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Conexión de la fuerza de ventas

Salesforce Connect: integración, ventajas y limitaciones

By Nitin dangwal / 24 de junio de 2022

24 de junio de 2022
Salesforce Connect: integración, ventajas y limitaciones

La clave para ejecutar un negocio exitoso es conocer mejor a sus clientes y entender lo que les gusta y lo que no les gusta. Tienes que examinar su datos de comportamiento para conocer mejor a sus clientes. El uso de dicha experiencia fortalecerá sus esfuerzos de marketing.

En el mundo de los CRM, hay un nombre popular que se puede usar para lograr esto, es decir, Salesforce. Salesforce es muy querido Plataforma CRM que es útil para investigar datos relacionados con el cliente. Sin embargo, a menudo no tendrá tales datos disponibles en Salesforce; en cambio, se mantendrá en otras fuentes de datos. Esto implica que necesitará un método para importar los datos a Salesforce.

Esto es posible con la idea de "Conexión de la fuerza de ventas." Sin copiar los datos a Salesforce, puede ver, editar y buscar datos que ya están en el sistema externo en tiempo real.

Ofertas de Salesforce "Fuentes de datos externas"Y"objetos externos," que proporcionan acceso en tiempo real a datos externos. Conexión de la fuerza de ventas se puede utilizar para recuperar datos de fuentes locales y basadas en la nube. Microsoft SQL Server, objetos externos de Heroku Connect, Dinámica CRM/NAV, y otros sistemas externos son compatibles con Conexión de la fuerza de ventas.

¿Qué es Salesforce Connect?

Conexión de la fuerza de ventas es un servicio de integración de aplicaciones en la nube con el que los usuarios de aplicaciones de fuerza de ventas puede acceder y administrar fácilmente los datos guardados en fuentes externas sin necesidad de salir del entorno nativo de Salesforce.

Funciona como un herramienta de integración que accede y muestra información de su sistema CRM o ERP externo. Puede utilizar objetos externos para acceder a los datos en tiempo real a través de llamadas de servicio web en lugar de duplicarlo dentro de su organización.

Con menos trabajo en integraciones y código que las integraciones API (interfaz de programación de aplicaciones), esto le permite crear un sistema verdaderamente integrado dentro de su la administración de empresas.. También tiene la opción de permitir que cada usuario en su Organización de Salesforce tener su propia cuenta de inicio de sesión o permitir que todos los usuarios se conecten a una fuente de datos externa utilizando la misma cuenta de inicio de sesión.

También, lea: ¿Qué son los límites del gobernador de Salesforce?

¿Cómo funciona Salesforce Connect? 

Conexión de la fuerza de ventas opera con el mismo principio fundamental que los objetos personalizados en Salesforce; la única distinción es que los objetos externos usan datos que están presentes en otro sistema. los objeto externo crea una conexión entre sí mismo y el sistema que contiene los datos del objeto.

Para acceder a objetos externos, Conexión de la fuerza de ventas requiere una variedad de configuraciones de autenticación. Con la ayuda de los siguientes adaptadores que se mencionan a continuación, Salesforce Connect ofrece una variedad de opciones para conectar un fuente de datos a sí mismo:

1) Adaptador de organización cruzada

Casi sin codificación y solo la configuración de este adaptador, puede conectar múltiples Organizaciones de Salesforce que pueden ser utilizados por diferentes unidades de negocio para conectarse y compartir datos.

Con la ayuda de herramientas de apuntar y hacer clic, este adaptador hace uso de la Plataforma Lightning REST API para recuperar datos de otra organización de Salesforce.

2) Adaptador OData 2.0 o 4.0 

OData (Protocolo Abierto de Datos) es un REST API para el intercambio de datos que puede conectar su Organización de Salesforce a cualquier sistema externo que admita el OData 2.0 or protocolo 4.0.

Ayuda a producir datos perspicaces para las empresas de fuentes externas. Los usuarios pueden transformar los datos en Consultas OData con una variedad de parámetros para salidas filtradas.

Numerosas organizaciones ya han incorporado el soporte de OData, incluidas SAP y Microsoft. 

3) Adaptador personalizado Apex 

OData y entre organizaciones Es posible que los adaptadores no siempre sean suficientes para cumplir con sus requisitos. En estas circunstancias, Conexión de la fuerza de ventas le brinda las herramientas y la libertad para crear su adaptador utilizando Apex Connector Framework.

