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Pardot con Salesforce

Pardot con Salesforce: 11 cosas a tener en cuenta en 2021

By Nitin dangwal / 10 de febrero de 2021

Marzo 3, 2022
Pardot con Salesforce: 11 cosas a tener en cuenta en 2021

Pardot es un producto de Salesforce que ofrece automatización de marketing de empresa a empresa (B2B). Ayuda a los usuarios a:

  • Genere más clientes potenciales y aumente su velocidad a través del canal de ventas
  • realizar campañas personalizadas
  • comprender mejor todo el proceso de marketing / ventas a través de informes útiles

 Este software como servicio (SaaS) funciona perfectamente con la gestión de relaciones con el cliente (CRM) de Salesforce. Como Salesforce maneja principalmente la sección inferior del embudo de ventas, Pardot ayudará a que su negocio se concentre en la parte superior.

Por ejemplo, los clientes potenciales normalmente no están listos para realizar una compra inmediatamente después de la captura, primero deben participar. La automatización de Pardot puede ayudar en este proceso, ayudando a aumentar el porcentaje de ventas exitosas. Esta práctica herramienta puede incluso brindarle al equipo de ventas más información sobre aspectos tales como datos de redes sociales de clientes potenciales, actividad de clientes potenciales y calificaciones.

En el mercado competitivo y acelerado de hoy en día, todas las empresas que utilizan Salesforce CRM deberían incorporar una herramienta de automatización de marketing. Como Pardot se ofrece desde Salesforce, tienen la mejor integración en el CRM de cualquier producto de automatización de marketing disponible. De manera similar, para Salesforce, Pardot también cuenta con un excelente soporte y recursos.

Pardot con Salesforce, Pardot para Salesforce

A medida que avanzamos hacia 2021, hay algunas cosas a tener en cuenta al usar Pardot y Salesforce. Algunos probados y verdaderos, y otros nuevos. Aquí repasamos 11 puntos a considerar al usar esta herramienta de automatización de marketing con su Salesforce CRM.

Pardot con Salesforce
[imagen incrustada]

1. Campañas en Pardot

A diferencia de cómo se usa la palabra campaña en otros contextos, en Pardot son los prospectos el primer contacto. Para cada cliente potencial, hay una campaña.

2. Objetos en Pardot

En el pasado, los objetos de Pardot eran de solo lectura, pero ahora están sincronizados y se puede acceder a ellos desde CRM. Estos objetos incluyen:

  • Lista de correos electrónicos
  • Formularios de marketing
  • Páginas de Destino
  • Enlaces de marketing
  • archivos
  • Asignaciones de fragmentos

3. Análisis de marketing B2B

Estos análisis ahora están disponibles en Salesforce, por lo que ya no es necesario un paquete administrado. Los conjuntos de datos de las aplicaciones de análisis de marketing B2B heredadas ya no se actualizan.

4. Historial de participación

Esto ahora incluye visitas a páginas web y correo electrónico automatizado. Este último incluye cualquier correo electrónico que se envíe desde Engagement Studio, una regla de automatización o una acción completa. 

5. Puntaje específico de Einstein

La inteligencia artificial de Einstein ofrece muchos conocimientos y puntuaciones excelentes utilizando sus datos. Sin embargo, todos los resultados que arroja pueden ser abrumadores. Pardot ahora permite al usuario ajustar la configuración de visibilidad para mostrar solo las puntuaciones más importantes. Permitir al usuario elegir qué perfiles necesitan ver puntuaciones de comportamiento, puntuaciones de clientes potenciales o ambos. Asegúrese de utilizar esta función para ayudar a ordenar su espacio de trabajo y mantenerse enfocado en lo más relevante.

6. Más mejoras / características de Einstein

Los usuarios de Pardot pueden utilizar Einstein para ver qué activos de marketing específicos suelen tener un papel en el cierre de nuevos acuerdos. También pueden usarlo para identificar los mejores clientes potenciales y cuentas agrupando por puntajes de comportamiento. Además, Einstein permite a los usuarios crear un informe personalizado para ayudarlos a comprender los datos relacionados con su negocio.

7. Plugins

Hay muchos 3rd complementos de fiesta disponibles, pero tenga cuidado con los datos que devuelven. Se recomienda tomar los resultados con un grano de sal y vigilar de cerca los informes.

8. Permisos de usuario

Pardot tiene un permiso de usuario diferente al de Salesforce, pero pueden estar sincronizados. Si desea sincronizarlos, asegúrese de utilizar Salesforce User Sync para garantizar la seguridad y reducir el tiempo perdido al duplicar la configuración de usuarios tanto en Pardot como en Salesforce. Si actualmente tiene permisos / reglas de usuario en Pardot, antes de usar la herramienta Salesforce User Sync, realice una exportación, ya que se sobrescribirán.

9. Vigile de cerca la sincronización

Use la siguiente ruta para monitorear todos los errores de sincronización antes de que sean demasiado problemáticos.

Admin → Conectores, busque el símbolo de engranaje junto al conector de salefsorce.com → Errores de sincronización

10. Seguridad

Habilite la configuración de la cuenta de Pardot para hacer que todos los activos de Pardot habilitados para SSL se carguen a través de HTTPS, lo que garantiza la seguridad de sus clientes potenciales mientras navegan por sus sitios.

11. Utilice el apoyo

Salesforce es conocido por su apoyo. Cuando utilice Pardot, tenga en cuenta que hay una gran cantidad de soporte disponible, de Salesforce y también de 3rd socios de apoyo al partido. Este último a menudo puede ayudarlo de una manera más personalizada y puede ser una gran inversión.

