Nitin Dangwal, líder de equipo senior en Cynoteck, es un profesional experimentado de Salesforce con una destacada experiencia de más de 15 años en la industria de TI. Comenzó como desarrollador de Cobol y luego hizo la transición a Salesforce, reconociendo su enorme potencial en el ámbito de la computación en la nube. Los más de 15 años de experiencia de Nitin en Salesforce CRM han sido fundamentales en Leer Mas
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Formas en que Salesforce Kanban View puede ayudar a sus flujos de trabajo
Salesforce es un plataforma basada en la nube para la gestión de las relaciones con los clientes. Las empresas de todos los tamaños utilizan Salesforce para administrar sus datos de ventas, marketing y clientes sin problemas. Y una de las características principales de Salesforce es la Kanban ver. Vista Kanban de Salesforce es una buena y útil herramienta que permite a los usuarios de Salesforce Lightning ver registros con diferentes estados de manera consolidada. Permite a los usuarios acceder a los detalles registrados de forma rápida y sencilla. Además, el Vista Kanban permite a los usuarios actuar instantáneamente sobre los registros desde la vista misma.
Los equipos de ventas tienen acceso a una imagen de alto nivel del embudo de ventas completo con la ayuda de Vista Kanban Salesforce, lo que les facilita ver, actualizar y progresar las oportunidades a través de sus etapas, contar tratos y trabajar juntos para que los prospectos sigan avanzando.
Cuando se usa correctamente, Kanban puede mejorar significativamente la eficacia de la gestión de proyectos de su equipo fomentando la cooperación, estableciendo responsabilidades y manteniendo niveles más altos de comunicación entre los equipos y los supervisores. Puede crear un tablero Kanban de Salesforce de varias formas.
Hablemos ahora de la Metodología Kanban con más detalle y cómo puedes implementarlo en tu Plataforma Lightning de Salesforce.
¿Qué es una vista Kanban de Salesforce?
Primero entendamos qué es un tablero Kanban. A Tablero de Kanban es una herramienta visual que ayuda en el seguimiento y gestión del trabajo en las empresas. Se puede adaptar para satisfacer las demandas de cada negocio y es una solución versátil y eficaz para gestionar los flujos de trabajo.
Y Vista Kanban de Salesforce Lightning es una característica maravillosa y útil para ver registros con diferentes estados de manera simple y rápida. Permite a los usuarios acceder a los detalles registrados de forma rápida y sencilla. Los usuarios pueden actuar rápidamente sobre los registros desde la vista Kanban con esta asistencia.
A Tablero de Kanban se puede usar para administrar cualquier proyecto que se pueda dividir en tareas más pequeñas. Con un Vista Kanban, puede detectar cuellos de botella y otras áreas que requieren atención convirtiendo una lista de tareas y procedimientos en una representación visual clara del flujo de trabajo y el estado del proyecto.
Además, funciona como un herramienta ideal para controlar las reuniones de pie y para hacer un seguimiento del progreso de cada trabajo. Además, el uso de la sencilla herramienta Chatter dentro de su tablero Kanban facilita la colaboración con otros miembros del equipo.
Los equipos pueden visualizar y administrar fácilmente sus operaciones utilizando tableros Kanban utilizando tarjetas, columnas, carriles y límites WIP. Repasemos los componentes principales con más detalle:
Tarjetas Kanban: Así es como se representan visualmente las tareas. Cada actividad o idea independiente tiene su ficha. Estas señales, que incluyen elementos de tareas del proyecto y sus detalles, pueden tomar la forma de tickets, notas adhesivas, etc.
Columnas Kanban: Aquí, se utilizan columnas, otra característica distintiva de un tablero Kanban. Las columnas del tablero representan diferentes etapas de su flujo de trabajo. Las tarjetas se mueven a través del procesamiento hasta que se completan.
Límites de trabajo en curso: El número máximo de tarjetas que pueden caber en una sola columna a la vez se denomina límite WIP. Al ayudar a su equipo a concentrarse únicamente en los proyectos en curso, limitar el WIP le permite completar los elementos de trabajo más rápidamente.
Punto de compromiso: Un elemento de trabajo está preparado para incorporarse al sistema en el momento en que se realiza un compromiso. Una acumulación de elementos suele estar presente en los tableros Kanban de los equipos.
Punto de entrega: La etapa del proceso en la que los elementos de trabajo se consideran completos. Puede utilizar estos carriles horizontales para dividir diferentes tareas, grupos, clases de servicio y más.
