En el panorama digital dinámico de hoy, las herramientas de CRM han revolucionado los negocios en varias industrias. Con más de 2 mil millones de usuarios, la gran popularidad de WhatsApp ofrece una oportunidad convincente para integración con Salesforce. este poderoso Integración de WhatsApp de Salesforce permite que la plataforma CRM líder aproveche una base de usuarios masiva en 180 países.
Al integrar a la perfección Salesforce en su arquitectura comercial, puede empoderar a sus equipos de ventas, fomentar la lealtad de los clientes y expandir las capacidades del mercado. Como propietario de un negocio, garantizar la sincronización entre su actividad diaria Conversaciones de WhatsApp y su CRM es crucial para mantener y fomentar las relaciones con los clientes. Sin esta sincronización, estas valiosas interacciones pueden pasar desapercibidas, lo que restringe el crecimiento de su negocio.
Integración de WhatsApp con Salesforce permite una comunicación fluida en las interacciones de ventas, servicios, marketing y comercio. Además, esta integración permite a las organizaciones transformar su enfoque de comunicación mediante la adopción de la primera mensajería de WhatsApp.
Aprovechando las capacidades avanzadas de WhatsApp, las empresas pueden brindar experiencias convenientes, integradas y personalizadas a los clientes de todo el mundo, revolucionando sus interacciones.
Este completo blog trata sobre los elementos cruciales de integrando Salesforce y WhatsApp. Explora los beneficios de sincronizar los chats de WhatsApp con Salesforce y descubre cómo esta integración puede revolucionar las comunicaciones de su empresa.
¿Qué es la integración de WhatsApp de Salesforce?
El integración de Salesforce y WhatsApp se enfoca en crear una interfaz de chat intuitiva y fácil de usar que simplifica la comunicación para los usuarios de Salesforce. Esta integración permite una interacción fluida con los clientes y una gestión eficiente de Conversaciones de WhatsApp.
Ya que enviar mensajes manualmente a cada contacto se convierte en una tarea tediosa y repetitiva. Al reconocer a WhatsApp como una herramienta de divulgación de ventas altamente efectiva, la automatización del proceso de envío de mensajes a cada contacto elimina la naturaleza tediosa y repetitiva de los esfuerzos manuales.
También, lea: Las 15 mejores integraciones de Salesforce para optimizar sus operaciones comerciales
Consideraciones antes de implementar la integración de WhatsApp con Salesforce
Los siguientes son algunos factores importantes a tener en cuenta para una integración exitosa si está pensando en una Integración de WhatsApp de Salesforce:
1) Cumplimiento de la privacidad de datos
Es importante verificar que su proveedor de CRM cumpla con las leyes de privacidad de datos, ya que la integración de Salesforce con WhatsApp implica administrar los datos de comunicación del cliente.
2) Caso de uso
Debe identificar la etapa específica en el embudo de su negocio en la que necesita utilizar WhatsApp. Por ejemplo, si planea cerrar acuerdos mediante WhatsApp, asegúrese de que el proveedor de servicios de integración de Salesforce pueda procesar los pagos.
3) Preferencia del cliente
Es muy importante obtener el consentimiento del cliente antes de moverse con la comunicación de WhatsApp. Esto se debe a que no todos los clientes prefieren este canal de comunicación.
4) Respuestas automatizadas
Aproveche las capacidades de automatización de Salesforce CRM para mejorar la eficiencia planificando y configurando posibles mensajes automatizados por adelantado.
5) Capacidades de integración
Antes de continuar, verifique si su plataforma de CRM admite la integración con WhatsApp, ya que no todos los sistemas de CRM ofrecen esta función. Además, algunas empresas prefieren una integración nativa de Salesforce para garantizar que los datos permanezcan dentro de la plataforma de Salesforce.
6) Presupuesto
Si tiene un presupuesto significativo, puede considerar contratar un equipo de ingenieros y desarrolladores de soluciones para crear una integración personalizada.
Sin embargo, si prefiere una opción más conveniente, suscribirse a un Integración de Salesforce Vale la pena explorar el software. Al seleccionar el software, siempre debe prestar atención a la estructura de facturación.
También, lea: Desafíos comunes de integración de Salesforce y cómo superarlos
Diga adiós a la entrada manual de datos y hola a los flujos de trabajo optimizados que despiertan alegría.
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Integración de Salesforce y WhatsApp
Salesforce, un renombrado software basado en la nube, permite a las empresas embarcarse en viajes de clientes extraordinarios y mejorar el cierre de ventas. Integración de Salesforce con WhatsApp permite relaciones centradas en el cliente que generan ingresos, crecimiento y lealtad excepcionales.
Al aprovechar el poder de la API de WhatsApp de Salesforce, las empresas pueden transmitir de forma segura diversos archivos, incluidas imágenes, registros y recibos, a los clientes con un sólido cifrado de extremo a extremo.
Esta integración facilita experiencias de mensajería personalizadas y una gestión de comunicaciones optimizada, elevando la excelencia del servicio al cliente en la plataforma.
