Por qué la capacitación del usuario final de Salesforce es importante para una implementación fluida

El progreso de cualquier Implementación de CRM depende de su adopción general por parte de los usuarios finales, y Salesforce también es lo mismo. Si su empresa está lanzando un nuevo Implementación de Salesforce, Un nuevo Aplicación AppExchange, o nuevas funciones de la organización para mejorar el rendimiento del usuario, tener una estrategia de capacitación eficiente es la forma más confiable de asegurar una gestión de cambios exitosa y la adopción por parte del usuario.

La falta de capacitación del usuario final de Salesforce puede demostrarse de varias maneras y puede provocar graves contratiempos en el camino para lograr una mayor productividad, y también puede conducir a una falla total en la implementación de Salesforce. Por ejemplo, suponga que ha migrado de su sistema CRM tradicional a Salesforce, lo que le cuesta una gran cantidad de dinero y tiempo.

Estará emocionado porque ha implementado uno de los CRM en la nube más confiables disponibles en la actualidad. Pero de repente aparece un aviso de que algunos representantes de ventas minimizan frenéticamente las ventanas con hojas de cálculo de Excel sobrecargadas y muestran un tablero de Salesforce inicial. Esto puede ser un tipo de falla que puede ocurrir, pero también puede haber muchos otros casos.

Hoy en día, las empresas están tan absortas y utilizadas por el proceso de implementación de software que los procesos de mejores prácticas de capacitación del usuario final se olvidan por completo. Ahora, a medida que más y más empresas cambian a productos SaaS, el estado de implementación se está suavizando, aunque de forma mínima, mientras que diferentes situaciones pueden necesitar diferentes tácticas. Como este problema no se resolverá por sí solo y necesita algunas inversiones para su resolución, echemos un vistazo más de cerca a sus consecuencias y soluciones.

Este blog destaca algunos puntos y condiciones generales que muestran que la capacitación del usuario final de Salesforce es una solución necesaria aquí, para una implementación y funcionamiento sin problemas.

Cómo la capacitación del usuario final es una parte esencial de cualquier implementación exitosa de Salesforce

Ofrecer diferentes opciones de formación es fundamental para ayudar a los empleados a adaptarse al cambio. Para asegurarse de que ninguna de las cosas se quede atrás a lo largo de la curva de aprendizaje; Es necesario planificar y ejecutar un plan estratégico de capacitación del usuario final de Salesforce. Por lo tanto, aquí hay algunos puntos que son un ejemplo de 'lectura obligada' para la capacitación del usuario final de Salesforce, que lo ayudarán a impulsar sus esfuerzos de capacitación:

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1) Comprender y dominar el software es muy importante.

Una comprensión profunda de cualquier software siempre lo preparará para los altibajos que encuentre al implementar ese software. Si hablamos de Salesforce, viene con una guía de 3,000 páginas diferentes para todos los compradores primerizos de este software. La guía está dividida en pequeños detalles de toda la herramienta de software y cómo se puede utilizar para varios propósitos de CRM. Salesforce es fácil de usar, pero no desde el primer día. No es tan fácil como parece, razón por la cual Salesforce se esfuerza por brindar una guía de usuario extensa. Necesita tiempo para acostumbrarse a sus procesos y funcionamiento.

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2) La creación de datos limpia, uniforme y confiable requiere una capacitación exhaustiva

Ya sea que una organización utilice Salesforce o cualquier otro CRM, la calidad de los datos siempre se considera de suma importancia para producir resultados de calidad. Si los datos y la información de entrada son defectuosos, inconsistentes y poco fiables, la salida proporcionada incluso por un software de clase mundial como Salesforce será inutilizable. Por lo tanto, la necesidad de capacitar a los usuarios para crear datos uniformes, libres de errores y confiables es necesaria y una habilidad imprescindible.

Como cualquier otra cosa que parece desafiante al principio pero que se desarrolla con entrenamiento, de la misma manera, la entrada de datos también requiere entrenamiento. La capacitación de Salesforce ayuda a los usuarios a descubrir cómo producir datos adecuados que el software CRM puede utilizar para una síntesis completa y resultados más sólidos.

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3) Personalizaciones: desde la selección hasta la implementación

Las empresas dedican varios años a Salesforce, sin embargo, para que sea una inversión sólida, debe brindar capacitación a los usuarios finales de Salesforce para que los aprovechen al máximo. Salesforce AppExchange tiene alrededor de 2,800 aplicaciones disponibles para los usuarios. A menos que uno comprenda el uso final de estas aplicaciones e integraciones, como cómo se pueden implementar en la herramienta, es igualmente bueno que no las tenga.

