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Integración de Ringcentral Salesforce

Integración de RingCentral Salesforce: Guía paso a paso

By Nitin dangwal / 26 de septiembre de 2022

13 de octubre de 2022
Integración de RingCentral Salesforce: Guía paso a paso

En este entorno de marketing centrado en el cliente, el requisito más básico para intentar lograr una experiencia positiva en todos los puntos de contacto en el viaje del cliente es rápido y comunicación precisa. La falta de sistemas integrados con frecuencia obstruye su capacidad para brindar una experiencia de cliente fluida a través de voz y comunicación por video

Probablemente hayas oído hablar de términos como "Salesforce"Y"RingCentral" o incluso comprender cómo funcionan estas dos plataformas o qué servicios ofrecen. Pero, ¿ha pensado en combinar estas dos plataformas líderes? Si no, pronto descubrirá cómo puede beneficiarse de Integración de RingCentral Salesforce

RingCentral es un Comunicación empresarial basada en la nube plataforma que permite a una empresa conectar fácilmente a sus empleados de oficina, remotos y móviles, independientemente de dónde vivan.

Salesforce por otro lado, es la plataforma de gestión de relaciones con los clientes (CRM) más popular del mundo. Ofrece interacción perfecta entre su empresa y los clientes, así como una variedad de Servicios de ventas y marketing. La integración de estos dos le permite aumentar la retención de clientes, la productividad de los agentes y optimizar sus procesos comerciales. 

En este artículo, veremos los beneficios de Integración de RingCentral y Salesforce, así como una guía paso a paso sobre cómo implementar esta integración. 

Beneficios de la integración de Salesforce y RingCentral

Las Comunicación RingCentral La solución incluye canales como voz, fax, texto, conferencias web y conferencias. Por integrando Salesforce con RingCentral, puede mejorar su experiencia de relación con el cliente al automatizar los flujos de trabajo, aumentar la eficiencia de las llamadas y mejorar la calidad de las interacciones con los clientes. Las características notables incluyen realizar y recibir llamadas directamente desde su organización, informes de rendimiento y registros de llamadas.

RingCentral es un todo-en-uno solución de comunicación que incluye voz, fax, texto, conferencias y reuniones web. Combinando Salesforce con RingCentral, puede mejorar su experiencia de relación con el cliente, automatizando los flujos de trabajo, aumentando la productividad de las llamadas y mejorando la calidad de las interacciones con los clientes.  

Las Integración de RingCentral Salesforce permite a los profesionales de ventas realizar, controlar y transferir llamadas telefónicas dentro de Salesforce, lo que aumenta la eficiencia y la productividad al mismo tiempo que permite que el personal de ventas cultive una mayor participación del cliente.

Puedes entrar RingCentral Funciones de llamadas como controles de llamadas y llamadas entrantes y salientes sin salir de la ventana de Salesforce.  

Otras capacidades notables incluyen realizar y recibir llamadas directamente desde su organización, informes de rendimiento y registros de llamadas. También puede registrar manualmente su historial de llamadas o configurar el registro automático desde cualquier lugar dentro de Salesforce.

El hecho de que RingCentral es una plataforma única y basada en la nube es una ventaja significativa. Todos sus canales están centralizados en una ubicación si usa una sola plataforma. La integración incluye un componente que puede agregar a su barra de utilidades y acceder independientemente de la página en la que se encuentre. Salesforce

Si está trabajando con un cliente y necesita ver sus registros de clientes potenciales, contactos o cuentas, puede revisar cada uno mientras mantiene abierto el componente. cuando se combina con Tecnologías en la nube de Salesforce, puede acceder más a su Integración de RingCentral desde cualquier teléfono, tableta o computadora que tenga conexión a internet. 

También, lea: Integración de Zoom Salesforce: beneficios, tipos y pasos

Integración de Salesforce con RingCentral

Integración de RingCentral de Salesforce ayuda al equipo de ventas a tener éxito al brindarles la capacidad de contactar rápidamente con los clientes potenciales entrantes, la entrega de información importante que puede ayudar a comprender las necesidades de los clientes y la flexibilidad para atender llamadas oficiales en cualquier lugar en cualquier dispositivo con todos los detalles registrados, etc. en.

