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¿Qué es la automatización del flujo de trabajo? Y el mejor software de flujo de trabajo para 2023

By Bhavna Arora / 31 de octubre de 2022

31 de Octubre de 2022
¿Qué es la automatización del flujo de trabajo? Y el mejor software de flujo de trabajo para 2023

Las organizaciones se están moviendo cada vez más hacia la era digital, y esto ha cambiado la forma en que se realiza el trabajo. más amplio automatización del flujo de trabajo en todas las operaciones comerciales y dentro procesos de TI es algo hacia lo que se están moviendo las organizaciones. Esto da como resultado una mayor velocidad de los procesos y también se mejora la comunicación. Además, las empresas deben mantenerse al día con las necesidades cambiantes de su fuerza laboral.    

Los procesos comerciales deben estar libres de duplicaciones e inconsistencias para funcionar sin problemas y de manera eficiente. Flujos de trabajo de procesos son una colección de tareas que una organización lleva a cabo a menudo. ¿Cuál es el método más eficiente para asegurarse de que Procesos de negocios van por buen camino y están produciendo los mejores resultados? La mejor respuesta a esto es rastrear y controlar el flujo de trabajo. Para evitar tareas repetitivas, los flujos de trabajo son monitoreados continuamente por un programa de seguimiento de flujos de trabajo.     

El objetivo principal de la automatización del flujo de trabajo es asegurarse de que el empleados correctos están trabajando en las tareas correctas en los momentos correctos. Además, deben tener acceso a todo lo que necesitan para terminar los trabajos cuando lo necesitan.

Las empresas pueden estandarizar el trabajo mediante la automatización del flujo de trabajo, lo que garantiza que se sigan las reglas comerciales predeterminadas y las políticas de cumplimiento. Esto minimiza o elimina el error humano y la desviación al tiempo que proporciona visibilidad y responsabilidad en cada etapa del proceso automatizado.     

Automatización del flujo de trabajo: ¿qué es?

A sistema de automatización de flujo de trabajo permite realizar determinadas operaciones de forma automática sin intervención humana. Como herramienta, agiliza, simplifica y estandariza el trabajo. Se refiere a la planificación, ejecución y automatización de procesos basados ​​en flujos de trabajo que enrutan archivos, datos o tareas entre personas o sistemas.

Automatización del flujo de trabajo ayuda a las empresas a reducir el trabajo humano y los procedimientos repetitivos. Como resultado, los procesos se vuelven más efectivos y los empleados pasan más tiempo en tareas que aportan valor.  

También, lea: Seguridad de los datos de atención médica: una breve descripción de los desafíos y las medidas de seguridad

¿Por qué se requiere la automatización del flujo de trabajo?    

Hoy tareas y gestión laboral están dominados por el correo electrónico, las pizarras, el teléfono, las hojas de cálculo y las notas adhesivas. Y las empresas modernas están lidiando con el desafío de la transformación digital: cómo integrar las comunicaciones empresariales internas y externas.

Todas estas tecnologías de gestión de tareas son inadecuadas para promover la colaboración y generar visibilidad, cuando un trabajador o un tomador de decisiones lo necesita. Ya que dependen en gran medida de la memoria humana.  

Plataformas de automatización de flujos de trabajo permitir que las organizaciones reduzcan significativamente su dependencia de estas comunicaciones y herramientas de seguimiento. 

Esto se hace asegurándose de que toda la información y las comunicaciones relacionadas con las tareas laborales se realicen dentro de la plataforma. O se mantienen como un registro de las tareas de trabajo relevantes.    

El plataforma de flujo de trabajo mantiene los datos en un repositorio central que cualquier persona con los permisos necesarios puede compartir o acceder. Esto se hace con la ayuda de permisos basados ​​en roles.     

Se pueden lograr avances significativos en las siguientes áreas mediante la automatización de los flujos de trabajo, particularmente aquellos procesos que los empleados llevan a cabo manualmente:     

  • Eficiencia  
  • Responsabilidad  
  •   
  • Exactitud  
  • Satisfacción laboral     

También, lea: ¿Cómo puede aumentar las ventas con Dynamic 365 Business Central?

¿Cómo funciona la automatización del flujo de trabajo?

En la mayoría de los flujos de trabajo, hay varias opciones para la automatización. En general, el trabajo se puede automatizar si es monótono, predecible, fácil, programado u ocurre con regularidad. El flujo de trabajo en sí está automatizado cuando un programa de computadora lleva a cabo varias tareas en el flujo de trabajo. Es posible una automatización de flujo de trabajo aún más compleja cuando un sistema de gestión de flujo de trabajo se integra con otros programas y herramientas.     

