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Con el regreso de esta temporada nuevamente, Salesforce ha presentado sus últimas actualizaciones en la versión Winter'25. Para mejorar la experiencia del usuario e impulsar la eficiencia, Salesforce lanza periódicamente su plataforma en tres fases: primavera, verano e invierno. Cada versión agrega nuevas características y mejoras.
Siguiendo esta tendencia, ahora es el momento de la versión Winter '25, que ofrece actualizaciones interesantes que simplifican los procesos, aumentan la eficiencia, agilizan las operaciones e impulsan una mayor eficiencia en varios aspectos del ecosistema de Salesforce. Estas son las características de Winter '25 que podemos analizar para ver qué hay de nuevo y cómo podrían afectar su experiencia con Salesforce.
Aspectos destacados clave de Salesforce Winter '25
La versión Winter'25 presenta varias características y mejoras notables que cubren diferentes elementos y áreas. Por ejemplo, ha habido varias mejoras en Lightning Experience, se han realizado mejoras en Salesforce Flow y actualizaciones en Lightning Web Component, Apex y Experience Cloud. También se han actualizado Einstein Automate y Data Cloud. Además, se han mejorado Salesforce Scheduler, Field Service y Marketing Cloud Account Engagement.
También se realizaron actualizaciones para Quip, CRM Analytics, Salesforce CMS y Salesforce Payments, así como Salesforce Connect, Salesforce Backup y Salesforce Subscription Management. Se han agregado varias funciones nuevas a los sitios de habilitación, Salesforce Financial Services Cloud, Salesforce Revenue Cloud y las API. Con todas estas últimas actualizaciones y mejoras, las empresas pueden aprovechar la plataforma Salesforce de manera más efectiva para lograr sus objetivos.
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¿Qué características esperar en Salesforce Winter '25?
Para administradores:
1) Agregar campos calculados con Einstein AI
Personalizar informes para satisfacer las necesidades de su negocio ahora es más fácil con la Generación de fórmulas de informes de Einstein. Esta herramienta utiliza Einstein Generative AI para ayudar a los usuarios a crear fórmulas de resumen y a nivel de fila. Anteriormente, la creación de fórmulas requería una comprensión profunda de los modelos de datos, objetos, campos, funciones y las limitaciones impuestas por los diferentes tipos de datos y tipos de fórmulas. Ahora, todo lo que necesita hacer es explicar su cálculo en términos simples; Einstein se encargará de los detalles más finos revisando los datos relevantes y proporcionando una solución adecuada.
2) Permisos de flujo mejorados
La casilla de verificación Usuario de flujo ahora se ha reemplazado con el permiso Ejecutar flujos o Administrar flujos, requerido para ejecutar flujos.
3) Acciones de envío de correo electrónico mejoradas
Salesforce resolvió un problema predominante en la versión Winter '25 al brindar a los usuarios más flexibilidad y control sobre las comunicaciones por correo electrónico al permitirles agregar direcciones de correo electrónico a los cuadros CC y CCO. Esto mantiene la privacidad y mantiene a todos informados.
4) Ediciones en línea simplificadas con vista de lista de usuarios
Ahora puede realizar modificaciones en línea directamente a nuevas entradas y ver, ordenar y filtrar registros de usuarios en un formato de lista con la Vista de lista de usuarios mejorada. Con esta función, los usuarios no necesitan salir de la vista de lista para actualizar y modificar registros, lo que facilita el proceso.
5) Pestaña Errores y advertencias
La nueva pestaña Errores y advertencias centraliza el manejo de errores y advertencias para los administradores, consolidando todos los problemas en una sola ubicación. Ahora, los administradores no necesitan navegar entre secciones para examinar, analizar y solucionar problemas.
6) Inteligencia de conversación en flujos
Con esta nueva versión, Salesforce Flows ahora puede incorporar directamente reglas de inteligencia de conversación, mejorando las posibilidades de automatización.
7) Resumen de acceso de usuario: acceso otorgado por
Los administradores ahora pueden usar la función "Acceso otorgado por" para ver permisos de usuario detallados, seleccionar un usuario determinado y examinar los orígenes de sus privilegios de acceso.
8) Mayor claridad con los campos de descripción para grupos públicos
La adición del campo de descripción a Colas y Grupos públicos es una mejora significativa. Al proporcionar estas descripciones de elementos, puede registrar su uso y función, lo que mejora enormemente la comprensión y la administración, especialmente en configuraciones complejas de Salesforce.
