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Conexión de Salesforce

Salesforce Connect: integración, beneficios y limitaciones

By Nitin dangwal / 24 de junio de 2022

Enero 17, 2024
Salesforce Connect: integración, beneficios y limitaciones

Estaremos conectados de todas las formas posibles en 2024, entonces, ¿por qué no integrar nuestros datos comerciales durante un tiempo? experiencia transparente? En este mundo moderno impulsado digitalmente, lo único que domina el mundo es la información. Por lo tanto, garantizar el flujo de información es fundamental; lo que se vuelve problemático es la latencia en este flujo. Los problemas de soporte no están contextualizados para los equipos de ventas. El marketing no está al tanto de las victorias más recientes de los clientes. A los ejecutivos les resulta difícil identificar patrones regionales.    

Ahora la pregunta es cómo eliminar estos problemas. ¿Cómo garantizar que la experiencia del cliente que usted brinda sea premium? Bueno, la respuesta son los datos. Los datos ayudan a acelerar el crecimiento y la integración de datos en tiempo real hace que el conjunto CX mejor. Sin errores, retrasos ni preocupaciones, solo una perfecta integración unificada de datos. Al utilizar este tipo de estrategia, las empresas pueden obtener conocimientos más profundos y una visibilidad integral, lo que les otorga una ventaja competitiva.     

La manera más fácil de habilitar tal estrategia es adoptando Conexión de la fuerza de ventas. El eslabón que falta permite un flujo libre de datos en todo su ecosistema tecnológico. Con una automatización sencilla y sin demoras, Salesforce Connect ofrece una vista unificada de cada cliente, producto y proceso.      

Según IDC, las organizaciones que aprovechan la integración de datos en tiempo real logran una productividad un 8% mayor en promedio y un ahorro de costos del 6% en 5 años.

Ahora imagina representantes de ventas acceder a datos de pedidos en vivo desde la suite ERP. Los equipos de soporte resuelven los tickets más rápido con el historial del cliente al alcance de la mano. Las posibilidades para optimizar las operaciones y el compromiso son infinitas. Pero como ocurre con cualquier tecnología, diseñar la estrategia adecuada de Salesforce Connect es clave.      

Exploraremos los matices de Conexión de la fuerza de ventas en este artículo de blog, que cubre todo, desde la configuración básica hasta cómo obtener el mayor retorno de la inversión. Cuando todo termine, sabrá exactamente cómo combinar datos y usuarios de sistemas locales, en la nube y heredados. Considere el impacto revolucionario que el acceso instantáneo a la información podría tener en sus objetivos comerciales. El futuro es ahora; ¡sigamos adelante!  

¿Qué es Salesforce Connect?

Conexión de la fuerza de ventas es un servicio de integración de aplicaciones en la nube con el que los usuarios de aplicaciones de fuerza de ventas puede acceder y administrar fácilmente los datos guardados en fuentes externas sin necesidad de salir del entorno nativo de Salesforce.

Funciona como un herramienta de integración que accede y muestra información de su sistema CRM o ERP externo. Puede utilizar objetos externos para acceder a los datos en tiempo real a través de llamadas de servicio web en lugar de duplicarlo dentro de su organización.

Un informe reciente de IDG afirma que la demanda de soluciones de integración de datos crecerá a una tasa compuesta anual del 12 % en los próximos años.

Con menos trabajo en integraciones y código que las integraciones API (interfaz de programación de aplicaciones), esto le permite crear un sistema verdaderamente integrado dentro de su . También tiene la opción de permitir que cada usuario en su Organización de Salesforce tener su propia cuenta de inicio de sesión o permitir que todos los usuarios se conecten a una fuente de datos externa utilizando la misma cuenta de inicio de sesión.

También, lea: ¿Qué son los límites del gobernador de Salesforce?

¿Cómo funciona Salesforce Connect? 

Conexión de la fuerza de ventas opera con el mismo principio fundamental que los objetos personalizados en Salesforce; la única distinción es que los objetos externos usan datos que están presentes en otro sistema. los objeto externo crea una conexión entre sí mismo y el sistema que contiene los datos del objeto.

Una encuesta realizada por Aberdeen Group encontró que las empresas con acceso a datos en tiempo real obtuvieron tiempos de respuesta un 32% más rápidos a las solicitudes y consultas de los clientes.

Para acceder a objetos externos, Conexión SF requiere una variedad de configuraciones de autenticación. Con la ayuda de los siguientes adaptadores que se mencionan a continuación, Salesforce Connect ofrece una variedad de opciones para conectar un fuente de datos a sí mismo:

1) Adaptador de organización cruzada

Casi sin codificación y solo la configuración de este adaptador, puede conectar múltiples Organizaciones de Salesforce que pueden ser utilizados por diferentes unidades de negocio para conectarse y compartir datos.

Con la ayuda de herramientas de apuntar y hacer clic, este adaptador hace uso de la Plataforma Lightning REST API para recuperar datos de otra organización de Salesforce.

2) Adaptador OData 2.0 o 4.0 

OData (Protocolo Abierto de Datos) es un REST API para el intercambio de datos que puede conectar su Organización de Salesforce a cualquier sistema externo que admita el OData 2.0 or protocolo 4.0.

Ayuda a producir datos perspicaces para las empresas de fuentes externas. Los usuarios pueden transformar los datos en Consultas OData con una variedad de parámetros para salidas filtradas.

Numerosas organizaciones ya han incorporado el soporte de OData, incluidas SAP y Microsoft. 

3) Adaptador personalizado Apex 

OData y entre organizaciones Es posible que los adaptadores no siempre sean suficientes para cumplir con sus requisitos. En estas circunstancias, Conexión de la fuerza de ventas le brinda las herramientas y la libertad para crear su adaptador utilizando Apex Connector Framework.

