La gestión de la comunicación, la gestión de procesos y la creación de redes se vuelven cada vez más difíciles a medida que crece una empresa. Se necesitan informes diarios del equipo junto con una comunicación rápida entre el equipo cuando se trabaja en proyectos para clientes. Esta importancia de una excelente comunicación aumenta cuando sus trabajadores operan de forma remota.
Aquí es donde holgura ayuda, la plataforma de comunicación empresarial más popular del mundo. Flojo le permite conectarse instantáneamente a las herramientas que usa con frecuencia y colaborar con sus compañeros de trabajo.
Salesforce es otra pieza superior de Software de CRM que está disponible para las empresas. es un top Solución CRM que ayuda a las organizaciones a retener a los clientes actuales y obtener nuevos.
Flojo, como se mencionó anteriormente, funciona como un sustituto viable de los mensajeros. Permite el contacto inmediato entre los miembros del equipo y mejora la productividad de cualquier negocio. Y la integración de los dos puede ser muy beneficiosa para las empresas.
Puede enviar notificaciones sobre registros de eventos y asistencia a un canal en particular en su espacio de trabajo de Slack usando Integración de Slack Salesforce. Para notificar a los propietarios de clientes potenciales cada vez que un cliente potencial se registra para un evento, también se puede integrar con las cuentas de Salesforce.
Las organizaciones pueden enviar o recibir notificaciones y realizar cualquier operación sin restricciones con la ayuda de Integración de Slack de Salesforce servicios. Continúe leyendo este blog para descubrir cómo integrar Slack con Salesforce. Ahora, examinemos primero las características de Slack y Salesforce por separado.
Descripción general de Salesforce
Salesforce CRM es un basado en la nube Sistema de software de gestión de relaciones con los clientes (CRM). Se utiliza para administrar las relaciones con los clientes y ayudar a las empresas a mover a los clientes a través del embudo de ventas a una venta.
La plataforma proporciona servicio de atención y centrado en la automatización soluciones comerciales, con la intención de unificar marketing, ventas, comercio y servicio en una sola plataforma.
Esto ayuda a las organizaciones que lo utilizan a obtener una visión integral de sus clientes y cómo acercarse a ellos.
La objetivo principal de Salesforce es mantener una estrecha relación entre el cliente y la empresa. Permite a los clientes ejecutar negocios de comercio electrónico, crear informes, administrar contactos y participar en actividades sociales.
Salesforce proporciona soluciones de software como servicio (SaaS), infraestructura como servicio (IaaS) y plataforma como servicio (PaaS) además de Servicios en la nube para alojar aplicaciones. Nube de Salesforce es bien conocido por su escalabilidad y capacidad para ayudar a las empresas con interacciones tanto externas como internas.
Además, permite la planificación y el seguimiento de campañas de ventas y marketing y la gestión de servicios, utilizando datos analíticos y relevantes.
Salesforce también ayuda a las organizaciones a automatizar operaciones y mejorar las interacciones con los clientes con la ayuda de correos electrónicos y llamadas telefónicas personalizadas.
También, lea: Integración de Salesforce Outlook: una guía paso a paso
Características clave de Salesforce:
Salesforce es uno de los más populares Plataformas CRM en el mercado, ofreciendo una serie de características útiles para abordar una variedad de Problemas relacionados con CRM.
Ahora se usa ampliamente en todos los aspectos del desarrollo comercial, no solo en ventas y marketing. Salesforce ofrece una variedad de beneficios que persuaden a las organizaciones a usarlo. Algunas de las funciones más importantes de Salesforce son las siguientes:
1) Charla
"Marcas de vibración' está disponible siempre que lo necesite, y eso también sin costo adicional. Puede unirse a una discusión existente o iniciar una nueva con 'Marcas de vibración. "
2) Herramientas de colaboración
Las capacidades de colaboración de Salesforce permiten la comunicación en tiempo real entre múltiples equipos. Estas comunicaciones regulares mantienen a cada equipo informado sobre el progreso de sus equipos asociados.
3) Aplicación móvil Salesforce
Salesforce ahora también está disponible para dispositivos móviles, ¡para aquellos de ustedes que siempre están en movimiento! Los usuarios pueden controlar el flujo de trabajo, asignar tareas, cambiar roles y evaluar informes incluso mientras viajan.
