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Automatización de procesos robóticos de Salesforce

Automatización robótica de procesos de Salesforce, capacidades de inteligencia artificial para automatizar Einstein    

By Nitin dangwal / 16 de septiembre de 2022

13 de Octubre de 2022
Automatización robótica de procesos de Salesforce, capacidades de inteligencia artificial para automatizar Einstein    

Salesforce es un líder mundial y experto en soluciones de gestión de relaciones con los clientes que conectan empresas y clientes. Sus servicios en la nube, como ventas, servicio y comunidad, se pueden personalizar para cualquier modelo de negocio. Y su verdadero valor se deriva de los procesos, flujos de trabajo, reglas, informes y extracción de datos.

Salesforce es uno de los más completos y completos Plataformas CRM disponibles en el mercado hoy. Todas las aplicaciones de ventas y marketing de la empresa están incluidas en la plataforma, incluidas Sales and Marketing Clouds, Service Cloud, Analytics Cloud, App Cloud y el servicio IoT (Internet de las cosas). Salesforce es móvil y es completo Solución de gestión de clientes está entre los mejores de la industria. 

A continuación, llegamos a Automatización de Einstein. Es una cartera de productos que incluye integración, automatización del flujo de trabajo, interacciones digitales y capacidades de IA que se construyen dentro de la Plataforma Salesforce.

Salesforce está expandiendo su Plataforma de automatización de Einstein, que incluye herramientas que permiten a las organizaciones automatizar procesos, desarrollar flujos de trabajo y vincular datos, con nuevas capacidades de automatización de procesos robóticos (Salesforce RPA).

Las tres nuevas funciones de código bajo están destinadas a ayudar a todos los usuarios de Salesforce a usar dichas herramientas para automatizar operaciones manuales y mejorar la integración de datos entre sistemas. 

Salesforce continúa brindando a sus clientes soluciones simples de código bajo para la automatización del flujo de trabajo con el lanzamiento de estas nuevas funciones de Einstein Automate.

La Automatización de Procesos Digitales Las capacidades ahora están disponibles y ayudarán a los clientes a crear experiencias de marca utilizando herramientas de arrastrar y soltar.

MuleSoft RPA también proporciona herramientas de automatización que permitirán que los bots procesen documentos, ingresen datos y actúen cuando sea necesario. 

¿Qué es la Automatización Robótica de Procesos? 

Robótica automatización de procesos (RPA) es una aplicación de tecnología que automatiza las actividades comerciales utilizando la lógica comercial y las entradas estructuradas. RPA es una tecnología de software que simplifica el diseño, la implementación y la gestión de robots de software.

Ahora, los robots de software, al igual que los humanos, pueden captar lo que hay en una pantalla, completar las pulsaciones de teclas correctas, navegar por los sistemas, descubrir y recuperar datos y realizar una variedad de operaciones específicas. RPA puede parcial o completamente automatizar manuales, basados ​​en reglas y procesos humanos repetitivos.

Funciona simulando los comportamientos de una persona real que interactúa con una o más aplicaciones de software para realizar tareas como la entrada de datos, el procesamiento de transacciones estándar o la respuesta a consultas simples de servicio al cliente. 

También, lea: Una guía para principiantes de Salesforce Financial Services Cloud

¿Cómo podemos Automatizar procesos en Salesforce? 

Existen múltiples métodos para automatización de procesos en Salesforce. En primer lugar, Flow Builder se puede utilizar para automatizar la mayoría de las operaciones comerciales repetitivas de su organización. Más funciones, como los procedimientos de aprobación, Flow Orchestration, Einstein Next Best Action y Apex, pueden proporcionar una funcionalidad de automatización adicional. 

Los disparadores son una estrategia popular utilizada para esto, son fragmentos de código que se ejecutan automáticamente cuando ocurren eventos, como la creación o actualización de un registro. Otra opción que se puede utilizar para la automatización de procesos es emplear Visual Workflow, que permite diseñar "flujos" que automatizan operaciones específicas.

También puedes hacer uso de Clases de Apex y Apex programado Trabajos que se pueden emplear para automatizar tareas. Estas clases de Apex son bits de código ejecutables, mientras que los trabajos programados de Apex le permiten programar el código para que se ejecute en momentos o intervalos específicos. 

Puede ahorrar mucho tiempo y esfuerzo al adoptar estas formas de optimizar varias operaciones en Salesforce. 

También, lea: Salesforce en Digital Lending: Brindando un servicio al cliente superior

Los beneficios de la integración de RPA con Salesforce 

RPA beneficia no solo a su equipo sino también a su negocio. Es un método para agilizar una variedad de procesos corporativos cotidianos. Cuando su organización utiliza RPA para procesos repetitivos, consistentes y de gran volumen con entradas y salidas precisas, puede obtener beneficios significativos. 