Carriles Kanban: puede usar estos carriles horizontales para dividir diferentes tareas, grupos, clases de servicio y más.
Casi cualquier objeto se puede ver en la vista Kanban desde una vista de lista. Sin embargo, el Kanban no funciona con "reciente" vistas - que es la primera página que se muestra para cualquier objeto.
Asegúrese de haber cambiado a Salesforce Lightning Experience antes de habilitar la vista Kanban en Salesforce.
Tenga en cuenta que Salesforce classic no es compatible con la vista Kanban de Salesforce.
Todas las ediciones, incluidas las básicas, grupales, profesionales, empresariales, de rendimiento, ilimitadas y para desarrolladores, tienen acceso a la capacidad de vista Kanban.
Otorgue a la aplicación los permisos de usuario necesarios, como la capacidad de crear vistas de lista, modificar o eliminar vistas de lista pública y cambiar la configuración de Kanban.
Al completar estos requisitos, puede configurar Fuerza de ventas Kanban de las siguientes maneras:
Haga clic en el tipo de objeto que desea utilizar para configurar el Vista Kanban de Salesforce. Hacemos uso de la "Corporativa"objeto en este ejemplo.
Cualquier otro tipo de objeto, como cuentas, leads., contactos, etc., sigue el mismo procedimiento. Tenga en cuenta que algunas cosas, como las tareas, no se pueden ver en el estilo Kanban.
La vista de lista de Salesforce para "Oportunidades vistas recientemente" aparecerá la primera vez que iniciar sesión.
Para elegir la perspectiva en la que basar su Tablero de Kanban, seleccione un objeto de la Menú desplegable junto a él.
para ir de la Vista de lista de Salesforce En el correo electrónico “Su Cuenta de Usuario en su Nuevo Sistema XNUMXCX”. Vista Kanban, busque el icono de cuadrícula en el esquina superior derecha.
La Vista Kanban con tarjetas aparecerá automáticamente en la pantalla.
Para configurar un Tablero Kanban de Salesforce, primero, navegue hasta el Página de configuración de Salesforce y elija las opciones de vista de lista. Al elegir Elegir campos en el Controles de vista de lista, elija los campos que desea que se muestren.
Al mover un campo a la lista de campos visibles, puede hacerlo visible para que aparezca en la tarjeta. En la parte superior de la tarjeta se encuentran los cuatro campos visibles.
Puede hacer clic en el campo una vez que lo haya agregado para seguir el desarrollo de su proyecto.
Para comenzar, puede proporcionar una tarea a un determinado miembro del equipo y registrar su nombre y el estado de la tarea en la tarjeta.
Los campos se pueden usar para monitorear el progreso del proyecto y los hitos.
Puede organizar sus proyectos y realizar un seguimiento de sus tareas con los tableros Kanban en Salesforce.
Prácticas principales de la vista Kanban de Salesforce
Hacer visible el flujo de trabajo: Utilice los diferentes componentes del tablero para organizar el trabajo de forma comprensible.
Minimizar los proyectos en curso: puede ver visualmente cuánto trabajo está realizando creando tarjetas de tareas, lo que le ayuda a evitar agregar demasiado a la vez.
Gestión de flujos de trabajo: Dependiendo de su disponibilidad y competencia, ciertos miembros del equipo realizan diferentes tareas.
Implementar pautas claras: Proporcione estándares precisos sobre cómo debe llevarse a cabo el trabajo para que todos en el equipo estén al tanto de cómo se mueve el proceso de una fase a la siguiente.
Haz espacio para la retroalimentación: Proporcionar tiempo para sesiones de retroalimentación e intercambio de conocimientos. Siempre existe la posibilidad de que un miembro del equipo detecte un problema u ofrezca una solución que otro miembro del equipo puede haber pasado por alto.
Buscar constantemente métodos para mejorar: Los miembros del equipo pueden detectar ineficiencias en el procedimiento u ofrecer sugerencias sobre cómo mejorarlo. Para que todo vaya bien, escúchelos y ajústelos en consecuencia.
“Algunas conclusiones rápidas"
Con la ayuda de la función Kanban View de Salesforce, los equipos de ventas pueden colaborar de manera más efectiva y tener una perspectiva de alto nivel de todo el proceso.
