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Tipos de informes de Salesforce

Tipos de informes de Salesforce para la mejor visualización de datos

By Nitin dangwal / 12 de mayo de 2023

28 de septiembre de 2023
Tipos de informes de Salesforce para la mejor visualización de datos

Nada se compara con Salesforce para crear relaciones duraderas con sus clientes. Y el mejor aspecto es que Informes de la fuerza de ventas recopila información sobre sus clientes, sus problemas y sus requisitos y expectativas a medida que desarrolla relaciones con ellos. Uno de los principales atractivos de las aplicaciones de Salesforce es el generador de informes y los diferentes Tipos de informes de Salesforce. Por definición, un informe es una colección de registros que se muestran en forma de lista y se recuperan utilizando criterios específicos.

Los informes se utilizan en Salesforce para mostrar datos en un estilo tabular para que los usuarios puedan filtrar, agrupar y ordenar los datos, según sea necesario. Los usuarios pueden crear informes personalizados seleccionando campos de Objetos de Salesforce (como cuentas, contactos y clientes potenciales) y aplicar filtros para restringir los datos que se muestran en el informe.     

¿Por qué los informes de Salesforce son esenciales para la mejor visualización de datos?    

Informes de la fuerza de ventas son una de las herramientas más efectivas que tiene a su disposición para comprender los datos de su empresa. Simplemente puede descubrir las causas de tendencias complicadas, obtener información útil y mejorar la toma de decisiones con informes bien generados.

Además, sirven como un componente crucial del trabajo de cualquier administrador, y primero debe elegir el tipo de informe correcto para asegurarse de que puede acceder a los datos correctos.

Los diferentes tipos de informes en Salesforce a menudo se basan en un solo objeto, dos objetos relacionados (como Cuentas y Contactos) o características "with"relaciones (como Oportunidades y Actividades).     

Según los permisos otorgados, todos los usuarios dentro de una organización pueden acceder Informes de la fuerza de ventas. Estos informes se pueden utilizar para análisis de datos y seguimiento de KPI para una variedad de equipos y departamentos, incluyendo ventas, marketing y servicio al cliente.

Y departamento es la primera opción a elegir al generar un informe en Tipos de informes de Salesforce. Ya que sirve como base del informe y determina la información que se requerirá para producir el informe.  

Sin embargo, este artículo explica cómo crear informes en Salesforce, tipos de informes personalizados de Salesforce y por qué son útiles.        

También, lea: Uso de informes de canalización de Salesforce para realizar un seguimiento de su rendimiento de ventas

¿Qué es un informe de Salesforce?   

A Informe de Salesforce se define como una lista de datos producidos utilizando criterios de filtrado. Los usuarios pueden predecir tendencias con la ayuda de Salesforce Reports además de obtener una ventaja competitiva. También pueden compartir conocimientos con otros equipos dentro de su negocio mediante el uso de informes de Salesforce.

Los informes de Salesforce además mejoran su colaboración con otros equipos que generan ingresos, por ejemplo, al analizar todo el recorrido del cliente potencial desde MQL hasta la conversión. Un administrador de Salesforce puede crear y programar fácilmente estos informes.      

Hay diferentes Tipos de informes de Salesforce disponibles que están listos para usar de inmediato y que también sin configuración adicional, y los usuarios también pueden hacer sus tipos de informes. Al crear informes personalizados, puede obtener aún más información sobre sus datos de Salesforce. Más adelante, entraremos en más detalles sobre la creación de tipos de informes personalizados.     

También, lea: 7 informes en Salesforce que lo ayudarán a aumentar los ingresos

Tipos de informes de Salesforce    

Salesforce CRM proporciona usuarios con una variedad de tipos de informes de Salesforce para ayudar con el análisis de datos. 'Objetos' en el sistema sirve como base para los informes de Salesforce. Una tabla con columnas y filas es cómo funciona un objeto.

Un "Cuentas" objeto, por ejemplo, puede tener columnas para el nombre, la dirección y la información de contacto, y cada fila puede incluir detalles sobre una cuenta específica.