Está creado con Apex Language, que carga datos de fuentes de datos usando el Estructura del conector de Apex. Aunque es posible que se requiera algún código, se puede crear un conector único para cumplir con sus requisitos de integración. 

También, lea: ¿Qué es Salesforce Health Cloud? Sus características y beneficios

¿Cómo y cuándo utilizar Salesforce Connect?

Conexión de la fuerza de ventas ayuda a definir el orden de los objetos detallados en el sistema y los objetos externos que se asignan en ese orden. Los usuarios tienen acceso tanto a datos en tiempo real como a datos del historial del cliente. 

El 91% de los líderes de TI dicen que eliminar los silos de datos es una prioridad absoluta para permitir la agilidad empresarial, según un estudio de Forrester.

Las siguientes Integración de Datos Las tareas que se describen a continuación se pueden llevar a cabo utilizando Conexión de la fuerza de ventas:

  • Los usuarios pueden datos de acceso usando Conexión SF que necesita una conexión en tiempo real.
  • Grandes conjuntos de datos que los usuarios no quieran copiar en su organización se pueden integrar más fácilmente con la ayuda de SF Connect.
  • Ayuda en el integración of pequeños conjuntos de datos. Los usuarios deben estar presentes.

Salesforce Connect se puede utilizar cuando: 

  • Mostrar, buscar y modificar datos guardados en un sistema externo.
  • Cuando no desea que Salesforce almacene datos duplicados.
  • Una pequeña cantidad de datos en tiempo real.
  • Acceso a los datos más recientes.
  • Acceso como objeto de Salesforce.

También, lea: ¿Qué es la gestión de territorio empresarial de Salesforce?

Integración de datos con Salesforce Connect en diversas industrias:

Conexión de la fuerza de ventas ha revolucionado la conectividad empresarial y la unificación de datos en todas las industrias. La capacidad de unir sin problemas Salesforce con aplicaciones externas está permitiendo nuevos casos de uso e impulsando la transformación digital.

proveedores de servicios de salud, Salesforce Connect integra los datos de los pacientes de los EHR en una vista clínica consolidada. Este perfil holístico ayuda a mejorar la calidad de la atención y la satisfacción del paciente.

In Fabricación, permite agregar datos de sensores de IoT con sistemas CRM para un mantenimiento predictivo y una gestión más inteligente de la cadena de suministro. Los datos en tiempo real ayudan a reducir los costos del tiempo de inactividad. 

las instituciones educativas, Salesforce Connect integra los sistemas de información de los estudiantes para proporcionar a los administradores un perfil de 360 ​​grados y un historial de participación. Mejora el seguimiento y el asesoramiento del éxito de los estudiantes. 

In financiar, permite la creación de un registro de cliente único a partir de datos obtenidos de sistemas de administración de políticas, agencias de crédito y otros repositorios. Esto impulsa la siguiente mejor acción y la hiperpersonalización. 

En todas las industrias, Salesforce Connect elimina los silos de datos y desbloquea la innovación. Con su sólida arquitectura federada, prepara el análisis empresarial y la toma de decisiones estratégicas impulsadas por datos unificados. 

Los clientes de Salesforce Connect experimentan una reducción promedio del 63 % en los costos de sincronización de datos.

¿Cuáles son los beneficios de Salesforce Connect?

Conexión de la fuerza de ventas proporciona acceso en tiempo real a fuentes de datos externas directamente dentro de Salesforce. Esto permite a los usuarios ver la información más actualizada sin tener que sincronizar o replicar datos manualmente entre sistemas.

Al conectarse virtualmente a datos en vivo, permite a los usuarios tomar decisiones basadas en datos basados ​​en conocimientos en tiempo real.     

1) Experiencia de datos unificados  

Con Conexión SF, los usuarios pueden acceder a datos externos e internos desde una única plataforma Salesforce. Esto crea una vista unificada y una capa de interacción para todas las fuentes de datos. Los usuarios pueden aprovechar varias funcionalidades de Salesforce, como informes, automatización y búsqueda en datos que residen en múltiples sistemas.

Este entorno unificado aumenta la productividad al eliminar la necesidad de alternar entre diferentes aplicaciones y conjuntos de datos.    

La integración de datos de CRM con otras aplicaciones mediante Salesforce Connect mejora la productividad de los representantes de ventas en un 57 % según Rieles de datos.  

2) Almacenamiento de datos reducido mediante la virtualización

Salesforce Connect adopta una arquitectura virtualizada y no almacena datos externos dentro de Salesforce. En cambio, se conecta a la fuente de datos en vivo a pedido.

Este enfoque elimina conjuntos de datos duplicados y minimiza los costos de almacenamiento asociados con la replicación de datos. El modelo de virtualización también garantiza que exista una única fuente de verdad en todos los sistemas.

3) Relaciones y modelado de datos simplificados

El marco SF Connect simplifica el modelado de datos entre sistemas. Permite a los usuarios construir relaciones entre Salesforce (interno) y objetos externos. Esto facilita la navegación y la consulta de datos relacionados en múltiples sistemas. Las uniones e integraciones complejas se centralizan a través de SF Connect. 

Un estudio de McKinsey encontró que los datos unificados de los clientes son fundamentales para el 80% de las iniciativas de mejora de la experiencia del cliente.

4) Capacidades de integración ágil

Uno de los beneficios clave de Salesforce Connect es la integración ágil y adaptable. Puede conectarse a una amplia gama de fuentes de datos externas, como sistemas heredados, bases de datos locales y aplicaciones en la nube.

Los conectores prediseñados aceleran las integraciones en entornos heterogéneos. Esto permite una conectividad e intercambio de datos fluidos. 

