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Prueba de un CRM de MS Dynamics personalizado

Prueba de un CRM de MS Dynamics personalizado

By Abhishek Singh / 1 de octubre de 2021

Enero 15, 2024
Prueba de un CRM de MS Dynamics personalizado

Microsoft fusionó los módulos de dos de sus aplicaciones más exitosas: ERP (Enterprise Resource Planning) y CRM (Customer Relationship Management), junto con algunas otras aplicaciones similares y herramientas basadas en IA para construir Microsoft Dynamics 365. MS Dynamics 365 se define como una solución integral para que las entidades comerciales administren una gran empresa con la capacidad de elegir un componente entre múltiples opciones como servicio al cliente, finanzas, operaciones, información del cliente, marketing, venta minorista o ventas, y crear una conjunto completo de aplicaciones según sus necesidades comerciales. Todos estos elementos se integran perfectamente, incluidas otras herramientas/aplicaciones de productividad, para, en última instancia, ayudar a las organizaciones a tomar decisiones mejores, más receptivas e inteligentes.

La introducción de cada lanzamiento importante para Microsoft Dynamics 365 aporta funcionalidades nuevas y relevantes a las organizaciones. Cada vez que llega una nueva versión, los equipos de control de calidad deben evaluar su influencia en las aplicaciones personalizadas de Dynamics 365. Los evaluadores deben verificar que los datos existentes y los casos de prueba se alineen con el sistema actualizado antes de actualizar y volver a ejecutar manualmente el conjunto de pruebas. Se requiere una estrategia precisa y reactiva para las pruebas de Dynamics 365.

Microsoft Dynamics CRM es un sistema de gestión de relaciones con el cliente a escala completa y uno de los orgullosos productos insignia de Microsoft. Se puede respaldar fácilmente con diferentes alas como operaciones, marketing y ventas que proporcionarán una discernibilidad en términos tanto de la base de clientes como del embudo de ventas. Todo fue posible ya que la estructura reunió las características lógicas, asociadas y útiles, todo junto con los paneles dedicados y los privilegios de usuario flexibles.

También, lea: Complemento de Microsoft Dynamics 365 Sales Insights y cómo configurar

Una gran cantidad de problemas críticos basados ​​en el negocio se pueden resolver con este producto de Microsoft para empresas como B2B o B2C y también se puede mejorar su relación con los clientes de manera eficiente en cada una de las etapas del ciclo de vida. A continuación se presentan algunas de estas inquietudes:

i) Diseño de una base de clientes unificada que incluya datos completos basados ​​en las sesiones de recopilación de requisitos.

ii) Regular la atención al cliente y el marketing.

iii) Actualizaciones de ventas con registros y datos de clientes.

iv) Auditoría y esquema de datos.

Dado que la funcionalidad principal de la plataforma Dynamics CRM es personalizable, lista para usar y expandible, es fácil de modificar para varios requisitos. Con tantas funciones, todavía necesita la ayuda de consultores de CRM que son expertos en personalización y ayudan a desarrollar un sistema relevante, flexible y compatible con el usuario que está diseñado específicamente para mantener el enfoque en los requisitos comerciales.

En otras palabras, el enfoque de personalización consta de diferentes pasos como la expansión del módulo de administración con nuevas entidades, el desarrollo de formularios y vistas requeridos y sus modificaciones, la configuración del flujo de trabajo de cada entidad, la expansión de la función del sistema mediante complementos de CRM o el desarrollo de formularios completamente nuevos. unos o la integración con varios subsistemas.

En pocas palabras, puede personalizar su CRM desarrollando lo siguiente:

i) Entidades, atributos, vistas, formas, funciones básicas.

ii) Complementos, flujos de procesos comerciales.

También, lea: Guía de integración de Adobe Sign para Microsoft Dynamics 365 CRM

Puntos que debe saber antes de realizar pruebas de CRM:

La funcionalidad típica de OOB Dynamics CRM viene en 24 idiomas, lo que desenreda las pruebas de localización de manera significativa, lo que significa que solo el desarrollo recién implementado o configurado necesita borrar las pruebas de localización al personalizar el sistema.