La vista Kanban de Salesforce Lightning es fácil de habilitar y viene con funciones de personalización, lo que permite que se ajuste a los requisitos únicos del equipo de ventas.
Los equipos de desarrollo de software actuales emplean con frecuencia la técnica Kanban para mantener la agilidad y mejorar el flujo de trabajo.
¿Cómo puede la vista Kanban de Salesforce mejorar los flujos de trabajo de su empresa?
Las organizaciones han estado utilizando el Marco Kanban de Salesforce para el control de procesos como software durante décadas. Necesita Salesforce Kanban si alguna vez se ha preguntado cómo averiguar qué proyectos ha planificado, cuántos recursos necesitará, cuántas horas ha dedicado a una tarea o qué tan bien su equipo está manejando su carga de trabajo.
No importa su industria o el tipo de proyectos en los que trabajan sus equipos, implementar flujos de trabajo Kanban en Salesforce puede aumentar la productividad y la eficiencia de diferentes maneras.
Aquí están las formas en que SKanban puede optimizar sus proyectos y ayudarlo a mantenerse dentro de su presupuesto y plazos:
Vista Kanban de Salesforce
[imagen incrustada]
1) Reorganización de prioridades
Los gerentes y los responsables de la toma de decisiones pueden adoptar ajustes de prioridad significativos en cualquier momento sin tener que volver a asignar tareas personalmente a los equipos o detener su actividad existente, ya que Kanban restringe el alcance de las tareas inmediatas y dirige a otros equipos a esas tareas primero.
2) Imágenes fácilmente comprensibles
Un tablero virtual central incluye todas las tareas de su proyecto cuando utiliza un tablero Kanban de Salesforce para obtener un desglose visual de sus proyectos. Como resultado, puede realizar un seguimiento de las tareas más fácilmente, identificando proyectos prioritarios, propietarios y otra información.
3) Reduzca los tiempos de ciclo
En Kanban, los equipos que han completado sus tareas son más fácilmente accesibles para compartir la carga de trabajo y aliviar los cuellos de botella cuanto más se prolonga una tarea de una sola tarjeta.
El enfoque de Kanban se centra en los conjuntos de habilidades cuando se producen retrasos inesperados, lo que garantiza que los tiempos del ciclo de tareas representen la habilidad agregada de todos sus equipos. Los proyectos pueden requerir la división de conjuntos de habilidades entre varios equipos para el trabajo inmediato.
4) Eficiencia mejorada
Una de las principales ventajas de la vista Kanban es que le permite establecer y monitorear restricciones en el trabajo que se está realizando actualmente, lo que evita la programación excesiva o insuficiente de los recursos. Esto se traduce en empleados más felices y clientes satisfechos.
5) Fácilmente utilizable
Salesforce Kanban Board se puede usar fácilmente, es tan simple como escribir una nota adhesiva y pegarla en una pizarra. No necesita dedicar tiempo a la capacitación porque está destinado a ser intuitivo.
6) Entrega continua
Los equipos obtienen constantemente una ventaja competitiva y creativa gracias a la entrega continua. Los flujos de trabajo de Salesforce Kanban se adaptan mejor a la entrega continua, ya que enfatizan los ciclos rápidos y menos trabajo en curso.
El valor se entrega al mercado más rápidamente utilizando el principio de entrega justo a tiempo que con los métodos convencionales.
7) Flexibilidad
Puede ajustar las tarjetas y el tablero en Kanban para que se ajusten a su proyecto. Debido a su versatilidad, Kanban se puede utilizar para cualquier industria o tipo de proceso.
La Vista Kanban de Salesforce puede mostrar un máximo de 200 .
Las acciones masivas no están permitidas en la Vista Kanban de Salesforce.
Se muestran cuatro campos como máximo en las tarjetas Kanban. Los ejemplos incluyen el nombre de la cuenta, el nombre de la oportunidad, la etapa y la cantidad.
El objeto debe contener un campo de lista de selección para generar una vista Kanban.
Los registros no se pueden agrupar utilizando los campos de moneda.
Conclusión
incluso experimentado Administradores de la fuerza de ventas encuentran dificultades debido a una comunicación interna inadecuada y objetivos desalineados. Por lo tanto, los tableros Kanban de Salesforce son un excelente recurso para desglosar proyectos grandes y complejos en actividades más pequeñas y fáciles de administrar. Se pueden crear mapas de ruta para productos utilizando estos tableros de Salesforce.
