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Salesforce CPQ frente a presupuestos estándar

Salesforce CPQ frente a presupuestos estándar: ¿cuál es el adecuado para su empresa? 

By Nitin dangwal / 29 de mayo de 2023

23 de agosto de 2023
Salesforce CPQ frente a presupuestos estándar: ¿cuál es el adecuado para su empresa? 

La repetición de negocios es la principal fuente de ingresos en el sector del comercio electrónico B2B. Por lo tanto, la experiencia personalizada del cliente es importante aquí, también aumenta las ventas y la lealtad. Aplicar una estrategia de comercio B2B única en el CPQ y la técnica de facturación para cada cliente es uno de los pasos más importantes en el camino hacia la mejora del desarrollo de ingresos.  

CPQ de la fuerza de ventas representa "Configurar, Precioy Cotización". CPQ automatiza el proceso de cotización, lo que ayuda a los vendedores a cerrar tratos más rápidamente, más ventas. Los usuarios de CPQ de la fuerza de ventas puede crear rápidamente múltiples cotizaciones para un solo cliente. Pero puede ser difícil entender cuándo y dónde usar las cotizaciones de Salesforce, especialmente para aquellos que no están familiarizados con Procesos de Salesforce CPQ. 

Lo que diferencia CPQ de la fuerza de ventas de Standard Quotes y cómo ayuda a las empresas a brindar un servicio al cliente superior? ¿Cuáles son algunas maneras? CPQ de la fuerza de ventas mejora la experiencia del cliente?

Cubriremos toda la información y los detalles sobre todos estos en este blog. Pero primero, analicemos lo que CPQ de la fuerza de ventas y Cotizaciones estándar son. 

Salesforce CPQ: descripción general

CPQ de la fuerza de ventas es una solución nativa de la plataforma Salesforce para configurar cotizaciones de precios para los clientes. Ofrece funcionalidad integrada para la cotización de ventas automatizada. Por ejemplo:, venta guiada, fijación de precios guiada y programaciones de descuento. Está hecho para ofrecer cotizaciones y precios precisos para cualquier situación que involucre la configuración de un producto.    

CPQ mejora la adaptabilidad y flexibilidad de su equipo de ventas. Además, independientemente de lo difícil que sea el proceso, todo el proceso de cotización está automatizado. Como resultado, reúne varios equipos internos y ahorra tiempo. Puede crear cotizaciones precisas y oportunas sin tener que salir de Salesforce.     

CPQ de la fuerza de ventas puede producir ideas, estimaciones y contratos basados ​​en los requisitos de su negocio. Además, debido a que CPQ es escalable, tanto las pequeñas como las grandes empresas pueden utilizarlo.

La plataforma Salesforce aloja Salesforce CPQ. Utiliza componentes comunes y una funcionalidad preconstruida configurable. Simplificar el escalado a medida que evolucionan sus procesos de ventas.

Salesforce CPQ también genera cotizaciones de renovación basadas en cotizaciones anteriores. En consecuencia, le ahorra tiempo al eliminar la necesidad de volver a ingresar la información. Con los informes y tableros que Salesforce CPQ le permite crear, puede obtener más información comercial sobre su proceso de CPQ.  

As CPQ de la fuerza de ventas está integrado con Sales Cloud, Service Cloud y Einstein AI, tiene algunas capacidades poderosas. Algunas de sus características son:     

  • Validación de productos con múltiples registros; 
  • Cotizaciones y renovaciones de contratos automatizadas;   
  • Creación de documentos de cotización bajo demanda;  
  • Opciones para descuentos avanzados, incluidos socios/distribuidores, varios niveles, automatizados y por volumen;  
  • Agrupación de productos personalizados;  
  • Automatización del usuario final: reglas de productos, reglas de precios, programas de descuento y restricciones de opciones;   
  • Precios de activos y suscripciones.  

Lea más en detalle: ¿Qué es Salesforce CPQ (Configurar, Precio, Cotizar)?

Presupuesto estándar de Salesforce: descripción general 

Una cotización o cotización es un documento que describe los costos sugeridos para cualquier bien o servicio. El Presupuesto estándar de Salesforce es un módulo integrado accesible a través de Sales Cloud Professional, Enterprise y Unlimited Edition y Performance Edition y Developer Edition.

