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desafíos de integración de la fuerza de ventas

Desafíos comunes de integración de Salesforce y cómo superarlos

By Nitin dangwal / Enero 23, 2023

Enero 9, 2024
Desafíos comunes de integración de Salesforce y cómo superarlos

Salesforce es una plataforma altamente personalizable, que permite a las empresas integrarla con aplicaciones y servicios de terceros adecuados. La integración de Salesforce implica la sincronización de datos y la funcionalidad de dos soluciones de software para proporcionar a los usuarios una plataforma centralizada en la que trabajar.

Cuando integrar Salesforce con la solución de terceros adecuada, evita que los miembros de su equipo trabajen en plataformas separadas para realizar tareas específicas. Aumenta la velocidad y la eficiencia de sus procesos comerciales al proporcionar a los usuarios lo mejor de ambos mundos.

Sin embargo, la integración de Salesforce no está libre de desafíos. Sería útil si tuviera un socio de implementación con las habilidades y la experiencia adecuadas para ayudarlo a integrar el Solución CRM con la aplicación o servicio correcto. Mayoría Desafíos de integración de Salesforce provienen del movimiento de datos entre dos plataformas. Viviendo en la era de la digitalización, no puede darse el lujo de perder o corromper sus valiosos registros comerciales.

En este blog, discutiremos algunos de los más comunes. Desafíos de integración de Salesforce y lo que debe hacer para superarlos. Asegúrese de prepararse para enfrentar estos desafíos antes de ejecutar su proyecto de integración de Salesforce.  

Desafíos comunes de integración de Salesforce y cómo superarlos

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1. Mapeo de sus datos 

La mayoría de las empresas encuentran mapeo de datos desafiante mientras integran su organización de Salesforce. Cuando sincroniza sus datos entre dos plataformas, se vuelve importante hacer coincidir los registros y campos para llevar a buen término su proyecto. En la mayoría de los casos, los campos de datos son diferentes para diferentes aplicaciones. Debe asegurarse de que estén sincronizados para permitir que los usuarios trabajen en la plataforma integrada sin problemas.  

Por ejemplo:, los campos de dirección en Salesforce pueden contener calle, ciudad, estado, país, etc. Este puede no ser el caso con la aplicación que está utilizando. integrando Salesforce con. Esta es una consideración importante a tener en cuenta mientras ejecuta su proyecto.  

Cuando se enfrenta a este desafío, es aconsejable verificar dos veces al hacer coincidir los mismos tipos de campo. Además, puede convertir sus datos al tipo de campo de la aplicación de destino para facilitar el trabajo en la plataforma integrada.  

También, lea: Mejores prácticas de integración de Salesforce: Cómo evitar errores comunes

2. Manejo de registros duplicados 

Incluso si usas el mejores herramientas ETL mientras integra su organización de Salesforce, siempre habrá cierto margen para la duplicación de datos. El manejo de datos duplicados es uno de los más comunes y tediosos. Desafíos de integración de Salesforce enfrentan las empresas de todo el mundo. 

Asegúrate siempre de trabajar con un sistema que te dé un límite y identifica datos duplicados tan pronto como se ingrese. Trabajar con datos duplicados puede estropear las relaciones con sus clientes y obstaculizar sus procesos comerciales.

Cuando importe objetos personalizados de una plataforma a otra, utilice ID externos para evitar la duplicación de datos. Esto actuará como un campo personalizado con el atributo ID externo. Esto implica que el campo contiene identificadores de registro únicos de un sistema externo a Salesforce.

3. Creación de identificación automática

Cuando integrar Salesforce con una solución de terceros, crea automáticamente un identificación dedicada para cada entidad que cree e importe. Las empresas a menudo enfrentan un desafío cuando los registros importados de aplicaciones eternas ya contienen identificaciones que los conectan con otros registros. Esto implica que importar registros a Salesforce desde una plataforma externa implicará administrar dos conjuntos de ID.  

Ahora, si Salesforce sobrescribe estos ID, perderá la ID de sistema externo. Para evitar este lío, es recomendable agregar la configuración correcta haciendo que el externo Identificación distinta y necesaria a nivel de campo. También debe agregar lógica personalizada o validaciones para evitar la anulación de ID externos.  