Aparte de la ventajas de experiencias de cliente perfectas y una mayor eficiencia del equipo de ventas, esta sólida integración proporciona una mayor seguridad al controlar el intercambio de datos.

Proporcionar el establecimiento de un entorno de trabajo productivo mientras se accede a él de forma remota, con costos operativos y de mantenimiento reducidos, y una incorporación simple de trabajadores contratados y nuevas contrataciones. 

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Integración nativa de AppExchange 

Múltiples conectores para ecosistema SDFC están disponibles a través de socios o proveedores. No solo ayudan a las empresas a integrando RingCentral Salesforce, pero también satisfacen la demanda de otras integraciones.

Sincronización de herramientas, que se ejecuta en el Ventas y Servicio de almacenamiento en la nube, le permite realizar llamadas de RingCentral desde la interfaz web de Salesforce. También funciona con RingCentral Salesforce Mac. 

También, lea: Zendesk vs Salesforce: ¿Qué CRM es mejor para su empresa?

Integraciones con herramientas de terceros 

Los conectores de terceros de proveedores acreditados, como los que se enumeran a continuación, también se pueden usar para Integración de RingCentral Salesforce

(1) Integración de RingCentral Salesforce con Zapier 

Zapier es una plataforma para la automatización universal del flujo de trabajo que permite a los usuarios vincular dos o más aplicaciones, en este caso, RingCentral y Integración de Salesforce. El conector funciona según un principio bastante simple. 

Paso 1: Autenticar y Inicie sesión a Salesforce y RingCentral

Paso 2: Elija un disparador:

  • Llamada terminada; 
  • Llamada perdida; 
  • Nueva grabación de llamadas; 
  • Nuevo SMS enviado; 
  • Nuevo SMS recibido; 
  • Nuevo SMS (obsoleto); 
  • Nuevo mensaje de voz. 

Paso 3: Elige una acción. Un ejemplo de esto puede ser: agregar un contacto a la campaña. 

Paso 4: Seleccione los datos que se transferirán de una aplicación a otra. 

(2) Integración de RingCentral Salesforce con Workato 

Workato es una integración de autoservicio y plataforma de automatización para empresas Sus flujos de trabajo de integración se ejecutan cuando un "detonante"se detecta y organiza varios"acciones"según sus especificaciones. No se requiere codificación para crear flujos de trabajo, que se crean mediante un asistente intuitivo de arrastrar y soltar. 

Desencadenadores compatibles: 

  • Cuando se crea una nueva grabación de conversación, comienza el proceso de grabación. 
  • Cuando llega una nueva llamada, se activa un nuevo evento de llamada. 
  • Al enviar o recibir un mensaje de texto, se activa un nuevo SMS. 
  • Llamada finalizada: se activa cuando finaliza una llamada previamente establecida. 

Las acciones admitidas incluyen: 

  • Envíe un fax con su documento preferido.
  • Envía un mensaje SMS con el texto que especificaste.
  • Generación de llamadas sin timbre: inicie una llamada al sonar. 
  • Para conectar dos números de teléfono de su preferencia.

También, lea: Zoho vs Salesforce: ¿Qué CRM es mejor para su empresa?

Integración de RingCentral Salesforce: pasos para la configuración

Habiendo adquirido una comprensión de la integración de RingCentral Salesforce, veamos ahora los pasos para configurar esta integración. Entonces, siga los pasos a continuación para conectar RingCentral a Salesforce: 

Paso 1: Descargue e instale RingCentral Salesforce Integration desde AppExchange. 

Para comenzar a configurar su Integración de RingCentral Salesforce, primero debe instalar el RingCentral para paquetes de Salesforce de AppExchange. Entonces, proceda de la siguiente manera:

  • Navegue hasta la Salesforce AppExchange Y haga clic en el Consíguelo ahora  
  • Entonces, iniciar sesión a Salesforce y instalar los paquetes en cualquiera Producción or Salvadera
  • Después de completar los pasos anteriores, haga clic en Instalar para todos los usuarios, seguido de Instalar. 