Por lo general, es preferible elegir un "todo en uno" Tecnología de automatización del flujo de trabajo. Esto puede automatizar procesos internos y externos en un método más especializado e individualizado.

Asignar al equipo de ventas de la empresa tareas específicas basadas en prospectos rotativos es un ejemplo de flujo de trabajo interno. Y las campañas de marketing por correo electrónico y la crianza de clientes potenciales se incluyen en la categoría de flujo de trabajo externo.     

La automatización del flujo de trabajo puede ayudar a los miembros del equipo a ahorrar tiempo y esfuerzo en tareas rutinarias como enviar correos electrónicos y hacer un seguimiento de los clientes potenciales. Esto les permite concentrarse en un trabajo más productivo y significativo al tiempo que reducen los costos generales para el negocio.     

Aquí hay algunos ejemplos de tareas que el software de automatización de flujo de trabajo generalmente maneja:     

  • Las solicitudes de servicio se crean a partir de correos electrónicos y envíos de formularios.  
  • La persona adecuada se asigna o enruta a los elementos de trabajo.  
  • Se crean y envían invitaciones y eventos de calendario.  
  • Cuando cambia el estado de un elemento de trabajo, se envían correos electrónicos o notificaciones.  
  • Distribución de la carga de trabajo en función del volumen, el tiempo u otros factores.  
  • Cuando el trabajo se retrasa o se acerca a una fecha límite, se activan alertas.  
  • Los contratos de venta u otros trámites se completan y entregan para su firma.  
  • Los mensajes se envían mediante sistemas como Slack, WhatsApp, SMS u otros.  
  • Los datos del flujo de trabajo se utilizan para crear informes y paneles.  
  • Cuando se realiza una solicitud de aprobación o revisión, se muestran notificaciones.  
  • Cada vez que se envía un formulario o se recibe un correo electrónico, los datos se sincronizan.   

También, lea: ¿Qué son las operaciones de ingresos (RevOps)? – Una guía completa

Lista de los 6 mejores software de automatización de flujo de trabajo para 2023

El primer paso para resolver cualquier problema de flujo de trabajo es encontrar el software óptimo. Determinar dónde se almacenarán todos los datos: dónde registrará las tareas, elaborará los detalles y asignará el trabajo. Todo esto debe hacerse antes de que pueda decidir qué software de flujo de trabajo es mejor para usted. 

Al examinar las características, siempre tenga en cuenta los problemas que espera resolver. Además, también debe considerar su situación financiera para determinar qué opción podría ser mejor para usted. Si solo necesita algunas de las funciones de las aplicaciones, la mayoría de ellas también ofrecen pruebas gratuitas.     

Software de automatización de flujo de trabajo
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1) hacer clic

Desde tareas, documentos, chat y objetivos hasta aplicaciones, ClickUp contiene todas las funciones. Incluye uno de los principales sistemas de gestión de documentos para gestionar y seguir la estrategia y el progreso. Además, tiene una interfaz fácil de usar y se integra con varias plataformas. 

ClickUp además automatiza tareas cotidianas y procesos. Puede comenzar usando plantillas de automatización prefabricadas y también puede modificarlas para que se ajusten a sus requisitos. La mejor característica de ClickUp es su pizarra, donde cualquiera puede publicar ideas y participar en debates en tiempo real. Además, ofrece una función de modo oscuro que hace que la aplicación se vea elegante. 

Características Clave:

  • Listas de verificación, tareas y subtareas personalizables  
  • Objetos y puntos de referencia  
  • Vistas de carga de trabajo, tablero y cuadro  
  • Estimación y seguimiento del tiempo  
  • Informes en tiempo real  
  • Reprogramación masiva  
  • Modo oscuro  

Precios: Un plan gratuito con 100 MB de almacenamiento para siempre. Cuando se facturan anualmente, los planes pagos oscilan entre $5 y $19 por usuario cada mes. 

2) Zapier

Con la ayuda de este plataforma de automatización fácil de usar Zapier, los procesos que a menudo se completan manualmente se pueden automatizar conectando dos o más aplicaciones. ¡Es fácil de configurar y hay innumerables posibilidades!     

