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fuerza de ventas cpq

¿Qué es Salesforce CPQ (Configurar, Precio, Cotizar)?

By Nitin dangwal / 23 de mayo de 2022

23 de mayo de 2022
¿Qué es Salesforce CPQ (Configurar, Precio, Cotizar)?

Configurando productos y servicios según CONSUMIDORES' y cotizar el precio correcto siempre ha sido un problema complejo al que se enfrentan las empresas. CPQ de la fuerza de ventas permite a los usuarios producir rápidamente cotizaciones correctas para las compras. Es una herramienta de ventas de Salesforce que permite a las empresas y sus vendedores crear cotizaciones de productos o servicios sofisticadas y personalizadas de forma rápida y precisa. Genera cotizaciones basadas en un conjunto de criterios preprogramados, proporcionando precios sin errores que representan cantidades, descuentos, modificaciones, características opcionales del producto, numerosos tipos de ingresos e incompatibilidades.

La abreviatura soportes CPQ para las tres funciones principales del software:

  • Configurar: La personalización de productos y servicios en función de sus características.  
  • Precio: El proceso de cálculo de precios basado en precios base y descuentos.  
  • Citar: Utilizando la información adquirida en las fases anteriores para la creación de cotizaciones.  

¿Cómo funciona Salesforce CPQ?  

Configurar

La primera etapa en el proceso CPQ es configurar el producto. Es fundamental que complete los datos clave sobre los productos o servicios antes de continuar con el proceso de ventas. Alinear su producto o servicio con las necesidades de su cliente puede ayudarlo a lograr la máxima utilización.

Configuración Implica crear cuidadosa e inteligentemente un paquete para los clientes que contenga todos los servicios que necesitan Las tres características más importantes a tener en cuenta al crear un producto para un cliente son las pautas de calidad, cantidad y configuración.  

Precios

Publique la configuración del producto, se debe determinar el precio correcto para él. Los usuarios pueden aplicar descuentos a productos y paquetes, y CPQ de la fuerza de ventas calculará cuánto deberían costar los artículos o servicios. Los usuarios pueden ajustar el precio en función de las numerosas listas de precios proporcionadas. Después de agregar descuentos, el equipo de ventas puede establecer rápidamente el precio por unidad, bloque y suscripción con CPQ de la fuerza de ventas.  

Citando

La proceso CPQ concluye con la generación de cotizaciones de productos y servicios. Finalmente, las cotizaciones deben ser firmadas y autorizadas. Los usuarios pueden crear cotizaciones de marca personalizadas usando CPQ de la fuerza de ventas. Incluso con información muy básica, CPQ crea cotizaciones apropiadas rápidamente.  

También, lea: Razones por las que vale la pena considerar las aplicaciones personalizadas de Salesforce

Características de Salesforce CPQ:

Salesforce CPQ incluye varias funciones que ayudan a los usuarios a cotizar el precio correcto de un producto o servicio a los clientes. Estas son algunas de las características más notables: 

Características de Salesforce CPQ
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1) Fijación de precios

CPQ de la fuerza de ventas permite a los usuarios administrar precios en una variedad de escenarios, incluidos precios de bloque, precios basados ​​en márgenes y costos, tarifas preacordadas para cada cliente individualmente, descuentos por volumen, etc., para obtener precios mucho más precisos y óptimos.  

2) Generación de Cotizaciones

Con CPQ de la fuerza de ventas, las empresas pueden generar cotizaciones para diferentes configuraciones de productos de manera más rápida y precisa, lo que les permite ofrecer cotizaciones precisas para los productos incluidos.

Salesforce CPQ ayuda a los usuarios a generar presupuestos después de tener en cuenta todos los descuentos. Evita que los usuarios pasen por todos los cálculos para determinar cotizaciones para cada producto configurado con descuentos proporcionando cotizaciones apropiadas. 

3) Ventas Guiadas

Te permite definir reglas para que bienes y servicios se muestran a través de una secuencia de preguntas y respuestas, que está específicamente diseñado para impulsar representantes de ventas'eficiencia.  

4) Configuración del producto

Los equipos de ventas pueden usar CPQ de la fuerza de ventas establecer sistemas para la agrupación de productos. También les permite agregar o eliminar artículos de un paquete, lo que ayuda al equipo de ventas con la generación rápida de líneas de pedido con cantidades y descuentos.