5) Escalabilidad y rendimiento mejorados

Al acceder directamente a la fuente, Conexión de la fuerza de ventas supera las limitaciones de migrar grandes volúmenes de datos. Puede manejar de manera eficiente solicitudes de datos complejas en miles de millones de registros sin afectar el rendimiento. Esto garantiza que la accesibilidad y el análisis de datos escale rápidamente con el crecimiento empresarial.

Las organizaciones que utilizan Salesforce Connect para la unificación de datos obtienen conocimientos un 48% más rápido en promedio.

6) Ahorro de costos y tiempo  

SF Connect agiliza los gastos generales de gestión de datos para los equipos de TI al automatizar los procesos de sincronización. Elimina las tediosas y costosas tareas de importación, exportación y conciliación manual de datos. Las capacidades de integración rápida también minimizan el tiempo de comercialización de nuevos proyectos de unificación de datos.  

Proceso de configuración de Salesforce Connect:

  1. Identificar fuentes de datos:
    Primero, determine qué fuentes de datos externas desea integrar con Salesforce. Estas podrían ser bases de datos, aplicaciones, API, etc. Analice los métodos de acceso, protocolos y API disponibles.  
  2. Crear aplicación conectada:
    En Salesforce, cree una 'Aplicación conectada' para conectarse de forma segura al sistema externo. Configure ajustes de autenticación como OAuth.  
  3. Configurar autenticación:
    Dependiendo de la fuente externa, configure la autenticación adecuada. Por ejemplo, OAuth para aplicaciones web y LDAP para bases de datos.  
  4. Definir objetos externos:
    Cree definiciones de objetos externos en Salesforce que se asignen a tablas/vistas en el sistema externo. Esto permite acceder y sincronizar los datos.  
  5. Configurar sincronización de datos:
    Opcionalmente, puede habilitar la sincronización de datos bidireccional para escribir cambios desde Salesforce a la fuente externa.  
  6. Optimizar el acceso a los datos:
    Optimice las consultas, los índices y la configuración de accesibilidad en la fuente externa para mejorar el rendimiento de Salesforce Connect.  
  7. Proporcionar acceso de usuario:
    Ofrezca a los usuarios necesarios acceso a objetos externos a través de conjuntos de permisos y licencias basados ​​en políticas de seguridad de datos.  
  8. Probar y validar:
    Pruebe minuciosamente la integración, la sincronización de datos y las consultas para identificar y solucionar problemas antes de comenzar a funcionar.  
  9. Supervisar el uso:
    Realice un seguimiento de las métricas de uso en torno a objetos y conectores externos. Ajuste las configuraciones para lograr un equilibrio de carga y un rendimiento óptimos.  
  10. Mantener integraciones:
    Supervise las actualizaciones de versiones y migre proactivamente conectores externos para mantener la integración y el rendimiento.  

Si sigue estos pasos clave, podrá configurar y administrar con éxito Salesforce Connect para sus necesidades de integración.  

Precios de conexión de Salesforce

Conexión SF proporciona un enfoque rentable y escalable para integrar datos externos en Salesforce, pero ¿cómo se otorga la licencia y el precio de esta innovadora solución?   

Conexión de la fuerza de ventas está disponible en todos Ediciones de licencia de Salesforce de alta calidad que incluyen Empresa, Ilimitaday Rendimiento. Para acceder a fuentes de datos externas estándar como Microsoft Office 365, Salesforce Connect viene incluido sin costo adicional. 

Sin embargo, para conectarse a otras fuentes de datos personalizadas o premium, debe comprar licencias de Salesforce Connect. El precio se basa en la cantidad de licencias de usuario y el tipo de fuente de datos externa. Por ejemplo, el costo de conectarse a un La base de datos Oracle local cuesta $600 por usuario/año. mientras que para AWS Redshift cuesta $ 300 por usuario/año.

Además, si necesita crear adaptadores personalizados para integrar sistemas propietarios o heredados, se aplicarán cargos adicionales según la complejidad de la integración. Salesforce también ofrece conectores certificados prediseñados en AppExchange que se pagan por una tarifa de suscripción.  

En resumen, básico Conectar Se incluyen capacidades para fuentes de datos estándar, pero la integración personalizada con sistemas premium requiere compras de licencias adicionales. El modelo de precios modular permite un acceso selectivo basado en las necesidades de integración.  

También, lea: Pipedrive vs Salesforce: ¿Qué CRM es mejor para tu negocio?

Limitaciones de Salesforce Connect

Dado que Salesforce Connect no replica datos, las opciones para manipular datos externos son mínimas. Esto puede resultar problemático para tareas como actualizaciones masivas, deduplicación y limpieza de datos externos. Toda manipulación de datos debe realizarse en la fuente.    

  1. Los objetos externos no admiten todas las funciones:
    Los objetos externos creados a través de Salesforce Connect tienen limitaciones en comparación con los objetos nativos de Salesforce. Las funcionalidades como activadores de registros, cambios de esquema y reglas de uso compartido no son totalmente compatibles con objetos externos.  
  1. Dificultad con consultas muy complejas:
    Las consultas de Salesforce Connect deben recuperar datos directamente de la fuente externa en tiempo de ejecución. Una lógica demasiado compleja y la unión con grandes volúmenes de datos pueden provocar cuellos de botella en el rendimiento. Se requiere optimización para garantizar tiempos de respuesta aceptables.     
  1. No se pueden almacenar en caché los conjuntos de resultados:
    La arquitectura virtualizada restringe la capacidad de almacenar en caché conjuntos de resultados de consultas en objetos externos. Esto limita la reutilización de datos de referencia estáticos entre sesiones y usuarios. Los datos deben recuperarse cada vez que se ejecuta una consulta.    
  1. Desafíos de compatibilidad de versiones:
    En ocasiones, las actualizaciones de Salesforce pueden interrumpir las integraciones existentes creadas con Salesforce Connect debido a cambios en la API. Esto requiere un esfuerzo adicional para garantizar que los conectores externos sigan siendo compatibles con las actualizaciones de la plataforma.  

