A medida que el mundo empresarial actual crece más rápido y está más interconectado, las empresas buscan continuamente formas de optimizar los flujos de trabajo, cultivar la colaboración y mejorar el crecimiento. Cuando se trata de descubrir la solución CRM ideal para su organización, no busque más que el Plataforma Salesforce.
Salesforce ofrece un conjunto completo de soluciones de servicio al cliente, asociado con la flexibilidad de una plataforma de código abierto. Esto permite a las empresas adaptar la plataforma CRM a sus requisitos únicos con la ayuda de un experto. Socio de Salesforce.
Integración de Salesforce a Salesforce se destaca como una poderosa solución adaptada a los requisitos de los diferentes proveedores. Esta integración permite el intercambio fluido de información vital, incluidos clientes potenciales, oportunidades, cuentas y objetos personalizados, en múltiples instancias de Salesforce. Es ideal para mejorar la colaboración y agilizar los procesos en asociaciones comerciales, esta característica garantiza registros compartidos y actualizaciones de datos en tiempo real.
Exploraremos las profundidades de la integración de Salesforce a Salesforce en este blog, obteniendo información sobre su papel clave en la mejora del rendimiento empresarial en organizaciones con múltiples instancias de Salesforce.
Además, discutiremos diferentes métodos, beneficios de adopción y mejores prácticas, mostrando cómo esta estrategia de integración no solo optimiza las operaciones sino que también descubre oportunidades sin explotar para un crecimiento empresarial sustancial.
¿Qué es la integración de Salesforce a Salesforce?
Integración de Salesforce a Salesforce permite compartir registros directamente entre dos organizaciones de Salesforce, lo que permite una conectividad de datos perfecta y actualizaciones en tiempo real entre plataformas. Si bien esta integración puede no ser una necesidad para todos los usuarios de Salesforce, resulta invaluable para empresas con diferentes necesidades.
Ya sea que administre múltiples organizaciones de Salesforce internamente o comparta registros con socios externos, esta característica elimina barreras y promueve un entorno colaborativo y basado en datos.
Con esta integración, puede compartir información fácilmente con socios, proveedores y clientes en tiempo real, optimizando en última instancia las operaciones comerciales y aumentando la productividad.
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Integración de Salesforce con Salesforce: ¿por qué lo necesitamos?
La integración de Salesforce en múltiples instancias es vital para las empresas en fusiones o adquisiciones. Esta integración ayuda a consolidar datos, eliminar silos y mejorar la eficiencia, lo que permite una toma de decisiones coherente y operaciones optimizadas para una gestión empresarial ágil y eficaz.
Veamos un ejemplo para entenderlo mejor, considere un escenario en el que su empresa opera en varias organizaciones de Salesforce o colabora estrechamente con otra entidad dependiente de Salesforce.
En un entorno tan dinámico, resulta obvio colaborar y compartir registros sin problemas entre estas distintas instancias de Salesforce. En tales escenarios, surge una clara necesidad de una integración perfecta de los sistemas.
Esta integración estratégica no sólo supone una reducción de costes sino que también optimiza los procesos de gestión de las relaciones con los clientes, mejorando la eficiencia operativa. Puede decir adiós a la entrada manual de datos, ya que esta integración agiliza las operaciones, facilitando la exactitud y precisión en todo su panorama de datos.
Además, al automatizar el intercambio de actualizaciones entre instancias interconectadas de Salesforce, el sistema mitiga significativamente los riesgos asociados con las discrepancias y duplicaciones de datos.
La integración de Salesforce a Salesforce es crucial para las empresas que buscan optimizar sus operaciones y mejorar su eficiencia general. Aquí hay algunas razones más por las que debería considerar esta integración:
1) Fácil intercambio y migración de datos
Libere el poder de la colaboración en tiempo real con Integración S2S, optimizando el intercambio fluido de datos entre múltiples instancias.
