Nitin Dangwal, líder de equipo senior en Cynoteck, es un profesional experimentado de Salesforce con una destacada experiencia de más de 15 años en la industria de TI. Comenzó como desarrollador de Cobol y luego hizo la transición a Salesforce, reconociendo su enorme potencial en el ámbito de la computación en la nube. Los más de 15 años de experiencia de Nitin en Salesforce CRM han sido fundamentales en Leer Más
Somos un socio de Microsoft Gold con presencia en los Estados Unidos y la India. Somos un proveedor de servicios de TI dinámico y profesional que sirve a empresas y nuevas empresas, ayudándolas a enfrentar los desafíos de la economía global. Ofrecemos servicios en el área de Consulta e implementación CRM, Desarrollo de aplicaciones, Desarrollo de aplicaciones móviles, Desarrollo web y Desarrollo Offshore.
Salesforce en Digital Lending: Brindando un servicio al cliente superior
La práctica de la préstamos digitales implica hacer préstamos a través de sitios web o aplicaciones móviles mientras se utiliza tecnología para evaluar y autorizar créditos. El objetivo siempre en los préstamos es obtener una ventaja estratégica. Los préstamos digitales han proporcionado varios proveedores de servicios financieros con la oportunidad de llegar al público con productos mucho mejores a precios mucho más rápidos y rentables, todo debido a sus nuevos avances que están actualmente en marcha.
Procesos manuales y sistemas dispares ya no son viables y con frecuencia resultan en oportunidades perdidas o cuentas cerradas. Usar La capacidad de Salesforce para que los préstamos cumplan y superen los requisitos de sus clientes en una sola plataforma. Si bien las múltiples partes interesadas en el ciclo de vida del préstamo, como suscriptores, comercializadores, tasadores, etc., operan en silos desconectados, los prestatarios desean una participación digital integral en tiempo real.
La digitalización impulsada por inteligencia artificial es posible gracias a Nube de servicios financieros de Salesforce facilitará una toma de decisiones más rápida e informada que beneficiará tanto a los prestamistas como a los prestatarios.
Esta plataforma integrada llamada Nube de servicios financieros, impulsada por Lightning Experience, tiene como objetivo fortalecer las relaciones con los clientes proporcionando servicios proactivos e individualizados según las expectativas del prestatario.
Hay varias ventajas de usar Nube de servicios financieros de Salesforce en Banca Hipotecaria. Salesforce Financial Services Cloud ayuda a crear recorridos de gestión de préstamos optimizados con servicios en tiempo real y opciones de autoservicio para los prestatarios.
¿Cómo puede Salesforce mejorar la eficiencia, tomar decisiones más inteligentes y personalizar la experiencia del usuario con préstamos digitales?
Instituciones financieras trabajan para aumentar la eficiencia porque su objetivo es brindar un excelente servicio al cliente. En este enfoque, la automatización de procesos es crucial. Las soluciones digitales y automatizadas están asumiendo el papel de procesos de préstamo y crédito manuales y desconectados.
Sin embargo, la toma de decisiones y el análisis de riesgos deben integrarse con otros sistemas corporativos para lograr la máxima eficiencia. Un ejemplo sobresaliente de esto es Salesforce. Las organizaciones financieras utilizan con frecuencia su sistema de gestión de relaciones con los clientes (CRM) para gestionar los contactos con los clientes.
Funciona como la plataforma multipropósito para su servicios financieros. En cada punto del ciclo de vida del cliente, sirve como plataforma para ofrecer acceso en tiempo real a datos importantes, visibilidad de recorridos distintivos del cliente y datos detallados.
Uso de Salesforce como software para préstamos digitales
Varios prestamistas creen que Salesforce son los mejor solución de gestión de préstamos porque puede adaptarse a una amplia gama de casos de uso. Simplemente puede acceder y registrar información de contacto básica, ventas anteriores y otra información cuando usa Salesforce para administrar la información del cliente para financiamiento. Salesforce también le brinda la capacidad de:
Préstamos de la fuerza de ventas
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1) Simplificar las aprobaciones de aplicaciones
Los clientes pueden desanimarse o incluso cambiar de opinión si los tiempos de aprobación son demasiado largos. Puede recopilar de forma rápida y precisa toda la información esencial de los clientes utilizando los sistemas de gestión de préstamos de Salesforce.
