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Gestión de tareas de Salesforce

Gestión de tareas de Salesforce para ayudar a las operaciones: los mejores consejos

By Nitin dangwal / 22 de febrero de 2023

Febrero 22, 2023
Gestión de tareas de Salesforce para ayudar a las operaciones: los mejores consejos

Salesforce es uno de los sistemas de CRM más completos y potentes accesibles para los equipos de ventas. Y los vendedores como siempre tienen muchas tareas asignadas. La razón por la que pueden sobrecargarse fácilmente es que tienen mucho que lograr en un solo día. Y comprender un sistema operativo complicado lleva mucho tiempo.     

Pero Salesforce tiene una solución para aliviar este problema. Con su función de tareas de Salesforce, la plataforma brinda a los vendedores la capacidad de administrar sus listas de tareas pendientes. En Salesforce, las tareas le permiten realizar un seguimiento de las acciones como una lista de tareas pendientes. ¡Los registros de clientes potenciales, contactos, campañas, contratos y más pueden estar relacionados con tareas!  

Las tareas pueden ser únicas o recurrentes y se asignan a determinados usuarios de Salesforce. Las tareas recurrentes le permiten planificar y monitorear su progreso, mientras que las tareas individuales se pueden utilizar para realizar un seguimiento de su carga de trabajo actual.     

Las tareas son a menudo un paso adicional y no el objetivo principal del formulario. Por lo tanto, puede usar su formulario para generar un nuevo cliente potencial y luego agregar una tarea para que un vendedor se comunique con el nuevo cliente potencial. La tarea estaría asociada con el cliente potencial que acaba de dar a un miembro del equipo de ventas.     

Cubriremos en este artículo todo lo que necesita saber sobre las tareas de Salesforce, incluido cómo crearlas y administrarlas, así como algunas de las categorías más populares.     

¿Qué son las tareas en Salesforce?

Las tareas de Salesforce son simplemente una lista de cosas para lograr dentro de Salesforce. Sirven como un recordatorio para que los equipos de ventas realicen un seguimiento de los clientes potenciales, envíen ofertas y realicen cualquier otra acción necesaria para cerrar tratos. Con la ayuda de estas tareas, puede vincular sin esfuerzo sus listas de tareas pendientes a prospectos, contactos, campañas, oportunidades y otros registros en su base de datos de Salesforce. Las fechas de vencimiento y los comentarios que brindan contexto adicional sobre las tareas en sí también se incluyen con cada tarea.     

Salesforce ofrece varias soluciones para implementar y automatizar la gestión de tareas en su plataforma. Puede crear tareas rápidamente con la actividad estándar y la gestión de tareas de Salesforce, asignar y reasignar tareas a los miembros del equipo, priorizar tareas en función de las fechas de vencimiento y realizar un seguimiento de las tareas con listas, informes y paneles personalizados a nivel.     

Además de tareas prefiltradas y opciones de notificación, Salesforce ofrece formas rápidas de crear y editar tareas que pueden ayudarlo a aumentar la productividad en toda su organización. Salesforce también mantiene un historial de cada tarea relacionada con cada registro, lo que le permite ver todo a la vez.     

Salesforce AppExchange además, ofrece una selección de herramientas de gestión de proyectos personalizadas, que son soluciones de gestión de tareas significativamente más complejas, para gestionar proyectos de grandes empresas.     

También, lea: Uso de Salesforce con el modelo de ingresos por suscripción

Los mejores consejos para la gestión de tareas de Salesforce en operaciones

Los administradores de equipo pueden ver el progreso individual y colectivo del equipo en las tareas utilizando las funciones de administración de actividades y tareas de Salesforce. Serán más efectivos, podrán rastrear tendencias y estadísticas de trabajo y mantenerse actualizados sobre requisitos de gestión de equipos. Algunas mejores prácticas fundamentales son necesarias para utilizar las actividades de Salesforce en su máximo potencial.      

Estos son algunos consejos que le ayudarán a utilizar Salesforce Activity y Administración de tareas. con más éxito:     

Gestión de tareas de Salesforce
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1) Comprender dónde se enumeran las tareas y los eventos

Los eventos y las tareas se muestran en varias ubicaciones en Salesforce. En la página de inicio de Ventas predeterminada, uno de estos es el más notable.

Sus actividades diarias se enumeran en cuadros en la parte inferior de la página aquí. Dado que las tareas y los eventos se pueden encontrar en todo Salesforce.