Ahora, exploraremos diferentes formas de Integración de Salesforce y WhatsApp.
Método 1) Integración de Salesforce y WhatsApp usando AppExchange Solutions
En Salesforce AppExchange, las empresas pueden descubrir diferentes aplicaciones para integrar Salesforce con WhatsApp. Estas aplicaciones ofrecen una instalación y configuración rápidas, lo que permite a los usuarios implementar casos de uso esenciales en cuestión de horas o incluso minutos.
Método 2) Uso de la capacidad de mensajería de WhatsApp de Salesforce
Un manual de instrucciones para configurar Mensajería de WhatsApp en Salesforce se proporciona a continuación:
Paso 1) Configuración y consentimiento
Para empezar Mensajería de WhatsApp para Salesforce, los usuarios deben comenzar configurando una cuenta de WhatsApp en el Gerente de negocios de Facebook y asociándolo con su Organización de Salesforce.
El proceso implica enviar un correo electrónico a la dirección de correo electrónico de WhatsApp designada, proporcionando detalles esenciales sobre la organización de Salesforce, la cuenta de Facebook Business Manager y la información de la empresa.
Una vez que WhatsApp completa el configuración de instalación, los usuarios pueden acceder a WhatsApp como una opción de canal dentro de su organización de Salesforce asociada haciendo referencia a "Configuraciones de mensajes” en el cuadro Búsqueda rápida.
Paso 2) Plantilla de notificación para WhatsApp
Antes de enviar comunicaciones en WhatsApp, las empresas deben tener sus plantillas de mensajes aprobadas por WhatsApp.
Esto requiere enviar un correo electrónico con detalles relevantes, como la instancia de Salesforce que se asociará con WhatsApp, la plantilla de mensajería deseada, el contenido planificado y los idiomas que se utilizarán.
Limitaciones de este método
Debe tener en cuenta las siguientes restricciones antes de utilizar esta estrategia porque son importantes:
- Formatos de imagen admitidos: .png, .jpeg, .jpg
- Solo puede tener 250 números de teléfono en su cuenta de Facebook Business Manager para WhatsApp.
- Longitud máxima del mensaje: 1,600 caracteres
- Tamaño máximo de archivo: 5 MB
- WhatsApp no admite el envío de stickers, archivos de audio, geolocalización o contactos.
- No puede ver las respuestas a mensajes específicos. Los agentes solo verán el nuevo mensaje que envía un cliente si él o ella responde a un mensaje específico.
También, lea: Mejores prácticas de integración de Salesforce: Cómo evitar errores comunes
Método 3) Integración de Salesforce y WhatsApp a través de API
Para integrar Salesforce y WhatsApp, un enfoque alternativo consiste en utilizar API REST/SOAP. A través de varias bibliotecas API, los usuarios pueden establecer una conexión entre las dos plataformas.
Si bien esta solución puede requerir más tiempo y ofrecer menos flexibilidad, resulta beneficiosa para organizaciones con casos de uso únicos o requisitos de seguridad estrictos.
Pasos para integrar la API comercial de WhatsApp con Salesforce:
Para lograr una integración exitosa de Salesforce WhatsApp, hay varios pasos esenciales a seguir para verificar y operar su cuenta comercial en la plataforma.
1) Crear y configurar una cuenta comercial de WhatsApp
Primero debe crear un cuenta comercial whatsap descargándolo desde Google Play o Apple Store.
2) Configurar un webhook para WhatsApp
Debes configurar un Webhook de WhatsApp para integrar Salesforce con su cuenta comercial whatsap. WhatsApp utilizará la URL del webhook para enviar mensajes y datos al instante a su fuerza de ventas.
3) Crea un chatbot para WhatsApp
Debes desarrollar un Chatbot de WhatsApp para que su negocio de Salesforce integrar WhatsApp.
Puede revisar los sistemas que brindan estos chatbots para elegir uno que ofrezca la funcionalidad que necesita, como las respuestas de mensajes de WhatsApp.
4) Integración de Salesforce para su negocio de Whatsapp
Puedes conectar tu cuenta comercial whatsap a Salesforce una vez que haya configurado su chatbot. Puede recibir mensajes al instante desde su cuenta de Salesforce utilizando la API de WhatsApp.
5) Se pueden crear acciones personalizadas de Salesforce
Para responder a los mensajes de los clientes que le envían a través de WhatsApp, debe establecer acciones personalizadas en Salesforce. Para controlar estos procesos y mensajes, utilice disparadores de Apex.
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Beneficios de integrar Salesforce WhatsApp para empresas
Las empresas pueden mejorar la comunicación y la colaboración entre sus equipos de ventas y soporte integrando Salesforce con WhatsApp.
Además, esta integración garantiza un soporte posventa perfecto, extendiendo el mismo nivel de asistencia brindado a los clientes antes de cerrar una venta.
Aquí hay algunas razones más clave por las que las empresas deberían considerar integrando WhatsApp y Salesforce.