Salesforce asociará inmediatamente nuestra cotización con el producto cuando agreguemos un producto a una oportunidad. Esto permite a los usuarios crear y enviar por correo electrónico la cotización al cliente.

Se pueden conectar múltiples cotizaciones a una sola oportunidad, pero solo una de ellas, su cotización principal, se puede sincronizar con el registro de oportunidad. La única información sincronizada con la oportunidad son los detalles relacionados con esa cotización y sus elementos de línea.     

Las cotizaciones estándar incluyen la capacidad esencial para producir cotizaciones, aunque es posible que no tengan todas las opciones avanzadas que se encuentran en CPQ. Estas cotizaciones incluyen características básicas de cotización como:     

  • Objetos estándar de activos y contratos; 
  • Soporte para varias monedas; 
  • integración de herramientas de firma electrónica; 
  • Objetos de lista de precios y productos estándar;  
  • Proceso de aprobación estándar; 
  • Creación de documentos de cotización simples;  
  • Características introductorias de descuento, lista de precios y agrupación.    

Para las empresas con requisitos básicos de cotización que no requieren una funcionalidad avanzada, el objeto de cotización estándar es perfecto.     

Cuando comparamos Salesforce CPQ frente a cotizaciones estándar basadas en varios factores, en la siguiente sección, tendrá una comprensión más clara de lo que cada uno de estos es capaz de hacer.     

También, lea: Integración de Dynamics 365 CPQ frente a Salesforce CPQ: ¿cuál es el adecuado para usted?

¿En qué se diferencia Salesforce CPQ de la cotización estándar de Salesforce - Salesforce CPQ frente a cotizaciones estándar?

Salesforce tiene un objeto de cotización preconstruido, pero es significativamente menos funcional que una herramienta CPQ. Salesforce CPQ es un servicio pago, pero proporciona más funcionalidad y flexibilidad a su proceso de ventas.

En función de las demandas y los requisitos únicos de su organización, existen varias consideraciones a tener en cuenta al decidir entre Salesforce CPQ (Configurar, Cotizar, Cotizar) y Cotizaciones estándar.

Aquí hay una comparación completa de características de Salesforce CPQ frente a presupuestos estándar:

Salesforce CPQ frente a presupuestos estándar
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1) Configuración del producto

Cotizaciones estándar: Puede agregar productos manualmente a una cotización utilizando Cotizaciones estándar y definir cantidades y precios.

CPQ de la fuerza de ventas: CPQ ofrece funciones avanzadas de configuración de productos que le permiten definir las características, las pautas y las dependencias del producto.

2) Agrupación de productos y relaciones

Cotizaciones estándar: La agrupación de productos no es una característica prediseñada de la cotización estándar de Salesforce. Para agregar las opciones que los usuarios desean a la cotización, el usuario debe navegar por la lista completa de productos, lo que puede llevar mucho tiempo y ser propenso a errores.

CPQ de la fuerza de ventas: CPQ permite la creación de paquetes de productos personalizados. Garantiza una agrupación precisa, gestiona los cambios de precios y facilita la gestión de la configuración de productos complejos.

3) Validación del producto     

Cotizaciones estándar: Con las reglas de validación estándar, los productos se verifican para el proceso de cotización estándar de Salesforce. La capacidad de comparar tablas, registros relacionados, etc. no es lo suficientemente flexible. Las reglas de validación estándar se utilizan para la validación de productos para la cotización estándar de Salesforce.     

CPQ de Salesforce: En Salesforce CPQ, están disponibles diferentes reglas de validación de productos. Estas reglas brindan la capacidad de comparar una elección de producto, cotización o línea de cotización con casos definidos por el usuario y tomar las medidas apropiadas. Existen cuatro categorías principales de reglas de productos Alerta, Validación, Selección y Filtro.     

4) Generación de Documentos y Plantillas de Cotizaciones

Cotizaciones estándar: Las cotizaciones estándar brindan opciones básicas de creación de documentos y personalización de plantillas de cotizaciones. Las plantillas de cotización estándar de Salesforce incluyen imágenes, textos enriquecidos, listas (de la lista vinculada de la cotización) y campos de la cotización, cuenta, oportunidad, contacto, organización y usuario.     

