Nitin Dangwal, líder de equipo senior en Cynoteck, es un profesional experimentado de Salesforce con una destacada experiencia de más de 15 años en la industria de TI. Comenzó como desarrollador de Cobol y luego hizo la transición a Salesforce, reconociendo su enorme potencial en el ámbito de la computación en la nube. Los más de 15 años de experiencia de Nitin en Salesforce CRM han sido fundamentales en Leer Más
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¿Cómo realizar una verificación de estado de Salesforce?
La frecuencia creciente y creciente de los ataques cibernéticos ha llevado a un aumento en los casos de violación de datos, que se cuentan por millones. Estas estadísticas no solo son alarmantes, sino que también representan un riesgo significativo para la confidencialidad de los datos organizacionales. Dado que una instancia de Salesforce contiene información confidencial sobre una organización, su clientela y sus colaboradores, cualquier vulnerabilidad del sistema podría poner en peligro la seguridad de los datos. Por lo tanto, garantizar la solidez de su Organización de Salesforce es crucial para mantener la continuidad de los procesos de negocio y el cumplimiento de los estándares vigentes.
Como administrador, utilizar la herramienta de verificación de estado es esencial para identificar y resolver posibles riesgos y vulnerabilidades dentro de la configuración de Salesforce. realizando un Comprobación del estado de seguridad proporciona información sobre el puntaje de salud de su organización, donde un puntaje más alto se correlaciona con riesgos de seguridad reducidos. Así, invertir en un Comprobación del estado de seguridad es un paso detallado y crucial a tomar en este punto.
En este blog, obtendrá una comprensión profunda de Comprobaciones de estado de seguridad y cómo se ejecutan en su instancia de Salesforce. ¡Sigue leyendo!
¿Qué es la comprobación de estado de seguridad?
Desde la personalización perfecta hasta una variedad de aplicaciones de terceros, Salesforce ofrece un amplio espectro de funcionalidades cruciales para las organizaciones. Sin embargo, a medida que se expanden estas capacidades, también lo hace el alcance del control de seguridad.
Afortunadamente, Salesforce proporciona una solución nativa llamada Health Check para mantener la seguridad de su organización.
El Sherramienta de control de salud de seguridad permite una evaluación integral de su instancia de Salesforce, evaluando la eficacia de diversas configuraciones de seguridad.
Escanea configuraciones críticas que garantizan la seguridad de su organización, identifica riesgos potenciales y envía notificaciones. Esta herramienta permite a los equipos abordar las vulnerabilidades de forma colaborativa y mejorar la seguridad general.
Se puede acceder a las comprobaciones de seguridad en las experiencias Salesforce Classic y Lightning, que se adaptan a ediciones como Professional e Unlimited. Tenga en cuenta que se necesitan permisos de usuario específicos para realizar la verificación de estado y exportar líneas de base personalizadas.
Viendo el Comprobación de estado de Salesforce requiere el "Administrar control de salud" mientras se importan líneas de base personalizadas se requieren permisos de usuario para administrar el proceso de Health Check.
Las evaluaciones periódicas del estado ayudan a ajustar su plataforma de Salesforce en consonancia con el progreso de su empresa, lo que elimina la necesidad de una revisión integral del sistema.
Salesforce Health Check le permite: -
Obtenga una imagen clara de los sistemas de seguridad actuales en su organización de Salesforce.
Mejore la adopción y productividad de los usuarios del equipo de ventas.
Mejore la eficiencia y el ROI de la organización de Salesforce.
Comprobación del estado de seguridad de Salesforce: ¿Comprender la necesidad y por qué es importante?
Un completo Comprobación de estado de Salesforce descubre con precisión vulnerabilidades dentro de su instancia de Salesforce mientras evalúa la efectividad del sistema.
Si ha adoptado Salesforce anteriormente, ha personalizado soluciones y ha alineado la configuración con su empresa, una comprobación de estado garantiza la pertinencia continua de su configuración.
Valida las ventajas iniciales que obtuvo en los conocimientos del cliente y la mejora en la prestación de servicios tanto para los empleados como para los clientes.
A medida que pasa el tiempo, los proyectos en evolución y las prioridades cambiantes llevaron a la negligencia en el mantenimiento de la entrada de datos, el refinamiento de la configuración y la actualización de la información del cliente.