1) Comunicación mejorada y participación del cliente
By integrando WhatsApp con Salesforce, las empresas pueden involucrar a los clientes en una plataforma unificada para actividades de ventas, servicios y marketing.
Esta integración perfecta permite una atención al cliente eficiente, lo que ayuda a mejorar la comunicación y la colaboración entre los equipos de ventas y soporte.
Además, da como resultado tiempos de respuesta reducidos, interacciones personalizadas y una mayor satisfacción y lealtad del cliente.
2) Eficiencia mejorada
El uso de WhatsApp para la comunicación permite a las empresas optimizar sus procesos, disminuir la entrada manual de datos y mejorar la eficiencia general al tiempo que minimiza los errores.
3) Perspectivas de clientes mejores y precisas
La integración de WhatsApp proporciona a las empresas datos valiosos de los clientes, lo que permite una visión más profunda del comportamiento y las preferencias de los clientes.
Esta información permite a las empresas personalizar sus actividades de ventas, servicios y marketing para satisfacer mejor los requisitos de los clientes.
4) Enviar notificaciones preaprobadas a los clientes
Al utilizar las notificaciones de mensajes preaprobados de WhatsApp, las empresas pueden comunicarse de manera efectiva con los clientes.
Salesforce permite varias notificaciones permitidas, como citas, transporte, boletos, alertas, pagos, finanzas y notificaciones de envío, lo que mejora la participación y la interacción del cliente.
5) Mejora de la satisfacción del cliente con interacciones optimizadas
La integración de WhatsApp con Salesforce facilita la gestión fluida de las interacciones y los datos de los clientes, lo que genera respuestas más rápidas a las consultas.
Esta comunicación mejorada y el soporte eficiente mejoran la experiencia del cliente y, en última instancia, impulsan una mayor satisfacción, ventas y lealtad del cliente.
También, lea: Comience con la integración de Asana y Salesforce para mejorar la eficiencia
Resumen
Integración de conversaciones de WhatsApp en Salesforce a través de Integración de WhatsApp con Salesforce provides negocios con un centro centralizado para monitorear todas las interacciones con los clientes. Esta vista consolidada mejora la estrategia, las tácticas y los procesos de toma de decisiones.
La sincronización de los chats de WhatsApp con Salesforce impulsa la participación del cliente, aumenta la eficiencia del equipo y proporciona información valiosa sobre el comportamiento del cliente. Al adherirse a las mejores prácticas sugeridas anteriormente para la integración de Salesforce WhatsApp, las empresas pueden mejorar la experiencia del cliente, aumentar las conversiones y facilitar una comunicación efectiva y consistente en todos los canales.
Las empresas que buscan integrar Salesforce con WhatsApp pueden explorar aplicaciones de AppExchange como ValorTexto integración. AppExchange ofrece una solución personalizable y eficiente, que permite a las empresas aprovechar las funciones prediseñadas. Alternativamente, las empresas también pueden optar por el método de integración estándar para casos de uso más simples o utilizar métodos API para requisitos más específicos.
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También, lea: Las 17 principales herramientas y plataformas de integración de Salesforce
Preguntas frecuentes
Salesforce se integra a la perfección con WhatsApp, lo que permite a las empresas compartir sin esfuerzo información de productos, cerrar tratos de ventas y brindar una atención al cliente excepcional. La sincronización de contactos, clientes potenciales y oportunidades de Salesforce permite una comunicación eficaz con el cliente a través de WhatsApp.
La implementación de algunas mejores prácticas clave garantizará una integración exitosa de WhatsApp con Salesforce. Esto lo ayudará a optimizar sus operaciones comerciales y las interacciones con los clientes.
i) Seleccionar la herramienta de integración adecuada
Es crucial elegir la herramienta adecuada que se alinee con los requisitos de su negocio y ofrezca una experiencia de usuario perfecta. Cynotek, un proveedor confiable, ofrece una interfaz fácil de usar y una solución confiable de integración de WhatsApp Salesforce para empresas.
ii) Establecer roles y permisos
A la hora de configurar la integración, es fundamental establecer reglas de acceso claras. Al hacerlo, puede salvaguardar la información del cliente y los mensajes comerciales, asegurándose de que solo los usuarios autorizados tengan visibilidad.
iii) Pruebas de integración
Antes de lanzar la integración, es importante realizar pruebas exhaustivas. Este paso permitirá la identificación de cualquier problema potencial y garantizará que la integración funcione sin problemas y según lo previsto.
iv) proporcionar a los miembros del equipo la formación necesaria
Para garantizar una transición fluida, es importante brindar capacitación y soporte completos a todos los miembros del equipo, permitiéndoles comprender la funcionalidad de la integración y los beneficios que ofrece. Esto promoverá la utilización eficaz de la integración en toda la organización.
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El proceso de aprobación de plantillas nuevas o actualizadas en WhatsApp puede demorar hasta cuatro días hábiles. Esto se debe a que WhatsApp revisa cuidadosamente cada solicitud antes de aprobarla.
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