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Versión de invierno 23 de Salesforce

Salesforce bloquea la creación de un nuevo flujo de trabajo a partir de Winter 23 

By Nitin dangwal / 30 de noviembre de 2022

29 de noviembre.
Salesforce bloquea la creación de un nuevo flujo de trabajo a partir de Winter 23 

Salesforce es el mas difundido herramienta CRM basada en la nube que ayuda a las empresas a conectarse y obtener información sobre su base de clientes. Tiene un montón de características que ningún otro CRM ofrece. Ahora, es esa época del año ahora otra vez! Salesforce lanzado recientemente una versión actualizada repleta de características que mejorarán su experiencia de usuario y la plataforma de Salesforce.

Innovaciones importantes para los vendedores que utilizan el Plataforma Salesforce están incluidos en el recientemente publicado Notas de la versión de Salesforce Winter '23. Cada año, Salesforce publica tres actualizaciones importantes: primavera, verano e invierno. Cada versión de Salesforce proporciona actualizaciones y mejoras que tienen diferentes efectos en la organización de Salesforce.       

El concepto más importante función de Salesforce es su capacidad para automatizar operaciones comerciales complicadas sin escribir una sola línea de código. Las reglas de flujo de trabajo y el generador de procesos de Salesforce son dos de los mejores elementos de la plataforma.

Las capacidades de las reglas de flujo de trabajo son las más restringidas. Aunque Process Builder amplía las capacidades de Workflow, todavía Flujo de fuerza de ventas es el mas poderoso herramienta de automatización.

Dado que Salesforce ha estado ampliando las funciones de Flow, las dos herramientas de automatización anteriores se han retirado.

Salesforce dejará de ofrecer Reglas de flujo de trabajo y Constructores de procesos por el final de 2022.

Todavía podrá usar el Funciones de Workflow y Process Builder, pero lo harás no ser capaz de desarrollar nuevo o mejor automatización utilizarlos.       

Entonces, si está usando Salesforce CRM para las operaciones de marketing de su empresa u organización y desea obtener más información al respecto, ha venido al lugar correcto.

En este blog, repasaremos toda la información que necesita con respecto a la Lanzamiento de Salesforce Winter '23.       

También, lea: Lista de comprobación de migración de datos de Salesforce: cómo empezar

Algunos aspectos destacados de la versión Winter '23 de Salesforce       

El Lanzamiento de Salesforce Winter '23 está recibiendo mucha atención de los vendedores que utilizan Salesforce como su principal herramienta. Grandes cambios se incluyen en esta versión para ellos.

Si bien algunos cambios nos ayudan a ahorrar tiempo, otros alteran la forma en que trabajamos para mantenernos al día con las crecientes demandas tecnológicas. Veamos lo que Flow tiene reservado para nosotros en este lanzamiento:       

1) Cortar y pegar elementos de flujo      

Ya sabe lo frustrante que puede ser si alguna vez ha necesitado cambiar un elemento de Flujo de una sección a otra.

Un componente debía copiarse y pegarse en una nueva área, cualquier referencia a una versión anterior del componente debía actualizarse y, finalmente, el componente anterior debía eliminarse.

En respuesta a este problema y dolor, Salesforce ha añadido una nueva función llamada "Elemento personalizado" fluir.

Esto te permite cortar y pegar un elemento de flujo, eliminando la necesidad de limpiar su flujo después de mover un elemento. De esta manera, se conservan las características de los elementos originales y no hay consideraciones posteriores a la copia. ¡Esto es un gran alivio! 

2) La creación de reglas de flujo de trabajo ya no estará disponible

Salesforce los usuarios ya no podrán crear ningún nuevo Reglas de flujo de trabajo a partir de la Lanzamiento de invierno '23.

Ahora, si intenta construir uno nuevo en una caja de arena, aparece un mensaje que le aconseja utilizar Flow Builder en su lugar.

