Nitin Dangwal, líder de equipo senior en Cynoteck, es un profesional experimentado de Salesforce con una destacada experiencia de más de 15 años en la industria de TI. Comenzó como desarrollador de Cobol y luego hizo la transición a Salesforce, reconociendo su enorme potencial en el ámbito de la computación en la nube. Los más de 15 años de experiencia de Nitin en Salesforce CRM han sido fundamentales en Leer Más
Somos un socio de Microsoft Gold con presencia en los Estados Unidos y la India. Somos un proveedor de servicios de TI dinámico y profesional que sirve a empresas y nuevas empresas, ayudándolas a enfrentar los desafíos de la economía global. Ofrecemos servicios en el área de Consulta e implementación CRM, Desarrollo de aplicaciones, Desarrollo de aplicaciones móviles, Desarrollo web y Desarrollo Offshore.
Una guía para principiantes de Salesforce Financial Services Cloud
Empresas financieras han estado usando Salesforce para mejorar la productividad y gestionar los datos de los clientes durante más de diez años. Y con la ayuda de Nube de servicios financieros de Salesforce, los asesores ahora pueden dedicar menos tiempo al trabajo administrativo y más tiempo ayudando a los clientes a lograr sus objetivos comerciales.
En la era actual de ser financiero modernoLos clientes de vicio, la comodidad, la personalización y las experiencias son cada vez más demandados. Los clientes quieren ser atendidos en el momento y lugar adecuados y ser escuchados y comprendidos. Instituciones financieras están realizando importantes inversiones en transformación digital y experiencia del cliente para cumplir con todas estas expectativas de los clientes.
El despliegue Nube de servicios financieros de Salesforce suele ser uno de los primeros pasos que da empresas de servicios financieros (FSC de Salesforce). Para tener una vista de 360 grados de sus clientes y saber con precisión con quién están trabajando en cualquier punto del proceso de ventas, su objetivo es centralizar todos los datos en Salesforce.
Los usuarios de Salesforce para servicios financieros, que consiste en el Nube de servicios financieros de Salesforce así como capacidades adicionales de Tableau, MuleSoft y Slack, ahora tienen acceso a una gran cantidad de nuevas funciones desarrolladas para mejorar la experiencia de los empleados.
Ahora examinaremos Nube de servicios financieros de Salesforce en este artículo y descubre cómo puede ser beneficioso para tu negocio.
¿Qué es la nube de servicios financieros de Salesforce?
Diseñado específicamente para empresas de servicios financieros, Nube de servicios financieros de Salesforce es un sistema de administración de relaciones con los clientes (CRM) que ayuda a las organizaciones a administrar las relaciones con los clientes de manera más hábil, expandirse más rápidamente y desencadenar una comprensión profunda de sus clientes.
Es un producto de Salesforce específico de la industria con flujos de trabajo preconstruidos y modelos de datos adaptados al sector de servicios financieros.
Proporciona información perspicaz en cada etapa del ciclo de vida de un cliente. Los seguros, la banca, las hipotecas, la gestión patrimonial y otros sectores del sector financiero utilizan ampliamente este producto de Salesforce.
Funciones de la nube de servicios financieros de Salesforce
Nube de servicios financieros se basa en la plataforma de éxito del cliente de Salesforce, tiene funciones creadas específicamente para la participación del cliente y se desarrolla teniendo en cuenta los requisitos de los asesores.
La capacidad de cambiar la forma en que las organizaciones de gestión de patrimonio y activos, finanzas y seguros interactúan con los clientes y los cuidan es una de las ventajas clave de la Nube de servicios financieros. Algunas otras características incluyen:
Ventajas de usar Salesforce Financial Services Cloud
Con la ayuda de Financial Services Cloud, los empleados y las personas pueden tener conversaciones y flujos de trabajo profundos y eficientes al reducir la fricción y aumentar la eficiencia.
Ventajas de la nube de servicios financieros de Salesforce
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1) Relación y atención al cliente intuitivas
Nube de servicios financieros de Salesforce puede ayudar a su negocio de muchas maneras cuando los clientes quieren más de los negocios, incluidos consejos útiles, respuestas rápidas y Comunicación 24/7.