Las reglas de producto también se pueden utilizar para eliminar precios inconsistencias y facilitar las propuestas de cross-selling y up-selling.  

5) Facturación de Salesforce

Salesforce Billing es un CPQ de la fuerza de ventas Paquete adicional de CRM que configura los datos del cliente para que sean automáticamente se recupera para la facturación y el pago una vez que un vendedor completa una cotización y realiza un pedido.

Además, puedes automatizar el cliente pagos, registre todas las transacciones en contabilidad y genere informes de ingresos utilizando esta función.

Buscando servicios de desarrollo e implementación de Salesforce

Envíenos sus requerimientos, le responderemos con una cotización

Funciones avanzadas de Salesforce CPQ:

1) Comprender las reglas de precios y productos

Con una combinación de reglas de producto, Facturación de Salesforce es un paquete complementario para Salesforce CPQ que simplemente configura productos una vez que un representante de ventas los finaliza. Las reglas del producto permiten al representante de ventas ensamblar artículos, mejorar su experiencia de venta y producir cotizaciones correctas.

Disipa sus preocupaciones acerca de ciertos SKUs, apto para el tamaño de su empresa o compatibilidad con productos y servicios. Todo se reduce a superar las expectativas de compra de los clientes de alto nivel. Las reglas del producto le ayudan a comprender la evolución de su estrategia de comercialización, desde el empaque del producto y el precio hasta el ensamblador de SKU y los agentes de venta.  

La fijación de precios ayuda a regular las cotizaciones y mejora las ventas al trabajar en conjunto con las regulaciones del producto. Validación, alerta y selección son las tres reglas de productos más comunes en CPQ. CPQ de la fuerza de ventas actualiza los campos de las líneas de cotización y ayuda en la automatización del cálculo de precios.  

2) Aprobaciones avanzadas 

Lo normal CPQ de la fuerza de ventas capacidad de aprobación se puede utilizar para comprender la mayoría de los más simples la administración de empresas. casos. Sin embargo, Salesforce CPQ también tiene funciones de aprobación sofisticadas para flujos de trabajo de aprobación.  

Se utiliza un método de apoyo en el sistema de aprobación avanzado. Porque CPQ de la fuerza de ventas recuerda la secuencia, si un aprobador o grupo de aprobadores autoriza una cotización y luego se niega, la misma persona o grupo no necesita volver a aprobar la cotización al volver a enviarla.  

Además, mientras un representante está ausente de la oficina, se puede asignar a otra persona para que lo sustituya. Los tipos de aprobaciones que buscan los representantes son visibles. Si es necesario reemplazar a un aprobador anterior, se puede hacer con un solo clic, evitando la necesidad de pasar por un procedimiento de aprobación separado para el aprobador anterior.

Los clientes prefieren aprobar los pedidos sobre la marcha, y CPQ permite las aprobaciones en cualquier momento, desde cualquier ubicación, así como la configuración de notificaciones y correos electrónicos en dispositivos móviles.  

3) Gestión avanzada de pedidos  

Es probable que las empresas brinden servicios en varios lugares, desde diferentes zonas horarias. Pedido avanzado independiente permite a su organización realizar varios pedidos a partir de una sola oferta simplemente dividiéndolos.

Con protocolos complejos y aprobadores dinámicos, simplemente lleva su proceso de aprobación al siguiente nivel. Algo útil para distribuir artículos a muchos lugares en diferentes momentos.

También, lea: ¿Qué es la nube de servicio de Salesforce? Todo lo que necesitas saber

Beneficios de Salesforce CPQ:

Estas son algunas de las formas CPQ de la fuerza de ventas puede beneficiar a tu equipo de ventas:

  • Profesionales de ventas tenga más poder y visibilidad con Salesforce CPQ.
  • El equipo de ventas puede evitar la introducción no intencionada de tarifas no autorizadas y la oferta de artículos que ya no están disponibles mediante Salesforce CPQ. Esta plataforma organiza los datos y brinda a los clientes una imagen clara de lo que la organización tiene para ofrecer.  
  • Con Salesforce CPQ, el equipo de ventas puede recopilar y analizar datos, así como el libro electrónico predecir tendencias.  
  • Al ofrecer nuevos modelos de ingresos, como suscripciones, los usuarios pueden ser más flexibles con su base de clientes y adaptarse a todos los modelos de la industria.  
  • Simplifique la aceptación de pedidos de ventas y muestre todos los datos de la cotización en tiempo real para ayudar al personal de atención al cliente y administrativo a colaborar. Todo esto puede ayudar a romper los silos y hacer que su empresa sea más colaborativa.  

