Salesforce es una increíble plataforma diseñada para ayudar a organizar procesos en cualquier entidad.
En primer lugar, Salesforce es conocido como un Plataforma CRM, es decir, una plataforma de gestión de relaciones con clientes.
Aunque organizaciones sin ánimo de lucro no tiene clientes en un sentido convencional, Salesforce sigue siendo una herramienta esencial que puede ayudar a administrar operaciones, agilizar procesos y eliminar cuellos de botella.
Beneficios de Salesforce para organizaciones sin fines de lucro
- Características para mejorar su proceso de trabajo
Salesforce tiene cientos de funciones, aplicaciones, escenarios de automatización e informes de datos que puede aplicar para lograr sus objetivos de recaudar fondos y ayudar a las personas.
- Atractivo sistema de descuentos
Beneficio adicional: las primeras 10 licencias para organizaciones benéficas elegibles son completamente gratuitas, eso es parte del Programa Power of Us.
Licencia adicional las suscripciones comienzan en $ 36 por mes con acceso a una interfaz basada en web y funciones como el seguimiento de donaciones, la gestión de donantes y la gestión de campañas.
Siempre que necesite actualizar y expandir sus funciones, siempre puede comprar acceso a nubes y módulos adicionales fácilmente.
- El centro de Power of Us
El centro de Power of Us es una comunidad en línea (que actualmente cuenta con más de 40 mil miembros) de personas que participan en actividades sin fines de lucro y utilizan Salesforce para sus operaciones.
Tener acceso a una mente colmena tan grande es una excelente manera de mantenerse actualizado, obtener ayuda, motivación, ideas y apoyo.
También, lea: Una descripción general de los equipos de cuentas en Salesforce
Funciones de Salesforce para organizaciones sin fines de lucro
1. Nube sin fines de lucro de Salesforce
Nube sin fines de lucro de Salesforce es un todo-en-uno Plataforma CRM para organizaciones sin fines de lucro. Facilita la recaudación de fondos, la gestión de programas, la gestión de subvenciones, el marketing y, por supuesto, la gestión de donantes.
todas las facetas de gestión sin fines de lucro y las operaciones se pueden medir, rastrear y actualizar. Su organización sin fines de lucro puede usar datos para promover el crecimiento y el éxito con la Nube sin fines de lucro de Salesforce.
On Nube sin fines de lucro de Salesforce, las organizaciones sin fines de lucro pueden crear cuentas para colaboradores, empresas, beneficiarios, voluntarios y otras organizaciones. Después de eso, incluya sus datos de contacto, como sus direcciones, números de teléfono y direcciones de correo electrónico.
Puede realizar un seguimiento de las reacciones de los donantes en línea y agregar información de las redes sociales. Su equipo tiene acceso a toda esta información desde cualquier lugar. También se proporcionará una descripción visual de su historial de donaciones, comentarios pertinentes y otra documentación.
Según el usuario que acceda al elemento, los registros de donantes se pueden traducir a varios idiomas, zonas horarias o monedas. Para comprender mejor cómo se presentó a los donantes a su organización, las organizaciones sin fines de lucro pueden vincular los registros para formar asociaciones.
Por último, se pueden asignar permisos de seguridad a determinadas personas para que las ONG puedan garantizar la confidencialidad de la información de los donantes.
2. Aplicaciones de gestión de eventos
La ubicación de los donantes se puede ver en un mapa con la ayuda de Gestión de eventos de Salesforce, lo que ayuda Las ONG empiezan con buen pie. Usando esos datos, las organizaciones pueden decidir dónde realizar su evento.
Organizaciones sin fines de lucro puede comenzar seleccionando las herramientas de gestión de eventos de la Tienda de aplicaciones de Salesforce. Ofrecen descuentos a organizaciones sin fines de lucro, permiten la gestión de datos desde cualquier ubicación y les permiten ver actualizaciones en tiempo real a medida que los visitantes se registran.