Los existentes se pueden modificar, desactivar o mantener activos por el momento. Como Salesforce continúa para animar a los usuarios a moverse hacia Flujos, este es el próximo paso significativo hacia la eliminación completa de las Reglas de flujo de trabajo.

Su actual Reglas de flujo de trabajo no se verá afectado por esta actualización porque aún puede activar, desactivar y modificar su automatización existente.   

También, lea: Limpieza de datos de Salesforce: mejores prácticas y procesos

3) Vaya a Conexiones en la Caja de herramientas para ver todas las entradas

Ahora, un botón en Caja de herramientas de Flow Builder te permite cambiarlo Encendido o apagado. Esto le proporciona más espacio en su lienzo para dibujar su Flujo.

Además, localizar elementos entrantes relacionados con ir a es simple. Para examinar las conexiones, simplemente haga clic en cualquier elemento y seleccione Detalles. 

4) Inicie flujos de pantalla con componentes web Lightning

Con el nuevo "rayo-flujo" componente, ahora puede incorporar flujos de pantalla desde LWC de componentes web Lightning.

Simplemente puede crear un flujo de pantalla y realizar operaciones DML basadas en datos de flujo en lugar de crear un formulario, una colección de entrada complicada y una lógica de bifurcación en su LWC.       

5) Utilice el generador de fórmulas en los elementos de filtro de colección y los recursos de flujo       

Antes de hacer clic en "a Salvar" en Flow, Flow no emitió ninguna advertencia al agregar una nueva fórmula al tipo de recurso Fórmula.

No más tomar atajos para completar la misma tarea. Cuando haya terminado de escribir la fórmula, haga clic en "Comprobar la sintaxis" en la página Crear fórmula de tipo de recurso.

Si hay un problema gramatical en la fórmula, Flow te notifica de inmediato; de lo contrario, muestra una marca de verificación con el texto "Válido."

En un elemento de filtro de colección, también se puede utilizar el generador de fórmulas mejorado.       

6) Establecer compensaciones de tiempo para rutas programadas en meses

Clientes de Salesforce sólo podía crear caminos planificados antes de que el Invierno '23 liberación observando la duración desde un desencadenante (en minutos, horas o días).

Antes de elegir una fuente de tiempo, solo podía especificar compensaciones en días, horas y minutos.

Si ejecuta un negocio de suscripción de productos y desea notificar a sus suscriptores cuando su suscripción esté a punto de caducar o desea proporcionar un descuento anticipado si renuevan su suscripción anticipadamente.

Luego puedes enviarles un correo electrónico con uno o dos meses de anticipación y retenerlos.

Ahora puede programar su ruta para que se ejecute el mismo día en un mes diferente utilizando esta nueva funcionalidad de Salesforce.       

7) Usar En y No en Flujos/Operaciones para encontrar registros relacionados

El Obtener registros, Actualizar Registros y Borrar aspectos de Registros de los flujos ahora admiten nuevos operadores.

Ahora puede filtrar y ubicar registros relacionados usando el "In"Y"No en" operadores en los componentes Obtener registros, Actualizar registros o Eliminar registros.

Los usuarios pueden obtener datos relacionados sin utilizar un elemento Loop con la ayuda de estos nuevos operadores, In y Not In, que también permiten que Flow utilice menos Consultas SOQL y sentencias DML.

Estos operadores trabajan con colecciones de los tipos de Texto, Número, Fecha, Fecha/Hora, Moneda y Booleano.

También, lea: ¿Qué es Salesforce Genie?

8) En un flujo de pantalla, seleccione varios registros de una tabla (Beta)

Con esta nueva edición, se puede mostrar una lista de registros en una pantalla de flujo usando el Flujo de pantalla Nueva tabla de datos componente.

Puedes hacer el tabla de solo lectura al crear el flujo de pantalla o dar a sus usuarios la opción de elegir varios registros para usar más adelante en el flujo.       