Según el objetivo del informe, cada tipo de informe en Salesforce es perfecto para presentar diferentes conjuntos de datos. La siguiente lista incluye algunos de los más populares Tipos de informes de Salesforce:     

[imagen incrustada]

1) Informes estándar  

Su aplicación tendrá fácil acceso a los tipos de informes estándar. Los tipos de informes estándar se pueden utilizar para completar la mayor parte de sus informes diarios. Los informes estándar le permiten elegir qué campos incluir e incorporar columnas de un solo elemento.

Cuentas, Contactos y cuentas, Cuentas con socios, Oportunidades, etc. son algunos ejemplos de tipos de informes estándar.     

2) Informes resumidos  

Los informes resumidos son un método excelente para mostrar varios tipos de datos de forma estructurada. Puede agrupar datos utilizando estos informes resumidos en función de criterios específicos. Brindan a los clientes más opciones para organizar la información y son ideales para crear tableros impresionantes.

Por ejemplo, podría desarrollar un informe resumido que combine los datos por región y muestre las ventas totales de cada una si quisiera ver las ventas totales de cada región.     

3) Informes de matriz  

Un informe de matriz es la mejor opción si necesita mayores opciones de informes. Puede incorporar numerosos objetos en un solo informe utilizando este tipo de informes. Esto le permite agrupar registros tanto horizontal como verticalmente, brindándole la vista más detallada de sus datos.

Este tipo de informe es útil cuando se trata de analizar conjuntos de datos complejos. Aunque lleva más tiempo que otros tipos de informes, la cantidad de información que puede obtener de un informe matricial es inigualable.     

4) Informes tabulares  

La capacidad de analizar datos mediante informes tabulares es valiosa. Los informes tabulares ofrecen una solución simple y efectiva para obtener conocimiento detallado de manera rápida y efectiva sobre los conjuntos de datos. El nivel de detalle en este análisis es mayor.

Puede ver registros relacionados en el mismo informe e incorpora datos de diferentes objetos. Estos son excelentes para proporcionarle la información necesaria para comprender una imagen completa.     

5) Informes unidos  

Los informes unidos de Salesforce ofrecen una técnica especial para administrar varios elementos en un solo informe y son muy beneficiosos. Estos se consideran los tipos de informe más complicados.

Puede combinar información de varios objetos en un informe conectado e incluso hacer sus algoritmos y cálculos únicos, lo que es extremadamente útil para predecir.

Por ejemplo, podría usarlo para mostrar en una sola vista el número de oportunidades y casos por cuenta.     

También, lea: Una descripción general de los equipos de cuentas en Salesforce

Funciones de informes de Salesforce    

Salesforce proporciona una amplia gama de funciones de generación de informes que permiten a los usuarios obtener información detallada y tomar decisiones comerciales inteligentes.

Los siguientes son algunos funciones esenciales de informes de Salesforce:     

1) Creador de informes  

Los usuarios pueden crear fácilmente informes utilizando la interfaz del generador de informes de arrastrar y soltar de Salesforce sin tener conocimientos técnicos.

Simplemente elija un tipo de informe, formato y campos relevantes de Salesforce, y la herramienta creará el informe por usted.

El constructor se puede iniciar con un solo clic eligiendo el 'Nuevo reportebotón     

2) Filtros  

Los usuarios pueden usar filtros de informes para limitar los datos que se incluyen en un informe en función de parámetros como intervalos de fechas, tipos de registro o valores de campo.

Debe usar filtros al leer informes para garantizar una devolución de datos más rápida. Controla el tipo de información que ve.

Además, al ver un informe, agregar, editar o eliminar cualquier filtro se vuelve simple.     

3) Campos  

Los usuarios pueden agregar campos personalizados a Objetos de Salesforce, que luego se puede usar en informes para mostrar datos adicionales.

Si está viendo un informe con una tabla de contenido, cada fila representa el resultado y la columna representa el campo.

Siempre que esté creando o editando un informe, asegúrese de incluir los campos apropiados. Esto optimizará la velocidad de ejecución de los informes, ya que solo incluye los detalles necesarios.     

4) Tipos de informes  

El número total de campos de su informe depende del tipo de informe que elija. Describe los posibles elementos y campos del informe.

Además, los usuarios pueden definir los campos y las relaciones que se incluirán en los tipos de informes personalizados.