4) Tableros dinámicos
Los clientes pueden construir rápidamente tableros e informes en tiempo real usando Salesforce. El beneficio más significativo de la función del tablero es que podrá ver todos los datos esenciales sin tener que perder demasiado tiempo buscándolos.
5) Intercambio de aplicaciones
Puede crear y publicar su aplicación en AppExchange de Salesforce, así como usar otras aplicaciones ya establecidas como plataforma e instalar aplicaciones para modificar su página de Salesforce.
6) Nutrición de leads
Salesforce's El proceso de nutrición de prospectos se enfoca en atraer clientes que abandonaron los carritos de compras o visitaron su sitio web. Aumenta los ingresos al enviar automáticamente boletines y correos electrónicos a los clientes.
7) Análisis en tiempo real
Análisis de la fuerza de ventas te permite visualizar los datos de tus usuarios. Salesforce Analytics puede ayudar en la organización de datos complicados de una manera significativa y comprensible.
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Resumen de holgura
Flojo es un equipo herramienta de colaboración que mejora la comunicación en tiempo real entre los miembros del equipo. Facilita el acceso a la información que las personas necesitan.
Mejora la comunicación empresarial y reúne a los empleados para trabajar en equipo.
Slack es un servicio de mensajería instantánea que ofrece salas de chat, capacidades de mensajería directa y mensajería privada.
Debido a su API de alto rendimiento, es bastante compatible con una amplia gama de programas. También ayuda a administrar muchos correos electrónicos a la vez, esto es muy útil para las empresas.
Flojo es preferible correos electrónicos y SMS masivos. En muchas organizaciones hoy en día, las comunicaciones de Slack están reemplazando gradualmente a los correos electrónicos. Un miembro del equipo o líder del equipo solo necesita enviar un mensaje una vez en Slack.
Entonces este mensaje puede ser leído por todos los miembros del equipo. Proporciona una gran cantidad de capacidades, incluidos complementos que facilitan la ejecución sencilla de proyectos, llamadas de audio y video, uso compartido de archivos y medios, y herramientas de gestión e integración de proyectos.
También, lea: Integración de RingCentral Salesforce: Guía paso a paso
Características clave de Slack:
No importa dónde se encuentre su equipo: en la oficina de campo, en casa o tocando puertas. Slack les permite comunicarse y coordinar su trabajo desde cualquier lugar.
Gestión de la holgura cuidadosamente (como lo haría con cualquier otra herramienta tecnológica), puede darle a su equipo un fuerte sentido de comunidad. Independientemente de cuándo o dónde trabajen.
Las características clave de Slack son:
1) Establecer recordatorios
Slack también ofrece la función de configurar recordatorios. El comando de recordatorio en el Aplicación de Slack se puede utilizar para recordarle una reunión o evento de negocios inminente.
Puede configurar recordatorios para recibir notificaciones sobre cualquier mensaje de cualquier canal (Cliente o interno) o para cualquier mensaje directo.
2) Fijación de mensajes
Con la ayuda de Slack, los usuarios pueden fijar mensajes y enlaces importantes a sus canales. Esto permitirá a los equipos acceder fácilmente a la información siempre que la necesiten.
3) Llamada de voz y video
Hoy en día, muchas personas trabajan desde casa, lo que dificulta la interacción con todos. También se puede iniciar una videollamada o una llamada de voz con hasta 15 personas.
Como resultado, no tendrás que irte Flojo que se utilizará Skype or Google Hangouts para hacer una llamada de negocios. Además, no tendrás que pagar por este servicio.
4) Búsqueda avanzada
Los equipos pueden encontrar archivos fácilmente con la función de búsqueda avanzada de Slack. Puede poner comillas alrededor de un término de búsqueda para mostrar una coincidencia exacta si produce muchos resultados.
5) Gestión de tareas
Con las funciones de administración de tareas de Slack, las empresas pueden coordinar mejor su flujo de trabajo.
6) Personalización
Puede crear una experiencia personalizada para usted y su equipo al personalizar Slack para que se ajuste a sus necesidades. Slack te permite personalizar la aplicación según tus preferencias.
