Microsoft Dynamics 365 ofrece numerosas ventajas a los propietarios de empresas que desean escalar su negocio, mejorar la calidad del servicio prestado y optimizar las transacciones comerciales. Microsoft Dynamics 365 para empresas está diseñado para aumentar los procesos de toma de decisiones y mejorar el trabajo en equipo. Una de las ventajas más populares que ofrece Dynamics 365 son las herramientas de informes.
Dynamics proporciona numerosas herramientas y módulos que hacen que los informes sean inteligentes, estandarizados y completos. Las empresas que aprovechan las oportunidades mejoradas de generación de informes que se encuentran en Dynamics pueden monitorear los informes de Dynamics 365 sobre el progreso de campañas y proyectos, realizar un seguimiento de las ventas y compras, aumentar el trabajo en equipo y detectar áreas de mejora. Todas las herramientas de informes disponibles en Dynamics 365 son total y fácilmente personalizables.
Los informes personalizables significan que puede crear un informe personalizado con la sintaxis y la disposición que mejor se adapte a las necesidades y deseos de su empresa. Las herramientas de informes incluyen vistas, paneles, gráficos, búsqueda avanzada, SSRS e informes avanzados.
Cada tipo de informe personalizable se enumera según la complejidad y la habilidad requerida para configurarlo. A medida que avanza, cada informe proporciona mayores capacidades en automatización de tareas, computación, gestión de datos y visualización.
También, lea: Microsoft Dynamics vs QuickBooks: sepa lo que es adecuado para usted
Las herramientas de informes personalizables pueden ser lo mejor que le ha pasado a Dynamics 365.
Los 7 principales informes personalizados que necesita configurar en su Microsoft Dynamics 365 CRM
1. Puntos de vista
Las vistas son populares por la facilidad de configuración, es la más simple entre todas. La personalización de un informe de Vistas le permite decidir los campos que desea ver. Combinando vistas con hallazgo avanzado, puedes crear consultas personalizadas complejas y opciones de búsqueda.
La creación de Vistas personalizadas le permitirá utilizar adecuadamente los registros de la empresa para desarrollar informes completos. Personalizar los campos que son visibles es una forma sutil de garantizar la seguridad.
Las vistas le permiten crear fácilmente informes personalizados según el tipo de audiencia y su nivel de seguridad. Por ejemplo, puede mostrar las ubicaciones del inventario propiedad de la empresa, su dirección y los niveles de amenaza estimados al informar a los equipos de administración o de seguridad.
Al informar al público, estos datos de seguridad pueden omitirse. Los datos de las Vistas se pueden formatear y distribuir a Excel.
También, lea: Guía de integración de Adobe Sign para Microsoft Dynamics 365 CRM
2. Gráficos
Los gráficos proporcionan una forma excelente de presentar informes utilizando gráficos y diagramas creativos. Los diseños y la belleza disponibles en Gráficos son mucho mejores que los que se encuentran en Vistas. Los gráficos le dan acceso a diferentes tipos de gráficos, incluidos gráficos de barras, tartas, embudo, líneas y áreas. Esta herramienta agrega automáticamente sus datos proporcionando un análisis descriptivo de sus datos.
Los gráficos también brindan la opción de filtro que permite a los usuarios decidir qué información mostrar. La opción de profundización también permite a los usuarios ignorar datos no deseados y centrarse en los factores y elementos subyacentes que se informan.
Un caso de uso para la opción de desglose, imagine un gráfico circular que muestre el ratio del gasto anual de una empresa. Al tocar el gasto más grande se mostrarán más detalles, como el momento del gasto y la contribución porcentual de las compras de los constituyentes.
3. Plantillas de excel
Todo el mundo está familiarizado con Excel. El paquete empresarial Excel proporciona una base de hoja de cálculo para calcular y analizar datos. El paquete Excel es muy popular entre los equipos financieros y de informes. Acceso a fórmulas, tablas dinámicas y gráficos inteligentes.
Las Plantillas de Excel crean un sistema que es más fácil de adaptar debido a sus similitudes con la plataforma Excel. En la plantilla de Excel, puede crear archivos de Excel. En este archivo, tiene acceso a todas las herramientas y funciones tradicionales de Excel, incluidas fórmulas para cálculos complejos, tablas dinámicas y cuadros para presentaciones gráficas.
La plantilla de Excel le permite exportar datos con fórmulas, tablas inteligentes y gráficos creativos.
4. Informes SSRS
Los informes SSRS proporcionan algo que falta o es limitado en las herramientas de informes enumeradas anteriormente. La recuperación de datos, las búsquedas avanzadas, el resumen de informes y el formato son algunas de las funciones disponibles únicamente en los informes SSRS.
SSRS significa SQL Server Reporting Services y esta herramienta de informes supera todas las limitaciones que se encuentran en Vistas, Gráficos, Búsqueda avanzada y Plantilla de Excel.
SSRS proporciona herramientas únicas para crear informes personalizados básicos. Puede ejecutar informes personalizados en SSRS, proporcionar todas las características y funcionalidades que brindan a los informes más poder computacional y de búsqueda. Los códigos base utilizados para crear y ejecutar informes SSRS se denominan scripts.