9) Aumente el espacio del lienzo con la caja de herramientas oculta

Como se señaló en la versión anterior, ahora es posible ocultar por completo la caja de herramientas que incluye los recursos y el administrador.

En el diseño automático, está oculto de forma predeterminada, ¡pero ahora puede decidir cuándo volver a hacerlo visible! Tiene espacio ilimitado en la pantalla para diseñar flujos complejos.       

10) Actualizar registros relacionados mediante flujos activados por registros

¿Recuerda cómo solíamos actualizar los registros que estaban conectados al registro que inició el proceso?

En una Flujo activado por registro, ahora puede realizar la misma acción de manera similar.

Con la nueva característica incluida en el Lanzamiento de invierno '23, puede usar flujos desencadenados por registros para actualizar cualquier registro conectado al registro que inicialmente impulsó el flujo.

Con la ayuda de esta funcionalidad, los usuarios también pueden configurar filtros para que solo se actualicen registros relacionados específicos, y no todos los registros conectados.       

11) Nube de ventas para Slack

Equipos de ventas ahora pueden recibir notificaciones sobre sus cuentas y oportunidades a través de Flojo y acceder a información crítica.

Con esta actualización, su equipo de ventas podrá participar en canales enfocados en oportunidades y automatizar las notificaciones de actualización de registros que se envían directamente a Slack de Salesforce.       

También, lea: Automatización robótica de procesos de Salesforce, capacidades de inteligencia artificial para automatizar Einstein

12) Formas dinámicas para objetos estándar

Puede agregar formularios dinámicos a su página Lightning Record para personalizar aún más sus diseños de página.

Finalmente, las cuentas, las cuentas personales, los contactos y las oportunidades pueden usar formularios dinámicos. Al migrar el Detalle de registro componente a un Forma dinámica componente con solo un botón, también puede automatizar la creación de formularios dinámicos.       

13) Filtrar y revisar tipos de informes personalizados

Para garantizar que el tipo de informe contenga los campos necesarios para el informe, los usuarios ahora pueden filtrar tipos de informes personalizados por campos particulares.

Hasta 20 campos necesarios para el informe que están produciendo y también pueden ser filtrados por el usuario.       

Los usuarios ahora pueden evaluar la estructura de un tipo de informe personalizado antes de elegirlo y comenzar a producir un nuevo informe.       

14) Utilice el Asistente de permisos y acceso de usuarios para administrar sus asignaciones de permisos

Una aplicación llamada Asistente de permisos y acceso de usuarios se puede utilizar para informar y analizar las asignaciones de acceso.       

Las siguientes son algunas características de esta herramienta:       

  • Para comprender mejor quién tiene qué acceso, informes sobre usuarios, conjuntos de permisos o grupos de conjuntos de permisos.   
  • Transformar un perfil en una lista de permisos.   
  • Para examinar todo lo que depende de un permiso dado, puede informar sobre la dependencia del permiso y visualizarlo.   

Haga clic en el enlace de abajo para ver los videos de Aspectos destacados de la versión Winter '23 de Salesforce Marketing Cloud

https://salesforce.vidyard.com/watch/Xo4DUCY7vyTsQJPsVBJzWN?

Resumen

El Actualización invierno'23 of Salesforce ya está finalmente disponible. La actualización Winter'23 es bastante completa y está llena de funciones que brindan a los miembros una mayor comodidad y ahorro de tiempo. Cada componente de la ecosistema de la fuerza de ventas, incluidos los productos, las licencias y los usuarios, se ha visto afectado por las mejoras de esta versión o lanzamiento.       

Mover sus procesos actuales a Flow no será sencillo porque Reglas de flujo de trabajo y Generador de procesos Ambos han existido por un tiempo. Tomará tiempo configurar nuevos flujos, y muchos empleados de Salesforce que aún no se sientan completamente cómodos usando Flow también necesitarán recibir capacitación adicional. Obtenga todas las ventajas de estas nuevas funciones y aproveche al máximo el sistema en constante expansión y mejora. ecosistema SFMC.   

