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relámpago de Salesforce vs clásico

Salesforce Lightning vs Classic: un análisis comparativo

By Nitin dangwal / 8 de noviembre de 2023

8 de noviembre.
Salesforce Lightning vs Classic: un análisis comparativo

Sentirse dividido entre el Interfaces de Salesforce? Elegir entre Salesforce Lightning y Salesforce Clásico es una decisión que impacta las experiencias de los usuarios, la productividad y las tasas de adopción. En este artículo, nuestro objetivo es desentrañar las diferencias clave entre SF Lightning y Classic, proporcionándole información valiosa para tomar una decisión informada.  

Salesforce ofrece dos interfaces de usuario principales: Relámpago de Salesforce y Salesforce clásico. Durante años, Salesforce Classic ha sido la opción confiable para las empresas, ya que ofrece un amplio conjunto de funciones. Por el contrario, SF Lightning adopta un enfoque moderno, con una interfaz atractiva y un rendimiento mejorado. 

¿Curioso por explorar más a fondo? Empecemos.

¿Qué es Salesforce Clásico?

Salesforce clásico, la interfaz de usuario original de la plataforma Salesforce CRM (Customer Relationship Management), es anterior a la introducción de Salesforce Lightning y ha desempeñado un papel importante en la historia de la plataforma.

Caracterizado por su interfaz de usuario tradicional y anticuada, Salesforce Classic presenta un diseño fijo con pestañas y secciones de página que se han mantenido invariables a lo largo de los años.   

En términos de funcionalidad, Salesforce Classic ofrece un conjunto completo de funciones de CRM, lo que la convierte en una plataforma para gestionar diversos aspectos del negocio, incluida la gestión de contactos, el seguimiento de oportunidades, la gestión de casos, la generación de informes y los paneles. Su estabilidad y confiabilidad lo han convertido en la opción preferida de muchas organizaciones durante un período prolongado.     

Classic también permite la personalización hasta cierto punto, lo que permite a los usuarios crear campos, objetos y diseños de página personalizados. Admite el uso de páginas de Visualforce y botones JavaScript personalizados para una personalización más avanzada.

Sin embargo, es posible que algunas funciones y personalizaciones creadas en Classic no se realicen sin problemas a SF Lightning, lo cual es una consideración a la hora de decidir si realizar el cambio.  

Si bien Salesforce Classic ha servido bien a las organizaciones, puede resultar menos fácil de usar en comparación con Salesforce Lightning, que ofrece una interfaz de usuario más dinámica y moderna.

Esta evolución en la experiencia del usuario es uno de los factores que impulsa a las organizaciones a contemplar la transición a Lightning, equilibrando la estabilidad de Classic con las funciones mejoradas y la modernización de Lightning.     

También, lea: La guía completa para la subcontratación de Salesforce: optimizar el éxito

¿Qué es Salesforce Lightning?

Relámpago de Salesforce representa la evolución moderna y dinámica de la interfaz original de Salesforce, SF Classic, diseñada para ofrecer una experiencia más intuitiva y visualmente atractiva a los usuarios del Salesforce CRM Plataforma (Gestión de Relaciones con el Cliente). Se introdujo para proporcionar una interfaz contemporánea y receptiva que mejore la productividad y la participación del usuario.    

Una de las características más llamativas de SF Lightning es su interfaz de usuario. Tiene un diseño moderno y fácil de usar, caracterizado por la capacidad de respuesta. Esta interfaz dinámica reemplaza el diseño estático de SF Classic, lo que brinda una experiencia de usuario más atractiva.     

Lightning ofrece una variedad de funciones y componentes mejorados, que incluyen páginas de inicio personalizables, vistas Kanban, paneles dinámicos e informes interactivos. Estas funciones están diseñadas para agilizar la gestión de ventas, servicios y otras tareas relacionadas con CRM, mejorando la experiencia del usuario.     

¿Cómo permite Salesforce Lightning la personalización avanzada del espacio de trabajo?   

Rayo SF proporciona opciones de personalización avanzadas, lo que permite a los usuarios adaptar su espacio de trabajo de acuerdo con sus necesidades específicas. Esto incluye la creación de aplicaciones personalizadas, diseños de página y tipos de registros, con el beneficio adicional del Lightning App Builder, que permite la construcción de páginas personalizadas sin codificación.  

La compatibilidad móvil de Lightning es una característica destacada, optimizada para su uso en teléfonos inteligentes y tabletas. Esta versión móvil garantiza un acceso fluido y una interacción con los datos de CRM, ofreciendo un diseño responsivo e integración con la aplicación móvil Salesforce1.  

Finalmente, Lightning es compatible con el Salesforce AppExchange, un mercado para aplicaciones e integraciones de terceros. Esta compatibilidad significa que los usuarios pueden aumentar la funcionalidad de Lightning incorporando una amplia variedad de aplicaciones y complementos que satisfagan sus necesidades comerciales únicas.

También, lea: Salesforce Einstein GPT frente a Microsoft Dynamics 365 AI: una comparación completa

Diferencias clave entre Salesforce Lightning y Classic

Salesforce Lightning y Clásico difieren en varios aspectos clave, incluida la interfaz de usuario, el rendimiento, las funciones y la compatibilidad móvil. Las siguientes son las principales distinciones entre los dos:     

relámpago de Salesforce vs clásico

1. Interfaz de usuario y diseño:

Clásico presenta una interfaz de usuario más tradicional y estática. Tiene un diseño fijo con pestañas y secciones de página. La personalización está disponible pero es algo limitada en términos de diseño y flexibilidad.  