CPQ de la fuerza de ventas: CPQ ofrece generación avanzada de documentos con plantillas personalizables, lo que le permite producir cotizaciones, contratos y propuestas profesionales. CPQ es compatible con la marca, la inserción de contenido dinámico y la personalización del diseño.

La plantilla se divide en partes donde se puede cambiar contenido específico, como elementos de línea, campos de firma y términos y condiciones. Además, los usuarios pueden aplicar filtros a las secciones para determinar si una sección en particular aparece en el documento creado para los clientes.     

5) Descuentos y Precios  

Cotizaciones estándar: Puede establecer precios manualmente y aplicar descuentos en productos individuales o en la cotización completa. Por lo tanto, los usuarios pueden aplicar descuentos a cada elemento de línea de cotización que incluyan en las cotizaciones.      

CPQ de la fuerza de ventas: CPQ tiene un amplio conjunto de funciones de precios, como precios escalonados, descuentos basados ​​en porcentajes, descuentos por volumen y reglas de precios complejas. Utiliza cálculos de precios dinámicos basados ​​en principios establecidos para garantizar precios precisos y confiables. Además, permite varios descuentos, incluidos los descuentos de socios y distribuidores.        

6) Venta Guiada  

Cotizaciones estándar: Las cotizaciones estándar no ofrecen capacidades de venta guiada.     

CPQ de la fuerza de ventas: Al proporcionar una serie de preguntas o indicaciones para guiar a los profesionales de ventas a través del proceso de configuración, CPQ permite la venta guiada. Se asegura de que los representantes de ventas elijan productos y opciones compatibles, minimizando los errores y mejorando la satisfacción del cliente.     

7) Pedidos y Contratos  

Cotizaciones estándar: esta funcionalidad es comparable a CPQ en términos de uso común; sin embargo, carece de flexibilidad en la agrupación de líneas de cotización.      

CPQ de la fuerza de ventas: Salesforce CPQ puede crear automáticamente un contrato cuando se cierra o gana una oportunidad con todos los productos en la cotización principal. Los usuarios también pueden realizar pedidos separados para diferentes familias de productos, grupos de líneas, etc.      

8) Aprobaciones y flujos de trabajo automatizados  

Cotizaciones estándar: Es posible que los presupuestos estándar necesiten flujos de trabajo manuales fuera de Salesforce y tengan posibilidades de aprobación restringidas.     

CPQ: CPQ tiene flujos de trabajo de aprobación personalizables que le permiten establecer estándares de aprobación basados ​​en factores como porcentaje de descuento, valor de cotización o categoría de producto. Esto da como resultado un proceso de aprobación simplificado.     

9) Informes y análisis  

Cotizaciones estándar: Las cotizaciones estándar en Salesforce ofrecen las capacidades de generación de informes más básicas.

CPQ: CPQ proporciona capacidades integrales de generación de informes y análisis. Ofrece información sobre parámetros importantes, incluido el tiempo del ciclo de cotización al cobro, las tasas de ganancia y el tamaño promedio de la transacción. 

10) Suscripciones

CPQ de la fuerza de ventas: CPQ se usa para cancelar suscripciones en contratos y renovaciones, agilizar las ventas de suscripciones y automatizar los precios. Además, esto simplifica la modificación de los contratos de venta de suscripción.      

Cotizaciones estándar: la cotización estándar de Salesforce no proporciona esta característica como una característica nativa.     

Su edición de Salesforce importa mucho aquí. Esto se debe a que su edición y licencia de Salesforce pueden afectar las funciones que están disponibles para usted.

Para evaluar si la solución de cotización— Salesforce CPQ frente a presupuestos estándar—satisface mejor sus necesidades, considere estas características específicas definidas anteriormente frente a los requisitos únicos de su organización.        

También, lea: Chatbots y Salesforce: las mejores recetas para obtener el máximo de conversiones

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¿Cómo aprovechar al máximo CPQ?

Si su negocio sigue un proceso de venta típico desde la generación de prospectos hasta la negociación y el cierre de la transacción, entonces CPQ es adecuado para usted. El proceso de implementando Salesforce CPQ toma un tiempo excepcionalmente largo.

