Las herramientas de CRM sirven hoy como base para las empresas con fines de lucro, e incluyen toda la información esencial para mantener relaciones positivas con clientes y prospectos. Salesforce se sitúa a la vanguardia de las soluciones CRM, reconocida como la plataforma exclusiva para empresas en crecimiento.
Posicionado como “plataforma de éxito del cliente”, Salesforce es conocido por su escalabilidad, flexibilidad y arquitectura multiinquilino, lo que lo convierte en una preferencia global para las organizaciones. Sus capacidades de personalización permiten a los usuarios optimizar su inversión en Salesforce alineando las funcionalidades existentes o introduciendo otras nuevas.
Salesforce abre la puerta a posibilidades ilimitadas. Liberar todo el potencial de Salesforce exige alineación con la visión, los requisitos y los objetivos distintivos de su negocio.
A medida que las organizaciones buscan inevitablemente la personalización para mejorar la eficacia, La investigación muestra un notable aumento promedio del 70% en el ROI a través de la personalización de Salesforce..
El profundo impacto de la personalización en las decisiones de compra de los clientes es evidente: el 80% de los consumidores reconoce su influencia.
El desarrollo de una plataforma personalizada implica el desarrollo de Salesforce y la experiencia de un especialista en personalización calificado, que combina habilidades de codificación para transformar las ideas en realidad. Al reconocer los requisitos únicos de los clientes, las empresas priorizan la personalización para adaptarse perfectamente a sus necesidades cambiantes.
Ahora, ¡desbloqueemos el potencial de la personalización y descubramos cómo Salesforce puede impulsar las operaciones de su empresa! Antes de sumergirnos en las mejores prácticas de Personalización de Salesforce, primero exploremos qué es la personalización de Salesforce.
¿Qué es la personalización de Salesforce?
Salesforce es ampliamente considerado como el principal plataforma CRM basada en la nube, ofreciendo un potencial ilimitado para las empresas. Al reconocer los diversos requisitos de cada cliente, la personalización de Salesforce se vuelve imperativa.
En Salesforce, la personalización implica la adición de nuevas características o funcionalidades que no están disponibles en el entorno de aplicación predeterminado. Esto incluye el desarrollo de código personalizado y el uso de herramientas externas para crear funciones diseñadas para satisfacer necesidades comerciales específicas.
Como la configuración predeterminada no es inherentemente adecuada para ningún negocio, las organizaciones deben adaptar las características de la plataforma para abordar con precisión sus requisitos únicos. Afortunadamente, Salesforce está inherentemente diseñado para la personalización, lo que permite a las empresas personalizar funciones de acuerdo con sus necesidades comerciales específicas.
Mejores prácticas de personalización de Salesforce para una experiencia de marca potente
Salesforce es una solución excepcional que permite a las empresas optimizar las operaciones y mejorar el crecimiento. Sin embargo, desbloquear todo el potencial de Salesforce requiere una cuidadosa personalización, una tarea perfectamente gestionada por un proveedor de servicios de consultoría experto en Salesforce. Para garantizar el éxito de la personalización de Salesforce, debe cumplir con las siguientes mejores prácticas:
1) Una planificación y preparación excepcionales equivalen a una ejecución excepcional
Antes de dedicar tiempo y recursos a modificaciones del sistema, es muy importante una identificación exhaustiva de todos los requisitos. La planificación estratégica es esencial para identificar qué características requieren personalización y comprender los recursos necesarios para una implementación exitosa.
Debe evaluar el impacto potencial en otras funciones de Salesforce y considerar cuidadosamente los aspectos distintivos que la personalización puede aportar a su proyecto.
Las pruebas exhaustivas son cruciales para garantizar la integración perfecta de las personalizaciones, manteniendo la estabilidad y eficacia generales de su entorno de Salesforce.
2) Análisis integral y objetivos bien definidos
Una comprensión integral de las funcionalidades de Salesforce y su perfecta integración con otros componentes es la clave del éxito. Considere la experiencia esencial para una personalización exitosa y evalúe los recursos disponibles.
Para una personalización eficaz, consulte con un certificado Experto en personalización de Salesforce Es crucial. Esta consulta de expertos facilita la priorización de funciones clave, pruebas de personalización exhaustivas y la consideración de factores que influyen en los resultados finales.
3) Los usuarios clave son cruciales
El objetivo principal de la personalización de Salesforce es mejorar la idoneidad y eficiencia para los usuarios finales que interactúan habitualmente con la plataforma.