Este descuido afecta negativamente a su infraestructura de Salesforce, limitando su eficiencia operativa. Además, los casos en los que los usuarios se desvían de los protocolos establecidos de Salesforce para administrar de forma independiente las interacciones con los clientes, los datos y el contexto esencial del cliente han empeorado aún más estos desafíos.
A medida que adquirimos una comprensión más profunda del papel vital Comprobaciones de estado de Salesforce jugar, se vuelve importante identificar los puntos de implementación más apropiados. Los siguientes son diferentes escenarios que proporcionan una base para adoptar Salesforce Health Check:
1) Baja tasa de adopción de usuarios y brecha a largo plazo
La presencia de una menor adopción de usuarios internamente después de un año de implementación de Salesforce plantea preocupaciones válidas.
Los equipos de ventas que tienen problemas para acceder a los datos de procesos esenciales y los equipos de marketing que luchan con la personalización de campañas resaltan los desafíos potenciales.
Además, una evaluación de seguridad se vuelve crucial si implementó Salesforce hace seis meses y su negocio ha evolucionado.
2) Su negocio no está funcionando como se esperaba
A medida que su negocio se ha transformado después de la implementación de Salesforce, es crucial verificar la alineación del software y los procesos con sus expectativas actuales.
Si ha pasado un año desde la implementación y su negocio no está dando los resultados esperados, es necesario realizar un control de salud integral.
Esta evaluación determinará si se requieren ajustes o una revisión más sustancial de su instancia de Salesforce.
3) Datos complejos y requisitos de seguridad cambiantes
Ya sea en marketing o ventas, Salesforce sigue siendo una herramienta de referencia para la mayoría de las organizaciones. Sin embargo, el crecimiento aumenta la complejidad de los datos y los riesgos de error.
Una verificación de salud de seguridad de rutina elimina las vulnerabilidades, reconociendo los requisitos en evolución. Abordar las vulnerabilidades de seguridad mitiga significativamente los riesgos de incumplimiento, alineándose con la naturaleza evolutiva de las organizaciones.
4) Los procesos no son fáciles de seguir
Cada organización progresista tiene procesos intrincados adaptados a sus operaciones únicas. La integración de Salesforce con aplicaciones clave de terceros se vuelve crucial para optimizar estos flujos de trabajo.
El Comprobación de estado de Salesforce ilustra el flujo de datos a través de sus procesos comerciales, refinando las operaciones del equipo. Ayuda a identificar procesos que exigen una mejor integración de Salesforce, optimizando así el rendimiento y la utilización de datos.
5) Dificultades para mantener actualizado Salesforce
Salesforce se erige como una suite en constante evolución que se mantiene en sintonía con las últimas tendencias de la industria. Las características y los procesos integrados hace un año han avanzado.
Para mantenerse actualizado con las capacidades más recientes, se requieren comprobaciones periódicas de estado de Salesforce. Aprovechando la experiencia de firmas especializadas como Cynotek en el dominio de Salesforce asegura la facilitación efectiva de estos controles.
Pasos para realizar un chequeo de salud de Salesforce
La realización de evaluaciones integrales del estado de todas sus aplicaciones y sistemas es una necesidad crítica, idealmente una vez al año. Ahora es el momento de analizar el proceso de realización de una comprobación de salud de Salesforce. Siga estos pasos para garantizar la finalización exitosa de este procedimiento esencial.
Pasos para la comprobación del estado de Salesforce
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Paso 1) Comprobación de seguridad
Acceda al menú Configuración y continúe con Health Check. Aquí, descubrirá una puntuación de Org Baseline. Debajo de esto, la configuración de seguridad se clasifica en riesgos alto, medio y bajo.
La vista incluye configuraciones de seguridad compatibles y no compatibles, junto con los valores actuales y recomendados proporcionados por Salesforce.
En escenarios donde su organización presenta numerosas páginas de Visualforce o interfaces personalizadas, consulte a su equipo de desarrollo. Si los ajustes a estas páginas afectan sus operaciones, se necesitan actualizaciones para mejorar la seguridad.
Paso 2) Examine el contrato de Salesforce y el uso de la plataforma
Verifique su posición actual dentro del ciclo de compra, incluidas las fechas de renovación y la cartera de productos existente. Realice un análisis integral para determinar los activos activos y subutilizados.
Documente las fechas de renovación y cree una lista de inventario, especificando las cantidades de productos y los costos asociados.