Informes sobre el contenido, por ejemplo, incluiría campos como ID, nombre y descargas, mientras que los informes sobre cuentas incluirán campos como ID de cuenta, nombre de cuenta y teléfono.     

5) Formato de informe  

Los usuarios de Salesforce puede elegir entre una variedad de formatos de informe para mostrar sus datos. El formato de informe que elija en Salesforce afectará la forma en que se muestran los resultados.

Hay cuatro alternativas disponibles: Tabular, Resumen, Matricial y Unido; la última opción no es accesible a través de Lightning Experience.        

También, lea: Equipos de Ventas Virtuales con Salesforce – 10 Consejos y Técnicas para el Éxito

¿Cómo crear un informe en Salesforce?    

Crear informes para obtener información comercial útil a partir de sus datos es fácil para empezar. Dependiendo de los campos y registros que desee resaltar al crear el informe, puede elegir el Tipo de informe de Salesforce, que es la primera parte.

Los informes aparecen en los registros cuando cumplen los requisitos especificados en el tipo de informe. Durante los datos comerciales, esto podría ayudar a desarrollar un proceso analítico para campos y registros.      

Consulte los pasos a continuación para aprender a crear informes de Salesforce:     

  • Visite la Pestaña de informes after iniciar sesión en su cuenta de Salesforce. Si no puede ver la pestaña, haga clic en el signo de suma (+)y seleccione Informes en la Menú desplegable.  
  • En esquina superior derecha de la pantalla, haga clic en el Botón Nuevo informe.  
  • Elija un tipo de informe que sea apropiado para los datos que desea analizar. Los tipos de informe estándar están disponibles, o puede diseñar su tipo de informe único. antes de elegir Continúar, puede usar palabras clave para encontrar el informe que está buscando.  
  • Establezca los parámetros para el informe, como el campos y filtros quieres usar. En este punto, también puede elegir el formato del informe.  
  • Verifique la vista previa del informe para asegurarse de que la información que desea ver esté allí. En esta sección, puede elegir exactamente qué campos debe mostrar su informe. Simplemente haga clic en Agregar filtro si, por ejemplo, solo desea ver las ofertas que ha ganado.  
  • Elija la carpeta donde desea guardar el informe y guárdelo con un nombre descriptivo. El informe también se puede compartir con diferentes usuarios o grupos.  
  • Agregar componentes al informe, como gráficos, tablas o filtros adicionales, esto es opcional.  
  • Ejecute el informe para ver los datos y estadísticas más recientes.  
  • Programar el informe para que se ejecute automáticamente y, a continuación, envíelo por correo electrónico de forma rutinaria a los usuarios o grupos.  
  • Además, puede cambiar cualquier configuración, según sea necesario.  

solicite generar un informe de Salesforce siguiendo estas instrucciones definidas anteriormente para analizar sus datos y adquirir información importante sobre cómo está funcionando su negocio.     

También, lea: Formas en que Salesforce Kanban View puede ayudar a sus flujos de trabajo

Tipos de informes personalizados de Salesforce    

Since Tipos de informes personalizados de Salesforce están hechos desde cero, lo ayuda a crear su marco de informe combinando diferentes campos y objetos. Estos informes son inmensamente poderosos, pero también necesitan un poco más de conocimiento técnico.

Por ejemplo, la gerencia puede solicitar un informe que detalle las horas o los días que tardó en completarse cada paso del proceso de aprobación. Esto no es posible con los tipos de informes estándar, ya que los informes estándar no admiten este tipo de requisito.     

Un formato de informe personalizado es aún más útil para obtener una vista amplia de los datos de su organización, que también se puede utilizar para monitorear el desarrollo y el desempeño a lo largo del tiempo. Son particularmente útiles para informar sobre múltiples objetos a la vez y para situaciones de pronóstico complicadas.         

¿Cómo crear un tipo de informe personalizado de Salesforce?     