Puede usar miles de plantillas prefabricadas disponibles en Zapier, desde generación de prospectos hasta marketing en redes sociales. Esto te ayuda a crear Zaps con solo unos pocos clics. Puede integrarse con cualquiera y automatizar cualquier cosa. Zapier le permite agregar varias fases y lógica de flujo de trabajo a soluciones automatizadas para adaptarlas según los requisitos de su equipo.

Características Clave:

  • 4000+ integraciones   
  • Aplicaciones, invitados y permisos ilimitados   
  • Zaps de varios pasos   
  • Gran comunidad  

Precios: Zapier ofrece una suscripción gratuita con acceso a aplicaciones preexistentes y 100 tareas al mes para vincular tus aplicaciones directamente. Los planes pagos varían en precio desde $19.99 hasta $599 mensuales.     

3) Pipetear

Además de ofrecer integraciones, Pipefy también tiene plantillas para funciones comerciales específicas que incluyen contratación, incorporación de nuevos clientes y ventas. Con la ayuda del sistema de tarjetas Pipefy, puede crear tareas automatizadas.

También puede vincularlos a las acciones apropiadas y luego relajarse mientras espera que se complete el trabajo. Una vez hecho, se le informará. Estas plantillas agilizan su lista de control del proceso y proporcionarle maravillosas plantillas prediseñadas para completar su trabajo de manera efectiva.  

Características Clave:

  • Conexiones a más de 500 aplicaciones  
  • Plantillas de proceso  
  • Lógica condicional  
  • Base de datos segura de acciones de la empresa  
  • Mantener informes detallados para monitorear los estados del proyecto  

Precios: Para usuarios individuales y equipos pequeños, Pipefy ofrece un plan gratuito. Las suscripciones pagas comienzan en $30 por usuario por mes. 

También, lea: Automatización robótica de procesos de Salesforce, capacidades de inteligencia artificial para automatizar Einstein

4) Níntex

Nintex es una plataforma de software low-code para flujo de trabajo y automatización que puede ser utilizada por cualquier industria y departamento. Con Nintex, puede desarrollar formularios de captura de clientes potenciales y mejorar la experiencia del usuario con lógica avanzada. Las empresas pueden automatizar operaciones cruciales con Nintex Workflow y obtener información para mejorar y ahorrar tiempo.     

Automatización de procesamiento robótico de Nintex le permite automatizar todas las actividades tediosas. Nintex es su conjunto de herramientas de transformación digital con todo incluido. Más de 10,000 empresas gestionan, automatizan y mejoran sus operaciones comerciales utilizando esta plataforma. Además, ofrece un entorno de arrastrar y soltar para desarrollar operaciones comerciales en un navegador sin necesidad de conocimientos de codificación.     

Características Clave:

  • Mapeo de Procesos y Colaboración  
  • Automatización de procesos robóticos  
  • Formularios digitales y automatización de documentos  
  • Automatización del flujo de trabajo  
  • firma electrónica     

Precios: Los planes de flujo de trabajo de Nintex varían en precio desde $ 910 por mes para 10 flujos de trabajo con usuarios ilimitados hasta $ 1400 por mes. Además, está disponible una prueba gratuita de 30 días.     

5) Flujo de besos

Una plataforma de flujo de trabajo de extremo a extremo llamada Kissflow está diseñada para personas que no son programadores y no tienen experiencia en codificación. Afirma ser la herramienta sin código más potente de Internet. Su proceso se puede crear visualmente y se pueden hacer ajustes en cualquier momento. Además, puede habilitar el seguimiento dinámico y proporcionar a los empleados asignaciones de tareas directas. 

Kissflow se encuentra entre las soluciones de flujo de trabajo disponibles más utilizadas y también tiene un precio razonable. Con edición de arrastrar y soltar y una visualización de flujo de trabajo fácil de usar, ofrece una interfaz de usuario sencilla. Kissflow ofrece información sobre los procesos de flujo de trabajo y le brinda la información precisa que necesita a través de paneles e informes personalizados.     

Características Clave:

  • Enrutamiento de flujo de trabajo automatizado  
  • Integraciones de terceros  
  • Diseñador visual de formularios y flujos de trabajo  
  • Asignación de tareas algorítmicas  
  • Sistema de tickets  
  • Informes y Análisis  
  • Colaboración contextual     

Precios: El costo de usar el software en la nube oscila entre $ 10 y $ 20 por usuario por mes. Esto incluye el diseñador de flujo de trabajo y el enrutamiento de flujo de trabajo automatizado. Inicialmente puede probar una prueba gratuita del servicio si no está listo para usarlo.     

