Nitin Dangwal, líder de equipo senior en Cynoteck, es un profesional experimentado de Salesforce con una destacada experiencia de más de 15 años en la industria de TI. Comenzó como desarrollador de Cobol y luego hizo la transición a Salesforce, reconociendo su enorme potencial en el ámbito de la computación en la nube. Los más de 15 años de experiencia de Nitin en Salesforce CRM han sido fundamentales en Leer Más
Somos un socio de Microsoft Gold con presencia en los Estados Unidos y la India. Somos un proveedor de servicios de TI dinámico y profesional que sirve a empresas y nuevas empresas, ayudándolas a enfrentar los desafíos de la economía global. Ofrecemos servicios en el área de Consulta e implementación CRM, Desarrollo de aplicaciones, Desarrollo de aplicaciones móviles, Desarrollo web y Desarrollo Offshore.
¿Qué es la gestión de territorio empresarial de Salesforce?
Gestión de territorio empresarial de Salesforce brinda a los vendedores acceso a los clientes según el código postal, la industria, los ingresos o un parámetro personalizado. Mejora el original Funcionalidad de gestión de territorios y proporciona modelos de territorio, tipos de territorio y estados modelo de territorio como parte del Plataforma Salesforce. Se pueden construir y probar múltiples estructuras y tácticas territoriales utilizando estos componentes antes de activar y ejecutar la que mejor funcione.
Gestión de territorio empresarial Salesforce también hace que trazar territorios, cuentas y posibilidades sea mucho más fácil. Los informes personalizados ayudan a organizar el modelo territorial para una cobertura óptima, así como la evaluación y modificación del modelo.
El equipo puede utilizar Chatter para colaborar en el diseño y la construcción del modelo territorial. Los pronósticos también se pueden determinar por territorio cuando se utiliza el pronóstico colaborativo.
En Enterprise Territory Management, las cuentas, así como las oportunidades y los casos asociados con ellas, se asignan a uno o más usuarios de Salesforce en función de las áreas de ventas.
La estructura es similar a la jerarquía de funciones de Salesforce, con la excepción de que la visibilidad, la autoridad para editar, etc., no están relacionadas con un puesto como "gerente"y el subordinado"secretario, "pero (principalmente) a la asignación de jerarquía de territorio.
Una cuenta se puede asignar a muchas regiones independientemente de su estado jerárquico. Del mismo modo, un usuario puede asignarse a varias áreas, lo que convierte a Enterprise Territory Management en una solución de autorización muy versátil (comparable a los conjuntos de autorización).
¿Por qué elegir la gestión de territorio empresarial de Salesforce?
Gestión del territorio tiene el potencial de mejorar la moral del equipo de ventas, mejorar las ventas, ampliar la base de clientes y fomentar la unión del equipo.
Es crucial construir un bien balanceado territorio de ventas. Dos cosas pueden suceder cuando un territorio de ventas está desequilibrado; Cuando una región está desatendida, el equipo de ventas o el proveedor son pocos y distantes entre sí, lo que resulta en niveles de actividad subóptimos.
Porque ellos son sobrecargado, los gerentes de territorio hacen un seguimiento de muy pocos clientes potenciales, identifican muy pocos prospectos y pasan muy poco tiempo con los clientes. Los clientes irán a los competidores, lo que resultará en una pérdida de ventas.
Cuando el equipo de ventas tiene muy poco trabajo y demasiados miembros del equipo que manejan una región limitada, se le conoce como sobreatender un área. Esto eleva los gastos totales y los precios, lo que resulta en menos ventas. Además, los recursos valiosos no se utilizan en áreas más vitales. Esto podría conducir a la escasez en otras regiones.
Regiones desequilibradas puede conducir a una variedad de problemas. ingresos injustos la distribución potencial entre los vendedores, la remuneración desequilibrada entre los vendedores y los vendedores que abandonan el negocio para lograr un mejor equilibrio y compensación en otros lugares son solo algunos ejemplos.
Pronosticar el potencial de ventas es una de las cosas que puede hacer para construir territorios de ventas. Esto ayuda en la identificación de objetivos de ventas donde se deben asignar recursos limitados. El pronóstico considera la cantidad de clientes potenciales en cada área, así como su poder adquisitivo combinado (e individual).
