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Shopify Integración de Salesforce

Integración de Shopify Salesforce: métodos efectivos y beneficios

By Nitin dangwal / 16 de diciembre de 2022

28 de diciembre de 2022
Integración de Shopify Salesforce: métodos efectivos y beneficios

eCommerce ha sido uno de los sectores que más ha evolucionado en los últimos años. Atrás quedaron los días en que los clientes hacían largas colas fuera de sus tiendas favoritas para hacer compras. Desde comestibles hasta aparatos electrónicos caros, todo está disponible en línea.  

Si eres un vendedor online dispuesto a potenciar tu emprendimiento, Shopify Integración de Salesforce definitivamente vale la pena intentarlo! La integración le ayuda a combinar las funcionalidades de un solución de comercio electrónico con una plataforma de CRM.

Le permite compartir sus valiosos datos comerciales en ambas plataformas para mejorar sus procesos. La integración de Shopify con Salesforce también evita que sus equipos trabajen en dos plataformas diferentes.  

Antes de entrar en los detalles esenciales de la integración de Shopify Salesforce, comprendamos brevemente las dos plataformas. 

¿Qué es Shopify? 

Shopify es un líder solución de comercio electrónico que ayuda a los vendedores en línea a configurar escaparates y administrarlos de manera efectiva. Desde la creación de sitios web/aplicaciones y el listado de sus productos hasta la gestión de pedidos y pagos, Shopify le permite administrar todas las actividades relacionadas con las ventas en línea.  

La plataforma basada en la nube facilita a las empresas el lanzamiento de escaparates en línea. Ya sea que desee cambiar un negocio fuera de línea a una plataforma en línea o iniciar una tienda en línea dedicada, Shopify le permite administrar múltiples procesos comerciales utilizando una plataforma centralizada.  

Es importante tener en cuenta que Shopify no se limita a la gestión de escaparates en línea. Sus servicios también se extienden a una tienda física, lo que lo ayuda a administrar todos sus puntos de venta y brindar una experiencia de compra unificada a sus clientes.

La solución de comercio electrónico lo ayuda a administrar el inventario en línea y fuera de línea en varias tiendas, ahorrando el tiempo y el esfuerzo que dedican los miembros de su equipo a diario.  

También, lea: Integración de Salesforce Slack: una guía completa

¿Qué es Salesforce? 

Salesforce es el más querido Solución CRM que ha estado ayudando a las empresas a administrar sus bases de datos de clientes durante más de dos décadas. La plataforma basada en la nube lo ayuda a registrar, rastrear y analizar valiosos registros de clientes para brindar servicios personalizados.  

Salesforce le brinda sus servicios a través de diferentes productos, como Sales Cloud, Marketing Cloud, Service Cloud, Commerce Cloud y más. Cada producto de la fuerza de ventas se dedica a una industria o departamento específico de una organización. 

Salesforce también lo ayuda a automatizar sus procesos comerciales y flujos de trabajo con sus herramientas y características. Al escanear datos comerciales valiosos, lo ayuda a preparar informes personalizables para tomar decisiones basadas en datos.  

Buscando los servicios de integración de Shopify de Salesforce?

Envíenos sus requerimientos, le responderemos con una cotización

También, lea: Integración de Salesforce Outlook: una guía paso a paso

¿Por qué debería integrar Shopify con Salesforce? 

Aquí hay algunas razones por las que deberías considerar Integración con Shopify de Salesforce

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Gestión de datos simultáneamente 

El mayor beneficio que ofrece Shopify Integración de Salesforce es que te permite administrar datos entre ambas plataformas simultáneamente. Le permite analizar, rastrear y administrar su Datos de comercio electrónico y CRM usando una única solución unificada. 

La integración te ayuda a sincronizar puntos de datos importantes, como pedidos, cobros, pagos, clientes, etc., entre Shopify y Salesforce, lo que permite que tus equipos brinden una experiencia unificada a tus prospectos y clientes.  

Convertir clientes en contactos 

Otro beneficio importante de la integración de Salesforce Shopify es que lo ayuda a convertir su Shopify clientes into Contactos de la fuerza de ventas. Una vez que un cliente realiza una compra en su tienda, sus detalles se registran en su base de datos de CRM en tiempo real. 

Esto evita que transfieras manualmente los detalles de tus clientes de Shopify a Salesforce para nutrirlos aún más. Después de registrar a sus clientes como contactos, puede analizarlos y brindarles servicios personalizados a través de la solución integrada.  