Paso 2: configurar la integración de Salesforce de RingCentral 

Antes de que pueda agregar centros de llamadas u otros servicios, primero debe configurar la integración de RingCentral Salesforce. Instala y configura tu Integración de RingCentral Salesforce siguiendo las instrucciones a continuación. 

  • Navega a tu SalLanzador de aplicaciones esforce -> Administrador de RingCentral por Clásico
  • Luego, haz clic RingCentral para acceder a el Instalar asistente.  
  • Siga las Instalar asistente paso a paso. Puede configurar lo siguiente: 
  • Configurar un centro de llamadas: En esta fase, puede construir un Call Center para su empresa haciendo clic en el botón Crear. 
  • Asignar usuarios al centro de llamadas e informes: con la aplicación RingCentral CTI, puede asignar usuarios de Salesforce buscándolos y agregándolos, luego haciendo clic en Guardar. 
  • Agregar teléfono a aplicaciones: En esta fase, aprenderá a agregar RingCentral a su barra de utilidades y aplicaciones Lightning. 

Paso 3: configurar el centro de llamadas 

Ya ha configurado el Call Center en la fase anterior. Ahora aprenderá a configurarlo. Tome los siguientes pasos: 

  • Utilice la herramienta Configuración de páginas de Visualforce Y haga clic en el icono de vista previa en el Columna de acción
  • Una nueva encuesta ventana/pestaña ahora se abrirá. Cerrar el ventana/pestaña después de copiando la URL.  
  • Luego ve a Configurar Inicio -> Call Centers Y pulse el botón Continúar  
  • Seleccione CloudPhoneApp v2 y haga clic Editar bajo Configurar Inicio -> Call Centers. Entonces, en el URL del adaptador de CTI campo, pegar la URL copiada y haga clic a Salvar

Paso 4: agregar usuarios del centro de llamadas 

Este paso lo guiará sobre cómo agregar usuarios al Call Center. Tome los siguientes pasos: 

  • En el centro de llamadas Página de detalles, haga clic Administrar usuarios del centro de llamadas
  • Ahora, para Agregar usuarios, haga clic en Agregar más usuarios. También puede eliminar usuarios seleccionando el botón "Eliminar usuarios" botón. En la información de contacto, puede proporcionar los datos del usuario Nombre completo, alias, nombre de usuario y rol

Felicitaciones, tu Integración de RingCentral Salesforce se ha configurado ahora y se han agregado usuarios. 

También, lea: Integración de Salesforce con WordPress: Cómo realizar

¿Por qué integrar las dos plataformas?

RingCentral y Integración de Salesforce ayuda a las empresas a optimizar su red de comunicación al permitir el envío de fax con un solo clic a través de Salesforce. Las empresas pueden simplemente rastrear el estado y el progreso de los documentos entregados desde Salesforce CRM a RingCentral Fax

Las integración hace posible lo siguiente- 

  • Fácil vista previa del fax antes de enviarlo.  
  • Asignación automática de documentos enviados a los usuarios mapeándolos a sus números de fax.  
  • Capacidad para rastrear datos históricos de documentos, faxes y archivos adjuntos, tanto entrantes como salientes según el usuario.  
  • Acortamiento del ciclo de comunicación y facilidad para enviar documentos cruciales a tiempo.  

Y más:

  • Trabaja desde cualquier lugar 
  • Llamadas desde la aplicación 
  • Informes sensibles 
  • Pantalla emergente instantánea 
  • Ventas de alta velocidad 
  • Registros de llamadas 
  • Integración con la aplicación Salesforce 
  • Interfaz de flexibilidad 

Conclusión

En esta publicación, ha aprendido acerca de las características esenciales de RingCentral y Salesforce. Además, entendiste la importancia de Integración de RingCentral Salesforce. También aprendió a configurar esta integración y exploró algunos de los beneficios de la integración de RingCentral Salesforce.  

RingCentral para Salesforce se conecta perfectamente con Servicios de RingCentral, lo que permite una mayor retención de clientes, eficiencia de los agentes y procesos comerciales sofisticados.

La integración de Salesforce con RingCentral no solo ayudará a sus equipos de ventas y servicios a automatizar el flujo de trabajo y mejorar la productividad interna, sino que también brindará una experiencia y un compromiso perfectos para sus clientes.