Gestión territorial es fundamental porque los desequilibrios territoriales pueden conducir a una variedad de problemas. Enterprise Territory Management Salesforce se utiliza por tres razones principales:
La personalización amplía el mercado y mejora el servicio al cliente. Esto se traduce en mayores ingresos y utilidad para el cliente.
Aumenta la emoción del equipo y motivación. Es ideal para una evaluación eficiente del desempeño y reduce la rotación de personal al mismo tiempo que brinda la oportunidad de una recompensa por el trabajo duro.
El uso de la zonificación mejora el control. Puede proporcionar incentivos para el equipo y mejorar la distribución de costos entre territorios.
Componentes de Gestión de territorio empresarial de Salesforce
A continuación se mencionan los componentes que componen el Gestión de territorio empresarial Salesforce:
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1) Territorio
Los grupos de cuentas y los profesionales de ventas que se ocupan de esas cuentas están organizados por Territorio. Los tipos de territorio se utilizan para crear regiones.
2) Tipo de territorio
Esto le permite organizar áreas por un denominador común, como empleados centrales vs. superpuestos o nombrado cuentas frente a regiones geográficas. Se asigna un tipo de región a cada región recién establecida.
El único propósito del tipo de territorio es organizar y crear territorios. En las jerarquías del modelo territorial, no son visibles.
3) Prioridad de tipo de territorio
Ayuda a elegir el tipo de territorio correcto para el territorio recién creado o modificado; aquí se puede crear un esquema de prioridad personalizado.
Por ejemplo:, 001 podría indicar la mayor o menor prioridad de un tipo de región. Es fundamental determinar las escalas del esquema cuando se introducen nuevos tipos de áreas.
4) Modelo de Territorio
integral de una empresa sistema de gestión del territorio. Se pueden desarrollar y previsualizar múltiples estructuras territoriales y varias asignaciones de cuentas y usuarios utilizando el generador de modelos antes de activar el modelo que se considere ideal.
La cantidad de modelos de territorio que se puede desarrollar tanto en producción como en sandbox está determinado por la edición de Salesforce.
5) Jerarquía Territorial
Muestra la estructura de la región de un modelo y se utiliza para interactuar con ella. La creación, actualización y eliminación de regiones comienzan con la jerarquía. También es posible usar la jerarquía para ejecutar reglas de mapeo de regiones y buscar más información en las páginas de detalles de la región.
La jerarquía también se puede utilizar para asignar regiones a oportunidades, archivar o activar modelos e implementar reglas de asignación a nivel de modelo. Además, la jerarquía de territorios en el modelo de territorio activo determina la jerarquía de previsión para las previsiones de territorio.
6) Estado del modelo de territorio
Indica si un territorio está en etapa de planificación, está en uso o ha sido archivado. Solo puede tener un modelo territorial activo a la vez, pero puede construir y conservar numerosos modelos en las fases de planificación o archivo para su uso posterior o como referencia. El modelo de territorio activo se utiliza para pronosticar regiones.
Funciones de Gestión de territorio empresarial de Salesforce
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1) Asignación de un territorio a un cliente potencial
Para asignar territorios a un prospecto, la utilización de la función de gestión de territorios es obligatoria. Este procedimiento también se puede automatizar, con la funcionalidad de asignación de territorio de oportunidad basada en filtros, lo que permite a los usuarios asignar un territorio a varias oportunidades a la vez.
2) Para cooperar en modelos territoriales, use Chatter
Al habilitar el monitoreo de noticias en tiempo real de Chatter para modelos territoriales, puede interactuar con los miembros del equipo en el desarrollo del modelo directamente en los registros del modelo. Cuando se modifican el estado de un modelo o los campos clave, el equipo puede publicar y reaccionar a varios comentarios, recibir notificaciones y adjuntar archivos.
3) Ver predicciones para ubicaciones específicas
Los importes de previsión se pueden generar asignando gestores de previsión a un territorio. Aunque necesita predicciones mensuales para una determinada región, por ejemplo, puede asignar un administrador de pronósticos al territorio incluso si nadie lo está administrando.
4) Informes Territoriales
Los datos pueden examinarse para proporcionar información relevante, como cuentas asignadas a territorios, usuarios asignados a territorios y campos de cuenta agregados por territorio.