Con una aprobación rápida, los clientes pueden completar todo el proceso en cuestión de minutos en lugar de tener que esperar días o semanas para saber si están aprobados.
2) Cree una experiencia unificada
Salesforce agiliza el proceso de préstamo y ofrece las herramientas necesarias para que cada participante maneje su parte del préstamo.
Puede asegurarse de que toda la información sea consistente y transparente al integrar una plataforma de oficial de préstamos y aplicaciones en línea en su sistema de préstamos en Salesforce.
3) Ser más astuto que la competencia
Mejorar la colaboración y la transparencia para aumentar la eficiencia. Los préstamos de Salesforce le permiten optimizar los procesos manuales y brindar soluciones personalizadas basadas en información sobre sus clientes, como sus patrones de gasto y eventos de vida.
Tener acceso a las decenas de miles de aplicaciones de terceros de Salesforce AppExchange es una de las principales ventajas de adoptar un Sistema de gestión de préstamos de Salesforce.
Puede personalizar la plataforma para ofrecer las características precisas que su negocio requiere para operar con una eficiencia óptima.
5) Superar las expectativas al tiempo que permite el autoservicio
Su equipo puede optimizar la apertura de cuentas digitales, la incorporación y la originación de préstamos con Salesforce. Los bancos pueden confiar en las soluciones de préstamo de Salesforce para proporcionar a los clientes lo que quieren y cuando lo quieren.
El hecho de que los clientes puedan autogestionar sus préstamos es una de las mayores ventajas porque reduce la carga de trabajo de su equipo y facilita que los clientes envíen los pagos al instante.
6) Administrar costos
La mayor parte del presupuesto de TI de un banco se destina al mantenimiento. Salesforce puede reducir los gastos y mejorar la satisfacción del cliente al automatizar los procesos de depósito y apertura de cuentas.
Buscando servicios de consultoría e implementación de Salesforce
Envíenos sus requerimientos, le responderemos con una cotización
Ventajas de Salesforce para el proceso de préstamo digital
Para lograr autenticidad fue clave trabajar con Salesforce para prestamistas tiene muchas ventajas. Las ventajas de esto incluyen la oportunidad de administrar mejor este mercado grande y caótico al tiempo que facilita el proceso de financiamiento para los clientes. Algunas ventajas más incluyen las siguientes:
Transición fluida de cliente potencial a solicitud, suscripción y cualquier otra transición financiera.
Los miembros del equipo pueden trabajar de manera más eficiente en un entorno organizado proporcionado por herramientas de productividad que permiten programar, mejorar la gestión del tiempo y realizar un mejor seguimiento de las solicitudes de préstamos.
Automatizar la finalización de los datos del prestatario en cada fase del proceso de préstamo para proporcionar un servicio de préstamo más rápido.
Obtenga información sobre los perfiles de los solicitantes que permitiría la optimización del proceso de préstamo y una experiencia más personalizada con los clientes.
Datos e información centralizados a los que es más fácil acceder desde cualquier lugar.
Simple para adaptarse a las demandas de su empresa y potencialmente escalable para respaldar la expansión de su negocio.
Predecir el comportamiento futuro y las necesidades de los clientes con análisis predictivos de IA (inteligencia artificial).
Al optimizar las operaciones con herramientas comerciales integradas, se pueden evitar los riesgos operativos, los errores y los problemas relacionados con los datos.
Las empresas eficientes se basan en sistemas eficientes. Dado que los clientes esperan experiencias fluidas independientemente del sector, las marcas han recurrido a soluciones tecnológicas para los desafíos que son imprescindibles para su negocio. Al establecer el sistema ideal para su organización, puede simplificar y agilizar todos los aspectos de su proceso de financiamiento y servicio de préstamos.