Debe aplicar los resultados de las métricas definidas anteriormente para la mejora de su software. Cerrar acuerdos en un entorno empresarial competitivo exige cotizaciones precisas e inmediatas.

No importa cuán grande o pequeña sea su empresa, al aumentar la cantidad de propuestas en su cartera, puede hacer crecer su negocio. Por lo tanto, Integración CPQ acelerará la finalización de los acuerdos. La mejor comprensión de sus equipos sobre lo que se proporciona se reflejará en sus KPI gracias al CPQ.

También, lea: Uso de Salesforce con el modelo de ingresos por suscripción

Conclusión

Ahora debe haber entendido las diferencias entre Salesforce CPQ frente a presupuestos estándar, y cuál es ideal para su negocio, según los requisitos de su negocio. Las cotizaciones estándar se pueden usar para crear un proceso de ventas útil, pero todo dependerá de los requisitos del cliente. Los clientes que no necesitan muchas cotizaciones diarias, no tienen muchas opciones de productos y tienen poco presupuesto deben usar la cotización estándar de Salesforce. Sin embargo, siempre está por debajo de CPQ de la fuerza de ventas. Por lo tanto, CPQ es la mejor opción si su personal de ventas desea un sistema poderoso con capacidad compleja de fijación de precios, agrupación y generación de cotizaciones.     

CPQ afirma que su proceso de creación de cotizaciones es 10 veces más rápido que el de otros generadores de cotizaciones. Esto le permitirá proporcionar precios correctos a sus clientes y cada orden de venta tiene una reducción del 95 por ciento en el tiempo de aprobación. Como resultado, sus clientes obtendrán un servicio rápido.     

Estaremos encantados de ayudarle con todos los servicios de Salesforce, incluidos Implementación de Salesforce CPQ desde cero, optimización y personalización de Salesforce Standard Quoting, actualización y personalización de su Salesforce CRM actual y más.     

Optimice su proceso de ventas con Salesforce CPQ.

Experimente una implementación perfecta y desbloquee todo el potencial de su equipo de ventas. ¡Empieza ahora!

Preguntas frecuentes (preguntas frecuentes)

1) ¿Qué es Salesforce CPQ y por qué es importante priorizar Salesforce CPQ?

La solución Configurar, fijar precios y cotizar (CPQ) de Salesforce ayuda al equipo de ventas a producir cotizaciones precisas y eliminar redundancias críticas en el proceso de ventas actual. El equipo de ventas puede crear rápidamente cotizaciones de ventas usando herramientas en Salesforce CPQ para optimizar aspectos como modificaciones, funciones opcionales, cantidades y descuentos.
Salesforce CPQ supera a la competencia en términos de tasa de cotización a efectivo. Se necesita tiempo para que los nuevos representantes se ajusten y rindan al máximo. Aquí, Salesforce CPQ permite que los nuevos vendedores sean productivos un 30 por ciento más rápido. 

2) ¿En qué se diferencia Salesforce CPQ de la cotización estándar de Salesforce?     

Aunque Salesforce ya tiene un objeto de cotización. Sin embargo, es significativamente menos fiable que lo que proporcionaría un producto de Salesforce CPQ. Salesforce CPQ es caro. Sin embargo, mejora la funcionalidad y adaptabilidad de su proceso de venta.        

3) ¿Qué industrias pueden usar Salesforce CPQ?     

El equipo de ventas de una organización utiliza el software CPQ como herramienta de ventas. Por lo general, lo usan para generar cotizaciones de manera más rápida y precisa para los pedidos que han realizado los clientes.
Los servicios y la tecnología de la información, la atención médica, la fabricación, las telecomunicaciones, la gestión educativa, los servicios financieros, el marketing y la publicidad, el comercio minorista, las ciencias biológicas y otras industrias pueden utilizar Salesforce CPQ. CPQ funciona bien con software ERP, plataformas CRM y CLM y otro software relacionado con el negocio que permite a las empresas integrar y mantener la precisión de los datos. 

4) ¿Cuánto tiempo lleva poner en funcionamiento Salesforce CPQ?     

La implementación de Salesforce CPQ es la tecnología que mejora su proceso de ventas actual y anima a su equipo de ventas a centrarse en tareas más rentables. La implementación puede demorar algunas semanas, aunque se dice que las pequeñas empresas tienen menos complicaciones. Pero para organizaciones medianas o grandes con niveles significativos de complejidad, se necesitan varios meses para una implementación exitosa.  