Esto permite a las empresas interactuar hábilmente con socios, proveedores y clientes en un entorno dinámico en tiempo real, mejorando la eficiencia y la coherencia de las operaciones comerciales.
La transición se ejecuta con precisión, lo que garantiza que no se pierdan contactos o registros y preserva el flujo ininterrumpido de las operaciones comerciales habituales.
2) Mejora de la productividad y la experiencia del cliente
Experimente un aumento en la productividad a través de las capacidades de automatización de la integración de Salesforce a Salesforce. Tareas como las asignaciones de clientes potenciales y los seguimientos se simplifican, lo que contribuye a mejoras significativas en la eficiencia.
Más allá de las operaciones internas, esta integración permite a las empresas mejorar los estándares de servicio al cliente. Las actualizaciones en tiempo real sobre pedidos, solicitudes de servicios y otras interacciones permiten a las empresas brindar a los clientes información oportuna y precisa, lo que resulta en mayores niveles de satisfacción y lealtad.
3) Transforme sus operaciones comerciales
Esta integración impulsa el crecimiento y el éxito mutuos. Al unirse con socios que poseen áreas de especialización únicas, se puede presentar a los clientes una oferta colectiva de servicios y productos.
Aprovechar los registros y contactos establecidos de cada uno se convierte en una ventaja estratégica, facilitando la expansión de las operaciones comerciales para todas las partes involucradas. Esto permite a cada parte ampliar su alcance a una base de clientes más amplia y proporcionar una gama más amplia de servicios.
4) Ahorro de costos
Los ahorros de costos sustanciales son un resultado claro de tener la integración de Salesforce con Salesforce. Investigaciones recientes muestran que las empresas que adoptaron esta integración experimentaron una notable reducción del 30 % en los costos operativos.
Por lo tanto, puede desbloquear el potencial de eficiencia financiera de su negocio incorporando la integración S2S en su estrategia comercial.
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Mejores enfoques para la integración de Salesforce a Salesforce
La integración efectiva de Salesforce con otras instancias se puede lograr utilizando una variedad de métodos probados. Ahora, analizaremos aquí algunos enfoques comúnmente utilizados para una integración perfecta entre instancias de Salesforce.
Método 1) Integración de Salesforce a Salesforce mediante un conector estándar
Salesforce ofrece una estándar Conector diseñado para facilitar el intercambio fluido de registros entre múltiples organizaciones de Salesforce, brindando a las empresas una solución de integración fácil de usar.
En consecuencia, los usuarios deben configurar esta función dentro de la interfaz de usuario de Salesforce Classic, ya que no es compatible con Lightning. Si decide realizar la transición a la interfaz de usuario de Salesforce, es imperativo configurar el conector estándar. Este proceso implica abordar cuatro áreas clave:
- Activación del conector S2S
- Realizar la conexión S2S
- Publicar objetos y campos apropiados
- Suscribirse a objetos y campos relevantes
i) Activar el conector de Salesforce a Salesforce
Para realizar la transición a la interfaz de usuario de Salesforce Classic, debe navegar hasta "Preparar" sección. Utilice la función de búsqueda para localizar “Salesforce a Salesforce”, y seleccione la configuración correspondiente.
Al habilitar esta función se inicia una pantalla emergente que proporciona detalles completos sobre la configuración de "Salesforce a Salesforce".
Debe activarlo inicialmente en la primera organización y, posteriormente, replicar el proceso en la segunda organización para establecer un intercambio de datos fluido entre ellas.
ii) Establecer la conexión de Salesforce a Salesforce
- Activa el “Salesforce a Salesforce”entre su primera y segunda organización e inicie una conexión.
- Comience creando un "Registro de contacto" y enviando una invitación a través de un nuevo registro de conexión, utilizando una dirección de correo electrónico válida.
- Ahora, visite la "Pestaña Conexión", seleccione "Nueva conexión" y asegúrese de la configuración del "Nuevo registro de contacto" y del propietario de la conexión correspondiente de su parte.