Si bien ciertos productos, como Service Cloud, son fácilmente identificables, es posible que se requiera una consulta activa dentro de la empresa para comprender los patrones de uso de licencias especializadas o llamadas API, incluida la atribución de usuarios y la frecuencia de uso.
En Lightning Experience, acceda a la esquina superior derecha y seleccione el ícono de ajustes.
Haga clic en "Su cuenta" y luego proceder a "Ver sus contratos" para acceder a la lista de productos comprados en Salesforce.
En el Clásico, haga clic en la parte superior derecha "Nombre de la aplicación"desplegable, seguido de"Pagar ahora"Y"Productos comprados."
Para generar el informe, acceda a la pestaña Informes y seleccione "Usuarios" como Tipo de informe. Los campos relevantes deberían mostrarse automáticamente, pero si no, filtre por "lector activo" usuarios para observar su última fecha de inicio de sesión.
Este paso ayudará a identificar a los usuarios con licencias asignadas que nunca han iniciado sesión o no lo han hecho recientemente.
Según el tipo de organización y el número de licencias, observará el volumen de solicitudes de API frente al máximo de 24 horas.
Las solicitudes de API implican interacciones externas con la organización de Salesforce, como consultas o inserciones de registros. Cruzar este límite puede interrumpir las integraciones y afectar su organización.
Por último, es necesario mirar Uso de datos y archivos. El almacenamiento de datos se refiere a los registros reales de Salesforce almacenados (p. ej., cuentas, contactos), mientras que el almacenamiento de archivos incluye archivos adjuntos de correos electrónicos, imágenes vinculadas a casos y archivos PDF asociados con oportunidades.
Paso 3) Examine los controles de acceso
Proceder a Preparar > Perfiles > "Administrador del sistema" perfiles > Usuarios asignados para revisar la lista de usuarios. Este registro debe incluir exclusivamente a las personas responsables de la gestión de la aplicación. Asignar el perfil de administrador a "gerentes de ventas" o roles de uso intensivo de datos no son necesarios. En su lugar, estos usuarios deberían recibir acceso adicional a través de conjuntos de permisos, evitando la necesidad de detalles extensos.
Ciertos usuarios que no son administradores necesitan acceso específico a ciertos recursos. Puede comenzar compilando una lista de las cinco categorías de datos más críticas dentro de su organización, como Contratos. Como alternativa, puede identificar clases de Apex excepcionalmente sensibles. La decisión es tuya.
Después de compilar la lista, identifique los perfiles con estos permisos y los usuarios que tienen asignados para establecer el acceso.
En Perfiles, navegue hasta Preparar > Perfiles. Cree una nueva vista de lista seleccionando "CCrear nueva vista" en la parte superior izquierda. Luego, filtre esta vista para mostrar los permisos categorizados como confidenciales según su evaluación.
Utilizando la lista compilada de usuarios que tienen permisos confidenciales, inicie conversaciones con los usuarios, sus gerentes y los miembros relevantes del equipo para validar la necesidad de dicho acceso. Luego de estas conversaciones, proceda a revocar el acceso a las personas que no lo requieran.
Paso 4) Análisis de estructura organizacional
Puede utilizar la herramienta Salesforce Optimizer para mejorar y optimizar su instancia de Salesforce. Acceda a la herramienta a través de Configuración > Optimizador, inicie el análisis y, posteriormente, evalúe los resultados generados para posibles mejoras y optimizaciones.
Si experimenta frustración debido a las expectativas no cumplidas con los resultados de Salesforce, considere una revisión estratégica. Evalúe su estrategia comercial y sus procesos para posibles mejoras y optimizaciones. Vuelva a evaluar su utilización de las capacidades de Salesforce. Independientemente de su cronograma de implementación, una verificación de estado integral ayuda a maximizar las últimas funcionalidades y garantizar un aprovechamiento óptimo.
La Verificación de estado de seguridad de Salesforce sirve como una herramienta valiosa, consolidando la identificación y resolución de vulnerabilidades en una sola página. Sin embargo, es importante tener en cuenta que si bien evalúa ciertos aspectos, no incluye todas las funciones y personalizaciones.
Contratar a un consultor experimentado para una verificación de salud de Salesforce funciona como un enfoque excelente para sincronizar los procesos comerciales con las mejores prácticas de Salesforce, optimizando así su inversión. Potenciando esta tarea con la experimentado equipo de consultores de Salesforce en Cynoteck asegura un toque experto.