Siga estos pasos para crear un tipo de informe personalizado de Salesforce: 

  • En la Smenú de configuración, busque y seleccione "Gestor de objetos."  
  • Elige el objeto para el que desea diseñar un tipo de informe personalizado.  
  • Escoger "Nuevo tipo de informe personalizado" desde el "Tipos de informes" en la página de detalles del objeto.  
  • Escriba un nombre y una descripción para el informe personalizado.   
  • Elija el objeto principal para el tipo de informe elegido. Esto servirá como elemento fundamental del informe.  
  • Para incluir en el tipo de informe, elija cualquier objeto relevante. A continuación, puede mostrar datos de elementos relacionados en el informe.  
  • Decida qué campos incluir en el tipo de informe. Además, puede elegir entre los campos personalizados del objeto que ha creado.  
  • Si desea agregar filtros, clasificaciones o agrupaciones en el tipo de informe, ahora puede establecer esa configuración aquí.  
  • Verifique la vista previa del tipo de informe para asegurarse de que se muestren los datos deseados.  
  • Ahora, debe guardar el tipo de informe personalizado y asignarlo a una carpeta.  
  • Comparta el informe personalizado con otros usuarios o grupos.  

Estos pasos le ayudarán a desarrollar una tipo de informe personalizado en Salesforce que puede utilizar para analizar sus datos de acuerdo con los requisitos de su empresa.        

También, lea: Gestión de tareas de Salesforce para ayudar a las operaciones: los mejores consejos

Conclusión     

Los informes de Salesforce forman parte integral de cada estrategia comercial y diferentes tipos de informes en Salesforce puede ayudar más. Los conocimientos obtenidos de ellos son cruciales para anticipar y crear una mejor estrategia comercial. Por lo tanto, aprender a crear informes interactivos y perspicaces es especialmente importante.  

Ahora que está familiarizado con los diferentes Formatos de informes de Salesforce, es hora de actuar y crear su próximo informe de Salesforce. Comienza a analizar tu los datos de ventas, crear informes y diseñar un tipo de informe personalizado.     

Salesforce ahora está revolucionando el servicio al cliente, la logística, la gestión de la cadena de suministro y más áreas. Mantenga una ventaja sobre la competencia comprendiendo a fondo cómo utilizar las funciones de Salesforce. Nuestro Soluciones CRM de Salesforce será extremadamente beneficioso para su negocio, contáctenos hoy.      

También, lea: Uso de Salesforce con el modelo de ingresos por suscripción

Preguntas frecuentes sobre la creación de informes en Salesforce 

1) ¿Qué son los informes en Salesforce? 

Los informes de Salesforce son herramientas eficaces que permiten a los usuarios analizar y ver sus datos. Los usuarios pueden usarlos para obtener información detallada, monitorear el desempeño y promover la toma de decisiones informadas al resumir, filtrar y organizar datos.  

2) ¿Cuántos tipos diferentes de informes ofrece Salesforce?  

Los informes tabulares, resumidos, matriciales y combinados son los cuatro tipos básicos de informes que puede crear en Salesforce. Dependiendo de las demandas del usuario y los requisitos de análisis, estos formatos ofrecen diferentes métodos de presentación de datos.  

3) ¿Qué diferencia los informes de Salesforce de los paneles?  

En Salesforce, hay dos formas diferentes de mostrar datos: informes y tableros. Los informes muestran los datos sin procesar, mientras que los paneles proporcionan un resumen gráfico de los datos para que pueda examinarlos rápidamente en busca de información. Ambos son recursos valiosos para tener en su caja de herramientas porque le permiten ver y examinar varios conjuntos de datos simultáneamente.     

4) ¿Cómo podemos compartir, programar y suscribirnos a un informe en Salesforce?  

Para compartir, debe hacer clic en compartir después de elegir el informe que desea compartir. El siguiente paso es ingresar las direcciones de correo electrónico de los destinatarios a los que desea enviar el informe y elegir su grado de acceso (solo ver, modificar, etc.). Puede proporcionar una fecha límite en la que el enlace compartido dejará de funcionar.      
A continuación, si necesita programar el informe, haga clic en la opción de programar después de seleccionar el informe que desea programar. Después de eso, puede elegir la frecuencia (diaria, semanal, mensual, etc.) e ingresar la dirección de correo electrónico donde se debe enviar el informe.  
Ahora, para el último, es decir, suscríbase, haga clic en Suscribirse después de ingresar el informe al que desea suscribirse. El siguiente paso es ingresar su dirección de correo electrónico y elegir la frecuencia (diaria, semanal, mensual, etc.) con la que desea recibir el informe. 