- Guarde la configuración y envíe la invitación. Una vez que el destinatario confirme por correo electrónico, configure el "Registro de conexión" con la segunda organización.
¡Felicitaciones, ahora ha establecido con éxito una conexión entre las dos organizaciones!
iii) Publicar todos los Campos y Objetos Necesarios
Debe ejecutar este paso tanto en la primera como en la segunda organización.
- Comience seleccionando el botón “Nuevo registro de conexión"que ha creado, luego navegue hasta "Relacionado con objetos publicados".
- Sincronizar “Registros de cuentas”entre las dos organizaciones marcando los objetos relevantes en la página siguiente.
- Elija los campos específicos para la transmisión de datos.
- Bajo la "Lista relacionada de objetos publicados, "Haga clic en"Editar" junto a la opción "Cuenta" para refinar sus selecciones.
- Agilice el proceso para un intercambio de datos fluido entre las organizaciones.
iv) Suscríbete a los Campos y Objetos
En el paso final, asegúrese de la suscripción a todos los campos publicados tanto en la primera como en la segunda organización.
- Acceda al "Registro de conexión" por última vez y seleccione "Cancelar suscripción/Suscribirse" en la "Opción relacionada con el objeto suscrito".
- Marque las casillas de las suscripciones deseadas y guarde sus selecciones.
- Para finalizar, haga clic en "Editar" junto a la fila de la cuenta, confirmando que todos los campos preferidos estén seleccionados.
Método 2) Integración de la API REST de Salesforce a Salesforce
Salesforce también se puede integrar exitosamente con la API REST. El proceso completo se define en detalle con la ayuda de los siguientes pasos:
Paso 1) Creación de los puntos finales de la API REST
Debe prepararse para conectar Salesforce con la API REST creando primero puntos finales utilizando la clase Apex. Elija un lenguaje de programación que se ajuste a sus necesidades.
Establezca un entorno y una estructura de directorios para preparar el escenario. Una vez que se hayan sentado estas bases, proceda a probar el punto final recién creado.
Paso 2) Crear la aplicación conectada
- Una vez que haya configurado sus puntos finales, deberá crear una aplicación conectada dentro del Administrador de aplicaciones.
- Localice fácilmente el Administrador de aplicaciones buscando "Administrador de aplicaciones" en Búsqueda rápida dentro del menú de configuración.
- Inicie la creación de una nueva aplicación conectada proporcionando un nombre, configurando un correo electrónico de contacto y habilitando la configuración de OAuth.
- Establezca una URL de devolución de llamada y seleccione ámbitos de OAuth relevantes.
- Después de configurar estos ajustes, haga clic en "Guardar".
- Al guardar, recupere el secreto del consumidor y la clave del consumidor para uso futuro.
Paso 3) Configurar el proveedor de autenticación
En su otra organización, debe iniciar la creación de un nuevo proveedor de autenticación buscando 'Auth.
Proveedor' en Búsqueda rápida dentro de Configuración.
Haga clic en "Nuevo" para comenzar y elija Salesforce como tipo de proveedor. Dentro del cuadro Editar proveedor de autenticación, complete los campos obligatorios, que incluyen:
- El tipo de proveedor
- El nombre del proveedor de autenticación
- El sufijo de URL
- Clave de cliente
- Autorizar URL de punto final [Salesforce la configurará automáticamente].
- URL total del punto final [Deje este campo vacío; Salesforce lo configurará].
Al finalizar la configuración, haga clic en 'Guardar' para conservar todas sus configuraciones. Tenga en cuenta la URL de devolución de llamada recién generada ubicada en la parte inferior de la página de configuración de Salesforce.
Copie esta URL y proceda a actualizar el valor de devolución de llamada para su aplicación conectada. Este último paso garantiza la sincronización y mejora la funcionalidad de su configuración.
Paso 4) Crear credenciales con nombre
En este paso final, establezca una credencial designada para facilitar una conectividad perfecta entre la organización y la aplicación conectada.