Los préstamos digitales han demostrado ser uno de los principales medios que contribuyen a la inclusión financiera en el país. Dado que los préstamos digitales son el futuro, muchos jugadores importantes han ingresado al mercado. Los prestamistas utilizan cada vez más tecnologías innovadoras como IA, ML (aprendizaje automático) y análisis de big data para recopilar y evaluar datos de múltiples fuentes.
No hay mejor sistema para implementar que Salesforce si quieres gestionar tus préstamos de forma personalizada. Y si está buscando productos de Salesforce que puedan acelerar el éxito de su negocio, contáctenos hoy. Cynoteck es un la mejor firma de consultoría de Salesforce con la visión de hacer negocios más rentables y eficientes con Salesforce. Antes de tomar un préstamo digital, asegúrese de considerar todos estos puntos mencionados anteriormente para facilitar su proceso de préstamo digital.
1) ¿Qué papel juega la nube de servicios financieros?
Salesforce amplía constantemente la gama de sus servicios. Salesforce tiene una hoja de ruta adecuada sobre qué hacer con Financial Services Cloud. La nube de servicios financieros está dirigida al segundo segmento, que es más B2C y minorista. Las compañías de seguros, los corredores de hipotecas y los bancos minoristas son ejemplos de casos de uso en los que Financial Services Cloud sobresale.
2) ¿Cómo ayuda Salesforce a los servicios financieros?
CRM es una herramienta administrativa que rastrea la cantidad de activos que posee una empresa. Pero muchas empresas utilizan tecnología administrativa como esa para las funciones de CRM. Es una tecnología que funciona bien para monitorear ventas o procesamiento de préstamos. Para las empresas, simplemente tener un CRM como Salesforce es un comienzo en la dirección correcta.
3) ¿Por qué los bancos necesitan Salesforce CRM para la retención de clientes?
La implementación de una solución de gestión de relaciones con los clientes (CRM) potente y específica de la industria, como Salesforce Financial Services Cloud, es una forma en que los bancos pueden comprender mejor a sus clientes y satisfacerlos. Son capaces de predecir y abordar los requisitos de sus clientes de forma más rápida y económica. Salesforce brinda a los bancos la capacidad de comprender mejor las características de sus clientes, así como sus patrones de gasto, y comunicarse con ellos cuando necesitan los productos y la orientación adecuados.
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La práctica de la préstamos digitales implica hacer préstamos a través de sitios web o aplicaciones móviles mientras se utiliza tecnología para evaluar y autorizar créditos. El objetivo siempre en los préstamos es obtener una ventaja estratégica. Los préstamos digitales han proporcionado varios proveedores de servicios financieros con la oportunidad de llegar al público con productos mucho mejores a precios mucho más rápidos y rentables, todo debido a sus nuevos avances que están actualmente en marcha.
Procesos manuales y sistemas dispares ya no son viables y con frecuencia resultan en oportunidades perdidas o cuentas cerradas. Usar La capacidad de Salesforce para que los préstamos cumplan y superen los requisitos de sus clientes en una sola plataforma. Si bien las múltiples partes interesadas en el ciclo de vida del préstamo, como suscriptores, comercializadores, tasadores, etc., operan en silos desconectados, los prestatarios desean una participación digital integral en tiempo real.
La digitalización impulsada por inteligencia artificial es posible gracias a Nube de servicios financieros de Salesforce facilitará una toma de decisiones más rápida e informada que beneficiará tanto a los prestamistas como a los prestatarios.
Esta plataforma integrada llamada Nube de servicios financieros, impulsada por Lightning Experience, tiene como objetivo fortalecer las relaciones con los clientes proporcionando servicios proactivos e individualizados según las expectativas del prestatario.
Hay varias ventajas de usar Nube de servicios financieros de Salesforce en Banca Hipotecaria. Salesforce Financial Services Cloud ayuda a crear recorridos de gestión de préstamos optimizados con servicios en tiempo real y opciones de autoservicio para los prestatarios.
