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Lista de verificación de migración de datos de Salesforce

Lista de comprobación de migración de datos de Salesforce: cómo empezar

By Nitin dangwal / 28 de noviembre de 2022

24 de diciembre de 2022
Lista de comprobación de migración de datos de Salesforce: cómo empezar

Los datos son cruciales para cualquier empresa en la era digital moderna. Las empresas integran regularmente diferentes plataformas digitales en su infraestructura de sistema. Estas empresas necesitan instalaciones para la transformación de datos multiplataforma que sean seguras. La mejor opción para que las empresas trasladen sus datos importantes y valiosos de un arrendatario a otro es Migración de datos de Salesforce.

Migración de datos desde o hacia Salesforce puede tomar un tiempo, ya que requiere mucho tiempo. Y casi todos los negocios tienen dificultades con Proceso de migración de datos de Salesforce, es un reto para toda empresa.     

Año profesional de la fuerza de ventas inevitablemente enfrentará dificultades al transferir Datos de Salesforce. Es más que simplemente mover datos entre plataformas o sistemas. El esfuerzo requerido para migrar datos de Salesforce depende de varias variables.

Esto incluye el volumen, la calidad de los datos, la cantidad de fuentes de datos y más. Sin una estrategia y suficiente conocimiento del sistema, la transferencia de datos llevará más tiempo del necesario o requerirá repetir toda la operación.

Es imperativo que planifiques, evalúes los desafíos y elijas el óptimo estrategia de migración de datos.     

Los datos importantes y otras funcionalidades esenciales pueden verse potencialmente afectados por mapeo de datos. Por lo tanto, la migración de datos debe planificarse después de considerar varios factores.

Este artículo repasará los elementos cruciales de la procedimiento de migración de datos además de cómo Salesforce está redefiniendo las estrategias actuales de migración de datos para las empresas que las utilizan.     

¿Qué es la migración de datos de Salesforce?

Mover los datos de su empresa de una plataforma o sistema a otro se conoce como migración de datos. Cuando se trata de Salesforce. Tiene varias ventajas integradas, como personalización, seguridad confiable y otras habilidades como desarrollo rápido de aplicaciones. Salesforce también ofrece un potente entorno basado en la nube.      

Las dificultades y desafíos en la realización de estos datos proceso de migración depender de muchas cosas. Tomará más tiempo y será más desafiante verificar la precisión de los datos transferidos para conjuntos de datos más grandes.

Esto indica que garantizar la validez de los datos se vuelve más difícil a medida que aumenta el tamaño de los grupos de datos. Además, una transferencia inadecuada puede resultar en una pérdida de datos que afecte el funcionamiento de la nueva plataforma. También puede comprometer la confiabilidad del repositorio de datos resultante.     

También, lea: Limpieza de datos de Salesforce: mejores prácticas y procesos

Beneficios de la migración de datos de Salesforce

A continuación se enumeran las principales ventajas de Migración de datos de Salesforce:     

1) Integridad de datos     

Cuando se consideran todas las actividades, protección de datos viene primero. Los datos que son precisos y confiables aseguran que nada en su negocio se escape entre las grietas.

Saber cómo usar sus datos necesita comprenderlos y confiar en ellos.

Para garantizar la integridad completa de los datos, Migración de datos de Salesforce tiene como objetivo validar sus datos después de que se hayan recopilado en una sola ubicación.     

2) Gobierno y control de datos

El gobierno de datos tiene como objetivo garantizar la fiabilidad y precisión de sus Datos de Salesforce. Al transferir los datos a una ubicación, este proceso crucial se agiliza.

El seguimiento y la gestión de los datos de su sistema se vuelven mucho más difíciles cuando su equipo cambia entre múltiples configuraciones y entornos.

Esta migración agiliza este proceso crucial al recopilar los datos en una ubicación. No habrá ningún problema con el sistema CRM correcto y la migración precisa.

Esta extensión confiable le permitirá a usted y a su equipo gestionar la integridad de los datos.     

 3) Información comercial 

El exactitud de sus datos tiene un impacto significativo en la capacidad de su empresa para la toma de decisiones estratégicas. Todo tipo de transferencia de datos en Salesforce funciona para mejorar su estrategia comercial.

Aprenderás más información valiosa sobre tu negocio de eCommerce a medida que sus datos se vuelven más claros y precisos.

