba 'Zoho' en el campo CCO y se le solicitará automáticamente la ID de correo electrónico.
Ahora, vaya a su cuenta de Zoho CRM y busque ese contacto / cliente potencial específico a quien simplemente le envió un correo electrónico y consulte la sección de correos electrónicos.
Esto integra sus correos electrónicos de Outlook con Zoho CRM.
BCC Dropbox resulta ser una alternativa más confiable para sincronizar sus correos en comparación con el complemento Zoho CRM.
El artículo anterior proporciona algunos de los mejores procedimientos que ayudan a Integración de Zoho Outlook. Estas son las prácticas más confiables que harán que todo el proceso sea simple y seguro para vincular Zoho a Outlook. Zoho CRM fortalece su departamento de gestión de clientes mediante la automatización y agilización de diferentes actividades. Ayuda a realizar tareas mundanas que requieren mucho tiempo. Con conocimientos inteligentes y automatización de marketing, ayuda a aumentar sus ingresos, mejorar la satisfacción del cliente y mejorar la marca. Ahora experimente una sólida gestión de contactos, funciones de informes configurables, canales visuales y más.
La información anterior fue muy útil para The Quarry. Aún así, no puede verificar que Zoho Mail no se sincronice con Outlook. Aquí están algunas configuraciones simples y trucos fáciles para resolver el problema de sincronización de Zoho Mail con problemas de Outlook.
Vaya a Zoho Mail> Configuración> POP / IMAP> En Acceso IMAP, habilite -
Eliminar mensajes inmediatamente cuando los marque como eliminados en IMAP> Guardar.
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Me encantaría tus pensamientos, por favor comenta.x
La información anterior fue muy útil para The Quarry. Aún así, no puede verificar que Zoho Mail no se sincronice con Outlook. Aquí están algunas configuraciones simples y trucos fáciles para resolver el problema de sincronización de Zoho Mail con problemas de Outlook.
Vaya a Zoho Mail> Configuración> POP / IMAP> En Acceso IMAP, habilite -
Eliminar mensajes inmediatamente cuando los marque como eliminados en IMAP> Guardar.