Administrar múltiples escaparates de Shopify 

El impecable Funcionalidad CRM de Salesforce lo ayuda a administrar múltiples tiendas Shopify en Salesforce. Esto le impide cambiar entre diferentes tiendas para administrarlas.

La integración le brinda una vista holística de todas sus tiendas en una sola plataforma, lo que facilita que su equipo las atienda individualmente.  

La capacidad de administrar varias tiendas también lo ayuda a realizar un seguimiento de los viajes y las experiencias de los clientes en todas sus tiendas sin cambiar entre diferentes plataformas.  

Análisis de datos valiosos 

Salesforce es conocido por su análisis inteligente de datos. Con Integración con Shopify de Salesforce, puedes analizar las compras realizadas por tus clientes desde tus escaparates online.

La integración también te ayuda a analizar las búsquedas realizadas por tus prospectos/clientes para personalizar tus servicios de acuerdo a sus preferencias.  

También, lea: Integración de RingCentral Salesforce: Guía paso a paso

Opciones para la integración de Shopify de Salesforce

Hay varias opciones para integrar Salesforce y Shopify:

  1. Use la aplicación Shopify en Salesforce AppExchange: esta aplicación le permite sincronizar los datos de su tienda Shopify con Salesforce, incluidos pedidos, clientes y productos. También puede crear y actualizar registros de Shopify desde Salesforce.
  2. Utilice una plataforma de integración de terceros: existen varias plataformas de terceros que ofrecen integración entre Salesforce y Shopify, como Zapier, Integromat y Workato. Estas plataformas le permiten crear flujos de trabajo de automatización entre los dos sistemas e integrarlos también con otras herramientas y sistemas.
  3. Usa la API de Shopify y el lenguaje de programación Apex de Salesforce: si tiene experiencia técnica, puede usar la API de Shopify y el lenguaje Apex de Salesforce para crear una integración personalizada entre las dos plataformas. Esta opción le brinda control total sobre la integración y le permite adaptarla a sus necesidades específicas.

La opción que elija dependerá de las necesidades de su negocio y de su nivel de experiencia técnica. Si solo necesita una sincronización de datos básica y no tiene mucha experiencia técnica, la aplicación Shopify en AppExchange puede ser suficiente. Si necesita una funcionalidad más avanzada o desea integrarse con otras herramientas y sistemas, una plataforma de integración de terceros o una integración personalizada pueden ser una mejor opción.

También, lea: Beneficios de la integración de Magento Salesforce para su negocio de comercio electrónico

Integradores de terceros para Shopify y Salesforce

Hay varias plataformas de terceros que ofrecen integración entre Shopify y Salesforce:

  1. Zapier: Zapier es una popular plataforma de automatización que le permite conectar Shopify y Salesforce y crear flujos de trabajo de automatización personalizados entre los dos sistemas. También puede usar Zapier para integrarse con otras herramientas y sistemas.
  2. integromat: Integromat es otra plataforma de automatización que te permite crear integraciones personalizadas entre Shopify y Salesforce, así como otras herramientas y sistemas. Ofrece una amplia gama de características y opciones de personalización.
  3. Workato: Workato es una plataforma de integración basada en la nube que le permite conectar Shopify y Salesforce y automatizar sus flujos de trabajo entre los dos sistemas. También ofrece una gama de características y opciones de personalización.

Estas plataformas le permiten crear flujos de trabajo de integración complejos y automatizar una amplia gama de tareas y procesos entre Shopify y Salesforce. También ofrecen una variedad de opciones de precios, para que pueda elegir el plan que mejor se adapte a las necesidades de su negocio.

También, lea: Integración con HubSpot Salesforce para obtener la máxima potencia de CRM

Conexión de Shopify con Salesforce con API 

Shopify proporciona a los usuarios interfaces de programación de aplicaciones (API) para integrarlos con diferentes aplicaciones y servicios. Salesforce también contiene API que lo ayudan a crear Shopify Integración de Salesforce.  

