Integración de Salesforce le ayuda a conectar los datos y las funciones de su Salesforce CRM con un sistema externo. Si su equipo cambia entre dos plataformas diferentes para realizar sus tareas, puede integrarlas, lo que permite que su equipo trabaje en una única plataforma unificada. Al ser una plataforma personalizable, Salesforce puede integrarse con varias aplicaciones y servicios de acuerdo a sus requerimientos.
Sin embargo, es importante conseguir Integración de Salesforce derecho. En la era de la digitalización, no puede permitirse cometer errores en su proyecto de integración que comprometan sus valiosos registros comerciales. Desde las sesiones iniciales de lluvia de ideas hasta la ejecución final del proyecto, asegúrese de estar atento y ser preciso al integrar su Organización de Salesforce.
¿Por qué debería seguir adelante con la integración de Salesforce?
Antes de analizar los principales errores, debe mantenerse alejado al integrar su organización de Salesforce, permítanos comprender por qué debe seguir adelante con Integración de Salesforce:
Mayor precisión
Iintegrando Salesforce evita que los usuarios reconcilien manualmente los datos entre dos plataformas. Con las herramientas y plataformas de integración de Salesforce adecuadas, puede automatizar la sincronización de datos perfecta y asegurarse de que sus registros sean siempre precisos.
Mejor productividad
Cuando los miembros de su equipo usan una sola plataforma para realizar tareas, de lo contrario lo harían usando dos software diferentes; aumenta su productividad.
La integración de Salesforce ayuda ahorra el tiempo y el esfuerzo que invierte en realizar procesos comerciales específicos, lo que hace que sus proyectos y campañas sean más productivos.
Un repositorio de datos centralizado
La beneficio de la integración de Salesforce es que le proporciona un fácil acceso a los datos de múltiples fuentes. Un inicio de sesión único lo ayuda a ver los datos recopilados de diferentes plataformas en una interfaz centralizada. Esto le ayuda a tomar mejores decisiones y realizar tareas más rápidas.
Cuando tiene acceso a múltiples conjuntos de datos en una sola ubicación, puede tomar decisiones más informadas y completas.
Percepciones importantes
Otro gran beneficio de Integración de Salesforce es que le proporciona información valiosa y basada en datos.
Si bien Salesforce le brinda sólidas herramientas de informes y análisis, también se pueden usar para analizar su desempeño en el sistema externo.
Estos conocimientos holísticos son ideales para tomar las decisiones correctas y analizar el desempeño de su equipo.
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Mejores prácticas de integración de Salesforce: Errores comunes que se deben evitar durante la integración
A pesar de todos los beneficios que ofrece Integración de Salesforce, como se mencionó anteriormente, es importante integrar su organización de Salesforce de la manera correcta. Un error tan pequeño como tener datos duplicados en su sistema puede tener implicaciones masivas.
Esta es la razón por la cual las empresas buscan ayuda de profesionales Socios de integración de Salesforce por sus proyectos. Guía de socios de integración a través del proyecto, hacer las recomendaciones correctas y asegurarse de alcanzar sus objetivos comerciales.
Incluso mientras trabaja con su Socios de integración de Salesforce, estos son algunos errores comunes que debe evitar al integrar su organización de Salesforce:
1. No tener un alcance de proyecto bien definido
Nunca cometa el error de tomar su Proyecto de integración de Salesforce ligeramente. Comience a trabajar en él solo cuando tenga los recursos adecuados y el alcance del proyecto bien definido.
El alcance de su proyecto lo ayuda a usted y a su equipo a comprender el propósito principal y la intención detrás de la integración de Salesforce. Le da una comprensión clara de lo que se debe hacer y por quién. Confiar en las reglas generales, los instintos y la ejecución aleatoria es una receta segura para el desastre.
Además, asegúrese de involucrar al personal de seguridad e infraestructura en el alcance de su proyecto antes de integrar Salesforce. Pase todas sus decisiones a través de las juntas de revisión de seguridad antes de mover incluso una sola hacia o desde Salesforce.
Lo último que querría es comprometer la seguridad de sus datos y sabotear un poderoso proyecto de integración de Salesforce.
2. No limpiar sus datos
Integración de Salesforce se trata de una gestión de datos perfecta. Si los datos en su Organización de Salesforce o su sistema externo no es limpio y relevante, empeorará aún más los datos dentro de la plataforma integrada. Si ignora la calidad de los datos, solo empeorará el rendimiento de su equipo mientras trabaja en la solución integrada.
Antes de realizar cualquier acción real, asegúrese de realizar una auditoría exhaustiva de los datos. Esto lo ayudará a identificar registros irrelevantes, antiguos y duplicados en su sistema.