¿Cómo puede Salesforce mejorar la eficiencia, tomar decisiones más inteligentes y personalizar la experiencia del usuario con préstamos digitales?
Instituciones financieras trabajan para aumentar la eficiencia porque su objetivo es brindar un excelente servicio al cliente. En este enfoque, la automatización de procesos es crucial. Las soluciones digitales y automatizadas están asumiendo el papel de procesos de préstamo y crédito manuales y desconectados.
Sin embargo, la toma de decisiones y el análisis de riesgos deben integrarse con otros sistemas corporativos para lograr la máxima eficiencia. Un ejemplo sobresaliente de esto es Salesforce. Las organizaciones financieras utilizan con frecuencia su sistema de gestión de relaciones con los clientes (CRM) para gestionar los contactos con los clientes.
Funciona como la plataforma multipropósito para su servicios financieros. En cada punto del ciclo de vida del cliente, sirve como plataforma para ofrecer acceso en tiempo real a datos importantes, visibilidad de recorridos distintivos del cliente y datos detallados.
Uso de Salesforce como software para préstamos digitales
Varios prestamistas creen que Salesforce son los mejor solución de gestión de préstamos porque puede adaptarse a una amplia gama de casos de uso. Simplemente puede acceder y registrar información de contacto básica, ventas anteriores y otra información cuando usa Salesforce para administrar la información del cliente para financiamiento. Salesforce también le brinda la capacidad de:
Préstamos de la fuerza de ventas
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1) Simplificar las aprobaciones de aplicaciones
Los clientes pueden desanimarse o incluso cambiar de opinión si los tiempos de aprobación son demasiado largos. Puede recopilar de forma rápida y precisa toda la información esencial de los clientes utilizando los sistemas de gestión de préstamos de Salesforce.
Con una aprobación rápida, los clientes pueden completar todo el proceso en cuestión de minutos en lugar de tener que esperar días o semanas para saber si están aprobados.
2) Cree una experiencia unificada
Salesforce agiliza el proceso de préstamo y ofrece las herramientas necesarias para que cada participante maneje su parte del préstamo.
Puede asegurarse de que toda la información sea consistente y transparente al integrar una plataforma de oficial de préstamos y aplicaciones en línea en su sistema de préstamos en Salesforce.
3) Ser más astuto que la competencia
Mejorar la colaboración y la transparencia para aumentar la eficiencia. Los préstamos de Salesforce le permiten optimizar los procesos manuales y brindar soluciones personalizadas basadas en información sobre sus clientes, como sus patrones de gasto y eventos de vida.
Tener acceso a las decenas de miles de aplicaciones de terceros de Salesforce AppExchange es una de las principales ventajas de adoptar un Sistema de gestión de préstamos de Salesforce.
Puede personalizar la plataforma para ofrecer las características precisas que su negocio requiere para operar con una eficiencia óptima.
5) Superar las expectativas al tiempo que permite el autoservicio
Su equipo puede optimizar la apertura de cuentas digitales, la incorporación y la originación de préstamos con Salesforce. Los bancos pueden confiar en las soluciones de préstamo de Salesforce para proporcionar a los clientes lo que quieren y cuando lo quieren.
El hecho de que los clientes puedan autogestionar sus préstamos es una de las mayores ventajas porque reduce la carga de trabajo de su equipo y facilita que los clientes envíen los pagos al instante.
6) Administrar costos
La mayor parte del presupuesto de TI de un banco se destina al mantenimiento. Salesforce puede reducir los gastos y mejorar la satisfacción del cliente al automatizar los procesos de depósito y apertura de cuentas.
Buscando servicios de consultoría e implementación de Salesforce
Envíenos sus requerimientos, le responderemos con una cotización
Ventajas de Salesforce para el proceso de préstamo digital
Para lograr autenticidad fue clave trabajar con Salesforce para prestamistas tiene muchas ventajas. Las ventajas de esto incluyen la oportunidad de administrar mejor este mercado grande y caótico al tiempo que facilita el proceso de financiamiento para los clientes. Algunas ventajas más incluyen las siguientes:
Transición fluida de cliente potencial a solicitud, suscripción y cualquier otra transición financiera.