4. Migración de datos 

La mayoría de las Desafíos de integración de Salesforce girar en torno a la migración de datos. Esencialmente, la integración de software no es más que migración de datos sin problemas para proporcionar a los usuarios una única plataforma unificada. Teniendo esto en cuenta, es importante manejar la migración de datos con el máximo cuidado y precisión.  

Una común desafío de migración de datos que enfrentan las empresas es la variación en el almacenamiento de datos para diferentes ediciones de Salesforce. Si la aplicación externa en cuestión contiene registros duplicados, la migración de datos transferirá estos registros a su organización de Salesforce.  

Para evitar estos problemas durante la migración de datos, es recomendable optimizar las funciones listas para usar que ofrece Salesforce, como Gestión de Duplicados o definiendo un código personalizado. Además, la identificación externa juega un papel clave aquí, ya que actúa como el campo que identifica para crear o actualizar sus registros durante la migración de datos.  

Además, puede abordar desafíos de la migración de datos definiendo controles de acceso adecuados en su organización de Salesforce. Por ejemplo, puede definir el acceso relevante a los campos en lugar de otorgar acceso a todos los campos cuando agrega datos a Salesforce.  

También, lea: Lista de comprobación de migración de datos de Salesforce: cómo empezar

5. Definición del alcance de la integración 

Puede obtener el máximo Beneficios de la fuerza de ventas cuando lo integra con la aplicación o el servicio adecuado. Sin embargo, es importante definir el alcance de su proyecto de integración para obtener los resultados deseados.

Como admite Salesforce Servicios REST/SOAP, es importante decidir si desea consumir un servicio externo o exponer un servicio específico de Salesforce.  

No es necesario exponer un Servicio de fuerza de ventas mientras que la gestión de datos en tiempo real muere en el resto del punto final. Cada objeto de Salesforce contiene un extremo de descanso que evita que los desarrolladores escriban código personalizado.

Además, necesitas Autenticación de Salesforce para integrar el Plataforma CRM con la mayoría de las aplicaciones de terceros.  

6. Promoción de datos incorrectos 

Como sugiere el nombre, los datos incorrectos se refieren a datos inexactos, irrelevantes, antiguos o mal compilados. A medida que integras Salesforce con una solución de terceros, es importante evitar la promoción de datos incorrectos.

No importa cuán organizado esté su base de datos de la fuerza de ventas Es decir, traer datos incorrectos de sistemas externos siempre es perjudicial para su proyecto y procesos comerciales.  

Asegúrese de que deshacerse de los datos obsoletos y realice una limpieza exhaustiva en el sistema externo antes de sincronizar los datos con Salesforce.

La mejor manera de abordar el problema es realizar una auditoría exhaustiva del sistema en el sistema externo antes de continuar con la integración.

Esto lo ayudará a identificar los principales problemas con los datos y resolverlos antes de crear una plataforma centralizada para los miembros de su equipo.  

También, lea: Mejora de la adopción de usuarios de Salesforce: estrategias y prácticas recomendadas

7. Mala interpretación de la integración en tiempo real

Las empresas a menudo creo que integración en tiempo real es lo mismo que exportar o importar datos de Salesforce. Esto lleva a varios desafíos de integración de Salesforce que podrían haberse evitado fácilmente.

Asegúrese de comprender la diferencia entre las dos prácticas o obtenga ayuda de su socio de implementación de Salesforce antes de continuar con su proyecto de integración.  

En general, la importación o exportación de Los datos de Salesforce implican ejecutando varios lotes. En este caso, es posible que la sincronización no se realice de inmediato, por lo que los sistemas externos no estarán sincronizados hasta que se completen los lotes.

No esperes un importar/exportar datos de Salesforce para reflejar cambios en tiempo real y sincronizar con el sistema externo preferido. Planifica tu proyecto y metodologías en consecuencia. 

8. Comprensión de los límites de velocidad de datos 

Si eres usuario de Salesforce, debes saber que se ejecuta en un entorno multiusuario. Plataforma CRM hace cumplir los límites del gobernador que API de Salesforce imponer, determinando el acceso a los datos de los usuarios. Estas API determinan el acceso a los datos en una sola llamada y un día.  

Entonces, cuando vas más allá de estos límites, Salesforce le mostrará errores de tiempo de ejecución durante todo el proceso. Asegúrate de entender todas las restricciones. Salesforce impone mientras integra el CRM con un sistema externo. Esto lo prepara para contingencias o lo ayuda a evitarlas por completo.  