Sus conocimientos son invaluables para identificar desafíos y mejoras necesarias, agilizando el proceso de implementación. Priorizar las necesidades de los usuarios es esencial para una personalización eficaz.
Por lo tanto, la retroalimentación continua y las consultas colaborativas son elementos clave para lograr una personalización perfecta de Salesforce.
4) Utilice el poder de Sandbox
Un sandbox ofrece un entorno de prueba controlado donde los usuarios pueden ejecutar programas o abrir archivos sin afectar la aplicación, el sistema o el marco en vivo. Sirve como un espacio seguro para pruebas y exploración antes de implementar nuevas funciones o modificaciones en el entorno real.
Este enfoque proactivo ayuda a mitigar posibles problemas o fallas que podrían afectar a los usuarios finales. Salesforce ofrece tres tipos diferentes de entornos sandbox:
- Zona de pruebas para desarrolladores: Perfecto para desarrollar y evaluar nuevas modificaciones utilizando datos de prueba completamente nuevos.
- Zona de pruebas parcial: Ofrece un conjunto de datos de muestra para que las modificaciones puedan probarse con datos reales.
- Zona de pruebas completa: Un duplicado exacto de su empresa que permite implementar ajustes para obtener un adelanto realista.
5) No personalice demasiado: priorice las funciones importantes
La personalización estratégica y consciente es la clave para un éxito Solución de fuerza de ventas. La personalización excesiva es un riesgo importante para el proceso general, lo que dificulta las actualizaciones, mejoras y soporte para su solución Salesforce.
Por lo tanto, es necesario planificar antes de incorporar múltiples funciones que pueden no ser esenciales, ya que pueden comprometer la funcionalidad del software. Debe priorizar las funciones críticas que ofrecen los máximos beneficios a largo plazo para garantizar un rendimiento óptimo.
6) Nunca ignores las convenciones de nomenclatura
Una convención de nomenclatura proporciona una estructura sistemática para nombrar archivos, explicando su contenido y sus relaciones con otros archivos. Para mejorar la comunicación entre desarrolladores y administradores, adopte convenciones de nomenclatura simples, precisas y organizadas.
La coherencia en las convenciones de nomenclatura es esencial para mantener la claridad y el orden en su personalización de Salesforce. También debería considerar brindar la capacitación necesaria para garantizar el cumplimiento generalizado de las convenciones de nomenclatura adoptadas en toda la organización.
7) Aumente la eficacia con pruebas periódicas y rigurosas
Antes de implementar su personalización de Salesforce en la organización en vivo, es imperativo garantizar su funcionalidad y eficiencia adecuadas en todos los entornos. Dado el impacto potencial en múltiples usuarios y funciones del sistema, es fundamental realizar pruebas exhaustivas y periódicas. El objetivo principal de las pruebas es garantizar el funcionamiento fluido y eficiente de nuevas funciones en cada entorno, ahorrando tiempo y mejorando la eficacia general de Salesforce.
8) Proporcionar a los usuarios finales formación y asistencia continua
Una vez finalizado el proceso de personalización, la empresa debe proporcionar la formación necesaria para que los empleados puedan trabajar de forma eficaz. El uso de sandboxes con fines de capacitación garantiza que no haya impacto en los datos de producción.
La asistencia continua es crucial para aprovechar plenamente los beneficios de las funciones recientemente implementadas. Al brindar soporte continuo, los empleados pueden optimizar el uso de estas funciones, garantizando un entorno de Salesforce exitoso y productivo.
Algunos ejemplos de personalización de Salesforce:
- Diferentes integraciones de terceros
- Modificar el diseño de la página usando CSS
- Desencadenantes de Apex y clases de Apex
- Correos electrónicos de fuerza visual
- Crear páginas de fuerza visual
- Construyendo procesos personalizados
- Creando componentes de rayos
- Usar JavaScript para agregar capacidades
- Integración de sistemas de terceros
- Usando CSS para cambiar el diseño de páginas
- Plantillas de correo electrónico personalizadas
- Implementación de componentes de interfaz de usuario personalizados
- Automatización de tareas y más.
Las ventajas de la personalización de Salesforce para su negocio:
- Aprovechar la personalización de Salesforce permite a las empresas mejorar la rentabilidad, la eficiencia y fomentar el crecimiento.
- Ayuda a minimizar los gastos relacionados con la impresión, el envío por correo y diferentes suministros de oficina.
- Ayuda a reducir los costos de impresión, correo y suministros de oficina, contribuyendo a la eficiencia operativa general.