Estos son los principales pasos que puede seguir para integrar Shopify con Salesforce usando API

  • Paso 1: Comience iniciando sesión en su Shopify cuenta y navegando a Configuración. Aquí, haga clic en la opción de “Aplicaciones y canales de venta.”, seguido de hacer clic en “Desarrollar aplicaciones."
    • Ahora, haga clic en el nombre de la aplicación cuyas credenciales está buscando. Haga clic en el Credenciales de la API y nota el API y claves secretas. 
  • Paso 2: Ahora puede acceder a la lista de clientes con un comando CURL.  
  • Paso 3: Ahora, puede formatear el JSON into CSV utilizando un procesador JSON de línea de comandos.  
  • Paso 4: Utilizar el Bolígrafo de Salesforcek API para cargar los datos requeridos. Ahora puede crear su archivo de configuración para iniciar la secuencia. 
  • Paso 5: Ahora, debe iniciar sesión en su archivo de configuración anterior. Esto hará que la respuesta del comando le muestre una ID de sesión. Tenga en cuenta esta identificación. 
  • Paso 6: ahora puede crear un archivo de configuración para iniciar su API masiva.  
  • Paso 7: después de este paso, puede iniciar la solicitud de API masiva con su archivo de configuración. Ahora puede ver una ID de trabajo en respuesta a este comando. Tome nota de esta identificación.  
  • Paso 8: ahora puede agregar un lote al trabajo para insertar sus datos usando el archivo CSV utilizado en el tercer paso. También puede usar el ID de trabajo del paso anterior. Si desea dividir un trabajo en diferentes lotes, agregue más lotes usando el mismo comando con varios archivos. 
  • Paso 9: Finalmente, puede confirmar el estado del trabajo para finalizar la integración. Uno de los mayores beneficios de integrar Shopify y Salesforce con API es que facilita el intercambio directo de datos.  

También, lea: Integración de Zoom Salesforce: beneficios, tipos y pasos

Conexión de Shopify con Salesforce mediante API nativa 

También puede seguir adelante con Integración con Shopify de Salesforce usando el Asistente de exportación de datos de Salesforce y del Asistente de exportación de datos de Shopify.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que este método requiere que uses un archivo manual para exportar tus datos de Shopify a Salesforce.

Además, existen algunas limitaciones de este método a pesar de que las herramientas API están disponibles para usted.  

Estos son los pasos principales involucrados en la conexión de Shopify y Salesforce mediante el Asistente de importación de datos de Salesforce y el Asistente de importación de datos de Shopify: 

  • Paso 1: Inicie sesión en su cuenta de Shopify, navegue hasta el "Customers", y haga clic en la opción de "Exportar". 
  • Paso 2: Ahora, selecciona la opción de “CSV simple” como su formato de archivo.  
  • Paso 3: Haga clic en el "Clientes de exportación" opción. Ahora recibirá un archivo CSV con los clientes seleccionados en su bandeja de entrada.  
  • Paso 4: Ahora puede abrir Salesforce y colocar el Asistente de importación de datos en el cuadro Búsqueda rápida. Ahora, seleccione Asistente de importación de datos. 
  • Paso 5: Ahora puede hacer clic en Iniciar asistente y luego seleccionar "Cuentas y Contactos" debajo "¿Qué tipo de datos está importando??” en la pestaña Objetos estándar.
    • Ahora, haga clic en "Coincidencia de contacto por correo electrónico” bajo la opción de “¿Qué quieres hacer?Luego, elija el archivo CSV que desea importar de Shopify y haga clic en "Siguiente." 
  • Paso 6: No necesitará asignar los campos adecuados de los campos de su archivo CSV a los campos de objeto de Contacto de Salesforce relevantes. Tu archivo CSV de Shopify incluirá el nombre y apellido, las direcciones de correo electrónico y los números de teléfono de tus contactos. Puede mapear directamente estos campos  

Sin embargo, es importante tener en cuenta que Shopify no incluye los campos Título y Saludo. Por lo tanto, no podrá asignar estos campos a Salesforce.  

Esta es una forma bastante simple de integrando Shopify con Salesforce. Shopify facilita a sus usuarios la exportación de sus conjuntos de datos según sus preferencias. Por otro lado, Salesforce brinda a los usuarios la capacidad de importar datos rápidamente a través de su Asistente de importación de datos.  

Hablemos ahora de las limitaciones de este método. En primer lugar, este método requiere que su administrador exporte sus datos manualmente desde Shopify e importe los mismos a su organización de Salesforce. Una de las mayores limitaciones aquí es la falta de sincronización y automatización instantáneas.  