El ingeniero de control de calidad generalmente prueba formularios y vistas, entidades / módulos o campos personalizados, y garantiza la precisión con la que se ha desarrollado el flujo de corriente o la funcionalidad en las pruebas de localización, independientemente de lo básico y personalizado. En este nivel, el ciclo general de prueba estará definido por los resultados que se recibieron.

No olvide que en un CRM personalizado, se supone que una parte importante de la funcionalidad viene previamente examinada, lo que significa que tendrá que probar la implementación recién implementada y personalizada / modificada que generalmente se realiza para entidades, campos y atributos.

Muchas veces, no es necesario certificar nuevos campos ya que el componente de control tiene las características estándar según el tipo de datos.

Como mencionamos anteriormente, las pruebas de localización son muy importantes para garantizar la calidad del producto, pero no es el único enfoque que es necesario. Las pruebas funcionales y las pruebas de GUI son igualmente importantes para garantizar el nivel de precisión en el diseño construido y la validación del flujo funcional adecuado a lo largo de su ciclo de vida.

Los protocolos de prueba seguirán siendo los mismos para los procesos y flujos recientemente desarrollados que para las funcionalidades y procesos personalizados. Todas las entidades, ya sean formularios, ventanas o elementos de control, y otros elementos clave que se desarrollaron individualmente y se agregaron al CRM a través de cualquier complemento o un JS, son necesarios para verificar y probar a escala completa, o todo el trabajo duro que se ha realizado. poner en la personalización de su CRM no traerá el valor esperado para usted y su organización.

También, lea: ¿Qué solución de Microsoft Dynamics 365 será mejor para su empresa?

Ventajas de usar Dynamics 365:

Hay muchos productos CRM en el mercado; por lo tanto, ¿cómo se identifica si Dynamics 365 es el movimiento más apropiado sobre los productos de la competencia? Para ayudarlo a comprender mejor lo mismo, estos son algunos de los principales beneficios de usar MS Dynamics 365:

Prueba de un CRM de MS Dynamics personalizado
[imagen incrustada]

1) MS Dynamics 365 es fácil de usar e implementar.

2) Dynamics 365 se integra completamente con otros productos de Microsoft.

3) Ciclo de ventas reducido - Dynamics 365 proporciona a los equipos de ventas acceso a una gran cantidad de datos valiosos de los clientes.

4) Diseño - Dynamics 365 destaca una variedad de módulos y herramientas de flujo de trabajo integradas que puede utilizar para automatizar tareas en marketing, ventas, servicio al cliente, servicio de proyectos y servicio de campo.

5) Experiencia de servicio al cliente mejorada - Dynamics 365 recopila grandes cantidades de datos relevantes sobre cada cliente, los sitios web que visita, cómo interactúa con las marcas y más.

6) Escalabilidad - Dynamics 365 puede simplemente escalar hacia arriba o hacia abajo según su presupuesto actual, el tamaño del equipo y la carga de trabajo.

7) Mayor Productividad - Sus empleados pueden acceder a cualquier tipo de datos que deseen con Dynamics 365, para trabajar de manera más eficiente y reducir el tiempo de inactividad buscando información.

También, lea: Cómo conectar WooCommerce con Dynamics 365 Business Central

Conclusión :

La automatización de pruebas desempeña un papel importante a la hora de ofrecer resultados instantáneos para el control de calidad y al mismo tiempo cumplir con las prácticas y directrices de prueba más fiables. Pero estas pautas pueden diferir según la tecnología utilizada, el tipo de aplicación y las herramientas implementadas para la automatización. Algunas aplicaciones como Dynamics 365 necesitan una enorme energía y esfuerzo para diseñar estrategias para su automatización. Sin embargo, si ha planificado las cosas con mucha antelación, puede ayudarle a ahorrar mucho esfuerzo, lo que acelerará la automatización. También reduce el trabajo de mantenimiento y hace que estos scripts sean útiles a largo plazo con cambios mínimos.

A menudo, un CRM que funcione sin problemas sienta las bases de un negocio triunfante y, sin embargo, para que crezca aún más, la compra de productos que no están diseñados o fabricados por encargo, sino que se obtienen de existencias o suministros existentes puede poner un límite a la idea. Para confirmar que el sistema cumple con todos los requisitos, la solución es personalizar el programa CRM rápidamente y MS Dynamics 365 no deja de ser afectado por la moda.