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Nada se compara con Salesforce para crear relaciones duraderas con sus clientes. Y el mejor aspecto es que Informes de la fuerza de ventas recopila información sobre sus clientes, sus problemas y sus requisitos y expectativas a medida que desarrolla relaciones con ellos. Uno de los principales atractivos de las aplicaciones de Salesforce es el generador de informes y los diferentes Tipos de informes de Salesforce. Por definición, un informe es una colección de registros que se muestran en forma de lista y se recuperan utilizando criterios específicos.

Los informes se utilizan en Salesforce para mostrar datos en un estilo tabular para que los usuarios puedan filtrar, agrupar y ordenar los datos, según sea necesario. Los usuarios pueden crear informes personalizados seleccionando campos de Objetos de Salesforce (como cuentas, contactos y clientes potenciales) y aplicar filtros para restringir los datos que se muestran en el informe.     

¿Por qué los informes de Salesforce son esenciales para la mejor visualización de datos?    

Informes de la fuerza de ventas son una de las herramientas más efectivas que tiene a su disposición para comprender los datos de su empresa. Simplemente puede descubrir las causas de tendencias complicadas, obtener información útil y mejorar la toma de decisiones con informes bien generados.

Además, sirven como un componente crucial del trabajo de cualquier administrador, y primero debe elegir el tipo de informe correcto para asegurarse de que puede acceder a los datos correctos.

Los diferentes tipos de informes en Salesforce a menudo se basan en un solo objeto, dos objetos relacionados (como Cuentas y Contactos) o características "with” relaciones (como Oportunidades y Actividades).     

Según los permisos otorgados, todos los usuarios dentro de una organización pueden acceder Informes de la fuerza de ventas. Estos informes se pueden utilizar para análisis de datos y seguimiento de KPI para una variedad de equipos y departamentos, incluyendo ventas, marketing y servicio al cliente.

Y departamento es la primera opción a elegir al generar un informe en Tipos de informes de Salesforce. Ya que sirve como base del informe y determina la información que se requerirá para producir el informe.  

Sin embargo, este artículo explica cómo crear informes en Salesforce, tipos de informes personalizados de Salesforce y por qué son útiles.        

También, lea: Uso de informes de canalización de Salesforce para realizar un seguimiento de su rendimiento de ventas

¿Qué es un informe de Salesforce?   

A Informe de Salesforce se define como una lista de datos producidos utilizando criterios de filtrado. Los usuarios pueden predecir tendencias con la ayuda de Salesforce Reports además de obtener una ventaja competitiva. También pueden compartir conocimientos con otros equipos dentro de su negocio mediante el uso de informes de Salesforce.

Los informes de Salesforce además mejoran su colaboración con otros equipos que generan ingresos, por ejemplo, al analizar todo el recorrido del cliente potencial desde MQL hasta la conversión. Un administrador de Salesforce puede crear y programar fácilmente estos informes.      

Hay diferentes Tipos de informes de Salesforce disponibles que están listos para usar de inmediato y que también sin configuración adicional, y los usuarios también pueden hacer sus tipos de informes. Al crear informes personalizados, puede obtener aún más información sobre sus datos de Salesforce. Más adelante, entraremos en más detalles sobre la creación de tipos de informes personalizados.     

También, lea: 7 informes en Salesforce que lo ayudarán a aumentar los ingresos

Tipos de informes de Salesforce    

Salesforce CRM proporciona usuarios con una variedad de tipos de informes de Salesforce para ayudar con el análisis de datos. 'Objetos' en el sistema sirve como base para los informes de Salesforce. Una tabla con columnas y filas es cómo funciona un objeto.

Un "Cuentas” objeto, por ejemplo, puede tener columnas para el nombre, la dirección y la información de contacto, y cada fila puede incluir detalles sobre una cuenta específica.

Según el objetivo del informe, cada tipo de informe en Salesforce es perfecto para presentar diferentes conjuntos de datos. La siguiente lista incluye algunos de los más populares Tipos de informes de Salesforce:     

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1) Informes estándar  

Su aplicación tendrá fácil acceso a los tipos de informes estándar. Los tipos de informes estándar se pueden utilizar para completar la mayor parte de sus informes diarios. Los informes estándar le permiten elegir qué campos incluir e incorporar columnas de un solo elemento.