Puede aprovechar estos beneficios comerciales hoy integrando estas dos soluciones definitivas. ¡Mis mejores deseos!

También, lea: Una guía para la integración de DocuSign Salesforce y sus beneficios

Preguntas frecuentes (preguntas frecuentes)

1) ¿Qué hace RingCentral en Salesforce? 

RingCentral para Salesforce le permite realizar y recibir llamadas desde su cuenta de Salesforce. Además, puede organizar reuniones de video de RingCentral sin cambiar entre aplicaciones, además de asignar rápidamente disposiciones de llamadas, registrar llamadas, tomar notas y más. 

2) ¿Qué debemos hacer como administrador de Salesforce para migrar un usuario de la aplicación basada en Windows actual a RingCentral para Salesforce? 

Primero debe eliminar el usuario de la definición del centro de llamadas de Salesforce para la aplicación de Windows y luego agregar el usuario al nuevo centro de llamadas creado como parte de la instalación de la aplicación RingCentral for Salesforce. 

3) ¿Cuáles son las ventajas y características de la aplicación RingCentral for Salesforce? 

La aplicación RingCentral for Salesforce ofrece los siguientes beneficios y características que mejoran la eficiencia de las llamadas, la colaboración organizacional y la interacción con el cliente. 
* Funciona en cualquier navegador y tanto en computadoras PC como Mac. 
* La aplicación RingCentral for Salesforce es compatible con cualquier terminal de RingCentral, como un teléfono de escritorio, la aplicación RingCentral Mobile o el RingCentral Aplicación de teléfono de escritorio. 
* Haga clic para marcar directamente desde cualquier número de teléfono de contacto de Salesforce, lo que reduce el tiempo y mejora la eficiencia. 
* Durante una llamada, puede crear sin esfuerzo nuevos registros como cuentas, contactos y leads.
* Es compatible con Salesforce Sales Cloud, Servicio de almacenamiento en la nube y Desk.com
* La integración entre su sistema telefónico y Salesforce CRM mejora el flujo de trabajo y la productividad. 
* Dentro de la aplicación, puede enviar y recibir fácilmente mensajes de texto a sus contactos/clientes potenciales/oportunidades. 

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En este entorno de marketing centrado en el cliente, el requisito más básico para intentar lograr una experiencia positiva en todos los puntos de contacto en el viaje del cliente es rápido y comunicación precisa. La falta de sistemas integrados con frecuencia obstruye su capacidad para brindar una experiencia de cliente fluida a través de voz y comunicación por video

Probablemente hayas oído hablar de términos como “Salesforce y RingCentral” o incluso comprender cómo funcionan estas dos plataformas o qué servicios ofrecen. Pero, ¿has pensado en combinar estas dos plataformas líderes? Si no, pronto descubrirá cómo puede beneficiarse de Integración de RingCentral Salesforce

RingCentral es un Comunicación empresarial basada en la nube plataforma que permite a una empresa conectar fácilmente a sus empleados de oficina, remotos y móviles, independientemente de dónde vivan.

Salesforce por otro lado, es la plataforma de gestión de relaciones con los clientes (CRM) más popular del mundo. Ofrece interacción perfecta entre su empresa y los clientes, así como una variedad de Servicios de ventas y marketing. La integración de estos dos le permite aumentar la retención de clientes, la productividad de los agentes y optimizar sus procesos comerciales. 

En este artículo, veremos los beneficios de Integración de RingCentral y Salesforce, así como una guía paso a paso sobre cómo implementar esta integración. 

Beneficios de la integración de Salesforce y RingCentral

Las Comunicación RingCentral La solución incluye canales como voz, fax, texto, conferencias web y conferencias. Por integrando Salesforce con RingCentral, puede mejorar su experiencia de relación con el cliente al automatizar los flujos de trabajo, aumentar la eficiencia de las llamadas y mejorar la calidad de las interacciones con los clientes. Las características notables incluyen realizar y recibir llamadas directamente desde su organización, informes de rendimiento y registros de llamadas.