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Salesforce es el mas difundido herramienta CRM basada en la nube que ayuda a las empresas a conectarse y obtener información sobre su base de clientes. Tiene un montón de características que ningún otro CRM ofrece. Ahora, es esa época del año ahora otra vez! Salesforce lanzado recientemente una versión actualizada repleta de características que mejorarán su experiencia de usuario y la plataforma de Salesforce.

Innovaciones importantes para los vendedores que utilizan el Plataforma Salesforce están incluidos en el recientemente publicado Notas de la versión de Salesforce Winter '23. Cada año, Salesforce publica tres actualizaciones importantes: primavera, verano e invierno. Cada versión de Salesforce proporciona actualizaciones y mejoras que tienen diferentes efectos en la organización de Salesforce.       

El concepto más importante función de Salesforce es su capacidad para automatizar operaciones comerciales complicadas sin escribir una sola línea de código. Las reglas de flujo de trabajo y el generador de procesos de Salesforce son dos de los mejores elementos de la plataforma.

Las capacidades de las reglas de flujo de trabajo son las más restringidas. Aunque Process Builder amplía las capacidades de Workflow, todavía Flujo de fuerza de ventas es el mas poderoso herramienta de automatización.

Dado que Salesforce ha estado ampliando las funciones de Flow, las dos herramientas de automatización anteriores se han retirado.

Salesforce dejará de ofrecer Reglas de flujo de trabajo y Constructores de procesos por el final de 2022.

Todavía podrá usar el Funciones de Workflow y Process Builder, pero lo harás no ser capaz de desarrollar nuevo o mejor automatización utilizarlos.       

Entonces, si está usando Salesforce CRM para las operaciones de marketing de su empresa u organización y desea obtener más información al respecto, ha venido al lugar correcto.

En este blog, repasaremos toda la información que necesita con respecto a la Lanzamiento de Salesforce Winter '23.       

También, lea: Lista de comprobación de migración de datos de Salesforce: cómo empezar

Algunos aspectos destacados de la versión Winter '23 de Salesforce       

El Lanzamiento de Salesforce Winter '23 está recibiendo mucha atención de los vendedores que utilizan Salesforce como su principal herramienta. Grandes cambios se incluyen en esta versión para ellos.

Si bien algunos cambios nos ayudan a ahorrar tiempo, otros alteran la forma en que trabajamos para mantenernos al día con las crecientes demandas tecnológicas. Veamos lo que Flow tiene reservado para nosotros en este lanzamiento:       

1) Cortar y pegar elementos de flujo      

Ya sabe lo frustrante que puede ser si alguna vez ha necesitado cambiar un elemento de Flujo de una sección a otra.

Un componente debía copiarse y pegarse en una nueva área, cualquier referencia a una versión anterior del componente debía actualizarse y, finalmente, el componente anterior debía eliminarse.

En respuesta a este problema y dolor, Salesforce ha agregado una nueva función llamada “Elemento personalizado" fluir.

Esto te permite cortar y pegar un elemento de flujo, eliminando la necesidad de limpiar su flujo después de mover un elemento. De esta manera, se conservan las características de los elementos originales y no hay consideraciones posteriores a la copia. ¡Esto es un gran alivio! 

2) La creación de reglas de flujo de trabajo ya no estará disponible

Salesforce los usuarios ya no podrán crear ningún nuevo Reglas de flujo de trabajo a partir de la Lanzamiento de invierno '23.

Ahora, si intenta construir uno nuevo en una caja de arena, aparece un mensaje que le aconseja utilizar Flow Builder en su lugar.

Los existentes se pueden modificar, desactivar o mantener activos por el momento. Como Salesforce continúa para animar a los usuarios a moverse hacia Flujos, este es el próximo paso significativo hacia la eliminación completa de las Reglas de flujo de trabajo.