Está creado con Apex Language, que carga datos de fuentes de datos usando el Estructura del conector de Apex. Aunque es posible que se requiera algún código, se puede crear un conector único para cumplir con sus requisitos de integración. 

También, lea: ¿Qué es Salesforce Health Cloud? Sus características y beneficios

¿Cómo y cuándo utilizar Salesforce Connect?

Conexión de la fuerza de ventas ayuda a definir el orden de los objetos detallados en el sistema y los objetos externos que se asignan en ese orden. Los usuarios tienen acceso tanto a datos en tiempo real como a datos del historial del cliente. 

Las siguientes Integración de Datos Las tareas que se describen a continuación se pueden llevar a cabo utilizando Conexión de la fuerza de ventas

  • Los usuarios pueden datos de acceso usar Conexión SF que necesita una conexión en tiempo real.
  • Grandes conjuntos de datos que los usuarios no quieren copiar en su organización se pueden integrar más fácilmente con la ayuda de Salesforce Connect.
  • Ayuda en el integración of pequeños conjuntos de datos. Los usuarios deben estar presentes.

Salesforce Connect se puede utilizar cuando: 

  • Mostrar, buscar y modificar datos guardados en un sistema externo.
  • Cuando no desea que Salesforce almacene datos duplicados.
  • Una pequeña cantidad de datos en tiempo real.
  • Acceso a los datos más recientes.
  • Acceso como objeto de Salesforce.

También, lea: ¿Qué es la gestión de territorio empresarial de Salesforce?

¿Cuáles son los beneficios de Salesforce Connect?

Conexión de la fuerza de ventas le permite lograr mucho más con fuentes externas, como permitir que los usuarios accedan a los datos, brindar integraciones perfectas y más. A continuación se enumeran algunos beneficios más de Salesforce Connect: 

1) Leer/escribir desde cualquier ubicación

Los usuarios pueden crear, actualizar, leer y eliminar instantáneamente registros que están presentes en fuentes externas utilizando Salesforce Connect. 

2) Adaptadores personalizados para API web 

Los desarrolladores pueden conectarse fácilmente a cualquier API web para una integración perfecta con la ayuda de Salesforce Connect. 

3) conectores

Los usuarios pueden conectarse a múltiples organizaciones ubicados en toda la empresa con la ayuda de Salesforce Connect.

Algunas de las ventajas más que proporciona se enumeran a continuación: 

  • Salesforce no necesita dejar espacio para los datos de esta solución.
  • Uso de objetos externos para acceder a datos externos.
  • En poco tiempo, puede lograr una configuración declarativa.
  • Elimina el requisito de sincronización continua de datos entre Salesforce y el sistema externo.
  • Utiliza búsqueda global para realizar rápidamente una búsqueda federada en el sistema externo conectado.

También, lea: Pipedrive vs Salesforce: ¿Qué CRM es mejor para tu negocio?

Limitaciones de Salesforce Connect 

Usar Conexión de la fuerza de ventas puede ayudarlo a conectarse y acceder a una variedad de fuentes de datos y extraer datos. Sin embargo, hay algunas limitaciones y desafíos a tener en cuenta al usarlo: 

  • 100 objetos externos es el límite máximo que puede producir una organización.
  • El token de OAuth emitido por un sistema externo puede tener hasta 4,000 caracteres.
  • El mayor número de uniones por consulta entre objetos externos y otros tipos de objetos es cuatro.
  • Filas 2,000 son el tamaño de página máximo para la paginación controlada por servidor.
  • Requiere mucho de su tiempo para configurarlo y tiene configuraciones complicadas. Las configuraciones deficientes impiden que los datos se carguen correctamente.
  • Es caro, por lo que no es una buena opción para pequeñas empresas y nuevas empresas. El plan más asequible es de $65 por mes por usuario, pero pone un límite a la cantidad de clientes potenciales que puede proporcionar por mes. 

Conclusión

Usuarios en el nativo entorno de fuerza de ventas puede acceder y administrar fácilmente datos de fuentes externas gracias a esta solución de integración conocida como Conexión de la fuerza de ventas.

En situaciones donde se requieren datos en tiempo real en pequeños volúmenes o desde un sistema de almacenamiento de respaldo, esta estrategia de integración ya se ha establecido como un sustituto viable para las herramientas ETL.

