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Notas de la versión de Salesforce Winter '21

Notas de la versión de Salesforce Winter '21

By Nitin dangwal / 3 de octubre de 2020

Marzo 3, 2022
Notas de la versión de Salesforce Winter '21

1. Políticas de seguridad del usuario invitado

En este lanzamiento, Salesforce está imponiendo políticas de seguridad para usuarios invitados que se han anunciado en las últimas versiones y son las siguientes: 

  • Para proteger los datos de Salesforce ahora, la configuración de acceso seguro al registro de usuarios invitados está habilitada en todas las organizaciones con comunidades o sitios y no se deshabilitará. Anteriormente, en el lanzamiento de Summer '20 pudimos deshabilitar esta configuración. 
  • Los registros creados por usuarios invitados se asignarán automáticamente a un propietario predeterminado. Anteriormente, el usuario invitado era el propietario de los registros que creaba. 
  • En esta versión, Salesforce va a deshabilitar los permisos de objetos (Ver todos los datos, Modificar todos los datos, editar y eliminar) para los usuarios invitados en las organizaciones existentes, así como en las organizaciones que se crearán en el invierno 21 y posteriores. 
  • Salesforce ha mejorado la seguridad para que los usuarios invitados vean las imágenes de temas administrados que se almacenaron como archivos de activos y son privadas. 
  • Para evitar la privacidad y los datos de sus clientes, Salesforce desactivará la opción Permitir que los usuarios invitados vean a otros miembros de esta configuración de la comunidad en todas las organizaciones. 
  • En invierno 21, Salesforce presentará un nuevo atributo ignorar Editar permiso para renderizar en etiqueta que permite a los desarrolladores anular el permiso de edición de la entidad para aquellos usuarios que no tienen acceso de edición a nivel de objeto. 

También, lea: Los 10 mejores sistemas de software ERP para implementar en su línea de producción

2. Descubra las ofertas cambiadas de un vistazo 

Los aspectos destacados de las modificaciones del acuerdo de oportunidad ayudan a su equipo de ventas a priorizar el trabajo al mostrar los últimos cambios en los montos y las fechas de cierre. Por ejemplo, una vez que comprende qué acuerdos cambiaron, ayuda a los gerentes de ventas con sus sesiones de entrenamiento semanales. 

3. Gestión de territorios empresariales: asignar un territorio a una nueva oportunidad en el momento de la creación  

El texto rojo y las flechas en la imagen indican cantidades que disminuyeron y fechas de cierre que se eliminaron (1). El texto verde y las flechas en la imagen significan cantidades que aumentaron y cierran fechas que se retiraron (2). Puede colocar el cursor sobre una flecha para ver los cambios, qué usuario lo cambió y cuándo (3). Los aspectos destacados del cambio de acuerdo de oportunidad están activados de forma predeterminada, pero usted puede desactivarlos (y volver a activarlos) mediante la Configuración de oportunidades en Configuración.

El texto rojo y las flechas en la imagen indican cantidades que disminuyeron y fechas de cierre que se eliminaron (1). El texto verde y las flechas en la imagen significan cantidades que aumentaron y cierran fechas que se retiraron (2). Puede colocar el cursor sobre una flecha para ver los cambios, qué usuario lo cambió y cuándo (3). Los aspectos destacados del cambio de acuerdo de oportunidad están activados de forma predeterminada, pero usted puede desactivarlos (y volver a activarlos) mediante la Configuración de oportunidades en Configuración.

El texto rojo y las flechas en la imagen indican cantidades que disminuyeron y fechas de cierre que se eliminaron (1). El texto verde y las flechas en la imagen significan cantidades que aumentaron y cierran fechas que se retiraron (2). Puede colocar el cursor sobre una flecha para ver los cambios, qué usuario lo cambió y cuándo (3). Los aspectos destacados del cambio de acuerdo de oportunidad están activados de forma predeterminada, pero usted puede desactivarlos (y volver a activarlos) mediante la Configuración de oportunidades en Configuración.