9. Identificación de las funciones de Salesforce listas para usar 

Antes de ejecutar su Proyecto de integración de Salesforce, es recomendable estar bien versado en las funciones listas para usar de Salesforce. Asegúrese de verificar si los requisitos de su proyecto coinciden con estas características y ayúdelo a aprovecharlas. Esto evita que los desarrolladores escriban código largo y tedioso mientras realizan el trabajo de una manera simple y sin complicaciones.  

Supongamos que tiene su datos de negocios almacenados en un sistema ERP en las instalaciones. Para integrar esto con su organización de Salesforce, puede aprovechar objetos externos en lugar de copiar sus datos comerciales a la organización. Salesforce le proporciona dichos objetos para facilitar la conexión y asociación con la fuente de datos externa correcta.  

Su fuente de datos externa le muestra cómo usar el sistema externo que desea conectar con su Salesforce org. Tenga en cuenta que los objetos externos son muy similares a los objetos personalizados de Salesforce.

Sin embargo, registran datos que se almacenan fuera de su organización de Salesforce. Es recomendable utilizar objetos externos cuando se trata de un gran volumen de datos que no puede copiar a su organización de Salesforce.  

10. Selección de las aplicaciones adecuadas para la integración 

Aunque Integración de Salesforce viene con una gran cantidad de beneficios, todos sus esfuerzos serían en vano si no elige la plataforma adecuada para integrar el Solución CRM con. Este es uno de los desafíos de integración de Salesforce más comunes que enfrentan las empresas de todas las escalas.  

Salesforce AppExchange le proporciona varias aplicaciones que sirven para múltiples propósitos. Asegúrese de analizar sus necesidades comerciales bien definidas y comprender sus objetivos comerciales inherentes antes de elegir una aplicación para integrar su CRM.

Elija una aplicación que lo ayude a llenar los vacíos correctos, mejorar el rendimiento de su equipo y aprovechar la funcionalidad general de Salesforce.  

También, lea: Las 20 principales herramientas y plataformas de integración de Salesforce

11. Validación precisa de datos

Validación de datos juega un papel importante al mover sus registros comerciales de un sistema externo a Salesforce, especialmente al agregar datos a uno o más objetos estándar de Salesforce. 

Por ejemplo, si está creando un Contacto de la fuerza de ventas donde el campo para el apellido es obligatorio, el registro se actualizará solo una vez que se complete este campo.

Asegúrese de que todos los registros almacenados en el sistema externo cumplan con las reglas de validación de datos para garantizar una sincronización de datos sin problemas. Tenga en cuenta que los mismos criterios se aplican a la costumbre Objetos de Salesforce .  

También es importante tener en cuenta que puede encontrarse con campos que son obligatorios en Salesforce pero opcionales en un sistema externo. Asegúrese de comprender el impacto que dichos cambios tendrán en el nivel de validación de datos antes de realizar la integración de Salesforce. 

12. Planificación y gestión de costes

Antes de comenzar con su Integración de Salesforce proyecto, es importante planificar y administrar sus costos de acuerdo con sus requisitos presupuestarios. Las empresas a menudo tienen dificultades para ajustarse a su presupuesto mientras sincronizan sus datos con una solución de terceros adecuada.  

Asegúrese de discutir todos los asuntos relevantes con las partes interesadas antes de tomar decisiones importantes con respecto a los costos involucrados en la integración de su Organización de Salesforce. Cree una línea de tiempo extensa con los hitos apropiados que se lograrán en el camino. 

13. Elegir el socio de integración adecuado

Por último, es importante elegir bien Socio de integración de Salesforce trabajar con. En la mayoría de los casos, su Socios de implementación de Salesforce te ayudará a integrar la Solución CRM con el(los) sistema(s) externo(s) más adecuado(s). Asegúrese de formar un equipo con profesionales capacitados y experimentados que estén sincronizados con sus objetivos comerciales.