Lightning Ofrece una interfaz de usuario dinámica y moderna. Proporciona un diseño más atractivo visualmente, responsivo y flexible. Los usuarios pueden personalizar la interfaz para adaptarla a sus preferencias y necesidades, creando una experiencia de usuario más personalizada.  

2. Rendimiento y Velocidad:

Clásico puede tener tiempos de carga de página y capacidad de respuesta más lentos en comparación con Lightning debido a su arquitectura más antigua.  

Lightning está optimizado para el rendimiento, con tiempos de carga de página más rápidos y una experiencia más receptiva. Esto lo hace más eficiente para los usuarios que necesitan acceder y actualizar datos rápidamente.  

3. Características y funcionalidad:

Clásico proporciona un conjunto completo de características y funcionalidades de CRM, pero carece de algunas de las características avanzadas disponibles en Lightning. Si bien es una plataforma sólida, es posible que no tenga el mismo nivel de mejoras en la productividad del usuario.  

Lightning presenta funciones mejoradas, como páginas de inicio personalizables, paneles dinámicos, vistas Kanban e informes más interactivos. Ofrece una experiencia de usuario más eficiente y productiva, lo que lo hace adecuado para organizaciones que buscan funcionalidad avanzada.  

4. Compatibilidad móvil:

Clásico La experiencia móvil es algo limitada. No está tan optimizado para dispositivos móviles, lo que puede ser un inconveniente para los usuarios que necesitan trabajar mientras viajan.  

Lightning está diseñado para ser compatible con dispositivos móviles. Ofrece un diseño responsivo y brinda una experiencia móvil superior, lo que facilita a los usuarios el acceso y la actualización de datos mediante teléfonos inteligentes y tabletas.  

5. Personalización y flexibilidad:  

Clásico permite un cierto nivel de personalización, incluidos campos, objetos y diseños de página personalizados. Sin embargo, el nivel de flexibilidad y opciones de personalización es más limitado en comparación con Lightning.  

Lightning proporciona opciones de personalización avanzadas, incluida la capacidad de crear aplicaciones, diseños de página y tipos de registros personalizados. Lightning App Builder permite una personalización más amplia sin necesidad de codificación.  

También, lea: 24 trucos y atajos de Salesforce que no conocías

Ventajas de Salesforce Lightning

Relámpago de Salesforce ofrece muchas ventajas para las organizaciones que buscan una solución de gestión de relaciones con el cliente (CRM) moderna y eficiente. Estas ventajas lo convierten en una opción atractiva para muchas empresas.   

  1. Experiencia de usuario mejorada: 
    Salesforce Lightning presenta una interfaz más contemporánea y fácil de usar, lo que resulta en una experiencia de usuario significativamente mejorada. El diseño dinámico y responsivo simplifica la navegación del usuario, la interacción de datos y la ejecución de tareas.  
  2. Productividad mejorada:
    Lightning presenta características como páginas de inicio personalizables, paneles dinámicos y vistas Kanban, todas ellas destinadas a aumentar la productividad del usuario. Estas funciones permiten a los usuarios acceder a la información más rápidamente y tomar decisiones basadas en datos de manera eficiente.  
  3. Capacidades de integración: 
    Lightning es ideal para una integración perfecta con aplicaciones y servicios de terceros. Su compatibilidad con Salesforce AppExchange permite a las organizaciones ampliar sus capacidades de CRM incorporando una amplia gama de aplicaciones e integraciones.  
  4. Informes y análisis avanzados:
    Lightning ofrece herramientas de análisis e informes más avanzadas, lo que permite a las organizaciones obtener información más profunda sobre sus datos. Los informes y paneles interactivos y personalizables simplifican el seguimiento y la medición de indicadores clave de rendimiento.  
  5. Accesibilidad móvil:
    SF Lightning está optimizado para uso móvil, lo que garantiza que los usuarios puedan acceder e interactuar con datos de CRM en teléfonos inteligentes y tabletas. La experiencia móvil es perfecta y brinda acceso sobre la marcha a información y tareas cruciales.  
  6. Personalización y flexibilidad:
    Lightning proporciona opciones de personalización avanzadas, lo que permite a las organizaciones adaptar su entorno CRM a sus requisitos específicos. Los usuarios pueden crear aplicaciones, diseños de página y tipos de registros personalizados sin necesidad de una codificación extensa.  
  7. Características innovadoras:
    Salesforce introduce constantemente nuevas características y capacidades en Lightning, manteniéndolo a la vanguardia de la tecnología CRM. Los usuarios pueden aprovechar las últimas innovaciones y mejoras para mantener una ventaja competitiva.  
  8. Procesos simplificados: 
    Lightning incluye funciones de automatización como Process Builder y Workflow Rules, lo que permite a las organizaciones optimizar sus procesos comerciales. Esta racionalización puede conducir a una mayor eficiencia y una reducción de las tareas manuales.  
  9. Colaboración y Comunicación: 
    Lightning mejora la colaboración a través de Chatter, la herramienta de colaboración social de Salesforce. Facilita la comunicación y el intercambio de información entre los miembros del equipo, fomentando un entorno de trabajo más conectado.  
  10. Información basada en IA:
    Salesforce Einstein, un componente de Lightning impulsado por IA, proporciona análisis predictivos e información basada en datos. Ayuda a las organizaciones a tomar decisiones informadas, identificar tendencias y aprovechar oportunidades.  
  11. Integración de la nube comunitaria:
    Para organizaciones con una sólida comunidad de clientes o socios, Lightning se integra perfectamente con Salesforce Community Cloud, creando una experiencia coherente y atractiva para los usuarios externos.  
  12. Soporte y actualizaciones continuos:
    Salesforce invierte activamente en el desarrollo y mejora de Lightning, ofreciendo actualizaciones periódicas, correcciones de errores y nuevas funciones. Los usuarios pueden confiar en el soporte y la innovación continuos.  