Al mapear clientes con hogares, fideicomisos y organizaciones profesionales, puede encontrar conexiones y clientes de alto perfil.
Visualice y aproveche las nuevas oportunidades que brindan las capas de relaciones y la información esencial que ya existe.
Con la ayuda de Nube de servicios financieros de Salesforce, puede proporcionar una experiencia fluida e intuitiva a sus clientes.
2) Visibilidad mejorada en cuentas financieras y resúmenes
Nube de servicios financieros de Salesforce ofrece varias cuentas financieras, incluidas pólizas de seguro, cuentas bancarias y cuentas de inversión. Para diferentes cuentas financieras, el objeto Cuenta financiera tiene tipos de registros predefinidos.
Los objetivos financieros ayudan a los asesores a formular planes de inversión que cumplan con los objetivos financieros de sus clientes. Esto le ayuda a obtener una visión completa de las cuentas y activos de sus clientes para hacer las mejores recomendaciones de productos y servicios.
3) Alertas, seguimiento y aprobaciones de casos sin inconvenientes
La La nube de servicios financieros elimina miembro del equipo brechas de comunicación. Para lograr objetivos específicos, automatiza tareas clave que se pueden asignar automáticamente a los miembros del equipo correctos en función de sus perfiles.
Con la ayuda de Lead Tracking Financial Services Cloud, puede realizar un seguimiento exhaustivo de los clientes potenciales y las recomendaciones.
Con un proceso de aprobación personalizado, una recopilación de documentos simple y la opción de conectar cuentas financieras, clientes y familias a los casos, puede realizar un seguimiento de los estados de aprobación de sus clientes.
SFC mejora el compromiso, ya sea con partes interesadas, equipos o usuarios finales. Abre una plétora de nuevas perspectivas y sus poderosas capacidades brindan a las organizaciones un compromiso digital excepcional.
Registrar e ilustrar la vida significativa y hitos profesionales de sus clientes, como la introducción de un nuevo producto o la reubicación en un nuevo lugar.
Además, esta plataforma ofrece información confiable y confiable mediante el uso de IA, que eventualmente ayuda a las empresas a tomar mejores decisiones.
5) Enrutamiento de referencia inteligente
Al incorporar enrutamiento, información y puntuación, el Nube de servicios financieros le permite priorizar relaciones del cliente y trabaje en múltiples silos corporativos.
Con Puntuación de referencia impulsada por IA y enrutamiento, puede administrar y priorizar las relaciones de manera más efectiva. Puede crear un flujo de comunicación fluido para rastrear y convertir referencias después de que se desarrolle una canalización de referencias.
Ahora que convierte con éxito estas referencias, el sistema crea automáticamente una oportunidad y una cuenta.
6) Business Intelligence y Advisor Analytics
Los asesores financieros pueden proporcionar a sus clientes decisiones mejor informadas con la ayuda de la panel de análisis y datos proporcionados por Salesforce Financial Services Cloud, que ayudan en su crecimiento e ingresos.
Plantillas preconstruidas y modelos personalizados exclusivamente para el industria de servicios financieros producir información instantánea al alcance de su mano.
Esta plataforma es más confiable y precisa para hacer decisiones financieras más inteligentes porque los análisis funcionan con tecnología innovadora de inteligencia artificial.
Buscando servicios de consultoría e implementación de Salesforce
Envíenos sus requerimientos, le responderemos con una cotización
Para los administradores de patrimonio, profesionales bancarios, asesores de seguros, así como ejecutivos de negocios y de TI, Nube de servicios financieros de Salesforce es una herramienta poderosa. Les proporciona la capacidad de tomar decisiones de forma más rápida e inteligente, aumentando así la productividad.
Los agentes de seguros pueden ofrecer un producto personalizado a cada cliente a través de numerosos dispositivos con la ayuda del Nube de servicios financieros de Salesforce. Sus agentes pueden obtener una perspectiva completa de la tubería completa, desde flujos de servicio optimizados hasta la capacidad de rastrear nuevas oportunidades.
FSC tiene todas las capacidades necesarias para brindar a los clientes una experiencia satisfactoria y un proceso de incorporación fluido.