6) Automatizar.io

Sin escribir una sola línea de código, puede visualizar todo su flujo de trabajo con la interfaz simple e intuitiva de Automate.io. Incluye plantillas prefabricadas y una herramienta de mapeo de flujo de datos de arrastrar y soltar. Puede colaborar con su equipo, organizar sus tareas y recibir informes en tiempo real con este software.     

Los datos están protegidos tanto en tránsito como en reposo cuando se utilizan las soluciones confiables y seguras que ofrece Automatic.io. La lógica avanzada también se puede usar para crear flujos de trabajo de varios niveles, junto con Rest API Connector para conectarse a más de 200 aplicaciones.     

Características Clave:

  • Plantillas de automatización preconstruidas  
  • Conector de API de descanso  
  • Carpetas compartidas y facturación unificada   
  • Flujos de trabajo de varios pasos  
  • Interfaz de arrastrar y soltar  

Precios: Puede usar hasta 5 bots de una sola acción para un miembro del equipo y 300 acciones por mes con el plan gratuito de Automate.io. Los planes pagos varían en precio desde $9.99 para uso personal hasta $ 159 para negocios utilizar cada mes.  

También, lea: Cómo crear una estrategia centrada en el cliente para su negocio

Conclusión

Hay varios obstáculos que superar cuando se ejecuta un negocio. Sin las herramientas adecuadas de seguimiento del flujo de trabajo, incluso los procesos planificados con más cuidado pueden salir mal. El mejor enfoque es emplear el software de seguimiento de flujo de trabajo adecuado. Esto le ayuda a mantenerse un paso por delante de la competencia y labrarse una posición en el negocio. Esto le ayuda a mantenerse informado sobre los estados de los proyectos y procesos.     

Hoy se espera que las pequeñas y medianas empresas implementen ampliamente la automatización del flujo de trabajo empresarial. El software de flujo de trabajo multipropósito puede ayudarlo a lograr sus objetivos comerciales al aumentar la eficiencia, la productividad y otros aspectos de éxito. Todo esto es posible con la ayuda de estas excelentes herramientas y soluciones de automatización integradas.     

La automatización de los flujos de trabajo ayuda aún más a las empresas a lograr resultados más confiables. Las empresas pueden disminuir la cantidad de trabajo manual realizado por los empleados implementando la automatización del flujo de trabajo. Esto ayuda a liberarlos para que se concentren en tareas más cruciales. Además, esto hace posible completar más trabajo en menos tiempo, lo que mejorará la moral del equipo y promoverá la productividad general.     

Preguntas frecuentes (preguntas frecuentes)    

1) ¿Qué es el flujo de trabajo y el software de gestión de flujo de trabajo automatizado?  

Un flujo de trabajo es una representación gráfica de una serie de acciones predeterminadas y organizadas que conducen a un resultado particular. Una forma metódica de administrar y llevar a cabo operaciones corporativas es el software de flujo de trabajo. El principal objetivo de este tipo específico de software es automatizar por completo las tareas diarias y simplificar la vida de los gerentes, para que puedan concentrarse en el desarrollo y la innovación.  

2) ¿Cómo puede el software de gestión de flujo de trabajo automatizado aumentar su productividad?  

Los flujos de trabajo aumentan la posibilidad de que un proceso sea eficiente en tiempo y repetible. Sin embargo, las ventajas del software de gestión de flujo de trabajo van mucho más allá de estas dos ventajas iniciales e incluyen:  
   
Reducir los costos al reducir los retrasos, lo que a su vez reduce el riesgo. 
Aumentar la accesibilidad de la información y mejorar el trabajo en equipo.  
Ayudar con la delegación de trabajo y la rendición de cuentas. 
Creación y cumplimiento de plazos.  
Manejo y custodia de documentos. 
Aumentar la concienciación y la comunicación. 

3) ¿Qué hace que una buena herramienta para el flujo de trabajo?  

Una buena herramienta de flujo de trabajo será fácil de usar y proporcionará una amplia variedad de automatización y seguridad de datos estándar. Las mejores herramientas de automatización de flujos de trabajo del mercado son Nintex, Flokzu, Kissflow, Zapier, HubSpot, etc. 

4) En CRM, ¿qué significa la automatización del flujo de trabajo?  

La automatización del flujo de trabajo es una característica que la mayoría de las soluciones de CRM han incorporado. En la mayoría de los casos, implica iniciar un flujo de trabajo para una actualización de datos, integración, acción programada, etc. Los usuarios deben tener licencias de CRM para usar estas capacidades, que son exclusivas de CRM. sistema. La automatización del flujo de trabajo puede ayudar a que su CRM sea aún más eficiente.  