Identifique estos registros, fíltrelos y elimine los que ya no sean necesarios. Asegúrese de que los datos que se sincronizan sean 100 % únicos y útiles.
Es muy importante limpiar sus datos con suficiente antelación. Descubrir un mal estado de sus datos después de la ejecución del proyecto solo aumentará su carga financiera y complejidad.
También, lea: Una guía completa para la gestión de casos de Salesforce
3. Evitar conectores
Herramientas modernas de integración de Salesforce le ahorrará la molestia de crear sus propias API al proporcionarle conectores robustos. Siempre es recomendable utilizar estos conectores para potenciar tu proyecto de integración.
Los conectores de apuntar y hacer clic son fáciles de entender para todos los usuarios y les ayudan a realizar el trabajo con una configuración mínima.
Puede ahorrar tiempo, dinero y mucho esfuerzo utilizando conectores para integrar su organización de Salesforce con la aplicación o el servicio adecuado.
Antes de crear su propia API, asegúrese de buscar las soluciones adecuadas en AppExchange que le proporcionen estos conectores.
Sin embargo, si las celdas de datos y las asignaciones en un conector no se ajustan a una necesidad específica (como arquitectura, preocupaciones de privacidad o requisitos de cumplimiento de datos), puede optar por una API personalizada.
4. Integración de Salesforce con la aplicación incorrecta
Por tonto que parezca, esto es muy común empresas equivocadas hacer al integrar sus organizaciones de Salesforce. Incluso si te apegas a AppExchange para una aplicación ideal para integrar su organización, encontrará múltiples alternativas con funcionalidades y características similares.
Aquí es donde tu Socio de integración de Salesforce entra en juego. Estos profesionales a menudo actúan como consultores calificados que ayudan a las empresas a elegir las aplicaciones adecuadas para la integración de Salesforce.
Asegúrese de analizar sus objetivos comerciales y los problemas que enfrenta su equipo antes de elegir una aplicación o servicio ideal. Recuerde siempre que el destino de su equipo y sus actividades dependen de esta decisión.
5. No reconocer el sistema maestro
Si está trabajando en un entorno que implica integrando Salesforce con múltiples aplicaciones o servicios, se vuelve importante identificar el sistema maestro. Este será el sistema principal y central conectado con su organización de Salesforce.
Reconocer el sistema maestro juega un papel importante en el establecimiento de los valores correctos en caso de un error del usuario, interrupciones o fallas en el procesamiento por lotes.
Por favor note que su sistema maestro de registro puede no ser su Organización de Salesforce o el sistema más reciente con el que desea que se conecte su organización. Según sus requisitos, puede ser un almacén de datos, un lago de datos o incluso un sistema de copia de seguridad.
También, lea: Las 11 mejores herramientas ETL de Salesforce para 2023
6. Cometer errores de asignación de datos
Uno de los errores más comunes cometidos por Usuarios de Salesforce mientras que la integración de sus organizaciones gira en torno al mapeo de datos. Es un aspecto importante a considerar durante un proyecto de integración de Salesforce y no debe tomarse a la ligera.
Los tipos de datos primitivos en su Organizaciones de Salesforce la arquitectura del sistema puede causar algunos contratiempos durante el proceso de integración. Estos problemas deben abordarse con tacto para garantizar una ejecución sin problemas.
En pocas palabras, el mapeo de datos es el proceso de hacer coincidir los tipos de datos de las dos plataformas que desea integrar. Esto asegura que sus datos puedan moverse libremente entre los dos sistemas. Formatear algunos tipos de datos específicos puede causar errores imprevistos para los usuarios. Asegúrese de planificar tales incoherencias entre los tipos de datos de Salesforce y los tipos de datos externos.
Tales problemas son más comunes al mapear tipos de datos como fecha y fecha/hora. Aparentemente triviales, pueden tener un impacto masivo en sus procesos comerciales y relaciones con los clientes si comete incluso errores menores en el mapeo de datos.
Si el sistema con el que desea integrar Salesforce no es compatible con sus tipos de datos de Salesforce, use código personalizado o middleware para encontrar una salida y hacer que los dos sistemas sean compatibles.
Esto nos lleva perfectamente al siguiente punto.
7. Pasando por alto la importancia del middleware
middleware realmente puede ser su salvador en tiempos difíciles. No todas las integraciones requieren una API SOAP (protocolo simple de acceso a objetos) y algunos mapas de datos antes de finalizar la ejecución. Es posible que necesite la ayuda de middleware para que los dos sistemas se comuniquen de manera efectiva.