Dicho esto, es importante reconocer que una herramienta es tan efectiva como el usuario la usa. Entonces, encontrar lo mejor profesional de la fuerza de ventas la ayuda es igualmente importante. A Cynotek, podemos traducir con precisión sus objetivos comerciales en las capacidades de Salesforce más relevantes. Brindamos servicios integrales, desde la consultoría hasta la finalización y la personalización.
1) ¿Qué es la nube de servicios financieros de Salesforce?
Una plataforma llamada Salesforce Financial Services Cloud está diseñada para que los proveedores de servicios financieros ayuden en el desarrollo de relaciones sólidas y duraderas con sus clientes. El soporte avanzado de Salesforce Lightning de la plataforma ayuda a los usuarios a realizar un seguimiento de los requisitos y preferencias de sus clientes, realizar un seguimiento de sus transacciones y evaluarlas para brindar servicios financieros integrales.
2) ¿Qué diferencia a Financial Services Cloud de otras herramientas de gestión de patrimonio?
Financial Services Cloud, en comparación con otros productos de gestión patrimonial, utiliza la capacidad de CRM de la plataforma y ayuda a las empresas al ofrecer a los clientes servicios optimizados. La plataforma está diseñada para crear relaciones sólidas con los clientes y está construida teniendo en cuenta las necesidades de los clientes. Financial Services Cloud es una plataforma totalmente centrada en el cliente que ofrece todo, desde servicios financieros básicos hasta servicios avanzados de gestión de patrimonio.
3) ¿Están seguros los datos en Financial Services Cloud?
No necesita preocuparse por sus datos esenciales, ya que Financial Services Cloud garantiza que todo esté seguro y protegido. La plataforma ofrece a los usuarios múltiples capas de seguridad de datos, así como capacidades para rastrear el acceso y el uso de la base de datos.
4) ¿Cuál es la diferencia entre Financial Services Cloud y Sales Cloud?
Financial Services Cloud incluye todas las funciones esenciales de Sales Cloud listas para usar, además de nuevos campos personalizados y objetos que modelan cuentas financieras, responsabilidades y objetivos tanto para clientes individuales como para hogares completos. Los asesores ya no necesitan invertir tiempo y recursos en traducir los CRM a los idiomas de sus empresas.
5) ¿Cuánto cuesta la nube de servicios financieros?
Las tres ediciones de Salesforce Financial Services Cloud son Profesional ($150/usuario/mes), Empresa ($300/usuario/mes)y Ilimitado ($450/usuario/mes), todos los cuales se facturan anualmente.
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Empresas financieras han estado usando Salesforce para mejorar la productividad y gestionar los datos de los clientes durante más de diez años. Y con la ayuda de Nube de servicios financieros de Salesforce, los asesores ahora pueden dedicar menos tiempo al trabajo administrativo y más tiempo ayudando a los clientes a lograr sus objetivos comerciales.
En la era actual de ser financiero modernoLos clientes de vicio, la comodidad, la personalización y las experiencias son cada vez más demandados. Los clientes quieren ser atendidos en el momento y lugar adecuados y ser escuchados y comprendidos. Instituciones financieras están realizando importantes inversiones en transformación digital y experiencia del cliente para cumplir con todas estas expectativas de los clientes.
El despliegue Nube de servicios financieros de Salesforce suele ser uno de los primeros pasos que da empresas de servicios financieros (FSC de Salesforce). Para tener una vista de 360 grados de sus clientes y saber con precisión con quién están trabajando en cualquier punto del proceso de ventas, su objetivo es centralizar todos los datos en Salesforce.
Los usuarios de Salesforce para servicios financieros, que consiste en el Nube de servicios financieros de Salesforce así como capacidades adicionales de Tableau, MuleSoft y Slack, ahora tienen acceso a una gran cantidad de nuevas funciones desarrolladas para mejorar la experiencia de los empleados.
Ahora examinaremos Nube de servicios financieros de Salesforce en este artículo y descubre cómo puede ser beneficioso para tu negocio.
¿Qué es la nube de servicios financieros de Salesforce?