Fuentes:

https://www.pardot.com/solutions/b2b-marketing-automation/

[sc name = "Salesforce Automation"]

Pardot es un producto de Salesforce que ofrece automatización de marketing de empresa a empresa (B2B). Ayuda a los usuarios a:

  • Genere más clientes potenciales y aumente su velocidad a través del canal de ventas
  • realizar campañas personalizadas
  • comprender mejor todo el proceso de marketing / ventas a través de informes útiles

 Este software como servicio (SaaS) funciona perfectamente con la gestión de relaciones con el cliente (CRM) de Salesforce. Como Salesforce maneja principalmente la sección inferior del embudo de ventas, Pardot ayudará a que su negocio se concentre en la parte superior.

Por ejemplo, los clientes potenciales normalmente no están listos para realizar una compra inmediatamente después de la captura, primero deben participar. La automatización de Pardot puede ayudar en este proceso, ayudando a aumentar el porcentaje de ventas exitosas. Esta práctica herramienta puede incluso brindarle al equipo de ventas más información sobre aspectos tales como datos de redes sociales de clientes potenciales, actividad de clientes potenciales y calificaciones.

En el mercado competitivo y acelerado de hoy en día, todas las empresas que utilizan Salesforce CRM deberían incorporar una herramienta de automatización de marketing. Como Pardot se ofrece desde Salesforce, tienen la mejor integración en el CRM de cualquier producto de automatización de marketing disponible. De manera similar, para Salesforce, Pardot también cuenta con un excelente soporte y recursos.

Pardot con Salesforce, Pardot para Salesforce

A medida que avanzamos hacia 2021, hay algunas cosas a tener en cuenta al usar Pardot y Salesforce. Algunos probados y verdaderos, y otros nuevos. Aquí repasamos 11 puntos a considerar al usar esta herramienta de automatización de marketing con su Salesforce CRM.

Pardot con Salesforce
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1. Campañas en Pardot

A diferencia de cómo se usa la palabra campaña en otros contextos, en Pardot son los prospectos el primer contacto. Para cada cliente potencial, hay una campaña.

2. Objetos en Pardot

En el pasado, los objetos de Pardot eran de solo lectura, pero ahora están sincronizados y se puede acceder a ellos desde CRM. Estos objetos incluyen:

  • Lista de correos electrónicos
  • Formularios de marketing
  • Páginas de Destino
  • Enlaces de marketing
  • archivos
  • Asignaciones de fragmentos

3. Análisis de marketing B2B

Estos análisis ahora están disponibles en Salesforce, por lo que ya no es necesario un paquete administrado. Los conjuntos de datos de las aplicaciones de análisis de marketing B2B heredadas ya no se actualizan.

4. Historial de participación

Esto ahora incluye visitas a páginas web y correo electrónico automatizado. Este último incluye cualquier correo electrónico que se envíe desde Engagement Studio, una regla de automatización o una acción completa. 

5. Puntaje específico de Einstein

La inteligencia artificial de Einstein ofrece muchos conocimientos y puntuaciones excelentes utilizando sus datos. Sin embargo, todos los resultados que arroja pueden ser abrumadores. Pardot ahora permite al usuario ajustar la configuración de visibilidad para mostrar solo las puntuaciones más importantes. Permitir al usuario elegir qué perfiles necesitan ver puntuaciones de comportamiento, puntuaciones de clientes potenciales o ambos. Asegúrese de utilizar esta función para ayudar a ordenar su espacio de trabajo y mantenerse enfocado en lo más relevante.

6. Más mejoras / características de Einstein

Los usuarios de Pardot pueden utilizar Einstein para ver qué activos de marketing específicos suelen tener un papel en el cierre de nuevos acuerdos. También pueden usarlo para identificar los mejores clientes potenciales y cuentas agrupando por puntajes de comportamiento. Además, Einstein permite a los usuarios crear un informe personalizado para ayudarlos a comprender los datos relacionados con su negocio.

7. Plugins

Hay muchos 3rd complementos de fiesta disponibles, pero tenga cuidado con los datos que devuelven. Se recomienda tomar los resultados con un grano de sal y vigilar de cerca los informes.

8. Permisos de usuario

Pardot tiene un permiso de usuario diferente al de Salesforce, pero pueden estar sincronizados. Si desea sincronizarlos, asegúrese de utilizar Salesforce User Sync para garantizar la seguridad y reducir el tiempo perdido al duplicar la configuración de usuarios tanto en Pardot como en Salesforce. Si actualmente tiene permisos / reglas de usuario en Pardot, antes de usar la herramienta Salesforce User Sync, realice una exportación, ya que se sobrescribirán.

9. Vigile de cerca la sincronización

Use la siguiente ruta para monitorear todos los errores de sincronización antes de que sean demasiado problemáticos.

Admin → Conectores, busque el símbolo de engranaje junto al conector de salefsorce.com → Errores de sincronización

10. Seguridad

Habilite la configuración de la cuenta de Pardot para hacer que todos los activos de Pardot habilitados para SSL se carguen a través de HTTPS, lo que garantiza la seguridad de sus clientes potenciales mientras navegan por sus sitios.

11. Utilice el apoyo

Salesforce es conocido por su apoyo. Cuando utilice Pardot, tenga en cuenta que hay una gran cantidad de soporte disponible, de Salesforce y también de 3rd socios de apoyo al partido. Este último a menudo puede ayudarlo de una manera más personalizada y puede ser una gran inversión.

Fuentes:

https://www.pardot.com/solutions/b2b-marketing-automation/

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Anna
Anna
Agosto 4, 2021 8: 05 am

Gracias por compartir tan buena información aquí, es realmente genial y agradezco su conocimiento, su publicación me enseñó algo nuevo sobre salesforce pardot. sigue publicando una publicación tan buena en el futuro.

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