   

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Las organizaciones se están moviendo cada vez más hacia la era digital, y esto ha cambiado la forma en que se realiza el trabajo. más amplio automatización del flujo de trabajo en todas las operaciones comerciales y dentro procesos de TI es algo hacia lo que se están moviendo las organizaciones. Esto da como resultado una mayor velocidad de los procesos y también se mejora la comunicación. Además, las empresas deben mantenerse al día con las necesidades cambiantes de su fuerza laboral.    

Los procesos comerciales deben estar libres de duplicaciones e inconsistencias para funcionar sin problemas y de manera eficiente. Flujos de trabajo de procesos son una colección de tareas que una organización lleva a cabo a menudo. ¿Cuál es el método más eficiente para asegurarse de que Procesos de negocios van por buen camino y están produciendo los mejores resultados? La mejor respuesta a esto es rastrear y controlar el flujo de trabajo. Para evitar tareas repetitivas, los flujos de trabajo son monitoreados continuamente por un programa de seguimiento de flujos de trabajo.     

El objetivo principal de la automatización del flujo de trabajo es asegurarse de que el empleados correctos están trabajando en las tareas correctas en los momentos correctos. Además, deben tener acceso a todo lo que necesitan para terminar los trabajos cuando lo necesitan.

Las empresas pueden estandarizar el trabajo mediante la automatización del flujo de trabajo, lo que garantiza que se sigan las reglas comerciales predeterminadas y las políticas de cumplimiento. Esto minimiza o elimina el error humano y la desviación al tiempo que proporciona visibilidad y responsabilidad en cada etapa del proceso automatizado.     

Automatización del flujo de trabajo: ¿qué es?

A sistema de automatización de flujo de trabajo permite realizar determinadas operaciones de forma automática sin intervención humana. Como herramienta, agiliza, simplifica y estandariza el trabajo. Se refiere a la planificación, ejecución y automatización de procesos basados ​​en flujos de trabajo que enrutan archivos, datos o tareas entre personas o sistemas.

Automatización del flujo de trabajo ayuda a las empresas a reducir el trabajo humano y los procedimientos repetitivos. Como resultado, los procesos se vuelven más efectivos y los empleados pasan más tiempo en tareas que aportan valor.  

También, lea: Seguridad de los datos de atención médica: una breve descripción de los desafíos y las medidas de seguridad

¿Por qué se requiere la automatización del flujo de trabajo?    

Hoy tareas y gestión laboral están dominados por el correo electrónico, las pizarras, el teléfono, las hojas de cálculo y las notas adhesivas. Y las empresas modernas están lidiando con el desafío de la transformación digital: cómo integrar las comunicaciones empresariales internas y externas.

Todas estas tecnologías de gestión de tareas son inadecuadas para promover la colaboración y generar visibilidad, cuando un trabajador o un tomador de decisiones lo necesita. Ya que dependen en gran medida de la memoria humana.  

Plataformas de automatización de flujos de trabajo permitir que las organizaciones reduzcan significativamente su dependencia de estas comunicaciones y herramientas de seguimiento. 

Esto se hace asegurándose de que toda la información y las comunicaciones relacionadas con las tareas laborales se realicen dentro de la plataforma. O se mantienen como un registro de las tareas de trabajo relevantes.    

El plataforma de flujo de trabajo mantiene los datos en un repositorio central que cualquier persona con los permisos necesarios puede compartir o acceder. Esto se hace con la ayuda de permisos basados ​​en roles.     

Se pueden lograr avances significativos en las siguientes áreas mediante la automatización de los flujos de trabajo, particularmente aquellos procesos que los empleados llevan a cabo manualmente:     

  • Eficiencia  
  • Responsabilidad  
  •   
  • Exactitud  
  • Satisfacción laboral     

También, lea: ¿Cómo puede aumentar las ventas con Dynamic 365 Business Central?

¿Cómo funciona la automatización del flujo de trabajo?

En la mayoría de los flujos de trabajo, hay varias opciones para la automatización. En general, el trabajo se puede automatizar si es monótono, predecible, fácil, programado u ocurre con regularidad. El flujo de trabajo en sí está automatizado cuando un programa de computadora lleva a cabo varias tareas en el flujo de trabajo. Es posible una automatización de flujo de trabajo aún más compleja cuando un sistema de gestión de flujo de trabajo se integra con otros programas y herramientas.     