RingCentral es un todo-en-uno solución de comunicación que incluye voz, fax, texto, conferencias y reuniones web. Combinando Salesforce con RingCentral, puede mejorar su experiencia de relación con el cliente, automatizando los flujos de trabajo, aumentando la productividad de las llamadas y mejorando la calidad de las interacciones con los clientes.  

Las Integración de RingCentral Salesforce permite a los profesionales de ventas realizar, controlar y transferir llamadas telefónicas dentro de Salesforce, lo que aumenta la eficiencia y la productividad al mismo tiempo que permite que el personal de ventas cultive una mayor participación del cliente.

Puedes entrar RingCentral Funciones de llamadas como controles de llamadas y llamadas entrantes y salientes sin salir de la ventana de Salesforce.  

Otras capacidades notables incluyen realizar y recibir llamadas directamente desde su organización, informes de rendimiento y registros de llamadas. También puede registrar manualmente su historial de llamadas o configurar el registro automático desde cualquier lugar dentro de Salesforce.

El hecho de que RingCentral es una plataforma única y basada en la nube es una ventaja significativa. Todos sus canales están centralizados en una ubicación si usa una sola plataforma. La integración incluye un componente que puede agregar a su barra de utilidades y acceder independientemente de la página en la que se encuentre. Salesforce

Si está trabajando con un cliente y necesita ver sus registros de clientes potenciales, contactos o cuentas, puede revisar cada uno mientras mantiene abierto el componente. cuando se combina con Tecnologías en la nube de Salesforce, puede acceder más a su Integración de RingCentral desde cualquier teléfono, tableta o computadora que tenga conexión a internet. 

También, lea: Integración de Zoom Salesforce: beneficios, tipos y pasos

Integración de Salesforce con RingCentral

Integración de RingCentral de Salesforce ayuda al equipo de ventas a tener éxito al brindarles la capacidad de contactar rápidamente con los clientes potenciales entrantes, la entrega de información importante que puede ayudar a comprender las necesidades de los clientes y la flexibilidad para atender llamadas oficiales en cualquier lugar en cualquier dispositivo con todos los detalles registrados, etc. en.

Aparte de la ventajas de experiencias de cliente perfectas y una mayor eficiencia del equipo de ventas, esta sólida integración proporciona una mayor seguridad al controlar el intercambio de datos.

Proporcionar el establecimiento de un entorno de trabajo productivo mientras se accede a él de forma remota, con costos operativos y de mantenimiento reducidos, y una incorporación simple de trabajadores contratados y nuevas contrataciones. 

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Integración nativa de AppExchange 

Múltiples conectores para ecosistema SDFC están disponibles a través de socios o proveedores. No solo ayudan a las empresas a integrando RingCentral Salesforce, pero también satisfacen la demanda de otras integraciones.

Sincronización de herramientas, que se ejecuta en el Ventas y Servicio de almacenamiento en la nube, le permite realizar llamadas de RingCentral desde la interfaz web de Salesforce. También funciona con RingCentral Salesforce Mac. 

También, lea: Zendesk vs Salesforce: ¿Qué CRM es mejor para su empresa?

Integraciones con herramientas de terceros 

Los conectores de terceros de proveedores acreditados, como los que se enumeran a continuación, también se pueden usar para Integración de RingCentral Salesforce

(1) Integración de RingCentral Salesforce con Zapier 

Zapier es una plataforma para la automatización universal del flujo de trabajo que permite a los usuarios vincular dos o más aplicaciones, en este caso, RingCentral y Integración de Salesforce. El conector funciona según un principio bastante simple. 

Paso 1: Autenticar y Inicie sesión a Salesforce y RingCentral

Paso 2: Elija un disparador:

  • Llamada terminada; 
  • Llamada perdida; 
  • Nueva grabación de llamadas; 
  • Nuevo SMS enviado; 
  • Nuevo SMS recibido; 
  • Nuevo SMS (obsoleto); 
  • Nuevo mensaje de voz. 

Paso 3: Elige una acción. Un ejemplo de esto puede ser: agregar un contacto a la campaña. 

Paso 4: Seleccione los datos que se transferirán de una aplicación a otra. 