También, lea: Los beneficios de integrar Salesforce con su sistema de contabilidad

Ventajas de Salesforce Clásico  

Salesforce clásico, a pesar de tener una interfaz de usuario más antigua, todavía ofrece ciertas ventajas que pueden convertirlo en una opción viable para algunas organizaciones. Estas ventajas pueden ser significativas, especialmente para empresas que tienen un historial de uso de Classic durante un período prolongado o que tienen requisitos específicos que se alinean con las funciones y características de Classic.   

  1. Familiaridad y estabilidad:   
    Muchas organizaciones tienen una larga trayectoria con Salesforce Classic y sus usuarios conocen bien su interfaz y sus funcionalidades. Classic proporciona un entorno estable y confiable, que puede resultar tranquilizador para las empresas que pueden dudar en emprender una transición importante, especialmente cuando la familiaridad y la comodidad del usuario son esenciales.  
  2. Funciones heredadas y personalizaciones:   
    Classic puede tener ciertas características heredadas, código personalizado o personalizaciones que no son inmediatamente compatibles con Salesforce Lightning. Para las organizaciones que dependen en gran medida de estas funciones, Classic puede ser la opción más práctica hasta que se puedan realizar los ajustes y actualizaciones necesarios para realizar una transición sin problemas a Lightning.     
  3. Transición menos disruptiva:   
    La transición a SF Lightning puede representar un cambio significativo para los usuarios, ya que requiere capacitación y adaptación. Para las organizaciones con recursos limitados para asignar a una amplia capacitación y gestión de cambios, seguir con Classic puede ser una opción menos disruptiva y más rentable.  
  4. Necesidades básicas de CRM:   
    Las organizaciones más pequeñas o aquellas con requisitos de CRM más simples pueden encontrar que Classic proporciona todas las funciones necesarias sin la necesidad de las capacidades avanzadas y opciones de personalización que ofrece Lightning. En tales casos, Classic puede servir como una solución sencilla y eficaz.  
  5. Consideraciones de costo:   
    La transición a SF Lightning puede implicar costos adicionales relacionados con capacitación y ajustes. Classic puede ser una opción más rentable para las organizaciones que operan con restricciones presupuestarias, permitiéndoles mantener su CRM sin desembolsos financieros significativos.  
  6. Dependencia de API e integración:   
    Algunas organizaciones tienen amplias integraciones o sistemas externos que dependen de la interfaz SF Classic. La migración a Lightning puede requerir actualizaciones de estas integraciones, lo que puede ser complejo y costoso. Para este tipo de organizaciones, conservar Classic puede ser una opción pragmática para evitar interrumpir procesos críticos.  
  7. Necesidades móviles limitadas:   
    Si los usuarios de una organización trabajan principalmente en computadoras de escritorio y tienen requisitos mínimos de acceso móvil, es posible que las limitaciones móviles de Classic no sean una preocupación importante. Classic puede seguir satisfaciendo las necesidades de CRM de la organización sin necesidad de cambiar a Lightning.  
  8. Complejidad de la migración de datos:   
    Migrar datos de Classic a Lightning puede ser un proceso complejo, especialmente para organizaciones con una gran cantidad de datos y modelos de datos complejos. Classic puede representar una opción más sencilla para este tipo de organizaciones, permitiéndoles mantener su CRM sin las complejidades asociadas con la migración de datos.  
  9. Experiencia administrativa:   
    Classic puede ser la opción preferida para organizaciones con administradores que poseen importantes habilidades y experiencia en la gestión y personalización de la interfaz Classic. Estos expertos pueden mantener y adaptar Classic de manera efectiva para satisfacer las necesidades cambiantes de la organización.  

También, lea: Integración de Pardot Salesforce: pasos para una integración perfecta

Elegir la interfaz adecuada para su organización

Elegir la interfaz adecuada, ya sea Salesforce Lightning o Clásico, para las necesidades de CRM de su organización es una decisión crucial. Debe basarse en una evaluación cuidadosa de los requisitos, objetivos y recursos únicos de su organización. A continuación se ofrecen algunos consejos para tomar una decisión informada:  

1. Considere el tamaño de su organización:  

Lightning es ideal para organizaciones de todos los tamaños, desde pequeñas empresas hasta grandes empresas. Su escalabilidad y características modernas pueden beneficiar a organizaciones con diferentes números de usuarios.  

Clásico puede funcionar bien para organizaciones más pequeñas con necesidades de CRM más simples. Sin embargo, las empresas más grandes pueden encontrar menos adecuados su personalización limitada y su conjunto de funciones.  

2. Evaluar las preferencias del usuario:  

Considere la adaptabilidad de su usuario base. Si sus usuarios están abiertos al cambio y se sienten cómodos con las interfaces modernas, Lightning Es probable que sea bien recibido.  

Si sus usuarios están muy familiarizados con Clásico y resistente al cambio, es posible que deba invertir más en gestión de cambios y capacitación si decide cambiar a Lightning.  

3. Evaluar las necesidades de personalización:  

Si su organización requiere un alto grado de personalización para cumplir con procesos comerciales únicos, Lightning ofrece opciones de personalización más avanzadas, lo que lo hace más adecuado.  