Migración de datos de Salesforce simplifica la búsqueda y el análisis de datos del sistema. Esto además aumenta el valor de la información, lo que se traduce en una mejora de las ventas y la calidad del servicio.     

También, lea: Automatización robótica de procesos de Salesforce, capacidades de inteligencia artificial para automatizar Einstein

4) Ahorro de tiempo y fácil de usar

Salesforce es fácil de usar e intuitivo de aprender. Su equipo puede comenzar a usar el sistema tan pronto como se complete la migración. Como resultado, el proceso de trabajo será más rápido y sus clientes serán más leales debido a la mejora del servicio.  

Además, porque es un sistema CRM basado en la nube, su equipo tendrá acceso completo a todos los archivos y recursos necesarios para completar el trabajo. Esto libera tiempo y recursos para perseguir objetivos corporativos más importantes.     

6) Soluciones digitales

Puede acceder a Salesforce desde cualquier dispositivo porque es un sistema CRM basado en la nube. Los empleados que tienen un conocimiento profundo de su negocio pueden responder a cualquier problema de los clientes de inmediato.

Podrás tener toda la información que necesites en tus manos. Solo necesita una conexión a Internet confiable, una computadora portátil, un teléfono inteligente o una tableta. Como resultado, su empresa producirá resultados de forma rápida y eficaz.     

7) Crecimiento duradero

Salesforce CRM tiene herramientas avanzadas y funciones integradas que le permiten comunicarse y establecer relaciones con los clientes de forma personalizada.

Un cambio significativo es cambiar a este Sistema de CRM con un conjunto completo de funciones para empresas de comercio electrónico.

Su tasa de éxito en la planificación y el desarrollo de la estrategia aumenta al rastrear, organizar y procesar los datos que se han obtenido.

Esto desarrolla un plan completo y mejora continuamente el crecimiento de su negocio.     

También, lea: Salesforce en Digital Lending: Brindando un servicio al cliente superior

Mejores prácticas para la migración de datos de Salesforce    

Primero deberá configurar su nuevo Salesforce antes de comenzar cualquier paso de migración. Para un proceso de conversión de Salesforce fluido, es posible que encuentre problemas organizativos y técnicos, que deben controlarse y resolverse.

Para lograr una transición suave, es posible que necesite Desarrolladores de Salesforce que se adhieren a las mejores prácticas para la migración de datos de Salesforce.     

[imagen incrustada]

1) Determine los datos que desea migrar     

Seleccione los elementos que requieren migración. Los "información de contacto" de cada cuenta puede ser lo único que desea migrar. O incluso puede que desee mover "Información de la cuentade cierta división.

Debe elegir si desea actualizar los datos actuales o reemplazarlos con datos nuevos. Y para eso debes tener una estrategia planificada.     

2) Crear plantillas de datos

Cada objeto requiere la creación de una plantilla de Excel. Exportación de datos desde Cargador de datos se usa para esto. Puede reutilizar la migración repetidamente generando estas plantillas.

El orden de migración de datos está determinado por las relaciones que deben existir entre los objetos. Por lo tanto, debe decidir qué campos son necesarios para cada objeto. 

3) Completa cada plantilla

Antes de ingresar los datos en la plantilla, debe asegurarse de que haya sido revisada. Si necesita cargar datos para numerosos registros.

Luego debe cargar un registro a la vez, examinar los resultados y luego cargar todos los registros.     

4) Preparar la organización de destino

Considere desarrollar campos personalizados para los datos que se incluyen en campos no estándar en la organización anterior.

El campo personalizado se indexará si elige darle el "ID externo"atributo.

Debe asegurarse de que la organización que recibe los datos esté lista para recibirlos. Las relaciones se conservarán y podrá crear informes personalizados para la validación de datos.     

5) Verificar los datos

Estudie los datos y verifique que la información parezca precisa. Antes de comenzar cualquier proyecto, se debe considerar cuidadosamente un plan sólido, la propiedad y los casos de uso.     

La migración se puede verificar usando los siguientes métodos:     

  • Comprueba los datos al azar.  
  • Examine los informes de excepción sobre los datos que no se migraron.  
  • Para verificar los recuentos de registros y brindarle una instantánea de la migración, cree un informe personalizado.  

También, lea: ¿Qué es Salesforce NFT y cómo pueden usarlo las empresas?