9) Limitación para usuarios invitados
Con esta nueva versión, los usuarios invitados ya no pueden editar ni eliminar solicitudes de aprobación, aunque sí pueden aceptar o rechazar solicitudes. Esto agrega una limitación a las acciones del usuario invitado, mejorando así la seguridad.
10) Límites de correo electrónico entrante actualizados
Salesforce ha implementado un límite en la cantidad de correos electrónicos entrantes que se pueden poner en cola una vez que se haya alcanzado su cuota diaria de correo electrónico para preservar el máximo rendimiento. Su límite de tasa de correo electrónico diario coincide con la cantidad máxima de correos electrónicos que se pueden poner en cola en este momento. Los correos electrónicos enviados después de este punto se devolverán como rebotados.
11) Funcionalidad mejorada del botón de acción con la opción Desactivar
Salesforce reveló anteriormente el botón de acción, que permite a los usuarios iniciar flujos iniciados automáticamente directamente desde una pantalla. Sin embargo, con la nueva versión Winter'25, Salesforce ofrece la posibilidad de desactivar el botón de acción, evitando más clics después de una acción exitosa.
12) Acceso a objetos
Con la ayuda del acceso a objetos, los usuarios pueden determinar quién puede ver, crear, editar o eliminar registros para un objeto en particular. Con esta nueva versión, los usuarios pueden utilizar el Administrador de objetos en Salesforce para comprobar quién puede acceder a qué.
13) Vista mejorada de tipos de informes personalizados
Más capacidades y una interfaz más compacta facilitan la búsqueda y creación de vistas de listas personalizadas de sus tipos de informes. Con el editor de diseño de estilo de informe actualizado, tiene más opciones para administrar secciones y campos especiales de manera efectiva. Además, puede ampliar la estructura del tipo de informe con hasta 1,000 campos mediante el uso de campos de búsqueda.
14) Configurar registros destacados en Lightning App Builder
Ahora es posible agilizar el proceso de configuración de sus páginas de registro con el nuevo Panel de aspectos destacados dinámicos, que le permite configurar la información más crítica dentro de Lightning App Builder.
15) Ahorre en almacenamiento y aumente el rendimiento con Salesforce Archive:
La solución Salesforce Archive es su solución nativa para combatir el exceso de datos sin control, ahorrando tiempo y dinero a las empresas basadas en datos. Con tareas de archivo periódicas, ahora puede automatizar la limpieza de datos y ver los registros en su almacén de datos directamente desde su organización de Salesforce. Los registros que hayan caducado o que no estén en uso se pueden archivar en un almacén de datos externo de bajo costo. A medida que aumenta el volumen de datos de su organización, esto ayuda a optimizar la velocidad y la eficiencia.
16) Restricciones de prueba sobre el uso de cookies de Salesforce
Para garantizar la compatibilidad de los usuarios que bloquean cookies de terceros, Salesforce ahora admite pruebas de funcionalidad personalizada utilizando una cookie de sesión de Salesforce. En las organizaciones que utilizan el nuevo dominio salesforce-setup.com, la configuración "Requerir el uso propio de cookies de Salesforce" ahora está habilitada automáticamente. Además, las cookies entre dominios están habilitadas de forma predeterminada para funciones como vistas previas de contenido, plantillas de correo electrónico y visualización de productos, mientras que Salesforce actualiza estas funciones para usuarios con restricciones de cookies de terceros. Puede administrar este comportamiento con la nueva configuración Mi dominio: "Permitir el uso entre dominios de cookies de Salesforce en el dominio de vista previa".
17) Obtenga información sobre cómo se otorgan los permisos del usuario
Administrar los permisos de los usuarios ahora es más fácil con una visibilidad mejorada de los perfiles, conjuntos de permisos y grupos de conjuntos de permisos que otorgan permisos específicos a los usuarios. El Resumen de acceso de usuario ahora muestra información detallada sobre el objeto, campo, usuario y permisos personalizados de un usuario, lo que simplifica el seguimiento de las fuentes de derechos de acceso. Anteriormente, la resolución de problemas de permisos requería múltiples consultas y pasos; ahora, esta información está disponible con sólo unos pocos clics, lo que agiliza la gestión de usuarios y reduce la complejidad.
