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Clientes potenciales de Salesforce vs contactos vs oportunidades

Clientes potenciales de Salesforce vs Contactos vs Oportunidades - Maximice la funcionalidad

By Nitin dangwal / 3 de mayo de 2021

11 de mayo de 2022
Clientes potenciales de Salesforce vs Contactos vs Oportunidades - Maximice la funcionalidad

Los contactos y los prospectos son los principales medios de vida de Salesforce: sin ellos, ¡no habría oportunidades! Una estrategia de marketing exitosa es inútil a menos que sus clientes potenciales prueben la atracción que ha empleado para atraerlos. Aquellos que han experimentado la atracción pero aún no se han convertido son lo que ustedes denominarían como “leads..” Los clientes potenciales sirven como componentes básicos de algo que podría ser una oportunidad de venta real. Sin embargo, muchas veces, varios prospectos dejan de ser convertidos en “contactos." 

La asignación precisa de un cliente potencial, un contacto, una cuenta y una oportunidad es uno de los aspectos más importantes de un embudo de Salesforce. Además, es una de las características más malinterpretadas para la mayoría de las empresas que configuran Salesforce por primera vez. Si bien cada empresa poseerá su propio conjunto de reglas para concluir qué crea un cliente potencial y una oportunidad. 

Salesforce, que es una CRM centrado en SaaS te cubre con la necesidad de filtración para “contactos"Y"leads..” El CRM logra esto con la ayuda de una característica única dentro de su sistema llamada "Objeto principal.” Este objeto de cliente potencial de Salesforce proporciona la adopción adecuada de algunas mejores prácticas. Los agentes son supervisados ​​sobre qué clientes necesitan enviar promociones de marketing específicas como SMS, correos electrónicos o mensajes de voz. 

Hay una distinción definida entre su “leads." y tu "contactos“. Por un lado, su relación con “leads.” normalmente termina tan pronto como las personas obtienen sus promociones de marketing. Otra característica común entre los "clientes potenciales" es que simplemente pueden ser operados por representantes de desarrollo de ventas. Por el contrario, “contactosestán más relacionados con cuentas, oportunidades e ingresos. 

Ahora, compartiremos algunas adiciones notablemente inteligentes que puede hacer a sus objetos de contacto y cliente potencial para cambiar la forma en que trabaja con estos registros, incluidos los procesos comerciales que los rodean. La parte más beneficiosa aquí es que puede implementar todos estos desarrollos hoy y utilizarlos en todos los negocios en los que trabaja, y preservarse usted mismo y todos los años de sus usuarios de futuras dificultades y datos críticos. 

También, lea: 16 consejos y trucos de Salesforce para mejorar su proceso de ventas y aumentar los ingresos

Este artículo tendrá como objetivo proporcionar algunas reglas generales sobre cuándo tratar algo como un cliente potencial y cuándo convertirlo en una oportunidad. 

Desglose de clientes potenciales de Salesforce frente a contactos

Utilizando ambos Contactos y prospectos es la forma predeterminada de Salesforce, pero genera complejidad. Estos clientes potenciales sirven como su propio objeto al no tener un historial de compras previo. Es posible que lo hayan contactado a través de una interacción en una feria comercial, o Contáctenos, o una consulta telefónica. En este momento, no estará seguro de si el Prospecto tiene un requisito definido para su producto o servicio. Estos clientes potenciales en algún momento se convierten en contactos, que no pueden volver a ser clientes potenciales nuevamente. Los contactos son consumidores, socios o asociados y necesitan tener una Cuenta. 

Después de evaluar algunas cosas de marketing, el cliente potencial puede solicitar una cotización o una muestra, mostrando un gran interés en sus ofertas. Este tipo de acción podría calificar a un cliente potencial, haciéndolo elegible para la conversión en una cuenta, un contacto y una oportunidad. En algunos casos, los clientes potenciales se comparan con las cuentas existentes a través del proceso de conversión. 

Los contactos suelen ser consumidores o miembros como contratistas, reguladores, etc. Están comprometidos y forman parte de sus actividades comerciales diarias. Los contactos del cliente se colocan en Cuentas y están vinculados a Oportunidades. Si está convirtiendo solo los clientes potenciales calificados, esto lo ayudará a mantener datos precisos, ya que las oportunidades se completarán solo en los contactos listos para la venta. 

Hay algunos enfoques principales que debe tener en cuenta: 

  • Usar contactos y clientes potenciales  
  • Convierte todo en contactos 
  • Clientes potenciales: en un punto apropiado, conviértalos en Contactos. Nunca podrán volver a convertirse en clientes potenciales. 
  • Los contactos deben tener una cuenta. 
  • Las oportunidades deben tener una cuenta. 
  • Los contactos pueden estar vinculados a Oportunidades, pero no es necesario.  