También, lea: Integración de Zoom Salesforce: beneficios, tipos y pasos
Proceso de integración de Slack de Salesforce
La Integración de Slack de Salesforce difiere ligeramente de cualquier otra aplicación. Si desea enviar/recibir notificaciones y emitir comandos sin límites ni restricciones.
Luego, primero debe instalar la aplicación Salesforce en su cuenta de Slack. Esto debe hacerse antes de poder instalar la aplicación Slack en su cuenta de Salesforce.
Después de instalar ambas aplicaciones, deberá vincular su Cuentas de Salesforce y Slack y conceder los permisos necesarios.
Slack solo se puede usar con las ediciones Professional, Enterprise, Unlimited o Developer de Salesforce después de proporcionar acceso a la API de Salesforce.
Paso 1. Instalación del paquete Slack desde AppExchange
- Después de iniciar sesión, seleccione Ajustes del desplegable MENÚ existentes esquina superior derecha de la pantalla
- Elija el Mercado de AppExchange del desplegable . para aplicaciones existentes MENÚ. Buscar Salesforce para Flojo haga clic aquí
- Escriba el Credenciales de inicio de sesión de Salesforce para acceder a la plataforma, si actualmente está desconectado.
- Además, puede configurar Holgura de Salesforce en un parche de Salvadera o entorno de producción.
- Usted puede optar por instalar Administradores solo después de instalar Sandbox. La instalación de la aplicación puede tardar unos minutos.
- En su lugar, recibirá un correo electrónico que le informará cuando se complete la instalación de la aplicación si demora más de 60 segundos.
Paso 2) Otorgar permiso a los usuarios
- La capacidad de conectarse a Flojo debe estar disponible para todos los usuarios que cambiarán los datos registrados en Salesforce.
- Slack recibe notificaciones cada vez que un usuario modifica un registro de la fuerza de ventas.
- Busque Conjuntos de permisos in Salesforce seleccionando el engranaje de Configuración una vez más.
- Elige Estándar de holgura Usuario haciendo clic en él en la lista de conjuntos de permisos.
- Haga Clic en Administrar asignaciones para continuar.
- Los usuarios que pueden cambiar los registros de Salesforce deben tener sus casillas marcadas.
- Todas estas tareas y asignaciones de anuncios pueden ser realizadas por usted por el Empresa de integración de Salesforce.
- Para proporcionar a los usuarios acceso a Flojo, haga clic Administrar asignaciones bajo el Permiso de usuario estándar de Slack Listos.
Paso 3) Ejecute el asistente de configuración de Slack
- La Configure proceso para el Aplicación Salesforce para Slack debe usarse al menos una vez para configurar algunos ajustes y conectar las dos aplicaciones.
- La mayoría de las opciones se pueden mantener en su valores predeterminados.
- Si desea cambiar algún campo más adelante, puede ejecutar el Asistente de configuración de Slack de nuevo.
- La Lanzador de aplicaciones, icono de nueve puntos en arriba a la izquierda de la interfaz de Salesforce, primero debe seleccionarse para iniciar el Asistente de configuración de Slack.
- Busque Configuración de holgura y elige esta opción.
Paso 4) Conéctese a Slack
- La Asistente de configuración de Slack el paso inicial es conectar Slack y Salesforce.
- Debe hacer clic en Autorizar y luego proporcionar su Información de inicio de sesión de Salesforce.
- Estos datos de inicio de sesión solo se utilizan para vincular las dos aplicaciones.
- Flojo puede iniciar sesión en Salesforce ingresando su Credenciales de inicio de sesión de Salesforce.
Paso 5) Agregar objetos personalizados
- Fuerza de ventas estándar objetos como Cuentas y Clientes potenciales ya son compatibles con el Slack a Salesforce aplicación, pero si ha creado algún objeto personalizado en Salesforce, puede incluirlos en el segundo paso del asistente.
- Uso Flojo si quieres compartir algo especial.
- Seleccione Agregar objeto personalizado después de lo cual debe confirmar el nombre del objeto.
- Una vez que haya localizado el elemento personalizado, haga clic en Añada.