Un administrador de software puede encontrar aplicaciones que pueden aumentar el rendimiento de la herramienta al contar con la certificación y capacitación de administrador de Salesforce adecuadas. Es simplemente como convertirse en un mecánico más hábil que comprende qué ajuste hará que el vehículo sea de alto rendimiento y potente octanaje. Y para ello, necesita clases de Salesforce.

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4) Entrenamientos personalizados para cada equipo

Descubrir y aprender nuevas tecnologías puede convertirse en un proceso complicado sin adoptar un programa de capacitación recomendado que utilice sus datos, con sus comandos más sus instancias de Salesforce, y se asemeje a su método de capacitación preferido. La formación general puede ayudar, pero no hay nada más útil que la formación personalizada para satisfacer sus necesidades.

Los requisitos de los consumidores actuales de Salesforce difieren considerablemente. Los agentes de soporte requieren un conjunto completo de herramientas de productividad para brindar un servicio al consumidor más rápido, inteligente y personalizado. Por lo tanto, proporcione a su equipo las herramientas que necesitan para aprender y dominar Salesforce. Brinde a sus desarrolladores y administradores acceso a diferentes programas de capacitación personalizados. Es esencial que para capacitar completamente a sus usuarios para obtener todos los beneficios de su explícita Implementación de Salesforce como tasas de adopción más altas, implementaciones más fluidas y una tasa de retorno más alta.

5) Uso de ejemplos de la vida real para la formación

La efectividad de su programa de capacitación depende completamente de cuán adecuadamente se adapten sus métodos de capacitación para cumplir con los requisitos de cada empleado. Los procedimientos y técnicas utilizados para la capacitación pueden variar desde un desarrollador hasta un vendedor, un arquitecto y un administrador. Al mantener bajo control la relevancia de estos programas de entrenamiento, seguramente será competente para obtener una mayor rotación a largo plazo.

Cada sesión de capacitación para usuarios de Salesforce debe adaptarse con ejemplos de la vida real para que el equipo pueda conectarse fácilmente con lo que les falta y cómo cubrir cualquier diferencia persistente, teniendo en cuenta su industria, base de clientes y desafíos únicos. Esto hará que su equipo mejore la comunicación y los procesos tanto dentro como con los clientes, esté al tanto de las oportunidades del consumidor y comprenda lo que realmente está ocurriendo dentro de su negocio en todos los niveles para hacer crecer aún más su negocio.

Algunos puntos clave para recordar: 

• Salesforce es una aplicación amplia, no todas las áreas pueden aplicarse a una empresa. Por lo tanto, los usuarios finales deben recibir la capacitación para el subconjunto de capacidades habilitadas para ellos. 

• Salesforce ofrece una gran cantidad de cursos de contenido de capacitación para usuarios finales a través de un sendero. Es una herramienta de autoayuda en línea que puede ser muy útil para las organizaciones. 

• Salesforce también proporciona capacidades para asignar y realizar un seguimiento de los objetivos de aprendizaje para los miembros del equipo. 

• La capacitación del usuario final debe estar documentada y lista para su uso, ya que siempre hay miembros del equipo que se pueden agregar al equipo. El contenido de capacitación fácilmente disponible puede ayudar a los nuevos miembros a adoptar CRM de manera efectiva. 

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Conclusión

Siempre debe recordar que la implementación es un proceso distribuido entre los líderes de TI, los campeones del sistema, los equipos de implementación, su proveedor preferido y la organización. Y es necesario mantener la comunicación y el compromiso durante el proceso de implementación. Y la implementación de Salesforce está estrechamente relacionada con la capacitación del usuario final, lo que puede marcar una gran diferencia en el éxito de este software.

La adopción por parte del usuario final puede ser una de las tareas más difíciles de lograr con cualquier CRM, sin embargo, también es uno de los aspectos más importantes. Cualquier organización puede sortear las principales dificultades de adopción de los usuarios de Salesforce y obtener el máximo ROI de Salesforce con el apoyo inicial y continuo de los gerentes directos junto con las mejores prácticas de capacitación. Comprender estos cuatro pasos críticos de implementación anteriores lo ayudará a comprender por qué la capacitación del usuario final de Salesforce ahora se ha convertido en una de las credenciales profesionales más codiciadas para cualquier experto en CRM o marketing. Con la formación adecuada, podrá sacar el máximo partido a su Software Salesforce CRM.

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