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La repetición de negocios es la principal fuente de ingresos en el sector del comercio electrónico B2B. Por lo tanto, la experiencia personalizada del cliente es importante aquí, también aumenta las ventas y la lealtad. Aplicar una estrategia de comercio B2B única en el CPQ y la técnica de facturación para cada cliente es uno de los pasos más importantes en el camino hacia la mejora del desarrollo de ingresos.  

CPQ de la fuerza de ventas representa "Configurar, Precioy Cotización“. CPQ automatiza el proceso de cotización, lo que ayuda a los vendedores a cerrar tratos más rápidamente y con más ventas. Usuarios de CPQ de la fuerza de ventas puede crear rápidamente múltiples cotizaciones para un solo cliente. Pero puede ser difícil entender cuándo y dónde usar las cotizaciones de Salesforce, especialmente para aquellos que no están familiarizados con Procesos de Salesforce CPQ. 

Lo que diferencia CPQ de la fuerza de ventas de Standard Quotes y cómo ayuda a las empresas a brindar un servicio al cliente superior? ¿Cuáles son algunas maneras? CPQ de la fuerza de ventas mejora la experiencia del cliente?

Cubriremos toda la información y los detalles sobre todos estos en este blog. Pero primero, analicemos lo que CPQ de la fuerza de ventas y Cotizaciones estándar son. 

Salesforce CPQ: descripción general

CPQ de la fuerza de ventas es una solución nativa de la plataforma Salesforce para configurar cotizaciones de precios para los clientes. Ofrece funcionalidad integrada para la cotización de ventas automatizada. Por ejemplo:, venta guiada, fijación de precios guiada y programaciones de descuento. Está hecho para ofrecer cotizaciones y precios precisos para cualquier situación que involucre la configuración de un producto.    

CPQ mejora la adaptabilidad y flexibilidad de su equipo de ventas. Además, independientemente de lo difícil que sea el proceso, todo el proceso de cotización está automatizado. Como resultado, reúne varios equipos internos y ahorra tiempo. Puede crear cotizaciones precisas y oportunas sin tener que salir de Salesforce.     

CPQ de la fuerza de ventas puede producir ideas, estimaciones y contratos basados ​​en los requisitos de su negocio. Además, debido a que CPQ es escalable, tanto las pequeñas como las grandes empresas pueden utilizarlo.

La plataforma Salesforce aloja Salesforce CPQ. Utiliza componentes comunes y una funcionalidad preconstruida configurable. Simplificar el escalado a medida que evolucionan sus procesos de ventas.

Salesforce CPQ también genera cotizaciones de renovación basadas en cotizaciones anteriores. En consecuencia, le ahorra tiempo al eliminar la necesidad de volver a ingresar la información. Con los informes y tableros que Salesforce CPQ le permite crear, puede obtener más información comercial sobre su proceso de CPQ.  

As CPQ de la fuerza de ventas está integrado con Sales Cloud, Service Cloud y Einstein AI, tiene algunas capacidades poderosas. Algunas de sus características son:     

  • Validación de productos con múltiples registros; 
  • Cotizaciones y renovaciones de contratos automatizadas;   
  • Creación de documentos de cotización bajo demanda;  
  • Opciones para descuentos avanzados, incluidos socios/distribuidores, varios niveles, automatizados y por volumen;  
  • Agrupación de productos personalizados;  
  • Automatización del usuario final: reglas de productos, reglas de precios, programas de descuento y restricciones de opciones;   
  • Precios de activos y suscripciones.  

Lea más en detalle: ¿Qué es Salesforce CPQ (Configurar, Precio, Cotizar)?

Presupuesto estándar de Salesforce: descripción general 

Una cotización o cotización es un documento que describe los costos sugeridos para cualquier bien o servicio. El Presupuesto estándar de Salesforce es un módulo integrado accesible a través de Sales Cloud Professional, Enterprise y Unlimited Edition y Performance Edition y Developer Edition.

Salesforce asociará inmediatamente nuestra cotización con el producto cuando agreguemos un producto a una oportunidad. Esto permite a los usuarios crear y enviar por correo electrónico la cotización al cliente.