- En esta etapa, puede agregar cualquier objeto personalizado que pueda tener en Salesforce. Luego, usando este método, estos objetos especiales se pueden compartir con Slack.
Paso 6) Configuración de alertas personalizadas
- Cuando a un miembro del equipo se le asigna una cuenta, por ejemplo, el Aplicación de Slack a Salesforce enviará automáticamente a Slack algunas alertas.
- Flojo hace que sea más sencillo establecer alertas y cambiarlas cuando quieras.
- Además, puede buscar el estado de un cliente o cliente potencial.
- Haga Clic en Nueva Alerta y dale tu Alertar un nombre para configurar alertas personalizadas.
- Elija el Elemento de Salesforce para el que desea una notificación.
- Tiene la opción de recibir una alerta cada vez que algún registro del tipo seleccionado coincida con sus criterios. O solo en caso de que lo haga un registro en particular.
- solicite selecciona las condiciones para que se envíe la alerta haciendo clic en Siguiente.
También, lea: Una guía para la integración de DocuSign Salesforce y sus beneficios
Pasos para integrar Slack con Salesforce
Siga los pasos a continuación para una exitosa Integración de Slack de Salesforce:
Paso 1) Instale la aplicación Salesforce en Slack
El primer paso en integrando Salesforce y Slack es instalar las Aplicación Salesforce de su cuenta floja. La aplicación aparece en la lista Directorio de aplicaciones de Slack.
Aquí se explica cómo instalar el Aplicación Salesforce:
- Inicie sesión en Slack y acceda a su lugar de trabajo.
- Elija "Agregar aplicaciones" en el área de aplicaciones del menú de la izquierda en su pantalla.
- Serás dirigido a una página donde puedes buscar las herramientas y aplicaciones de Slack.
- Intente escribir "Salesforce" en la barra de búsqueda. Elija Salesforce y luego haga clic en el botón Agregar. A continuación, se le dirigirá a la página del directorio de la aplicación Slack de Salesforce. Al hacer clic en "Agregar a Slack", comenzará el proceso de instalación. Será dirigido a una página con información sobre la aplicación Slack de Salesforce.
- A medida que se desplaza hacia abajo en esta página, verá el botón de instalación de la aplicación Salesforce en el Paso 1.
- Puede terminar de instalar su aplicación otorgando los derechos necesarios seleccionando Permitir. La aplicación Salesforce ahora está disponible en la sección Aplicaciones de su espacio de trabajo en su cuenta de Slack.
Paso 2) Instale la aplicación Slack en Salesforce
Instalación de la Aplicación Slack para Salesforce es el segundo paso. Habrá permisos específicos que necesitará que solo pueden ser otorgados por administradores del sistema.
- Buscar Flojo existentes Intercambio de aplicaciones de Salesforce. Usted encontrará "Salesforce para Slack".
- Se puede crear una cuenta de Salesforce haciendo clic en "compra ahora" y entonces "Abrir pantalla de inicio de sesión".
- En el sandbox de prueba, primero instale el Aplicación de Slack (como se suele recomendar).
- Instale la Aplicación de Slack en producción después de eso para evitar cualquier problema de integración con la organización de producción.
- Seleccione "Instalar aquí."
- Siguiente, estar de acuerdo con los términos y condiciones en la ventana emergente
- Haz click en "Confirmar e instalar" continuar.
- Escoger "Instalar para todos los usuarios."
- Seleccione "Instalar"Desde el menú.
Paso 3) Conecte sus cuentas de Salesforce y Slack.
Esto completa el proceso de integrando Salesforce con Slack. Debe conectar su Holgura de Salesforce cuentas después de instalar con éxito el Aplicaciones Slack de Salesforce para completar el proceso de integración.
- En la sección Aplicaciones de su espacio de trabajo de Slack, haga clic en el icono de Salesforce. En la ventana de chat de Salesforce, haga clic en "Conectar cuenta" bajo el encabezado "Conecte su cuenta de Salesforce."
- Haga Clic en Permitir para estar de acuerdo con cualquier solicitud de permiso hecha por Flojo.
- Además, Slack solicitará su permiso para acceder a su cuenta de la fuerza de ventas.