¿Por qué Salesforce CPQ?

Los clientes desean cada vez más interacciones individualizadas y quieren la calidad de servicio adecuada en el momento adecuado. CPQ de la fuerza de ventas ayuda en la administración de en costes, asociaciones, y equipos para que su empresa pueda alcanzar todos sus objetivos a corto y largo plazo.

Esto es más que una simple solución de oficina o de ventas; transforma sus actuales procesos de venta ineficientes en uno eficiente y productivo, impulsando así eficiencia de ventas. También permite a las empresas ofrecer de manera conveniente productos y servicios complicados que exigen personalización. Una vez que se configura el producto, calcula automáticamente un precio exacto basado en las regulaciones de precios y descuentos de cada cliente, lo que ayuda aún más en las ventas.  

También, lea: Funciones y etapas clave de Salesforce Lead Management

Conclusión

Creación de cotizaciones usando regular Oportunidades de nube de ventas o herramientas como Word or Excel puede ser suficiente en casos simples donde hay pocas alternativas en la configuración de productos y combinaciones de precios. Sin embargo, si las herramientas destinadas a manejar este tipo de demanda no son accesibles, existe un gran peligro de cometer errores cuando se amplía la combinación de características de productos y servicios.

CPQ de la fuerza de ventas permite a las empresas ofrecer productos y servicios complicados que exigen personalización. Una vez que el producto está configurado, calcula un precio correcto para cada cliente en función de sus criterios de precios y descuentos.

Nube de ventas tiene CPQ como una de sus ofrendas. Es un producto fácil de usar y creado con objetos nativos de Salesforce, lo que garantiza la uniformidad de los datos a lo largo del ciclo de vida del cliente. Además, al estar basado en tecnología en la nube, se puede acceder desde cualquier dispositivo y lugar.  

También, lea: ¿Pros y contras de Salesforce? Considéralos para elegir el CRM adecuado

Preguntas frecuentes:

1) ¿Qué es Salesforce CPQ?

CPQ de la fuerza de ventas es una herramienta de ventas incluida en el sistema Salesforce que permite a las empresas y a sus vendedores generar cotizaciones de servicios y productos sofisticados y configurables de manera rápida y confiable. La configuración, el precio y la cotización se abrevian como CPQ. Tomar los aspectos más críticos del ciclo de ventas de las hojas de cálculo y colocarlos en una plataforma automatizada y sin errores hace que el proceso de ventas sea más fácil, rápido y estructurado.

2) ¿Qué funciones incluye Salesforce CPQ?  

La automatización de procesos, la asignación de flujos de trabajo y los informes avanzados están disponibles en Salesforce CPQ. Datos sobre clientes y productos se recuperan directamente de la nube y se conectan de manera inteligente. Las ideas inteligentes de los expertos en soluciones se utilizan para construir la oferta más adecuada para cada consumidor, como la capacidad de vender artículos relacionados juntos.  

3) ¿Cuándo debería usar Salesforce CPQ?  

Salesforce CPQ es adecuado para los equipos de ventas que trabajan con productos complicados suministrados en paquetes personalizados (por ejemplo, tecnología, medicina, salud y ciencias de la vida). Cualquier equipo de ventas que actualice las cotizaciones manualmente de forma rutinaria, por ejemplo, en función de los datos de sistemas separados, puede beneficiarse de CPQ.  

4) ¿Cuán beneficioso es Salesforce CPQ?

Salesforce CPQ ahorra tiempo y esfuerzo a los equipos de ventas al automatizar aspectos clave del proceso de generación de cotizaciones. Esta eficiencia ahorra dinero y recursos humanos a las empresas, al mismo tiempo que aumenta la felicidad del cliente, lo que aumenta las ganancias. La inteligencia artificial mejorará aún más las capacidades de CPQ. El 66 % de las empresas ya cree que la IA es crucial para su proceso de ventas. Las empresas que utilizan CPQ impulsado por IA ahora estarán listas para aprovechar los avances futuros.