Su actual Reglas de flujo de trabajo no se verá afectado por esta actualización porque aún puede activar, desactivar y modificar su automatización existente.   

También, lea: Limpieza de datos de Salesforce: mejores prácticas y procesos

3) Vaya a Conexiones en la Caja de herramientas para ver todas las entradas

Ahora, un botón en Caja de herramientas de Flow Builder te permite cambiarlo Encendido o apagado. Esto le proporciona más espacio en su lienzo para dibujar su Flujo.

Además, localizar elementos entrantes relacionados con ir a es simple. Para examinar las conexiones, simplemente haga clic en cualquier elemento y seleccione Detalles. 

4) Inicie flujos de pantalla con componentes web Lightning

Con el nuevo "rayo-flujo”, ahora puede incorporar flujos de pantalla desde LWC de componentes web Lightning.

Simplemente puede crear un flujo de pantalla y realizar operaciones DML basadas en datos de flujo en lugar de crear un formulario, una colección de entrada complicada y una lógica de bifurcación en su LWC.       

5) Utilice el generador de fórmulas en los elementos de filtro de colección y los recursos de flujo       

Antes de hacer clic en "a Salvar” en el flujo, el flujo no emitió ninguna advertencia al agregar una nueva fórmula al tipo de recurso Fórmula.

No más tomar atajos para completar la misma tarea. Cuando haya terminado de escribir la fórmula, haga clic en el botón "Comprobar la sintaxis” en la página Crear fórmula de tipo de recurso.

Si hay un problema gramatical en la fórmula, Flow te notifica de inmediato; de lo contrario, muestra una marca de verificación con el texto “Válido."

En un elemento de filtro de colección, también se puede utilizar el generador de fórmulas mejorado.       

6) Establecer compensaciones de tiempo para rutas programadas en meses

Clientes de Salesforce sólo podía crear caminos planificados antes de que el Invierno '23 liberación observando la duración desde un desencadenante (en minutos, horas o días).

Antes de elegir una fuente de tiempo, solo podía especificar compensaciones en días, horas y minutos.

Si ejecuta un negocio de suscripción de productos y desea notificar a sus suscriptores cuando su suscripción esté a punto de caducar o desea proporcionar un descuento anticipado si renuevan su suscripción anticipadamente.

Luego puedes enviarles un correo electrónico con uno o dos meses de anticipación y retenerlos.

Ahora puede programar su ruta para que se ejecute el mismo día en un mes diferente utilizando esta nueva funcionalidad de Salesforce.       

7) Usar En y No en Flujos/Operaciones para encontrar registros relacionados

El Obtener registros, Actualizar Registros y Borrar aspectos de Registros de los flujos ahora admiten nuevos operadores.

Ahora puede filtrar y ubicar registros relacionados usando el "In y No en” en los componentes Obtener registros, Actualizar registros o Eliminar registros.

Los usuarios pueden obtener datos relacionados sin utilizar un elemento Loop con la ayuda de estos nuevos operadores, In y Not In, que también permiten que Flow utilice menos Consultas SOQL y sentencias DML.

Estos operadores trabajan con colecciones de los tipos de Texto, Número, Fecha, Fecha/Hora, Moneda y Booleano.

También, lea: ¿Qué es Salesforce Genie?

8) En un flujo de pantalla, seleccione varios registros de una tabla (Beta)

Con esta nueva edición, se puede mostrar una lista de registros en una pantalla de flujo usando el Flujo de pantalla Nueva tabla de datos componente.

Puedes hacer el tabla de solo lectura al crear el flujo de pantalla o dar a sus usuarios la opción de elegir varios registros para usar más adelante en el flujo.       

9) Aumente el espacio del lienzo con la caja de herramientas oculta

Como se señaló en la versión anterior, ahora es posible ocultar por completo la caja de herramientas que incluye los recursos y el administrador.