Migración de datos de Salesforce Lista de verificación

La planificación es la clave para una operación de migración exitosa. transferencia de datos es un trabajo que requiere mucho tiempo y recursos; por lo tanto, debe configurar su empresa para administrar todo el proceso.

A Lista de verificación de migración de datos de Salesforce se describe a continuación para garantizar un enfoque seguro.     

[imagen incrustada]

1) Planificación con las partes interesadas

Al migrar a un nuevo programa CRM, es crucial asegurarse de que todos estén a bordo e informados. Aunque es posible que conozca los pasos involucrados en una transferencia de datos de Salesforce. Pero aún así, las partes interesadas son las que están familiarizadas con la estructura y el flujo de datos.

Estas etapas (calificación de riesgo, determinación del tiempo necesario para el proceso de migración, etc.) tienen un impacto en todo el procedimiento. Como resultado, debe establecer plazos, identificar los puntos esenciales y hacer una copia de seguridad de los datos.     

2) Importación de grandes conjuntos de datos y objetos personalizados en el entorno de producción

Es crucial cuidar cómo se organizan los objetos personalizados en función de sus relaciones entre sí. Para asegurarse de que se establecen todas las relaciones, debe incluir los campos de cada objeto en los otros objetos además del ordenamiento.     

No se recomienda importar todos sus datos a la vez, incluso si ha programado la migración de datos para su fuerza de ventas. Lo mejor es migrar una pequeña parte de sus datos a un espacio aislado.

Esto le ayuda a identificar cualquier problema que exista lo antes posible. Esto facilitará la realización de las correcciones necesarias.     

3) Mapeo de sus datos 

Mapeo de datos es, con mucho, el aspecto más desafiante de la migración de datos. La eficacia de su proceso de migración de Salesforce depende del mapeo de datos, por lo que debe priorizarse en su estrategia de proyecto.

En sus datos de origen, debe incluir campos como ID heredado o ID de usuario.

El secreto para mapear correctamente sus datos es asegurarse de que los datos de contexto para cada registro en sus datos se transporten junto con el propio registro.     

4) Comprobación de los activadores y flujos de trabajo activos

Debe determinar si es necesario deshabilitar cualquier flujo de trabajo activo o disparador que tenga un impacto en los objetos de su migración de datos antes de realizar una importación de datos.

Además, vea si alguna regla de validación requiere adición, modificación o eliminación. Si los flujos de trabajo o los activadores todavía están en vigor durante el proceso. Entonces puede terminar enviando cientos o miles de correos electrónicos innecesarios a los clientes.     

5) Pruebas finales

Debe comprobar la calidad de la información que se migra al final del proceso de migración de datos. El hecho de que el cargador de datos se haya ejecutado correctamente y sin problemas no significa que todos sus datos se hayan movido correctamente.

Ejecutar informes o verificar los recuentos de registros en la consola del desarrollador son métodos de prueba efectivos. Para determinar la cantidad de registros para diferentes objetos, puede usar filtros o ejecutar consultas SOQL. Verifique los datos de la relación, valide su precisión y reinicie si es necesario.     

También, lea: Salesforce para pequeñas empresas: cómo puede ser útil

Conclusión

Migración de datos de Salesforce puede ser un proceso complicado. Esto es particularmente válido si su actual Solución CRM tiene campos de datos personalizados. Por lo tanto, debe planificarlo y llevarlo a cabo. Planifique su migración de datos como un proyecto separado. Esté atento a sus riesgos y planee reducirlos. Planifique para fallas, estándares inadecuados y clientes indecisos o que no responden.     

La migración de datos de Salesforce requiere una recopilación de datos precisa, una planificación estratégica de la migración de datos, herramientas de migración prácticas y un enfoque de migración de datos paso a paso. La clave para realizar una migración de datos sin errores es obtener suficiente conocimiento y comprensión de la infraestructura de origen.      

Esto hace que sea importante recopilar datos precisos, planificar una estrategia de migración de datos, utilizar herramientas prácticas y seguir un proceso paso a paso al migrar datos de Salesforce. Además, también es necesario tener un conocimiento profundo de la infraestructura de origen para realizar una migración de datos sin errores.

Por lo tanto, es fundamental planificar e implementar correctamente su estrategia de transferencia de datos de Salesforce. Y para comunicar los hitos de su plan de migración con los usuarios y las partes interesadas. Para lograr los mejores resultados, siga las prácticas recomendadas enumeradas anteriormente y recuerde siempre las Lista de verificación de migración de Salesforce en mente. ¡Mis mejores deseos!     