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Configurando productos y servicios según CONSUMIDORES' y cotizar el precio correcto siempre ha sido un problema complejo al que se enfrentan las empresas. CPQ de la fuerza de ventas permite a los usuarios producir rápidamente cotizaciones correctas para las compras. Es una herramienta de ventas de Salesforce que permite a las empresas y sus vendedores crear cotizaciones de productos o servicios sofisticadas y personalizadas de forma rápida y precisa. Genera cotizaciones basadas en un conjunto de criterios preprogramados, proporcionando precios sin errores que representan cantidades, descuentos, modificaciones, características opcionales del producto, numerosos tipos de ingresos e incompatibilidades.

La abreviatura soportes CPQ para las tres funciones principales del software:

  • Configurar: La personalización de productos y servicios en función de sus características.  
  • Precio: El proceso de cálculo de precios basado en precios base y descuentos.  
  • Citar: Utilizando la información adquirida en las fases anteriores para la creación de cotizaciones.  

¿Cómo funciona Salesforce CPQ?  

Configurar

La primera etapa en el proceso CPQ es configurar el producto. Es fundamental que complete los datos clave sobre los productos o servicios antes de continuar con el proceso de ventas. Alinear su producto o servicio con las necesidades de su cliente puede ayudarlo a lograr la máxima utilización.

Configuración Implica crear cuidadosa e inteligentemente un paquete para los clientes que contenga todos los servicios que necesitan Las tres características más importantes a tener en cuenta al crear un producto para un cliente son las pautas de calidad, cantidad y configuración.  

Precios

Publique la configuración del producto, se debe determinar el precio correcto para él. Los usuarios pueden aplicar descuentos a productos y paquetes, y CPQ de la fuerza de ventas calculará cuánto deberían costar los artículos o servicios. Los usuarios pueden ajustar el precio en función de las numerosas listas de precios proporcionadas. Después de agregar descuentos, el equipo de ventas puede establecer rápidamente el precio por unidad, bloque y suscripción con CPQ de la fuerza de ventas.  

Citando

La proceso CPQ concluye con la generación de cotizaciones de productos y servicios. Finalmente, las cotizaciones deben ser firmadas y autorizadas. Los usuarios pueden crear cotizaciones de marca personalizadas usando CPQ de la fuerza de ventas. Incluso con información muy básica, CPQ crea cotizaciones apropiadas rápidamente.  

También, lea: Razones por las que vale la pena considerar las aplicaciones personalizadas de Salesforce

Características de Salesforce CPQ:

Salesforce CPQ incluye varias funciones que ayudan a los usuarios a cotizar el precio correcto de un producto o servicio a los clientes. Estas son algunas de las características más notables: 

Características de Salesforce CPQ
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1) Fijación de precios

CPQ de la fuerza de ventas permite a los usuarios administrar precios en una variedad de escenarios, incluidos precios de bloque, precios basados ​​en márgenes y costos, tarifas preacordadas para cada cliente individualmente, descuentos por volumen, etc., para obtener precios mucho más precisos y óptimos.  

2) Generación de Cotizaciones

Con CPQ de la fuerza de ventas, las empresas pueden generar cotizaciones para diferentes configuraciones de productos de manera más rápida y precisa, lo que les permite ofrecer cotizaciones precisas para los productos incluidos.

Salesforce CPQ ayuda a los usuarios a generar presupuestos después de tener en cuenta todos los descuentos. Evita que los usuarios pasen por todos los cálculos para determinar cotizaciones para cada producto configurado con descuentos proporcionando cotizaciones apropiadas. 

3) Ventas Guiadas

Te permite definir reglas para que bienes y servicios se muestran a través de una secuencia de preguntas y respuestas, que está específicamente diseñado para impulsar representantes de ventas'eficiencia.  

4) Configuración del producto

Los equipos de ventas pueden usar CPQ de la fuerza de ventas establecer sistemas para la agrupación de productos. También les permite agregar o eliminar artículos de un paquete, lo que ayuda al equipo de ventas con la generación rápida de líneas de pedido con cantidades y descuentos.