- Una vez que permita los permisos necesarios, sus cuentas de Salesforce y Slack se conectarán.
- Si no instala el Aplicación floja en su cuenta de Salesforce, aún puede sincronizar las dos aplicaciones, pero sus permisos y funciones estarán restringidos a solo buscar datos de Salesforce.
Ahora que Slack y Salesforce están integrados, puede completar sus tareas más rápidamente.
También, lea: Integración de Salesforce con WordPress: Cómo realizar
Beneficios de integrar Slack con Salesforce
Las empresas requieren nuevas estrategias para garantizar una mayor colaboración y comunicación en equipo, ya que prevalece el modelo de trabajo remoto; la integración de Slack Salesforce hará exactamente eso.
1) Proporciona actualizaciones confiables
Con cientos o miles de prospectos y clientes, es fácil pasar por alto desarrollos importantes en grandes empresas.
Sus compañeros de equipo no perderán ningún cambio que realice en los datos de Salesforce con la integración de Slack Salesforce.
Con Slack, todos los representantes de ventas y atención al cliente tendrán acceso inmediato a actualizaciones personalizadas. Los empleados no tendrían que dejar su posición actual para iniciar sesión en otro sistema, ahorrando tiempo.
2) Facilita la coordinación y la comunicación.
Los empleados pueden optimizar los procesos de la empresa utilizando Permisos de canal de Slack con la integración de Salesforce Slack.
Además, los usuarios pueden interactuar con diferentes compañeros de equipo fuera del conversación floja con clientes.
Esto asegura que tengan la respuesta adecuada para cualquier persona que se comunique con su negocio o corporación.
Al conectarse a Holgura de Salesforce, puede asegurarse de que todos los miembros del equipo correspondiente estén siempre al tanto del estado de cada cliente potencial.
Esto proporciona una imagen clara a todas las partes interesadas involucradas y reduce significativamente la incertidumbre y la confusión.
3) Priorizar tareas y mejorar la productividad
Los miembros de su equipo pueden acceder a las funcionalidades de actualización de tareas y hacer Tareas de Salesforce en Slack Integración de Slack Salesforce.
Sin necesidad de que abandone su espacio de trabajo de Slack, Slack participará en las operaciones habituales y le brindará información útil sobre tareas inminentes.
Con unos pocos clics en Slack, puede priorizar tareas y asignarlas a compañeros de trabajo.
Las tareas rutinarias también se pueden actualizar y automatizar fácilmente, lo que reducirá la carga de trabajo y aumentará la productividad.
4) Mejora el compromiso y la experiencia del cliente
Con la ayuda de Integración de Salesforce y Slack, puede obtener todos los datos necesarios del cliente en Slack. Los empleados pueden solucionar rápidamente los problemas de los clientes con la ayuda de esta integración, aumentando el conocimiento de la marca.
sin iniciar sesión Salesforce, el equipo de ventas puede editar o agregar el nombre de un cliente, la información de contacto y la información corporativa desde Slack.
Los clientes también pueden hacer preguntas y el equipo puede resolver sus problemas rápidamente.
5) Mejora el crecimiento del negocio y aumenta los ingresos
La capacidad de descubrir prospectos, examinar prospectos, administrar cronogramas y controlar las operaciones de ventas en tiempo real es el beneficio más importante de Integración Slack-Salesforce.
Dado que no es necesario que su equipo inicie sesión Salesforce o intercambio de correos electrónicos para rastrear estos hechos, esta fluidez ahorra una tonelada de tiempo.
Esta integración mantiene a todos actualizados y permite la expansión de su negocio. Además, la rentabilidad aumentará debido a todas estas mejoras.
También, lea: Salesforce Connect: integración, ventajas y limitaciones
Problemas comunes con la integración de Slack Salesforce
Estos son algunos problemas comunes que los usuarios han enfrentado al integrar Slack y Salesforce.
1) Múltiples aplicaciones conducen a un proceso complejo
Adecuadamente integrar Salesforce Slack, debe instalar la aplicación Slack para Salesforce y la aplicación Salesforce para Slack.
Como otros Aplicaciones de Slack para Salesforce han sido dados de alta antes, esto complica el procedimiento.