Clásico proporciona cierta personalización, pero es posible que no se adapte a requisitos de personalización complejos o extensos con tanta eficacia como Lightning.  

4. Considere la transición a Lightning:

Si decide que Lightning es la mejor opción para su organización, planifique la transición con cuidado. Salesforce ofrece herramientas y recursos para ayudar a que la migración sea más fluida, como el Asistente de transición de Lightning Experience.  

Si opta por permanecer con Classic, recuerde que Salesforce continúa admitiendo esta interfaz, pero considere mantenerse informado sobre las actualizaciones de Salesforce y las nuevas funciones que pueden mejorar su experiencia de CRM.  

5. Manténgase informado sobre las actualizaciones:

Una de las ventajas de Lightning es el desarrollo y la innovación continuos de Salesforce. Se introducen actualizaciones periódicas y nuevas funciones para mantener la interfaz a la vanguardia de Tecnología CRM.  

Aunque la Clásico Es posible que no reciba el mismo nivel de innovación, mantenerse informado sobre los planes a largo plazo de Salesforce puede ayudarle a tomar decisiones informadas sobre su uso futuro.  

También, lea: Cómo incluir una aplicación en Salesforce AppExchange: guía paso a paso

Conclusión

En el ámbito de Salesforce CRM, la decisión entre Salesforce Lightning y Clásico es crucial y afecta profundamente la eficiencia y la experiencia del usuario de su organización. Para tomar esta decisión, es fundamental estar bien informado.  

Cambiar de interfaz es importante y una decisión mal informada puede generar problemas. Es vital investigar, comprender las diferencias y obtener comentarios de sus usuarios y administradores. La capacitación adecuada y la gestión de cambios son clave para una transición sin problemas, especialmente si decide pasar de Classic a Lightning.  

Cada organización es diferente, por lo que la decisión debe basarse en sus necesidades específicas. Factores como el tamaño de la organización, las preferencias del usuario, las necesidades de personalización y la disposición para el cambio son importantes. Evalúe periódicamente su solución CRM para asegurarse de que se alinee con sus necesidades cambiantes.  

En este panorama de CRM en constante cambio, tomar una decisión informada permite a su organización adaptarse y responder a las necesidades comerciales en evolución. Manténgase informado y tome la decisión que mejor respalde el éxito de su CRM.  

Si necesita ayuda en esta decisión, considere consultando con expertos como Cynoteck para guiarlo a través del proceso y garantizar que tome la decisión correcta para el éxito de su organización.  

También, lea: ¿Qué es Salesforce Net Zero Cloud?

Preguntas frecuentes:  

P. ¿Cuál es la principal diferencia entre Salesforce Lightning y Classic? 

SF Lightning y Classic se diferencian principalmente en sus interfaces de usuario y conjuntos de funciones. Lightning ofrece una interfaz moderna e intuitiva con funciones mejoradas como paneles dinámicos, páginas de inicio personalizables y capacidades de generación de informes mejoradas. Está diseñado para mejorar la experiencia del usuario y la productividad. Por el contrario, Classic conserva una interfaz más tradicional y se caracteriza por un diseño de página estándar y menos opciones de personalización. La distinción clave radica en la interfaz de usuario y las mejoras de funciones aportadas por Lightning.  

P. ¿Se puede cambiar de Salesforce Classic a Lightning sin perder datos?  

Sí, puede realizar la transición de Salesforce Classic a Lightning sin perder sus datos. Salesforce proporciona herramientas y recursos para facilitar esta transición, como el Asistente de transición de Lightning Experience. Esta herramienta le ayuda a identificar y abordar problemas potenciales durante el proceso de migración, garantizando un cambio sin problemas. Es importante planificar la transición cuidadosamente, ofrecer capacitación a los usuarios y realizar la migración de datos para garantizar una migración exitosa sin pérdida de datos.  

P. ¿Qué interfaz es mejor para acceso móvil, Lightning o Classic?  

Salesforce Lightning está optimizado para el acceso móvil y ofrece una experiencia móvil superior en comparación con Classic. El diseño responsivo de Lightning garantiza que los usuarios puedan acceder a sus datos y realizar tareas sin problemas en dispositivos móviles. Classic, por otro lado, puede no ofrecer el mismo nivel de optimización móvil y facilidad de uso.  

P. ¿Hay funciones exclusivas de Salesforce Classic que no están disponibles en Lightning?  

Sí, hay algunas funciones heredadas en Salesforce Classic que pueden no estar disponibles en Lightning. Por ejemplo, ciertas páginas de Visualforce, botones de JavaScript personalizados o componentes personalizados pueden necesitar ajustes o reconfiguración al realizar la transición a Lightning. Es importante evaluar el uso específico de estas características por parte de su organización e identificar posibles brechas al considerar un cambio a Lightning.  

P. ¿Cómo puedo decidir si elegir Salesforce Lightning o Classic para mi organización?  

La decisión entre SF Lightning y Classic debe basarse en las necesidades y requisitos únicos de su organización. Los factores a considerar incluyen el tamaño de su organización, las preferencias del usuario y las necesidades de personalización. Las organizaciones más pequeñas o aquellas centradas en un CRM simple pueden encontrar más atractiva la interfaz moderna de Lightning, mientras que las empresas más grandes con personalizaciones específicas pueden preferir Classic. Evalúe qué interfaz se alinea mejor con los objetivos de su organización y considere realizar una transición gradual a Lightning si se adapta mejor. Manténgase informado sobre las actualizaciones y evalúe cómo se alinean con las necesidades cambiantes de su organización.  