Las reglas de producto también se pueden utilizar para eliminar precios inconsistencias y facilitar las propuestas de cross-selling y up-selling.  

5) Facturación de Salesforce

Salesforce Billing es un CPQ de la fuerza de ventas Paquete adicional de CRM que configura los datos del cliente para que sean automáticamente se recupera para la facturación y el pago una vez que un vendedor completa una cotización y realiza un pedido.

Además, puedes automatizar el cliente pagos, registre todas las transacciones en contabilidad y genere informes de ingresos utilizando esta función.

Buscando servicios de desarrollo e implementación de Salesforce

Envíenos sus requerimientos, le responderemos con una cotización

Funciones avanzadas de Salesforce CPQ:

1) Comprender las reglas de precios y productos

Con una combinación de reglas de producto, Facturación de Salesforce es un paquete complementario para Salesforce CPQ que simplemente configura productos una vez que un representante de ventas los finaliza. Las reglas del producto permiten al representante de ventas ensamblar artículos, mejorar su experiencia de venta y producir cotizaciones correctas.

Disipa sus preocupaciones acerca de ciertos SKUs, apto para el tamaño de su empresa o compatibilidad con productos y servicios. Todo se reduce a superar las expectativas de compra de los clientes de alto nivel. Las reglas del producto le ayudan a comprender la evolución de su estrategia de comercialización, desde el empaque del producto y el precio hasta el ensamblador de SKU y los agentes de venta.  

La fijación de precios ayuda a regular las cotizaciones y mejora las ventas al trabajar en conjunto con las regulaciones del producto. Validación, alerta y selección son las tres reglas de productos más comunes en CPQ. CPQ de la fuerza de ventas actualiza los campos de las líneas de cotización y ayuda en la automatización del cálculo de precios.  

2) Aprobaciones avanzadas 

Lo normal CPQ de la fuerza de ventas capacidad de aprobación se puede utilizar para comprender la mayoría de los más simples la administración de empresas. casos. Sin embargo, Salesforce CPQ también tiene funciones de aprobación sofisticadas para flujos de trabajo de aprobación.  

Se utiliza un método de apoyo en el sistema de aprobación avanzado. Porque CPQ de la fuerza de ventas recuerda la secuencia, si un aprobador o grupo de aprobadores autoriza una cotización y luego se niega, la misma persona o grupo no necesita volver a aprobar la cotización al volver a enviarla.  

Además, mientras un representante está ausente de la oficina, se puede asignar a otra persona para que lo sustituya. Los tipos de aprobaciones que buscan los representantes son visibles. Si es necesario reemplazar a un aprobador anterior, se puede hacer con un solo clic, evitando la necesidad de pasar por un procedimiento de aprobación separado para el aprobador anterior.

Los clientes prefieren aprobar los pedidos sobre la marcha, y CPQ permite las aprobaciones en cualquier momento, desde cualquier ubicación, así como la configuración de notificaciones y correos electrónicos en dispositivos móviles.  

3) Gestión avanzada de pedidos  

Es probable que las empresas brinden servicios en varios lugares, desde diferentes zonas horarias. Pedido avanzado independiente permite a su organización realizar varios pedidos a partir de una sola oferta simplemente dividiéndolos.

Con protocolos complejos y aprobadores dinámicos, simplemente lleva su proceso de aprobación al siguiente nivel. Algo útil para distribuir artículos a muchos lugares en diferentes momentos.

También, lea: ¿Qué es la nube de servicio de Salesforce? Todo lo que necesitas saber

Beneficios de Salesforce CPQ:

Estas son algunas de las formas CPQ de la fuerza de ventas puede beneficiar a tu equipo de ventas:

  • Profesionales de ventas tenga más poder y visibilidad con Salesforce CPQ.
  • El equipo de ventas puede evitar la introducción no intencionada de tarifas no autorizadas y la oferta de artículos que ya no están disponibles mediante Salesforce CPQ. Esta plataforma organiza los datos y brinda a los clientes una imagen clara de lo que la organización tiene para ofrecer.  
  • Con Salesforce CPQ, el equipo de ventas puede recopilar y analizar datos, así como el libro electrónico predecir tendencias.  
  • Al ofrecer nuevos modelos de ingresos, como suscripciones, los usuarios pueden ser más flexibles con su base de clientes y adaptarse a todos los modelos de la industria.  
  • Simplifique la aceptación de pedidos de ventas y muestre todos los datos de la cotización en tiempo real para ayudar al personal de atención al cliente y administrativo a colaborar. Todo esto puede ayudar a romper los silos y hacer que su empresa sea más colaborativa.  