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Microsoft fusionó los módulos de dos de sus aplicaciones más exitosas: ERP (Enterprise Resource Planning) y CRM (Customer Relationship Management), junto con algunas otras aplicaciones similares y herramientas basadas en IA para construir Microsoft Dynamics 365. MS Dynamics 365 se define como una solución integral para que las entidades comerciales administren una gran empresa con la capacidad de elegir un componente entre múltiples opciones como servicio al cliente, finanzas, operaciones, información del cliente, marketing, venta minorista o ventas, y crear una conjunto completo de aplicaciones según sus necesidades comerciales. Todos estos elementos se integran perfectamente, incluidas otras herramientas/aplicaciones de productividad, para, en última instancia, ayudar a las organizaciones a tomar decisiones mejores, más receptivas e inteligentes.

La introducción de cada lanzamiento importante para Microsoft Dynamics 365 aporta funcionalidades nuevas y relevantes a las organizaciones. Cada vez que llega una nueva versión, los equipos de control de calidad deben evaluar su influencia en las aplicaciones personalizadas de Dynamics 365. Los evaluadores deben verificar que los datos existentes y los casos de prueba se alineen con el sistema actualizado antes de actualizar y volver a ejecutar manualmente el conjunto de pruebas. Se requiere una estrategia precisa y reactiva para las pruebas de Dynamics 365.

Microsoft Dynamics CRM es un sistema de gestión de relaciones con el cliente a escala completa y uno de los orgullosos productos insignia de Microsoft. Se puede respaldar fácilmente con diferentes alas como operaciones, marketing y ventas que proporcionarán una discernibilidad en términos tanto de la base de clientes como del embudo de ventas. Todo fue posible ya que la estructura reunió las características lógicas, asociadas y útiles, todo junto con los paneles dedicados y los privilegios de usuario flexibles.

También, lea: Complemento de Microsoft Dynamics 365 Sales Insights y cómo configurar

Una gran cantidad de problemas críticos basados ​​en el negocio se pueden resolver con este producto de Microsoft para empresas como B2B o B2C y también se puede mejorar su relación con los clientes de manera eficiente en cada una de las etapas del ciclo de vida. A continuación se presentan algunas de estas inquietudes:

i) Diseño de una base de clientes unificada que incluya datos completos basados ​​en las sesiones de recopilación de requisitos.

ii) Regular la atención al cliente y el marketing.

iii) Actualizaciones de ventas con registros y datos de clientes.

iv) Auditoría y esquema de datos.

Dado que la funcionalidad principal de la plataforma Dynamics CRM es personalizable, lista para usar y expandible, es fácil de modificar para varios requisitos. Con tantas funciones, todavía necesita la ayuda de consultores de CRM que son expertos en personalización y ayudan a desarrollar un sistema relevante, flexible y compatible con el usuario que está diseñado específicamente para mantener el enfoque en los requisitos comerciales.

En otras palabras, el enfoque de personalización consta de diferentes pasos como la expansión del módulo de administración con nuevas entidades, el desarrollo de formularios y vistas requeridos y sus modificaciones, la configuración del flujo de trabajo de cada entidad, la expansión de la función del sistema mediante complementos de CRM o el desarrollo de formularios completamente nuevos. unos o la integración con varios subsistemas.

En pocas palabras, puede personalizar su CRM desarrollando lo siguiente:

i) Entidades, atributos, vistas, formas, funciones básicas.

ii) Complementos, flujos de procesos comerciales.

También, lea: Guía de integración de Adobe Sign para Microsoft Dynamics 365 CRM

Puntos que debe saber antes de realizar pruebas de CRM:

La funcionalidad típica de OOB Dynamics CRM viene en 24 idiomas, lo que desenreda las pruebas de localización de manera significativa, lo que significa que solo el desarrollo recién implementado o configurado necesita borrar las pruebas de localización al personalizar el sistema.

El ingeniero de control de calidad generalmente prueba formularios y vistas, entidades / módulos o campos personalizados, y garantiza la precisión con la que se ha desarrollado el flujo de corriente o la funcionalidad en las pruebas de localización, independientemente de lo básico y personalizado. En este nivel, el ciclo general de prueba estará definido por los resultados que se recibieron.