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Sentirse dividido entre el Interfaces de Salesforce? Elegir entre Salesforce Lightning y Salesforce Clásico es una decisión que impacta las experiencias de los usuarios, la productividad y las tasas de adopción. En este artículo, nuestro objetivo es desentrañar las diferencias clave entre SF Lightning y Classic, proporcionándole información valiosa para tomar una decisión informada.  

Salesforce ofrece dos interfaces de usuario principales: Relámpago de Salesforce y Salesforce clásico. Durante años, Salesforce Classic ha sido la opción confiable para las empresas, ya que ofrece un amplio conjunto de funciones. Por el contrario, SF Lightning adopta un enfoque moderno, con una interfaz atractiva y un rendimiento mejorado. 

¿Curioso por explorar más a fondo? Empecemos.

¿Qué es Salesforce Clásico?

Salesforce clásico, la interfaz de usuario original de la plataforma Salesforce CRM (Customer Relationship Management), es anterior a la introducción de Salesforce Lightning y ha desempeñado un papel importante en la historia de la plataforma.

Caracterizado por su interfaz de usuario tradicional y anticuada, Salesforce Classic presenta un diseño fijo con pestañas y secciones de página que se han mantenido invariables a lo largo de los años.   

En términos de funcionalidad, Salesforce Classic ofrece un conjunto completo de funciones de CRM, lo que la convierte en una plataforma para gestionar diversos aspectos del negocio, incluida la gestión de contactos, el seguimiento de oportunidades, la gestión de casos, la generación de informes y los paneles. Su estabilidad y confiabilidad lo han convertido en la opción preferida de muchas organizaciones durante un período prolongado.     

Classic también permite la personalización hasta cierto punto, lo que permite a los usuarios crear campos, objetos y diseños de página personalizados. Admite el uso de páginas de Visualforce y botones JavaScript personalizados para una personalización más avanzada.

Sin embargo, es posible que algunas funciones y personalizaciones creadas en Classic no se realicen sin problemas a SF Lightning, lo cual es una consideración a la hora de decidir si realizar el cambio.  

Si bien Salesforce Classic ha servido bien a las organizaciones, puede resultar menos fácil de usar en comparación con Salesforce Lightning, que ofrece una interfaz de usuario más dinámica y moderna.

Esta evolución en la experiencia del usuario es uno de los factores que impulsa a las organizaciones a contemplar la transición a Lightning, equilibrando la estabilidad de Classic con las funciones mejoradas y la modernización de Lightning.     

También, lea: La guía completa para la subcontratación de Salesforce: optimizar el éxito

¿Qué es Salesforce Lightning?

Relámpago de Salesforce representa la evolución moderna y dinámica de la interfaz original de Salesforce, SF Classic, diseñada para ofrecer una experiencia más intuitiva y visualmente atractiva a los usuarios del Salesforce CRM Plataforma (Gestión de Relaciones con el Cliente). Se introdujo para proporcionar una interfaz contemporánea y receptiva que mejore la productividad y la participación del usuario.    

Una de las características más llamativas de SF Lightning es su interfaz de usuario. Tiene un diseño moderno y fácil de usar, caracterizado por la capacidad de respuesta. Esta interfaz dinámica reemplaza el diseño estático de SF Classic, lo que brinda una experiencia de usuario más atractiva.     

Lightning ofrece una variedad de funciones y componentes mejorados, que incluyen páginas de inicio personalizables, vistas Kanban, paneles dinámicos e informes interactivos. Estas funciones están diseñadas para agilizar la gestión de ventas, servicios y otras tareas relacionadas con CRM, mejorando la experiencia del usuario.     

¿Cómo permite Salesforce Lightning la personalización avanzada del espacio de trabajo?   

Rayo SF proporciona opciones de personalización avanzadas, lo que permite a los usuarios adaptar su espacio de trabajo de acuerdo con sus necesidades específicas. Esto incluye la creación de aplicaciones personalizadas, diseños de página y tipos de registros, con el beneficio adicional del Lightning App Builder, que permite la construcción de páginas personalizadas sin codificación.  

La compatibilidad móvil de Lightning es una característica destacada, optimizada para su uso en teléfonos inteligentes y tabletas. Esta versión móvil garantiza un acceso fluido y una interacción con los datos de CRM, ofreciendo un diseño responsivo e integración con la aplicación móvil Salesforce1.  

Finalmente, Lightning es compatible con el Salesforce AppExchange, un mercado para aplicaciones e integraciones de terceros. Esta compatibilidad significa que los usuarios pueden aumentar la funcionalidad de Lightning incorporando una amplia variedad de aplicaciones y complementos que satisfagan sus necesidades comerciales únicas.

También, lea: Salesforce Einstein GPT frente a Microsoft Dynamics 365 AI: una comparación completa

Diferencias clave entre Salesforce Lightning y Classic

Salesforce Lightning y Clásico difieren en varios aspectos clave, incluida la interfaz de usuario, el rendimiento, las funciones y la compatibilidad móvil. Las siguientes son las principales distinciones entre los dos:     

relámpago de Salesforce vs clásico

1. Interfaz de usuario y diseño:

Clásico presenta una interfaz de usuario más tradicional y estática. Tiene un diseño fijo con pestañas y secciones de página. La personalización está disponible pero es algo limitada en términos de diseño y flexibilidad.  