Comience buscando la opción Credencial con nombre en Búsqueda rápida y luego haga clic en 'Nuevo.' Complete los valores requeridos, asegurando información precisa y pertinente para un proceso de integración fluido.
Proporcione a la credencial designada un nombre y una etiqueta.
- Configure una URL basada en su organización de Salesforce.
- Proporcione un tipo de identidad.
- Proporcionar un protocolo de autenticación.
- Configure un proveedor de autenticación.
- Proporcione el "Alcance".
- Permita el campo de combinación en el encabezado HTTP.
- Guarda todas las cosas.
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Algunas de las mejores prácticas para integrar datos de Salesforce a Salesforce
Antes de iniciar su Integración de Salesforce a Salesforce, una planificación cuidadosa es importante para una experiencia perfecta. Para garantizar una migración e integración de datos fluidas mediante Salesforce, cumpla con las siguientes mejores prácticas:
1) Limpieza y preparación de datos
Planifique estratégicamente el destino de sus datos. Priorice la limpieza de los datos antes de sincronizarlos con su otro entorno de Salesforce. Esto incluye eliminar registros duplicados o obsoletos, estandarizar formatos de datos y resolver problemas de calidad. Puede garantizar una integración exitosa con información confiable priorizando datos limpios y precisos.
2) Priorizar la privacidad y la seguridad de los datos
Existen posibles obstáculos durante la configuración de su integración de Salesforce a Salesforce. Los desafíos pueden surgir de datos desorganizados, formato incorrecto o conflictos de reglas de validación dentro de sus organizaciones de Salesforce.
Por lo tanto, priorizar la organización y la seguridad de los datos es fundamental durante los procesos de migración e integración. Es fundamental tener una comprensión integral de las normas de protección de datos, como el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR).
Mantenga el cumplimiento y la seguridad de los datos implementando medidas como cifrado, API seguras y controles de acceso para proteger la información confidencial durante el tránsito y en reposo.
3) Comprender el concepto de funcionalidad de aceptación automática y permisos para compartir
Optimice su integración de Salesforce a Salesforce con la función de aceptación automática de Salesforce, aceptando sin esfuerzo registros compartidos de otras organizaciones de Salesforce.
Esta automatización reduce significativamente el esfuerzo manual, lo que garantiza una transferencia perfecta de registros. El modelo de uso compartido detallado de Salesforce mejora aún más el control, especificando el acceso a datos y registros específicos.
Esto garantiza configuraciones y reglas precisas, manteniendo controles sólidos de acceso a datos en organizaciones integradas.
4) Tenga en cuenta los límites de API y el volumen de datos
Debe cumplir con los límites impuestos por Salesforce sobre el volumen de datos y el uso de API durante su planificación de migración e integración de datos.
Estos límites, incluidos los umbrales de llamadas API diarias y el recuento máximo de registros, son consideraciones cruciales para garantizar que su integración se mantenga dentro de los límites especificados.
Por lo tanto, debe planificar estratégicamente su proceso de integración para optimizar el rendimiento y cumplir con los límites de Salesforce.
5) Realizar migraciones de prueba y validación posterior a la migración
Garantice el éxito de su proceso de integración priorizando las migraciones de prueba antes de la migración de datos final. Este enfoque proactivo identifica y resuelve desafíos potenciales, minimizando el riesgo de discrepancias y errores de datos durante la migración real.
Después de la migración y la integración, debe validar los datos migrados en la organización de destino. Realice comprobaciones exhaustivas para garantizar la exactitud de los datos migrados, cubriendo aspectos como recuentos de registros, relaciones e integridad de los datos. Debe abordar cualquier problema de calidad de datos identificado con prontitud para mantener la coherencia de los datos.
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¿Quién podría necesitar configurar una integración de Salesforce a Salesforce?
- Para las empresas que intentan aumentar la eficiencia general y optimizar sus operaciones, esta integración es esencial.