Nuestros expertos certificados de Salesforce se adhieren a los métodos líderes en la industria y realizan una evaluación exhaustiva que abarca el análisis del sistema, la configuración, los datos de uso, las revisiones de código y las auditorías de seguridad. Este enfoque integral garantiza la alineación con sus objetivos comerciales en términos de rendimiento, configuración y seguridad.
Preguntas frecuentes (preguntas frecuentes)
1) ¿Qué es una verificación de salud de Salesforce?
Salesforce Health Check sirve como una herramienta clave para evaluar el estado de seguridad de su organización de manera integral. Los usuarios pueden medir la eficacia de sus configuraciones de seguridad e identificar vulnerabilidades. Health Check brinda acceso a un tablero, que ofrece un examen detallado de la configuración de seguridad y su alineación con las configuraciones recomendadas de Salesforce.
2) ¿De qué manera Salesforce calcula los controles de salud?
La puntuación de Health Check se determina a través de una fórmula que evalúa la alineación de su configuración de seguridad actual con el estándar de referencia de Salesforce o su referencia personalizada. La evaluación comprende cuatro categorías de riesgo: alto riesgo, riesgo medio, riesgo bajo e informativo. Estas categorías influyen en la puntuación de Health Check, siendo las configuraciones de alto riesgo las que tienen más peso y las configuraciones de bajo riesgo las que tienen menos. En particular, las configuraciones clasificadas como Informativas no contribuyen a la puntuación de Health Check.
3) ¿Por qué es importante una verificación de estado de Salesforce?
La importancia de Salesforce Health Check radica en su capacidad para descubrir y rectificar posibles vulnerabilidades de seguridad dentro de la configuración de una organización de Salesforce. La evaluación muestra medidas de seguridad inactivas dentro de las configuraciones de su organización. Ofrece información para mejorar la seguridad durante la implementación y el uso de aplicaciones personalizadas. Teniendo en cuenta el impacto del desarrollo de aplicaciones personalizadas en la seguridad general de la organización, esta característica asume una gran importancia para los usuarios de Salesforce, ya que garantiza la protección de datos en tales escenarios.
4) ¿Qué herramientas hay disponibles para comprobar el estado de la organización de Salesforce?
Las principales herramientas de verificación de estado de la organización de Salesforce se enumeran a continuación. Elija la herramienta que se alinee con los requisitos de su negocio e inicie una verificación de estado para su organización. - Herramienta Apex PMD - Escáner de código Checkmarx Apex - Herramienta de comprobación de estado de Salesforce - Acelerador de Salesforce
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La frecuencia creciente y creciente de los ataques cibernéticos ha llevado a un aumento en los casos de violación de datos, que se cuentan por millones. Estas estadísticas no solo son alarmantes, sino que también representan un riesgo significativo para la confidencialidad de los datos organizacionales. Dado que una instancia de Salesforce contiene información confidencial sobre una organización, su clientela y sus colaboradores, cualquier vulnerabilidad del sistema podría poner en peligro la seguridad de los datos. Por lo tanto, garantizar la solidez de su Organización de Salesforce es crucial para mantener la continuidad de los procesos de negocio y el cumplimiento de los estándares vigentes.
Como administrador, utilizar la herramienta de verificación de estado es esencial para identificar y resolver posibles riesgos y vulnerabilidades dentro de la configuración de Salesforce. realizando un Comprobación del estado de seguridad proporciona información sobre el puntaje de salud de su organización, donde un puntaje más alto se correlaciona con riesgos de seguridad reducidos. Así, invertir en un Comprobación del estado de seguridad es un paso detallado y crucial a tomar en este punto.
En este blog, obtendrá una comprensión profunda de Comprobaciones de estado de seguridad y cómo se ejecutan en su instancia de Salesforce. ¡Sigue leyendo!
Desde la personalización perfecta hasta una variedad de aplicaciones de terceros, Salesforce ofrece un amplio espectro de funcionalidades cruciales para las organizaciones. Sin embargo, a medida que se expanden estas capacidades, también lo hace el alcance del control de seguridad.
Afortunadamente, Salesforce proporciona una solución nativa llamada Health Check para mantener la seguridad de su organización.
El Sherramienta de control de salud de seguridad permite una evaluación integral de su instancia de Salesforce, evaluando la eficacia de diversas configuraciones de seguridad.
Escanea configuraciones críticas que garantizan la seguridad de su organización, identifica riesgos potenciales y envía notificaciones. Esta herramienta permite a los equipos abordar las vulnerabilidades de forma colaborativa y mejorar la seguridad general.