Registro móvil y los boletos de libreta son opciones para organizaciones sin fines de lucro. Los voluntarios y los empleados pueden usar estas aplicaciones para buscar fácilmente la información de los donantes, trabajar juntos en los documentos del equipo, actualizar los registros de los donantes y ver y modificar los horarios de los eventos.
El acceso en línea está disponible para que los huéspedes creen y mantengan sus horarios nocturnos. Además, los asistentes pueden compartir fotos del evento en las redes sociales y responder encuestas que envía su empresa.
El conocimiento del evento del año pasado le será útil a medida que vaya organizando el suyo propio. Se puede recopilar información sobre qué eventos generaron una mayor participación y qué tipos de boletos funcionaron mejor. Este conocimiento puede ayudarlo a mejorar las relaciones con los donantes, recaudar más dinero y realizar los cambios necesarios.
3. Estrategia de recaudación de fondos
El equipo de recaudación de fondos debe ser más flexible en su enfoque si quiere recaudar más dinero para la causa. Pueden planificar y desarrollar tácticas efectivas que atraigan más fondos para la empresa con la ayuda del enfoque de recaudación de fondos digital primero de Salesforce.
El enfoque digital primero permite a los recaudadores de fondos llegar a los donantes potenciales independientemente de dónde se encuentren y aprovecharlos con información personalizada a través de numerosos canales. La función de recaudación de fondos abre un mundo de posibilidades, permitiéndole construir relaciones duraderas con su gente a través de atractivas interacciones digitales y recaudación de fondos en línea.
4. Marketing sin fines de lucro
Salesforce para ONG tiene una serie de capacidades que se pueden utilizar para comercializar eventos e iniciativas de recaudación de fondos de manera efectiva.
Emails
Una de las estrategias de marketing mejor utilizadas por las ONG en la actualidad es campañas de correo electrónico. Las plantillas de correo electrónico prefabricadas están disponibles para que las utilicen las organizaciones, y se pueden personalizar aún más para incorporar el logotipo y la declaración de misión de la organización sin fines de lucro.
Estas plantillas pueden ser utilizadas por empleados, miembros de la junta y voluntarios para mantener la marca de su empresa.
Luego, según la información actualizada y segmentada de los donantes, las organizaciones sin fines de lucro pueden enviar correos electrónicos personalizados y monitorear las tasas de apertura y de clics para cada campaña.
Redes sociales
Las redes sociales son otra opción popular de marketing para sin fines de lucro. Las organizaciones pueden usar Salesforce para almacenar información de redes sociales de donantes y rastrear cualquier interacción en línea.
Correo directo
Las organizaciones sin fines de lucro también pueden usar Salesforce para organizar y rastrear las respuestas de campañas de correo directo.
5. Tableros e informes
Para responder a las consultas de la junta, los grupos de voluntarios y los donantes importantes, las organizaciones sin fines de lucro deben proporcionar informes. La información se muestra visualmente en Paneles de Salesforce e incluye información sobre venta de boletos, ingresos generales del evento, asistencia, donantes, donaciones y resultados de encuestas.
Aquí hay algunas formas en que las organizaciones sin fines de lucro pueden usar los tableros para mantener a todos actualizados:
- Realizar un seguimiento de los objetivos de recaudación de fondos
- Recopile y comparta las respuestas de la encuesta
- Actualiza automáticamente los eventos con la información del año pasado
- Medir la participación de los donantes y programar actualizaciones periódicas
6 Libro auxiliar de contabilidad
Tanto sus equipos de contabilidad como de recaudación de fondos encontrarán que trabajar con Accounting Subledger es sencillo. Puede ahorrar mucho tiempo y dinero sincronizando sus datos de recaudación de fondos con un sistema de contabilidad.
Esta función incluye plantillas prediseñadas para programas de contabilidad conocidos, como Workday, QuickBooks, NetSuite, Microsoft Dynamics y Blackbaud Financial Edge.