Ahora los usuarios pueden asignar un territorio mientras crean una oportunidad. Anteriormente, los usuarios tenían que crear una nueva oportunidad primero y luego editarla para asignar un territorio.

4. Motor de procesamiento de datos: transforme los datos en su organización de una manera completamente nueva (piloto)

Con la ayuda de un motor de procesamiento de datos, ahora puede extraer objetos estándar y datos de objetos personalizados de su organización de Salesforce y cambiarlos según sus requisitos comerciales. Luego, puede realizar DML en registros con los datos transformados.

  • Transforme datos con un par de clics (piloto)

En la organización de Salesforce, los datos se almacenan en diferentes objetos. Elija Motor de procesamiento de datos para obtener todos los datos en un solo lugar y modificarlos según sus necesidades. Empiece por crear una instancia de un motor de procesamiento de datos. Luego, seleccione las fuentes de datos, defina las configuraciones que son diversas y elija si desea utilizar los datos modificados para crear registros o actualizar los registros existentes.

  • Administre su motor de procesamiento de datos ejecutándolo (piloto)

En su organización de Salesforce, ejecute una instancia de Motor de procesamiento de datos para crear o actualizar registros en cualquier momento o según una programación. Usted puede ejecutar una instancia después de que se active. Vaya con un flujo para considerar cuándo y con qué frecuencia una instancia de Motor de procesamiento de datos actualiza sus datos.

  • Supervise lo que están haciendo sus motores de procesamiento de datos (piloto)

Siempre que una instancia de Motor de procesamiento de datos se actualice y convierta datos, se creará un registro de seguimiento en Monitor Workflow Services. Elija el registro de seguimiento para verificar la información de la ejecución de la instancia del motor de procesamiento de datos.

También, lea: Cómo crear una campaña en Salesforce para departamentos de ventas: 5 mejores prácticas

5. Examinar el rendimiento de la página Lightning mediante el análisis de rendimiento

Encuentre los enfoques para hacer que cualquier página de registro funcione bien según la investigación dentro del Generador de aplicaciones Lightning. El análisis de rendimiento le ayuda a revisar los campos, las instancias del componente Listas relacionadas y los metadatos de una página de registro en el creador de aplicaciones. Traiga las mejores estrategias y recomendaciones para mejorar el rendimiento de la página y la experiencia del usuario final al hacer clic en el botón.

Esta función en el generador de aplicaciones Lightning solo está disponible para páginas de registro de escritorio.

6. Libere una nueva flexibilidad con acciones dinámicas en el escritorio (GA y Beta) y móvil (Beta)

Ahora hay muchas más técnicas para agregar el control y la flexibilidad de las acciones dinámicas a las páginas de registro. Las acciones dinámicas para objetos estándar admitidos como Cuenta, Caso, Contacto, Cliente potencial y Oportunidad son Beta para escritorio y para objetos personalizados son GA para escritorio y Beta para móvil. Utilice el creador de aplicaciones Lightning para asignar acciones en lugar de diseño de página y también puede aplicar filtros para controlar cuándo y dónde aparecen las acciones para los usuarios.

También, lea: Las 5 razones principales para utilizar Salesforce Community Cloud

7. Objetivos de trabajo prioritarios mediante citas de servicio (servicio de campo)

Cuando la disponibilidad de su equipo sea limitada, priorice las citas de servicio según la urgencia. Puede asignar fácilmente valores de prioridad inmediatamente a las citas de servicio. Históricamente, solo podía identificarlos en las órdenes de trabajo principales o en las líneas de pedido de las órdenes de trabajo.

8. Comunidades Lightning: administración de páginas mejorada y vista imprimible

  • Administre sus páginas y URL con el menú de páginas

En Experience Builder ahora es fácil organizar y reconstituir sus páginas y URL de páginas. Edite sus páginas como desee con la ayuda de los menús de la página y revise estos cambios en vivo en la URL de su sitio.