Beneficios de la gestión de territorio empresarial de Salesforce
Gestión de territorio empresarial de Salesforce es un servicio en la nube que permite a los ejecutivos corporativos tener autoridad sobre todas las áreas de una organización para interactuar con los clientes, incluidos marketing, ventas, comercio y atención al cliente.
Los usuarios también pueden rápida e independientemente construir aplicaciones para ellos mismos o para los clientes que utilizan la plataforma. Se pueden construir varios modelos de territorio sobre la Plataforma Salesforce con fines de prueba antes de implementarse en la jerarquía empresarial.
Los desarrolladores hacen coincidir los derechos de acceso con los códigos postales, las industrias, la facturación y otros parámetros definidos por el usuario. El sistema envía información a los equipos regularmente para examinar el trabajo en varios lugares.
1) Pronóstico
Gestión de territorio empresarial Salesforce crea pronósticos para los diferentes territorios, en base a los cuales se puede ver cuántos ingresos se generan localmente.
Para considerar las características individuales de una empresa, los responsables pueden adaptar los métodos de pronóstico. Los periodos de las previsiones también son variables; el análisis de ventas se puede preparar mensual o trimestralmente.
2) Gestión de reglas
Puede tener sentido integrar nuevos sitios en el sistema de gestión de territorios si su empresa se expande y abre nuevas instalaciones en otras áreas. No es esencial reconstruir completamente las regiones.
Las nuevas ubicaciones son fáciles de incluir en las jerarquías existentes: Por ejemplo:, dentro de la Gestión de Territorios, la nueva ubicación puede ser asignada al territorio existente y luego está sujeta a las autorizaciones de acceso establecidas allí.
Al diseñar nuevos elementos en Territory Management, este enfoque funcional ahorra mucho tiempo a los desarrolladores.
3) Configuración de bloqueos
Ciertas funciones y conjuntos de datos en Gestión de territorios deben estar bloqueados en tareas particulares.
Las empresas que fraccionan un área con un gran número de consumidores restringen las autorizaciones de acceso de los encargados de la siguiente manera: Sólo pueden alterar la jerarquía del territorio que se les otorga a partir de ese momento.
Se puede prohibir agregar, eliminar o cambiar reglas, así como configurar derechos de acceso.
Gestión de territorio empresarial de Salesforce permite a los encargados construir jerarquías basadas en la ubicación. Por un lado, esto facilita ver qué personal en diferentes ubicaciones tiene funciones específicas. Los encargados, por otro lado, miran cuánto dinero genera cada sitio. Los desarrolladores pueden probar de antemano cómo la jerarquía corporativa recién construida afecta las operaciones comerciales.
Los usuarios pueden tener una visión general completa de las actividades que se realizan en muchos sitios corporativos utilizando Gestión de territorio empresarial Salesforce. Esto permite que los equipos regionales se comparen entre sí, lo que facilita la detección y corrección de procesos comerciales ineficientes. Debido a que la nueva estructura promueve la rivalidad interna, el sistema también mejora la motivación del personal, lo que se traduce en un aumento de las ventas y la rentabilidad.
Preguntas frecuentes:
1) ¿Qué es Gestión de territorio empresarial Salesforce?
Los usuarios pueden construir distintas jerarquías de trabajo en Salesforce Enterprise Territory Management. Los empleados se asignan a ciertos departamentos: Esto permite la creación de distintas jerarquías en diferentes sitios. Salesforce Enterprise Territory Management facilita la concesión de derechos a varios territorios de ventas en Salesforce.
Si una empresa tiene muchos sitios, la distribución geográfica de las autorizaciones de acceso es útil. La segmentación espacial de distintas cuentas da una perspectiva más clara de las obligaciones en las ventas. Si una empresa tiene muchos sitios, la distribución geográfica de las autorizaciones de acceso es útil.
3) ¿Cuáles son las principales responsabilidades de Gestión de territorio empresarial de Salesforce?
