Novedades de la fase 2021 de la versión 1 para Dynamics 365 for Sales

26 de mayo de 2021

Sábado, Junio 25, 2021

shalu malik

Novedades de la fase 2021 de la versión 1 para Dynamics 365 for Sales

Como todos sabemos, cada año, Microsoft lanza nuevas innovaciones que nos brindan capacidades significativas para transformar nuestro negocio o el de nuestros clientes. La versión contiene nuevas funciones en las aplicaciones de Dynamics 365. 

Lanzaremos una serie de blogs e intentaremos dar una breve descripción de estas nuevas funciones. El primer blog de la serie se centra en Ventas.

Ventas Dynamics 365 

Esta aplicación permite a los equipos de ventas construir relaciones sólidas con los clientes, tomar acciones basadas en los conocimientos de los clientes y cerrar acuerdos de ventas más rápido. Ayuda a los equipos de ventas a realizar un seguimiento de sus cuentas y contactos, nutrir sus ventas desde el cliente potencial hasta el pedido y crear garantías de ventas. Microsoft con esta primera ola de lanzamientos de 2021 de Ventas Dynamics 365, trae algunas funciones nuevas y emocionantes, haciendo algunas optimizaciones y actualizaciones basadas en valiosos comentarios de los clientes.

Las áreas de enfoque incluidas son: 

1. Le ahorra tiempo: Complete las tareas de manera más fácil y eficiente para centrarse en las ventas. Los vendedores deben seguir varios pasos para identificar a los clientes adecuados y las próximas acciones que deben tomar. Esta versión presenta más automatización y secuencias que se adaptarán a las necesidades y comportamientos cambiantes de los clientes. Capacidad para personalizar el espacio de trabajo según los requisitos comerciales únicos de cada usuario y desencadenar acciones clave, todo en el mismo lugar. Este espacio de trabajo del administrador de acuerdos permite a los vendedores ver instantáneamente los acuerdos precisos, obtener el contexto apropiado y tomar acciones con un solo clic.

2. Inteligencia a tu alcance: Facilite la toma de decisiones proporcionando información basada en datos. Los vendedores necesitan datos que les ayuden a tomar decisiones informadas y también necesitan conocimientos importantes. La inteligencia de conversación proporciona información además de las llamadas y videollamadas con varios participantes. Los nuevos filtros dentro del espacio de trabajo del administrador de acuerdos permitirán a los vendedores descubrir oportunidades fácilmente mediante la búsqueda, la selección de una segmentación basada en tiempo o la configuración rápida de un filtro de columna.  

3. Te ayuda sobre la marcha: Mejora de la experiencia móvil para vendedores sobre la marcha. Los vendedores de campo necesitan la capacidad de administrar su trabajo desde sus dispositivos móviles. Con la experiencia móvil de Dynamics 365 Sales, los vendedores pueden obtener información actualizada de LinkedIn sobre los participantes de la reunión, información sobre un trato, cuenta y contactos integrados con AIy fácil acceso a archivos, notas, correos electrónicos y más. Los vendedores ahora también pueden administrar fácilmente sus actividades y tomar acciones de seguimiento con prontitud.  

También, lea: Costo de implementación de Microsoft Dynamics: que esperar en 2021

Venta digital 

Ayuda a los vendedores internos a vender de forma más inteligente mediante la creación de un canal sólido, la oferta de contexto y la aparición de recomendaciones automatizadas, al guiar y colaborar con los clientes. 

A continuación se muestran algunas características: 