Además, mire nuestro video en - Cómo integrar Salesforce con otras herramientas - https://www.youtube.com/watch?v=EiW7F0zGP0U

La palabra final

Estos fueron algunos de los muchos Desafíos de integración de Salesforce luchan las empresas que operan en todas las principales industrias. Si bien la integración de Salesforce viene con varias ventajas, también trae su propia cuota de desafíos. Sin embargo, si está atento a lo largo de su proyecto y es experto en la gestión de datos, navegará a través de su proyecto de integración de Salesforce mientras alcanza los objetivos comerciales deseados. 

También, lea: 5 razones para elegir un socio de integración profesional de Salesforce

Preguntas frecuentes (FAQ's)

P. ¿Cuáles son algunos desafíos comunes al integrar Salesforce con otros sistemas?

1. Problemas de calidad y consistencia de los datos: Garantizar que los datos sean precisos y estén actualizados en todos los sistemas puede ser difícil, especialmente si los diferentes sistemas tienen diferentes estructuras de datos o reglas de validación.
2. Opciones de integración limitadas: Es posible que algunos sistemas no tengan opciones de integración integradas con Salesforce, lo que requiere el uso de código personalizado o herramientas de terceros.
3. Preocupaciones por la privacidad y la seguridad de los datos: Garantizar que los datos confidenciales estén protegidos durante la integración puede ser un desafío, especialmente si los datos se transmiten entre sistemas o se almacenan en un entorno de nube.

P. ¿Cómo puedo garantizar la calidad y la coherencia de los datos al integrar Salesforce con otros sistemas?

- Establecer políticas y procedimientos claros de gobierno de datos
- Supervisar y auditar regularmente los datos en todos los sistemas.
- Uso de herramientas de mapeo y validación de datos para garantizar una transferencia de datos precisa

P. ¿Cómo puedo integrar Salesforce con sistemas que no tienen opciones de integración integradas?

- Usar herramientas de middleware como servicios web y API para conectar los sistemas
- Usar plataformas de integración de terceros como Zapier y Workato
- Creación de integraciones personalizadas con Apex u otros lenguajes de programación

P. ¿Cómo puedo garantizar la seguridad y privacidad de los datos al integrar Salesforce con otros sistemas?

- Uso de protocolos seguros para la transferencia de datos, como HTTPS y SFTP
- Cifrado de datos confidenciales tanto en tránsito como en reposo
- Implementar controles de acceso basados ​​en roles para limitar quién puede acceder a datos confidenciales dentro de Salesforce.

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Salesforce es una plataforma altamente personalizable, que permite a las empresas integrarla con aplicaciones y servicios de terceros adecuados. La integración de Salesforce implica la sincronización de datos y la funcionalidad de dos soluciones de software para proporcionar a los usuarios una plataforma centralizada en la que trabajar.

Cuando integrar Salesforce con la solución de terceros adecuada, evita que los miembros de su equipo trabajen en plataformas separadas para realizar tareas específicas. Aumenta la velocidad y la eficiencia de sus procesos comerciales al proporcionar a los usuarios lo mejor de ambos mundos.

Sin embargo, la integración de Salesforce no está libre de desafíos. Sería útil si tuviera un socio de implementación con las habilidades y la experiencia adecuadas para ayudarlo a integrar el Solución CRM con la aplicación o servicio correcto. Mayoría Desafíos de integración de Salesforce provienen del movimiento de datos entre dos plataformas. Viviendo en la era de la digitalización, no puede darse el lujo de perder o corromper sus valiosos registros comerciales.

En este blog, discutiremos algunos de los más comunes. Desafíos de integración de Salesforce y lo que debe hacer para superarlos. Asegúrese de prepararse para enfrentar estos desafíos antes de ejecutar su proyecto de integración de Salesforce.  

Desafíos comunes de integración de Salesforce y cómo superarlos

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1. Mapeo de sus datos 

La mayoría de las empresas encuentran mapeo de datos desafiante mientras integran su organización de Salesforce. Cuando sincroniza sus datos entre dos plataformas, se vuelve importante hacer coincidir los registros y campos para llevar a buen término su proyecto. En la mayoría de los casos, los campos de datos son diferentes para diferentes aplicaciones. Debe asegurarse de que estén sincronizados para permitir que los usuarios trabajen en la plataforma integrada sin problemas.  

Por ejemplo:, los campos de dirección en Salesforce pueden contener calle, ciudad, estado, país, etc. Este puede no ser el caso con la aplicación que está utilizando. integrando Salesforce con. Esta es una consideración importante a tener en cuenta mientras ejecuta su proyecto.  