Al eliminar la necesidad de realizar la transición entre varios sistemas, puede aumentar aún más la productividad de sus usuarios. También puede tener datos que están listos para el análisis en su ubicación seleccionada, ya que le brinda un método consistente y confiable para manejar datos en tiempo real.

También, lea: Salesforce Customer 360: todo lo que necesita saber sobre

Preguntas frecuentes (preguntas frecuentes)

1) ¿Cómo funciona Salesforce Connect? 

Conexión de la fuerza de ventas utiliza una función conocida como objetos externos, que son como objetos personalizados en Salesforce.
Una especificación de objeto externo incluye el enlace externo al sistema donde se almacenan los datos del objeto. Para acceder a objetos remotos, Salesforce Connect utiliza varias configuraciones de autenticación. 

2) ¿Explicar los adaptadores que utiliza Salesforce Connect?

Salesforce Connect utiliza un adaptador específico de protocolo para conectarse y acceder a datos desde un sistema externo. Existen tres tipos diferentes de adaptadores: 
> entre organizaciones permite el acceso a datos en otra organización de Salesforce a través de la API de Salesforce.
> OData se conecta con cualquier sistema que acepte el protocolo OData 2.0 o 4.0.
> El El adaptador personalizado de Apex es un fragmento de código que recupera datos de fuentes de datos utilizando Apex Connector Framework y el lenguaje Apex de Salesforce. 

3) ¿Qué son los adaptadores de conexión de archivos? 

Los adaptadores adicionales de Files Connect que están disponibles incluyen: 
> OneDrive para empresas
> Caja
> Google Drive
> SharePoint en línea

4) ¿Cómo utilizar Salesforce Connect? 

Salesforce Connect se puede utilizar cuando: 
> Se integra con cantidades sustanciales de datos y no desea copiar eso en su organización.
> Integraciones que requieren la presentación de pequeñas cantidades de datos.
> datos para los que necesita una conexión en tiempo real.

5) ¿Cuál es la diferencia entre Lightning Connect y Salesforce Connect? 

Lightning Connect es la función de Salesforce Connect que le permite acceder a datos de fuentes externas y compararlos con los datos de Salesforce.
Y también debes Conexión de la fuerza de ventas es un servicio de integración de aplicaciones en la nube con el que los usuarios de las aplicaciones de Salesforce pueden acceder y administrar fácilmente los datos guardados en fuentes externas.

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La clave para ejecutar un negocio exitoso es conocer mejor a sus clientes y entender lo que les gusta y lo que no les gusta. Tienes que examinar su datos de comportamiento para conocer mejor a sus clientes. El uso de dicha experiencia fortalecerá sus esfuerzos de marketing.

En el mundo de los CRM, hay un nombre popular que se puede usar para lograr esto, es decir, Salesforce. Salesforce es muy querido Plataforma CRM que es útil para investigar datos relacionados con el cliente. Sin embargo, a menudo no tendrá tales datos disponibles en Salesforce; en cambio, se mantendrá en otras fuentes de datos. Esto implica que necesitará un método para importar los datos a Salesforce.

Esto es posible con la idea de “Conexión de la fuerza de ventas.” Sin copiar los datos a Salesforce, puede ver, editar y buscar datos que ya están en el sistema externo en tiempo real.

Salesforce ofrece “Fuentes de datos externas"Y"objetos externos,” que proporcionan acceso en tiempo real a datos externos. Conexión de la fuerza de ventas se puede utilizar para recuperar datos de fuentes locales y basadas en la nube. Microsoft SQL Server, objetos externos de Heroku Connect, Dinámica CRM/NAV, y otros sistemas externos son compatibles con Conexión de la fuerza de ventas.

¿Qué es Salesforce Connect?

Conexión de la fuerza de ventas es un servicio de integración de aplicaciones en la nube con el que los usuarios de aplicaciones de fuerza de ventas puede acceder y administrar fácilmente los datos guardados en fuentes externas sin necesidad de salir del entorno nativo de Salesforce.

Funciona como un herramienta de integración que accede y muestra información de su sistema CRM o ERP externo. Puede utilizar objetos externos para acceder a los datos en tiempo real a través de llamadas de servicio web en lugar de duplicarlo dentro de su organización.

Con menos trabajo en integraciones y código que las integraciones API (interfaz de programación de aplicaciones), esto le permite crear un sistema verdaderamente integrado dentro de su la administración de empresas.. También tiene la opción de permitir que cada usuario en su Organización de Salesforce tener su propia cuenta de inicio de sesión o permitir que todos los usuarios se conecten a una fuente de datos externa utilizando la misma cuenta de inicio de sesión.