En el diseño automático, está oculto de forma predeterminada, ¡pero ahora puede decidir cuándo volver a hacerlo visible! Tiene espacio ilimitado en la pantalla para diseñar flujos complejos.       

10) Actualizar registros relacionados mediante flujos activados por registros

¿Recuerda cómo solíamos actualizar los registros que estaban conectados al registro que inició el proceso?

En una Flujo activado por registro, ahora puede realizar la misma acción de manera similar.

Con la nueva característica incluida en el Lanzamiento de invierno '23, puede usar flujos desencadenados por registros para actualizar cualquier registro conectado al registro que inicialmente impulsó el flujo.

Con la ayuda de esta funcionalidad, los usuarios también pueden configurar filtros para que solo se actualicen registros relacionados específicos, y no todos los registros conectados.       

11) Nube de ventas para Slack

Equipos de ventas ahora pueden recibir notificaciones sobre sus cuentas y oportunidades a través de Flojo y acceder a información crítica.

Con esta actualización, su equipo de ventas podrá participar en canales enfocados en oportunidades y automatizar las notificaciones de actualización de registros que se envían directamente a Slack de Salesforce.       

También, lea: Automatización robótica de procesos de Salesforce, capacidades de inteligencia artificial para automatizar Einstein

12) Formas dinámicas para objetos estándar

Puede agregar formularios dinámicos a su página Lightning Record para personalizar aún más sus diseños de página.

Finalmente, las cuentas, las cuentas personales, los contactos y las oportunidades pueden usar formularios dinámicos. Al migrar el Detalle de registro componente a un Forma dinámica componente con solo un botón, también puede automatizar la creación de formularios dinámicos.       

13) Filtrar y revisar tipos de informes personalizados

Para garantizar que el tipo de informe contenga los campos necesarios para el informe, los usuarios ahora pueden filtrar tipos de informes personalizados por campos particulares.

Hasta 20 campos necesarios para el informe que están produciendo y también pueden ser filtrados por el usuario.       

Los usuarios ahora pueden evaluar la estructura de un tipo de informe personalizado antes de elegirlo y comenzar a producir un nuevo informe.       

14) Utilice el Asistente de permisos y acceso de usuarios para administrar sus asignaciones de permisos

Una aplicación llamada Asistente de permisos y acceso de usuarios se puede utilizar para informar y analizar las asignaciones de acceso.       

Las siguientes son algunas características de esta herramienta:       

  • Para comprender mejor quién tiene qué acceso, informes sobre usuarios, conjuntos de permisos o grupos de conjuntos de permisos.   
  • Transformar un perfil en una lista de permisos.   
  • Para examinar todo lo que depende de un permiso dado, puede informar sobre la dependencia del permiso y visualizarlo.   

Haga clic en el enlace de abajo para ver los videos de Aspectos destacados de la versión Winter '23 de Salesforce Marketing Cloud

https://salesforce.vidyard.com/watch/Xo4DUCY7vyTsQJPsVBJzWN?

Resumen

El Actualización invierno'23 of Salesforce ya está finalmente disponible. La actualización Winter'23 es bastante completa y está llena de funciones que brindan a los miembros una mayor comodidad y ahorro de tiempo. Cada componente de la ecosistema de la fuerza de ventas, incluidos los productos, las licencias y los usuarios, se ha visto afectado por las mejoras de esta versión o lanzamiento.       

Mover sus procesos actuales a Flow no será sencillo porque Reglas de flujo de trabajo y Generador de procesos Ambos han existido por un tiempo. Tomará tiempo configurar nuevos flujos, y muchos empleados de Salesforce que aún no se sientan completamente cómodos usando Flow también necesitarán recibir capacitación adicional. Obtenga todas las ventajas de estas nuevas funciones y aproveche al máximo el sistema en constante expansión y mejora. ecosistema SFMC.   

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