Feature	GA	Valor de negocio	Detalles de funciones
Mejorar la configuración personal	Abr-21	- Opción y flexibilidad para crear plantillas de correo electrónico y firmas de correo electrónico con el nuevo editor.  - Mueva la configuración personal a un área dedicada.  - Aloje la configuración personal de Sales y Sales Insights	- Acceso a la plantilla de correo electrónico moderna y al editor de firmas.  - Mueva la configuración personal a un conmutador de área dedicado en la aplicación de concentrador de Dynamics 365 Sales.  - Reorganizar elementos de configuración personal.
Secuencias adaptables y automatización sencilla	Abr-21	Automatiza la ejecución de los siguientes pasos según el estado del cliente.	Automatización de secuencia: Realiza automáticamente actividades sin exigir la intervención del vendedor, acciones como: enviar correos electrónicos automáticamente, cuando el siguiente paso en la secuencia es la actividad del correo electrónico.  - Adición de soporte de automatización de correo electrónico.  - Enviar plantilla de correo electrónico de personalización desde la cuenta del vendedor.  Horquillas de secuencia: Secuencias reactivas que pueden elegir inteligentemente el siguiente paso en función de disparadores internos o externos. Oyente de secuencia:  - Agregar oyente para la participación por correo electrónico: abra el correo electrónico, haga clic en el enlace del correo electrónico, vea el archivo adjunto y la opinión. - Agregar oyente para la conversación de la reunión o el teléfono: palabra clave, sentimiento, mencionado, competidor y más.
Asignación de secuencia de clic cero	Abr-21		- Permita que los gerentes de habilitación de ventas asignen automáticamente una secuencia a una oportunidad o un cliente potencial. - Este concepto de segmentos se incluye para permitir agrupar oportunidades y leads en base a ciertos estándares y criterios. - Los segmentos se correlacionan con una secuencia, de modo que los prospectos que se encuentran en un segmento específico, los criterios se pueden conectar automáticamente a la secuencia.
Nueva página de vistas previas	May-21	- Para ayudar a los administradores de Dynamics 365 Sales a mejorar el descubrimiento y beneficiarse de las capacidades de ventas de vista previa.  - La página de vistas previas proporciona una forma sencilla para que los administradores aprendan sobre las funciones de vista previa y habiliten las capacidades desde un solo lugar.	- Nueva página de vistas previas dedicada que consolida todas las funciones de vista previa de Ventas.  - Posibilidad de habilitar y deshabilitar fácilmente las funciones de vista previa.  - Indicación clara de qué funciones de vista previa se pueden utilizar de forma segura con los datos de producción del cliente en un entorno de producción y de aquellas que solo se pueden utilizar en entornos de espacio aislado.
Consolide la configuración de ventas	Jun-21	- Los administradores tendrán un único punto de entrada para configurar los ajustes de ventas estándar y premium.  - Les ayudará a obtener configuraciones más organizadas y una mejor visibilidad de todas las configuraciones de ventas en una sola ubicación.	- Mueva la configuración de Sales Insights a la configuración de la aplicación.  - Cree una distinción clara entre las funciones premium y estándar cambiando la configuración de la función de información de ventas estándar fuera del menú premium a la sección Configuración general. La interacción con el correo electrónico y la captura automática ahora forman parte de la subsección de herramientas de productividad, y el Asistente pasa a una nueva subsección debajo de la sección Configuración general.
Nueva página de descripción general premium	Jun-21	Una página de descripción general premium que destaca los escenarios premium y guía al administrador sobre cómo habilitarlos en su organización	- Destaca los principales escenarios premium.  - Lista de verificación para comenzar que guía a los administradores sobre el siguiente paso recomendado para configurar las capacidades premium.  - Acceso a la configuración y la documentación del escenario para obtener más información sobre el escenario.  - Administre datos de muestra desde la página de inicio: capacidad para agregar o eliminar datos de muestra.
Optimice la gestión de consentimientos para funciones estándar y premium	Jun-21	- Los administradores tendrán una mejor visibilidad de las funciones que requieren su consentimiento y un mayor control sobre el flujo de consentimiento.	- Elimina la necesidad de dar tu consentimiento para compartir datos al iniciar una prueba premium.  - La página de consentimientos dedicada en la configuración proporciona el estado de los consentimientos.  - Posibilidad de aceptar o rechazar los consentimientos con un solo clic.

Pronóstico y análisis de canalizaciones 

Feature	GA	Valor de negocio	Detalles de funciones
Clonar un pronóstico existente	Abr-21	Reduce significativamente el dolor de comenzar desde el principio cada vez que se realizan actualizaciones en una configuración de pronóstico existente o se construyen pronósticos para un período próximo.	- Los usuarios administradores pueden duplicar los pronósticos activos, inactivos o en borrador.  - Se crean pronósticos duplicados en un estado de borrador.
Soporte de período fiscal personalizado	Abr-21	Los administradores de pronósticos ahora tienen una capacidad extendida para seleccionar un período fiscal personalizado que coincida con el de su negocio, incluida la transmisión, 4-4-5 y 3-3-3-4.	- Periodos de pronóstico según las siguientes plantillas estándar: calendario gregoriano, emisión, 4-4-5, 4-5-4, 5-4-4, 3-3-3-4, 3-3-4-3, 3 -4-3-3, 4-3-3-3  -Los administradores de pronósticos pueden agregar una semana adicional al final de cualquier período para tener en cuenta los años bisiestos.