Los informes SSRS requieren habilidades de programación especiales para crearlos. Informes Dynamics SSRS que permiten a los usuarios generar informes con múltiples tipos de registros simultáneamente.
Los informes SSRS también pueden calcular funciones complejas, usar gráficos para visualizar datos, formatear fuentes, diseños, colores y tablas. Con varios tipos de registros, puede crear un informe muy complejo y variado utilizando varios registros para crear el efecto deseado.
También, lea: ¿Qué solución de Microsoft Dynamics 365 será mejor para su empresa?
5. Búsqueda avanzada
Una búsqueda avanzada es una poderosa herramienta para la gestión de datos y consultas de búsqueda mejoradas. La Búsqueda avanzada se puede vincular con otras herramientas de informes para crear increíbles informes personalizados con control de datos mejorado. La búsqueda avanzada le permite vincular datos de informes con otros datos similares o relacionados.
¿Qué es una base de datos completa cuando tienes problemas para encontrar lo que necesitas? La búsqueda avanzada se asegura de que no se pierda nada al crear sus informes.
Un ejemplo sería crear una herramienta que pueda realizar un seguimiento de los gastos en función de los grupos que los gastan y luego vincular los gastos con un presupuesto y una calificación de desempeño productivo.
6. Poder BI
PowerBI es otro paquete poderoso diseñado para empresas. PowerBI proporciona funciones innovadoras de comunicación y análisis de datos que mejorarán el poder de planificación y generación de informes de cualquier equipo de gestión.
PowerBI aprovecha la característica más sólida disponible de Dynamics 365, que es la integración. La integración de Dynamics 365 y PowerBI hace que todas las capacidades computacionales y de transferencia de datos de PowerBI estén disponibles en Informes de Dynamics 365.
PowerBI también permite a Dynamics acceder a su base de datos junto con bancos de información disponibles en otras aplicaciones de terceros. Lo que es aún más interesante es que puede acceder a los paneles de PowerBI en la pantalla Dynamics para un acceso rápido.
Con acceso a múltiples fuentes de información, su informe será más completo y preciso. PowerBI es altamente personalizable y requiere poco o ningún conocimiento técnico para operar y crear informes personalizados.
También, lea: Principales errores de implementación de ERP que debe evitar (aprenda de estos errores)
7. Informes avanzados
Los informes avanzados son mucho más complejos que todas las opciones de informes personalizados anteriores. Es posible que se requieran informes avanzados cuando se realizan cálculos complejos, consultas de conjuntos de datos múltiples, se accede a varias bases de datos y se organizan datos grandes según reglas condicionales. Como era de esperar, Advanced Report requiere más habilidades técnicas para construir y personalizar que todas las herramientas anteriores.
Una vez configurados, los informes avanzados pueden compilar automáticamente datos de diferentes computadoras y bases de datos disponibles en un servidor. Los informes avanzados utilizan vistas filtradas combinadas con credenciales de seguridad para garantizar que la información en una red no se administre mal.
Existen diferentes herramientas que puede utilizar para crear un informe avanzado, incluido Business Intelligence Development Studio (BIDS), el Generador de informes, consultas FetchXML mediante herramientas de datos de SQL Server y el Asistente de informes.
Conclusión
Para concluir nuestro viaje a través de los siete informes personalizados principales esenciales para su Dinámica 365 CRM, es evidente que estas potencias de generación de informes tienen la clave para desbloquear información valiosa y mejorar sus operaciones comerciales. Cada informe, meticulosamente diseñado para satisfacer necesidades específicas, ofrece una ventana a diversos aspectos de su negocio, fomentando la toma de decisiones informadas y la planificación estratégica.
Recuerde, la magia no reside sólo en configurar estos informes; está en cómo ejerces su potencial. Adáptelos para que se adapten a su panorama empresarial único, aprovechando los datos que generan para optimizar procesos, identificar tendencias e impulsar el crecimiento.
Su enfoque centrado en el cliente, su rendimiento de ventas, sus iniciativas de marketing y su eficiencia operativa general se beneficiarán de estas herramientas de generación de informes personalizados. Con estos informes a su disposición, no sólo estará realizando un seguimiento; está obteniendo una ventaja competitiva, optimizando sus flujos de trabajo y dirigiendo su negocio hacia un mayor éxito.
Por lo tanto, tome los conocimientos obtenidos de estos informes, adáptelos al ritmo de su negocio y observe cómo allanan el camino para estrategias más inteligentes, mejores experiencias para los clientes y una empresa más sólida y próspera. Saludos por potenciar tu Dinámica 365 CRM ¡Con estos recursos de informes revolucionarios!
Consultoría de Microsoft Dynamics 365
Cynoteck Technology es un experto líder en Microsoft Dynamics 365 y brindamos una variedad de servicios de consultoría de Dynamics 365 para empresas de todos los tamaños. Póngase en contacto con nosotros para conocer las últimas actualizaciones de Dynamics 365.