También, lea: Calculadora de ROI de Salesforce: sepa cuándo las actualizaciones son adecuadas para su negocio

Buscando servicios de desarrollo e integración de Salesforce

Envíenos sus requerimientos. Nos pondremos en contacto con usted con una cotización.

Clientes potenciales de Salesforce vs.Contactos vs.Cuentas:

Para obtener una comprensión más clara de estos conceptos, dividámoslos uno por uno:

Salesforce Leads Oportunidades frente a contactos frente a cuentas
[imagen incrustada]

Dirigir: Un cliente potencial es una nueva persona o entidad comercial que ha ingresado a su base de datos. Un nuevo cliente potencial al que todavía no le ha vendido durante el pasado. Sus representantes deben calificarlos antes de que puedan continuar.

Contacto: Particularmente, en una persona cuya información de contacto está dentro de su base de datos y ha sido calificada. Servirá como parte de una organización o negocio a la que está tratando de vender, pero también puede ser alguien que conozca individualmente o también puede ser un socio de referencia.

Cuenta: Una organización o entidad comercial que planea vender a cuya información se encuentra dentro de su base de datos. Es posible que tenga guardados muchos contactos que forman parte de esta misma cuenta.

Oportunidad:  Salesforce define una oportunidad como un trato en curso. El cliente potencial ha sido calificado y examinado, además, es posible que sus EA estén trabajando con ellos para establecer contratos.

Contacto y un cliente potencial son los únicos dos objetos del sistema que representan a una persona. Un cliente potencial no puede crecer en una oportunidad. 

También, lea: 7 formas en las que CRM mejora la experiencia de sus clientes y aumenta los ingresos

Ahora como la conversión de conducir al contacto ocurre, el representante de ventas interactúa esencialmente con el registro de oportunidad. Desde donde permite que su proceso de ventas lo lleve a su fin. 

Los vendedores anteriores trajeron los mejores clientes potenciales que pudieron, y los vendedores intentaron cerrar ventas con ellos. Pero actualmente, con el predominio de suficientes datos buenos en el entorno de ventas actual, y con un exceso de herramientas de ventas como DescubrirOrg y ZoomInfo, varias empresas B2B intentan avanzar hacia el modelo de ventas basadas en cuentas (ABS) en lugar de un modelo de ventas basado en clientes potenciales. 

Según la investigación, alrededor del 86% de los expertos en ventas y marketing afirmaron que sus organizaciones B2B habían comenzado a practicar estrategias de cuentas específicas. 

Los datos ya no son confusos ni imprecisos. Los procesos y tecnologías innovadores han proporcionado a los equipos de ventas la capacidad de alcanzar datos altamente estructurados como nunca antes. Con varias herramientas disponibles dentro de Salesforce, los representantes de ventas pueden acceder a datos relacionados con varias personas dentro de la misma organización objetivo, realmente, todos sus contactos en una cuenta completa. 

Esta información no solo ayuda a notificar el proceso de ventas, sino que también permite al equipo de marketing ejecutar una campaña de marketing basada en cuentas (ABM) más personalizada y dirigida que antes. 

También, lea: Lista de verificación de la Guía para la implementación de Salesforce

Oportunidades de Salesforce como prospectos

Durante la discusión de Contactos de Salesforce frente a clientes potenciales, esto se queda atrás y no se enfoca, simplemente para utilizar las oportunidades como prospectos de Salesforce. Si desea optimizar los informes por encima de todo, debe generar una oportunidad para cada cliente potencial. Esto puede parecer una locura, pero varias personas lo hacen. Aquí, primero, debe convertir todos los contactos. 

Esto da como resultado la simplificación de los resultados en los informes de tasa de conversión de ingresos, pero con toneladas de problemas. Parece un gran atajo, pero es un agujero de oscuridad y maldad. Si ejecuta eso, simplemente decida mantener todo en un embudo en lugar de emplear flujos de trabajo para la transición de clientes potenciales entre tipos de registros.  

Conclusión

Al final del día, Salesforce es solo una herramienta. Una herramienta que pretende acercar sus procesos de ventas/negocios actuales y ubicarlos dentro de su marco. Salesforce por sí solo no hará que los vendedores vendan más. Cada negocio debe tener un marco sobre cómo esa empresa quiere administrar los clientes potenciales y las oportunidades antes de establecer un CRM.