  • Imprima detalles y listas de registros de Lightning Community con vista imprimible

Ahora se mostrará el botón Vista imprimible en los detalles de registro de la comunidad Lightning y las listas de registros que le permitirán generar una vista condensada para imprimir.

  • Paquetes de menús de mosaicos en Bolt Solutions

Ahora puede generar un paquete de menú de mosaicos con Bolt Solutions y entregarlos en consecuencia. Después de crear un paquete, las propiedades del menú de mosaicos están involucradas en el paquete; sin embargo, después de instalar la Solución Bolt, los administradores deben asociar un menú de navegación al menú de mosaicos.

También, lea: 7 informes en Salesforce que lo ayudarán a aumentar los ingresos

9. Lightning Flow: activación al eliminar, depuración mejorada, pantallas de varias columnas (piloto), lienzo de diseño automático (Beta) y más control del lanzamiento del flujo, decisiones, consultas y filtros

En Flow Builder, ahora puede configurar un flujo para realizar tareas o actualizar registros relacionados antes de eliminar cualquier registro de la base de datos. no es necesario escribir código para realizar este tipo de tarea.

  • Ahora, Salesforce agregó criterios de entrada al flujo activado por registros. Le permite ejecutar su flujo solo cuando se cumplen los criterios de registro. Anteriormente, el flujo activado por registros se ejecutaba cada vez que se creaba o editaba un registro que podía afectar el desempeño de la organización.
  • Ahora puede crear una pantalla de varias columnas en el generador de flujo.
  • Salesforce ha introducido una nueva función de diseño automático que ayuda a que los elementos del lienzo permanezcan espaciados y conectados automáticamente. Para beneficiarse de esta función, debe habilitarla en los flujos.
  • Ahora puede crear fácilmente componentes de pantalla reutilizables de sObjeto y sObject [] tipos de datos. Anteriormente, los desarrolladores tenían que crear un componente para cada objeto individual, pero ahora pueden construir un componente que funcione para varios objetos.
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1. Políticas de seguridad del usuario invitado

En este lanzamiento, Salesforce está imponiendo políticas de seguridad para usuarios invitados que se han anunciado en las últimas versiones y son las siguientes: 

  • Para proteger los datos de Salesforce ahora, la configuración de acceso seguro al registro de usuarios invitados está habilitada en todas las organizaciones con comunidades o sitios y no se deshabilitará. Anteriormente, en el lanzamiento de Summer '20 pudimos deshabilitar esta configuración. 
  • Los registros creados por usuarios invitados se asignarán automáticamente a un propietario predeterminado. Anteriormente, el usuario invitado era el propietario de los registros que creaba. 
  • En esta versión, Salesforce va a deshabilitar los permisos de objetos (Ver todos los datos, Modificar todos los datos, editar y eliminar) para los usuarios invitados en las organizaciones existentes, así como en las organizaciones que se crearán en el invierno 21 y posteriores. 
  • Salesforce ha mejorado la seguridad para que los usuarios invitados vean las imágenes de temas administrados que se almacenaron como archivos de activos y son privadas. 
  • Para evitar la privacidad y los datos de sus clientes, Salesforce desactivará la opción Permitir que los usuarios invitados vean a otros miembros de esta configuración de la comunidad en todas las organizaciones. 
  • En invierno 21, Salesforce presentará un nuevo atributo ignorar Editar permiso para renderizar en etiqueta que permite a los desarrolladores anular el permiso de edición de la entidad para aquellos usuarios que no tienen acceso de edición a nivel de objeto. 

También, lea: Los 10 mejores sistemas de software ERP para implementar en su línea de producción

2. Descubra las ofertas cambiadas de un vistazo 

Los aspectos destacados de las modificaciones del acuerdo de oportunidad ayudan a su equipo de ventas a priorizar el trabajo al mostrar los últimos cambios en los montos y las fechas de cierre. Por ejemplo, una vez que comprende qué acuerdos cambiaron, ayuda a los gerentes de ventas con sus sesiones de entrenamiento semanales. 