Si bien Salesforce Connect proporciona una agilidad de integración de datos inigualable, se deben evaluar factores como la disponibilidad de API, la sincronización transaccional y la complejidad de las consultas, especialmente para casos de uso de misión crítica. Un modelo híbrido puede ser ideal para equilibrar los requisitos de rendimiento y flexibilidad. 

El 72% de los especialistas en marketing dice que los datos consolidados son especialmente importantes para identificar oportunidades de ventas adicionales y cruzadas.  

Principal diferencia entre Salesforce Connect y Lightning Connect

Salesforce Connect a menudo se confunde con otra característica de integración de Salesforce: Lightning Connect. Si bien ambos facilitan la conexión de fuentes de datos externas a Salesforce, existen algunas diferencias clave en su arquitectura y capacidades subyacentes.

Lightning Connect es una versión anterior de solo lectura de integración de datos externos introducida por Salesforce. Proporciona acceso unidireccional a datos de objetos externos dentro de la interfaz de Salesforce.

Sin embargo, Lightning Connect requiere que las fuentes externas del sistema estén expuestas a través de OData 2.0 or OData 4.0 protocolos. La ingesta de datos se produce casi en tiempo real, pero aún implica cierto almacenamiento en caché y duplicación.

Salesforce Connect es el marco de acceso a datos externos de próxima generación que incluye Lightning Connect. Proporciona conectividad bidireccional entre Salesforce y fuentes externas a través de adaptadores.

SF Connect permite el acceso de lectura y escritura sin replicar datos. Admite acceso en tiempo real y una compatibilidad de protocolo más amplia con REST, SOAP y API masivas. La arquitectura federada avanzada y el modelo de virtualización le dan a Join mayor flexibilidad y escalabilidad.

En resumen, Salesforce Connect se basa en las capacidades de Lightning Connect y lleva la integración de datos externos al siguiente nivel sin las limitaciones de los enfoques heredados. Es la opción recomendada para las necesidades de integración basadas en API preparadas para el futuro según la guía de Salesforce.  

Conclusión

En conclusión, Conexión de la fuerza de ventas Surge como un cambio significativo dentro del entorno nativo de Salesforce, ofreciendo a los usuarios acceso y gestión fluidos de datos de fuentes externas. Esta solución de integración resulta invaluable, particularmente en escenarios que requieren datos en tiempo real en volúmenes más pequeños o recuperación de sistemas de almacenamiento de respaldo, posicionándose como una alternativa viable a los tradicionales. Herramientas ETL.

La eficiencia de esta estrategia de integración se hace evidente en su capacidad para eliminar la necesidad de que los usuarios realicen la transición entre múltiples sistemas, lo que aumenta la productividad. Además, el manejo consistente y confiable de los datos en tiempo real facilita su preparación para el análisis en la ubicación seleccionada por el usuario. 

Cuando busque probar todo el potencial de Salesforce Connect, Cynotek se destaca como una firma de confianza. Nuestro equipo de certificados Expertos en fuerza de ventas destaca en el diseño e implementación de soluciones de integración personalizadas. Ya sea que necesite conectividad de datos en tiempo real, escalabilidad para el crecimiento empresarial o capacitación integral de los usuarios, Cynoteck ofrece un enfoque integral.   

Al asociarse con Cynotek, las empresas no solo pueden optimizar su integración de Salesforce Connect, sino también garantizar la seguridad y el cumplimiento de los datos, lo que en última instancia permite a los usuarios aprovechar al máximo esta poderosa solución de integración. Cynoteck es su socio estratégico, listo para ayudarlo a optimizar su experiencia de CRM a través de Salesforce Connect.  

También, lea: Salesforce Customer 360: todo lo que necesita saber sobre

Preguntas frecuentes (preguntas frecuentes)

1) ¿Cómo funciona Salesforce Connect? 

Conexión de la fuerza de ventas utiliza una función conocida como objetos externos, que son como objetos personalizados en Salesforce.
Una especificación de objeto externo incluye el enlace externo al sistema donde se almacenan los datos del objeto. Para acceder a objetos remotos, Salesforce Connect utiliza varias configuraciones de autenticación. 

2) ¿Explicar los adaptadores que utiliza Salesforce Connect?

Salesforce Connect utiliza un adaptador específico de protocolo para conectarse y acceder a datos desde un sistema externo. Existen tres tipos diferentes de adaptadores: 
> entre organizaciones permite el acceso a datos en otra organización de Salesforce a través de la API de Salesforce.
> OData se conecta con cualquier sistema que acepte el protocolo OData 2.0 o 4.0.
> El El adaptador personalizado de Apex es un fragmento de código que recupera datos de fuentes de datos utilizando Apex Connector Framework y el lenguaje Apex de Salesforce. 

3) ¿Qué son los adaptadores de conexión de archivos? 

Los adaptadores adicionales de Files Connect que están disponibles incluyen: 
> OneDrive para empresas
> Caja
> Google Drive
> SharePoint en línea

4) ¿Cómo utilizar Salesforce Connect? 

Salesforce Connect se puede utilizar cuando: 
> Se integra con cantidades sustanciales de datos y no desea copiar eso en su organización.
> Integraciones que requieren la presentación de pequeñas cantidades de datos.
> datos para los que necesita una conexión en tiempo real.

5) ¿Cuál es la diferencia entre Lightning Connect y Salesforce Connect? 