Aquí hay algunos casos comunes en los que es posible que deba tomar ayuda de middleware:
- Gestión de repositorios y lagos de datos
- Manejo de integraciones de sistemas complejos
- Manejo de datos que requieren una transformación significativa antes de agregarlos a Salesforce
- Integración de sistemas asíncronos
El software intermedio ayuda acomoda soluciones multidireccionales con eficiencia y seguridad. Esto le permite crear integraciones de uno a muchos sin dejarse intimidar por la complejidad.
Además, el middleware a menudo actúa como un amortiguador entre múltiples integraciones. Protege su sistema maestro y le permite ejecutar sus trabajos por lotes en caso de que falle el sistema contribuyente.
8. Tener demasiada confianza en los problemas de seguridad
Independientemente del sistema en el que se encuentre integración con Salesforce y la herramienta que está utilizando para el mismo, nunca asuma que no enfrentará problemas de seguridad en el camino.
Incluso si cuenta con un sistema sólido, esté siempre equipado para lidiar con problemas como violaciones de datos si ocurren en cualquier etapa de su proyecto de integración de Salesforce.
Pueden surgir problemas de seguridad debido a conectores defectuosos, falta de mantenimiento de certificados de cifrado, o falta de seguimiento Técnicas de seguridad de Salesforce mientras escribe código personalizado. Siempre asegúrese de que sus tipos de datos protegidos estén bien encriptados y observe las exposiciones de datos no deseadas a los usuarios finales.
Hay varios elementos en un Proyecto de integración de Salesforce eso puede llevar a una exposición no deseada del sistema y problemas de seguridad. Es importante identificar estos elementos y preparar a su equipo para manejar los riesgos potenciales.
También, lea: Comience con la integración de Asana y Salesforce para mejorar la eficiencia
9. Evitar la investigación sobre el almacenamiento de Salesforce, los límites del regulador o los límites de llamadas de la API
Para ejecutar con éxito un proyecto de integración de Salesforce, es importante conocer las Solución CRM bien. Debido a su arquitectura multiusuario, todos Organizaciones de Salesforce utilizados por todas las empresas son técnicamente parte de la misma organización de Salesforce.
Medidas de seguridad de Salesforce todas sus organizaciones ejerciendo límites con respecto al uso y almacenamiento de datos. Es importante conocer estos límites al integrar Salesforce con un sistema externo.
También es importante saber con qué frecuencia su integración requerirá Llamadas a la API de Salesforce. No tener este conocimiento puede colapsar su integración y dar lugar a múltiples complicaciones que dificultan sus operaciones comerciales.
Ten en cuenta que Integraciones de Salesforce no siempre se realizan precisamente en tiempo real, aunque lo parezca. Salesforce facilita la transferencia de datos en múltiples lotes que se ejecutan en paquetes. Estos lotes pueden experimentar retrasos inesperados en el tiempo de ejecución.
Si está moviendo archivos de gran volumen o de gran tamaño desde un sistema externo a Salesforce, asegúrese de preparar un plan de almacenamiento y compresión de archivos según el almacenamiento de Salesforce.
10. Realización de la integración en el entorno de producción
Finalmente, es importante abstenerse de realizar Integración de Salesforce en el entorno de producción. Dado que los cambios realizados aquí son permanentes e impactan directamente en sus procesos comerciales, nunca involucre su entorno de producción mientras integra Salesforce con un sistema externo.
Ir por un completo o caja de arena parcial para integrar su organización de Salesforce. Esto le dará una copia de su entorno de producción sin tener un impacto directo en él. Mueva la integración al entorno de producción solo después de realizar los procedimientos de prueba y control de calidad pertinentes.
También, lea: Las 20 principales herramientas y plataformas de integración de Salesforce
La palabra final
Estos fueron algunos errores comunes que debe evitar durante Integración de Salesforce. Tener un experto y experimentado Socio de integración de Salesforce a bordo para tener la opinión de un experto a lo largo de su proyecto. Si logra la integración correcta, puede aumentar la productividad de su organización y acercarse un paso más a sus objetivos comerciales.
FAQ's
– No definir claramente las metas y objetivos de la integración
– No involucrar a todas las partes interesadas relevantes en el proceso de planificación
– No analizar y comprender a fondo los sistemas y procesos actuales que se están integrando
– No evaluar adecuadamente los requisitos de recursos para el proyecto de integración.
– No probar correctamente la integración antes de lanzarla
– No capacitar adecuadamente a los usuarios en el sistema integrado
– No manejar adecuadamente la migración de datos
– No configurar adecuadamente la seguridad y los controles de acceso
– No revisar y actualizar periódicamente la integración para asegurarse de que cumple con las necesidades de la organización.
– No monitorear adecuadamente la integración en busca de problemas y errores.
– No tener un plan establecido para la recuperación ante desastres
– No tener un proceso claro para el manejo de actualizaciones y cambios en el sistema integrado
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