Ahora viene el papel de CRM, es el trabajo de este CRM como Salesforce, o cualquier otro, usar estas reglas y proporcionar una herramienta simple y efectiva para automatizar esto y hacer que estos datos sean fácilmente accesibles para todos. Además, Salesforce hace esto tan bien como cualquier otra cosa que exista.

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Los contactos y los prospectos son los principales medios de vida de Salesforce: sin ellos, ¡no habría oportunidades! Una estrategia de marketing exitosa es inútil a menos que sus clientes potenciales prueben la atracción que ha empleado para atraerlos. Aquellos que han experimentado la atracción pero aún no se han convertido son lo que ustedes denominarían como “leads..” Los clientes potenciales sirven como componentes básicos de algo que podría ser una oportunidad de venta real. Sin embargo, muchas veces, varios prospectos dejan de ser convertidos en “contactos." 

La asignación precisa de un cliente potencial, un contacto, una cuenta y una oportunidad es uno de los aspectos más importantes de un embudo de Salesforce. Además, es una de las características más malinterpretadas para la mayoría de las empresas que configuran Salesforce por primera vez. Si bien cada empresa poseerá su propio conjunto de reglas para concluir qué crea un cliente potencial y una oportunidad. 

Salesforce, que es una CRM centrado en SaaS te cubre con la necesidad de filtración para “contactos"Y"leads..” El CRM logra esto con la ayuda de una característica única dentro de su sistema llamada "Objeto principal.” Este objeto de cliente potencial de Salesforce proporciona la adopción adecuada de algunas mejores prácticas. Los agentes son supervisados ​​sobre qué clientes necesitan enviar promociones de marketing específicas como SMS, correos electrónicos o mensajes de voz. 

Hay una distinción definida entre su “leads." y tu "contactos“. Por un lado, su relación con “leads.” normalmente termina tan pronto como las personas obtienen sus promociones de marketing. Otra característica común entre los "clientes potenciales" es que simplemente pueden ser operados por representantes de desarrollo de ventas. Por el contrario, “contactosestán más relacionados con cuentas, oportunidades e ingresos. 

Ahora, compartiremos algunas adiciones notablemente inteligentes que puede hacer a sus objetos de contacto y cliente potencial para cambiar la forma en que trabaja con estos registros, incluidos los procesos comerciales que los rodean. La parte más beneficiosa aquí es que puede implementar todos estos desarrollos hoy y utilizarlos en todos los negocios en los que trabaja, y preservarse usted mismo y todos los años de sus usuarios de dificultades futuras y datos críticos. 

También, lea: 16 consejos y trucos de Salesforce para mejorar su proceso de ventas y aumentar los ingresos

Este artículo tendrá como objetivo proporcionar algunas reglas generales sobre cuándo tratar algo como un cliente potencial y cuándo convertirlo en una oportunidad. 

Desglose de clientes potenciales de Salesforce frente a contactos

Utilizando ambos Contactos y prospectos es la forma predeterminada de Salesforce, pero genera complejidad. Estos clientes potenciales sirven como su propio objeto al no tener un historial de compras previo. Es posible que lo hayan contactado a través de una interacción en una feria comercial, o Contáctenos, o una consulta telefónica. En este momento, no estará seguro de si el Prospecto tiene un requisito definido para su producto o servicio. Estos clientes potenciales en algún momento se convierten en contactos, que no pueden volver a ser clientes potenciales nuevamente. Los contactos son consumidores, socios o asociados y necesitan tener una Cuenta. 

Después de evaluar algunas cosas de marketing, el cliente potencial puede solicitar una cotización o una muestra, mostrando un gran interés en sus ofertas. Este tipo de acción podría calificar a un cliente potencial, haciéndolo elegible para la conversión en una cuenta, un contacto y una oportunidad. En algunos casos, los clientes potenciales se comparan con las cuentas existentes a través del proceso de conversión. 

Los contactos suelen ser consumidores o miembros como contratistas, reguladores, etc. Están comprometidos y forman parte de sus actividades comerciales diarias. Los contactos del cliente se colocan en Cuentas y están vinculados a Oportunidades. Si está convirtiendo solo los clientes potenciales calificados, esto lo ayudará a mantener datos precisos, ya que las oportunidades se completarán solo en los contactos listos para la venta. 

Hay algunos enfoques principales que debe tener en cuenta: 

  • Usar contactos y clientes potenciales  
  • Convierte todo en contactos 
  • Clientes potenciales: en un punto apropiado, conviértalos en Contactos. Nunca podrán volver a convertirse en clientes potenciales. 
  • Los contactos deben tener una cuenta. 
  • Las oportunidades deben tener una cuenta. 
  • Los contactos pueden estar vinculados a Oportunidades, pero no es necesario.  