- El desarrollo simplificado, adaptado a los requisitos específicos del cliente, mejora la satisfacción y retención del cliente al abordar directamente sus necesidades comerciales.
- Su implementación no interrumpe la aplicación general, lo que la hace ventajosa para la integración de sistemas y sitios web personalizados.
- Personalizar Salesforce para alinearlo con los requisitos de su negocio permite un seguimiento integral de todo el proceso de ventas, desde la consulta inicial hasta el cierre, con detalles mejorados.
¿Cuándo utilizar la personalización de Salesforce?
La personalización se vuelve crítica cuando los flujos de trabajo estándar y las reglas de validación no logran alinearse con los procedimientos comerciales. Las empresas con un importante equipo de ventas y diversos canales a menudo consideran necesaria la personalización de Salesforce.
El requisito de integración de terceros, la insuficiencia de los informes estándar para información esencial o la incomodidad de los usuarios finales con la plataforma configurada son escenarios adicionales que requieren la personalización de Salesforce.
¿Explora la opción de personalización de Salesforce? Contratar a un experto Socio de Salesforce Gestionar la personalización es una decisión acertada.
Las siguientes son algunas situaciones típicas en las que debería continuar con la personalización de Salesforce:
- Si es necesaria la integración de terceros para realizar determinadas actividades y adquirir las capacidades necesarias.
- Si la plataforma configurada resulta difícil de adaptar para su equipo.
- Si necesita paneles e informes más interactivos para realizar análisis.
- Si tiene suficiente tiempo y dinero para completar los procedimientos necesarios y lograr los resultados previstos.
¡La línea de fondo!
Ahora que tiene información sobre la personalización de Salesforce, puede integrar perfectamente estas prácticas en su Plataforma CRM, cultivando una suave Implementación de Salesforce. El proceso de adaptar Salesforce para alinearlo con las distintas necesidades de su organización exige experiencia, planificación estratégica y ejecución meticulosa. Por lo tanto, explore la lista de mejores prácticas de implementación de Salesforce mencionadas anteriormente y obtenga un resultado exitoso siguiéndolas.
Ya sea que necesite una configuración de Salesforce para alinearse con las expectativas de los usuarios y de los líderes o busque personalización para obtener un retorno de la inversión más sustancial, nuestra equipo dedicado de Salesforce está a su servicio. Nos destacamos por guiarlo hacia soluciones óptimas para sus requisitos comerciales actuales y capacitar a su organización para avanzar a toda velocidad hacia el crecimiento y el éxito.
Preguntas Frecuentes
1) ¿Qué se puede personalizar en Salesforce? ¿Necesitamos servicios de personalización de Salesforce?
Salesforce permite a los usuarios personalizar su experiencia en diferentes niveles, desde la creación de campos personalizados, diseños de página y reglas hasta la integración perfecta de la solución con sistemas de terceros y la automatización de procesos manuales repetitivos.
Cuando ha maximizado las capacidades de configuración listas para usar de Salesforce y necesita una mayor adaptación para alinearse con sus necesidades específicas, la personalización surge como la opción óptima para implementar los cambios necesarios.
2) ¿Qué quiere decir con un sandbox en Salesforce?
Un sandbox sirve como una réplica precisa de una base de datos y sirve para fines de prueba y desarrollo. Su invaluable utilidad radica en la capacidad de experimentar con nuevos conceptos e ideas en una base de datos duplicada, lo que garantiza un entorno de prueba perfecto sin afectar la integridad de los datos originales.
Puede mejorar su experiencia en Salesforce destacando la importancia de los entornos sandbox para mantener un ecosistema sólido de pruebas y desarrollo.
3) ¿Cuál sería el costo de la personalización de Salesforce?
Determinar el costo final de la personalización de Salesforce es un proceso cuidadoso, influenciado por varios factores. La inversión financiera suele oscilar entre $5,000 a $50,000 o más, moldeados por las complejidades del proyecto de personalización.
Los factores clave que contribuyen al costo total incluyen el alcance y la complejidad de la personalización, la complejidad de los procesos comerciales actuales, qué productos de Salesforce se personalizan, la necesidad y el alcance de la migración de datos, cuántas pruebas son necesarias, la composición del equipo de personalización, etc.
Servicios de consultoría de Salesforce
Si es nuevo en la automatización y está confundido acerca de Workflow o Process Builder. No se preocupe, lo tenemos todo cubierto. Hable con nuestros expertos y aclare todos los pensamientos nublados sobre la automatización.