La construcción de jerarquías distintas para las diferentes ubicaciones de la empresa, una visión general más clara de las tareas, las predicciones de ganancias y ventas para múltiples ubicaciones o un crecimiento en las ventas y las ganancias son propósitos importantes de Gestión de territorio empresarial Salesforce. Antes de salir en vivo, Salesforce los administradores pueden crear y probar modelos de territorio. La asignación de áreas, cuentas y oportunidades es sencilla. Los informes ayudan a los equipos a planificar una cobertura óptima y evaluar la efectividad del área. Los pronósticos también se pueden crear por región usando Pronósticos Colaborativos.
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Gestión de territorio empresarial de Salesforce brinda a los vendedores acceso a los clientes según el código postal, la industria, los ingresos o un parámetro personalizado. Mejora el original Funcionalidad de gestión de territorios y proporciona modelos de territorio, tipos de territorio y estados modelo de territorio como parte del Plataforma Salesforce. Se pueden construir y probar múltiples estructuras y tácticas territoriales utilizando estos componentes antes de activar y ejecutar la que mejor funcione.
Gestión de territorio empresarial Salesforce también hace que trazar territorios, cuentas y posibilidades sea mucho más fácil. Los informes personalizados ayudan a organizar el modelo territorial para una cobertura óptima, así como la evaluación y modificación del modelo.
El equipo puede utilizar Chatter para colaborar en el diseño y la construcción del modelo territorial. Los pronósticos también se pueden determinar por territorio cuando se utiliza el pronóstico colaborativo.
En Enterprise Territory Management, las cuentas, así como las oportunidades y los casos asociados con ellas, se asignan a uno o más usuarios de Salesforce en función de las áreas de ventas.
La estructura es similar a la jerarquía de funciones de Salesforce, con la excepción de que la visibilidad, la autoridad para editar, etc., no están relacionadas con un puesto como "gerente” y el subordinado “secretario”, sino (principalmente) a la asignación de la jerarquía territorial.
Una cuenta se puede asignar a muchas regiones independientemente de su estado jerárquico. Del mismo modo, un usuario puede asignarse a varias áreas, lo que convierte a Enterprise Territory Management en una solución de autorización muy versátil (comparable a los conjuntos de autorización).
¿Por qué elegir la gestión de territorio empresarial de Salesforce?
Gestión del territorio tiene el potencial de mejorar la moral del equipo de ventas, mejorar las ventas, ampliar la base de clientes y fomentar la unión del equipo.
Es crucial construir un bien balanceado territorio de ventas. Dos cosas pueden suceder cuando un territorio de ventas está desequilibrado; Cuando una región está desatendida, el equipo de ventas o el proveedor son pocos y distantes entre sí, lo que resulta en niveles de actividad subóptimos.
Porque ellos son sobrecargado, los gerentes de territorio hacen un seguimiento de muy pocos clientes potenciales, identifican muy pocos prospectos y pasan muy poco tiempo con los clientes. Los clientes irán a los competidores, lo que resultará en una pérdida de ventas.
Cuando el equipo de ventas tiene muy poco trabajo y demasiados miembros del equipo que manejan una región limitada, se le conoce como sobreatender un área. Esto eleva los gastos totales y los precios, lo que resulta en menos ventas. Además, los recursos valiosos no se utilizan en áreas más vitales. Esto podría conducir a la escasez en otras regiones.
Regiones desequilibradas puede conducir a una variedad de problemas. ingresos injustos la distribución potencial entre los vendedores, la remuneración desequilibrada entre los vendedores y los vendedores que abandonan el negocio para lograr un mejor equilibrio y compensación en otros lugares son solo algunos ejemplos.
Pronosticar el potencial de ventas es una de las cosas que puede hacer para construir territorios de ventas. Esto ayuda en la identificación de objetivos de ventas donde se deben asignar recursos limitados. El pronóstico considera la cantidad de clientes potenciales en cada área, así como su poder adquisitivo combinado (e individual).
Gestión territorial es fundamental porque los desequilibrios territoriales pueden conducir a una variedad de problemas. Enterprise Territory Management Salesforce se utiliza por tres razones principales:
La personalización amplía el mercado y mejora el servicio al cliente. Esto se traduce en mayores ingresos y utilidad para el cliente.
Aumenta la emoción del equipo y motivación. Es ideal para una evaluación eficiente del desempeño y reduce la rotación de personal al mismo tiempo que brinda la oportunidad de una recompensa por el trabajo duro.