También, lea: Calculadora de ROI de Salesforce: sepa cuándo las actualizaciones son adecuadas para su negocio

Buscando servicios de desarrollo e integración de Salesforce

Envíenos sus requerimientos. Nos pondremos en contacto con usted con una cotización.

Clientes potenciales de Salesforce vs.Contactos vs.Cuentas:

Para obtener una comprensión más clara de estos conceptos, dividámoslos uno por uno:

Salesforce Leads Oportunidades frente a contactos frente a cuentas
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Dirigir: Un cliente potencial es una nueva persona o entidad comercial que ha ingresado a su base de datos. Un nuevo cliente potencial al que todavía no le ha vendido durante el pasado. Sus representantes deben calificarlos antes de que puedan continuar.

Contacto: Particularmente, en una persona cuya información de contacto está dentro de su base de datos y ha sido calificada. Servirá como parte de una organización o negocio a la que está tratando de vender, pero también puede ser alguien que conozca individualmente o también puede ser un socio de referencia.

Cuenta: Una organización o entidad comercial que planea vender a cuya información se encuentra dentro de su base de datos. Es posible que tenga guardados muchos contactos que forman parte de esta misma cuenta.

Oportunidad:  Salesforce define una oportunidad como un trato en curso. El cliente potencial ha sido calificado y examinado, además, es posible que sus EA estén trabajando con ellos para establecer contratos.

Contacto y un cliente potencial son los únicos dos objetos del sistema que representan a una persona. Un cliente potencial no puede crecer en una oportunidad. 

También, lea: 7 formas en las que CRM mejora la experiencia de sus clientes y aumenta los ingresos

Ahora como la conversión de conducir al contacto ocurre, el representante de ventas interactúa esencialmente con el registro de oportunidad. Desde donde permite que su proceso de ventas lo lleve a su fin. 

Los vendedores anteriores trajeron los mejores clientes potenciales que pudieron, y los vendedores intentaron cerrar ventas con ellos. Pero actualmente, con el predominio de suficientes datos buenos en el entorno de ventas actual, y con un exceso de herramientas de ventas como DescubrirOrg y ZoomInfo, varias empresas B2B intentan avanzar hacia el modelo de ventas basadas en cuentas (ABS) en lugar de un modelo de ventas basado en clientes potenciales. 

Según la investigación, alrededor del 86% de los expertos en ventas y marketing afirmaron que sus organizaciones B2B habían comenzado a practicar estrategias de cuentas específicas. 

Los datos ya no son confusos ni imprecisos. Los procesos y tecnologías innovadores han proporcionado a los equipos de ventas la capacidad de alcanzar datos altamente estructurados como nunca antes. Con varias herramientas disponibles dentro de Salesforce, los representantes de ventas pueden acceder a datos relacionados con varias personas dentro de la misma organización objetivo, realmente, todos sus contactos en una cuenta completa. 

Esta información no solo ayuda a notificar el proceso de ventas, sino que también permite al equipo de marketing ejecutar una campaña de marketing basada en cuentas (ABM) más personalizada y dirigida que antes. 

También, lea: Lista de verificación de la Guía para la implementación de Salesforce

Oportunidades de Salesforce como prospectos

Durante la discusión de Contactos de Salesforce frente a clientes potenciales, esto se queda atrás y no se enfoca, simplemente para utilizar las oportunidades como prospectos de Salesforce. Si desea optimizar los informes por encima de todo, debe generar una oportunidad para cada cliente potencial. Esto puede parecer una locura, pero varias personas lo hacen. Aquí, primero, debe convertir todos los contactos. 

Esto da como resultado la simplificación de los resultados en los informes de tasa de conversión de ingresos, pero con toneladas de problemas. Parece un gran atajo, pero es un agujero de oscuridad y maldad. Si ejecuta eso, simplemente decida mantener todo en un embudo en lugar de emplear flujos de trabajo para la transición de clientes potenciales entre tipos de registros.  

Conclusión

Al final del día, Salesforce es solo una herramienta. Una herramienta que pretende acercar sus procesos de ventas/negocios actuales y ubicarlos dentro de su marco. Salesforce por sí solo no hará que los vendedores vendan más. Cada negocio debe tener un marco sobre cómo esa empresa quiere administrar los clientes potenciales y las oportunidades antes de establecer un CRM.

Ahora viene el papel de CRM, es el trabajo de este CRM como Salesforce, o cualquier otro, usar estas reglas y proporcionar una herramienta simple y efectiva para automatizar esto y hacer que estos datos sean fácilmente accesibles para todos. Además, Salesforce hace esto tan bien como cualquier otra cosa que exista.

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