También, lea: ¿Qué son los límites del gobernador de Salesforce?

¿Cómo funciona Salesforce Connect? 

Conexión de la fuerza de ventas opera con el mismo principio fundamental que los objetos personalizados en Salesforce; la única distinción es que los objetos externos usan datos que están presentes en otro sistema. los objeto externo crea una conexión entre sí mismo y el sistema que contiene los datos del objeto.

Para acceder a objetos externos, Conexión de la fuerza de ventas requiere una variedad de configuraciones de autenticación. Con la ayuda de los siguientes adaptadores que se mencionan a continuación, Salesforce Connect ofrece una variedad de opciones para conectar un fuente de datos a sí mismo:

1) Adaptador de organización cruzada

Casi sin codificación y solo la configuración de este adaptador, puede conectar múltiples Organizaciones de Salesforce que pueden ser utilizados por diferentes unidades de negocio para conectarse y compartir datos.

Con la ayuda de herramientas de apuntar y hacer clic, este adaptador hace uso de la Plataforma Lightning REST API para recuperar datos de otra organización de Salesforce.

2) Adaptador OData 2.0 o 4.0 

OData (Protocolo Abierto de Datos) es un REST API para el intercambio de datos que puede conectar su Organización de Salesforce a cualquier sistema externo que admita el OData 2.0 or protocolo 4.0.

Ayuda a producir datos perspicaces para las empresas de fuentes externas. Los usuarios pueden transformar los datos en Consultas OData con una variedad de parámetros para salidas filtradas.

Numerosas organizaciones ya han incorporado el soporte de OData, incluidas SAP y Microsoft. 

3) Adaptador personalizado Apex 

OData y entre organizaciones Es posible que los adaptadores no siempre sean suficientes para cumplir con sus requisitos. En estas circunstancias, Conexión de la fuerza de ventas le brinda las herramientas y la libertad para crear su adaptador utilizando Apex Connector Framework.

Está creado con Apex Language, que carga datos de fuentes de datos usando el Estructura del conector de Apex. Aunque es posible que se requiera algún código, se puede crear un conector único para cumplir con sus requisitos de integración. 

También, lea: ¿Qué es Salesforce Health Cloud? Sus características y beneficios

¿Cómo y cuándo utilizar Salesforce Connect?

Conexión de la fuerza de ventas ayuda a definir el orden de los objetos detallados en el sistema y los objetos externos que se asignan en ese orden. Los usuarios tienen acceso tanto a datos en tiempo real como a datos del historial del cliente. 

Las siguientes Integración de Datos Las tareas que se describen a continuación se pueden llevar a cabo utilizando Conexión de la fuerza de ventas

  • Los usuarios pueden datos de acceso usar Conexión SF que necesita una conexión en tiempo real.
  • Grandes conjuntos de datos que los usuarios no quieren copiar en su organización se pueden integrar más fácilmente con la ayuda de Salesforce Connect.
  • Ayuda en el integración of pequeños conjuntos de datos. Los usuarios deben estar presentes.

Salesforce Connect se puede utilizar cuando: 

  • Mostrar, buscar y modificar datos guardados en un sistema externo.
  • Cuando no desea que Salesforce almacene datos duplicados.
  • Una pequeña cantidad de datos en tiempo real.
  • Acceso a los datos más recientes.
  • Acceso como objeto de Salesforce.

También, lea: ¿Qué es la gestión de territorio empresarial de Salesforce?

¿Cuáles son los beneficios de Salesforce Connect?

Conexión de la fuerza de ventas le permite lograr mucho más con fuentes externas, como permitir que los usuarios accedan a los datos, brindar integraciones perfectas y más. A continuación se enumeran algunos beneficios más de Salesforce Connect: 

1) Leer/escribir desde cualquier ubicación

Los usuarios pueden crear, actualizar, leer y eliminar instantáneamente registros que están presentes en fuentes externas utilizando Salesforce Connect. 

2) Adaptadores personalizados para API web 

Los desarrolladores pueden conectarse fácilmente a cualquier API web para una integración perfecta con la ayuda de Salesforce Connect. 

3) conectores

Los usuarios pueden conectarse a múltiples organizaciones ubicados en toda la empresa con la ayuda de Salesforce Connect.