En segundo lugar, el Asistente de importación de datos de Salesforce solo es capaz de importar Registros 50,000 a la vez Si desea importar más registros, deberá cargarlos en varios lotes.  

En tercer lugar, el administrador aquí no podrá transformar sus datos de Shopify antes de que se trasladen a Salesforce. Asegúrese de conocer estas limitaciones antes de continuar con la integración de Salesforce Shopify.  

También, lea: Una guía para la integración de DocuSign Salesforce y sus beneficios

Beneficios de la integración de Shopify Salesforce

Hay varios beneficios para integrando Shopify y Salesforce:

  1. Eficiencia mejorada: Al integrar las dos plataformas, puede optimizar sus flujos de trabajo y eliminar la necesidad de transferir datos manualmente entre los dos sistemas. Esto puede ahorrarle tiempo y aumentar su productividad.
  2. Mejor gestión de clientes: Salesforce es una poderosa herramienta de administración de relaciones con los clientes (CRM) e integrarla con Shopify le permite administrar los datos de sus clientes en un solo lugar. Esto puede ayudarlo a comprender mejor a sus clientes y mejorar su servicio al cliente.
  3. Ventas y marketing mejorados: Salesforce ofrece una gama de herramientas de ventas y marketing e integrarlo con Shopify le permite realizar un seguimiento de sus ventas en línea y orientar mejor sus esfuerzos de marketing.
  4. Sincronización de datos perfecta: La integración garantiza que sus datos estén siempre actualizados y sean precisos, lo que le permite tomar decisiones informadas basadas en datos en tiempo real.
  5. Opciones de personalización: Puede personalizar la integración para satisfacer las necesidades específicas de su negocio, como sincronizar campos de datos específicos o automatizar ciertas tareas.

En general, Integración de Shopify y Salesforce puede ayudarlo a administrar su tienda en línea de manera más efectiva, mejorar las relaciones con sus clientes e impulsar las ventas y el crecimiento de su negocio.

La palabra final 

Estos fueron algunos de los métodos de integración más importantes de Salesforce Shopify que puede implementar dentro de su organización. La integración de las dos plataformas proporciona a los miembros de su equipo una plataforma centralizada y aprovecha una variedad de procesos comerciales. Si bien Shopify lo ayuda a configurar y administrar sus escaparates en línea, Salesforce lo ayuda a administrar su base de datos de clientes mientras optimiza sus procesos. 

También, lea: Integración de Azure DevOps Salesforce: objetivos y mejores prácticas

Faq

P: ¿Qué es la integración Shopify-Salesforce?

R: La integración Shopify-Salesforce es una forma de conectar su tienda Shopify con Salesforce, lo que le permite sincronizar datos entre las dos plataformas y automatizar sus flujos de trabajo. Puede sincronizar pedidos, clientes, productos y otros datos, y utilizar el CRM de Salesforce y las herramientas de ventas y marketing para administrar mejor su tienda en línea.

P: ¿Cómo configuro la integración Shopify-Salesforce?

R: Hay varias opciones para configurar la integración, según sus necesidades y experiencia técnica. Puede usar la aplicación Shopify en Salesforce AppExchange, usar una plataforma de integración de terceros como Zapier o Integromat, o crear una integración personalizada usando la API de Shopify y el lenguaje de programación Apex de Salesforce.

P: ¿Qué beneficios ofrece la integración Shopify-Salesforce?

R: La integración puede mejorar la eficiencia, la gestión de clientes y los esfuerzos de ventas y marketing de su tienda en línea. También puede ayudarlo a tomar decisiones informadas basadas en datos en tiempo real y ofrece opciones de personalización para satisfacer las necesidades específicas de su negocio.

P: ¿Puedo automatizar mis flujos de trabajo entre Shopify y Salesforce?

R: Sí, puede usar la integración para automatizar sus flujos de trabajo entre Shopify y Salesforce. Por ejemplo, puede configurar la integración para crear automáticamente un nuevo contacto en Salesforce cada vez que se agrega un nuevo cliente a su tienda Shopify. También puede utilizar una plataforma de integración de terceros, como Zapier o Integromat, para crear flujos de trabajo de automatización más complejos.

P: ¿Puedo ver y actualizar los datos de Shopify desde Salesforce?

R: Sí, puede ver y actualizar los datos de Shopify desde Salesforce usando la aplicación Shopify en AppExchange o una plataforma de integración de terceros. Esto te permite administrar tu tienda Shopify y los datos de los clientes en un solo lugar, utilizando las potentes herramientas de CRM y ventas y marketing disponibles en Salesforce.