Diseñado específicamente para empresas de servicios financieros, Nube de servicios financieros de Salesforce es un sistema de administración de relaciones con los clientes (CRM) que ayuda a las organizaciones a administrar las relaciones con los clientes de manera más hábil, expandirse más rápidamente y desencadenar una comprensión profunda de sus clientes.
Es un producto de Salesforce específico de la industria con flujos de trabajo preconstruidos y modelos de datos adaptados al sector de servicios financieros.
Proporciona información perspicaz en cada etapa del ciclo de vida de un cliente. Los seguros, la banca, las hipotecas, la gestión patrimonial y otros sectores del sector financiero utilizan ampliamente este producto de Salesforce.
Funciones de la nube de servicios financieros de Salesforce
Nube de servicios financieros se basa en la plataforma de éxito del cliente de Salesforce, tiene funciones creadas específicamente para la participación del cliente y se desarrolla teniendo en cuenta los requisitos de los asesores.
La capacidad de cambiar la forma en que las organizaciones de gestión de patrimonio y activos, finanzas y seguros interactúan con los clientes y los cuidan es una de las ventajas clave de la Nube de servicios financieros. Algunas otras características incluyen:
Ventajas de usar Salesforce Financial Services Cloud
Con la ayuda de Financial Services Cloud, los empleados y las personas pueden tener conversaciones y flujos de trabajo profundos y eficientes al reducir la fricción y aumentar la eficiencia.
Ventajas de la nube de servicios financieros de Salesforce
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1) Relación y atención al cliente intuitivas
Nube de servicios financieros de Salesforce puede ayudar a su negocio de muchas maneras cuando los clientes quieren más de los negocios, incluidos consejos útiles, respuestas rápidas y Comunicación 24/7.
Al mapear clientes con hogares, fideicomisos y organizaciones profesionales, puede encontrar conexiones y clientes de alto perfil.
Visualice y aproveche las nuevas oportunidades que brindan las capas de relaciones y la información esencial que ya existe.
Con la ayuda de Nube de servicios financieros de Salesforce, puede proporcionar una experiencia fluida e intuitiva a sus clientes.
2) Visibilidad mejorada en cuentas financieras y resúmenes
Nube de servicios financieros de Salesforce ofrece varias cuentas financieras, incluidas pólizas de seguro, cuentas bancarias y cuentas de inversión. Para diferentes cuentas financieras, el objeto Cuenta financiera tiene tipos de registros predefinidos.
Los objetivos financieros ayudan a los asesores a formular planes de inversión que cumplan con los objetivos financieros de sus clientes. Esto le ayuda a obtener una visión completa de las cuentas y activos de sus clientes para hacer las mejores recomendaciones de productos y servicios.
3) Alertas, seguimiento y aprobaciones de casos sin inconvenientes
La La nube de servicios financieros elimina miembro del equipo brechas de comunicación. Para lograr objetivos específicos, automatiza tareas clave que se pueden asignar automáticamente a los miembros del equipo correctos en función de sus perfiles.
Con la ayuda de Lead Tracking Financial Services Cloud, puede realizar un seguimiento exhaustivo de los clientes potenciales y las recomendaciones.
Con un proceso de aprobación personalizado, una recopilación de documentos simple y la opción de conectar cuentas financieras, clientes y familias a los casos, puede realizar un seguimiento de los estados de aprobación de sus clientes.
SFC mejora el compromiso, ya sea con partes interesadas, equipos o usuarios finales. Abre una plétora de nuevas perspectivas y sus poderosas capacidades brindan a las organizaciones un compromiso digital excepcional.
Registrar e ilustrar la vida significativa y hitos profesionales de sus clientes, como la introducción de un nuevo producto o la reubicación en un nuevo lugar.
Además, esta plataforma ofrece información confiable y confiable mediante el uso de IA, que eventualmente ayuda a las empresas a tomar mejores decisiones.
5) Enrutamiento de referencia inteligente
Al incorporar enrutamiento, información y puntuación, el Nube de servicios financieros le permite priorizar relaciones del cliente y trabaje en múltiples silos corporativos.
Con Puntuación de referencia impulsada por IA y enrutamiento, puede administrar y priorizar las relaciones de manera más efectiva. Puede crear un flujo de comunicación fluido para rastrear y convertir referencias después de que se desarrolle una canalización de referencias.