Además, vea nuestro video en Una lista de verificación integral de migración de datos de Salesforce

https://youtu.be/QYy8bsvoo6A

También, lea: Salesforce Connect: integración, ventajas y limitaciones

Preguntas frecuentes (preguntas frecuentes)

1) ¿Qué es la migración de datos de Salesforce?   

La migración de datos se refiere al proceso de transferir datos de un sistema a otro. Para simplificar la extracción de datos de la organización de Salesforce para hacer una copia de seguridad o importarlos a otro sistema, Salesforce ofrece capacidades de exportación de datos.     
Los administradores deben considerar las mejores prácticas que se enumeran a continuación al transferir datos a Salesforce.     
- Identificar datos  
- Realización de plantillas.  
- Rellenar las plantillas  
- Configurar la organización de destino.  
- Verificar los datos     

2) ¿Cuáles son las prácticas ideales de migración de datos en Salesforce?  

Asegúrese de especificar qué información se compartirá. Asigne a cada uno de los bloques de información una identificación única. Seleccione la herramienta adecuada, luego verifique que toda la información se haya transferido con precisión y sea consistente con los datos del sistema anterior.    

3) ¿Qué dificultades tienen las migraciones de datos?     

La migración de datos de Salesforce se encuentra entre las tareas más desafiantes e importantes para cualquier empresa. La complejidad de los datos, la subestimación del tiempo necesario para migrar los datos y la falta de planificación y migración ascendente son algunas de las dificultades. Además, mudarse a un nuevo Organización de Salesforce es más desafiante que importar datos a un sistema existente.     
Dependiendo de la cantidad de datos que necesite reubicar, puede encontrarse con muchos problemas. Los más populares de ellos son:     
- la necesidad de mucho tiempo y recursos  
- planificación del procedimiento real y cualquier riesgo  
- el requisito de que algunos datos se muevan manualmente  

4) ¿Qué hacen las herramientas de migración de datos de Salesforce?    

Son un grupo de tecnologías para transportar datos de manera eficiente y precisa. Incluyen herramientas para recopilar, entregar, verificar y convertir datos de un sistema a otro. El Cargador de datos y el Asistente de importación de datos son las dos herramientas más utilizadas para importar datos a Salesforce.  

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Los datos son cruciales para cualquier empresa en la era digital moderna. Las empresas integran regularmente diferentes plataformas digitales en su infraestructura de sistema. Estas empresas necesitan instalaciones para la transformación de datos multiplataforma que sean seguras. La mejor opción para que las empresas trasladen sus datos importantes y valiosos de un arrendatario a otro es Migración de datos de Salesforce.

Migración de datos desde o hacia Salesforce puede tomar un tiempo, ya que requiere mucho tiempo. Y casi todos los negocios tienen dificultades con Proceso de migración de datos de Salesforce, es un reto para toda empresa.     

Año profesional de la fuerza de ventas inevitablemente enfrentará dificultades al transferir Datos de Salesforce. Es más que simplemente mover datos entre plataformas o sistemas. El esfuerzo requerido para migrar datos de Salesforce depende de varias variables.

Esto incluye el volumen, la calidad de los datos, la cantidad de fuentes de datos y más. Sin una estrategia y suficiente conocimiento del sistema, la transferencia de datos llevará más tiempo del necesario o requerirá repetir toda la operación.

Es imperativo que planifiques, evalúes los desafíos y elijas el óptimo estrategia de migración de datos.     

Los datos importantes y otras funcionalidades esenciales pueden verse potencialmente afectados por mapeo de datos. Por lo tanto, la migración de datos debe planificarse después de considerar varios factores.

Este artículo repasará los elementos cruciales de la procedimiento de migración de datos además de cómo Salesforce está redefiniendo las estrategias actuales de migración de datos para las empresas que las utilizan.     

¿Qué es la migración de datos de Salesforce?

Mover los datos de su empresa de una plataforma o sistema a otro se conoce como migración de datos. Cuando se trata de Salesforce. Tiene varias ventajas integradas, como personalización, seguridad confiable y otras habilidades como desarrollo rápido de aplicaciones. Salesforce también ofrece un potente entorno basado en la nube.      