Se pueden conectar múltiples cotizaciones a una sola oportunidad, pero solo una de ellas, su cotización principal, se puede sincronizar con el registro de oportunidad. La única información sincronizada con la oportunidad son los detalles relacionados con esa cotización y sus elementos de línea.     

Las cotizaciones estándar incluyen la capacidad esencial para producir cotizaciones, aunque es posible que no tengan todas las opciones avanzadas que se encuentran en CPQ. Estas cotizaciones incluyen características básicas de cotización como:     

  • Objetos estándar de activos y contratos; 
  • Soporte para varias monedas; 
  • integración de herramientas de firma electrónica; 
  • Objetos de lista de precios y productos estándar;  
  • Proceso de aprobación estándar; 
  • Creación de documentos de cotización simples;  
  • Características introductorias de descuento, lista de precios y agrupación.    

Para las empresas con requisitos básicos de cotización que no requieren una funcionalidad avanzada, el objeto de cotización estándar es perfecto.     

Cuando comparamos Salesforce CPQ frente a cotizaciones estándar basadas en varios factores, en la siguiente sección, tendrá una comprensión más clara de lo que cada uno de estos es capaz de hacer.     

También, lea: Integración de Dynamics 365 CPQ frente a Salesforce CPQ: ¿cuál es el adecuado para usted?

¿En qué se diferencia Salesforce CPQ de la cotización estándar de Salesforce: Salesforce CPQ frente a cotizaciones estándar?

Salesforce tiene un objeto de cotización preconstruido, pero es significativamente menos funcional que una herramienta CPQ. Salesforce CPQ es un servicio pago, pero proporciona más funcionalidad y flexibilidad a su proceso de ventas.

En función de las demandas y los requisitos únicos de su organización, existen varias consideraciones a tener en cuenta al decidir entre Salesforce CPQ (Configurar, Cotizar, Cotizar) y Cotizaciones estándar.

Aquí hay una comparación completa de características de Salesforce CPQ frente a presupuestos estándar:

Salesforce CPQ frente a presupuestos estándar
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1) Configuración del producto

Cotizaciones estándar: Puede agregar productos manualmente a una cotización utilizando Cotizaciones estándar y definir cantidades y precios.

CPQ de la fuerza de ventas: CPQ ofrece funciones avanzadas de configuración de productos que le permiten definir las características, las pautas y las dependencias del producto.

2) Agrupación de productos y relaciones

Cotizaciones estándar: La agrupación de productos no es una característica prediseñada de la cotización estándar de Salesforce. Para agregar las opciones que los usuarios desean a la cotización, el usuario debe navegar por la lista completa de productos, lo que puede llevar mucho tiempo y ser propenso a errores.

CPQ de la fuerza de ventas: CPQ permite la creación de paquetes de productos personalizados. Garantiza una agrupación precisa, gestiona los cambios de precios y facilita la gestión de la configuración de productos complejos.

3) Validación del producto     

Cotizaciones estándar: Con las reglas de validación estándar, los productos se verifican para el proceso de cotización estándar de Salesforce. La capacidad de comparar tablas, registros relacionados, etc. no es lo suficientemente flexible. Las reglas de validación estándar se utilizan para la validación de productos para la cotización estándar de Salesforce.     

CPQ de Salesforce: En Salesforce CPQ, están disponibles diferentes reglas de validación de productos. Estas reglas brindan la capacidad de comparar una elección de producto, cotización o línea de cotización con casos definidos por el usuario y tomar las medidas apropiadas. Existen cuatro categorías principales de reglas de productos Alerta, Validación, Selección y Filtro.     

4) Generación de Documentos y Plantillas de Cotizaciones

Cotizaciones estándar: Las cotizaciones estándar brindan opciones básicas de creación de documentos y personalización de plantillas de cotizaciones. Las plantillas de cotización estándar de Salesforce incluyen imágenes, textos enriquecidos, listas (de la lista vinculada de la cotización) y campos de la cotización, cuenta, oportunidad, contacto, organización y usuario.     

CPQ de la fuerza de ventas: CPQ ofrece generación avanzada de documentos con plantillas personalizables, lo que le permite producir cotizaciones, contratos y propuestas profesionales. CPQ es compatible con la marca, la inserción de contenido dinámico y la personalización del diseño.