Lightning Connect es la función de Salesforce Connect que le permite acceder a datos de fuentes externas y compararlos con los datos de Salesforce.
Y Conexión de la fuerza de ventas es un servicio de integración de aplicaciones en la nube con el que los usuarios de las aplicaciones de Salesforce pueden acceder y administrar fácilmente los datos guardados en fuentes externas.

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Estaremos conectados de todas las formas posibles en 2024, entonces, ¿por qué no integrar nuestros datos comerciales durante un tiempo? experiencia transparente? En este mundo moderno impulsado digitalmente, lo único que domina el mundo es la información. Por lo tanto, garantizar el flujo de información es fundamental; lo que se vuelve problemático es la latencia en este flujo. Los problemas de soporte no están contextualizados para los equipos de ventas. El marketing no está al tanto de las victorias más recientes de los clientes. A los ejecutivos les resulta difícil identificar patrones regionales.    

Ahora la pregunta es cómo eliminar estos problemas. ¿Cómo garantizar que la experiencia del cliente que usted brinda sea premium? Bueno, la respuesta son los datos. Los datos ayudan a acelerar el crecimiento y la integración de datos en tiempo real hace que el conjunto CX mejor. Sin errores, retrasos ni preocupaciones, solo una perfecta integración unificada de datos. Al utilizar este tipo de estrategia, las empresas pueden obtener conocimientos más profundos y una visibilidad integral, lo que les otorga una ventaja competitiva.     

La manera más fácil de habilitar tal estrategia es adoptando Conexión de la fuerza de ventas. El eslabón que falta permite un flujo libre de datos en todo su ecosistema tecnológico. Con una automatización sencilla y sin demoras, Salesforce Connect ofrece una vista unificada de cada cliente, producto y proceso.      

Según IDC, las organizaciones que aprovechan la integración de datos en tiempo real logran una productividad un 8% mayor en promedio y un ahorro de costos del 6% en 5 años.

Ahora imagina representantes de ventas acceder a datos de pedidos en vivo desde la suite ERP. Los equipos de soporte resuelven los tickets más rápido con el historial del cliente al alcance de la mano. Las posibilidades para optimizar las operaciones y el compromiso son infinitas. Pero como ocurre con cualquier tecnología, diseñar la estrategia adecuada de Salesforce Connect es clave.      

Exploraremos los matices de Conexión de la fuerza de ventas en este artículo de blog, que cubre todo, desde la configuración básica hasta cómo obtener el mayor retorno de la inversión. Cuando todo termine, sabrá exactamente cómo combinar datos y usuarios de sistemas locales, en la nube y heredados. Considere el impacto revolucionario que el acceso instantáneo a la información podría tener en sus objetivos comerciales. El futuro es ahora; ¡sigamos adelante!  

¿Qué es Salesforce Connect?

Conexión de la fuerza de ventas es un servicio de integración de aplicaciones en la nube con el que los usuarios de aplicaciones de fuerza de ventas puede acceder y administrar fácilmente los datos guardados en fuentes externas sin necesidad de salir del entorno nativo de Salesforce.

Funciona como un herramienta de integración que accede y muestra información de su sistema CRM o ERP externo. Puede utilizar objetos externos para acceder a los datos en tiempo real a través de llamadas de servicio web en lugar de duplicarlo dentro de su organización.

Un informe reciente de IDG afirma que la demanda de soluciones de integración de datos crecerá a una tasa compuesta anual del 12 % en los próximos años.

Con menos trabajo en integraciones y código que las integraciones API (interfaz de programación de aplicaciones), esto le permite crear un sistema verdaderamente integrado dentro de su . También tiene la opción de permitir que cada usuario en su Organización de Salesforce tener su propia cuenta de inicio de sesión o permitir que todos los usuarios se conecten a una fuente de datos externa utilizando la misma cuenta de inicio de sesión.

También, lea: ¿Qué son los límites del gobernador de Salesforce?

¿Cómo funciona Salesforce Connect? 

Conexión de la fuerza de ventas opera con el mismo principio fundamental que los objetos personalizados en Salesforce; la única distinción es que los objetos externos usan datos que están presentes en otro sistema. los objeto externo crea una conexión entre sí mismo y el sistema que contiene los datos del objeto.

Una encuesta realizada por Aberdeen Group encontró que las empresas con acceso a datos en tiempo real obtuvieron tiempos de respuesta un 32% más rápidos a las solicitudes y consultas de los clientes.

Para acceder a objetos externos, Conexión SF requiere una variedad de configuraciones de autenticación. Con la ayuda de los siguientes adaptadores que se mencionan a continuación, Salesforce Connect ofrece una variedad de opciones para conectar un fuente de datos a sí mismo:

1) Adaptador de organización cruzada

Casi sin codificación y solo la configuración de este adaptador, puede conectar múltiples Organizaciones de Salesforce que pueden ser utilizados por diferentes unidades de negocio para conectarse y compartir datos.

Con la ayuda de herramientas de apuntar y hacer clic, este adaptador hace uso de la Plataforma Lightning REST API para recuperar datos de otra organización de Salesforce.

2) Adaptador OData 2.0 o 4.0 

OData (Protocolo Abierto de Datos) es un REST API para el intercambio de datos que puede conectar su Organización de Salesforce a cualquier sistema externo que admita el OData 2.0 or protocolo 4.0.

Ayuda a producir datos perspicaces para las empresas de fuentes externas. Los usuarios pueden transformar los datos en Consultas OData con una variedad de parámetros para salidas filtradas.

Numerosas organizaciones ya han incorporado el soporte de OData, incluidas SAP y Microsoft. 

3) Adaptador personalizado Apex 

OData y entre organizaciones Es posible que los adaptadores no siempre sean suficientes para cumplir con sus requisitos. En estas circunstancias, Conexión de la fuerza de ventas le brinda las herramientas y la libertad para crear su adaptador utilizando Apex Connector Framework.