Las dificultades y desafíos en la realización de estos datos proceso de migración depender de muchas cosas. Tomará más tiempo y será más desafiante verificar la precisión de los datos transferidos para conjuntos de datos más grandes.

Esto indica que garantizar la validez de los datos se vuelve más difícil a medida que aumenta el tamaño de los grupos de datos. Además, una transferencia inadecuada puede resultar en una pérdida de datos que afecte el funcionamiento de la nueva plataforma. También puede comprometer la confiabilidad del repositorio de datos resultante.     

También, lea: Limpieza de datos de Salesforce: mejores prácticas y procesos

Beneficios de la migración de datos de Salesforce

A continuación se enumeran las principales ventajas de Migración de datos de Salesforce:     

1) Integridad de datos     

Cuando se consideran todas las actividades, protección de datos viene primero. Los datos que son precisos y confiables aseguran que nada en su negocio se escape entre las grietas.

Saber cómo usar sus datos necesita comprenderlos y confiar en ellos.

Para garantizar la integridad completa de los datos, Migración de datos de Salesforce tiene como objetivo validar sus datos después de que se hayan recopilado en una sola ubicación.     

2) Gobierno y control de datos

El gobierno de datos tiene como objetivo garantizar la fiabilidad y precisión de sus Datos de Salesforce. Al transferir los datos a una ubicación, este proceso crucial se agiliza.

El seguimiento y la gestión de los datos de su sistema se vuelven mucho más difíciles cuando su equipo cambia entre múltiples configuraciones y entornos.

Esta migración agiliza este proceso crucial al recopilar los datos en una ubicación. No habrá ningún problema con el sistema CRM correcto y la migración precisa.

Esta extensión confiable le permitirá a usted y a su equipo gestionar la integridad de los datos.     

 3) Información comercial 

El exactitud de sus datos tiene un impacto significativo en la capacidad de su empresa para la toma de decisiones estratégicas. Todo tipo de transferencia de datos en Salesforce funciona para mejorar su estrategia comercial.

Aprenderás más información valiosa sobre tu negocio de eCommerce a medida que sus datos se vuelven más claros y precisos.

Migración de datos de Salesforce simplifica la búsqueda y el análisis de datos del sistema. Esto además aumenta el valor de la información, lo que se traduce en una mejora de las ventas y la calidad del servicio.     

También, lea: Automatización robótica de procesos de Salesforce, capacidades de inteligencia artificial para automatizar Einstein

4) Ahorro de tiempo y fácil de usar

Salesforce es fácil de usar e intuitivo de aprender. Su equipo puede comenzar a usar el sistema tan pronto como se complete la migración. Como resultado, el proceso de trabajo será más rápido y sus clientes serán más leales debido a la mejora del servicio.  

Además, porque es un sistema CRM basado en la nube, su equipo tendrá acceso completo a todos los archivos y recursos necesarios para completar el trabajo. Esto libera tiempo y recursos para perseguir objetivos corporativos más importantes.     

6) Soluciones digitales

Puede acceder a Salesforce desde cualquier dispositivo porque es un sistema CRM basado en la nube. Los empleados que tienen un conocimiento profundo de su negocio pueden responder a cualquier problema de los clientes de inmediato.

Podrás tener toda la información que necesites en tus manos. Solo necesita una conexión a Internet confiable, una computadora portátil, un teléfono inteligente o una tableta. Como resultado, su empresa producirá resultados de forma rápida y eficaz.     

7) Crecimiento duradero

Salesforce CRM tiene herramientas avanzadas y funciones integradas que le permiten comunicarse y establecer relaciones con los clientes de forma personalizada.

Un cambio significativo es cambiar a este Sistema de CRM con un conjunto completo de funciones para empresas de comercio electrónico.

Su tasa de éxito en la planificación y el desarrollo de la estrategia aumenta al rastrear, organizar y procesar los datos que se han obtenido.

Esto desarrolla un plan completo y mejora continuamente el crecimiento de su negocio.     

También, lea: Salesforce en Digital Lending: Brindando un servicio al cliente superior

Mejores prácticas para la migración de datos de Salesforce    

Primero deberá configurar su nuevo Salesforce antes de comenzar cualquier paso de migración. Para un proceso de conversión de Salesforce fluido, es posible que encuentre problemas organizativos y técnicos, que deben controlarse y resolverse.

Para lograr una transición suave, es posible que necesite Desarrolladores de Salesforce que se adhieren a las mejores prácticas para la migración de datos de Salesforce.     