Lightning Ofrece una interfaz de usuario dinámica y moderna. Proporciona un diseño más atractivo visualmente, responsivo y flexible. Los usuarios pueden personalizar la interfaz para adaptarla a sus preferencias y necesidades, creando una experiencia de usuario más personalizada.  

2. Rendimiento y Velocidad:

Clásico puede tener tiempos de carga de página y capacidad de respuesta más lentos en comparación con Lightning debido a su arquitectura más antigua.  

Lightning está optimizado para el rendimiento, con tiempos de carga de página más rápidos y una experiencia más receptiva. Esto lo hace más eficiente para los usuarios que necesitan acceder y actualizar datos rápidamente.  

3. Características y funcionalidad:

Clásico proporciona un conjunto completo de características y funcionalidades de CRM, pero carece de algunas de las características avanzadas disponibles en Lightning. Si bien es una plataforma sólida, es posible que no tenga el mismo nivel de mejoras en la productividad del usuario.  

Lightning presenta funciones mejoradas, como páginas de inicio personalizables, paneles dinámicos, vistas Kanban e informes más interactivos. Ofrece una experiencia de usuario más eficiente y productiva, lo que lo hace adecuado para organizaciones que buscan funcionalidad avanzada.  

4. Compatibilidad móvil:

clasicos La experiencia móvil es algo limitada. No está tan optimizado para dispositivos móviles, lo que puede ser un inconveniente para los usuarios que necesitan trabajar mientras viajan.  

Lightning está diseñado para ser compatible con dispositivos móviles. Ofrece un diseño responsivo y brinda una experiencia móvil superior, lo que facilita a los usuarios el acceso y la actualización de datos mediante teléfonos inteligentes y tabletas.  

5. Personalización y flexibilidad:  

Clásico permite un cierto nivel de personalización, incluidos campos, objetos y diseños de página personalizados. Sin embargo, el nivel de flexibilidad y opciones de personalización es más limitado en comparación con Lightning.  

Lightning proporciona opciones de personalización avanzadas, incluida la capacidad de crear aplicaciones, diseños de página y tipos de registros personalizados. Lightning App Builder permite una personalización más amplia sin necesidad de codificación.  

También, lea: 24 trucos y atajos de Salesforce que no conocías

Ventajas de Salesforce Lightning

Relámpago de Salesforce ofrece muchas ventajas para las organizaciones que buscan una solución de gestión de relaciones con el cliente (CRM) moderna y eficiente. Estas ventajas lo convierten en una opción atractiva para muchas empresas.   

  1. Experiencia de usuario mejorada: 
    Salesforce Lightning presenta una interfaz más contemporánea y fácil de usar, lo que resulta en una experiencia de usuario significativamente mejorada. El diseño dinámico y responsivo simplifica la navegación del usuario, la interacción de datos y la ejecución de tareas.  
  2. Productividad mejorada:
    Lightning presenta características como páginas de inicio personalizables, paneles dinámicos y vistas Kanban, todas ellas destinadas a aumentar la productividad del usuario. Estas funciones permiten a los usuarios acceder a la información más rápidamente y tomar decisiones basadas en datos de manera eficiente.  
  3. Capacidades de integración: 
    Lightning es ideal para una integración perfecta con aplicaciones y servicios de terceros. Su compatibilidad con Salesforce AppExchange permite a las organizaciones ampliar sus capacidades de CRM incorporando una amplia gama de aplicaciones e integraciones.  
  4. Informes y análisis avanzados:
    Lightning ofrece herramientas de análisis e informes más avanzadas, lo que permite a las organizaciones obtener información más profunda sobre sus datos. Los informes y paneles interactivos y personalizables simplifican el seguimiento y la medición de indicadores clave de rendimiento.  
  5. Accesibilidad móvil:
    SF Lightning está optimizado para uso móvil, lo que garantiza que los usuarios puedan acceder e interactuar con datos de CRM en teléfonos inteligentes y tabletas. La experiencia móvil es perfecta y brinda acceso sobre la marcha a información y tareas cruciales.  
  6. Personalización y flexibilidad:
    Lightning proporciona opciones de personalización avanzadas, lo que permite a las organizaciones adaptar su entorno CRM a sus requisitos específicos. Los usuarios pueden crear aplicaciones, diseños de página y tipos de registros personalizados sin necesidad de una codificación extensa.  
  7. Características innovadoras:
    Salesforce introduce constantemente nuevas características y capacidades en Lightning, manteniéndolo a la vanguardia de la tecnología CRM. Los usuarios pueden aprovechar las últimas innovaciones y mejoras para mantener una ventaja competitiva.  
  8. Procesos simplificados: 
    Lightning incluye funciones de automatización como Process Builder y Workflow Rules, lo que permite a las organizaciones optimizar sus procesos comerciales. Esta racionalización puede conducir a una mayor eficiencia y una reducción de las tareas manuales.  
  9. Colaboración y Comunicación: 
    Lightning mejora la colaboración a través de Chatter, la herramienta de colaboración social de Salesforce. Facilita la comunicación y el intercambio de información entre los miembros del equipo, fomentando un entorno de trabajo más conectado.  
  10. Información basada en IA:
    Salesforce Einstein, un componente de Lightning impulsado por IA, proporciona análisis predictivos e información basada en datos. Ayuda a las organizaciones a tomar decisiones informadas, identificar tendencias y aprovechar oportunidades.  
  11. Integración de la nube comunitaria:
    Para organizaciones con una sólida comunidad de clientes o socios, Lightning se integra perfectamente con Salesforce Community Cloud, creando una experiencia coherente y atractiva para los usuarios externos.  
  12. Soporte y actualizaciones continuos:
    Salesforce invierte activamente en el desarrollo y mejora de Lightning, ofreciendo actualizaciones periódicas, correcciones de errores y nuevas funciones. Los usuarios pueden confiar en el soporte y la innovación continuos.  