Cuando el equipo los utiliza como herramientas de gestión de proyectos para sincronizar las operaciones de varias piezas en movimiento, se puede ver todo el potencial de estas. Con nuestra experiencia en la administración de Salesforce, Cynotek también puede ayudar a las empresas a retomar el rumbo y alcanzar su máximo potencial. Ponte en contacto con nosotros y obtén los resultados que esperas de tu negocio. ¡Mis mejores deseos!
1) ¿Qué es un tablero Kanban y cuáles son sus 2 principales beneficios?
El tablero Kanban de Salesforce es una herramienta de visualización del flujo de trabajo que puede ayudarlo a que su proceso de trabajo sea más transparente y aumente la productividad al minimizar la cantidad de trabajo en curso. La flexibilidad y la disminución del tiempo perdido o el esfuerzo desperdiciado son solo dos de los múltiples beneficios de utilizar el enfoque de Salesforce Kanban para organizar su trabajo.
2) ¿Para qué se utiliza Salesforce Kanban?
Para rastrear, controlar y reducir el flujo de trabajo y el desperdicio, se utiliza Salesforce Kanban como sistema de gestión del trabajo. Un tablero Kanban de Salesforce mejora la eficiencia al limitar el trabajo en curso y ayudar en la visualización de tareas (o flujo). Puede ayudar a los equipos ágiles y de DevOps a crear programaciones diarias.
3) ¿Cuáles son las seis prácticas básicas y los cuatro principios rectores del Método Kanban?
Los seis pilares de Kanban son: visualizar el flujo de trabajo; gestionar el flujo; limitar el trabajo en curso; hacer explícitas las políticas de proceso; implementar bucles de retroalimentación; y mejorando en colaboración. Y los cuatro principios rectores de Kanban enfatizan el flujo, la mejora continua, la limitación del trabajo en curso y la visualización del flujo de trabajo.
4) ¿En qué industrias se usa Kanban?
Los elementos de trabajo están representados por tarjetas en los tableros Kanban de Salesforce, mientras que las fases del proceso están indicadas por columnas. Para mostrar el progreso y ayudar a los equipos a coordinarse durante el ejercicio, las tarjetas se mueven de izquierda a derecha. Aunque tiene sus orígenes en el sector de la fabricación de automóviles, Salesforce Kanban se ha vuelto bastante popular en los sectores de software y TI. Y Kanban ahora es aplicable en una amplia gama de industrias.
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Salesforce es un plataforma basada en la nube para la gestión de las relaciones con los clientes. Las empresas de todos los tamaños utilizan Salesforce para administrar sus datos de ventas, marketing y clientes sin problemas. Y una de las características principales de Salesforce es la Kanban ver. Vista Kanban de Salesforce es una buena y útil herramienta que permite a los usuarios de Salesforce Lightning ver registros con diferentes estados de manera consolidada. Permite a los usuarios acceder a los detalles registrados de forma rápida y sencilla. Además, el Vista Kanban permite a los usuarios actuar instantáneamente sobre los registros desde la vista misma.
Los equipos de ventas tienen acceso a una imagen de alto nivel del embudo de ventas completo con la ayuda de Vista Kanban Salesforce, lo que les facilita ver, actualizar y progresar las oportunidades a través de sus etapas, contar tratos y trabajar juntos para que los prospectos sigan avanzando.
Cuando se usa correctamente, Kanban puede mejorar significativamente la eficacia de la gestión de proyectos de su equipo fomentando la cooperación, estableciendo responsabilidades y manteniendo niveles más altos de comunicación entre los equipos y los supervisores. Puede crear un tablero Kanban de Salesforce de varias formas.
Hablemos ahora de la Metodología Kanban con más detalle y cómo puedes implementarlo en tu Plataforma Lightning de Salesforce.
Primero entendamos qué es un tablero Kanban. A Tablero de Kanban es una herramienta visual que ayuda en el seguimiento y gestión del trabajo en las empresas. Se puede adaptar para satisfacer las demandas de cada negocio y es una solución versátil y eficaz para gestionar los flujos de trabajo.
Y Vista Kanban de Salesforce Lightning es una característica maravillosa y útil para ver registros con diferentes estados de manera simple y rápida. Permite a los usuarios acceder a los detalles registrados de forma rápida y sencilla. Los usuarios pueden actuar rápidamente sobre los registros desde la vista Kanban con esta asistencia.