A sus equipos les resultará fácil realizar un seguimiento de las donaciones, las promesas y los datos de ingresos gracias a la claridad e intuición de la interfaz de usuario.
7. Intercambio de aplicaciones de Salesforce
AppExchange es la tienda de aplicaciones de Salesforce. Sin embargo, para las organizaciones sin fines de lucro, Salesforce ha incluido una lista separada de aplicaciones para beneficiarse.
Estas aplicaciones se clasifican en secciones como consultoría, recaudación de fondos, aplicaciones de gestión, populares, patrocinadas, etc.
Muchas de estas aplicaciones son gratuitas y pueden ayudarlo a impulsar la recaudación de fondos, la administración y el crecimiento de su organización sin fines de lucro.
Transforme su organización sin fines de lucro con Salesforce Nonprofit Cloud.
Impulse la recaudación de fondos, optimice las operaciones y mejore las relaciones con los donantes. Programe una consulta hoy para obtener más información.
Dónde se puede utilizar Salesforce en organizaciones sin fines de lucro
Teniendo en cuenta que Salesforce contiene un ecosistema enorme con una multitud de funciones, se puede utilizar en prácticamente todos los aspectos de la actividad sin fines de lucro. Estas son algunas de las aplicaciones de Salesforce más comunes en organizaciones sin fines de lucro:
1. Gestión de donantes
A salesforce.org object le permitirá administrar todos sus donantes en un solo lugar: sus contactos, su etapa de participación, futuras tareas de divulgación y mucho más.
2. Contabilidad y otras integraciones
Salesforce se puede conectar con casi cualquier software de contabilidad importante que existe. Las organizaciones sin fines de lucro pueden integrar herramientas de contabilidad ya sea usando las aplicaciones de AppExchange (desde QuickBooks hasta pagos de Blackthorn) o usando aplicaciones desarrolladas a medida.
Con todo, Salesforce se integra fácilmente con cualquier otra herramienta de gestión que procese datos, así que no se preocupe por el período de transición.
Nube de marketing de Salesforce brinda a las organizaciones sin fines de lucro la oportunidad de reclutar a más personas y recaudar más donaciones, rastreando el desempeño de todas sus actividades de marketing.
4. Gestión de subvenciones
Salesforce NGO Connect es una práctica aplicación AppExchange que ayuda a administrar subvenciones, eventos de recaudación de fondos y voluntarios.
5. Analítica avanzada
Los informes de Salesforce le permiten agrupar datos de la forma que desee y realizar un seguimiento del progreso de su organización en cualquier dirección.
Simplemente configure sus espacios de trabajo para mostrar los informes que necesita y obtenga una comprensión clara de todo lo que está haciendo su equipo.
6. Acceso móvil
Salesforce ofrece acceso a la aplicación móvil a todos los miembros de su equipo y voluntarios, lo cual es extremadamente conveniente para el trabajo de campo. De esta manera, los datos no se pierden y siempre están seguros.
También, lea: Seguridad de Salesforce: la guía para mantener seguros los datos de su negocio y de sus clientes
La tesorería de Appexchange
intercambio de aplicaciones es un mercado lleno de aplicaciones de Salesforce prefabricadas desarrolladas para resolver necesidades particulares de la industria. Una búsqueda rápida le dará decenas de aplicaciones diseñadas para organizaciones sin fines de lucro.
Algunos de los ejemplos son:
Paquete de éxito sin fines de lucro – una aplicación de recaudación de fondos y gestión de constituyentes con multitud de funciones, todas configurables y personalizables. Las mejores partes: es gratis y está desarrollado por Salesforce.org.
Conexión práctica - una solución para la participación de voluntarios. Esta útil aplicación le permitirá organizar a los voluntarios en campañas y concentraciones efectivas.