(2) Integración de RingCentral Salesforce con Workato 

Workato es una integración de autoservicio y plataforma de automatización para empresas Sus flujos de trabajo de integración se ejecutan cuando un "detonante” se detecta y organiza varios “acciones” según sus especificaciones. No se requiere codificación para crear flujos de trabajo, que se crean mediante un asistente intuitivo de arrastrar y soltar. 

Desencadenadores compatibles: 

  • Cuando se crea una nueva grabación de conversación, comienza el proceso de grabación. 
  • Cuando llega una nueva llamada, se activa un nuevo evento de llamada. 
  • Al enviar o recibir un mensaje de texto, se activa un nuevo SMS. 
  • Llamada finalizada: se activa cuando finaliza una llamada previamente establecida. 

Las acciones admitidas incluyen: 

  • Envíe un fax con su documento preferido.
  • Envía un mensaje SMS con el texto que especificaste.
  • Generación de llamadas sin timbre: inicie una llamada al sonar. 
  • Para conectar dos números de teléfono de su preferencia.

También, lea: Zoho vs Salesforce: ¿Qué CRM es mejor para su empresa?

Integración de RingCentral Salesforce: pasos para la configuración

Habiendo adquirido una comprensión de la integración de RingCentral Salesforce, veamos ahora los pasos para configurar esta integración. Entonces, siga los pasos a continuación para conectar RingCentral a Salesforce: 

Paso 1: Descargue e instale RingCentral Salesforce Integration desde AppExchange. 

Para comenzar a configurar su Integración de RingCentral Salesforce, primero debe instalar el RingCentral para paquetes de Salesforce de AppExchange. Entonces, proceda de la siguiente manera:

  • Navegue hasta la Salesforce AppExchange Y haga clic en el Consíguelo ahora  
  • Entonces, iniciar sesión a Salesforce y instalar los paquetes en cualquiera Producción or Salvadera
  • Después de completar los pasos anteriores, haga clic en Instalar para todos los usuarios, seguido de Instalar. 

Paso 2: configurar la integración de Salesforce de RingCentral 

Antes de que pueda agregar centros de llamadas u otros servicios, primero debe configurar la integración de RingCentral Salesforce. Instala y configura tu Integración de RingCentral Salesforce siguiendo las instrucciones a continuación. 

  • Navega a tu SalLanzador de aplicaciones esforce -> Administrador de RingCentral por Clásico
  • Luego, haz clic RingCentral para acceder a el Instalar asistente.  
  • Siga las Instalar asistente paso a paso. Puede configurar lo siguiente: 
  • Configurar un centro de llamadas: En esta fase, puede construir un Call Center para su empresa haciendo clic en el botón Crear. 
  • Asignar usuarios al centro de llamadas e informes: con la aplicación RingCentral CTI, puede asignar usuarios de Salesforce buscándolos y agregándolos, luego haciendo clic en Guardar. 
  • Agregar teléfono a aplicaciones: En esta fase, aprenderá a agregar RingCentral a su barra de utilidades y aplicaciones Lightning. 

Paso 3: configurar el centro de llamadas 

Ya ha configurado el Call Center en la fase anterior. Ahora aprenderá a configurarlo. Tome los siguientes pasos: 

  • Utilice la herramienta Configuración de páginas de Visualforce Y haga clic en el icono de vista previa en el Columna de acción
  • Una nueva encuesta ventana/pestaña ahora se abrirá. Cerrar el ventana/pestaña después de copiando la URL.  
  • Luego ve a Configurar Inicio -> Call Centers Y pulse el botón Continúar  
  • Seleccione CloudPhoneApp v2 y haga clic Editar bajo Configurar Inicio -> Call Centers. Entonces, en el URL del adaptador de CTI campo, pegar la URL copiada y haga clic a Salvar

Paso 4: agregar usuarios del centro de llamadas 

Este paso lo guiará sobre cómo agregar usuarios al Call Center. Tome los siguientes pasos: 

  • En el centro de llamadas Página de detalles, haga clic Administrar usuarios del centro de llamadas
  • Ahora, para Agregar usuarios, haga clic en Agregar más usuarios. También puede eliminar usuarios seleccionando el botón "Eliminar usuarios" botón. En la información de contacto, puede proporcionar los datos del usuario Nombre completo, alias, nombre de usuario y rol

Felicitaciones, tu Integración de RingCentral Salesforce se ha configurado ahora y se han agregado usuarios. 