Cuando se enfrenta a este desafío, es aconsejable verificar dos veces al hacer coincidir los mismos tipos de campo. Además, puede convertir sus datos al tipo de campo de la aplicación de destino para facilitar el trabajo en la plataforma integrada.  

También, lea: Mejores prácticas de integración de Salesforce: Cómo evitar errores comunes

2. Manejo de registros duplicados 

Incluso si usas el mejores herramientas ETL mientras integra su organización de Salesforce, siempre habrá cierto margen para la duplicación de datos. El manejo de datos duplicados es uno de los más comunes y tediosos. Desafíos de integración de Salesforce enfrentan las empresas de todo el mundo. 

Asegúrate siempre de trabajar con un sistema que te dé un límite y identifica datos duplicados tan pronto como se ingrese. Trabajar con datos duplicados puede estropear las relaciones con sus clientes y obstaculizar sus procesos comerciales.

Cuando importe objetos personalizados de una plataforma a otra, utilice ID externos para evitar la duplicación de datos. Esto actuará como un campo personalizado con el atributo ID externo. Esto implica que el campo contiene identificadores de registro únicos de un sistema externo a Salesforce.

3. Creación de identificación automática

Cuando integrar Salesforce con una solución de terceros, crea automáticamente un identificación dedicada para cada entidad que cree e importe. Las empresas a menudo enfrentan un desafío cuando los registros importados de aplicaciones eternas ya contienen identificaciones que los conectan con otros registros. Esto implica que importar registros a Salesforce desde una plataforma externa implicará administrar dos conjuntos de ID.  

Ahora, si Salesforce sobrescribe estos ID, perderá la ID de sistema externo. Para evitar este lío, es recomendable agregar la configuración correcta haciendo que el externo Identificación distinta y necesaria a nivel de campo. También debe agregar lógica personalizada o validaciones para evitar la anulación de ID externos.  

4. Migración de datos 

La mayoría de las Desafíos de integración de Salesforce girar en torno a la migración de datos. Esencialmente, la integración de software no es más que migración de datos sin problemas para proporcionar a los usuarios una única plataforma unificada. Teniendo esto en cuenta, es importante manejar la migración de datos con el máximo cuidado y precisión.  

Una común desafío de migración de datos que enfrentan las empresas es la variación en el almacenamiento de datos para diferentes ediciones de Salesforce. Si la aplicación externa en cuestión contiene registros duplicados, la migración de datos transferirá estos registros a su organización de Salesforce.  

Para evitar estos problemas durante la migración de datos, es recomendable optimizar las funciones listas para usar que ofrece Salesforce, como Gestión de Duplicados o definiendo un código personalizado. Además, la identificación externa juega un papel clave aquí, ya que actúa como el campo que identifica para crear o actualizar sus registros durante la migración de datos.  

Además, puede abordar desafíos de la migración de datos definiendo controles de acceso adecuados en su organización de Salesforce. Por ejemplo, puede definir el acceso relevante a los campos en lugar de otorgar acceso a todos los campos cuando agrega datos a Salesforce.  

También, lea: Lista de comprobación de migración de datos de Salesforce: cómo empezar

5. Definición del alcance de la integración 

Puede obtener el máximo Beneficios de la fuerza de ventas cuando lo integra con la aplicación o el servicio adecuado. Sin embargo, es importante definir el alcance de su proyecto de integración para obtener los resultados deseados.

Como admite Salesforce Servicios REST/SOAP, es importante decidir si desea consumir un servicio externo o exponer un servicio específico de Salesforce.  

No es necesario exponer un Servicio de fuerza de ventas mientras que la gestión de datos en tiempo real muere en el resto del punto final. Cada objeto de Salesforce contiene un extremo de descanso que evita que los desarrolladores escriban código personalizado.

Además, necesitas Autenticación de Salesforce para integrar el Plataforma CRM con la mayoría de las aplicaciones de terceros.  

6. Promoción de datos incorrectos 

Como sugiere el nombre, los datos incorrectos se refieren a datos inexactos, irrelevantes, antiguos o mal compilados. A medida que integras Salesforce con una solución de terceros, es importante evitar la promoción de datos incorrectos.