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1) Determine los datos que desea migrar     

Seleccione los elementos que requieren migración. Los "información de contacto” de cada cuenta puede ser lo único que desee migrar. O incluso podrías querer mudarte”Información de la cuenta” de una cierta división.

Debe elegir si desea actualizar los datos actuales o reemplazarlos con datos nuevos. Y para eso debes tener una estrategia planificada.     

2) Crear plantillas de datos

Cada objeto requiere la creación de una plantilla de Excel. Exportación de datos desde Cargador de datos se usa para esto. Puede reutilizar la migración repetidamente generando estas plantillas.

El orden de migración de datos está determinado por las relaciones que deben existir entre los objetos. Por lo tanto, debe decidir qué campos son necesarios para cada objeto. 

3) Completa cada plantilla

Antes de ingresar los datos en la plantilla, debe asegurarse de que haya sido revisada. Si necesita cargar datos para numerosos registros.

Luego debe cargar un registro a la vez, examinar los resultados y luego cargar todos los registros.     

4) Preparar la organización de destino

Considere desarrollar campos personalizados para los datos que se incluyen en campos no estándar en la organización anterior.

El campo personalizado se indexará si elige darle el "ID externo" atributo.

Debe asegurarse de que la organización que recibe los datos esté lista para recibirlos. Las relaciones se conservarán y podrá crear informes personalizados para la validación de datos.     

5) Verificar los datos

Estudie los datos y verifique que la información parezca precisa. Antes de comenzar cualquier proyecto, se debe considerar cuidadosamente un plan sólido, la propiedad y los casos de uso.     

La migración se puede verificar usando los siguientes métodos:     

  • Comprueba los datos al azar.  
  • Examine los informes de excepción sobre los datos que no se migraron.  
  • Para verificar los recuentos de registros y brindarle una instantánea de la migración, cree un informe personalizado.  

También, lea: ¿Qué es Salesforce NFT y cómo pueden usarlo las empresas?

Migración de datos de Salesforce Lista de verificación

La planificación es la clave para una operación de migración exitosa. transferencia de datos es un trabajo que requiere mucho tiempo y recursos; por lo tanto, debe configurar su empresa para administrar todo el proceso.

A Lista de verificación de migración de datos de Salesforce se describe a continuación para garantizar un enfoque seguro.     

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1) Planificación con las partes interesadas

Al migrar a un nuevo programa CRM, es crucial asegurarse de que todos estén a bordo e informados. Aunque es posible que conozca los pasos involucrados en una transferencia de datos de Salesforce. Pero aún así, las partes interesadas son las que están familiarizadas con la estructura y el flujo de datos.

Estas etapas (calificación de riesgo, determinación del tiempo necesario para el proceso de migración, etc.) tienen un impacto en todo el procedimiento. Como resultado, debe establecer plazos, identificar los puntos esenciales y hacer una copia de seguridad de los datos.     

2) Importación de grandes conjuntos de datos y objetos personalizados en el entorno de producción

Es crucial cuidar cómo se organizan los objetos personalizados en función de sus relaciones entre sí. Para asegurarse de que se establecen todas las relaciones, debe incluir los campos de cada objeto en los otros objetos además del ordenamiento.     

No se recomienda importar todos sus datos a la vez, incluso si ha programado la migración de datos para su fuerza de ventas. Lo mejor es migrar una pequeña parte de sus datos a un espacio aislado.

Esto le ayuda a identificar cualquier problema que exista lo antes posible. Esto facilitará la realización de las correcciones necesarias.     

3) Mapeo de sus datos 

Mapeo de datos es, con mucho, el aspecto más desafiante de la migración de datos. La eficacia de su proceso de migración de Salesforce depende del mapeo de datos, por lo que debe priorizarse en su estrategia de proyecto.

En sus datos de origen, debe incluir campos como ID heredado o ID de usuario.

El secreto para mapear correctamente sus datos es asegurarse de que los datos de contexto para cada registro en sus datos se transporten junto con el propio registro.     

4) Comprobación de los activadores y flujos de trabajo activos

Debe determinar si es necesario deshabilitar cualquier flujo de trabajo activo o disparador que tenga un impacto en los objetos de su migración de datos antes de realizar una importación de datos.