3. Gestión de territorios empresariales: asignar un territorio a una nueva oportunidad en el momento de la creación  

El texto rojo y las flechas en la imagen indican cantidades que disminuyeron y fechas de cierre que se eliminaron (1). El texto verde y las flechas en la imagen significan cantidades que aumentaron y cierran fechas que se retiraron (2). Puede colocar el cursor sobre una flecha para ver los cambios, qué usuario lo cambió y cuándo (3). Los aspectos destacados del cambio de acuerdo de oportunidad están activados de forma predeterminada, pero usted puede desactivarlos (y volver a activarlos) mediante la Configuración de oportunidades en Configuración.

El texto rojo y las flechas en la imagen indican cantidades que disminuyeron y fechas de cierre que se eliminaron (1). El texto verde y las flechas en la imagen significan cantidades que aumentaron y cierran fechas que se retiraron (2). Puede colocar el cursor sobre una flecha para ver los cambios, qué usuario lo cambió y cuándo (3). Los aspectos destacados del cambio de acuerdo de oportunidad están activados de forma predeterminada, pero usted puede desactivarlos (y volver a activarlos) mediante la Configuración de oportunidades en Configuración.

El texto rojo y las flechas en la imagen indican cantidades que disminuyeron y fechas de cierre que se eliminaron (1). El texto verde y las flechas en la imagen significan cantidades que aumentaron y cierran fechas que se retiraron (2). Puede colocar el cursor sobre una flecha para ver los cambios, qué usuario lo cambió y cuándo (3). Los aspectos destacados del cambio de acuerdo de oportunidad están activados de forma predeterminada, pero usted puede desactivarlos (y volver a activarlos) mediante la Configuración de oportunidades en Configuración.

Ahora los usuarios pueden asignar un territorio mientras crean una oportunidad. Anteriormente, los usuarios tenían que crear una nueva oportunidad primero y luego editarla para asignar un territorio.

4. Motor de procesamiento de datos: transforme los datos en su organización de una manera completamente nueva (piloto)

Con la ayuda de un motor de procesamiento de datos, ahora puede extraer objetos estándar y datos de objetos personalizados de su organización de Salesforce y cambiarlos según sus requisitos comerciales. Luego, puede realizar DML en registros con los datos transformados.

  • Transforme datos con un par de clics (piloto)

En la organización de Salesforce, los datos se almacenan en diferentes objetos. Elija Motor de procesamiento de datos para obtener todos los datos en un solo lugar y modificarlos según sus necesidades. Empiece por crear una instancia de un motor de procesamiento de datos. Luego, seleccione las fuentes de datos, defina las configuraciones que son diversas y elija si desea utilizar los datos modificados para crear registros o actualizar los registros existentes.

  • Administre su motor de procesamiento de datos ejecutándolo (piloto)

En su organización de Salesforce, ejecute una instancia de Motor de procesamiento de datos para crear o actualizar registros en cualquier momento o según una programación. Usted puede ejecutar una instancia después de que se active. Vaya con un flujo para considerar cuándo y con qué frecuencia una instancia de Motor de procesamiento de datos actualiza sus datos.

  • Supervise lo que están haciendo sus motores de procesamiento de datos (piloto)

Siempre que una instancia de Motor de procesamiento de datos se actualice y convierta datos, se creará un registro de seguimiento en Monitor Workflow Services. Elija el registro de seguimiento para verificar la información de la ejecución de la instancia del motor de procesamiento de datos.