La plantilla se divide en partes donde se puede cambiar contenido específico, como elementos de línea, campos de firma y términos y condiciones. Además, los usuarios pueden aplicar filtros a las secciones para determinar si una sección en particular aparece en el documento creado para los clientes.     

5) Descuentos y Precios  

Cotizaciones estándar: Puede establecer precios manualmente y aplicar descuentos en productos individuales o en la cotización completa. Por lo tanto, los usuarios pueden aplicar descuentos a cada elemento de línea de cotización que incluyan en las cotizaciones.      

CPQ de la fuerza de ventas: CPQ tiene un amplio conjunto de funciones de precios, como precios escalonados, descuentos basados ​​en porcentajes, descuentos por volumen y reglas de precios complejas. Utiliza cálculos de precios dinámicos basados ​​en principios establecidos para garantizar precios precisos y confiables. Además, permite varios descuentos, incluidos los descuentos de socios y distribuidores.        

6) Venta Guiada  

Cotizaciones estándar: Las cotizaciones estándar no ofrecen capacidades de venta guiada.     

CPQ de la fuerza de ventas: Al proporcionar una serie de preguntas o indicaciones para guiar a los profesionales de ventas a través del proceso de configuración, CPQ permite la venta guiada. Se asegura de que los representantes de ventas elijan productos y opciones compatibles, minimizando los errores y mejorando la satisfacción del cliente.     

7) Pedidos y Contratos  

Cotizaciones estándar: esta funcionalidad es comparable a CPQ en términos de uso común; sin embargo, carece de flexibilidad en la agrupación de líneas de cotización.      

CPQ de la fuerza de ventas: Salesforce CPQ puede crear automáticamente un contrato cuando se cierra o gana una oportunidad con todos los productos en la cotización principal. Los usuarios también pueden realizar pedidos separados para diferentes familias de productos, grupos de líneas, etc.      

8) Aprobaciones y flujos de trabajo automatizados  

Cotizaciones estándar: Es posible que los presupuestos estándar necesiten flujos de trabajo manuales fuera de Salesforce y tengan posibilidades de aprobación restringidas.     

CPQ: CPQ tiene flujos de trabajo de aprobación personalizables que le permiten establecer estándares de aprobación basados ​​en factores como porcentaje de descuento, valor de cotización o categoría de producto. Esto da como resultado un proceso de aprobación simplificado.     

9) Informes y análisis  

Cotizaciones estándar: Las cotizaciones estándar en Salesforce ofrecen las capacidades de generación de informes más básicas.

CPQ: CPQ proporciona capacidades integrales de generación de informes y análisis. Ofrece información sobre parámetros importantes, incluido el tiempo del ciclo de cotización al cobro, las tasas de ganancia y el tamaño promedio de la transacción. 

10) Suscripciones

CPQ de la fuerza de ventas: CPQ se usa para cancelar suscripciones en contratos y renovaciones, agilizar las ventas de suscripciones y automatizar los precios. Además, esto simplifica la modificación de los contratos de venta de suscripción.      

Cotizaciones estándar: la cotización estándar de Salesforce no proporciona esta característica como una característica nativa.     

Su edición de Salesforce importa mucho aquí. Esto se debe a que su edición y licencia de Salesforce pueden afectar las funciones que están disponibles para usted.

Para evaluar si la solución de cotización— Salesforce CPQ frente a presupuestos estándar—satisface mejor sus necesidades, considere estas características específicas definidas anteriormente frente a los requisitos únicos de su organización.        

También, lea: Chatbots y Salesforce: las mejores recetas para obtener el máximo de conversiones

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¿Cómo aprovechar al máximo CPQ?

Si su negocio sigue un proceso de venta típico desde la generación de prospectos hasta la negociación y el cierre de la transacción, entonces CPQ es adecuado para usted. El proceso de implementando Salesforce CPQ toma un tiempo excepcionalmente largo.

Debe aplicar los resultados de las métricas definidas anteriormente para la mejora de su software. Cerrar acuerdos en un entorno empresarial competitivo exige cotizaciones precisas e inmediatas.