Cuentas, Contactos y cuentas, Cuentas con socios, Oportunidades, etc. son algunos ejemplos de tipos de informes estándar.     

2) Informes resumidos  

Los informes resumidos son un método excelente para mostrar varios tipos de datos de forma estructurada. Puede agrupar datos utilizando estos informes resumidos en función de criterios específicos. Brindan a los clientes más opciones para organizar la información y son ideales para crear tableros impresionantes.

Por ejemplo, podría desarrollar un informe resumido que combine los datos por región y muestre las ventas totales de cada una si quisiera ver las ventas totales de cada región.     

3) Informes de matriz  

Un informe de matriz es la mejor opción si necesita mayores opciones de informes. Puede incorporar numerosos objetos en un solo informe utilizando este tipo de informes. Esto le permite agrupar registros tanto horizontal como verticalmente, brindándole la vista más detallada de sus datos.

Este tipo de informe es útil cuando se trata de analizar conjuntos de datos complejos. Aunque lleva más tiempo que otros tipos de informes, la cantidad de información que puede obtener de un informe matricial es inigualable.     

4) Informes tabulares  

La capacidad de analizar datos mediante informes tabulares es valiosa. Los informes tabulares ofrecen una solución simple y efectiva para obtener conocimiento detallado de manera rápida y efectiva sobre los conjuntos de datos. El nivel de detalle en este análisis es mayor.

Puede ver registros relacionados en el mismo informe e incorpora datos de diferentes objetos. Estos son excelentes para proporcionarle la información necesaria para comprender una imagen completa.     

5) Informes unidos  

Los informes unidos de Salesforce ofrecen una técnica especial para administrar varios elementos en un solo informe y son muy beneficiosos. Estos se consideran los tipos de informe más complicados.

Puede combinar información de varios objetos en un informe conectado e incluso hacer sus algoritmos y cálculos únicos, lo que es extremadamente útil para predecir.

Por ejemplo, podría usarlo para mostrar en una sola vista el número de oportunidades y casos por cuenta.     

También, lea: Una descripción general de los equipos de cuentas en Salesforce

Funciones de informes de Salesforce    

Salesforce proporciona una amplia gama de funciones de generación de informes que permiten a los usuarios obtener información detallada y tomar decisiones comerciales inteligentes.

Los siguientes son algunos funciones esenciales de informes de Salesforce:     

1) Creador de informes  

Los usuarios pueden crear fácilmente informes utilizando la interfaz del generador de informes de arrastrar y soltar de Salesforce sin tener conocimientos técnicos.

Simplemente elija un tipo de informe, formato y campos relevantes de Salesforce, y la herramienta creará el informe por usted.

El constructor se puede iniciar con un solo clic eligiendo el 'Nuevo reportebotón     

2) Filtros  

Los usuarios pueden usar filtros de informes para limitar los datos que se incluyen en un informe en función de parámetros como intervalos de fechas, tipos de registro o valores de campo.

Debe usar filtros al leer informes para garantizar una devolución de datos más rápida. Controla el tipo de información que ve.

Además, al ver un informe, agregar, editar o eliminar cualquier filtro se vuelve simple.     

3) Campos  

Los usuarios pueden agregar campos personalizados a Objetos de Salesforce, que luego se puede usar en informes para mostrar datos adicionales.

Si está viendo un informe con una tabla de contenido, cada fila representa el resultado y la columna representa el campo.

Siempre que esté creando o editando un informe, asegúrese de incluir los campos apropiados. Esto optimizará la velocidad de ejecución de los informes, ya que solo incluye los detalles necesarios.     

4) Tipos de informes  

El número total de campos de su informe depende del tipo de informe que elija. Describe los posibles elementos y campos del informe.

Además, los usuarios pueden definir los campos y las relaciones que se incluirán en los tipos de informes personalizados.

Informes sobre el contenido, por ejemplo, incluiría campos como ID, nombre y descargas, mientras que los informes sobre cuentas incluirán campos como ID de cuenta, nombre de cuenta y teléfono.     