Está creado con Apex Language, que carga datos de fuentes de datos usando el Estructura del conector de Apex. Aunque es posible que se requiera algún código, se puede crear un conector único para cumplir con sus requisitos de integración. 

También, lea: ¿Qué es Salesforce Health Cloud? Sus características y beneficios

¿Cómo y cuándo utilizar Salesforce Connect?

Conexión de la fuerza de ventas ayuda a definir el orden de los objetos detallados en el sistema y los objetos externos que se asignan en ese orden. Los usuarios tienen acceso tanto a datos en tiempo real como a datos del historial del cliente. 

El 91% de los líderes de TI dicen que eliminar los silos de datos es una prioridad absoluta para permitir la agilidad empresarial, según un estudio de Forrester.

Las siguientes Integración de Datos Las tareas que se describen a continuación se pueden llevar a cabo utilizando Conexión de la fuerza de ventas:

  • Los usuarios pueden datos de acceso usando Conexión SF que necesita una conexión en tiempo real.
  • Grandes conjuntos de datos que los usuarios no quieran copiar en su organización se pueden integrar más fácilmente con la ayuda de SF Connect.
  • Ayuda en el integración of pequeños conjuntos de datos. Los usuarios deben estar presentes.

Salesforce Connect se puede utilizar cuando: 

  • Mostrar, buscar y modificar datos guardados en un sistema externo.
  • Cuando no desea que Salesforce almacene datos duplicados.
  • Una pequeña cantidad de datos en tiempo real.
  • Acceso a los datos más recientes.
  • Acceso como objeto de Salesforce.

También, lea: ¿Qué es la gestión de territorio empresarial de Salesforce?

Integración de datos con Salesforce Connect en diversas industrias:

Conexión de la fuerza de ventas ha revolucionado la conectividad empresarial y la unificación de datos en todas las industrias. La capacidad de unir sin problemas Salesforce con aplicaciones externas está permitiendo nuevos casos de uso e impulsando la transformación digital.

proveedores de servicios de salud, Salesforce Connect integra los datos de los pacientes de los EHR en una vista clínica consolidada. Este perfil holístico ayuda a mejorar la calidad de la atención y la satisfacción del paciente.

In Fabricación, permite agregar datos de sensores de IoT con sistemas CRM para un mantenimiento predictivo y una gestión más inteligente de la cadena de suministro. Los datos en tiempo real ayudan a reducir los costos del tiempo de inactividad. 

las instituciones educativas, Salesforce Connect integra los sistemas de información de los estudiantes para proporcionar a los administradores un perfil de 360 ​​grados y un historial de participación. Mejora el seguimiento y el asesoramiento del éxito de los estudiantes. 

In financiar, permite la creación de un registro de cliente único a partir de datos obtenidos de sistemas de administración de políticas, agencias de crédito y otros repositorios. Esto impulsa la siguiente mejor acción y la hiperpersonalización. 

En todas las industrias, Salesforce Connect elimina los silos de datos y desbloquea la innovación. Con su sólida arquitectura federada, prepara el análisis empresarial y la toma de decisiones estratégicas impulsadas por datos unificados. 

Los clientes de Salesforce Connect experimentan una reducción promedio del 63 % en los costos de sincronización de datos.

¿Cuáles son los beneficios de Salesforce Connect?

Conexión de la fuerza de ventas proporciona acceso en tiempo real a fuentes de datos externas directamente dentro de Salesforce. Esto permite a los usuarios ver la información más actualizada sin tener que sincronizar o replicar datos manualmente entre sistemas.

Al conectarse virtualmente a datos en vivo, permite a los usuarios tomar decisiones basadas en datos basados ​​en conocimientos en tiempo real.     

1) Experiencia de datos unificados  

Con Conexión SF, los usuarios pueden acceder a datos externos e internos desde una única plataforma Salesforce. Esto crea una vista unificada y una capa de interacción para todas las fuentes de datos. Los usuarios pueden aprovechar varias funcionalidades de Salesforce, como informes, automatización y búsqueda en datos que residen en múltiples sistemas.

Este entorno unificado aumenta la productividad al eliminar la necesidad de alternar entre diferentes aplicaciones y conjuntos de datos.    

La integración de datos de CRM con otras aplicaciones mediante Salesforce Connect mejora la productividad de los representantes de ventas en un 57 % según Rieles de datos.  

2) Almacenamiento de datos reducido mediante la virtualización

Salesforce Connect adopta una arquitectura virtualizada y no almacena datos externos dentro de Salesforce. En cambio, se conecta a la fuente de datos en vivo a pedido.

Este enfoque elimina conjuntos de datos duplicados y minimiza los costos de almacenamiento asociados con la replicación de datos. El modelo de virtualización también garantiza que exista una única fuente de verdad en todos los sistemas.

3) Relaciones y modelado de datos simplificados

El marco SF Connect simplifica el modelado de datos entre sistemas. Permite a los usuarios construir relaciones entre Salesforce (interno) y objetos externos. Esto facilita la navegación y la consulta de datos relacionados en múltiples sistemas. Las uniones e integraciones complejas se centralizan a través de SF Connect. 

Un estudio de McKinsey encontró que los datos unificados de los clientes son fundamentales para el 80% de las iniciativas de mejora de la experiencia del cliente.

4) Capacidades de integración ágil

Uno de los beneficios clave de Salesforce Connect es la integración ágil y adaptable. Puede conectarse a una amplia gama de fuentes de datos externas, como sistemas heredados, bases de datos locales y aplicaciones en la nube.

Los conectores prediseñados aceleran las integraciones en entornos heterogéneos. Esto permite una conectividad e intercambio de datos fluidos. 