También, lea: Integración de Salesforce con WordPress: Cómo realizar

¿Por qué integrar las dos plataformas?

RingCentral y Integración de Salesforce ayuda a las empresas a optimizar su red de comunicación al permitir el envío de fax con un solo clic a través de Salesforce. Las empresas pueden simplemente rastrear el estado y el progreso de los documentos entregados desde Salesforce CRM a RingCentral Fax

Las integración hace posible lo siguiente- 

  • Fácil vista previa del fax antes de enviarlo.  
  • Asignación automática de documentos enviados a los usuarios mapeándolos a sus números de fax.  
  • Capacidad para rastrear datos históricos de documentos, faxes y archivos adjuntos, tanto entrantes como salientes según el usuario.  
  • Acortamiento del ciclo de comunicación y facilidad para enviar documentos cruciales a tiempo.  

Y más:

  • Trabaja desde cualquier lugar 
  • Llamadas desde la aplicación 
  • Informes sensibles 
  • Pantalla emergente instantánea 
  • Ventas de alta velocidad 
  • Registros de llamadas 
  • Integración con la aplicación Salesforce 
  • Interfaz de flexibilidad 

Conclusión

En esta publicación, ha aprendido acerca de las características esenciales de RingCentral y Salesforce. Además, entendiste la importancia de Integración de RingCentral Salesforce. También aprendió a configurar esta integración y exploró algunos de los beneficios de la integración de RingCentral Salesforce.  

RingCentral para Salesforce se conecta perfectamente con Servicios de RingCentral, lo que permite una mayor retención de clientes, eficiencia de los agentes y procesos comerciales sofisticados.

La integración de Salesforce con RingCentral no solo ayudará a sus equipos de ventas y servicios a automatizar el flujo de trabajo y mejorar la productividad interna, sino que también brindará una experiencia y un compromiso perfectos para sus clientes.

Puede aprovechar estos beneficios comerciales hoy integrando estas dos soluciones definitivas. ¡Mis mejores deseos!

También, lea: Una guía para la integración de DocuSign Salesforce y sus beneficios

Preguntas frecuentes (preguntas frecuentes)

1) ¿Qué hace RingCentral en Salesforce? 

RingCentral para Salesforce le permite realizar y recibir llamadas desde su cuenta de Salesforce. Además, puede organizar reuniones de video de RingCentral sin cambiar entre aplicaciones, además de asignar rápidamente disposiciones de llamadas, registrar llamadas, tomar notas y más. 

2) ¿Qué debemos hacer como administrador de Salesforce para migrar un usuario de la aplicación basada en Windows actual a RingCentral para Salesforce? 

Primero debe eliminar el usuario de la definición del centro de llamadas de Salesforce para la aplicación de Windows y luego agregar el usuario al nuevo centro de llamadas creado como parte de la instalación de la aplicación RingCentral for Salesforce. 

3) ¿Cuáles son las ventajas y características de la aplicación RingCentral for Salesforce? 

La aplicación RingCentral for Salesforce ofrece los siguientes beneficios y características que mejoran la eficiencia de las llamadas, la colaboración organizacional y la interacción con el cliente. 
* Funciona en cualquier navegador y tanto en computadoras PC como Mac. 
* La aplicación RingCentral for Salesforce es compatible con cualquier terminal de RingCentral, como un teléfono de escritorio, la aplicación RingCentral Mobile o el RingCentral Aplicación de teléfono de escritorio. 
* Haga clic para marcar directamente desde cualquier número de teléfono de contacto de Salesforce, lo que reduce el tiempo y mejora la eficiencia. 
* Durante una llamada, puede crear sin esfuerzo nuevos registros como cuentas, contactos y leads.
* Es compatible con Salesforce Sales Cloud, Servicio de almacenamiento en la nube y Desk.com
* La integración entre su sistema telefónico y Salesforce CRM mejora el flujo de trabajo y la productividad. 
* Dentro de la aplicación, puede enviar y recibir fácilmente mensajes de texto a sus contactos/clientes potenciales/oportunidades. 

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