En la sección "Asistente" de la página de inicio de Ventas, se pueden recuperar 10 registros en los que el usuario debe concentrarse en función de los plazos y si las tareas están sin terminar.     

2) Desde los registros de nivel más bajo, crear tareas y eventos

Asegúrese de crear la tarea en el registro de oportunidad en lugar del registro de cuenta o registro de contacto si está creando una tarea que está vinculada a una oportunidad.

Dado que las Oportunidades están vinculadas a las Cuentas, al establecer la Tarea en la parte inferior de la jerarquía de registros. Esto ayuda a disminuir la probabilidad de relacionarse con el registro incorrecto.        

3) Durante o justo después de las llamadas, registrar llamadas

Si espera demasiado para registrar llamadas para sus cuentas, puede olvidar información importante y sus compañeros de trabajo no podrán acceder a ella cuando la necesiten.

Si varios miembros de su equipo de ventas se ponen en contacto con un cliente potencial o una cuenta por el mismo motivo durante un período breve, esto puede resultar en conversaciones incómodas.     

4) Crear tareas en oportunidades

Al asociar tareas con oportunidades, puede minimizar la posibilidad de conectar la tarea al registro incorrecto y asegurarse de que se pueda acceder al contexto desde cualquier punto del árbol de asociación.

Generar tareas y conectarlas a oportunidades tiene sentido porque las oportunidades están conectadas a cuentas, que están conectadas a prospectos y contactos.    

5) Uso compartido del calendario de Salesforce

Los compañeros de trabajo pueden acceder a los calendarios compartidos de los demás y actualizarlos mediante el uso compartido de calendarios. Las tareas como programar reuniones o asignar llamadas se pueden agregar automáticamente a los calendarios.

Como resultado, se reduce la comunicación de ida y vuelta para tareas pequeñas.     

6) Hacer uso de tareas delegadas

Hay una vista de lista lista para usar en Salesforce llamada "Tareas delegadas" que le permite ver cualquier trabajo que haya delegado a otros al examinar el objeto Tarea. Puede usar esto para realizar un seguimiento de esas tareas.        

También, lea: ¿Cómo crear Dashboards de Salesforce que lleven tus Operaciones al siguiente nivel?

Beneficios clave de las soluciones de gestión de tareas

La priorización de tareas es la base de una gestión de tareas eficaz. Sin la priorización, a sus equipos se les puede asignar trabajo de baja prioridad que podría consumir un tiempo valioso y hacer que no cumplan con los plazos importantes, lo cual es un claro ejemplo de priorización de tareas sueltas. Incluso cuando se trata de cambios desorganizados en tiempo real, ayuda a centrar la atención de su equipo para que el trabajo se realice de forma rápida y fluida sin omitir tareas importantes.  

  • La delegación se simplifica mediante la priorización de tareas en función de su urgencia e importancia.  
  • Le permite volver a priorizar las tareas en función de las fechas de vencimiento y las dependencias para que pueda completar las tareas a tiempo y en el orden correcto. Si la fecha límite es en un mes, por ejemplo, puede dividir la cantidad total de trabajo en partes manejables con fechas límite internas para garantizar un progreso constante.  
  • A sus equipos se les da un enfoque único con la ayuda de la priorización de tareas, lo que también los mantiene encaminados para utilizar su tiempo de la manera más efectiva posible.     

También, lea: Ejemplos de informes de ventas: de diario a avanzado

Palabras finales: ¿cómo Cynoteck puede ayudar a mejorar la gestión de tareas en Salesforce?

Cualesquiera que sean sus logros actuales, siempre hay algún margen para ser más productivo. Al eliminar distracciones, acelerar sus dispositivos y crear rutinas que mejoren su productividad con el tiempo, puede comenzar por concentrarse en las actividades que son más importantes para usted.  

Mantener los Gestión de tareas de Salesforce lo ayuda a simplificar las operaciones de ingresos independientemente de si confía en las integraciones que ofrece Socios de Salesforce o una plataforma de Inteligencia de Cambio. Esto ayuda a las empresas que buscan activamente formas de mejorar su proceso de gestión de tareas después de la pandemia y la transición al trabajo desde cualquier lugar y al modelo de trabajo remoto/híbrido.

Nosotros en Cynotek, puede desarrollar simple y poderoso Soluciones Salesforce para la gestión de tareas que puede ayudar a que sus operaciones comerciales funcionen mejor y sin problemas. Por lo tanto, centrarse en crear un plan de acción y tomar medidas reales es crucial para mejorar las prácticas laborales.  

