Salesforce es una excelente plataforma para gestión de relaciones con clientes (CRM)y viene con muchas funciones. Una de sus herramientas más eficaces es la cargador de datos de salesforce. El cargador de datos ayuda a los clientes con la importación y exportación masiva de datos. Además, permite a los usuarios de Salesforce actualizar, insertar, eliminar o exportar sus registros cómodamente.
Cómo utilizar el cargador de datos de Salesforce
Salesforce es impecable por su excelente experiencia para el cliente, y la misma hazaña es válida para su cargador de datos. Cuando desea importar datos, Salesforce Data Loader lee, extrae y carga la información de su conexión de base de datos o sus archivos CSV (valores separados por comas). Del mismo modo, cuando desea exportar datos, genera archivos CSV.
2 formas de utilizar el Cargador de datos
- Interfaz de usuario: Este método requiere que utilice la interfaz de usuario. Para hacer esto, debe trabajar de forma interactiva para elegir los archivos CSV preferidos para importar o exportar, el parámetro de configuración y la asignación de campos que especifica los nombres de los campos en sus archivos de importación. Los nombres de los campos deberían estar en Salesforce.
- Línea de comandos (solo Windows): Al usar la línea de comando, debe seleccionar las fuentes de datos preferidas, la configuración, las asignaciones y la acción en los archivos. Con esto, puede configurar fácilmente su Cargador de datos para su procesamiento automatizado.
Características del cargador de datos de Salesforce
Las características principales del cargador de datos son las siguientes:
- Un visor de archivos CSV integrado
- Una interfaz de asistente fácil de usar para una interacción fluida con el cliente
- Una interfaz de línea de comandos alternativa que hace que la operación por lotes automatizada sea factible para Windows
- Compatible con archivos grandes de hasta 5 millones de registros
- Procesamiento de datos eficiente para Salesforce y Database.com
- Compatible con todos los objetos, incluidos los objetos personalizados
- Mapeo de campos de arrastrar y soltar
- Admite tanto Mac como Windows
Posibles problemas que probablemente pueda enfrentar al utilizar el Cargador de datos
Cuando utiliza el cargador de datos, puede encontrar algunos problemas o desafíos. Estos problemas son menores y se pueden resolver fácilmente. Examinemos rápidamente los más comunes.
Problema 1: no saber cuándo usar el cargador de datos
El Cargador de datos trabaja de la mano con los asistentes de importación basados en web que son factibles en el menú Configuración de la aplicación en línea. Si no sabe cuándo usar el cargador de datos, consulte las pautas a continuación para sus necesidades comerciales.
Utilice el Cargador de datos cuando:
- Tiene un rango de 50,000 a 5,000,000 registros para cargar. El cargador de datos puede cargar hasta 5 millones de registros. Sin embargo, si necesita cobrar más de 5 millones de archivos, es mejor que contrate a un socio de Salesforce o vaya a AppExchange para el producto de socio adecuado.
- Tienes que cargar en un objeto que aún no es compatible con los asistentes de importación.
- Debe crear un plan de diseño para sus cargas de datos regulares, por ejemplo, la importación nocturna.
- Necesita exportar sus datos como respaldo.
Sin embargo, usa el asistente de importación cuando:
- Los registros que está cargando son menos de 50,000
- Usted, el objeto importado es compatible con los asistentes de importación. Si no sabe qué asistentes de importación están disponibles y los propósitos, estos son compatibles con:
- ir a SETUP
- Haga clic en GESTIÓN DE DATOS
- en el CUADRO DE BÚSQUEDA RÁPIDA
- Luego seleccione Gestión de datos
- Desea evitar la duplicación de archivos cargando registros relacionados con el nombre y el sitio de la cuenta, la dirección de correo electrónico principal y la dirección de correo electrónico de contacto.
Problema 2: problemas de instalación del cargador de datos
Si tiene problemas para instalar el Cargador de datos, es porque no comprende las consideraciones de instalación, los requisitos del sistema y las consideraciones de inicio de sesión.
Consideración de instalación
Ha habido diferentes versiones de la aplicación cliente Data Loader disponibles para descargar. Los primeros conjuntos se denominaron "Cargador de datos de Salesforce"O"Cargador de datos de AppExchange“. También puede ejecutar más de una versión en su PC al mismo tiempo. Sin embargo, no instale más de una copia del mismo texto. Si ha instalado una versión pero desea reinstalarla, primero debe eliminar esa versión de su PC. Siempre puede encontrar la última versión en Salesforce.
Requisitos del sistema para Windows
Lo siguiente es lo que necesita para usar Data Loader en Windows:
- 120 MB de espacio libre en disco
- Microsoft® Windows® 64, Windows 7 o Windows 8 de 10 bits
- 256 MB de memoria disponible
- Zulu OpenJDK versión 11
- Requisitos del sistema para MacOS
- Para macOS, necesita lo siguiente:
- 120 MB de espacio libre en disco
- 256 MB de memoria disponible
- Zulu OpenJDK versión 11
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