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eCommerce ha sido uno de los sectores que más ha evolucionado en los últimos años. Atrás quedaron los días en que los clientes hacían largas colas fuera de sus tiendas favoritas para hacer compras. Desde comestibles hasta aparatos electrónicos caros, todo está disponible en línea.  

Si eres un vendedor online dispuesto a potenciar tu emprendimiento, Shopify Integración de Salesforce definitivamente vale la pena intentarlo! La integración le ayuda a combinar las funcionalidades de un solución de comercio electrónico con una plataforma de CRM.

Le permite compartir sus valiosos datos comerciales en ambas plataformas para mejorar sus procesos. La integración de Shopify con Salesforce también evita que sus equipos trabajen en dos plataformas diferentes.  

Antes de entrar en los detalles esenciales de la integración de Shopify Salesforce, comprendamos brevemente las dos plataformas. 

¿Qué es Shopify? 

Shopify es un líder solución de comercio electrónico que ayuda a los vendedores en línea a configurar escaparates y administrarlos de manera efectiva. Desde la creación de sitios web/aplicaciones y el listado de sus productos hasta la gestión de pedidos y pagos, Shopify le permite administrar todas las actividades relacionadas con las ventas en línea.  

La plataforma basada en la nube facilita a las empresas el lanzamiento de escaparates en línea. Ya sea que desee cambiar un negocio fuera de línea a una plataforma en línea o iniciar una tienda en línea dedicada, Shopify le permite administrar múltiples procesos comerciales utilizando una plataforma centralizada.  

Es importante tener en cuenta que Shopify no se limita a la gestión de escaparates en línea. Sus servicios también se extienden a una tienda física, lo que lo ayuda a administrar todos sus puntos de venta y brindar una experiencia de compra unificada a sus clientes.

La solución de comercio electrónico lo ayuda a administrar el inventario en línea y fuera de línea en varias tiendas, ahorrando el tiempo y el esfuerzo que dedican los miembros de su equipo a diario.  

También, lea: Integración de Salesforce Slack: una guía completa

¿Qué es Salesforce? 

Salesforce es el más querido Solución CRM que ha estado ayudando a las empresas a administrar sus bases de datos de clientes durante más de dos décadas. La plataforma basada en la nube lo ayuda a registrar, rastrear y analizar valiosos registros de clientes para brindar servicios personalizados.  

Salesforce le brinda sus servicios a través de diferentes productos, como Sales Cloud, Marketing Cloud, Service Cloud, Commerce Cloud y más. Cada producto de la fuerza de ventas se dedica a una industria o departamento específico de una organización. 

Salesforce también lo ayuda a automatizar sus procesos comerciales y flujos de trabajo con sus herramientas y características. Al escanear datos comerciales valiosos, lo ayuda a preparar informes personalizables para tomar decisiones basadas en datos.  

Buscando los servicios de integración de Shopify de Salesforce?

Envíenos sus requerimientos, le responderemos con una cotización

También, lea: Integración de Salesforce Outlook: una guía paso a paso

¿Por qué debería integrar Shopify con Salesforce? 

Aquí hay algunas razones por las que deberías considerar Integración con Shopify de Salesforce

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Gestión de datos simultáneamente 

El mayor beneficio que ofrece Shopify Integración de Salesforce es que te permite administrar datos entre ambas plataformas simultáneamente. Le permite analizar, rastrear y administrar su Datos de comercio electrónico y CRM usando una única solución unificada. 

La integración te ayuda a sincronizar puntos de datos importantes, como pedidos, cobros, pagos, clientes, etc., entre Shopify y Salesforce, lo que permite que tus equipos brinden una experiencia unificada a tus prospectos y clientes.  

Convertir clientes en contactos 

Otro beneficio importante de la integración de Salesforce Shopify es que lo ayuda a convertir su Shopify clientes into Contactos de la fuerza de ventas. Una vez que un cliente realiza una compra en su tienda, sus detalles se registran en su base de datos de CRM en tiempo real. 

Esto evita que transfieras manualmente los detalles de tus clientes de Shopify a Salesforce para nutrirlos aún más. Después de registrar a sus clientes como contactos, puede analizarlos y brindarles servicios personalizados a través de la solución integrada.  