No importa cuán organizado esté su base de datos de la fuerza de ventas Es decir, traer datos incorrectos de sistemas externos siempre es perjudicial para su proyecto y procesos comerciales.  

Asegúrese de que deshacerse de los datos obsoletos y realice una limpieza exhaustiva en el sistema externo antes de sincronizar los datos con Salesforce.

La mejor manera de abordar el problema es realizar una auditoría exhaustiva del sistema en el sistema externo antes de continuar con la integración.

Esto lo ayudará a identificar los principales problemas con los datos y resolverlos antes de crear una plataforma centralizada para los miembros de su equipo.  

También, lea: Mejora de la adopción de usuarios de Salesforce: estrategias y prácticas recomendadas

7. Mala interpretación de la integración en tiempo real

Las empresas a menudo creo que integración en tiempo real es lo mismo que exportar o importar datos de Salesforce. Esto lleva a varios desafíos de integración de Salesforce que podrían haberse evitado fácilmente.

Asegúrese de comprender la diferencia entre las dos prácticas o obtenga ayuda de su socio de implementación de Salesforce antes de continuar con su proyecto de integración.  

En general, la importación o exportación de Los datos de Salesforce implican ejecutando varios lotes. En este caso, es posible que la sincronización no se realice de inmediato, por lo que los sistemas externos no estarán sincronizados hasta que se completen los lotes.

No esperes un importar/exportar datos de Salesforce para reflejar cambios en tiempo real y sincronizar con el sistema externo preferido. Planifica tu proyecto y metodologías en consecuencia. 

8. Comprensión de los límites de velocidad de datos 

Si eres usuario de Salesforce, debes saber que se ejecuta en un entorno multiusuario. Plataforma CRM hace cumplir los límites del gobernador que API de Salesforce imponer, determinando el acceso a los datos de los usuarios. Estas API determinan el acceso a los datos en una sola llamada y un día.  

Entonces, cuando vas más allá de estos límites, Salesforce le mostrará errores de tiempo de ejecución durante todo el proceso. Asegúrate de entender todas las restricciones. Salesforce impone mientras integra el CRM con un sistema externo. Esto lo prepara para contingencias o lo ayuda a evitarlas por completo.  

9. Identificación de las funciones de Salesforce listas para usar 

Antes de ejecutar su Proyecto de integración de Salesforce, es recomendable estar bien versado en las funciones listas para usar de Salesforce. Asegúrese de verificar si los requisitos de su proyecto coinciden con estas características y ayúdelo a aprovecharlas. Esto evita que los desarrolladores escriban código largo y tedioso mientras realizan el trabajo de una manera simple y sin complicaciones.  

Supongamos que tiene su datos de negocios almacenados en un sistema ERP en las instalaciones. Para integrar esto con su organización de Salesforce, puede aprovechar objetos externos en lugar de copiar sus datos comerciales a la organización. Salesforce le proporciona dichos objetos para facilitar la conexión y asociación con la fuente de datos externa correcta.  

Su fuente de datos externa le muestra cómo usar el sistema externo que desea conectar con su Salesforce org. Tenga en cuenta que los objetos externos son muy similares a los objetos personalizados de Salesforce.

Sin embargo, registran datos que se almacenan fuera de su organización de Salesforce. Es recomendable utilizar objetos externos cuando se trata de un gran volumen de datos que no puede copiar a su organización de Salesforce.  

10. Selección de las aplicaciones adecuadas para la integración 

Aunque Integración de Salesforce viene con una gran cantidad de beneficios, todos sus esfuerzos serían en vano si no elige la plataforma adecuada para integrar el Solución CRM con. Este es uno de los desafíos de integración de Salesforce más comunes que enfrentan las empresas de todas las escalas.  

Salesforce AppExchange le proporciona varias aplicaciones que sirven para múltiples propósitos. Asegúrese de analizar sus necesidades comerciales bien definidas y comprender sus objetivos comerciales inherentes antes de elegir una aplicación para integrar su CRM.

Elija una aplicación que lo ayude a llenar los vacíos correctos, mejorar el rendimiento de su equipo y aprovechar la funcionalidad general de Salesforce.  

También, lea: Las 20 principales herramientas y plataformas de integración de Salesforce

11. Validación precisa de datos

Validación de datos juega un papel importante al mover sus registros comerciales de un sistema externo a Salesforce, especialmente al agregar datos a uno o más objetos estándar de Salesforce. 