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Salesforce es uno de los sistemas de CRM más completos y potentes accesibles para los equipos de ventas. Y los vendedores como siempre tienen muchas tareas asignadas. La razón por la que pueden sobrecargarse fácilmente es que tienen mucho que lograr en un solo día. Y comprender un sistema operativo complicado lleva mucho tiempo.     

Pero Salesforce tiene una solución para aliviar este problema. Con su función de tareas de Salesforce, la plataforma brinda a los vendedores la capacidad de administrar sus listas de tareas pendientes. En Salesforce, las tareas le permiten realizar un seguimiento de las acciones como una lista de tareas pendientes. ¡Los registros de clientes potenciales, contactos, campañas, contratos y más pueden estar relacionados con tareas!  

Las tareas pueden ser únicas o recurrentes y se asignan a determinados usuarios de Salesforce. Las tareas recurrentes le permiten planificar y monitorear su progreso, mientras que las tareas individuales se pueden utilizar para realizar un seguimiento de su carga de trabajo actual.     

Las tareas son a menudo un paso adicional y no el objetivo principal del formulario. Por lo tanto, puede usar su formulario para generar un nuevo cliente potencial y luego agregar una tarea para que un vendedor se comunique con el nuevo cliente potencial. La tarea estaría asociada con el cliente potencial que acaba de dar a un miembro del equipo de ventas.     

Cubriremos en este artículo todo lo que necesita saber sobre las tareas de Salesforce, incluido cómo crearlas y administrarlas, así como algunas de las categorías más populares.     

¿Qué son las tareas en Salesforce?

Las tareas de Salesforce son simplemente una lista de cosas para lograr dentro de Salesforce. Sirven como un recordatorio para que los equipos de ventas realicen un seguimiento de los clientes potenciales, envíen ofertas y realicen cualquier otra acción necesaria para cerrar tratos. Con la ayuda de estas tareas, puede vincular sin esfuerzo sus listas de tareas pendientes a prospectos, contactos, campañas, oportunidades y otros registros en su base de datos de Salesforce. Las fechas de vencimiento y los comentarios que brindan contexto adicional sobre las tareas en sí también se incluyen con cada tarea.     

Salesforce ofrece varias soluciones para implementar y automatizar la gestión de tareas en su plataforma. Puede crear tareas rápidamente con la actividad estándar y la gestión de tareas de Salesforce, asignar y reasignar tareas a los miembros del equipo, priorizar tareas en función de las fechas de vencimiento y realizar un seguimiento de las tareas con listas, informes y paneles personalizados a nivel.     

Además de tareas prefiltradas y opciones de notificación, Salesforce ofrece formas rápidas de crear y editar tareas que pueden ayudarlo a aumentar la productividad en toda su organización. Salesforce también mantiene un historial de cada tarea relacionada con cada registro, lo que le permite ver todo a la vez.     

Salesforce AppExchange además, ofrece una selección de herramientas de gestión de proyectos personalizadas, que son soluciones de gestión de tareas significativamente más complejas, para gestionar proyectos de grandes empresas.     

También, lea: Uso de Salesforce con el modelo de ingresos por suscripción

Los mejores consejos para la gestión de tareas de Salesforce en operaciones

Los administradores de equipo pueden ver el progreso individual y colectivo del equipo en las tareas utilizando las funciones de administración de actividades y tareas de Salesforce. Serán más efectivos, podrán rastrear tendencias y estadísticas de trabajo y mantenerse actualizados sobre requisitos de gestión de equipos. Algunas mejores prácticas fundamentales son necesarias para utilizar las actividades de Salesforce en su máximo potencial.      

Estos son algunos consejos que le ayudarán a utilizar Salesforce Activity y Administración de tareas. con más éxito:     

Gestión de tareas de Salesforce
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1) Comprender dónde se enumeran las tareas y los eventos

Los eventos y las tareas se muestran en varias ubicaciones en Salesforce. En la página de inicio de Ventas predeterminada, uno de estos es el más notable.

Sus actividades diarias se enumeran en cuadros en la parte inferior de la página aquí. Dado que las tareas y los eventos se pueden encontrar en todo Salesforce.

En la sección "Asistente" de la página de inicio de Ventas, se pueden recuperar 10 registros en los que el usuario debe concentrarse en función de los plazos y si las tareas están sin terminar.     