Administrar múltiples escaparates de Shopify 

El impecable Funcionalidad CRM de Salesforce lo ayuda a administrar múltiples tiendas Shopify en Salesforce. Esto le impide cambiar entre diferentes tiendas para administrarlas.

La integración le brinda una vista holística de todas sus tiendas en una sola plataforma, lo que facilita que su equipo las atienda individualmente.  

La capacidad de administrar varias tiendas también lo ayuda a realizar un seguimiento de los viajes y las experiencias de los clientes en todas sus tiendas sin cambiar entre diferentes plataformas.  

Análisis de datos valiosos 

Salesforce es conocido por su análisis inteligente de datos. Con Integración con Shopify de Salesforce, puedes analizar las compras realizadas por tus clientes desde tus escaparates online.

La integración también te ayuda a analizar las búsquedas realizadas por tus prospectos/clientes para personalizar tus servicios de acuerdo a sus preferencias.  

También, lea: Integración de RingCentral Salesforce: Guía paso a paso

Opciones para la integración de Shopify de Salesforce

Hay varias opciones para integrar Salesforce y Shopify:

  1. Use la aplicación Shopify en Salesforce AppExchange: esta aplicación le permite sincronizar los datos de su tienda Shopify con Salesforce, incluidos pedidos, clientes y productos. También puede crear y actualizar registros de Shopify desde Salesforce.
  2. Utilice una plataforma de integración de terceros: existen varias plataformas de terceros que ofrecen integración entre Salesforce y Shopify, como Zapier, Integromat y Workato. Estas plataformas le permiten crear flujos de trabajo de automatización entre los dos sistemas e integrarlos también con otras herramientas y sistemas.
  3. Usa la API de Shopify y el lenguaje de programación Apex de Salesforce: si tiene experiencia técnica, puede usar la API de Shopify y el lenguaje Apex de Salesforce para crear una integración personalizada entre las dos plataformas. Esta opción le brinda control total sobre la integración y le permite adaptarla a sus necesidades específicas.

La opción que elija dependerá de las necesidades de su negocio y de su nivel de experiencia técnica. Si solo necesita una sincronización de datos básica y no tiene mucha experiencia técnica, la aplicación Shopify en AppExchange puede ser suficiente. Si necesita una funcionalidad más avanzada o desea integrarse con otras herramientas y sistemas, una plataforma de integración de terceros o una integración personalizada pueden ser una mejor opción.

También, lea: Beneficios de la integración de Magento Salesforce para su negocio de comercio electrónico

Integradores de terceros para Shopify y Salesforce

Hay varias plataformas de terceros que ofrecen integración entre Shopify y Salesforce:

  1. Zapier: Zapier es una popular plataforma de automatización que le permite conectar Shopify y Salesforce y crear flujos de trabajo de automatización personalizados entre los dos sistemas. También puede usar Zapier para integrarse con otras herramientas y sistemas.
  2. integromat: Integromat es otra plataforma de automatización que te permite crear integraciones personalizadas entre Shopify y Salesforce, así como otras herramientas y sistemas. Ofrece una amplia gama de características y opciones de personalización.
  3. Workato: Workato es una plataforma de integración basada en la nube que le permite conectar Shopify y Salesforce y automatizar sus flujos de trabajo entre los dos sistemas. También ofrece una gama de características y opciones de personalización.

Estas plataformas le permiten crear flujos de trabajo de integración complejos y automatizar una amplia gama de tareas y procesos entre Shopify y Salesforce. También ofrecen una variedad de opciones de precios, para que pueda elegir el plan que mejor se adapte a las necesidades de su negocio.

También, lea: Integración con HubSpot Salesforce para obtener la máxima potencia de CRM

Conexión de Shopify con Salesforce con API 

Shopify proporciona a los usuarios interfaces de programación de aplicaciones (API) para integrarlos con diferentes aplicaciones y servicios. Salesforce también contiene API que lo ayudan a crear Shopify Integración de Salesforce.  