Por ejemplo, si está creando un Contacto de la fuerza de ventas donde el campo para el apellido es obligatorio, el registro se actualizará solo una vez que se complete este campo.

Asegúrese de que todos los registros almacenados en el sistema externo cumplan con las reglas de validación de datos para garantizar una sincronización de datos sin problemas. Tenga en cuenta que los mismos criterios se aplican a la costumbre Objetos de Salesforce .  

También es importante tener en cuenta que puede encontrarse con campos que son obligatorios en Salesforce pero opcionales en un sistema externo. Asegúrese de comprender el impacto que dichos cambios tendrán en el nivel de validación de datos antes de realizar la integración de Salesforce. 

12. Planificación y gestión de costes

Antes de comenzar con su Integración de Salesforce proyecto, es importante planificar y administrar sus costos de acuerdo con sus requisitos presupuestarios. Las empresas a menudo tienen dificultades para ajustarse a su presupuesto mientras sincronizan sus datos con una solución de terceros adecuada.  

Asegúrese de discutir todos los asuntos relevantes con las partes interesadas antes de tomar decisiones importantes con respecto a los costos involucrados en la integración de su Organización de Salesforce. Cree una línea de tiempo extensa con los hitos apropiados que se lograrán en el camino. 

13. Elegir el socio de integración adecuado

Por último, es importante elegir bien Socio de integración de Salesforce trabajar con. En la mayoría de los casos, su Socios de implementación de Salesforce te ayudará a integrar la Solución CRM con el(los) sistema(s) externo(s) más adecuado(s). Asegúrese de formar un equipo con profesionales capacitados y experimentados que estén sincronizados con sus objetivos comerciales.

Además, mire nuestro video sobre: Cómo integrar Salesforce con otras herramientashttps://www.youtube.com/watch?v=EiW7F0zGP0U

La palabra final

Estos fueron algunos de los muchos Desafíos de integración de Salesforce luchan las empresas que operan en todas las principales industrias. Si bien la integración de Salesforce viene con varias ventajas, también trae su propia cuota de desafíos. Sin embargo, si está atento a lo largo de su proyecto y es experto en la gestión de datos, navegará a través de su proyecto de integración de Salesforce mientras alcanza los objetivos comerciales deseados. 

También, lea: 5 razones para elegir un socio de integración profesional de Salesforce

Preguntas frecuentes (FAQ's)

P. ¿Cuáles son algunos desafíos comunes al integrar Salesforce con otros sistemas?

1. Problemas de calidad y consistencia de los datos: Garantizar que los datos sean precisos y estén actualizados en todos los sistemas puede ser difícil, especialmente si los diferentes sistemas tienen diferentes estructuras de datos o reglas de validación.
2. Opciones de integración limitadas: Es posible que algunos sistemas no tengan opciones de integración integradas con Salesforce, lo que requiere el uso de código personalizado o herramientas de terceros.
3. Preocupaciones por la privacidad y la seguridad de los datos: Garantizar que los datos confidenciales estén protegidos durante la integración puede ser un desafío, especialmente si los datos se transmiten entre sistemas o se almacenan en un entorno de nube.

P. ¿Cómo puedo garantizar la calidad y la coherencia de los datos al integrar Salesforce con otros sistemas?

– Establecimiento de políticas y procedimientos claros de gobierno de datos
– Supervisar y auditar periódicamente los datos de todos los sistemas
– Uso de herramientas de mapeo y validación de datos para garantizar una transferencia de datos precisa

P. ¿Cómo puedo integrar Salesforce con sistemas que no tienen opciones de integración integradas?

– Usar herramientas de middleware como servicios web y API para conectar los sistemas
– Usar plataformas de integración de terceros como Zapier y Workato
– Creación de integraciones personalizadas utilizando Apex u otros lenguajes de programación

P. ¿Cómo puedo garantizar la seguridad y privacidad de los datos al integrar Salesforce con otros sistemas?

– Uso de protocolos seguros para la transferencia de datos, como HTTPS y SFTP
– Cifrado de datos confidenciales tanto en tránsito como en reposo
– Implementar controles de acceso basados ​​en roles para limitar quién puede acceder a datos confidenciales dentro de Salesforce.

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