Por lo general, es preferible elegir un “todo en uno” tecnología de automatización del flujo de trabajo. Esto puede automatizar procesos tanto internos como externos en un método más especializado e individualizado.

Asignar al equipo de ventas de la empresa tareas específicas basadas en prospectos rotativos es un ejemplo de flujo de trabajo interno. Y las campañas de marketing por correo electrónico y la crianza de clientes potenciales se incluyen en la categoría de flujo de trabajo externo.     

La automatización del flujo de trabajo puede ayudar a los miembros del equipo a ahorrar tiempo y esfuerzo en tareas rutinarias como enviar correos electrónicos y hacer un seguimiento de los clientes potenciales. Esto les permite concentrarse en un trabajo más productivo y significativo al tiempo que reducen los costos generales para el negocio.     

Aquí hay algunos ejemplos de tareas que el software de automatización de flujo de trabajo generalmente maneja:     

  • Las solicitudes de servicio se crean a partir de correos electrónicos y envíos de formularios.  
  • La persona adecuada se asigna o enruta a los elementos de trabajo.  
  • Se crean y envían invitaciones y eventos de calendario.  
  • Cuando cambia el estado de un elemento de trabajo, se envían correos electrónicos o notificaciones.  
  • Distribución de la carga de trabajo en función del volumen, el tiempo u otros factores.  
  • Cuando el trabajo se retrasa o se acerca a una fecha límite, se activan alertas.  
  • Los contratos de venta u otros trámites se completan y entregan para su firma.  
  • Los mensajes se envían mediante sistemas como Slack, WhatsApp, SMS u otros.  
  • Los datos del flujo de trabajo se utilizan para crear informes y paneles.  
  • Cuando se realiza una solicitud de aprobación o revisión, se muestran notificaciones.  
  • Cada vez que se envía un formulario o se recibe un correo electrónico, los datos se sincronizan.   

También, lea: ¿Qué son las operaciones de ingresos (RevOps)? – Una guía completa

Lista de los 6 mejores software de automatización de flujo de trabajo para 2023

El primer paso para resolver cualquier problema de flujo de trabajo es encontrar el software óptimo. Determinar dónde se almacenarán todos los datos: dónde registrará las tareas, elaborará los detalles y asignará el trabajo. Todo esto debe hacerse antes de que pueda decidir qué software de flujo de trabajo es mejor para usted. 

Al examinar las características, siempre tenga en cuenta los problemas que espera resolver. Además, también debe considerar su situación financiera para determinar qué opción podría ser mejor para usted. Si solo necesita algunas de las funciones de las aplicaciones, la mayoría de ellas también ofrecen pruebas gratuitas.     

Software de automatización de flujo de trabajo
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1) hacer clic

Desde tareas, documentos, chat y objetivos hasta aplicaciones, ClickUp contiene todas las funciones. Incluye uno de los principales sistemas de gestión de documentos para gestionar y seguir la estrategia y el progreso. Además, tiene una interfaz fácil de usar y se integra con varias plataformas. 

ClickUp además automatiza tareas cotidianas y procesos. Puede comenzar usando plantillas de automatización prefabricadas y también puede modificarlas para que se ajusten a sus requisitos. La mejor característica de ClickUp es su pizarra, donde cualquiera puede publicar ideas y participar en debates en tiempo real. Además, ofrece una función de modo oscuro que hace que la aplicación se vea elegante. 

Características Clave:

  • Listas de verificación, tareas y subtareas personalizables  
  • Objetos y puntos de referencia  
  • Vistas de carga de trabajo, tablero y cuadro  
  • Estimación y seguimiento del tiempo  
  • Informes en tiempo real  
  • Reprogramación masiva  
  • Modo oscuro  

Precios: Un plan gratuito con 100 MB de almacenamiento para siempre. Cuando se facturan anualmente, los planes pagos oscilan entre $5 y $19 por usuario cada mes. 

2) Zapier

Con la ayuda de este plataforma de automatización fácil de usar Zapier, los procesos que a menudo se completan manualmente se pueden automatizar conectando dos o más aplicaciones. ¡Es fácil de configurar y hay innumerables posibilidades!     

Puede usar miles de plantillas prefabricadas disponibles en Zapier, desde generación de prospectos hasta marketing en redes sociales. Esto te ayuda a crear Zaps con solo unos pocos clics. Puede integrarse con cualquiera y automatizar cualquier cosa. Zapier le permite agregar varias fases y lógica de flujo de trabajo a soluciones automatizadas para adaptarlas según los requisitos de su equipo.