Se puede acceder a las comprobaciones de seguridad en las experiencias Salesforce Classic y Lightning, que se adaptan a ediciones como Professional e Unlimited. Tenga en cuenta que se necesitan permisos de usuario específicos para realizar la verificación de estado y exportar líneas de base personalizadas.
Viendo el Comprobación de estado de Salesforce requiere el “Administrar control de salud” al importar líneas de base personalizadas requiere permisos de usuario para administrar el proceso de Health Check.
Las evaluaciones periódicas del estado ayudan a ajustar su plataforma de Salesforce en consonancia con el progreso de su empresa, lo que elimina la necesidad de una revisión integral del sistema.
Salesforce Health Check le permite: -
Obtenga una imagen clara de los sistemas de seguridad actuales en su organización de Salesforce.
Mejore la adopción y productividad de los usuarios del equipo de ventas.
Mejore la eficiencia y el ROI de la organización de Salesforce.
Comprobación del estado de seguridad de Salesforce: ¿comprender la necesidad y por qué es importante?
Un completo Comprobación de estado de Salesforce descubre con precisión vulnerabilidades dentro de su instancia de Salesforce mientras evalúa la efectividad del sistema.
Si ha adoptado Salesforce anteriormente, ha personalizado soluciones y ha alineado la configuración con su empresa, una comprobación de estado garantiza la pertinencia continua de su configuración.
Valida las ventajas iniciales que obtuvo en los conocimientos del cliente y la mejora en la prestación de servicios tanto para los empleados como para los clientes.
A medida que pasa el tiempo, los proyectos en evolución y las prioridades cambiantes llevaron a la negligencia en el mantenimiento de la entrada de datos, el refinamiento de la configuración y la actualización de la información del cliente.
Este descuido afecta negativamente a su infraestructura de Salesforce, limitando su eficiencia operativa. Además, los casos en los que los usuarios se desvían de los protocolos establecidos de Salesforce para administrar de forma independiente las interacciones con los clientes, los datos y el contexto esencial del cliente han empeorado aún más estos desafíos.
A medida que adquirimos una comprensión más profunda del papel vital Comprobaciones de estado de Salesforce jugar, se vuelve importante identificar los puntos de implementación más apropiados. Los siguientes son diferentes escenarios que proporcionan una base para adoptar Salesforce Health Check:
1) Baja tasa de adopción de usuarios y brecha a largo plazo
La presencia de una menor adopción de usuarios internamente después de un año de implementación de Salesforce plantea preocupaciones válidas.
Los equipos de ventas que tienen problemas para acceder a los datos de procesos esenciales y los equipos de marketing que luchan con la personalización de campañas resaltan los desafíos potenciales.
Además, una evaluación de seguridad se vuelve crucial si implementó Salesforce hace seis meses y su negocio ha evolucionado.
2) Su negocio no está funcionando como se esperaba
A medida que su negocio se ha transformado después de la implementación de Salesforce, es crucial verificar la alineación del software y los procesos con sus expectativas actuales.
Si ha pasado un año desde la implementación y su negocio no está dando los resultados esperados, es necesario realizar un control de salud integral.
Esta evaluación determinará si se requieren ajustes o una revisión más sustancial de su instancia de Salesforce.
3) Datos complejos y requisitos de seguridad cambiantes
Ya sea en marketing o ventas, Salesforce sigue siendo una herramienta de referencia para la mayoría de las organizaciones. Sin embargo, el crecimiento aumenta la complejidad de los datos y los riesgos de error.
Una verificación de salud de seguridad de rutina elimina las vulnerabilidades, reconociendo los requisitos en evolución. Abordar las vulnerabilidades de seguridad mitiga significativamente los riesgos de incumplimiento, alineándose con la naturaleza evolutiva de las organizaciones.
4) Los procesos no son fáciles de seguir
Cada organización progresista tiene procesos intrincados adaptados a sus operaciones únicas. La integración de Salesforce con aplicaciones clave de terceros se vuelve crucial para optimizar estos flujos de trabajo.
El Comprobación de estado de Salesforce ilustra el flujo de datos a través de sus procesos comerciales, refinando las operaciones del equipo. Ayuda a identificar procesos que exigen una mejor integración de Salesforce, optimizando así el rendimiento y la utilización de datos.