No importa cuán grande o pequeña sea su empresa, al aumentar la cantidad de propuestas en su cartera, puede hacer crecer su negocio. Por lo tanto, Integración CPQ acelerará la finalización de los acuerdos. La mejor comprensión de sus equipos sobre lo que se proporciona se reflejará en sus KPI gracias al CPQ.

También, lea: Uso de Salesforce con el modelo de ingresos por suscripción

Conclusión

Ahora debe haber entendido las diferencias entre Salesforce CPQ frente a presupuestos estándar, y cuál es ideal para su negocio, según los requisitos de su negocio. Las cotizaciones estándar se pueden usar para crear un proceso de ventas útil, pero todo dependerá de los requisitos del cliente. Los clientes que no necesitan muchas cotizaciones diarias, no tienen muchas opciones de productos y tienen poco presupuesto deben usar la cotización estándar de Salesforce. Sin embargo, siempre se queda corto CPQ de la fuerza de ventas. Por lo tanto, CPQ es la mejor opción si su personal de ventas desea un sistema poderoso con capacidad compleja de fijación de precios, agrupación y generación de cotizaciones.     

CPQ afirma que su proceso de creación de cotizaciones es 10 veces más rápido que el de otros generadores de cotizaciones. Esto le permitirá proporcionar precios correctos a sus clientes y cada orden de venta tiene una reducción del 95 por ciento en el tiempo de aprobación. Como resultado, sus clientes obtendrán un servicio rápido.     

Estaremos encantados de ayudarle con todos los servicios de Salesforce, incluidos Implementación de Salesforce CPQ desde cero, optimización y personalización de Salesforce Standard Quoting, actualización y personalización de su Salesforce CRM actual y más.     

Optimice su proceso de ventas con Salesforce CPQ.

Experimente una implementación perfecta y desbloquee todo el potencial de su equipo de ventas. ¡Empieza ahora!

Preguntas frecuentes (preguntas frecuentes)

1) ¿Qué es Salesforce CPQ y por qué es importante priorizar Salesforce CPQ?

La solución Configurar, fijar precios y cotizar (CPQ) de Salesforce ayuda al equipo de ventas a producir cotizaciones precisas y eliminar redundancias críticas en el proceso de ventas actual. El equipo de ventas puede crear rápidamente cotizaciones de ventas usando herramientas en Salesforce CPQ para optimizar aspectos como modificaciones, funciones opcionales, cantidades y descuentos.
Salesforce CPQ supera a la competencia en términos de tasa de cotización a efectivo. Se necesita tiempo para que los nuevos representantes se ajusten y rindan al máximo. Aquí, Salesforce CPQ permite que los nuevos vendedores sean productivos un 30 por ciento más rápido. 

2) ¿En qué se diferencia Salesforce CPQ de la cotización estándar de Salesforce?     

Aunque Salesforce ya tiene un objeto de cotización. Sin embargo, es significativamente menos fiable que lo que proporcionaría un producto de Salesforce CPQ. Salesforce CPQ es caro. Sin embargo, mejora la funcionalidad y adaptabilidad de su proceso de venta.        

3) ¿Qué industrias pueden usar Salesforce CPQ?     

El equipo de ventas de una organización utiliza el software CPQ como herramienta de ventas. Por lo general, lo usan para generar cotizaciones de manera más rápida y precisa para los pedidos que han realizado los clientes.
Los servicios y la tecnología de la información, la atención médica, la fabricación, las telecomunicaciones, la gestión educativa, los servicios financieros, el marketing y la publicidad, el comercio minorista, las ciencias biológicas y otras industrias pueden utilizar Salesforce CPQ. CPQ funciona bien con software ERP, plataformas CRM y CLM y otro software relacionado con el negocio que permite a las empresas integrar y mantener la precisión de los datos. 

4) ¿Cuánto tiempo lleva poner en funcionamiento Salesforce CPQ?     

La implementación de Salesforce CPQ es la tecnología que mejora su proceso de ventas actual y anima a su equipo de ventas a centrarse en tareas más rentables. La implementación puede demorar algunas semanas, aunque se dice que las pequeñas empresas tienen menos complicaciones. Pero para organizaciones medianas o grandes con niveles significativos de complejidad, se necesitan varios meses para una implementación exitosa.  

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