Características Clave:

  • 4000+ integraciones   
  • Aplicaciones, invitados y permisos ilimitados   
  • Zaps de varios pasos   
  • Gran comunidad  

Precios: Zapier ofrece una suscripción gratuita con acceso a aplicaciones preexistentes y 100 tareas al mes para vincular tus aplicaciones directamente. Los planes pagos varían en precio desde $19.99 hasta $599 mensuales.     

3) Pipetear

Además de ofrecer integraciones, Pipefy también tiene plantillas para funciones comerciales específicas que incluyen contratación, incorporación de nuevos clientes y ventas. Con la ayuda del sistema de tarjetas Pipefy, puede crear tareas automatizadas.

También puede vincularlos a las acciones apropiadas y luego relajarse mientras espera que se complete el trabajo. Una vez hecho, se le informará. Estas plantillas agilizan su lista de control del proceso y proporcionarle maravillosas plantillas prediseñadas para completar su trabajo de manera efectiva.  

Características Clave:

  • Conexiones a más de 500 aplicaciones  
  • Plantillas de proceso  
  • Lógica condicional  
  • Base de datos segura de acciones de la empresa  
  • Mantener informes detallados para monitorear los estados del proyecto  

Precios: Para usuarios individuales y equipos pequeños, Pipefy ofrece un plan gratuito. Las suscripciones pagas comienzan en $30 por usuario por mes. 

También, lea: Automatización robótica de procesos de Salesforce, capacidades de inteligencia artificial para automatizar Einstein

4) Níntex

Nintex es una plataforma de software low-code para flujo de trabajo y automatización que puede ser utilizada por cualquier industria y departamento. Con Nintex, puede desarrollar formularios de captura de clientes potenciales y mejorar la experiencia del usuario con lógica avanzada. Las empresas pueden automatizar operaciones cruciales con Nintex Workflow y obtener información para mejorar y ahorrar tiempo.     

Automatización de procesamiento robótico de Nintex le permite automatizar todas las actividades tediosas. Nintex es su conjunto de herramientas de transformación digital con todo incluido. Más de 10,000 empresas gestionan, automatizan y mejoran sus operaciones comerciales utilizando esta plataforma. Además, ofrece un entorno de arrastrar y soltar para desarrollar operaciones comerciales en un navegador sin necesidad de conocimientos de codificación.     

Características Clave:

  • Mapeo de Procesos y Colaboración  
  • Automatización de procesos robóticos  
  • Formularios digitales y automatización de documentos  
  • Automatización del flujo de trabajo  
  • firma electrónica     

Precios: Los planes de flujo de trabajo de Nintex varían en precio desde $ 910 por mes para 10 flujos de trabajo con usuarios ilimitados hasta $ 1400 por mes. Además, está disponible una prueba gratuita de 30 días.     

5) Flujo de besos

Una plataforma de flujo de trabajo de extremo a extremo llamada Kissflow está diseñada para personas que no son programadores y no tienen experiencia en codificación. Afirma ser la herramienta sin código más potente de Internet. Su proceso se puede crear visualmente y se pueden hacer ajustes en cualquier momento. Además, puede habilitar el seguimiento dinámico y proporcionar a los empleados asignaciones de tareas directas. 

Kissflow se encuentra entre las soluciones de flujo de trabajo disponibles más utilizadas y también tiene un precio razonable. Con edición de arrastrar y soltar y una visualización de flujo de trabajo fácil de usar, ofrece una interfaz de usuario sencilla. Kissflow ofrece información sobre los procesos de flujo de trabajo y le brinda la información precisa que necesita a través de paneles e informes personalizados.     

Características Clave:

  • Enrutamiento de flujo de trabajo automatizado  
  • Integraciones de terceros  
  • Diseñador visual de formularios y flujos de trabajo  
  • Asignación de tareas algorítmicas  
  • Sistema de tickets  
  • Informes y Análisis  
  • Colaboración contextual     

Precios: El costo de usar el software en la nube oscila entre $ 10 y $ 20 por usuario por mes. Esto incluye el diseñador de flujo de trabajo y el enrutamiento de flujo de trabajo automatizado. Inicialmente puede probar una prueba gratuita del servicio si no está listo para usarlo.     

6) Automatizar.io

Sin escribir una sola línea de código, puede visualizar todo su flujo de trabajo con la interfaz simple e intuitiva de Automate.io. Incluye plantillas prefabricadas y una herramienta de mapeo de flujo de datos de arrastrar y soltar. Puede colaborar con su equipo, organizar sus tareas y recibir informes en tiempo real con este software.     