A Tablero de Kanban se puede usar para administrar cualquier proyecto que se pueda dividir en tareas más pequeñas. Con un Vista Kanban, puede detectar cuellos de botella y otras áreas que requieren atención convirtiendo una lista de tareas y procedimientos en una representación visual clara del flujo de trabajo y el estado del proyecto.
Además, funciona como un herramienta ideal para controlar las reuniones de pie y para hacer un seguimiento del progreso de cada trabajo. Además, el uso de la sencilla herramienta Chatter dentro de su tablero Kanban facilita la colaboración con otros miembros del equipo.
Los equipos pueden visualizar y administrar fácilmente sus operaciones utilizando tableros Kanban utilizando tarjetas, columnas, carriles y límites WIP. Repasemos los componentes principales con más detalle:
Tarjetas Kanban: Así es como se representan visualmente las tareas. Cada actividad o idea independiente tiene su ficha. Estas señales, que incluyen elementos de tareas del proyecto y sus detalles, pueden tomar la forma de tickets, notas adhesivas, etc.
Columnas Kanban: Aquí, se utilizan columnas, otra característica distintiva de un tablero Kanban. Las columnas del tablero representan diferentes etapas de su flujo de trabajo. Las tarjetas se mueven a través del procesamiento hasta que se completan.
Límites de trabajo en curso: El número máximo de tarjetas que pueden caber en una sola columna a la vez se denomina límite WIP. Al ayudar a su equipo a concentrarse únicamente en los proyectos en curso, limitar el WIP le permite completar los elementos de trabajo más rápidamente.
Punto de compromiso: Un elemento de trabajo está preparado para incorporarse al sistema en el momento en que se realiza un compromiso. Una acumulación de elementos suele estar presente en los tableros Kanban de los equipos.
Punto de entrega: La etapa del proceso en la que los elementos de trabajo se consideran completos. Puede utilizar estos carriles horizontales para dividir diferentes tareas, grupos, clases de servicio y más.
Carriles Kanban: puede usar estos carriles horizontales para dividir diferentes tareas, grupos, clases de servicio y más.
Casi cualquier objeto se puede ver en la vista Kanban desde una vista de lista. Sin embargo, el Kanban no funciona con “reciente” vistas: que es la primera página que se muestra para cualquier objeto.
Asegúrese de haber cambiado a Salesforce Lightning Experience antes de habilitar la vista Kanban en Salesforce.
Tenga en cuenta que Salesforce classic no es compatible con la vista Kanban de Salesforce.
Todas las ediciones, incluidas las básicas, grupales, profesionales, empresariales, de rendimiento, ilimitadas y para desarrolladores, tienen acceso a la capacidad de vista Kanban.
Otorgue a la aplicación los permisos de usuario necesarios, como la capacidad de crear vistas de lista, modificar o eliminar vistas de lista pública y cambiar la configuración de Kanban.
Al completar estos requisitos, puede configurar Fuerza de ventas Kanban de las siguientes maneras:
Haga clic en el tipo de objeto que desea utilizar para configurar el Vista Kanban de Salesforce. Hacemos uso de la “Corporativa” objeto en este ejemplo.
Cualquier otro tipo de objeto, como cuentas, leads., contactos, etc., sigue el mismo procedimiento. Tenga en cuenta que algunas cosas, como las tareas, no se pueden ver en el estilo Kanban.
La vista de lista de Salesforce para “Oportunidades vistas recientemente” aparecerá la primera vez que iniciar sesión.
Para elegir la perspectiva en la que basar su Tablero de Kanban, seleccione un objeto de la Menú desplegable junto a él.
para ir de la Vista de lista de Salesforce En el correo electrónico “Su Cuenta de Usuario en su Nuevo Sistema XNUMXCX”. Vista Kanban, busque el icono de cuadrícula en el esquina superior derecha.
La Vista Kanban con tarjetas aparecerá automáticamente en la pantalla.
Para configurar un Tablero Kanban de Salesforce, primero, navegue hasta el Página de configuración de Salesforce y elija las opciones de vista de lista. Al elegir Elegir campos en el Controles de vista de lista, elija los campos que desea que se muestren.
Al mover un campo a la lista de campos visibles, puede hacerlo visible para que aparezca en la tarjeta. En la parte superior de la tarjeta se encuentran los cuatro campos visibles.
Puede hacer clic en el campo una vez que lo haya agregado para seguir el desarrollo de su proyecto.