5) Dificultades para mantener actualizado Salesforce
Salesforce se erige como una suite en constante evolución que se mantiene en sintonía con las últimas tendencias de la industria. Las características y los procesos integrados hace un año han avanzado.
Para mantenerse actualizado con las capacidades más recientes, se requieren comprobaciones periódicas de estado de Salesforce. Aprovechando la experiencia de firmas especializadas como Cynotek en el dominio de Salesforce asegura la facilitación efectiva de estos controles.
Pasos para realizar un chequeo de salud de Salesforce
La realización de evaluaciones integrales del estado de todas sus aplicaciones y sistemas es una necesidad crítica, idealmente una vez al año. Ahora es el momento de analizar el proceso de realización de una comprobación de salud de Salesforce. Siga estos pasos para garantizar la finalización exitosa de este procedimiento esencial.
Pasos para la comprobación del estado de Salesforce
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Paso 1) Comprobación de seguridad
Acceda al menú Configuración y continúe con Health Check. Aquí, descubrirá una puntuación de Org Baseline. Debajo de esto, la configuración de seguridad se clasifica en riesgos alto, medio y bajo.
La vista incluye configuraciones de seguridad compatibles y no compatibles, junto con los valores actuales y recomendados proporcionados por Salesforce.
En escenarios donde su organización presenta numerosas páginas de Visualforce o interfaces personalizadas, consulte a su equipo de desarrollo. Si los ajustes a estas páginas afectan sus operaciones, se necesitan actualizaciones para mejorar la seguridad.
Paso 2) Examine el contrato de Salesforce y el uso de la plataforma
Verifique su posición actual dentro del ciclo de compra, incluidas las fechas de renovación y la cartera de productos existente. Realice un análisis integral para determinar los activos activos y subutilizados.
Documente las fechas de renovación y cree una lista de inventario, especificando las cantidades de productos y los costos asociados.
Si bien ciertos productos, como Service Cloud, son fácilmente identificables, es posible que se requiera una consulta activa dentro de la empresa para comprender los patrones de uso de licencias especializadas o llamadas API, incluida la atribución de usuarios y la frecuencia de uso.
En Lightning Experience, acceda a la esquina superior derecha y seleccione el ícono de ajustes.
Haga clic en "Su cuenta"Y luego proceda a"Ver sus contratos” para acceder a la lista de productos comprados en Salesforce.
En el Clásico, haga clic en la parte superior derecha “Nombre de la aplicación” menú desplegable, seguido de “Pagar ahora y Productos comprados."
Para generar el informe, acceda a la pestaña Informes y seleccione “Usuarios” como Tipo de informe. Los campos relevantes deberían mostrarse automáticamente, pero si no, filtre por "lector activo” usuarios para observar su última fecha de inicio de sesión.
Este paso ayudará a identificar a los usuarios con licencias asignadas que nunca han iniciado sesión o no lo han hecho recientemente.
Según el tipo de organización y el número de licencias, observará el volumen de solicitudes de API frente al máximo de 24 horas.
Las solicitudes de API implican interacciones externas con la organización de Salesforce, como consultas o inserciones de registros. Cruzar este límite puede interrumpir las integraciones y afectar su organización.
Por último, es necesario mirar Uso de datos y archivos. El almacenamiento de datos se refiere a los registros reales de Salesforce almacenados (p. ej., cuentas, contactos), mientras que el almacenamiento de archivos incluye archivos adjuntos de correos electrónicos, imágenes vinculadas a casos y archivos PDF asociados con oportunidades.
Paso 3) Examine los controles de acceso
Proceder a Preparar > Perfiles > "Administrador del sistema" perfiles > Usuarios asignados para revisar la lista de usuarios. Este registro debe incluir exclusivamente a las personas responsables de la gestión de la aplicación. Asignar el perfil de administrador a “gerentes de ventas” o roles intensivos en datos es innecesario. En cambio, estos usuarios deberían recibir acceso adicional a través de conjuntos de permisos, evitando la necesidad de detalles extensos.
Ciertos usuarios que no son administradores necesitan acceso específico a ciertos recursos. Puede comenzar compilando una lista de las cinco categorías de datos más críticas dentro de su organización, como Contratos. Como alternativa, puede identificar clases de Apex excepcionalmente sensibles. La decisión es tuya.
Después de compilar la lista, identifique los perfiles con estos permisos y los usuarios que tienen asignados para establecer el acceso.