Algunas de las ventajas más que proporciona se enumeran a continuación: 

  • Salesforce no necesita dejar espacio para los datos de esta solución.
  • Uso de objetos externos para acceder a datos externos.
  • En poco tiempo, puede lograr una configuración declarativa.
  • Elimina el requisito de sincronización continua de datos entre Salesforce y el sistema externo.
  • Utiliza búsqueda global para realizar rápidamente una búsqueda federada en el sistema externo conectado.

También, lea: Pipedrive vs Salesforce: ¿Qué CRM es mejor para tu negocio?

Limitaciones de Salesforce Connect 

Usar Conexión de la fuerza de ventas puede ayudarlo a conectarse y acceder a una variedad de fuentes de datos y extraer datos. Sin embargo, hay algunas limitaciones y desafíos a tener en cuenta al usarlo: 

  • 100 objetos externos es el límite máximo que puede producir una organización.
  • El token de OAuth emitido por un sistema externo puede tener hasta 4,000 caracteres.
  • El mayor número de uniones por consulta entre objetos externos y otros tipos de objetos es cuatro.
  • Filas 2,000 son el tamaño de página máximo para la paginación controlada por servidor.
  • Requiere mucho de su tiempo para configurarlo y tiene configuraciones complicadas. Las configuraciones deficientes impiden que los datos se carguen correctamente.
  • Es caro, por lo que no es una buena opción para pequeñas empresas y nuevas empresas. El plan más asequible es de $65 por mes por usuario, pero pone un límite a la cantidad de clientes potenciales que puede proporcionar por mes. 

Conclusión

Usuarios en el nativo entorno de fuerza de ventas puede acceder y administrar fácilmente datos de fuentes externas gracias a esta solución de integración conocida como Conexión de la fuerza de ventas.

En situaciones donde se requieren datos en tiempo real en pequeños volúmenes o desde un sistema de almacenamiento de respaldo, esta estrategia de integración ya se ha establecido como un sustituto viable para las herramientas ETL.

Al eliminar la necesidad de realizar la transición entre varios sistemas, puede aumentar aún más la productividad de sus usuarios. También puede tener datos que están listos para el análisis en su ubicación seleccionada, ya que le brinda un método consistente y confiable para manejar datos en tiempo real.

También, lea: Salesforce Customer 360: todo lo que necesita saber sobre

Preguntas frecuentes (preguntas frecuentes)

1) ¿Cómo funciona Salesforce Connect? 

Conexión de la fuerza de ventas utiliza una función conocida como objetos externos, que son como objetos personalizados en Salesforce.
Una especificación de objeto externo incluye el enlace externo al sistema donde se almacenan los datos del objeto. Para acceder a objetos remotos, Salesforce Connect utiliza varias configuraciones de autenticación. 

2) ¿Explicar los adaptadores que utiliza Salesforce Connect?

Salesforce Connect utiliza un adaptador específico de protocolo para conectarse y acceder a datos desde un sistema externo. Existen tres tipos diferentes de adaptadores: 
> entre organizaciones permite el acceso a datos en otra organización de Salesforce a través de la API de Salesforce.
> OData se conecta con cualquier sistema que acepte el protocolo OData 2.0 o 4.0.
> El El adaptador personalizado de Apex es un fragmento de código que recupera datos de fuentes de datos utilizando Apex Connector Framework y el lenguaje Apex de Salesforce. 

3) ¿Qué son los adaptadores de conexión de archivos? 

Los adaptadores adicionales de Files Connect que están disponibles incluyen: 
> OneDrive para empresas
> Caja
> Google Drive
> SharePoint en línea

4) ¿Cómo utilizar Salesforce Connect? 

Salesforce Connect se puede utilizar cuando: 
> Se integra con cantidades sustanciales de datos y no desea copiar eso en su organización.
> Integraciones que requieren la presentación de pequeñas cantidades de datos.
> datos para los que necesita una conexión en tiempo real.

5) ¿Cuál es la diferencia entre Lightning Connect y Salesforce Connect? 

Lightning Connect es la función de Salesforce Connect que le permite acceder a datos de fuentes externas y compararlos con los datos de Salesforce.
Y también debes Conexión de la fuerza de ventas es un servicio de integración de aplicaciones en la nube con el que los usuarios de las aplicaciones de Salesforce pueden acceder y administrar fácilmente los datos guardados en fuentes externas.

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