También, lea: Los beneficios de integrar Salesforce con su sistema de contabilidad

Ventajas de Salesforce Clásico  

Salesforce clásico, a pesar de tener una interfaz de usuario más antigua, todavía ofrece ciertas ventajas que pueden convertirlo en una opción viable para algunas organizaciones. Estas ventajas pueden ser significativas, especialmente para empresas que tienen un historial de uso de Classic durante un período prolongado o que tienen requisitos específicos que se alinean con las funciones y características de Classic.   

  1. Familiaridad y estabilidad:   
    Muchas organizaciones tienen una larga trayectoria con Salesforce Classic y sus usuarios conocen bien su interfaz y sus funcionalidades. Classic proporciona un entorno estable y confiable, que puede resultar tranquilizador para las empresas que pueden dudar en emprender una transición importante, especialmente cuando la familiaridad y la comodidad del usuario son esenciales.  
  2. Funciones heredadas y personalizaciones:   
    Classic puede tener ciertas características heredadas, código personalizado o personalizaciones que no son inmediatamente compatibles con Salesforce Lightning. Para las organizaciones que dependen en gran medida de estas funciones, Classic puede ser la opción más práctica hasta que se puedan realizar los ajustes y actualizaciones necesarios para realizar una transición sin problemas a Lightning.     
  3. Transición menos disruptiva:   
    La transición a SF Lightning puede representar un cambio significativo para los usuarios, ya que requiere capacitación y adaptación. Para las organizaciones con recursos limitados para asignar a una amplia capacitación y gestión de cambios, seguir con Classic puede ser una opción menos disruptiva y más rentable.  
  4. Necesidades básicas de CRM:   
    Las organizaciones más pequeñas o aquellas con requisitos de CRM más simples pueden encontrar que Classic proporciona todas las funciones necesarias sin la necesidad de las capacidades avanzadas y opciones de personalización que ofrece Lightning. En tales casos, Classic puede servir como una solución sencilla y eficaz.  
  5. Consideraciones de costo:   
    La transición a SF Lightning puede implicar costos adicionales relacionados con capacitación y ajustes. Classic puede ser una opción más rentable para las organizaciones que operan con restricciones presupuestarias, permitiéndoles mantener su CRM sin desembolsos financieros significativos.  
  6. Dependencia de API e integración:   
    Algunas organizaciones tienen amplias integraciones o sistemas externos que dependen de la interfaz SF Classic. La migración a Lightning puede requerir actualizaciones de estas integraciones, lo que puede ser complejo y costoso. Para este tipo de organizaciones, conservar Classic puede ser una opción pragmática para evitar interrumpir procesos críticos.  
  7. Necesidades móviles limitadas:   
    Si los usuarios de una organización trabajan principalmente en computadoras de escritorio y tienen requisitos mínimos de acceso móvil, es posible que las limitaciones móviles de Classic no sean una preocupación importante. Classic puede seguir satisfaciendo las necesidades de CRM de la organización sin necesidad de cambiar a Lightning.  
  8. Complejidad de la migración de datos:   
    Migrar datos de Classic a Lightning puede ser un proceso complejo, especialmente para organizaciones con una gran cantidad de datos y modelos de datos complejos. Classic puede representar una opción más sencilla para este tipo de organizaciones, permitiéndoles mantener su CRM sin las complejidades asociadas con la migración de datos.  
  9. Experiencia administrativa:   
    Classic puede ser la opción preferida para organizaciones con administradores que poseen importantes habilidades y experiencia en la gestión y personalización de la interfaz Classic. Estos expertos pueden mantener y adaptar Classic de manera efectiva para satisfacer las necesidades cambiantes de la organización.  

También, lea: Integración de Pardot Salesforce: pasos para una integración perfecta

Elegir la interfaz adecuada para su organización

Elegir la interfaz adecuada, ya sea Salesforce Lightning o Clásico, para las necesidades de CRM de su organización es una decisión crucial. Debe basarse en una evaluación cuidadosa de los requisitos, objetivos y recursos únicos de su organización. A continuación se ofrecen algunos consejos para tomar una decisión informada:  

1. Considere el tamaño de su organización:  

Lightning es ideal para organizaciones de todos los tamaños, desde pequeñas empresas hasta grandes empresas. Su escalabilidad y características modernas pueden beneficiar a organizaciones con diferentes números de usuarios.  

Clásico puede funcionar bien para organizaciones más pequeñas con necesidades de CRM más simples. Sin embargo, las empresas más grandes pueden encontrar menos adecuados su personalización limitada y su conjunto de funciones.  

2. Evaluar las preferencias del usuario:  

Considere la adaptabilidad de su usuario base. Si sus usuarios están abiertos al cambio y se sienten cómodos con las interfaces modernas, Lightning Es probable que sea bien recibido.  

Si sus usuarios están muy familiarizados con Clásico y resistente al cambio, es posible que deba invertir más en gestión de cambios y capacitación si decide cambiar a Lightning.  

3. Evaluar las necesidades de personalización:  

Si su organización requiere un alto grado de personalización para cumplir con procesos comerciales únicos, Lightning ofrece opciones de personalización más avanzadas, lo que lo hace más adecuado.  