- Es posible que las entidades que utilizan Salesforce necesiten trabajar juntas en diferentes organizaciones y compartir datos con sus distribuidores, proveedores, inversores o socios.
- Por cualquier otro motivo, es posible que las empresas necesiten combinar varias instancias de Salesforce en una sola empresa.
- Empresas que necesitan conectar datos de marketing y ventas de dos organizaciones de Salesforce como parte de una fusión o adquisición.
- Cualquier organización recién adquirida que desee mantener organizaciones autónomas de Salesforce mientras intercambia datos críticos con la oficina principal.
Conclusión
En resumen, la integración de Salesforce a Salesforce se destaca como una solución transformadora, que remodela la dinámica del intercambio de datos entre múltiples organizaciones de Salesforce. Esta integración brinda a las empresas datos sincronizados y de fácil acceso, fomentando una mejor colaboración, una toma de decisiones bien informada y un crecimiento acelerado. Al compartir datos directamente entre organizaciones de Salesforce, mejora la eficiencia y la precisión, reduciendo los errores asociados con el manejo manual o los métodos tradicionales de importación/exportación.
Entonces, en general, la integración de Salesforce a Salesforce sirve como una solución poderosa para facilitar el intercambio de registros, la colaboración y la eficiencia operativa, lo que en última instancia aumenta la productividad de las ventas. No pierda esta oportunidad de aprovechar la integración de Salesforce con múltiples instancias e impulsar su negocio a nuevas alturas.
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La experiencia de Cynoteck en la integración de Salesforce a Salesforce
Cynotek es un confiable Proveedor de servicios de Salesforce comprometido a fomentar un flujo de datos fluido y consolidar la información entre sistemas para empresas. Nuestro equipo dedicado se especializa en soluciones personalizadas para liberar todo el potencial de la integración de Salesforce.
Al reconocer las necesidades de integración únicas de cada negocio, colaboramos estrechamente para comprender los requisitos y objetivos específicos.
Nuestros servicios integrales de Salesforce incluyen una planificación cuidadosa, una implementación eficiente, una personalización del flujo de trabajo y soporte continuo durante todo el proceso de integración de Salesforce a Salesforce.
Más allá de los enfoques mencionados, también aprovechamos herramientas de integración de terceros para la integración de Salesforce a Salesforce, brindando resultados óptimos. Unifique perfectamente sus procesos para lograr la máxima eficiencia con nuestros servicios expertos de integración de Salesforce.
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Preguntas frecuentes (preguntas frecuentes)
1) ¿Cómo se pueden integrar dos organizaciones de Salesforce?
Se puede lograr una integración perfecta entre dos organizaciones de Salesforce a través de Salesforce to Salesforce (S2S), el complemento Salesforce Connect, cualquier herramienta de terceros o API. Habilitar S2S implica cambiar a Salesforce Classic, establecer una conexión y publicar/suscribirse a objetos. Alternativamente, la integración de API, utilizando API REST o SOAP, requiere un mayor nivel de experiencia técnica. Debe elegir el método que se alinee con su competencia técnica y sus requisitos de integración.
2) ¿Es posible personalizar la integración para cumplir con ciertos requisitos comerciales?
Ciertamente, tiene la flexibilidad de configurar la integración en función de sus necesidades comerciales y flujos de trabajo específicos. Ya sea que se trate de una sincronización unidireccional o bidireccional, el proceso implica publicar y suscribirse sin problemas a los datos de cada uno. Este intercambio mutuo garantiza una transferencia fluida de datos y permite la actualización eficiente de los registros. Por lo tanto, puede personalizar la integración para que coincida con sus requisitos únicos y obtener resultados óptimos.
3) ¿Se pueden sincronizar los datos entre organizaciones integradas de Salesforce en tiempo real?
Sí, sin duda. Puede mantener actualizaciones de datos en tiempo real en ambas organizaciones. Esto permite un flujo de información dinámico y sincronizado, promoviendo la eficiencia y precisión en sus operaciones comerciales integradas.
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