Los datos están protegidos tanto en tránsito como en reposo cuando se utilizan las soluciones confiables y seguras que ofrece Automatic.io. La lógica avanzada también se puede usar para crear flujos de trabajo de varios niveles, junto con Rest API Connector para conectarse a más de 200 aplicaciones.     

Características Clave:

  • Plantillas de automatización preconstruidas  
  • Conector de API de descanso  
  • Carpetas compartidas y facturación unificada   
  • Flujos de trabajo de varios pasos  
  • Interfaz de arrastrar y soltar  

Precios: Puede usar hasta 5 bots de una sola acción para un miembro del equipo y 300 acciones por mes con el plan gratuito de Automate.io. Los planes pagos varían en precio desde $9.99 para uso personal hasta $ 159 para negocios utilizar cada mes.  

También, lea: Cómo crear una estrategia centrada en el cliente para su negocio

Conclusión

Hay varios obstáculos que superar cuando se ejecuta un negocio. Sin las herramientas adecuadas de seguimiento del flujo de trabajo, incluso los procesos planificados con más cuidado pueden salir mal. El mejor enfoque es emplear el software de seguimiento de flujo de trabajo adecuado. Esto le ayuda a mantenerse un paso por delante de la competencia y labrarse una posición en el negocio. Esto le ayuda a mantenerse informado sobre los estados de los proyectos y procesos.     

Hoy se espera que las pequeñas y medianas empresas implementen ampliamente la automatización del flujo de trabajo empresarial. El software de flujo de trabajo multipropósito puede ayudarlo a lograr sus objetivos comerciales al aumentar la eficiencia, la productividad y otros aspectos de éxito. Todo esto es posible con la ayuda de estas excelentes herramientas y soluciones de automatización integradas.     

La automatización de los flujos de trabajo ayuda aún más a las empresas a lograr resultados más confiables. Las empresas pueden disminuir la cantidad de trabajo manual realizado por los empleados implementando la automatización del flujo de trabajo. Esto ayuda a liberarlos para que se concentren en tareas más cruciales. Además, esto hace posible completar más trabajo en menos tiempo, lo que mejorará la moral del equipo y promoverá la productividad general.     

Preguntas frecuentes (preguntas frecuentes)    

1) ¿Qué es el flujo de trabajo y el software de gestión de flujo de trabajo automatizado?  

Un flujo de trabajo es una representación gráfica de una serie de acciones predeterminadas y organizadas que conducen a un resultado particular. Una forma metódica de administrar y llevar a cabo operaciones corporativas es el software de flujo de trabajo. El principal objetivo de este tipo específico de software es automatizar por completo las tareas diarias y simplificar la vida de los gerentes, para que puedan concentrarse en el desarrollo y la innovación.  

2) ¿Cómo puede el software de gestión de flujo de trabajo automatizado aumentar su productividad?  

Los flujos de trabajo aumentan la posibilidad de que un proceso sea eficiente en tiempo y repetible. Sin embargo, las ventajas del software de gestión de flujo de trabajo van mucho más allá de estas dos ventajas iniciales e incluyen:  
   
Reducir los costos al reducir los retrasos, lo que a su vez reduce el riesgo. 
Aumentar la accesibilidad de la información y mejorar el trabajo en equipo.  
Ayudar con la delegación de trabajo y la rendición de cuentas. 
Creación y cumplimiento de plazos.  
Manejo y custodia de documentos. 
Aumentar la concienciación y la comunicación. 

3) ¿Qué hace que una buena herramienta para el flujo de trabajo?  

Una buena herramienta de flujo de trabajo será fácil de usar y proporcionará una amplia variedad de automatización y seguridad de datos estándar. Las mejores herramientas de automatización de flujos de trabajo del mercado son Nintex, Flokzu, Kissflow, Zapier, HubSpot, etc. 

4) En CRM, ¿qué significa la automatización del flujo de trabajo?  

La automatización del flujo de trabajo es una característica que la mayoría de las soluciones de CRM han incorporado. En la mayoría de los casos, implica iniciar un flujo de trabajo para una actualización de datos, integración, acción programada, etc. Los usuarios deben tener licencias de CRM para usar estas capacidades, que son exclusivas de CRM. sistema. La automatización del flujo de trabajo puede ayudar a que su CRM sea aún más eficiente.  

   

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