En Perfiles, navegue hasta Preparar > Perfiles. Cree una nueva vista de lista seleccionando "CCrear nueva vista” en la parte superior izquierda. Luego, filtre esta vista para mostrar los permisos categorizados como confidenciales según su evaluación.
Utilizando la lista compilada de usuarios que tienen permisos confidenciales, inicie conversaciones con los usuarios, sus gerentes y los miembros relevantes del equipo para validar la necesidad de dicho acceso. Luego de estas conversaciones, proceda a revocar el acceso a las personas que no lo requieran.
Paso 4) Análisis de estructura organizacional
Puede utilizar la herramienta Salesforce Optimizer para mejorar y optimizar su instancia de Salesforce. Acceda a la herramienta a través de Configuración > Optimizador, inicie el análisis y, posteriormente, evalúe los resultados generados para posibles mejoras y optimizaciones.
Si experimenta frustración debido a las expectativas no cumplidas con los resultados de Salesforce, considere una revisión estratégica. Evalúe su estrategia comercial y sus procesos para posibles mejoras y optimizaciones. Vuelva a evaluar su utilización de las capacidades de Salesforce. Independientemente de su cronograma de implementación, una verificación de estado integral ayuda a maximizar las últimas funcionalidades y garantizar un aprovechamiento óptimo.
La Verificación de estado de seguridad de Salesforce sirve como una herramienta valiosa, consolidando la identificación y resolución de vulnerabilidades en una sola página. Sin embargo, es importante tener en cuenta que si bien evalúa ciertos aspectos, no incluye todas las funciones y personalizaciones.
Contratar a un consultor experimentado para una verificación de salud de Salesforce funciona como un enfoque excelente para sincronizar los procesos comerciales con las mejores prácticas de Salesforce, optimizando así su inversión. Potenciando esta tarea con la experimentado equipo de consultores de Salesforce en Cynoteck asegura un toque experto.
Nuestros expertos certificados de Salesforce se adhieren a los métodos líderes en la industria y realizan una evaluación exhaustiva que abarca el análisis del sistema, la configuración, los datos de uso, las revisiones de código y las auditorías de seguridad. Este enfoque integral garantiza la alineación con sus objetivos comerciales en términos de rendimiento, configuración y seguridad.
Preguntas frecuentes (preguntas frecuentes)
1) ¿Qué es una verificación de salud de Salesforce?
Salesforce Health Check sirve como una herramienta clave para evaluar el estado de seguridad de su organización de manera integral. Los usuarios pueden medir la eficacia de sus configuraciones de seguridad e identificar vulnerabilidades. Health Check brinda acceso a un tablero, que ofrece un examen detallado de la configuración de seguridad y su alineación con las configuraciones recomendadas de Salesforce.
2) ¿De qué manera Salesforce calcula los controles de salud?
La puntuación de Health Check se determina a través de una fórmula que evalúa la alineación de su configuración de seguridad actual con el estándar de referencia de Salesforce o su referencia personalizada. La evaluación comprende cuatro categorías de riesgo: alto riesgo, riesgo medio, riesgo bajo e informativo. Estas categorías influyen en la puntuación de Health Check, siendo las configuraciones de alto riesgo las que tienen más peso y las configuraciones de bajo riesgo las que tienen menos. En particular, las configuraciones clasificadas como Informativas no contribuyen a la puntuación de Health Check.
3) ¿Por qué es importante una verificación de estado de Salesforce?
La importancia de Salesforce Health Check radica en su capacidad para descubrir y rectificar posibles vulnerabilidades de seguridad dentro de la configuración de una organización de Salesforce. La evaluación muestra medidas de seguridad inactivas dentro de las configuraciones de su organización. Ofrece información para mejorar la seguridad durante la implementación y el uso de aplicaciones personalizadas. Teniendo en cuenta el impacto del desarrollo de aplicaciones personalizadas en la seguridad general de la organización, esta característica asume una gran importancia para los usuarios de Salesforce, ya que garantiza la protección de datos en tales escenarios.
4) ¿Qué herramientas hay disponibles para comprobar el estado de la organización de Salesforce?
Las principales herramientas de verificación de estado de la organización de Salesforce se enumeran a continuación. Elija la herramienta que se alinee con los requisitos de su negocio e inicie una verificación de estado para su organización. – Herramienta Apex PMD – Escáner de código Checkmarx Apex – Herramienta de verificación de estado de Salesforce – Acelerador de Salesforce
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