Estos son los principales pasos que puede seguir para integrar Shopify con Salesforce usando API

  • Paso 1: Comience iniciando sesión en su Shopify cuenta y navegando a Configuración. Aquí, haga clic en la opción de “Aplicaciones y canales de venta.”, seguido de hacer clic en “Desarrollar aplicaciones."
    • Ahora, haga clic en el nombre de la aplicación cuyas credenciales está buscando. Haga clic en el Credenciales de la API y nota el API y claves secretas. 
  • Paso 2: Ahora puede acceder a la lista de clientes con un comando CURL.  
  • Paso 3: Ahora, puede formatear el JSON into CSV utilizando un procesador JSON de línea de comandos.  
  • Paso 4: Utilizar el Bolígrafo de Salesforcek API para cargar los datos requeridos. Ahora puede crear su archivo de configuración para iniciar la secuencia. 
  • Paso 5: Ahora, debe iniciar sesión en su archivo de configuración anterior. Esto hará que la respuesta del comando le muestre una ID de sesión. Tenga en cuenta esta identificación. 
  • Paso 6: ahora puede crear un archivo de configuración para iniciar su API masiva.  
  • Paso 7: después de este paso, puede iniciar la solicitud de API masiva con su archivo de configuración. Ahora puede ver una ID de trabajo en respuesta a este comando. Tome nota de esta identificación.  
  • Paso 8: ahora puede agregar un lote al trabajo para insertar sus datos usando el archivo CSV utilizado en el tercer paso. También puede usar el ID de trabajo del paso anterior. Si desea dividir un trabajo en diferentes lotes, agregue más lotes usando el mismo comando con varios archivos. 
  • Paso 9: Finalmente, puede confirmar el estado del trabajo para finalizar la integración. Uno de los mayores beneficios de integrar Shopify y Salesforce con API es que facilita el intercambio directo de datos.  

También, lea: Integración de Zoom Salesforce: beneficios, tipos y pasos

Conexión de Shopify con Salesforce mediante API nativa 

También puede seguir adelante con Integración con Shopify de Salesforce usando el Asistente de exportación de datos de Salesforce y del Asistente de exportación de datos de Shopify.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que este método requiere que uses un archivo manual para exportar tus datos de Shopify a Salesforce.

Además, existen algunas limitaciones de este método a pesar de que las herramientas API están disponibles para usted.  

Estos son los pasos principales involucrados en la conexión de Shopify y Salesforce mediante el Asistente de importación de datos de Salesforce y el Asistente de importación de datos de Shopify: 

  • Paso 1: Inicie sesión en su cuenta de Shopify, navegue hasta el "Customers", y haga clic en la opción de "Exportar". 
  • Paso 2: Ahora, selecciona la opción de “CSV simple” como su formato de archivo.  
  • Paso 3: Haga clic en el "Clientes de exportación" opción. Ahora recibirá un archivo CSV con los clientes seleccionados en su bandeja de entrada.  
  • Paso 4: Ahora puede abrir Salesforce y colocar el Asistente de importación de datos en el cuadro Búsqueda rápida. Ahora, seleccione Asistente de importación de datos. 
  • Paso 5: Ahora puede hacer clic en Iniciar asistente y luego seleccionar "Cuentas y Contactos" debajo "¿Qué tipo de datos está importando??” en la pestaña Objetos estándar.
    • Ahora, haga clic en "Coincidencia de contacto por correo electrónico” bajo la opción de “¿Qué quieres hacer?Luego, elija el archivo CSV que desea importar de Shopify y haga clic en "Siguiente." 
  • Paso 6: No necesitará asignar los campos adecuados de los campos de su archivo CSV a los campos de objeto de Contacto de Salesforce relevantes. Tu archivo CSV de Shopify incluirá el nombre y apellido, las direcciones de correo electrónico y los números de teléfono de tus contactos. Puede mapear directamente estos campos  

Sin embargo, es importante tener en cuenta que Shopify no incluye los campos Título y Saludo. Por lo tanto, no podrá asignar estos campos a Salesforce.  

Esta es una forma bastante simple de integrando Shopify con Salesforce. Shopify facilita a sus usuarios la exportación de sus conjuntos de datos según sus preferencias. Por otro lado, Salesforce brinda a los usuarios la capacidad de importar datos rápidamente a través de su Asistente de importación de datos.  

Hablemos ahora de las limitaciones de este método. En primer lugar, este método requiere que su administrador exporte sus datos manualmente desde Shopify e importe los mismos a su organización de Salesforce. Una de las mayores limitaciones aquí es la falta de sincronización y automatización instantáneas.  

En segundo lugar, el Asistente de importación de datos de Salesforce solo es capaz de importar Registros 50,000 a la vez Si desea importar más registros, deberá cargarlos en varios lotes.  