Estas Herramientas RPA se puede programar para ejecutar operaciones basadas en clics que normalmente realizaría una persona usando un mouse y un teclado. La tarea se registra una vez, lo que da como resultado un script, que luego el bot usa para realizar las siguientes tareas.

RPA es más útil para actividades que requieren muchos clics y requieren poco o ningún pensamiento crítico o resolución de problemas. 

La capacidad de escalar e incluso mejorar los niveles de servicio son algunas de las ventajas más significativas de los bots RPA. RPA le permite incorporar flexibilidad, agilidad, adaptación y rentabilidad a sus procesos de negocio. 

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1) Reducción de costos 

Es más difícil contratar a personas que puedan realizar operaciones manuales en Salesforce que son repetitivas y rutinarias.

La tecnología RPA ayuda a las empresas a reducir los costos administrativos y hacer implementación de CRM una decisión más rentable al automatizar un número considerable de procesos manuales regulares y no generadores de ingresos asociados con Salesforce CRM

2) Tiempo de ciclo reducido 

Las tareas de Salesforce como el fomento y la gestión de clientes potenciales, la atención al cliente y las actividades de ventas diarias requieren varios pasos manuales.

Soluciones RPA de Salesforce ayudan a completar estas tareas en cuestión de segundos o minutos, lo que reduce significativamente el tiempo del ciclo. 

3) Mejora de la eficiencia y la productividad 

Los recursos humanos tienen un límite de tiempo, pero los bots RPA pueden trabajar las XNUMX horas si es necesario. Esto mejora la eficiencia operativa, ya que se pueden completar varias operaciones difíciles de una sola vez.

Como resultado, implementar Robotic Process Automation para Salesforce puede ayudar a aumentar la producción y la eficiencia operativa.

Por ejemplo, un bot RPA puede realizar actividades consecutivas en Salesforce para automatizar el proceso de creación de clientes potenciales en lugar de que su equipo dedique tiempo a ello. 

4) Reducción de errores humanos 

Los errores humanos, como la falta de concentración, pueden generar errores de ingreso de datos en Salesforce. Cuando esto sucede, se desperdicia tiempo y dinero valiosos.

Estos errores no solo hacen perder tiempo y dinero, sino que también arruinan la credibilidad y la reputación de la organización. RPA puede automatizar las tareas de entrada de datos en CRM, lo que reduce el error humano. 

5) RPA garantiza alta precisión y escalabilidad

Herramientas RPA pueden realizar sus tareas con 100% de consistencia y precisión en todo momento, cumpliendo con las políticas de la industria y de la organización. A medida que las empresas de hoy se están volviendo digitales, lo que requiere que se procesen más datos, más capacidad intelectual de los empleados y una necesidad cada vez mayor de integración y capacidades digitales.

Las herramientas RPA ofrecen escalabilidad, si un conjunto de bots está programado para extraer datos de una aplicación a otra, el segundo grupo de bots podría usar el mismo script para extraer datos de otra aplicación.

Esto permite a las organizaciones realizar todas sus tareas sin la necesidad de contratar y capacitar a una fuerza laboral más grande.  

También, lea: Funciones de Salesforce que aumentarán la adopción y la productividad de los usuarios

¿Qué hace que RPA sea el software empresarial de más rápido crecimiento? 

  • RPA puede ayudar a múltiples sectores diferentes a abordar sus dificultades operativas de manera poderosa. 
  • RPA mejora numerosos procesos, produciendo más capacidad, un rendimiento más rápido y menos errores para actividades esenciales.
  • tecnología RPA tiene un ROI rápido y requiere menos inversión inicial en comparación con otras tecnologías empresariales. 
  • RPA, según los ejecutivos de TI (tecnología de la información), se puede introducir con un impacto mínimo. RPA también se ha convertido en un facilitador crucial para la transformación digital, ya que los robots de software pueden acceder fácilmente y trabajar dentro de sistemas obsoletos. Además, la tecnología RPA moderna proporciona plataformas escalables y listas para la empresa. 
  • A los empleados les resulta sencillo integrar asistentes robóticos en sus días de trabajo, y el enfoque de código bajo de RPA les permite convertirse en desarrolladores ciudadanos capaces de crear una automatización simple. 

Conclusión  

La Salesforce siempre se ha esforzado por ser creativo y por delante de las tendencias. Salesforce brinda a sus clientes la capacidad de traer datos relevantes a Salesforce y ayudarlos a administrar, monitorear, proteger y controlar datos a escala agregando una capa RPA sobre MuleSoft.

