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Lightning Flows (AKA Flows) puede ayudarlo a automatizar procesos comerciales complejos y la entrada manual de datos. Le permite trabajar de manera más inteligente, no más difícil, al ahorrar tiempo a sus usuarios y garantizar que se realicen las tareas requeridas.
Como administrador de Salesforce, los flujos pueden ser una de las herramientas más eficaces y poderosas de su conjunto de herramientas. Cuando se configura con precisión, Flows puede hacer que su equipo de ventas lo vea como una estrella. Sin embargo, si sus flujos no están configurados correctamente, también puede ser muy difícil administrarlos o hacer un lío.
Este artículo ampliará sus conocimientos sobre todo lo que necesita saber sobre la aplicación de flujo de Salesforce.
¿Qué es Flow?
En Salesforce, flow es una aplicación dentro de Salesforce para automatizar procesos comerciales complejos. Recopilan datos y luego hacen algo con esos datos.
Flow Builder es la interfaz declarativa que se utiliza para desarrollar flujos individuales. Se puede utilizar para desarrollar una lógica similar a un código sin la necesidad de tener conocimientos de lenguaje de programación.
Los flujos en Salesforce se pueden implementar de dos formas:
- Flujos de pantalla
- Flujo iniciado automáticamente
Aplicación del flujo de Salesforce
En la mayoría de los casos, el tipo de automatización que se utilizará para un proceso definido se puede determinar evaluando dónde se inician los datos para los procesos y hacia dónde deben ir.
- Flujos puede crear, editar y eliminar cualquier registro pasado al flujo. Los registros no tienen que estar relacionados para pasar datos en un flujo. Además, los flujos se pueden programar para que se ejecuten en un intervalo establecido con una colección de registros.
- Actualización del campo de flujo de trabajo: Puede escribir datos en el mismo registro que genera la regla de flujo de trabajo o el registro maestro de una relación maestro-detalle en el registro que genera la regla. Las reglas de flujo de trabajo no pueden crear, editar ni eliminar registros.
- Generador de procesos: se utiliza para escribir datos en el mismo registro que provoca el proceso o los registros relacionados mediante la búsqueda o las relaciones maestro-detalle. Además, los procesos pueden crear registros pero no eliminarlos.
¿Cómo creo un flujo en Salesforce?
A continuación se detallan los pasos para crear un flujo:
- Generador de flujo abierto: Desde Configuración, ingrese "Flujos" en el cuadro Búsqueda rápida, seleccione FlujosY haga clic en Nuevo flujo.
- Seleccione el tipo de flujo y haga clic en Crear.
- Arrastre los elementos que desea usar al lienzo. Cada elemento representa una acción que puede realizar el flujo. Ejemplos de tales acciones incluyen leer o escribir datos de Salesforce, mostrar información y recopilar datos de usuarios de flujo, realizar lógica comercial o manipular datos.
- Conecte los elementos en el orden en que se ejecutan en tiempo de ejecución. Asegúrese de conectar el elemento de Inicio a otro elemento.
- Guarde su flujo.
Cuando haya terminado de crear un flujo, asegúrese de que esté funcionando como desea probándolo por completo para asegurarse de que funciona como se espera. Luego active el flujo. Después de eso, estará listo para distribuir el flujo a los usuarios.
Pro consejo: Los flujos se pueden realizar de varias formas, dependiendo de para quién está diseñado el flujo. Los usuarios internos, los usuarios externos o los sistemas pueden ejecutar un flujo, o el flujo se puede diseñar para otra organización.
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Cuales son los diferentes ejemplos de flujos en Salesforce?
Flujos iniciados automáticamente sin disparador de flujo
Este tipo de flujo no necesita la interacción del usuario y no admite pantallas, acciones locales, opciones o conjuntos de opciones. Los métodos de distribución disponibles disponibles son:
- Botones personalizados o enlaces personalizados
- Páginas Lightning
- Componentes personalizados de Aura
- Pestañas web
- Acciones de flujo
- Implementaciones de servicios integrados
- URL de flujo directo
- Componentes web Lightning personalizados
- Páginas de Visualforce
- Páginas de la comunidad Lightning
- Relámpago
Flujos iniciados automáticamente con un activador de programación
Se ejecuta solo desde un horario. No admite la interacción del usuario, las pantallas, las acciones locales, las elecciones o los conjuntos de opciones. Y los métodos de distribución disponibles son:
- REST API
- Procesos
- Botones personalizados o enlaces personalizados
- Pestañas web
- Páginas de Visualforce
- Clases de Apex personalizadas
Flujos de pantalla
Necesita la interacción del usuario, ya que incluye pantallas, acciones locales, pasos, opciones u opciones dinámicas. Los flujos de pantalla no admiten elementos de pausa. Un flujo desencadenado por programación se ejecuta únicamente en la frecuencia y hora programadas.
Flujos iniciados automáticamente con un activador de registro
Permite actualizaciones antes de guardar el registro nuevo o modificado que inicia el flujo. Solo se admiten estos elementos: Obtener registros, Asignación, Decisión y Bucle. Un flujo activado por registro solo se ejecuta cuando se crea o actualiza un registro.
Flujo de aprovisionamiento de usuarios
Facilita a los usuarios servicios de terceros. Por ejemplo, use este tipo de flujo para personalizar la configuración de aprovisionamiento de usuarios para una aplicación conectada para vincular a los usuarios de Salesforce con sus cuentas de Google Apps. Un flujo de aprovisionamiento de usuarios solo se puede poner en práctica asociándolo con una aplicación conectada cuando se ejecuta el Asistente de aprovisionamiento de usuarios.
Flujo móvil de servicio de campo
Necesita la interacción del usuario ya que posee una o más pantallas.
Flujo integrado de servicio de campo
Necesita la interacción del usuario ya que tiene una o más pantallas.
Flujo de solicitud de contacto
Necesita la interacción del usuario ya que tiene una o más pantallas. Utilice uno de los siguientes componentes de Experience Builder para agregar este flujo:
- Flujo: incruste el flujo directamente en la página.
- Botón y flujo de solicitud de contacto: inicie el flujo en una ventana emergente.
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