El uso de la zonificación mejora el control. Puede proporcionar incentivos para el equipo y mejorar la distribución de costos entre territorios.
Componentes de Gestión de territorio empresarial de Salesforce
A continuación se mencionan los componentes que componen el Gestión de territorio empresarial Salesforce:
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1) Territorio
Los grupos de cuentas y los profesionales de ventas que se ocupan de esas cuentas están organizados por Territorio. Los tipos de territorio se utilizan para crear regiones.
2) Tipo de territorio
Esto le permite organizar áreas por un denominador común, como empleados centrales vs. superpuestos o nombrado cuentas frente a regiones geográficas. Se asigna un tipo de región a cada región recién establecida.
El único propósito del tipo de territorio es organizar y crear territorios. En las jerarquías del modelo territorial, no son visibles.
3) Prioridad de tipo de territorio
Ayuda a elegir el tipo de territorio correcto para el territorio recién creado o modificado; aquí se puede crear un esquema de prioridad personalizado.
Por ejemplo:, 001 podría indicar la mayor o menor prioridad de un tipo de región. Es fundamental determinar las escalas del esquema cuando se introducen nuevos tipos de áreas.
4) Modelo de Territorio
integral de una empresa sistema de gestión del territorio. Se pueden desarrollar y previsualizar múltiples estructuras territoriales y varias asignaciones de cuentas y usuarios utilizando el generador de modelos antes de activar el modelo que se considere ideal.
La cantidad de modelos de territorio que se puede desarrollar tanto en producción como en sandbox está determinado por la edición de Salesforce.
5) Jerarquía Territorial
Muestra la estructura de la región de un modelo y se utiliza para interactuar con ella. La creación, actualización y eliminación de regiones comienzan con la jerarquía. También es posible usar la jerarquía para ejecutar reglas de mapeo de regiones y buscar más información en las páginas de detalles de la región.
La jerarquía también se puede utilizar para asignar regiones a oportunidades, archivar o activar modelos e implementar reglas de asignación a nivel de modelo. Además, la jerarquía de territorios en el modelo de territorio activo determina la jerarquía de previsión para las previsiones de territorio.
6) Estado del modelo de territorio
Indica si un territorio está en etapa de planificación, está en uso o ha sido archivado. Solo puede tener un modelo territorial activo a la vez, pero puede construir y conservar numerosos modelos en las fases de planificación o archivo para su uso posterior o como referencia. El modelo de territorio activo se utiliza para pronosticar regiones.
Funciones de Gestión de territorio empresarial de Salesforce
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1) Asignación de un territorio a un cliente potencial
Para asignar territorios a un prospecto, la utilización de la función de gestión de territorios es obligatoria. Este procedimiento también se puede automatizar, con la funcionalidad de asignación de territorio de oportunidad basada en filtros, lo que permite a los usuarios asignar un territorio a varias oportunidades a la vez.
2) Para cooperar en modelos territoriales, use Chatter
Al habilitar el monitoreo de noticias en tiempo real de Chatter para modelos territoriales, puede interactuar con los miembros del equipo en el desarrollo del modelo directamente en los registros del modelo. Cuando se modifican el estado o los campos clave de un modelo, el equipo puede publicar y reaccionar a varios comentarios, recibir notificaciones y adjuntar archivos.
3) Ver predicciones para ubicaciones específicas
Los importes de previsión se pueden generar asignando gestores de previsión a un territorio. Aunque necesita predicciones mensuales para una determinada región, por ejemplo, puede asignar un administrador de pronósticos al territorio incluso si nadie lo está administrando.
4) Informes Territoriales
Los datos pueden examinarse para proporcionar información relevante, como cuentas asignadas a territorios, usuarios asignados a territorios y campos de cuenta agregados por territorio.
Beneficios de la gestión de territorio empresarial de Salesforce
Gestión de territorio empresarial de Salesforce es un servicio en la nube que permite a los ejecutivos corporativos tener autoridad sobre todas las áreas de una organización para interactuar con los clientes, incluidos marketing, ventas, comercio y atención al cliente.
Los usuarios también pueden rápida e independientemente construir aplicaciones para ellos mismos o para los clientes que utilizan la plataforma. Se pueden construir varios modelos de territorio sobre la Plataforma Salesforce con fines de prueba antes de implementarse en la jerarquía empresarial.