A través de las nuevas capacidades de RPA, la solución automatizada Einstein de Salesforce permitirá la automatización del flujo de trabajo de extremo a extremo en todos los sistemas. La implementación de Salesforce dentro de una organización da como resultado un mayor valor comercial y ROI (retorno de la inversión).

Contáctanos hoy mismo para ver cómo puede utilizar nuestra experiencia de Salesforce para implementar con éxito la automatización robótica de procesos de Salesforce en su organización. 

También, lea: Aplicaciones de generación de documentos de Salesforce: comparación y revisión

Preguntas frecuentes (preguntas frecuentes)  

1) ¿Qué es exactamente RPA y qué son los bots RPA? 

RPA es una abreviatura de Automatización Robótica de Procesos. "Robótica" se refiere a un programa que se puede configurar para que funcione de la misma manera que lo hacen los sistemas y las aplicaciones informáticas.
Los bots RPA, o simplemente "bots", son programas de software que puede configurar para realizar tareas digitales. Son más que simples chatbots; son una fuerza de trabajo digital capaz de interactuar con cualquier sistema o aplicación de la misma manera que lo haría un trabajador humano. 

2) ¿Dónde podemos usar RPA? 

RPA puede asumir cualquier proceso manual repetitivo en todas las industrias y tamaños corporativos, y estar en funcionamiento en minutos. Los bots RPA están preentrenados para realizar operaciones como la contratación y la incorporación o el procesamiento de reclamos de seguros y están disponibles para su descarga. Puede colocar bots donde quiera para realizar tareas particulares o múltiples. 

3) ¿La RPA es idéntica a la automatización inteligente? 

RPA es un componente crítico de la automatización inteligente. Las tecnologías de inteligencia artificial (IA) (como el aprendizaje automático y el procesamiento del lenguaje natural) están vinculadas con el software RPA para que sea "inteligente". Y la automatización inteligente puede manejar una gama más amplia y más complicada de escenarios de automatización de procesos comerciales que RPA de forma independiente. 

4) ¿Cómo es la implementación de RPA? 

Comenzar con el uso de RPA es simple, pero no garantiza el éxito a largo plazo, especialmente a escala. Debe familiarizarse con el viaje de RPA y algunos ejemplos de casos de uso antes de comenzar. La implementación de RPA en su flujo de trabajo es un viaje a largo plazo para generar un cambio comercial operativo y cultural. 

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Salesforce es un líder mundial y experto en soluciones de gestión de relaciones con los clientes que conectan empresas y clientes. Sus servicios en la nube, como ventas, servicio y comunidad, se pueden personalizar para cualquier modelo de negocio. Y su verdadero valor se deriva de los procesos, flujos de trabajo, reglas, informes y extracción de datos.

Salesforce es uno de los más completos y completos Plataformas CRM disponibles en el mercado hoy. Todas las aplicaciones de ventas y marketing de la empresa están incluidas en la plataforma, incluidas Sales and Marketing Clouds, Service Cloud, Analytics Cloud, App Cloud y el servicio IoT (Internet de las cosas). Salesforce es móvil y es completo Solución de gestión de clientes está entre los mejores de la industria. 

A continuación, llegamos a Automatización de Einstein. Es una cartera de productos que incluye integración, automatización del flujo de trabajo, interacciones digitales y capacidades de IA que se construyen dentro de la Plataforma Salesforce.

Salesforce está expandiendo su Plataforma de automatización de Einstein, que incluye herramientas que permiten a las organizaciones automatizar procesos, desarrollar flujos de trabajo y vincular datos, con nuevas capacidades de automatización de procesos robóticos (Salesforce RPA).

Las tres nuevas funciones de código bajo están destinadas a ayudar a todos los usuarios de Salesforce a usar dichas herramientas para automatizar operaciones manuales y mejorar la integración de datos entre sistemas. 

Salesforce continúa brindando a sus clientes soluciones simples de código bajo para la automatización del flujo de trabajo con el lanzamiento de estas nuevas funciones de Einstein Automate.

La Automatización de Procesos Digitales Las capacidades ahora están disponibles y ayudarán a los clientes a crear experiencias de marca utilizando herramientas de arrastrar y soltar.

MuleSoft RPA también proporciona herramientas de automatización que permitirán que los bots procesen documentos, ingresen datos y actúen cuando sea necesario. 

¿Qué es la Automatización Robótica de Procesos? 

Robótica automatización de procesos (RPA) es una aplicación de tecnología que automatiza las actividades comerciales utilizando la lógica comercial y las entradas estructuradas. RPA es una tecnología de software que simplifica el diseño, la implementación y la gestión de robots de software.