Recaudación de fondos Rallybound – es una herramienta excepcional diseñada para ayudarlo a administrar de manera efectiva y escalar sin esfuerzo sus actividades de recaudación de fondos.
Con un fuerte énfasis en la integración con herramientas de terceros y la facilidad de uso, esta plataforma cambia las reglas del juego para organizaciones de todos los tamaños que buscan maximizar su potencial de recaudación de fondos.
Es seguro decir que hay una solución lista para la mayoría de las necesidades de las organizaciones sin fines de lucro.
También, lea: Revolucionando la experiencia del cliente con Einstein GPT de Salesforce: una mirada al futuro de las ventas y el servicio
Aplicaciones personalizadas hasta un mundo mejor
Si su organización sin fines de lucro crece y sube de nivel, personalice Desarrollo de aplicaciones Salesforce puede ser necesario.
Una aplicación personalizada es una forma efectiva de dirigir toda la funcionalidad de la plataforma para realizar solo las operaciones que necesita sin nada adicional.
Las aplicaciones personalizadas suelen ser más fáciles de usar siempre que tenga varios empleados y voluntarios trabajando con datos en Salesforce.
También, lea: 7 informes en Salesforce que lo ayudarán a aumentar los ingresos
Los consultores de Salesforce son útiles
Salesforce puede ayudarlo a hacer prácticamente cualquier cosa. Por eso es casi imposible saber de antemano qué función utilizará, y por eso existen los consultores de Salesforce.
Un consultor de Salesforce es un profesional con una rica experiencia empresarial que se mantiene actualizado con la funcionalidad de Salesforce y puede ofrecer la forma más eficiente de alcanzar sus objetivos.
La mayoría de las grandes organizaciones necesitan Desarrollo de Salesforce, por lo que un consultor ayudará a seleccionar e implementar todas las funciones necesarias.
El uso de Salesforce debe abordarse como una solución de problemas, así que solo tenga un conjunto de tareas: "necesitamos llegar mejor a los donantes", "necesitamos recaudar más dinero", O"tenemos que gastar menos”. Un consultor experimentado descubrirá cómo hacerlo y propondrá una solución para usted.
También, lea: Chatbots y Salesforce: las mejores recetas para obtener el máximo de conversiones
Cómo comenzar con Salesforce para organizaciones sin fines de lucro
La primera forma de hacerlo es visitar Salesforce para organizaciones sin fines de lucro, regístrese y comience a explorar Salesforce usted mismo.
1. Regístrese para una prueba gratuita
Las organizaciones sin fines de lucro pueden registrarse para obtener una licencia gratuita para 10 usuarios de Paquete de éxito sin fines de lucro (NPSP) de Salesforce, que se basa en la plataforma Salesforce. Esto le dará acceso a una variedad de herramientas y recursos diseñados específicamente para organizaciones sin fines de lucro.
2. Obtenga entrenamiento
Salesforce ofrece una variedad de recursos de capacitación para organizaciones sin fines de lucro, incluidos seminarios web, cursos en línea y sesiones de capacitación en persona. También puede encontrar recursos de capacitación en Power of Us Hub, que es la comunidad en línea de Salesforce para usuarios sin fines de lucro.
3. Personaliza tu instancia
Una vez que tenga acceso a Salesforce, puede personalizarlo para satisfacer las necesidades específicas de su no lucrativo. Esto puede incluir agregar campos personalizados, crear informes y paneles personalizados y configurar flujos de trabajo para automatizar procesos.
4. Importa tus datos
Si tiene datos almacenados en otros sistemas, puede importarlos a Salesforce utilizando el Asistente de importación de datos u otros herramientas de integración de datos. Esto le ayudará a obtener una visión completa de sus electores, donantes y voluntarios.
5. Conéctese
Salesforce ofrece una variedad de integraciones con otras herramientas sin fines de lucro, como plataformas de marketing por correo electrónico, software de recaudación de fondos y procesadores de pagos.