¿Por qué Salesforce CPQ?

Los clientes desean cada vez más interacciones individualizadas y quieren la calidad de servicio adecuada en el momento adecuado. CPQ de la fuerza de ventas ayuda en la administración de en costes, asociaciones, y equipos para que su empresa pueda alcanzar todos sus objetivos a corto y largo plazo.

Esto es más que una simple solución de oficina o de ventas; transforma sus actuales procesos de venta ineficientes en uno eficiente y productivo, impulsando así eficiencia de ventas. También permite a las empresas ofrecer productos y servicios complicados que exigen personalización. Una vez que se configura el producto, calcula automáticamente un precio exacto basado en las regulaciones de precios y descuentos de cada cliente, lo que ayuda aún más en las ventas.  

También, lea: Funciones y etapas clave de Salesforce Lead Management

Conclusión

Creación de cotizaciones usando regular Oportunidades de nube de ventas o herramientas como Word or Excel puede ser suficiente en casos simples donde hay pocas alternativas en la configuración de productos y combinaciones de precios. Sin embargo, si las herramientas destinadas a manejar este tipo de demanda no son accesibles, existe un gran peligro de cometer errores cuando se amplía la combinación de características de productos y servicios.

CPQ de la fuerza de ventas permite a las empresas ofrecer productos y servicios complicados que exigen personalización. Una vez que el producto está configurado, calcula un precio correcto para cada cliente en función de sus criterios de precios y descuentos.

Nube de ventas tiene CPQ como una de sus ofrendas. Es un producto fácil de usar y creado con objetos nativos de Salesforce, lo que garantiza la uniformidad de los datos a lo largo del ciclo de vida del cliente. Además, al estar basado en tecnología en la nube, se puede acceder desde cualquier dispositivo y lugar.  

También, lea: ¿Pros y contras de Salesforce? Considéralos para elegir el CRM adecuado

Preguntas frecuentes:

1) ¿Qué es Salesforce CPQ?

CPQ de la fuerza de ventas es una herramienta de ventas incluida en el sistema Salesforce que permite a las empresas y a sus vendedores generar cotizaciones de servicios y productos sofisticados y configurables de manera rápida y confiable. La configuración, el precio y la cotización se abrevian como CPQ. Tomar los aspectos más críticos del ciclo de ventas de las hojas de cálculo y colocarlos en una plataforma automatizada y sin errores hace que el proceso de ventas sea más fácil, rápido y estructurado.

2) ¿Qué funciones incluye Salesforce CPQ?  

La automatización de procesos, la asignación de flujos de trabajo y los informes avanzados están disponibles en Salesforce CPQ. Datos sobre clientes y productos se recuperan directamente de la nube y se conectan de manera inteligente. Las ideas inteligentes de los expertos en soluciones se utilizan para construir la oferta más adecuada para cada consumidor, como la capacidad de vender artículos relacionados juntos.  

3) ¿Cuándo debería usar Salesforce CPQ?  

Salesforce CPQ es adecuado para los equipos de ventas que trabajan con productos complicados suministrados en paquetes personalizados (por ejemplo, tecnología, medicina, salud y ciencias de la vida). Cualquier equipo de ventas que actualice las cotizaciones manualmente de forma rutinaria, por ejemplo, en función de los datos de sistemas separados, puede beneficiarse de CPQ.  

4) ¿Cuán beneficioso es Salesforce CPQ?

Salesforce CPQ ahorra tiempo y esfuerzo a los equipos de ventas al automatizar aspectos clave del proceso de generación de cotizaciones. Esta eficiencia ahorra dinero y recursos humanos a las empresas, al mismo tiempo que aumenta la felicidad del cliente, lo que aumenta las ganancias. La inteligencia artificial mejorará aún más las capacidades de CPQ. El 66 % de las empresas ya cree que la IA es crucial para su proceso de ventas. Las empresas que utilizan CPQ impulsado por IA ahora estarán listas para aprovechar los avances futuros.

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