Ahora, los robots de software, al igual que los humanos, pueden captar lo que hay en una pantalla, completar las pulsaciones de teclas correctas, navegar por los sistemas, descubrir y recuperar datos y realizar una variedad de operaciones específicas. RPA puede parcial o completamente automatizar manuales, basados ​​en reglas y procesos humanos repetitivos.

Funciona simulando los comportamientos de una persona real que interactúa con una o más aplicaciones de software para realizar tareas como la entrada de datos, el procesamiento de transacciones estándar o la respuesta a consultas simples de servicio al cliente. 

También, lea: Una guía para principiantes de Salesforce Financial Services Cloud

¿Cómo podemos Automatizar procesos en Salesforce? 

Existen múltiples métodos para automatización de procesos en Salesforce. En primer lugar, Flow Builder se puede utilizar para automatizar la mayoría de las operaciones comerciales repetitivas de su organización. Más funciones, como los procedimientos de aprobación, Flow Orchestration, Einstein Next Best Action y Apex, pueden proporcionar una funcionalidad de automatización adicional. 

Los disparadores son una estrategia popular utilizada para esto, son fragmentos de código que se ejecutan automáticamente cuando ocurren eventos, como la creación o actualización de un registro. Otra opción que se puede utilizar para la automatización de procesos es emplear Visual Workflow, que le permite diseñar “flujos” que automatizan operaciones específicas.

También puedes hacer uso de Clases de Apex y Apex programado Trabajos que se pueden emplear para automatizar tareas. Estas clases de Apex son bits de código ejecutables, mientras que los trabajos programados de Apex le permiten programar el código para que se ejecute en momentos o intervalos específicos. 

Puede ahorrar mucho tiempo y esfuerzo al adoptar estas formas de optimizar varias operaciones en Salesforce. 

También, lea: Salesforce en Digital Lending: Brindando un servicio al cliente superior

Los beneficios de la integración de RPA con Salesforce 

RPA beneficia no solo a su equipo sino también a su negocio. Es un método para agilizar una variedad de procesos corporativos cotidianos. Cuando su organización utiliza RPA para procesos repetitivos, consistentes y de gran volumen con entradas y salidas precisas, puede obtener beneficios significativos. 

Estas Herramientas RPA se puede programar para ejecutar operaciones basadas en clics que normalmente realizaría una persona usando un mouse y un teclado. La tarea se registra una vez, lo que da como resultado un script, que luego el bot usa para realizar las siguientes tareas.

RPA es más útil para actividades que requieren muchos clics y requieren poco o ningún pensamiento crítico o resolución de problemas. 

La capacidad de escalar e incluso mejorar los niveles de servicio son algunas de las ventajas más significativas de los bots RPA. RPA le permite incorporar flexibilidad, agilidad, adaptación y rentabilidad a sus procesos de negocio. 

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1) Reducción de costos 

Es más difícil contratar a personas que puedan realizar operaciones manuales en Salesforce que son repetitivas y rutinarias.

La tecnología RPA ayuda a las empresas a reducir los costos administrativos y hacer implementación de CRM una decisión más rentable al automatizar un número considerable de procesos manuales regulares y no generadores de ingresos asociados con Salesforce CRM

2) Tiempo de ciclo reducido 

Las tareas de Salesforce como el fomento y la gestión de clientes potenciales, la atención al cliente y las actividades de ventas diarias requieren varios pasos manuales.

Soluciones RPA de Salesforce ayudan a completar estas tareas en cuestión de segundos o minutos, lo que reduce significativamente el tiempo del ciclo. 

3) Mejora de la eficiencia y la productividad 

Los recursos humanos tienen un límite de tiempo, pero los bots RPA pueden trabajar las XNUMX horas si es necesario. Esto mejora la eficiencia operativa, ya que se pueden completar varias operaciones difíciles de una sola vez.

Como resultado, implementar Robotic Process Automation para Salesforce puede ayudar a aumentar la producción y la eficiencia operativa.

Por ejemplo, un bot RPA puede realizar actividades consecutivas en Salesforce para automatizar el proceso de creación de clientes potenciales en lugar de que su equipo dedique tiempo a ello. 

4) Reducción de errores humanos 

Los errores humanos, como la falta de concentración, pueden generar errores de ingreso de datos en Salesforce. Cuando esto sucede, se desperdicia tiempo y dinero valiosos.

Estos errores no solo hacen perder tiempo y dinero, sino que también arruinan la credibilidad y la reputación de la organización. RPA puede automatizar las tareas de entrada de datos en CRM, lo que reduce el error humano. 