2) Desde los registros de nivel más bajo, crear tareas y eventos

Asegúrese de crear la tarea en el registro de oportunidad en lugar del registro de cuenta o registro de contacto si está creando una tarea que está vinculada a una oportunidad.

Dado que las Oportunidades están vinculadas a las Cuentas, al establecer la Tarea en la parte inferior de la jerarquía de registros. Esto ayuda a disminuir la probabilidad de relacionarse con el registro incorrecto.        

3) Durante o justo después de las llamadas, registrar llamadas

Si espera demasiado para registrar llamadas para sus cuentas, puede olvidar información importante y sus compañeros de trabajo no podrán acceder a ella cuando la necesiten.

Si varios miembros de su equipo de ventas se ponen en contacto con un cliente potencial o una cuenta por el mismo motivo durante un período breve, esto puede resultar en conversaciones incómodas.     

4) Crear tareas en oportunidades

Al asociar tareas con oportunidades, puede minimizar la posibilidad de conectar la tarea al registro incorrecto y asegurarse de que se pueda acceder al contexto desde cualquier punto del árbol de asociación.

Generar tareas y conectarlas a oportunidades tiene sentido porque las oportunidades están conectadas a cuentas, que están conectadas a prospectos y contactos.    

5) Uso compartido del calendario de Salesforce

Los compañeros de trabajo pueden acceder a los calendarios compartidos de los demás y actualizarlos mediante el uso compartido de calendarios. Las tareas como programar reuniones o asignar llamadas se pueden agregar automáticamente a los calendarios.

Como resultado, se reduce la comunicación de ida y vuelta para tareas pequeñas.     

6) Hacer uso de tareas delegadas

Hay una vista de lista lista para usar en Salesforce llamada "Tareas delegadas” que le permite ver cualquier trabajo que haya delegado a otros al examinar el objeto Tarea. Puede usar esto para realizar un seguimiento de esas tareas.        

También, lea: ¿Cómo crear Dashboards de Salesforce que lleven tus Operaciones al siguiente nivel?

Beneficios clave de las soluciones de gestión de tareas

La priorización de tareas es la base de una gestión de tareas eficaz. Sin la priorización, a sus equipos se les puede asignar trabajo de baja prioridad que podría consumir un tiempo valioso y hacer que no cumplan con los plazos importantes, lo cual es un claro ejemplo de priorización de tareas sueltas. Incluso cuando se trata de cambios desorganizados en tiempo real, ayuda a centrar la atención de su equipo para que el trabajo se realice de forma rápida y fluida sin omitir tareas importantes.  

  • La delegación se simplifica mediante la priorización de tareas en función de su urgencia e importancia.  
  • Le permite volver a priorizar las tareas en función de las fechas de vencimiento y las dependencias para que pueda completar las tareas a tiempo y en el orden correcto. Si la fecha límite es en un mes, por ejemplo, puede dividir la cantidad total de trabajo en partes manejables con fechas límite internas para garantizar un progreso constante.  
  • A sus equipos se les da un enfoque único con la ayuda de la priorización de tareas, lo que también los mantiene encaminados para utilizar su tiempo de la manera más efectiva posible.     

También, lea: Ejemplos de informes de ventas: de diario a avanzado

Palabras finales: ¿cómo Cynoteck puede ayudar a mejorar la gestión de tareas en Salesforce?

Cualesquiera que sean sus logros actuales, siempre hay algún margen para ser más productivo. Al eliminar distracciones, acelerar sus dispositivos y crear rutinas que mejoren su productividad con el tiempo, puede comenzar por concentrarse en las actividades que son más importantes para usted.  

Mantener los Gestión de tareas de Salesforce lo ayuda a simplificar las operaciones de ingresos independientemente de si confía en las integraciones que ofrece Socios de Salesforce o una plataforma de Inteligencia de Cambio. Esto ayuda a las empresas que buscan activamente formas de mejorar su proceso de gestión de tareas después de la pandemia y la transición al trabajo desde cualquier lugar y al modelo de trabajo remoto/híbrido.

Nosotros en Cynotek, puede desarrollar simple y poderoso Soluciones Salesforce para la gestión de tareas que puede ayudar a que sus operaciones comerciales funcionen mejor y sin problemas. Por lo tanto, centrarse en crear un plan de acción y tomar medidas reales es crucial para mejorar las prácticas laborales.  

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