No olvide que en un CRM personalizado, se supone que una parte importante de la funcionalidad viene previamente examinada, lo que significa que tendrá que probar la implementación recién implementada y personalizada / modificada que generalmente se realiza para entidades, campos y atributos.

Muchas veces, no es necesario certificar nuevos campos ya que el componente de control tiene las características estándar según el tipo de datos.

Como mencionamos anteriormente, las pruebas de localización son muy importantes para garantizar la calidad del producto, pero no es el único enfoque que es necesario. Las pruebas funcionales y las pruebas de GUI son igualmente importantes para garantizar el nivel de precisión en el diseño construido y la validación del flujo funcional adecuado a lo largo de su ciclo de vida.

Los protocolos de prueba seguirán siendo los mismos para los procesos y flujos recientemente desarrollados que para las funcionalidades y procesos personalizados. Todas las entidades, ya sean formularios, ventanas o elementos de control, y otros elementos clave que se desarrollaron individualmente y se agregaron al CRM a través de cualquier complemento o un JS, son necesarios para verificar y probar a escala completa, o todo el trabajo duro que se ha realizado. poner en la personalización de su CRM no traerá el valor esperado para usted y su organización.

También, lea: ¿Qué solución de Microsoft Dynamics 365 será mejor para su empresa?

Ventajas de usar Dynamics 365:

Hay muchos productos CRM en el mercado; por lo tanto, ¿cómo se identifica si Dynamics 365 es el movimiento más apropiado sobre los productos de la competencia? Para ayudarlo a comprender mejor lo mismo, estos son algunos de los principales beneficios de usar MS Dynamics 365:

Prueba de un CRM de MS Dynamics personalizado
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1) MS Dynamics 365 es fácil de usar e implementar.

2) Dynamics 365 se integra completamente con otros productos de Microsoft.

3) Ciclo de ventas reducido - Dynamics 365 proporciona a los equipos de ventas acceso a una gran cantidad de datos valiosos de los clientes.

4) Diseño - Dynamics 365 destaca una variedad de módulos y herramientas de flujo de trabajo integradas que puede utilizar para automatizar tareas en marketing, ventas, servicio al cliente, servicio de proyectos y servicio de campo.

5) Experiencia de servicio al cliente mejorada – Dynamics 365 recopila grandes cantidades de datos relevantes sobre cada cliente, los sitios web que visita, cómo interactúa con las marcas y más.

6) Escalabilidad - Dynamics 365 puede simplemente escalar hacia arriba o hacia abajo según su presupuesto actual, el tamaño del equipo y la carga de trabajo.

7) Mayor Productividad - Sus empleados pueden acceder a cualquier tipo de datos que deseen con Dynamics 365, para trabajar de manera más eficiente y reducir el tiempo de inactividad buscando información.

También, lea: Cómo conectar WooCommerce con Dynamics 365 Business Central

Conclusión :

La automatización de pruebas desempeña un papel importante a la hora de ofrecer resultados instantáneos para el control de calidad y al mismo tiempo cumplir con las prácticas y directrices de prueba más fiables. Pero estas pautas pueden diferir según la tecnología utilizada, el tipo de aplicación y las herramientas implementadas para la automatización. Algunas aplicaciones como Dynamics 365 necesitan una enorme energía y esfuerzo para diseñar estrategias para su automatización. Sin embargo, si ha planificado las cosas con mucha antelación, puede ayudarle a ahorrar mucho esfuerzo, lo que acelerará la automatización. También reduce el trabajo de mantenimiento y hace que estos scripts sean útiles a largo plazo con cambios mínimos.

A menudo, un CRM que funcione sin problemas sienta las bases de un negocio triunfante y, sin embargo, para que crezca aún más, la compra de productos que no están diseñados o fabricados por encargo, sino que se obtienen de existencias o suministros existentes puede poner un límite a la idea. Para confirmar que el sistema cumple con todos los requisitos, la solución es personalizar el programa CRM rápidamente y MS Dynamics 365 no deja de ser afectado por la moda.

Consultoría de Microsoft Dynamics 365

Cynoteck Technology es un experto líder en Microsoft Dynamics 365 y brindamos una variedad de servicios de consultoría de Dynamics 365 para empresas de todos los tamaños. Póngase en contacto con nosotros para conocer las últimas actualizaciones de Dynamics 365.



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