Además, vea si alguna regla de validación requiere adición, modificación o eliminación. Si los flujos de trabajo o los activadores todavía están en vigor durante el proceso. Entonces puede terminar enviando cientos o miles de correos electrónicos innecesarios a los clientes.     

5) Pruebas finales

Debe comprobar la calidad de la información que se migra al final del proceso de migración de datos. El hecho de que el cargador de datos se haya ejecutado correctamente y sin problemas no significa que todos sus datos se hayan movido correctamente.

Ejecutar informes o verificar los recuentos de registros en la consola del desarrollador son métodos de prueba efectivos. Para determinar la cantidad de registros para diferentes objetos, puede usar filtros o ejecutar consultas SOQL. Verifique los datos de la relación, valide su precisión y reinicie si es necesario.     

También, lea: Salesforce para pequeñas empresas: cómo puede ser útil

Conclusión

Migración de datos de Salesforce puede ser un proceso complicado. Esto es particularmente válido si su actual Solución CRM tiene campos de datos personalizados. Por lo tanto, debe planificarlo y llevarlo a cabo. Planifique su migración de datos como un proyecto separado. Esté atento a sus riesgos y planee reducirlos. Planifique para fallas, estándares inadecuados y clientes indecisos o que no responden.     

La migración de datos de Salesforce requiere una recopilación de datos precisa, una planificación estratégica de la migración de datos, herramientas de migración prácticas y un enfoque de migración de datos paso a paso. La clave para realizar una migración de datos sin errores es obtener suficiente conocimiento y comprensión de la infraestructura de origen.      

Esto hace que sea importante recopilar datos precisos, planificar una estrategia de migración de datos, utilizar herramientas prácticas y seguir un proceso paso a paso al migrar datos de Salesforce. Además, también es necesario tener un conocimiento profundo de la infraestructura de origen para realizar una migración de datos sin errores.

Por lo tanto, es fundamental planificar e implementar correctamente su estrategia de transferencia de datos de Salesforce. Y para comunicar los hitos de su plan de migración con los usuarios y las partes interesadas. Para lograr los mejores resultados, siga las prácticas recomendadas enumeradas anteriormente y recuerde siempre las Lista de verificación de migración de Salesforce en mente. ¡Mis mejores deseos!     

Además, vea nuestro video en Una lista de verificación integral de migración de datos de Salesforce

También, lea: Salesforce Connect: integración, ventajas y limitaciones

Preguntas frecuentes (preguntas frecuentes)

1) ¿Qué es la migración de datos de Salesforce?   

La migración de datos se refiere al proceso de transferir datos de un sistema a otro. Para simplificar la extracción de datos de la organización de Salesforce para hacer una copia de seguridad o importarlos a otro sistema, Salesforce ofrece capacidades de exportación de datos.     
Los administradores deben considerar las mejores prácticas que se enumeran a continuación al transferir datos a Salesforce.     
– Identificar datos  
– Realización de plantillas  
– Rellenar las plantillas  
– Configurar la organización de destino.  
– Verificar los datos     

2) ¿Cuáles son las prácticas ideales de migración de datos en Salesforce?  

Asegúrese de especificar qué información se compartirá. Asigne a cada uno de los bloques de información una identificación única. Seleccione la herramienta adecuada, luego verifique que toda la información se haya transferido con precisión y sea consistente con los datos del sistema anterior.    

3) ¿Qué dificultades tienen las migraciones de datos?     

La migración de datos de Salesforce se encuentra entre las tareas más desafiantes e importantes para cualquier empresa. La complejidad de los datos, la subestimación del tiempo necesario para migrar los datos y la falta de planificación y migración ascendente son algunas de las dificultades. Además, mudarse a un nuevo Organización de Salesforce es más desafiante que importar datos a un sistema existente.     
Dependiendo de la cantidad de datos que necesite reubicar, puede encontrarse con muchos problemas. Los más populares de ellos son:     
– la necesidad de mucho tiempo y recursos  
– planificación del procedimiento real y cualquier riesgo  
– el requisito de que algunos datos se muevan manualmente  

4) ¿Qué hacen las herramientas de migración de datos de Salesforce?    

Son un grupo de tecnologías para transportar datos de manera eficiente y precisa. Incluyen herramientas para recopilar, entregar, verificar y convertir datos de un sistema a otro. El Cargador de datos y el Asistente de importación de datos son las dos herramientas más utilizadas para importar datos a Salesforce.  

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