También, lea: Cómo crear una campaña en Salesforce para departamentos de ventas: 5 mejores prácticas

5. Examinar el rendimiento de la página Lightning mediante el análisis de rendimiento

Encuentre los enfoques para hacer que cualquier página de registro funcione bien según la investigación dentro del Generador de aplicaciones Lightning. El análisis de rendimiento le ayuda a revisar los campos, las instancias del componente Listas relacionadas y los metadatos de una página de registro en el creador de aplicaciones. Traiga las mejores estrategias y recomendaciones para mejorar el rendimiento de la página y la experiencia del usuario final al hacer clic en el botón.

Esta función en el generador de aplicaciones Lightning solo está disponible para páginas de registro de escritorio.

6. Libere una nueva flexibilidad con acciones dinámicas en el escritorio (GA y Beta) y móvil (Beta)

Ahora hay muchas más técnicas para agregar el control y la flexibilidad de las acciones dinámicas a las páginas de registro. Las acciones dinámicas para objetos estándar admitidos como Cuenta, Caso, Contacto, Cliente potencial y Oportunidad son Beta para escritorio y para objetos personalizados son GA para escritorio y Beta para móvil. Utilice el creador de aplicaciones Lightning para asignar acciones en lugar de diseño de página y también puede aplicar filtros para controlar cuándo y dónde aparecen las acciones para los usuarios.

También, lea: Las 5 razones principales para utilizar Salesforce Community Cloud

7. Objetivos de trabajo prioritarios mediante citas de servicio (servicio de campo)

Cuando la disponibilidad de su equipo sea limitada, priorice las citas de servicio según la urgencia. Puede asignar fácilmente valores de prioridad inmediatamente a las citas de servicio. Históricamente, solo podía identificarlos en las órdenes de trabajo principales o en las líneas de pedido de las órdenes de trabajo.

8. Comunidades Lightning: administración de páginas mejorada y vista imprimible

  • Administre sus páginas y URL con el menú de páginas

En Experience Builder ahora es fácil organizar y reconstituir sus páginas y URL de páginas. Edite sus páginas como desee con la ayuda de los menús de la página y revise estos cambios en vivo en la URL de su sitio.

  • Imprima detalles y listas de registros de Lightning Community con vista imprimible

Ahora se mostrará el botón Vista imprimible en los detalles de registro de la comunidad Lightning y las listas de registros que le permitirán generar una vista condensada para imprimir.

  • Paquetes de menús de mosaicos en Bolt Solutions

Ahora puede generar un paquete de menú de mosaicos con Bolt Solutions y entregarlos en consecuencia. Después de crear un paquete, las propiedades del menú de mosaicos están involucradas en el paquete; sin embargo, después de instalar la Solución Bolt, los administradores deben asociar un menú de navegación al menú de mosaicos.

También, lea: 7 informes en Salesforce que lo ayudarán a aumentar los ingresos

9. Lightning Flow: activación al eliminar, depuración mejorada, pantallas de varias columnas (piloto), lienzo de diseño automático (Beta) y más control del lanzamiento del flujo, decisiones, consultas y filtros

En Flow Builder, ahora puede configurar un flujo para realizar tareas o actualizar registros relacionados antes de eliminar cualquier registro de la base de datos. no es necesario escribir código para realizar este tipo de tarea.

  • Ahora, Salesforce agregó criterios de entrada al flujo activado por registros. Le permite ejecutar su flujo solo cuando se cumplen los criterios de registro. Anteriormente, el flujo activado por registros se ejecutaba cada vez que se creaba o editaba un registro que podía afectar el desempeño de la organización.
  • Ahora puede crear una pantalla de varias columnas en el generador de flujo.
  • Salesforce ha introducido una nueva función de diseño automático que ayuda a que los elementos del lienzo permanezcan espaciados y conectados automáticamente. Para beneficiarse de esta función, debe habilitarla en los flujos.
  • Ahora puede crear fácilmente componentes de pantalla reutilizables de sObjeto y sObject [] tipos de datos. Anteriormente, los desarrolladores tenían que crear un componente para cada objeto individual, pero ahora pueden construir un componente que funcione para varios objetos.

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