Ahora que convierte con éxito estas referencias, el sistema crea automáticamente una oportunidad y una cuenta.
6) Business Intelligence y Advisor Analytics
Los asesores financieros pueden proporcionar a sus clientes decisiones mejor informadas con la ayuda de la panel de análisis y datos proporcionados por Salesforce Financial Services Cloud, que ayudan en su crecimiento e ingresos.
Plantillas preconstruidas y modelos personalizados exclusivamente para el industria de servicios financieros producir información instantánea al alcance de su mano.
Esta plataforma es más confiable y precisa para hacer decisiones financieras más inteligentes porque los análisis funcionan con tecnología innovadora de inteligencia artificial.
Buscando servicios de consultoría e implementación de Salesforce
Envíenos sus requerimientos, le responderemos con una cotización
Para los administradores de patrimonio, profesionales bancarios, asesores de seguros, así como ejecutivos de negocios y de TI, Nube de servicios financieros de Salesforce es una herramienta poderosa. Les proporciona la capacidad de tomar decisiones de forma más rápida e inteligente, aumentando así la productividad.
Los agentes de seguros pueden ofrecer un producto personalizado a cada cliente a través de numerosos dispositivos con la ayuda del Nube de servicios financieros de Salesforce. Sus agentes pueden obtener una perspectiva completa de la tubería completa, desde flujos de servicio optimizados hasta la capacidad de rastrear nuevas oportunidades.
FSC tiene todas las capacidades necesarias para brindar a los clientes una experiencia satisfactoria y un proceso de incorporación fluido.
Dicho esto, es importante reconocer que una herramienta es tan efectiva como el usuario la usa. Entonces, encontrar lo mejor profesional de la fuerza de ventas la ayuda es igualmente importante. A Cynotek, podemos traducir con precisión sus objetivos comerciales en las capacidades de Salesforce más relevantes. Brindamos servicios integrales, desde la consultoría hasta la finalización y la personalización.
1) ¿Qué es la nube de servicios financieros de Salesforce?
Una plataforma llamada Salesforce Financial Services Cloud está diseñada para que los proveedores de servicios financieros ayuden en el desarrollo de relaciones sólidas y duraderas con sus clientes. El soporte avanzado de Salesforce Lightning de la plataforma ayuda a los usuarios a realizar un seguimiento de los requisitos y preferencias de sus clientes, realizar un seguimiento de sus transacciones y evaluarlas para brindar servicios financieros integrales.
2) ¿Qué diferencia a Financial Services Cloud de otras herramientas de gestión de patrimonio?
Financial Services Cloud, en comparación con otros productos de gestión patrimonial, utiliza la capacidad de CRM de la plataforma y ayuda a las empresas al ofrecer a los clientes servicios optimizados. La plataforma está diseñada para crear relaciones sólidas con los clientes y está construida teniendo en cuenta las necesidades de los clientes. Financial Services Cloud es una plataforma totalmente centrada en el cliente que ofrece todo, desde servicios financieros básicos hasta servicios avanzados de gestión de patrimonio.
3) ¿Están seguros los datos en Financial Services Cloud?
No necesita preocuparse por sus datos esenciales, ya que Financial Services Cloud garantiza que todo esté seguro y protegido. La plataforma ofrece a los usuarios múltiples capas de seguridad de datos, así como capacidades para rastrear el acceso y el uso de la base de datos.
4) ¿Cuál es la diferencia entre Financial Services Cloud y Sales Cloud?
Financial Services Cloud incluye todas las funciones esenciales de Sales Cloud listas para usar, además de nuevos campos personalizados y objetos que modelan cuentas financieras, responsabilidades y objetivos tanto para clientes individuales como para hogares completos. Los asesores ya no necesitan invertir tiempo y recursos en traducir los CRM a los idiomas de sus empresas.
5) ¿Cuánto cuesta la nube de servicios financieros?
Las tres ediciones de Salesforce Financial Services Cloud son Profesional ($150/usuario/mes), Empresa ($300/usuario/mes)y Ilimitado ($450/usuario/mes), todos los cuales se facturan anualmente.
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