5) Formato de informe  

Los usuarios de Salesforce puede elegir entre una variedad de formatos de informe para mostrar sus datos. El formato de informe que elija en Salesforce afectará la forma en que se muestran los resultados.

Hay cuatro alternativas disponibles: Tabular, Resumen, Matricial y Unido; la última opción no es accesible a través de Lightning Experience.        

También, lea: Equipos de Ventas Virtuales con Salesforce – 10 Consejos y Técnicas para el Éxito

¿Cómo crear un informe en Salesforce?    

Crear informes para obtener información comercial útil a partir de sus datos es fácil para empezar. Dependiendo de los campos y registros que desee resaltar al crear el informe, puede elegir el Tipo de informe de Salesforce, que es la primera parte.

Los informes aparecen en los registros cuando cumplen los requisitos especificados en el tipo de informe. Durante los datos comerciales, esto podría ayudar a desarrollar un proceso analítico para campos y registros.      

Consulte los pasos a continuación para aprender a crear informes de Salesforce:     

  • Visite la Pestaña de informes after iniciar sesión en su cuenta de Salesforce. Si no puede ver la pestaña, haga clic en el signo de suma (+)y seleccione Informes en la Menú desplegable.  
  • En esquina superior derecha de la pantalla, haga clic en el Botón Nuevo informe.  
  • Elija un tipo de informe que sea apropiado para los datos que desea analizar. Los tipos de informe estándar están disponibles, o puede diseñar su tipo de informe único. antes de elegir Continúar, puede usar palabras clave para encontrar el informe que está buscando.  
  • Establezca los parámetros para el informe, como el campos y filtros quieres usar. En este punto, también puede elegir el formato del informe.  
  • Verifique la vista previa del informe para asegurarse de que la información que desea ver esté allí. En esta sección, puede elegir exactamente qué campos debe mostrar su informe. Simplemente haga clic en Agregar filtro si, por ejemplo, solo desea ver las ofertas que ha ganado.  
  • Elija la carpeta donde desea guardar el informe y guárdelo con un nombre descriptivo. El informe también se puede compartir con diferentes usuarios o grupos.  
  • Agregar componentes al informe, como gráficos, tablas o filtros adicionales, esto es opcional.  
  • Ejecute el informe para ver los datos y estadísticas más recientes.  
  • Programar el informe para que se ejecute automáticamente y, a continuación, envíelo por correo electrónico de forma rutinaria a los usuarios o grupos.  
  • Además, puede cambiar cualquier configuración, según sea necesario.  

solicite generar un informe de Salesforce siguiendo estas instrucciones definidas anteriormente para analizar sus datos y adquirir información importante sobre cómo está funcionando su negocio.     

También, lea: Formas en que Salesforce Kanban View puede ayudar a sus flujos de trabajo

Tipos de informes personalizados de Salesforce    

Since Tipos de informes personalizados de Salesforce están hechos desde cero, lo ayuda a crear su marco de informe combinando diferentes campos y objetos. Estos informes son inmensamente poderosos, pero también necesitan un poco más de conocimiento técnico.

Por ejemplo, la gerencia puede solicitar un informe que detalle las horas o los días que tardó en completarse cada paso del proceso de aprobación. Esto no es posible con los tipos de informes estándar, ya que los informes estándar no admiten este tipo de requisito.     

Un formato de informe personalizado es aún más útil para obtener una vista amplia de los datos de su organización, que también se puede utilizar para monitorear el desarrollo y el desempeño a lo largo del tiempo. Son particularmente útiles para informar sobre múltiples objetos a la vez y para situaciones de pronóstico complicadas.         

¿Cómo crear un tipo de informe personalizado de Salesforce?     