Para comenzar, puede proporcionar una tarea a un determinado miembro del equipo y registrar su nombre y el estado de la tarea en la tarjeta.
Los campos se pueden usar para monitorear el progreso del proyecto y los hitos.
Puede organizar sus proyectos y realizar un seguimiento de sus tareas con los tableros Kanban en Salesforce.
Prácticas principales de la vista Kanban de Salesforce
Hacer visible el flujo de trabajo: Utilice los diferentes componentes del tablero para organizar el trabajo de forma comprensible.
Minimizar los proyectos en curso: puede ver visualmente cuánto trabajo está realizando creando tarjetas de tareas, lo que le ayuda a evitar agregar demasiado a la vez.
Gestión de flujos de trabajo: Dependiendo de su disponibilidad y competencia, ciertos miembros del equipo realizan diferentes tareas.
Implementar pautas claras: Proporcione estándares precisos sobre cómo debe llevarse a cabo el trabajo para que todos en el equipo estén al tanto de cómo se mueve el proceso de una fase a la siguiente.
Haz espacio para la retroalimentación: Proporcionar tiempo para sesiones de retroalimentación e intercambio de conocimientos. Siempre existe la posibilidad de que un miembro del equipo detecte un problema u ofrezca una solución que otro miembro del equipo puede haber pasado por alto.
Buscar constantemente métodos para mejorar: Los miembros del equipo pueden detectar ineficiencias en el procedimiento u ofrecer sugerencias sobre cómo mejorarlo. Para que todo vaya bien, escúchelos y ajústelos en consecuencia.
“Algunas conclusiones rápidas"
Con la ayuda de la función Kanban View de Salesforce, los equipos de ventas pueden colaborar de manera más efectiva y tener una perspectiva de alto nivel de todo el proceso.
La vista Kanban de Salesforce Lightning es fácil de habilitar y viene con funciones de personalización, lo que permite que se ajuste a los requisitos únicos del equipo de ventas.
Los equipos de desarrollo de software actuales emplean con frecuencia la técnica Kanban para mantener la agilidad y mejorar el flujo de trabajo.
¿Cómo puede la vista Kanban de Salesforce mejorar los flujos de trabajo de su empresa?
Las organizaciones han estado utilizando el Marco Kanban de Salesforce para el control de procesos como software durante décadas. Necesita Salesforce Kanban si alguna vez se ha preguntado cómo averiguar qué proyectos ha planificado, cuántos recursos necesitará, cuántas horas ha dedicado a una tarea o qué tan bien su equipo está manejando su carga de trabajo.
No importa su industria o el tipo de proyectos en los que trabajan sus equipos, implementar flujos de trabajo Kanban en Salesforce puede aumentar la productividad y la eficiencia de diferentes maneras.
Aquí están las formas en que SKanban puede optimizar sus proyectos y ayudarlo a mantenerse dentro de su presupuesto y plazos:
Vista Kanban de Salesforce
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1) Reorganización de prioridades
Los gerentes y los responsables de la toma de decisiones pueden adoptar ajustes de prioridad significativos en cualquier momento sin tener que volver a asignar tareas personalmente a los equipos o detener su actividad existente, ya que Kanban restringe el alcance de las tareas inmediatas y dirige a otros equipos a esas tareas primero.
2) Imágenes fácilmente comprensibles
Un tablero virtual central incluye todas las tareas de su proyecto cuando utiliza un tablero Kanban de Salesforce para obtener un desglose visual de sus proyectos. Como resultado, puede realizar un seguimiento de las tareas más fácilmente, identificando proyectos prioritarios, propietarios y otra información.
3) Reduzca los tiempos de ciclo
En Kanban, los equipos que han completado sus tareas son más fácilmente accesibles para compartir la carga de trabajo y aliviar los cuellos de botella cuanto más se prolonga una tarea de una sola tarjeta.
El enfoque de Kanban se centra en los conjuntos de habilidades cuando se producen retrasos inesperados, lo que garantiza que los tiempos del ciclo de tareas representen la habilidad agregada de todos sus equipos. Los proyectos pueden requerir la división de conjuntos de habilidades entre varios equipos para el trabajo inmediato.
4) Eficiencia mejorada
Una de las principales ventajas de la vista Kanban es que le permite establecer y monitorear restricciones en el trabajo que se está realizando actualmente, lo que evita la programación excesiva o insuficiente de los recursos. Esto se traduce en empleados más felices y clientes satisfechos.