Al conectar estas herramientas a Salesforce, puede optimizar las operaciones de su organización sin fines de lucro y obtener una vista más completa de las interacciones de sus miembros.
6. Interactuar con la comunidad
Finalmente, asegúrese de involucrarse con el Centro de poder de nosotros así como de otros Salesforce sin fines de lucro Grupos de Usuarios. Estas comunidades ofrecen una gran cantidad de conocimientos y soporte y pueden ayudarlo a aprovechar al máximo su instancia de Salesforce.
También, lea: Salesforce Nonprofit Success Pack (NPSP): guía completa
Conclusión
No importa el tamaño o el tipo que tenga su organización sin fines de lucro, cuando tenga una visión clara de cómo está funcionando y operando su negocio, podrá avanzar con una visión y estrategias sólidas. Pero si es al revés, en última instancia te impide alcanzar los objetivos deseados, entonces, ¿qué será más fructífero para ti? Una visión general actualizada y avanzada de las operaciones de su ONG. Y aquí, Salesforce te ayuda con eso.
Hoy, para muchas organizaciones en todo el mundo, Salesforce se ha convertido en el socio más confiable y apropiado, ayudándolos a mantenerse al día con sus actividades operativas al brindar información precisa y oportuna. También te mantendrás informado y te divertirás; todo lo que debe hacer es usar Salesforce para ejecutar las operaciones de su organización sin fines de lucro.
Podemos ayudarlo si no está seguro de cómo usar Salesforce para organizaciones sin fines de lucro. Para su mejor asistencia y soluciones, contamos con un equipo dedicado de Consultores de Salesforce para organizaciones benéficas. Así que no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Solo estamos haciendo ping en este momento. Sin embargo, si no tiene tiempo y necesita asistencia y asesoramiento fiables y comprometidos, póngase en contacto con nosotros y hablemos sobre los requisitos de flujo de trabajo para su organización benéfica.
También, lea: Gestión de tareas de Salesforce para ayudar a las operaciones: los mejores consejos
Preguntas frecuentes:
Salesforce for Non-Profits es una versión personalizada de la plataforma Salesforce CRM (Customer Relationship Management) diseñada específicamente para organizaciones sin fines de lucro. Ofrece una variedad de herramientas y funciones que pueden ayudar a las organizaciones sin fines de lucro a administrar mejor las relaciones con los donantes, realizar un seguimiento de las donaciones, realizar campañas de recaudación de fondos y medir el impacto de sus programas.
Salesforce for Non-Profits incluye una variedad de funciones que pueden ayudar a las organizaciones sin fines de lucro con tareas como la gestión de donantes, la recaudación de fondos, la gestión de programas y la gestión de voluntarios. Algunas características clave incluyen seguimiento e informes de donaciones, campañas de recaudación de fondos personalizables, herramientas de gestión de voluntarios y seguimiento e informes de programas.
Salesforce for Non-Profits ofrece descuentos en sus planes de precios para organizaciones sin fines de lucro elegibles. El costo puede variar según el tamaño y las necesidades de su organización, pero el precio generalmente comienza en alrededor de $ 36 por usuario por mes.
Si bien Salesforce para organizaciones sin fines de lucro se puede personalizar para satisfacer las necesidades específicas de su organización, también viene con plantillas predefinidas y flujos de trabajo diseñados para organizaciones sin fines de lucro. Además, Salesforce ofrece una variedad de recursos de capacitación y soporte para ayudar a los usuarios a ponerse al día en la plataforma.
Para comenzar con Salesforce para organizaciones sin fines de lucro, puede visitar el sitio web de Salesforce y registrarse para una prueba gratuita. Podrá explorar la plataforma y sus características para ver si es adecuada para su organización. Si decide seguir adelante, puede trabajar con un socio o consultor de Salesforce para configurar y personalizar la plataforma para satisfacer sus necesidades específicas.
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