5) Escalabilidad y rendimiento mejorados

Al acceder directamente a la fuente, Conexión de la fuerza de ventas supera las limitaciones de migrar grandes volúmenes de datos. Puede manejar de manera eficiente solicitudes de datos complejas en miles de millones de registros sin afectar el rendimiento. Esto garantiza que la accesibilidad y el análisis de datos escale rápidamente con el crecimiento empresarial.

Las organizaciones que utilizan Salesforce Connect para la unificación de datos obtienen conocimientos un 48% más rápido en promedio.

6) Ahorro de costos y tiempo  

SF Connect agiliza los gastos generales de gestión de datos para los equipos de TI al automatizar los procesos de sincronización. Elimina las tediosas y costosas tareas de importación, exportación y conciliación manual de datos. Las capacidades de integración rápida también minimizan el tiempo de comercialización de nuevos proyectos de unificación de datos.  

Proceso de configuración de Salesforce Connect:

  1. Identificar fuentes de datos:
    Primero, determine qué fuentes de datos externas desea integrar con Salesforce. Estas podrían ser bases de datos, aplicaciones, API, etc. Analice los métodos de acceso, protocolos y API disponibles.  
  2. Crear aplicación conectada:
    En Salesforce, cree una "Aplicación conectada" para conectarse de forma segura al sistema externo. Configure ajustes de autenticación como OAuth.  
  3. Configurar autenticación:
    Dependiendo de la fuente externa, configure la autenticación adecuada. Por ejemplo, OAuth para aplicaciones web y LDAP para bases de datos.  
  4. Definir objetos externos:
    Cree definiciones de objetos externos en Salesforce que se asignen a tablas/vistas en el sistema externo. Esto permite acceder y sincronizar los datos.  
  5. Configurar sincronización de datos:
    Opcionalmente, puede habilitar la sincronización de datos bidireccional para escribir cambios desde Salesforce a la fuente externa.  
  6. Optimizar el acceso a los datos:
    Optimice las consultas, los índices y la configuración de accesibilidad en la fuente externa para mejorar el rendimiento de Salesforce Connect.  
  7. Proporcionar acceso de usuario:
    Ofrezca a los usuarios necesarios acceso a objetos externos a través de conjuntos de permisos y licencias basados ​​en políticas de seguridad de datos.  
  8. Probar y validar:
    Pruebe minuciosamente la integración, la sincronización de datos y las consultas para identificar y solucionar problemas antes de comenzar a funcionar.  
  9. Supervisar el uso:
    Realice un seguimiento de las métricas de uso en torno a objetos y conectores externos. Ajuste las configuraciones para lograr un equilibrio de carga y un rendimiento óptimos.  
  10. Mantener integraciones:
    Supervise las actualizaciones de versiones y migre proactivamente conectores externos para mantener la integración y el rendimiento.  

Si sigue estos pasos clave, podrá configurar y administrar con éxito Salesforce Connect para sus necesidades de integración.  

Precios de conexión de Salesforce

Conexión SF proporciona un enfoque rentable y escalable para integrar datos externos en Salesforce, pero ¿cómo se otorga la licencia y el precio de esta innovadora solución?   

Conexión de la fuerza de ventas está disponible en todos Ediciones de licencia de Salesforce de alta calidad que incluyen Empresa, Ilimitaday Rendimiento. Para acceder a fuentes de datos externas estándar como Microsoft Office 365, Salesforce Connect viene incluido sin costo adicional. 

Sin embargo, para conectarse a otras fuentes de datos personalizadas o premium, debe comprar licencias de Salesforce Connect. El precio se basa en la cantidad de licencias de usuario y el tipo de fuente de datos externa. Por ejemplo, el costo de conectarse a un La base de datos Oracle local cuesta $600 por usuario/año. mientras que para AWS Redshift cuesta $ 300 por usuario/año.

Además, si necesita crear adaptadores personalizados para integrar sistemas propietarios o heredados, se aplicarán cargos adicionales según la complejidad de la integración. Salesforce también ofrece conectores certificados prediseñados en AppExchange que se pagan por una tarifa de suscripción.  

En resumen, básico Conectar Se incluyen capacidades para fuentes de datos estándar, pero la integración personalizada con sistemas premium requiere compras de licencias adicionales. El modelo de precios modular permite un acceso selectivo basado en las necesidades de integración.  

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Limitaciones de Salesforce Connect

Dado que Salesforce Connect no replica datos, las opciones para manipular datos externos son mínimas. Esto puede resultar problemático para tareas como actualizaciones masivas, deduplicación y limpieza de datos externos. Toda manipulación de datos debe realizarse en la fuente.    

  1. Los objetos externos no admiten todas las funciones:
    Los objetos externos creados a través de Salesforce Connect tienen limitaciones en comparación con los objetos nativos de Salesforce. Las funcionalidades como activadores de registros, cambios de esquema y reglas de uso compartido no son totalmente compatibles con objetos externos.  
  1. Dificultad con consultas muy complejas:
    Las consultas de Salesforce Connect deben recuperar datos directamente de la fuente externa en tiempo de ejecución. Una lógica demasiado compleja y la unión con grandes volúmenes de datos pueden provocar cuellos de botella en el rendimiento. Se requiere optimización para garantizar tiempos de respuesta aceptables.     
  1. No se pueden almacenar en caché los conjuntos de resultados:
    La arquitectura virtualizada restringe la capacidad de almacenar en caché conjuntos de resultados de consultas en objetos externos. Esto limita la reutilización de datos de referencia estáticos entre sesiones y usuarios. Los datos deben recuperarse cada vez que se ejecuta una consulta.    
  1. Desafíos de compatibilidad de versiones:
    En ocasiones, las actualizaciones de Salesforce pueden interrumpir las integraciones existentes creadas con Salesforce Connect debido a cambios en la API. Esto requiere un esfuerzo adicional para garantizar que los conectores externos sigan siendo compatibles con las actualizaciones de la plataforma.  