Clásico proporciona cierta personalización, pero es posible que no se adapte a requisitos de personalización complejos o extensos con tanta eficacia como Lightning.  

4. Considere la transición a Lightning:

Si decide que Lightning es la mejor opción para su organización, planifique la transición con cuidado. Salesforce ofrece herramientas y recursos para ayudar a que la migración sea más fluida, como el Asistente de transición de Lightning Experience.  

Si opta por permanecer con Classic, recuerde que Salesforce continúa admitiendo esta interfaz, pero considere mantenerse informado sobre las actualizaciones de Salesforce y las nuevas funciones que pueden mejorar su experiencia de CRM.  

5. Manténgase informado sobre las actualizaciones:

Una de las ventajas de Lightning es el desarrollo y la innovación continuos de Salesforce. Se introducen actualizaciones periódicas y nuevas funciones para mantener la interfaz a la vanguardia de Tecnología CRM.  

Aunque la Clásico Es posible que no reciba el mismo nivel de innovación, mantenerse informado sobre los planes a largo plazo de Salesforce puede ayudarle a tomar decisiones informadas sobre su uso futuro.  

También, lea: Cómo incluir una aplicación en Salesforce AppExchange: guía paso a paso

Conclusión

En el ámbito de Salesforce CRM, la decisión entre Salesforce Lightning y Clásico es crucial y afecta profundamente la eficiencia y la experiencia del usuario de su organización. Para tomar esta decisión, es fundamental estar bien informado.  

Cambiar de interfaz es importante y una decisión mal informada puede generar problemas. Es vital investigar, comprender las diferencias y obtener comentarios de sus usuarios y administradores. La capacitación adecuada y la gestión de cambios son clave para una transición sin problemas, especialmente si decide pasar de Classic a Lightning.  

Cada organización es diferente, por lo que la decisión debe basarse en sus necesidades específicas. Factores como el tamaño de la organización, las preferencias del usuario, las necesidades de personalización y la disposición para el cambio son importantes. Evalúe periódicamente su solución CRM para asegurarse de que se alinee con sus necesidades cambiantes.  

En este panorama de CRM en constante cambio, tomar una decisión informada permite a su organización adaptarse y responder a las necesidades comerciales en evolución. Manténgase informado y tome la decisión que mejor respalde el éxito de su CRM.  

Si necesita ayuda en esta decisión, considere consultando con expertos como Cynoteck para guiarlo a través del proceso y garantizar que tome la decisión correcta para el éxito de su organización.  

También, lea: ¿Qué es Salesforce Net Zero Cloud?

Preguntas frecuentes:  

P. ¿Cuál es la principal diferencia entre Salesforce Lightning y Classic? 

SF Lightning y Classic se diferencian principalmente en sus interfaces de usuario y conjuntos de funciones. Lightning ofrece una interfaz moderna e intuitiva con funciones mejoradas como paneles dinámicos, páginas de inicio personalizables y capacidades de generación de informes mejoradas. Está diseñado para mejorar la experiencia del usuario y la productividad. Por el contrario, Classic conserva una interfaz más tradicional y se caracteriza por un diseño de página estándar y menos opciones de personalización. La distinción clave radica en la interfaz de usuario y las mejoras de funciones aportadas por Lightning.  

P. ¿Se puede cambiar de Salesforce Classic a Lightning sin perder datos?  

Sí, puede realizar la transición de Salesforce Classic a Lightning sin perder sus datos. Salesforce proporciona herramientas y recursos para facilitar esta transición, como el Asistente de transición de Lightning Experience. Esta herramienta le ayuda a identificar y abordar problemas potenciales durante el proceso de migración, garantizando un cambio sin problemas. Es importante planificar la transición cuidadosamente, ofrecer capacitación a los usuarios y realizar la migración de datos para garantizar una migración exitosa sin pérdida de datos.  

P. ¿Qué interfaz es mejor para acceso móvil, Lightning o Classic?  

Salesforce Lightning está optimizado para el acceso móvil y ofrece una experiencia móvil superior en comparación con Classic. El diseño responsivo de Lightning garantiza que los usuarios puedan acceder a sus datos y realizar tareas sin problemas en dispositivos móviles. Classic, por otro lado, puede no ofrecer el mismo nivel de optimización móvil y facilidad de uso.  

P. ¿Hay funciones exclusivas de Salesforce Classic que no están disponibles en Lightning?  

Sí, hay algunas funciones heredadas en Salesforce Classic que pueden no estar disponibles en Lightning. Por ejemplo, ciertas páginas de Visualforce, botones de JavaScript personalizados o componentes personalizados pueden necesitar ajustes o reconfiguración al realizar la transición a Lightning. Es importante evaluar el uso específico de estas características por parte de su organización e identificar posibles brechas al considerar un cambio a Lightning.  

P. ¿Cómo puedo decidir si elegir Salesforce Lightning o Classic para mi organización?  

La decisión entre SF Lightning y Classic debe basarse en las necesidades y requisitos únicos de su organización. Los factores a considerar incluyen el tamaño de su organización, las preferencias del usuario y las necesidades de personalización. Las organizaciones más pequeñas o aquellas centradas en un CRM simple pueden encontrar más atractiva la interfaz moderna de Lightning, mientras que las empresas más grandes con personalizaciones específicas pueden preferir Classic. Evalúe qué interfaz se alinea mejor con los objetivos de su organización y considere realizar una transición gradual a Lightning si se adapta mejor. Manténgase informado sobre las actualizaciones y evalúe cómo se alinean con las necesidades cambiantes de su organización.  

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