5) RPA garantiza alta precisión y escalabilidad

Herramientas RPA pueden realizar sus tareas con 100% de consistencia y precisión en todo momento, cumpliendo con las políticas de la industria y de la organización. A medida que las empresas de hoy se están volviendo digitales, lo que requiere que se procesen más datos, más capacidad intelectual de los empleados y una necesidad cada vez mayor de integración y capacidades digitales.

Las herramientas RPA ofrecen escalabilidad, si un conjunto de bots está programado para extraer datos de una aplicación a otra, el segundo grupo de bots podría usar el mismo script para extraer datos de otra aplicación.

Esto permite a las organizaciones realizar todas sus tareas sin la necesidad de contratar y capacitar a una fuerza laboral más grande.  

También, lea: Funciones de Salesforce que aumentarán la adopción y la productividad de los usuarios

¿Qué hace que RPA sea el software empresarial de más rápido crecimiento? 

  • RPA puede ayudar a múltiples sectores diferentes a abordar sus dificultades operativas de manera poderosa. 
  • RPA mejora numerosos procesos, produciendo más capacidad, un rendimiento más rápido y menos errores para actividades esenciales.
  • tecnología RPA tiene un ROI rápido y requiere menos inversión inicial en comparación con otras tecnologías empresariales. 
  • RPA, según los ejecutivos de TI (tecnología de la información), se puede introducir con un impacto mínimo. RPA también se ha convertido en un facilitador crucial para la transformación digital, ya que los robots de software pueden acceder fácilmente y trabajar dentro de sistemas obsoletos. Además, la tecnología RPA moderna proporciona plataformas escalables y listas para la empresa. 
  • A los empleados les resulta sencillo integrar asistentes robóticos en sus días de trabajo, y el enfoque de código bajo de RPA les permite convertirse en desarrolladores ciudadanos capaces de crear una automatización simple. 

Conclusión  

La Salesforce siempre se ha esforzado por ser creativo y por delante de las tendencias. Salesforce brinda a sus clientes la capacidad de traer datos relevantes a Salesforce y ayudarlos a administrar, monitorear, proteger y controlar datos a escala agregando una capa RPA sobre MuleSoft.

A través de las nuevas capacidades de RPA, la solución automatizada Einstein de Salesforce permitirá la automatización del flujo de trabajo de extremo a extremo en todos los sistemas. La implementación de Salesforce dentro de una organización da como resultado un mayor valor comercial y ROI (retorno de la inversión).

Contáctanos hoy mismo para ver cómo puede utilizar nuestra experiencia de Salesforce para implementar con éxito la automatización robótica de procesos de Salesforce en su organización. 

También, lea: Aplicaciones de generación de documentos de Salesforce: comparación y revisión

Preguntas frecuentes (preguntas frecuentes)  

1) ¿Qué es exactamente RPA y qué son los bots RPA? 

RPA es una abreviatura de Automatización Robótica de Procesos. “Robótica” se refiere a un programa que se puede configurar para que funcione de la misma manera que lo hacen los sistemas y las aplicaciones informáticas.
Los bots RPA, o simplemente "bots", son programas de software que puede configurar para realizar tareas digitales. Son más que simples chatbots; son una fuerza de trabajo digital capaz de interactuar con cualquier sistema o aplicación de la misma manera que lo haría un trabajador humano. 

2) ¿Dónde podemos usar RPA? 

RPA puede asumir cualquier proceso manual repetitivo en todas las industrias y tamaños corporativos, y estar en funcionamiento en minutos. Los bots RPA están preentrenados para realizar operaciones como la contratación y la incorporación o el procesamiento de reclamos de seguros y están disponibles para su descarga. Puede colocar bots donde quiera para realizar tareas particulares o múltiples. 

3) ¿La RPA es idéntica a la automatización inteligente? 

RPA es un componente crítico de la automatización inteligente. Las tecnologías de inteligencia artificial (IA) (como el aprendizaje automático y el procesamiento del lenguaje natural) están vinculadas con el software RPA para que sea "inteligente". Y la automatización inteligente puede manejar una gama más amplia y más complicada de escenarios de automatización de procesos comerciales que RPA de forma independiente. 

4) ¿Cómo es la implementación de RPA? 

Comenzar con el uso de RPA es simple, pero no garantiza el éxito a largo plazo, especialmente a escala. Debe familiarizarse con el viaje de RPA y algunos ejemplos de casos de uso antes de comenzar. La implementación de RPA en su flujo de trabajo es un viaje a largo plazo para generar un cambio comercial operativo y cultural. 

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