Los miembros del equipo pueden trabajar de manera más eficiente en un entorno organizado proporcionado por herramientas de productividad que permiten programar, mejorar la gestión del tiempo y realizar un mejor seguimiento de las solicitudes de préstamos.
Automatizar la finalización de los datos del prestatario en cada fase del proceso de préstamo para proporcionar un servicio de préstamo más rápido.
Obtenga información sobre los perfiles de los solicitantes que permitiría la optimización del proceso de préstamo y una experiencia más personalizada con los clientes.
Datos e información centralizados a los que es más fácil acceder desde cualquier lugar.
Simple para adaptarse a las demandas de su empresa y potencialmente escalable para respaldar la expansión de su negocio.
Predecir el comportamiento futuro y las necesidades de los clientes con análisis predictivos de IA (inteligencia artificial).
Al optimizar las operaciones con herramientas comerciales integradas, se pueden evitar los riesgos operativos, los errores y los problemas relacionados con los datos.
Las empresas eficientes se basan en sistemas eficientes. Dado que los clientes esperan experiencias fluidas independientemente del sector, las marcas han recurrido a soluciones tecnológicas para los desafíos que son imprescindibles para su negocio. Al establecer el sistema ideal para su organización, puede simplificar y agilizar todos los aspectos de su proceso de financiamiento y servicio de préstamos.
Los préstamos digitales han demostrado ser uno de los principales medios que contribuyen a la inclusión financiera en el país. Dado que los préstamos digitales son el futuro, muchos jugadores importantes han ingresado al mercado. Los prestamistas utilizan cada vez más tecnologías innovadoras como IA, ML (aprendizaje automático) y análisis de big data para recopilar y evaluar datos de múltiples fuentes.
No hay mejor sistema para implementar que Salesforce si quieres gestionar tus préstamos de forma personalizada. Y si está buscando productos de Salesforce que puedan acelerar el éxito de su negocio, contáctenos hoy. Cynoteck es un la mejor firma de consultoría de Salesforce con la visión de hacer negocios más rentables y eficientes con Salesforce. Antes de tomar un préstamo digital, asegúrese de considerar todos estos puntos mencionados anteriormente para facilitar su proceso de préstamo digital.
1) ¿Qué papel juega la nube de servicios financieros?
Salesforce amplía constantemente la gama de sus servicios. Salesforce tiene una hoja de ruta adecuada sobre qué hacer con Financial Services Cloud. La nube de servicios financieros está dirigida al segundo segmento, que es más B2C y minorista. Las compañías de seguros, los corredores de hipotecas y los bancos minoristas son ejemplos de casos de uso en los que Financial Services Cloud sobresale.
2) ¿Cómo ayuda Salesforce a los servicios financieros?
CRM es una herramienta administrativa que rastrea la cantidad de activos que posee una empresa. Pero muchas empresas utilizan tecnología administrativa como esa para las funciones de CRM. Es una tecnología que funciona bien para monitorear ventas o procesamiento de préstamos. Para las empresas, simplemente tener un CRM como Salesforce es un comienzo en la dirección correcta.
3) ¿Por qué los bancos necesitan Salesforce CRM para la retención de clientes?
La implementación de una solución de gestión de relaciones con los clientes (CRM) potente y específica de la industria, como Salesforce Financial Services Cloud, es una forma en que los bancos pueden comprender mejor a sus clientes y satisfacerlos. Son capaces de predecir y abordar los requisitos de sus clientes de forma más rápida y económica. Salesforce brinda a los bancos la capacidad de comprender mejor las características de sus clientes, así como sus patrones de gasto, y comunicarse con ellos cuando necesitan los productos y la orientación adecuados.
Si es nuevo en la automatización y está confundido acerca de Workflow o Process Builder. No se preocupe, lo tenemos todo cubierto. Hable con nuestros expertos y aclare todos los pensamientos nublados sobre la automatización.