Si bien Salesforce Connect proporciona una agilidad de integración de datos inigualable, se deben evaluar factores como la disponibilidad de API, la sincronización transaccional y la complejidad de las consultas, especialmente para casos de uso de misión crítica. Un modelo híbrido puede ser ideal para equilibrar los requisitos de rendimiento y flexibilidad. 

El 72% de los especialistas en marketing dice que los datos consolidados son especialmente importantes para identificar oportunidades de ventas adicionales y cruzadas.  

Principal diferencia entre Salesforce Connect y Lightning Connect

Salesforce Connect a menudo se confunde con otra característica de integración de Salesforce: Lightning Connect. Si bien ambos facilitan la conexión de fuentes de datos externas a Salesforce, existen algunas diferencias clave en su arquitectura y capacidades subyacentes.

Lightning Connect es una versión anterior de solo lectura de integración de datos externos introducida por Salesforce. Proporciona acceso unidireccional a datos de objetos externos dentro de la interfaz de Salesforce.

Sin embargo, Lightning Connect requiere que las fuentes externas del sistema estén expuestas a través de OData 2.0 or OData 4.0 protocolos. La ingesta de datos se produce casi en tiempo real, pero aún implica cierto almacenamiento en caché y duplicación.

Salesforce Connect es el marco de acceso a datos externos de próxima generación que incluye Lightning Connect. Proporciona conectividad bidireccional entre Salesforce y fuentes externas a través de adaptadores.

SF Connect permite el acceso de lectura y escritura sin replicar datos. Admite acceso en tiempo real y una compatibilidad de protocolo más amplia con REST, SOAP y API masivas. La arquitectura federada avanzada y el modelo de virtualización le dan a Join mayor flexibilidad y escalabilidad.

En resumen, Salesforce Connect se basa en las capacidades de Lightning Connect y lleva la integración de datos externos al siguiente nivel sin las limitaciones de los enfoques heredados. Es la opción recomendada para las necesidades de integración basadas en API preparadas para el futuro según la guía de Salesforce.  

Conclusión

En conclusión, Conexión de la fuerza de ventas Surge como un cambio significativo dentro del entorno nativo de Salesforce, ofreciendo a los usuarios acceso y gestión fluidos de datos de fuentes externas. Esta solución de integración resulta invaluable, particularmente en escenarios que requieren datos en tiempo real en volúmenes más pequeños o recuperación de sistemas de almacenamiento de respaldo, posicionándose como una alternativa viable a los tradicionales. Herramientas ETL.

La eficiencia de esta estrategia de integración se hace evidente en su capacidad para eliminar la necesidad de que los usuarios realicen la transición entre múltiples sistemas, lo que aumenta la productividad. Además, el manejo consistente y confiable de los datos en tiempo real facilita su preparación para el análisis en la ubicación seleccionada por el usuario. 

Cuando busque probar todo el potencial de Salesforce Connect, Cynotek se destaca como una firma de confianza. Nuestro equipo de certificados Expertos en fuerza de ventas destaca en el diseño e implementación de soluciones de integración personalizadas. Ya sea que necesite conectividad de datos en tiempo real, escalabilidad para el crecimiento empresarial o capacitación integral de los usuarios, Cynoteck ofrece un enfoque integral.   

Al asociarse con Cynotek, las empresas no solo pueden optimizar su integración de Salesforce Connect, sino también garantizar la seguridad y el cumplimiento de los datos, lo que en última instancia permite a los usuarios aprovechar al máximo esta poderosa solución de integración. Cynoteck es su socio estratégico, listo para ayudarlo a optimizar su experiencia de CRM a través de Salesforce Connect.  

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Preguntas frecuentes (preguntas frecuentes)

1) ¿Cómo funciona Salesforce Connect? 

Conexión de la fuerza de ventas utiliza una función conocida como objetos externos, que son como objetos personalizados en Salesforce.
Una especificación de objeto externo incluye el enlace externo al sistema donde se almacenan los datos del objeto. Para acceder a objetos remotos, Salesforce Connect utiliza varias configuraciones de autenticación. 

2) ¿Explicar los adaptadores que utiliza Salesforce Connect?

Salesforce Connect utiliza un adaptador específico de protocolo para conectarse y acceder a datos desde un sistema externo. Existen tres tipos diferentes de adaptadores: 
> entre organizaciones permite el acceso a datos en otra organización de Salesforce a través de la API de Salesforce.
> OData se conecta con cualquier sistema que acepte el protocolo OData 2.0 o 4.0.
> El El adaptador personalizado de Apex es un fragmento de código que recupera datos de fuentes de datos utilizando Apex Connector Framework y el lenguaje Apex de Salesforce. 

3) ¿Qué son los adaptadores de conexión de archivos? 

Los adaptadores adicionales de Files Connect que están disponibles incluyen: 
> OneDrive para empresas
> Caja
> Google Drive
> SharePoint en línea

4) ¿Cómo utilizar Salesforce Connect? 

Salesforce Connect se puede utilizar cuando: 
> Se integra con cantidades sustanciales de datos y no desea copiar eso en su organización.
> Integraciones que requieren la presentación de pequeñas cantidades de datos.
> datos para los que necesita una conexión en tiempo real.

5) ¿Cuál es la diferencia entre Lightning Connect y Salesforce Connect? 

Lightning Connect es la función de Salesforce Connect que le permite acceder a datos de fuentes externas y compararlos con los datos de Salesforce.
Y Conexión de la fuerza de ventas es un servicio de integración de aplicaciones en la nube con el que los usuarios de las aplicaciones de Salesforce pueden acceder y administrar fácilmente los datos guardados en fuentes externas.

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