Los usuarios están confundidos porque, aunque ninguno de ellos está actualmente en uso, la documentación de intercambio de la aplicación Salesforce aún se conecta a ellos.
2) Errores y problemas técnicos
Los usuarios se han encontrado con frecuencia con problemas en el Intercambio de aplicaciones Salesforce de la aplicación Slack.
Cuando se implementa, este programa causa problemas con la recuperación de datos, fallas inesperadas y permisos.
Dado que Slack es un herramienta libre para Usuarios de Salesforce, el soporte deficiente de la aplicación para Salesforce es comprensible.
La experiencia del usuario puede verse afectada negativamente por estos factores, lo que también extenderá el proceso de integración.
3) Un problema con las alertas masivas para usuarios esenciales de Salesforce
No podrá integrar completamente Salesforce Slack si está utilizando Elementos esenciales de Salesforce. La aplicación de Slack para Salesforce requiere acceso a la API, que Salesforce Essentials no tiene.
Los usuarios de Elementos esenciales de Salesforce no pueden enviar/recibir mensajes a través de Slack o configurar alertas masivas.
Aunque pueden configurar alertas de canales y “Mis alertas” de Salesforce, también pueden buscar registros de Salesforce en Slack.
También, lea: Beneficios de la integración de Magento Salesforce para su negocio de comercio electrónico
Conclusión
Esta guía detallada proporcionó información sobre Integración de Slack de Salesforce. Le mostramos cómo integrar Salesforce y Slack usando el nuevo Aplicación Salesforce para Slack. En resumen, debe instalar el Aplicación Salesforce para Slack in Salesforce y configurarlo con el Asistente de configuración de Slack.
Siguiendo estos pasos, puede enviar registros y alertas automáticas desde Salesforce a Slack. Sus empleados pueden usar Slack para consultar a Salesforce sobre registros y usar datos de Salesforce para comunicarse de manera efectiva como equipo.
Las organizaciones deben tener ambas cuentas de plataforma para autorizar el permiso para configurar el proceso de integración. Si no tienes todas estas cosas, es mejor que vayas por una empresa confiable que se ocupa de la integración de Salesforce con otras plataformas. Ofrezca a su negocio mejores experiencias para los clientes, invierta en los servicios de integración de Salesforce y aproveche los mejores rendimientos.
También, lea: Integración con HubSpot Salesforce para obtener la máxima potencia de CRM
FAQs (preguntas frecuentes)
Independientemente del tamaño o sector, Salesforce y Slack puede adaptarse a las exigencias de cada empresa. Si bien pueden brindar soporte a un solo equipo o departamento, la verdadera magia surge cuando toda su empresa utiliza la misma tecnología.
Como resultado, sus empleados pueden colaborar entre departamentos para encontrar las mejores perspectivas para un proyecto, compartir datos e información, transformar conversaciones en oportunidades y hacer avanzar el negocio.
Tanto Slack como Salesforce son poderosas herramientas comerciales por sí mismas. Pero al combinar la mejor plataforma de análisis, integración y CRM del mundo con la plataforma de comunicaciones más innovadora disponible, se hacen posibles nuevas posibilidades de conducción de negocios. Slack ofrece un nivel de participación, lo que promueve la alineación organizacional y mejora la productividad. Imagina a tus representantes de ventas actualizando oportunidades directamente en Slack, o a tus representantes de atención al cliente accediendo y resolviendo tickets en un solo lugar.
Debido a que no intenta ser un producto independiente, Slack se diferencia de otros sistemas de gestión de proyectos. Aunque es una gran herramienta, las integraciones son necesarias para que funcione. Tiene un portal central sencillo donde todo su equipo puede observar nuevos avances. Esto sucede cuando configura integraciones con sistemas de gestión de proyectos como Asana o Trello.
Varias de las principales aplicaciones de gestión de proyectos, como Trello, Hubstaff, etc., están integradas con Slack. La planificación ágil de sprints se puede simplificar con complementos especializados como la aplicación Poker Planning. Algunos equipos van más allá del uso de Slack al utilizar sus múltiples integraciones. Al hacerlo, pueden realizar un seguimiento de sus iniciativas y desarrollar una relación de trabajo mientras mantienen alta la moral del equipo.
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