En tercer lugar, el administrador aquí no podrá transformar sus datos de Shopify antes de que se trasladen a Salesforce. Asegúrese de conocer estas limitaciones antes de continuar con la integración de Salesforce Shopify.  

También, lea: Una guía para la integración de DocuSign Salesforce y sus beneficios

Beneficios de la integración de Shopify Salesforce

Hay varios beneficios para integrando Shopify y Salesforce:

  1. Eficiencia mejorada: Al integrar las dos plataformas, puede optimizar sus flujos de trabajo y eliminar la necesidad de transferir datos manualmente entre los dos sistemas. Esto puede ahorrarle tiempo y aumentar su productividad.
  2. Mejor gestión de clientes: Salesforce es una poderosa herramienta de administración de relaciones con los clientes (CRM) e integrarla con Shopify le permite administrar los datos de sus clientes en un solo lugar. Esto puede ayudarlo a comprender mejor a sus clientes y mejorar su servicio al cliente.
  3. Ventas y marketing mejorados: Salesforce ofrece una gama de herramientas de ventas y marketing e integrarlo con Shopify le permite realizar un seguimiento de sus ventas en línea y orientar mejor sus esfuerzos de marketing.
  4. Sincronización de datos perfecta: La integración garantiza que sus datos estén siempre actualizados y sean precisos, lo que le permite tomar decisiones informadas basadas en datos en tiempo real.
  5. Opciones de personalización: Puede personalizar la integración para satisfacer las necesidades específicas de su negocio, como sincronizar campos de datos específicos o automatizar ciertas tareas.

En general, Integración de Shopify y Salesforce puede ayudarlo a administrar su tienda en línea de manera más efectiva, mejorar las relaciones con sus clientes e impulsar las ventas y el crecimiento de su negocio.

La palabra final 

Estos fueron algunos de los métodos de integración más importantes de Salesforce Shopify que puede implementar dentro de su organización. La integración de las dos plataformas proporciona a los miembros de su equipo una plataforma centralizada y aprovecha una variedad de procesos comerciales. Si bien Shopify lo ayuda a configurar y administrar sus escaparates en línea, Salesforce lo ayuda a administrar su base de datos de clientes mientras optimiza sus procesos. 

También, lea: Integración de Azure DevOps Salesforce: objetivos y mejores prácticas

Preguntas frecuentes

P: ¿Qué es la integración Shopify-Salesforce?

R: La integración Shopify-Salesforce es una forma de conectar su tienda Shopify con Salesforce, lo que le permite sincronizar datos entre las dos plataformas y automatizar sus flujos de trabajo. Puede sincronizar pedidos, clientes, productos y otros datos, y utilizar el CRM de Salesforce y las herramientas de ventas y marketing para administrar mejor su tienda en línea.

P: ¿Cómo configuro la integración Shopify-Salesforce?

R: Hay varias opciones para configurar la integración, según sus necesidades y experiencia técnica. Puede usar la aplicación Shopify en Salesforce AppExchange, usar una plataforma de integración de terceros como Zapier o Integromat, o crear una integración personalizada usando la API de Shopify y el lenguaje de programación Apex de Salesforce.

P: ¿Qué beneficios ofrece la integración Shopify-Salesforce?

R: La integración puede mejorar la eficiencia, la gestión de clientes y los esfuerzos de ventas y marketing de su tienda en línea. También puede ayudarlo a tomar decisiones informadas basadas en datos en tiempo real y ofrece opciones de personalización para satisfacer las necesidades específicas de su negocio.

P: ¿Puedo automatizar mis flujos de trabajo entre Shopify y Salesforce?

R: Sí, puede usar la integración para automatizar sus flujos de trabajo entre Shopify y Salesforce. Por ejemplo, puede configurar la integración para crear automáticamente un nuevo contacto en Salesforce cada vez que se agrega un nuevo cliente a su tienda Shopify. También puede utilizar una plataforma de integración de terceros, como Zapier o Integromat, para crear flujos de trabajo de automatización más complejos.

P: ¿Puedo ver y actualizar los datos de Shopify desde Salesforce?

R: Sí, puede ver y actualizar los datos de Shopify desde Salesforce usando la aplicación Shopify en AppExchange o una plataforma de integración de terceros. Esto te permite administrar tu tienda Shopify y los datos de los clientes en un solo lugar, utilizando las potentes herramientas de CRM y ventas y marketing disponibles en Salesforce.

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