5) Fácilmente utilizable
Salesforce Kanban Board se puede usar fácilmente, es tan simple como escribir una nota adhesiva y pegarla en una pizarra. No necesita dedicar tiempo a la capacitación porque está destinado a ser intuitivo.
6) Entrega continua
Los equipos obtienen constantemente una ventaja competitiva y creativa gracias a la entrega continua. Los flujos de trabajo de Salesforce Kanban se adaptan mejor a la entrega continua, ya que enfatizan los ciclos rápidos y menos trabajo en curso.
El valor se entrega al mercado más rápidamente utilizando el principio de entrega justo a tiempo que con los métodos convencionales.
7) Flexibilidad
Puede ajustar las tarjetas y el tablero en Kanban para que se ajusten a su proyecto. Debido a su versatilidad, Kanban se puede utilizar para cualquier industria o tipo de proceso.
La Vista Kanban de Salesforce puede mostrar un máximo de 200 .
Las acciones masivas no están permitidas en la Vista Kanban de Salesforce.
Se muestran cuatro campos como máximo en las tarjetas Kanban. Los ejemplos incluyen el nombre de la cuenta, el nombre de la oportunidad, la etapa y la cantidad.
El objeto debe contener un campo de lista de selección para generar una vista Kanban.
Los registros no se pueden agrupar utilizando los campos de moneda.
Conclusión
incluso experimentado Administradores de la fuerza de ventas encuentran dificultades debido a una comunicación interna inadecuada y objetivos desalineados. Por lo tanto, los tableros Kanban de Salesforce son un excelente recurso para desglosar proyectos grandes y complejos en actividades más pequeñas y fáciles de administrar. Se pueden crear mapas de ruta para productos utilizando estos tableros de Salesforce.
Cuando el equipo los utiliza como herramientas de gestión de proyectos para sincronizar las operaciones de varias piezas en movimiento, se puede ver todo el potencial de estas. Con nuestra experiencia en la administración de Salesforce, Cynotek también puede ayudar a las empresas a retomar el rumbo y alcanzar su máximo potencial. Ponte en contacto con nosotros y obtén los resultados que esperas de tu negocio. ¡Mis mejores deseos!
1) ¿Qué es un tablero Kanban y cuáles son sus 2 principales beneficios?
El tablero Kanban de Salesforce es una herramienta de visualización del flujo de trabajo que puede ayudarlo a que su proceso de trabajo sea más transparente y aumente la productividad al minimizar la cantidad de trabajo en curso. La flexibilidad y la disminución del tiempo perdido o el esfuerzo desperdiciado son solo dos de los múltiples beneficios de utilizar el enfoque de Salesforce Kanban para organizar su trabajo.
2) ¿Para qué se utiliza Salesforce Kanban?
Para rastrear, controlar y reducir el flujo de trabajo y el desperdicio, se utiliza Salesforce Kanban como sistema de gestión del trabajo. Un tablero Kanban de Salesforce mejora la eficiencia al limitar el trabajo en curso y ayudar en la visualización de tareas (o flujo). Puede ayudar a los equipos ágiles y de DevOps a crear programaciones diarias.
3) ¿Cuáles son las seis prácticas básicas y los cuatro principios rectores del Método Kanban?
Los seis pilares de Kanban son: visualizar el flujo de trabajo; gestionar el flujo; limitar el trabajo en curso; hacer explícitas las políticas de proceso; implementar bucles de retroalimentación; y mejorando en colaboración. Y los cuatro principios rectores de Kanban enfatizan el flujo, la mejora continua, la limitación del trabajo en curso y la visualización del flujo de trabajo.
4) ¿En qué industrias se usa Kanban?
Los elementos de trabajo están representados por tarjetas en los tableros Kanban de Salesforce, mientras que las fases del proceso están indicadas por columnas. Para mostrar el progreso y ayudar a los equipos a coordinarse durante el ejercicio, las tarjetas se mueven de izquierda a derecha. Aunque tiene sus orígenes en el sector de la fabricación de automóviles, Salesforce Kanban se ha vuelto bastante popular en los sectores de software y TI. Y Kanban ahora es aplicable en una amplia gama de industrias.
Si es nuevo en la automatización y está confundido acerca de Workflow o Process Builder. No se preocupe, lo tenemos todo cubierto. Hable con nuestros expertos y aclare todos los pensamientos nublados sobre la automatización.