Siga estos pasos para crear un tipo de informe personalizado de Salesforce: 

  • En la Smenú de configuración, busque y seleccione “Gestor de objetos."  
  • Elige el objeto para el que desea diseñar un tipo de informe personalizado.  
  • Escoger "Nuevo tipo de informe personalizado" desde el "Tipos de informes” en la página de detalles del objeto.  
  • Escriba un nombre y una descripción para el informe personalizado.   
  • Elija el objeto principal para el tipo de informe elegido. Esto servirá como elemento fundamental del informe.  
  • Para incluir en el tipo de informe, elija cualquier objeto relevante. A continuación, puede mostrar datos de elementos relacionados en el informe.  
  • Decida qué campos incluir en el tipo de informe. Además, puede elegir entre los campos personalizados del objeto que ha creado.  
  • Si desea agregar filtros, clasificaciones o agrupaciones en el tipo de informe, ahora puede establecer esa configuración aquí.  
  • Verifique la vista previa del tipo de informe para asegurarse de que se muestren los datos deseados.  
  • Ahora, debe guardar el tipo de informe personalizado y asignarlo a una carpeta.  
  • Comparta el informe personalizado con otros usuarios o grupos.  

Estos pasos le ayudarán a desarrollar una tipo de informe personalizado en Salesforce que puede utilizar para analizar sus datos de acuerdo con los requisitos de su empresa.        

También, lea: Gestión de tareas de Salesforce para ayudar a las operaciones: los mejores consejos

Conclusión     

Los informes de Salesforce forman parte integral de cada estrategia comercial y diferentes tipos de informes en Salesforce puede ayudar más. Los conocimientos obtenidos de ellos son cruciales para anticipar y crear una mejor estrategia comercial. Por lo tanto, aprender a crear informes interactivos y perspicaces es especialmente importante.  

Ahora que está familiarizado con los diferentes Formatos de informes de Salesforce, es hora de actuar y crear su próximo informe de Salesforce. Comienza a analizar tu los datos de ventas, crear informes y diseñar un tipo de informe personalizado.     

Salesforce ahora está revolucionando el servicio al cliente, la logística, la gestión de la cadena de suministro y más áreas. Mantenga una ventaja sobre la competencia comprendiendo a fondo cómo utilizar las funciones de Salesforce. Nuestro Soluciones CRM de Salesforce será extremadamente beneficioso para su negocio, contáctenos hoy.      

También, lea: Uso de Salesforce con el modelo de ingresos por suscripción

Preguntas frecuentes sobre la creación de informes en Salesforce 

1) ¿Qué son los informes en Salesforce? 

Los informes de Salesforce son herramientas eficaces que permiten a los usuarios analizar y ver sus datos. Los usuarios pueden usarlos para obtener información detallada, monitorear el desempeño y promover la toma de decisiones informadas al resumir, filtrar y organizar datos.  

2) ¿Cuántos tipos diferentes de informes ofrece Salesforce?  

Los informes tabulares, resumidos, matriciales y combinados son los cuatro tipos básicos de informes que puede crear en Salesforce. Dependiendo de las demandas del usuario y los requisitos de análisis, estos formatos ofrecen diferentes métodos de presentación de datos.  

3) ¿Qué diferencia los informes de Salesforce de los paneles?  

En Salesforce, hay dos formas diferentes de mostrar datos: informes y tableros. Los informes muestran los datos sin procesar, mientras que los paneles proporcionan un resumen gráfico de los datos para que pueda examinarlos rápidamente en busca de información. Ambos son recursos valiosos para tener en su caja de herramientas porque le permiten ver y examinar varios conjuntos de datos simultáneamente.     

4) ¿Cómo podemos compartir, programar y suscribirnos a un informe en Salesforce?  

Para compartir, debe hacer clic en compartir después de elegir el informe que desea compartir. El siguiente paso es ingresar las direcciones de correo electrónico de los destinatarios a los que desea enviar el informe y elegir su grado de acceso (solo ver, modificar, etc.). Puede proporcionar una fecha límite en la que el enlace compartido dejará de funcionar.      
A continuación, si necesita programar el informe, haga clic en la opción de programar después de seleccionar el informe que desea programar. Después de eso, puede elegir la frecuencia (diaria, semanal, mensual, etc.) e ingresar la dirección de correo electrónico donde se debe enviar el informe.  
Ahora, para el último, es decir, suscríbase, haga clic en Suscribirse después de ingresar el informe al que desea suscribirse. El siguiente paso es ingresar su dirección de correo electrónico y elegir la frecuencia (diaria, semanal, mensual, etc.) con la que desea recibir el informe. 

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