Móvil 

Esta es una herramienta esencial para las organizaciones que los ayudan con: cómo ayudar a los vendedores a acceder a lo que necesitan, cuando lo necesitan, donde sea que estén, y facilitarles el registro y el intercambio de información en tiempo real. 

Feature	GA	Valor de negocio	Detalles de funciones
Venga preparado para los compromisos de los clientes (aplicación móvil)	Abr-21		- Reunión de Microsoft Exchange.  - Fácil experiencia de seguimiento y configuración.  - Tarjeta de reunión aumentada con datos ligeros de Dynamics 365.  - Tarjetas de asistente para registro.  - Botón para unirse a la reunión de Microsoft Teams.  - Búsqueda inteligente (registros relevantes).
Encuentre, interactúe y cree información del cliente fácilmente (aplicación móvil)	Abr-21		- Notificaciones automáticas (el contenido se maneja mediante tarjetas de Asistente de relaciones)  - Página de inicio optimizada  - Barra de navegación inferior  - Formas ligeras (ver, editar, crear)  - Búsqueda mejorada (depende de la búsqueda relevante habilitada)  - Lista de registros recientes  - Experiencia en gestión de actividades en formato ligero de registro
Registre y comparta información sin esfuerzo (aplicación móvil)	Abr-21		- Disfrute de una experiencia amigable con las notas más el dictado de teclado nativo.  - Formas ligeras de creación y modificación.  - Creación rápida nativa de cualquier registro seleccionado, incluidas actividades y entidades personalizadas.  - Creación rápida nativa de actividades.

Otras características 

A continuación se enumeran algunas otras características en las que aún no se conocen las fechas de disponibilidad general:

Grupo de funciones	Feature	Valor de negocio	Detalles de funciones
Colaboración con Microsoft Teams
	Canal de Teams y chats desde Dynamics 365	- El vendedor puede acceder a sus chats y canales de Teams dentro de Dynamics. Chats que son:       - Asociado con la página de la entidad de Dynamics 365 en la que se encuentran.       - Las conversaciones de chat más recientes.  - Capaz de distinguir el canal principal / sesión de chat asociada con la entidad Dynamics 365.  - Acceso rápido y transparente al grupo de interés primario.   - Los usuarios sabrán dónde encontrar la actividad de colaboración para una entidad determinada.	- Acceso a chats vinculados de Microsoft Teams.  - Acceso a canales vinculados de Microsoft Teams.  - Acceso a la lista de chat de equipos recientes.  - Posibilidad de vincular y desvincular chats para grabar.  - Posibilidad de vincular y desvincular canales para grabar.  - Vista previa del mensaje.  - Mensaje avatar y presencia.  - El contexto del chat y la lista de canales cambia a medida que el usuario navega por Dynamics 365.
	Cree actividades o notas en un registro de Dynamics 365 desde el contexto de un mensaje de Microsoft Teams		- Agregue una nota o tarea a la línea de tiempo de un registro desde el contexto de un mensaje de Microsoft Teams en un chat o canal.  - Admite formularios personalizados y reglas comerciales específicas de una organización.  - Asegúrese de que solo aquellos con los permisos de seguridad necesarios tengan acceso de escritura.
	Editar un registro de Dynamics 365 dentro de una conversación de Microsoft Teams	- Permite la edición rápida de registros desde un formulario dentro de una conversación de Teams y funciona desde la perspectiva del vendedor o del destinatario.  - Permita que los vendedores editen rápidamente un registro de una conversación de Teams para asegurarse de que la información esté actualizada antes de enviarla a sus compañeros de equipo, clientes y otras partes interesadas.	- Los participantes de la conversación pueden actualizar o editar rápidamente un registro desde una conversación de Microsoft Teams.  - Los participantes de la conversación pueden cambiar el estado de un registro desde dentro de una conversación de Microsoft Teams.  - Admite formularios personalizados y reglas comerciales específicas de una organización.  - Asegúrese de que solo aquellos con los permisos de seguridad necesarios tengan acceso de escritura.
	Participe en un chat de Microsoft Teams desde Dynamics 365	- Ahorro de tiempo:   - Cambio de aplicación:   - Aportando estructura y organización a la colaboración de ventas:	- Experiencia de chat completa de Microsoft Teams.  - Editor de texto enriquecido, emojis, importancia del mensaje y GIF. - Agregar participantes al chat.  - Publicar acciones.  - Abra simultáneamente varias ventanas de chat.  - La ventana de chat persiste mientras el usuario navega por Dynamics 365.
	Mejoras en la configuración y la seguridad de la aplicación Dynamics 365 para Microsoft Teams	- Incrementa la eficiencia para el usuario optimizando el proceso actual para los vendedores.   - La interfaz de usuario mejorada, las actualizaciones de seguridad y la privacidad garantizan la paridad con las experiencias de los clientes de Microsoft Teams, así como con la Interfaz unificada de Dynamics 365.	- Experiencia de usuario intuitiva para permitir una configuración, navegación y manejo de errores más rápidos.  - Posibilidad de configurar etiquetas MIP y AIP (según los permisos de los ocupantes). - Opción para configurar Microsoft Teams creado a partir de Dynamics 365 como privado o público para mantener la seguridad.
	Compartir registros de CRM en un mensaje de Microsoft Teams	Permitirá a los usuarios buscar información en Dynamics 365 y compartir con otros participantes en sus canales o chats, y también les permitirá realizar tareas desde la conversación.	- Envíe un resumen rápido de un registro en un chat o canal de Microsoft Teams como una tarjeta interactiva.  - Búsqueda de registros de Dynamics 365 organizados por relevancia.  - Busque y filtre registros de Dynamics 365 para compartir con los participantes de su conversación.  - Permita que los participantes de la conversación agreguen una actividad o nota a un registro a través de tarjetas interactivas.  - Asegúrese de que solo aquellos con los permisos de seguridad adecuados puedan ver los detalles del registro.
Venta digital
	Habilite la asignación inteligente automática para clientes potenciales		Agregar un motor de distribución de prospectos disminuirá el trabajo de asignación manual del gerente de ventas, esto evitará la pérdida de prospectos no asignados y equilibrará la capacidad de ventas entre los vendedores.
	Personalizar la cola de trabajo	Permita que los usuarios de ventas completen tareas rápidamente.	-Personalización de usuario:       - Configuraciones y vistas avanzadas definidas por el usuario para la cola de trabajos.  - Próximas reuniones:       - Vista integrada en las reuniones de Outlook.       - Inicie una nueva reunión de Microsoft Teams desde el acelerador.
	KPI del vendedor y paneles de control del administrador para fomentar la productividad	Los KPI y los paneles ayudarán de manera efectiva a mantener los objetivos de ventas de la organización organizados y actualizados continuamente para los vendedores y sus gerentes.	- Panel de control del gerente: permite a los gerentes ver el desempeño de su equipo y entrenar y guiar a los vendedores:        - Número de clientes potenciales activos en la organización frente a períodos anteriores.        - La tasa de conversión entre clientes potenciales y oportunidad.        - Leads por tipos de fuente.        - Leads por vendedores.  - KPI del vendedor en tiempo real: la capacidad de las organizaciones para definir indicadores clave de rendimiento para los vendedores y permitirles ver el progreso en tiempo real:         - Número de clientes potenciales calificados.         - Número de llamadas.         - Número de reuniones.        - Valor estimado.