18) Acceso flexible a aplicaciones personalizadas a través de la licencia de inicio de sesión de la plataforma Salesforce
Para los usuarios internos, la licencia de inicio de sesión de Salesforce Platform ofrece acceso flexible a aplicaciones personalizadas desarrolladas en Salesforce Platform. Este tipo de licencia es perfecto para clientes que necesitan acceso ocasionalmente, ya que evita el requisito de licencias basadas en puestos al permitirle pagar en función de inicios de sesión únicos diarios. La licencia para el inicio de sesión en la plataforma Salesforce estará disponible el 15 de octubre de 2024.
19). Mejore la colaboración del equipo de ventas asignando divisiones de oportunidades a territorios
Los equipos de ventas ahora pueden asignar divisiones de oportunidades y divisiones de productos directamente a territorios específicos para ver cómo los territorios contribuyen a las ventas generales. Anteriormente, las divisiones se asociaban únicamente con el territorio de la oportunidad principal. Este cambio permite a los equipos de ventas obtener informes que muestran las contribuciones de los territorios al cierre de acuerdos utilizando datos divididos y también pueden realizar pronósticos en función de montos divididos entre territorios.
20) Capture pronósticos de ventas con envíos puntuales
Los representantes y gerentes de ventas reciben una imagen precisa de los ingresos o cantidades esperados para un período de pronóstico específico a través de envíos de pronósticos. Estas proyecciones, que generalmente se presentan una vez por semana, brindan a la gerencia una instantánea en el tiempo que pueden evaluar con respecto a las cifras y cuotas proporcionadas. Al hacer esto, las previsiones se mantienen actualizadas y proporcionan información más detallada. Los equipos pueden proporcionar pronósticos más precisos al llamar la atención sobre cualquier disparidad, lo que mejora los pronósticos para todo el equipo de ventas y también para la empresa.
21). Amplíe el alcance de su contenido CMS mejorado
La publicación de contenido en los canales del sitio de Aura desde espacios de trabajo de CMS mejorados ahora se simplifica con la introducción de la configuración "Usar API no mejoradas", que está habilitada de forma predeterminada para estos canales. Esta configuración permite a los usuarios aprovechar los recursos de contenido administrado de CMS no mejorados para recuperar contenido de espacios de trabajo de CMS mejorados. Además, cualquier nuevo espacio de trabajo de CMS creado se mejora automáticamente de forma predeterminada, para brindar una experiencia de administración de contenido perfecta.
22) Descargar registros de trabajos de sincronización de datos en el Administrador de datos
Diagnostique rápidamente problemas con trabajos de sincronización de datos accediendo a registros de trabajos detallados, ahora disponibles para sincronizaciones de datos además de recetas y flujos de datos. Anteriormente, los registros de trabajos se limitaban a recetas y flujos de datos, pero con esta mejora, la resolución de problemas y los problemas de sincronización es más eficiente que nunca.
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Fo Desarrolladores:
1) Cree LWC con TypeScript
Con la vista previa para desarrolladores, los usuarios ahora pueden utilizar TypeScript para crear nuevos componentes web Lightning (LWC) utilizando Salesforce. El objetivo de esta actualización es mejorar la calidad del código y la productividad de los desarrolladores.
2) Seguimiento de eventos de nivel gratuito para excepciones de Apex
Ahora puede utilizar el acceso de monitoreo de eventos de nivel gratuito para rastrear excepciones no controladas en la ejecución de código Apex en lugar de depender únicamente de correos electrónicos de excepciones no controladas. Puede solucionar problemas de su código Apex de manera más efectiva al utilizar esto para observar detalles específicos registrados en archivos de registro de eventos conectados al tipo de evento de excepción inesperada de Apex.
3) Componentes web Lightning: últimas mejoras
Varios componentes web Lightning han recibido recientemente actualizaciones que mejoran tanto la funcionalidad como la accesibilidad. Estas actualizaciones tienen como objetivo proporcionar una experiencia de usuario más avanzada y al mismo tiempo garantizar un mayor cumplimiento de las pautas de accesibilidad.
Los errores de validación ahora ofrecen una experiencia más enfocada y fácil de usar, que aparecen directamente en la celda que se está cambiando en lugar de en toda la tabla. Además, los valores de cadena como all, none y by-column se aceptan para el atributo wrap-table-header, lo que le permite tener más control sobre cómo se ajustan los encabezados de las tablas.