Los desarrolladores hacen coincidir los derechos de acceso con los códigos postales, las industrias, la facturación y otros parámetros definidos por el usuario. El sistema envía información a los equipos regularmente para examinar el trabajo en varios lugares.
1) Pronóstico
Gestión de territorio empresarial Salesforce crea pronósticos para los diferentes territorios, en base a los cuales se puede ver cuántos ingresos se generan localmente.
Para considerar las características individuales de una empresa, los responsables pueden adaptar los métodos de pronóstico. Los periodos de las previsiones también son variables; el análisis de ventas se puede preparar mensual o trimestralmente.
2) Gestión de reglas
Puede tener sentido integrar nuevos sitios en el sistema de gestión de territorios si su empresa se expande y abre nuevas instalaciones en otras áreas. No es esencial reconstruir completamente las regiones.
Las nuevas ubicaciones son fáciles de incluir en las jerarquías existentes: Por ejemplo:, dentro de la Gestión de Territorios, la nueva ubicación puede ser asignada al territorio existente y luego está sujeta a las autorizaciones de acceso establecidas allí.
Al diseñar nuevos elementos en Territory Management, este enfoque funcional ahorra mucho tiempo a los desarrolladores.
3) Configuración de bloqueos
Ciertas funciones y conjuntos de datos en Gestión de territorios deben estar bloqueados en tareas particulares.
Las empresas que fraccionan un área con un gran número de consumidores restringen las autorizaciones de acceso de los encargados de la siguiente manera: Sólo pueden alterar la jerarquía del territorio que se les otorga a partir de ese momento.
Se puede prohibir agregar, eliminar o cambiar reglas, así como configurar derechos de acceso.
Gestión de territorio empresarial de Salesforce permite a los encargados construir jerarquías basadas en la ubicación. Por un lado, esto facilita ver qué personal en diferentes ubicaciones tiene funciones específicas. Los encargados, por otro lado, miran cuánto dinero genera cada sitio. Los desarrolladores pueden probar de antemano cómo la jerarquía corporativa recién construida afecta las operaciones comerciales.
Los usuarios pueden tener una visión general completa de las actividades que se realizan en muchos sitios corporativos utilizando Gestión de territorio empresarial Salesforce. Esto permite que los equipos regionales se comparen entre sí, lo que facilita la detección y corrección de procesos comerciales ineficientes. Debido a que la nueva estructura promueve la rivalidad interna, el sistema también mejora la motivación del personal, lo que se traduce en un aumento de las ventas y la rentabilidad.
Preguntas frecuentes:
1) ¿Qué es Gestión de territorio empresarial Salesforce?
Los usuarios pueden construir distintas jerarquías de trabajo en Salesforce Enterprise Territory Management. Los empleados se asignan a ciertos departamentos: Esto permite la creación de distintas jerarquías en diferentes sitios. Salesforce Enterprise Territory Management facilita la concesión de derechos a varios territorios de ventas en Salesforce.
Si una empresa tiene muchos sitios, la distribución geográfica de las autorizaciones de acceso es útil. La segmentación espacial de distintas cuentas da una perspectiva más clara de las obligaciones en las ventas. Si una empresa tiene muchos sitios, la distribución geográfica de las autorizaciones de acceso es útil.
3) ¿Cuáles son las principales responsabilidades de Gestión de territorio empresarial de Salesforce?
La construcción de jerarquías distintas para las diferentes ubicaciones de la empresa, una visión general más clara de las tareas, las predicciones de ganancias y ventas para múltiples ubicaciones o un crecimiento en las ventas y las ganancias son propósitos importantes de Gestión de territorio empresarial Salesforce. Antes de salir en vivo, Salesforce los administradores pueden crear y probar modelos de territorio. La asignación de áreas, cuentas y oportunidades es sencilla. Los informes ayudan a los equipos a planificar una cobertura óptima y evaluar la efectividad del área. Los pronósticos también se pueden crear por región usando Pronósticos Colaborativos.
Si es nuevo en la automatización y está confundido acerca de Workflow o Process Builder. No se preocupe, lo tenemos todo cubierto. Hable con nuestros expertos y aclare todos los pensamientos nublados sobre la automatización.