Plataforma de participación
	Integre fácilmente su proveedor de telefonía con funcionalidades listas para usar		- Reproducción de registro de marcación: los clientes que utilizan el marco de integración de canales de Dynamics 365 para sus requisitos de integración de telefonía informática (CTI) ahora pueden grabar estas llamadas y usar la inteligencia de conversación dentro del complemento Sales Insights para ventas.  - Amplíe la asociación estratégica a más plataformas de grabación: continúe trabajando con reproductores de grabación y sistemas de telefonía para crear integraciones fáciles de implementar.
	Proporcione información empresarial además de cualquier tipo de llamada de ventas.	Ayude a extraer conocimientos críticos para el negocio de todas estas interacciones.	- Proporcione información además de las videollamadas.  - Analice y extraiga información empresarial para llamadas de varios participantes.  - Soporte de reuniones en línea y la capacidad de agregar participantes (escaladas, expertos en el dominio).  - Soporte para contestar llamadas dentro de Dynamics 365 y brindar información adicional.
Móvil
	No te pierdas ni un detalle en las interacciones con tus clientes		- Transcripción automática para cada llamada y reunión online.  - Asignación automática de cada llamada a su entidad de Dynamics 365 relevante y rellenando los datos dentro de Dynamics 365.  - Insights de conversación y extracciones de elementos de acción.
Espacio de trabajo del administrador de canalizaciones
	Capacidad para personalizar y configurar el administrador de acuerdos		- Una nueva entrada de mapa del sitio en el centro de ventas que dirige a los usuarios al administrador de acuerdos.  - El contenedor del espacio de trabajo se envía fuera de la caja con todos los componentes. - Espacio de trabajo de soporte para organizaciones con la ayuda de aplicaciones personalizadas.
	Cuadrícula editable avanzada para actualizar acuerdos con capacidad para personalizar columnas		- Editar campos en línea.  - Filtrar, ordenar, buscar y reordenar datos en la cuadrícula.  - Mostrar u ocultar columnas en la cuadrícula.  - Agregue columnas en la cuadrícula.  - Ver agregaciones para columnas numéricas.  Ejecute la lógica empresarial en las acciones de la red.
	Productividad mejorada con la nueva forma de panel lateral de registro		- Nuevo diseño de formulario de panel lateral de registro cargado a través del panel lateral. - Capacidades de edición rápida.  - Acceso a actividades y acciones clave (notas y tareas). -Taladrar en cuenta o contacto dentro del panel lateral de registro.
	Experiencia de espacio de trabajo mejorada con Sales Insights		- Puntaje de Sales Insights en el panel lateral de registro. - Información sobre las relaciones y puntuación dentro de la cuadrícula. - Puntaje de oportunidad predictivo y puntaje de oportunidad ahora accesible desde la vista del panel lateral de registro. - Calificación de salud y puntuación de oportunidad predictiva en el gráfico de burbujas.
	Gráficos visuales interactivos que los vendedores pueden personalizar		- Tres gráficos listos para usar (embudo, gráfico de barras y burbuja). - Los gráficos son interactivos y cuando se seleccionan sirven como filtros. - Los vendedores ahora pueden configurar los campos del gráfico para cumplir con sus requisitos.
	Nueva experiencia de espacio de trabajo que es atractiva, intuitiva y accesible desde el centro de ventas y otras aplicaciones personalizadas		- Una nueva entrada de mapa del sitio en el centro de ventas que dirige a los usuarios al administrador de acuerdos.  - Contenedor de espacio de trabajo con todos los componentes enviados fuera de la caja.  - Espacio de trabajo de soporte para organizaciones que utilizan aplicaciones personalizadas.
	Filtre datos rápidamente dentro de los espacios de trabajo con la ayuda de segmentadores de datos		- Cortadores de datos basados ​​en la columna de la cuadrícula.  - Segmentadores de tiempo para filtrar datos basados ​​en diferentes parámetros de tiempo.  - Encuentre rápidamente un registro con un filtro de búsqueda.
	Realice un seguimiento de las métricas más relevantes con estadísticas		- Estadísticas predefinidas (métricas de la gestión de oportunidades).  - Capacidad para seleccionar métricas de un conjunto predefinido.  - Posibilidad de configurar estadísticas.
	Active acciones y actividades clave directamente desde la cuadrícula y el panel lateral del registro		- Nueva experiencia optimizada para la gestión de notas y tareas.  - Acceso rápido a notas, tareas y citas desde la cuadrícula o desde el panel lateral de registro.
Cotización en efectivo
	Experiencia mejorada para agregar líneas de productos		- Navegar por catálogo jerárquico: Utilice la jerarquía familiar para explorar el catálogo de productos y encontrar productos en categorías específicas.  - Elija varios productos fácilmente: Experiencia intuitiva para agregar múltiples líneas de productos al instante.  - Personalice y descubra fácilmente la experiencia: Las opciones de personalización de la experiencia se hacen más visibles en la configuración de la aplicación.

También, lea: Complemento de Microsoft Dynamics 365 Sales Insights y cómo configurar

Conclusión

Microsoft Dinámica 365 Business Central presenta una solución de gestión empresarial en la nube conectada para el desarrollo de pequeñas y medianas empresas, que reúne a los equipos de ventas, finanzas, servicio y operaciones dentro de una sola aplicación. Las actualizaciones en esta nueva ola de lanzamientos lo ayudan a trabajar de manera más inteligente, adaptarse más rápido y desempeñarse mejor que antes.

Las nuevas capacidades de incorporación de consumidores brindan orientación contextual dentro de la aplicación y listas de verificación para mejorar la velocidad y el tiempo de productividad para los empleados. Esta ola de lanzamientos también está disponible en más países, incluidos India, Rumania, Turquía y Grecia.

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