4) Acelere el desarrollo de componentes web Lightning con vista previa en tiempo real (Beta)
Con el nuevo Desarrollo local (beta), ahora puede crear componentes web Lightning (LWC) mientras obtiene una vista previa de su aplicación Lightning o sitio de Experience Cloud en tiempo real. A medida que realiza cambios, la vista previa se actualiza automáticamente en su navegador, lo que le permite iterar más rápidamente sin la necesidad de implementar código o actualizar la página del manual. Haga la transición a esta experiencia de desarrollo local mejorada para realizar mejores pruebas y vistas previas, ya que el antiguo servidor de desarrollo local LWC, con sus capacidades limitadas, se eliminará gradualmente.
5) Optimice su código con manejo de errores SOQL mejorado y funcionalidad actualizada
Las actualizaciones de esta versión introducen cambios que pueden afectar el código Apex existente que depende del comportamiento y los mensajes de error SOQL heredados, especialmente para SOQL dinámico que depende del análisis de esos mensajes de error. Asegúrese de que su código esté actualizado para alinearse con los nuevos estándares y evitar interrupciones inesperadas.
6) Mejoras en el flujo de Salesforce
Salesforce Flow ha visto algunas mejoras, que incluyen:
- Cambie una lista de registros desde una pantalla recopilando la entrada del usuario.
- Utilice el componente de búsqueda de opciones para seleccionar varias opciones.
7) Mejorar el control sobre las llamadas autenticadas
Configurar permisos para credenciales con nombre ahora es más sencillo, lo que permite a los usuarios realizar llamadas autenticadas a sistemas externos con facilidad. Anteriormente, habilitar el acceso principal a credenciales externas requería la asignación manual de permisos de objetos para Credenciales externas de usuario a cada conjunto de permisos o perfil. Ahora, la mayoría de los conjuntos de permisos y perfiles estándar incluyen automáticamente acceso al objeto Credenciales externas de usuario. Para perfiles de usuarios invitados y perfiles o conjuntos de permisos personalizados existentes, aún debe otorgar acceso al objeto Credenciales externas de usuario manualmente.
8) Optimice el rendimiento con nuevos límites de consultas de búsqueda
Para mantener un acceso justo y proteger contra posibles interrupciones del servicio, la cantidad de consultas de búsqueda para cada usuario ahora está limitada a 5,000 y 1.4 horas de CPU en un intervalo de 5 minutos. Los usuarios que excedan estos límites recibirán un mensaje de error.
9) Cree componentes con tamaños de archivos JavaScript más grandes
Un archivo JavaScript de componente web Lightning ahora puede tener un tamaño de archivo máximo de 1 MB (1,000,000 bytes), en lugar de los 128 KB (131,072 bytes) anteriores.
Actualizaciones Beta y Piloto
Además, también hay las siguientes mejoras beta y piloto:
beta:
- Aumente el rendimiento de las recetas de datos instantáneos mediante la salida de anexos avanzada.
- Escale la entrega de contenido para lograr un alto rendimiento.
- Controle el acceso a los datos según los territorios asignados a los usuarios.
- Obtenga información más rápida con Einstein Case Management.
- Obtenga las funciones más recientes y actualice a los sitios LWR mejorados.
- Haga más con tipos de informes personalizados.
- Exportación desde activos de análisis de CRM conectados a la nube de datos.
- Ofrezca a los usuarios acceso de solo lectura a las recetas.
Piloto:
- Ayuda con fórmulas de flujo usando Einstein.
- Importe datos de eventos de monitoreo de eventos en tiempo real a la nube de datos.
- Recomendaciones de artículos de Einstein: Capacite a los agentes para gestionar los problemas de los clientes rápidamente.
- Aumente el rendimiento del sitio LWR con la entrega de experiencias.
- Explore sus aplicaciones Heroku en la configuración de Salesforce.
- Conector de eventos de la plataforma de monitoreo de eventos.
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Conclusión
Con la nueva versión Salesforce Winter '25, múltiples mejoras notables hacen que Salesforce sea más manejable y fácil de usar. Hemos destacado anteriormente las características destacadas de la versión Salesforce Winter '25, que están configuradas para mejorar la experiencia de los usuarios, administradores y desarrolladores al brindar mayor flexibilidad y eficiencia. Todas estas nuevas funciones ayudarán a los usuarios a aprovechar Salesforce al máximo.
Además, las organizaciones pueden garantizar una transición fluida y aprovechar al máximo las nuevas capacidades mediante el uso de vistas previas de la zona de pruebas, ajustando los permisos de los usuarios, comunicándose con las partes interesadas y realizando un seguimiento de las notas de la versión oficial.
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